平板玻璃品種手冊

1、玻 璃 品 種 手 冊第一章、平板玻璃基礎(chǔ)知識介紹41.1 玻璃的概念及其發(fā)展歷史簡介41.1玻璃的概念與分類41.1.1玻璃的概念41.1.2玻璃的歷史41.2 玻璃的分類41.2.1按制品結(jié)構(gòu)與性能分類51.2.2按生產(chǎn)工藝分類51.3 平板玻璃的質(zhì)量標準62、對角線差73、厚度偏差和厚薄差74、外觀質(zhì)量85、彎曲度106、光學(xué)特性101.4玻璃生產(chǎn)的原料及成本構(gòu)成介紹111.4.1玻璃的主要原料111.4.2玻璃的輔助原料111.4.3玻璃生產(chǎn)所用燃料的介紹121.4.4 玻璃的成本構(gòu)成131.5 平板玻璃現(xiàn)貨習(xí)慣介紹131.5.1 玻璃的包裝和存儲特點介紹131.5.2 玻璃運輸特點介

2、紹141.5.3 玻璃的現(xiàn)貨計量習(xí)慣介紹15第二章、平板玻璃生產(chǎn)情況介紹162.1 我國平板玻璃產(chǎn)能發(fā)展態(tài)勢及影響因素分析162.1.1 我國平板玻璃產(chǎn)能發(fā)展態(tài)勢162.1.2 我國平板玻璃產(chǎn)能發(fā)展影響因素及周期性特點介紹182.2 我國平板玻璃的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)特點分析182.2.1 行業(yè)集中度分析182.2.2 工藝特點及發(fā)展趨勢分析192.2.3區(qū)域分布特點介紹.192.2.4 沙河玻璃行業(yè)介紹20第三章、平板玻璃需求情況介紹213.1 我國平板玻璃消費結(jié)構(gòu)介紹213.2 我國平板玻璃消費區(qū)域分布特點223.3 平板玻璃深加工行業(yè)的介紹233.3 我國平板玻璃出口行業(yè)介紹24第四章 全球玻璃行業(yè)

3、介紹264.1 全球平板玻璃產(chǎn)能發(fā)展特點264.2 全球平板玻璃需求特點27第五章、玻璃價格波動影響因素及波動規(guī)律介紹285.1 玻璃價格波動影響因素285.1.1 成本端關(guān)注因素介紹285.1.2 供應(yīng)端關(guān)注因素介紹295.1.3 需求端關(guān)注因素介紹305.1.4 關(guān)注庫存對價格的影響315.2 玻璃價格波動規(guī)律介紹315.2.1 需求決定周期始末325.2.2 供給端決定周期形態(tài)325.2.3 關(guān)注地區(qū)價差對盤面價格的影響33第一章、平板玻璃基礎(chǔ)知識介紹1.1 玻璃的概念及其發(fā)展歷史簡介1.1玻璃的概念與分類1.1.1玻璃的概念玻璃，英文名稱glass，在中國古代亦稱琉璃，日語漢字以硝子代

4、表。是一種較為透明的固體物質(zhì)，在熔融時形成連續(xù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，冷卻過程中粘度逐漸增大并硬化而不結(jié)晶的硅酸鹽類非金屬材料。普通玻璃化學(xué)氧化物的組成為na2ocao6sio2，主要成份是二氧化硅。 玻璃在日常環(huán)境中呈化學(xué)惰性，亦不會與生物起作用，因此用途非常廣泛。玻璃一般不溶于酸（例外：氫氟酸與玻璃反應(yīng)生成sif4，從而導(dǎo)致玻璃的腐蝕），但溶于強堿，例如氫氧化銫。制造工藝是將各種配比好的原料經(jīng)過融化，迅速冷卻，各分子因為沒有足夠時間形成晶體而形成玻璃。玻璃在常溫下是固體，它是一種易碎的東西，摩氏硬度6.5。1.1.2玻璃的歷史玻璃最初由火山噴出的酸性巖凝固而得。公元前3700年前， 古埃及人已經(jīng)能制造出

5、玻璃裝飾品和簡單的玻璃器皿。當(dāng)時只有有色玻璃。公元前1000 年前，中國制造出無色玻璃。公元12世紀，出現(xiàn)了用于交換的商品玻璃，并開始成為工業(yè)材料。18世紀，為適應(yīng)研制望遠鏡的需要，制出光學(xué)玻璃。1873年，比利時首先制出平板玻璃。1906年，美國制出平板玻璃引上機。1959年英國皮爾金頓玻璃公司向世界宣告平板玻璃的浮法成型工藝研制成功，這是對原來的有槽引上成型工藝的一次革命。此后，隨著玻璃生產(chǎn)的工業(yè)化和規(guī)?；鞣N用途和各種性能的玻璃相繼問世?，F(xiàn)代，玻璃已成為日常生活、生產(chǎn)和科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的重要材料之一。1.2 玻璃的分類玻璃的品種很多，可以按制品結(jié)構(gòu)與性能、生產(chǎn)工藝等方面來分類。 1.2.1

