得順基金●【聯(lián)訊證券】新三板定向增發(fā)投資計(jì)劃副本

1、得順基金【聯(lián)訊證券】新三板定向增發(fā)投資計(jì)劃基金概要基金類型股權(quán)類投資基金用途用于聯(lián)訊證券掛牌“新三板”，增資擴(kuò)股定向增發(fā)?；鹨?guī)模總規(guī)模7000萬(wàn)（滿5000萬(wàn)可成立）基金期限基金計(jì)劃存續(xù)期為3年，資金封閉期為1年，每滿一年可贖回基金載體東莞_投資咨詢中心（有限合伙）基金管理人東莞得順股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“得順投資”）基金監(jiān)管人中國(guó)工商銀行東莞支行基金認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)50萬(wàn)人民幣起，以10萬(wàn)的整數(shù)倍遞增投資人 預(yù)期年化收益（固定+浮動(dòng)）1年2年3年50萬(wàn)起9.75%10.73%11.7%+浮動(dòng)100萬(wàn)起10.73%11.7%12.67%+浮動(dòng)利益分配年度分配收益還款來(lái)源本基金的退出方式清

2、晰可控，主要通過聯(lián)訊證券在主板ipo上市、并購(gòu)、股權(quán)回購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)資金退出。資金投向說(shuō)明： 聯(lián)訊證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)訊證券”、“公司”）2014年4月18日整體變更為股份有限公司，4月30日正式向股轉(zhuǎn)公司上報(bào)掛牌材料，目前正在審核通過，預(yù)計(jì)在7月底正式掛牌，8月底定增繳款結(jié)束。以聯(lián)訊證券2013年底審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，本次定向增發(fā)價(jià)格在1.5元；募集資金總額不超過10億。增發(fā)資金將主要用于支持固定收益自營(yíng)業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。具體如下：1.4億用于自營(yíng)業(yè)務(wù)，其中2.5億用于開展債券固定收益業(yè)務(wù)，1.5億用于開展權(quán)益類投資業(yè)務(wù)；2.5億用于開展信用交易融資業(yè)務(wù)，包括融

3、資融券和股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)方式向客戶提供融資，客戶向聯(lián)訊提交足額的股票擔(dān)保；3.1億投資于聯(lián)訊發(fā)行的資產(chǎn)管理計(jì)劃，獲得投資收益，并通過促進(jìn)資產(chǎn)管理規(guī)模的擴(kuò)大賺取管理費(fèi)收入和業(yè)務(wù)報(bào)酬?；鹜顺觯?本次定向發(fā)行的新增股票登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司，以合伙企業(yè)作為投資主體機(jī)構(gòu)，以基金模式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理分配；ipo上市退出方式：是擬通過將企業(yè)的股份首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行退出；并購(gòu)?fù)顺龇绞剑和顿Y資本所持投資企業(yè)的股份將隨企業(yè)的股份整體出售給第三方投資者；做市轉(zhuǎn)讓方式：做市商在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)持續(xù)發(fā)布買賣雙方報(bào)價(jià)，并在其報(bào)價(jià)數(shù)量范圍內(nèi)按其報(bào)價(jià)與投資者的成交；協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式：基金公司通過同業(yè)機(jī)構(gòu)尋找買賣對(duì)手，

4、達(dá)成轉(zhuǎn)讓協(xié)議?；鸾Y(jié)構(gòu)： 管理人得順投資三方機(jī)構(gòu)銀行聯(lián)訊證券東莞_投資咨詢中心（有限合伙）【資金池】一般級(jí)有限合伙人人優(yōu)先級(jí)有限合伙人 融資方簡(jiǎn)介: 聯(lián)訊證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)訊證券”、“公司”）的前身為成立于1988年6月23日的惠州證券，經(jīng)過20多年的發(fā)展壯大，已成為中國(guó)券商中極具活力的公司，發(fā)展勢(shì)頭良好，2014年4月18日整體變更為股份有限公司，4月30日正式向股轉(zhuǎn)公司上報(bào)掛牌材料，目前正在審核之中。股東名稱（姓名）持股數(shù)量（股）持股比例（%）海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司141,906,32228.38廣東粵財(cái)投資控股有限公司117,604,52623.52北京銀都新天地科技有