6、按制品結(jié)構(gòu)與性能分類1、 平板玻璃(1)普通平板玻璃,包括普通平板玻璃和浮法玻璃。(2)鋼化玻璃，屬于安全玻璃。為提高玻璃的強度,通常使用化學(xué)或物理的方法，在玻璃表面形成壓應(yīng)力，玻璃承受外力時首先抵消表層應(yīng)力，從而提高了承載能力，增強玻璃自身抗風(fēng)壓性、寒暑性、沖擊性等。(3)表面加工平板玻璃,包括磨光玻璃、磨砂玻璃、噴砂玻璃、磨花玻璃、壓花玻璃、冰花玻璃、蝕刻玻璃等。(4)摻入特殊成分的平板玻璃，包括彩色玻璃、吸熱玻璃、光致變色玻璃、太陽能玻璃等。(5)夾物平板玻璃，包括夾絲玻璃、夾層玻璃、電熱玻璃等。(6)復(fù)層平板玻璃，包括普通鏡面玻璃、鍍膜熱反射玻璃、鐳射玻璃、釉面玻璃、涂層玻璃、覆膜(覆

7、玻璃貼膜)玻璃等。2、 玻璃制成品(1)平板玻璃制品,包括中空玻璃、玻璃磨花、雕花、彩繪、彎制等制品及幕墻、門窗制品等。(2)不透明玻璃制品和異型玻璃制品，包括玻璃錦磚(馬賽克)、玻璃實心磚、玻璃空心磚、水晶玻璃制品、玻璃微珠制品、玻璃雕塑等。(3)玻璃絕熱、隔音材料，包括泡沫玻璃和玻璃纖維制品等。1.2.2按生產(chǎn)工藝分類 玻璃主要分為平板玻璃和特種玻璃。 1、平板玻璃按生產(chǎn)工藝主要有壓延、有槽垂直引上、對輥（也稱旭法）、無槽垂直引上、平拉和浮法等。壓延法是將熔窯中的玻璃液經(jīng)壓延輥輥壓成型、退火而制成，主要用于制造夾絲（網(wǎng)）玻璃和壓花玻璃。 有槽垂直引上法、對輥法、無槽垂直引上法等工藝基本相似

8、，是使玻璃液分別通過槽子磚或輥子、或采用引磚固定板根，靠引上機的石棉輥子將玻璃帶向上拉引，經(jīng)退火、冷卻、連續(xù)地生產(chǎn)出平板玻璃。平拉法是將玻璃垂直引上后，借助轉(zhuǎn)向輥使玻璃帶轉(zhuǎn)為水平方向。這些方法在70年代以前是通用的平板玻璃生產(chǎn)工藝。浮法是將玻璃液漂浮在金屬液面上制得平板玻璃的一種新方法。它是將玻璃液從池窯連續(xù)地流入并漂浮在有還原性氣體保護的金屬錫液面上，依靠玻璃的表面張力、重力及機械拉引力的綜合作用，拉制成不同厚度的玻璃帶，經(jīng)退火、冷卻而制成平板玻璃。由于這種玻璃在成型時，上表面在自由空間形成火拋表面，下表面與焙融的錫液接觸,因而表面平滑，厚度均勻,不產(chǎn)生光畸變。受厚度均勻、上下表面平整平行，

9、加上勞動生產(chǎn)率高及利于管理等方面因素的影響，浮法玻璃正成為玻璃制造方式的主流。目前浮法技術(shù)中，英國的皮爾金頓浮法玻璃生產(chǎn)工藝、美國ppg浮法玻璃生產(chǎn)工藝和中國的洛陽浮法玻璃生產(chǎn)工藝并稱為世界浮法玻璃生產(chǎn)的三大工藝。按照厚度（毫米mm）和用途，平板玻璃分類如下：(1)24mm玻璃， mm在日常中也稱為厘，如3厘玻璃就是指厚度3mm的玻璃。這種規(guī)格的玻璃主要用于畫框表面; (2)56mm玻璃，主要用于外墻窗戶、門扇等小面積透光造型等;(3)79mm玻璃，主要用于室內(nèi)屏風(fēng)等較大面積但又有框架保護的造型之中; (4)910mm玻璃，主要用于室內(nèi)大面積隔斷、欄桿等裝修項目; (5)1112mm玻璃，主要

10、用于地彈簧玻璃門和一些活動人流較大的隔斷; (6)15mm以上玻璃，一般市面上銷售較少，往往需要訂單生產(chǎn)供應(yīng)，主要用于較大面積的地彈簧玻璃門、外墻整塊玻璃墻面。 2、特種玻璃特種玻璃品種眾多，主要有鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、加絲加網(wǎng)玻璃、夾膠玻璃、彩釉玻璃、印刷玻璃、燈具玻璃、家電玻璃、家俬玻璃、衛(wèi)浴玻璃、工藝玻璃、汽車玻璃、磨砂玻璃等等。1.3 平板玻璃的質(zhì)量標準對于玻璃的檢驗，既有對玻璃內(nèi)在品質(zhì)的嚴格要求，又有對玻璃在包裝、倉儲、運輸?shù)冗^程中的規(guī)定。目前浮法玻璃的檢驗標準是2010年3月1日起施行的新的國家標準，其強制性要求的為第5.2條第5.6條內(nèi)容，其余為推薦性的。 平板玻璃要求與

11、檢驗方法對應(yīng)條款中對尺寸偏差、對角線差、厚度偏差、厚薄差、外觀質(zhì)量和彎曲度的要求為強制性的。1、尺寸偏差平板玻璃應(yīng)切裁成矩形，其長度和寬度的尺寸偏差應(yīng)不超過表1.1規(guī)定。表1.1 要求與試驗方法對應(yīng)條款表1.2 尺寸偏差單位:毫米2、對角線差平板玻璃對角線差應(yīng)不大于其平均長度的0.2%。3、厚度偏差和厚薄差平板玻璃的厚度偏差和厚薄差應(yīng)不超過表1.3規(guī)定。表1.3 厚度偏差和厚薄差單位:毫米4、外觀質(zhì)量平板玻璃合格品外觀質(zhì)量應(yīng)符合表1.4的規(guī)定。表1.4 平板玻璃合格品外觀質(zhì)量平板玻璃一等品外觀質(zhì)量應(yīng)符合表1.5的規(guī)定。表1.5 平板玻璃一等品外觀質(zhì)量平板玻璃優(yōu)等品外觀質(zhì)量應(yīng)符合表1.6的規(guī)定。

12、表1.6 平板玻璃優(yōu)等品外觀質(zhì)量5、彎曲度平板玻璃彎曲度應(yīng)不超過0.2%。6、光學(xué)特性無色透明平板玻璃可見光透射比應(yīng)不小于表1.7的規(guī)定。表1.7 無色透明平板玻璃可見光透射比最小值本體著色平板玻璃可見光透射比、太陽光直接透射比、太陽能總透射比偏差應(yīng)不超過表1.8的規(guī)定。表1.8 本體著色平板玻璃透射比偏差本體著色平板玻璃顏色均勻性，同一批產(chǎn)品色差應(yīng)符合e*ab2.5。1.4 平板玻璃的主要生產(chǎn)工藝介紹1、原料預(yù)加工。將塊狀原料（石英砂、純堿、石灰石、長石等）粉碎，使潮濕原料干燥，將含鐵原料進行除鐵處理，以保證玻璃質(zhì)量。2、配合料制備。根據(jù)產(chǎn)品的不同，配合料的組成略有區(qū)別。例如普通浮法玻璃的配

13、合料（按照1重量箱即50公斤計算），需要消耗石英砂33.55公斤、石灰石2.96公斤、白云石8.57公斤、純堿11.39公斤、芒硝0.55公斤、長石3.45公斤、碳粉0.03公斤。3、熔制。玻璃配合料在池窯或坩堝窯內(nèi)進行高溫（1550-1600度）加熱，使之形成均勻、無氣泡并符合成型要求的液態(tài)玻璃。4、成型。將液態(tài)玻璃加工成所要求形狀的制品，如平板玻璃、各種器皿等。5、熱處理。通過退火、淬火等工藝，消除或產(chǎn)生玻璃內(nèi)部的應(yīng)力、分相或晶化，以及改變玻璃的結(jié)構(gòu)狀態(tài)。1.4玻璃生產(chǎn)的原料及成本構(gòu)成介紹玻璃原料比較復(fù)雜，按其作用可分為主要原料與輔助原料。主要原料構(gòu)成玻璃的主體并確定了玻璃的主要物理化學(xué)性