5、限公司110,891,57722.18昆山中聯(lián)綜合開發(fā)有限公司75,546,63615.11大新華航空有限公司44,455,0598.89惠州市惠寶金銀首飾公司5,292,1001.06惠州市惠城區(qū)投資管理辦公室2,151,8900.43惠州市拍賣行有限公司2,151,8900.43合計(jì)500,000,000100主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)，證券投資基金代銷，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問、證券資產(chǎn)管理，證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、融資融券、證券承銷和代銷金融產(chǎn)品。（以上項(xiàng)目需取得經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證后方可經(jīng)營(yíng)并按核定的項(xiàng)目開展經(jīng)營(yíng)）2012年以及2013年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為217,

6、297,606.76元、323,447,078.92元 ，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為217,297,606.76元、323,447,078.92元；主營(yíng)利潤(rùn)分別是-56,985,611.63 元、8,061,360.09 元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)明確，2013年經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)廣東證監(jiān)局批準(zhǔn)獲得證券自營(yíng)業(yè)務(wù)及代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)，最近兩年主營(yíng)業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化。基金管理人介紹： 東莞得順股權(quán)投資基金管理有限公司是經(jīng)國(guó)家發(fā)改委和金融辦授權(quán)批準(zhǔn)的一家專業(yè)的股權(quán)投資基金管理公司。公司坐落在景色秀美的東莞松山湖國(guó)家級(jí)高新科技產(chǎn)業(yè)園，松山湖高新科技產(chǎn)業(yè)園享有“北有中關(guān)村，南有松山湖”的美譽(yù)。園區(qū)內(nèi)進(jìn)駐有多家國(guó)際國(guó)內(nèi)知

7、名企業(yè)。 東莞得順股權(quán)投資基金管理有限公司是一家專注于把握中國(guó)特有投資機(jī)會(huì)的投資管理公司。公司立足于投資建材、能源、礦山資源等實(shí)體經(jīng)濟(jì)，以及政府政策傾斜的科技含量高成長(zhǎng)空間大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)。通過資本與資源的創(chuàng)新組合，以現(xiàn)代金融學(xué)理論為指導(dǎo)，借鑒國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)投資管理的先進(jìn)理念，結(jié)合中國(guó)金融市場(chǎng)的實(shí)際現(xiàn)狀，運(yùn)用自主創(chuàng)新開發(fā)的投資管理系統(tǒng)，在行業(yè)內(nèi)率先倡導(dǎo)一種全新的投資理念和運(yùn)營(yíng)模式，為投資者提供公開公正公平且風(fēng)險(xiǎn)可控的投資與信息管理平臺(tái)。風(fēng)險(xiǎn)提示： 1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)如果在基金投資計(jì)劃期限內(nèi)，市場(chǎng)利率發(fā)生變化，本基金投資計(jì)劃的預(yù)期收益率及實(shí)際收益率均不隨市場(chǎng)利率上升而提高。2.法律和政策性風(fēng)險(xiǎn)因國(guó)家法律、法規(guī)的變化以及國(guó)家貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策及政府對(duì)金融市場(chǎng)監(jiān)管政策的調(diào)整可能會(huì)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。3. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)基金在一定期限內(nèi)，投資者無(wú)法提前終止，可能導(dǎo)致投資者需要資金時(shí)不能隨時(shí)變現(xiàn)，并可能使投資者喪失其他投資機(jī)會(huì)，或因物價(jià)指數(shù)的抬升導(dǎo)致收益率低于通貨膨脹，導(dǎo)致實(shí)際收益率為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。4. 管理風(fēng)險(xiǎn)由于基金管理人的經(jīng)驗(yàn)、技能等因素的限制，可能會(huì)影響其