14、質(zhì)，輔助原料賦予玻璃特殊性質(zhì)和給生產(chǎn)工藝帶來方便。1.4.1玻璃的主要原料1、 硅砂或硼砂：硅砂或硼砂引入玻璃的主要成分是氧化硅或氧化硼，它們在燃燒中能單獨熔融成玻璃主體，決定了玻璃的主要性質(zhì)，相應(yīng)地稱為硅酸鹽玻璃或硼酸鹽玻璃。2、 純堿或芒硝：純堿和芒硝引入玻璃的主要成分是氧化鈉，它們在煅燒中能與硅砂等酸性氧化物形成易熔的復(fù)鹽，起了助熔作用，使玻璃易于成型。但如含量過多，將使玻璃熱膨脹率增大，抗拉度下降。3、 石灰石、白云石、長石等：石灰石引入玻璃的主要成分是氧化鈣，增強玻璃化學(xué)穩(wěn)定性和機械強度，但含量過多使玻璃析晶和降低耐熱性。白云石作為引入氧化鎂的原料，能提高玻璃的透明度、減少熱膨脹及提

15、高耐水性。長石作為引入氧化鋁的原料，它可以控制熔化溫度，同時也可提高耐久性。此外，長石還可提供氧化鉀成分，提高玻璃的熱膨脹性能。4、 碎玻璃：一般來說，制造玻璃時不是全部用新原料，而是摻入15%30%的碎玻璃。1.4.2玻璃的輔助原料1、脫色劑：原料中的雜質(zhì)如鐵的氧化物會給玻璃帶來色澤，常用純堿、碳酸鈉、氧化鈷、氧化鎳等作脫色劑，它們在玻璃中呈現(xiàn)與原來顏色的補色，使玻璃變成無色。此外，還有與著色雜質(zhì)能形成淺色化合物的減色劑，如碳酸鈉能與氧化鐵氧化成二氧化二鐵，使玻璃由綠色變黃色。2、著色劑：某些金屬氧化物能直接溶于玻璃溶液中使玻璃著色。如氧化鐵使玻璃呈現(xiàn)黃色或綠色，氧化錳能呈現(xiàn)紫色，氧化鈷能呈

16、現(xiàn)藍色，氧化鎳能呈現(xiàn)棕色，氧化銅和氧化鉻能呈現(xiàn)綠色等。3、澄清劑：澄清劑能降低玻璃熔液的粘度，使化學(xué)反應(yīng)所產(chǎn)生的氣泡，易于逸出而澄清。常用的澄清劑有白砒、硫酸鈉、硝酸鈉、銨鹽、二氧化錳等。4、乳濁劑：乳濁劑能使玻璃變成乳白色半透明體。常用乳濁劑有冰晶石、氟硅酸鈉、磷化錫等。它們能形成0.11.0m的顆粒，懸浮于玻璃中，使玻璃乳濁化。1.4.3玻璃生產(chǎn)所用燃料的介紹玻璃生產(chǎn)第3步熔制需要在1550-1600度的極高溫度下進行，為此生產(chǎn)過程中能源消耗非常大。目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)選用能源種類差異很大，據(jù)初步統(tǒng)計截至2011年年底，我國共計擁有浮法玻璃生產(chǎn)線265條，其中正常運行的205條；放水、停產(chǎn)的2

17、8條，冷修的32條。在正常運行的生產(chǎn)線中，使用重油作為燃料的有69條，用煤焦油的有59條，用天然氣的有29條，用焦?fàn)t煤氣的有12條，用發(fā)生爐煤氣的有21條，用石油焦的有15條。1、重油又稱燃料油，是原油提取汽油、柴油后的剩余重質(zhì)油，它廣泛用于船舶鍋爐燃料、加熱爐燃料、冶金爐和其它工業(yè)爐燃料。整體而言，燃料油價格受原油價格走勢影響較大。2、煤焦油是焦化工業(yè)的重要產(chǎn)品之一，它是煤干餾過程中產(chǎn)生的黑色或黑褐色粘稠狀液體。國內(nèi)煤焦油主要分布在華北、華東、東北、西北、西南、華中等6大產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)能超過1,100萬噸。其中，華北地區(qū)焦化企業(yè)分布眾多，因此煤焦油產(chǎn)量也占據(jù)半壁江山，占國內(nèi)產(chǎn)量的46%以上；其次

18、是華東地區(qū)占總產(chǎn)量的20%左右；西北、西南地區(qū)煤焦油產(chǎn)量加起來占22%。3、天然氣主要成分是烷烴，其中甲烷占絕大多數(shù)，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。使用天然氣相對環(huán)保，它能減少二氧化硫和粉塵排放量近100，同時二氧化碳和氮氧化合物的排放量也能分別減少60和50。同時使用天然氣有助于玻璃質(zhì)量的進一步提升。4、石油焦可以代替煤焦油、天然氣、重油在窯爐中燃燒，且具有高效、節(jié)能、低成本的突出優(yōu)點。但是由于其富含硫等污染物，為此環(huán)保性能相對偏差。5、焦?fàn)t煤氣是優(yōu)質(zhì)的中熱值氣體燃料，其熱值為17兆焦19兆焦/標準立方米，煤氣的主要成分（體積百分比）為氫5%60%、甲烷23%27%、一氧化碳5%8%，含兩個以

19、上個碳原子的不飽和烴2%4%，以及少量的二氧化碳、氮、氧等。1.4.4 玻璃的成本構(gòu)成盡管玻璃的生產(chǎn)原料相對復(fù)雜，整體而言，燃料成本占到玻璃成本的主要部分，其實是純堿。根據(jù)工藝以及所選燃料的差異，不同企業(yè)的玻璃成本構(gòu)成存在一定的區(qū)別，下圖所示是典型的平板玻璃原料構(gòu)成，由圖可知重油以及純堿成本占到玻璃成本的主要部分。數(shù)據(jù)來源：玻璃信息網(wǎng)，申萬研究1.5 平板玻璃現(xiàn)貨習(xí)慣介紹1.5.1 玻璃的包裝和存儲特點介紹玻璃的包裝目的主要是要減少玻璃的破損，使之能夠安全地運送到使用者手中。玻璃包裝按照材質(zhì)的不同，可以分為木箱包裝、鐵架式包裝、裸包等，其中現(xiàn)貨習(xí)慣中裸包是主要的包裝方式，為此期貨合約中對交割品

20、的包裝要求也僅是裸包，若接貨者需要其它包裝需跟倉庫交流，費用另計。發(fā)霉是玻璃儲運過程中最需要注意的問題，由于生產(chǎn)過程選用純堿作為助熔劑，而純堿易溶于水，遇水后純堿容易析出至玻璃表面，并產(chǎn)生發(fā)霉。發(fā)霉后的玻璃制品表面會失去光澤，失去透明，呈現(xiàn)彩虹、白斑或貼片現(xiàn)象，不易分離等。為此玻璃運輸途中和裝卸時需有防雨設(shè)施，而保管須在有頂蓋的干燥房間內(nèi)。1.5.2 玻璃運輸特點介紹玻璃的運輸方式有以下幾種：第一，公路運輸。這也是玻璃運輸最為常用的方式。由于玻璃的易碎性，不宜長途運輸。另外，玻璃產(chǎn)品還屬于貨值較低的產(chǎn)品，長途販運則可能會得不償失。目前，玻璃產(chǎn)品運輸?shù)淖罴寻霃交旧蠟?00公里以內(nèi)。通常情況下，

21、玻璃的公路運輸都是用掛車，每次的裝載量為30-50噸左右不等。圖 公路運輸玻璃產(chǎn)品第二，鐵路運輸。在以往的計劃經(jīng)濟時代，玻璃產(chǎn)品以鐵路運輸為主。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，鐵路運輸逐漸退出玻璃市場，運價高和時間慢是主要原因。還有就是鐵路車皮計劃的難以滿足市場需求。（車皮載重量目前通常情況下是60噸）。第三，集裝箱運輸。一些出口的玻璃要通過國際航線的集裝箱運輸。目前我國玻璃產(chǎn)品出口，主要是通過集裝箱運輸?shù)姆绞竭M行。集裝箱運輸有著航班多，運輸數(shù)量可選，以及航線豐富等特點。當(dāng)然也存在航運費用較高等不足。（集裝箱的平均載重量通常情況下為30噸）。圖集裝箱運輸玻璃（一）圖 集裝箱運輸玻璃（二）第四，小型船舶玻璃。除

22、了集裝箱運輸玻璃之外，在國內(nèi)貿(mào)易中，尤其是沿海地區(qū)的貿(mào)易也可以通過小型船舶來進行。小型船舶的運輸主要是費用低，相比公路運輸和鐵路運輸來講也要運量大很多。通常情況下，小型船舶的每次運輸能力能夠達到2000-3000噸左右，這樣相比起公路運輸要劃算很多。1.5.3 玻璃的現(xiàn)貨計量習(xí)慣介紹 現(xiàn)貨中玻璃通常按重量箱或則平方米來對玻璃進行計量，不同區(qū)域根據(jù)貿(mào)易習(xí)慣的不同，計量方法又有所差異。而期貨中，為了統(tǒng)一標準，規(guī)定用噸來對玻璃進行計量，為此在日常的研究中通常需要對玻璃的計量單位進行換算，這里就對各個不同單位間的換算作一簡單介紹。 噸和重量箱的換算 1重量=50千克 1噸等于20重量箱。 噸和平方米的

23、換算設(shè)平板玻璃的厚度為x毫米，則1重量箱=（20x）平方米 1噸=20重量箱=20（20x）平方米例如對5mm的玻璃而言，則1 重量箱=（205）平方米=4平方米 1噸=20重量箱=（204）平方米=80平方米第二章、平板玻璃生產(chǎn)情況介紹近年來，中國平板玻璃產(chǎn)能增長迅速，截止2011年底，國內(nèi)平板玻璃產(chǎn)能已達7.38億重箱，產(chǎn)能規(guī)模大。盡管如此，國內(nèi)平板玻璃的行業(yè)集中度卻不高，與全球幾大重點平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)相比，中國的企業(yè)規(guī)模仍偏小。同時從產(chǎn)能分布的特點來看，目前國內(nèi)玻璃行業(yè)區(qū)域性市場特征明顯，受運輸成本等問題的拖累，目前主要企業(yè)大都采用當(dāng)?shù)叵匿N售模式，銷售半徑一般不超過500公里。受此影

24、響玻璃的地區(qū)間價差波動劇烈，而這也將是影響期貨盤面價格的重要因素，在第5章中將對此作重點分析。2.1 我國平板玻璃產(chǎn)能發(fā)展態(tài)勢及影響因素分析2.1.1 我國平板玻璃產(chǎn)能發(fā)展態(tài)勢近年來我國玻璃工業(yè)發(fā)展迅速，2001-2009年平板玻璃產(chǎn)量年均增長率達12.7%。截止2011年末全國共有265條浮法玻璃生產(chǎn)線，平板玻璃總量已連續(xù)23年居世界第一，產(chǎn)量超全球總量50%。20042005200620072008200920102011生產(chǎn)線117142159177191214241165產(chǎn)能（億重量）3.344.254.805.456.016.87.999.16產(chǎn)量（億重量）2.613.063.814

25、.044.784.95.807.38數(shù)據(jù)來源：中國玻璃信息網(wǎng)我國的平板玻璃發(fā)展過程可以分為三個階段：第一階段是新中國成立之后至1979年的30年；第二階段是1980年至1999年的20年；第三階段是2000年以來至目前。圖2.1 1949-1979年我國平板玻璃產(chǎn)量單位：萬重量箱數(shù)據(jù)來源：中國玻璃信息網(wǎng)新中國成立初期，我國的平板玻璃年產(chǎn)量僅有92萬重箱，在后來的30年當(dāng)中，隨著經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)量逐漸增加，幅度相對緩慢。到了1975年以后，玻璃產(chǎn)量才有了較大幅度的提高。圖2.2 1980-1999年我國平板玻璃產(chǎn)量單位：萬重量箱數(shù)據(jù)來源：中國玻璃信息網(wǎng)1980年以后，中國的經(jīng)濟開始了新的增長方式，大

26、量的固定資產(chǎn)投資帶動了玻璃等建材行業(yè)的發(fā)展，不過在這個階段，浮法玻璃的比重并不大。產(chǎn)量從1980年的2000多萬重箱，增長到了1999年的近18000萬重箱。圖2.3 2000-2011年平板玻璃產(chǎn)量單位：萬重量箱數(shù)據(jù)來源：中國玻璃信息網(wǎng)2000年以后隨著中國經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，才是中國玻璃行業(yè)發(fā)展的黃金時期，產(chǎn)能增長，需求放大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。截止到2011年末，中國有浮法玻璃生產(chǎn)線265條，產(chǎn)量達到7.38億重箱。2.1.2 我國平板玻璃產(chǎn)能發(fā)展影響因素及周期性特點介紹 2.2 我國平板玻璃的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)特點分析2.2.1 行業(yè)集中度分析近年來，隨著企業(yè)“并購重組”，行業(yè)集中度有所提高，同時也涌

27、現(xiàn)了一批有競爭力的大型企業(yè)，但整體而言目前我國平板玻璃行業(yè)的產(chǎn)能集中度仍相對偏低。截止2012年1月，國內(nèi)前十大浮法玻璃廠商的日熔量55770噸/天，占國內(nèi)總?cè)杖哿康?9.08%。與旭硝子、板硝子、圣戈班和加迪安等國際大公司相比還有較大差距。此四家公司占全球市場總份額的36.1%,這與中國的企業(yè)形成鮮明的對比。同時這些跨國公司資金雄厚、創(chuàng)新能力強，掌握核心資源和技術(shù)、產(chǎn)品附加值高，作為國際知名品牌，有很強的市場競爭力。2.2.2 工藝特點及發(fā)展趨勢分析2.2.3區(qū)域分布特點介紹.我國平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能分布相對較散，區(qū)域集中度不高。整體而言，產(chǎn)能的分布更加貼近銷區(qū)，如下表所示華東和華北的玻璃產(chǎn)能分

28、布相對較為集中，產(chǎn)能占比相對較高。所在區(qū)域生產(chǎn)線總計總產(chǎn)能產(chǎn)能占比華東944975035.76%華北754077029.3%華中371779012.79%華南281720012.36%西南1370305.05%東北1128242.03%西北937502.70%總計267139114100%“十一五”期間共新增浮法玻璃生產(chǎn)線81條，新增產(chǎn)能總量3.16億重箱，各區(qū)域產(chǎn)能增長相對均衡。華北地區(qū)的產(chǎn)能提高較快，河北沙河地區(qū)在當(dāng)?shù)卣罅Τ珜?dǎo)下，紛紛關(guān)停原來的落后產(chǎn)能，改上浮法玻璃生產(chǎn)線。華北地區(qū)生產(chǎn)線由2006年末的31條，提高到68條，增加37條；年產(chǎn)能由2006年末的0.90億重箱，提高到2.2

29、2億重箱，增加產(chǎn)能1.32億重箱；所占比例由2006年末的18.67%，提高到27.82%，增加9.15個百分點。華東地區(qū)和華南地區(qū)原有基數(shù)較高，因此增長幅度不大，但是產(chǎn)能的絕對數(shù)量依然較多。下圖所示為典型企業(yè)的銷售區(qū)域分布圖，由于可以發(fā)現(xiàn)，由于平板玻璃附加值相對較低，而運費有相對偏高，為此企業(yè)的銷售半徑相對偏小，區(qū)域性市場特征凸顯，一般企業(yè)的集中銷售半徑均為300-500公里為主。在此特征的影響下，玻璃價格的區(qū)域性市場特征明顯，區(qū)域間價差波動劇烈，而這一點在第五章中我們也將給予重點的分析。數(shù)據(jù)來源：金晶玻璃2.2.4 沙河玻璃行業(yè)介紹第三章、平板玻璃需求情況介紹3.1 我國平板玻璃消費結(jié)構(gòu)介

30、紹平板玻璃用途廣泛，從消費領(lǐng)域看，房地產(chǎn)和汽車是平板玻璃主要的應(yīng)用領(lǐng)域。如下圖所示，根據(jù)相關(guān)渠道的統(tǒng)計，房地產(chǎn)領(lǐng)域的消費占到平板玻璃整體需求的75%，而汽車領(lǐng)域則占到近10%左右，可見房地產(chǎn)和汽車行業(yè)的發(fā)展主導(dǎo)平板玻璃需求的增長。下圖所示為2001年至今我國房地產(chǎn)投資開發(fā)額和玻璃產(chǎn)量的走勢圖，由圖不難發(fā)現(xiàn)，兩個數(shù)據(jù)的線性關(guān)系相對較好，對其作相關(guān)性后可見其相關(guān)系數(shù)達0.9755，相關(guān)性非常高，可以認為房地產(chǎn)行業(yè)主導(dǎo)著平板玻璃的需求。為此研究房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展對了解平板玻璃需求的情況至關(guān)重要。近幾年隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，玻璃在房屋建筑方面使用量也在逐年增加。一方面是隨著房地產(chǎn)行業(yè)的增長

31、而增長；另一方面是單位面積的房屋使用的玻璃數(shù)量的增加。除了房地產(chǎn)行業(yè)，汽車行業(yè)也是帶動平板玻璃需求發(fā)展的重要因素。近兩年汽車行業(yè)高速增長。2008年全國汽車產(chǎn)量934.50萬輛，而到2010年汽車產(chǎn)量已達1826.47萬輛，位居世界第一，而這也必將帶動玻璃需求的提升。3.2 我國平板玻璃消費區(qū)域分布特點由于我國平板玻璃主要應(yīng)用于房地產(chǎn)行業(yè)，為此其消費區(qū)域的分布與各地的經(jīng)濟發(fā)展程度息息相關(guān)。盡管目前尚未有玻璃消費情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但由于平板玻璃區(qū)域消費的特點，為此從玻璃的分區(qū)域產(chǎn)量數(shù)據(jù)可以看出些玻璃消費結(jié)構(gòu)的端倪。從目前情況看，長江三角洲、珠江三角洲和京津冀地區(qū)是我國玻璃消費相對集中的區(qū)域。3.3

32、 平板玻璃深加工行業(yè)的介紹自上世紀90年代后期，深加工玻璃發(fā)展迅猛，成為迅速崛起的新興行業(yè)。自上世紀80年代中期，大量引進深加工生產(chǎn)線，工藝技術(shù)和裝備水平大幅提高。目前，中國玻璃深加工的產(chǎn)品發(fā)展較快，平板玻璃的深加工也逐步提高，截止2010年我國平板玻璃的深加工率已達40%，較2006年的15%有大幅的提高。深加工玻璃按照加工工藝不同可以分為：（1）機械加工處理玻璃主要包括磨光玻璃、噴砂或磨砂玻璃、噴花玻璃、雕刻玻璃、鑲嵌玻璃、等藝術(shù)玻璃，主要用于室內(nèi)裝飾、衛(wèi)浴采光等。（2）熱處理玻璃主要有鋼化玻璃、半鋼化玻璃、彎曲玻璃、釉面玻璃、彩繪玻璃、熱熔玻璃等。（3）化學(xué)處理玻璃主要產(chǎn)品有化學(xué)增強玻璃

33、、蝕刻玻璃、朦砂玻璃、冰花玻璃等。（4）鍍膜處理玻璃主要有吸熱玻璃、熱發(fā)射玻璃、低輻射膜（low-e）玻璃、電加熱膜玻璃、電磁屏蔽玻璃、導(dǎo)電膜玻璃、憎水玻璃、鏡面玻璃、貼膜玻璃等。（5）夾層處理玻璃包括聚乙烯醇縮丁醛樹脂（pvb）夾層玻璃、乙烯-醛酸乙烯共聚物（eva）夾層玻璃、聚氨酯（pu）夾層玻璃等。（6）中空處理玻璃包括普通中空玻璃、充氣惰性氣體中空玻璃、呼吸式中空玻璃、磁控卷膜式中空玻璃等。（7）真空處理玻璃采用真空處理技術(shù)加工的真空玻璃與中空玻璃結(jié)構(gòu)比較，表明其結(jié)構(gòu)是完全不同的玻璃結(jié)構(gòu)制品。真空玻璃是采用2片平板玻璃用低熔點玻璃將四邊密封起來。1片玻璃上有一排氣管，排氣管與該片玻璃也

34、用低熔點玻璃密封。兩片玻璃間間隙為0.10.2 mm。為使玻璃在真空狀態(tài)下承受大氣壓的作用，兩片玻璃板間放有微小支撐物，支撐物用金屬或非金屬材料制成，均勻分布。由于支撐物非常小，不會影響玻璃的透光性。（8）特殊技術(shù)加工玻璃主要有激光刻花玻璃、電子束加工玻璃、自潔凈玻璃、抗菌玻璃。 鋼化、夾層、中空以及鍍膜是我國平板玻璃在深加工領(lǐng)域的幾個主要方向。目前我國擁有鋼化加工企業(yè)1000余家，中空玻璃加工企業(yè)30004000，鍍膜生產(chǎn)線也達上百余條，整體而言下游深加工企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小。而從企業(yè)的區(qū)域分布情況看，華南、華東以及華北地區(qū)是我國平板玻璃深加工企業(yè)主要分布的區(qū)域，尤其是華南地區(qū)，玻璃的深加工發(fā)

35、展最為成熟，而產(chǎn)業(yè)也相對高端。3.3 我國平板玻璃出口行業(yè)介紹2000年至今，中國平板玻璃出口整體呈現(xiàn)一個先增后減的過程，2000-2007年是我國平板玻璃出口高速擴張的階段。除了2001年和2003年同比增速在9-10%之間，其余各年份出口同比增速均為兩位數(shù)以上。2007年是我國平板玻璃出口的一個轉(zhuǎn)折點，當(dāng)年國家將平板玻璃的出口退稅率由11%下調(diào)至5%。受此影響平板玻璃的出口出現(xiàn)由增轉(zhuǎn)降的過程。2008年受金融危機影響，當(dāng)年平板玻璃的出口同比增速直接下降10%。2010年和2011年隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，平板玻璃的出口出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，實現(xiàn)小幅度增長。目前我國平板玻璃的出口整體呈現(xiàn)如下三個特點：特點一

36、、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏向低端以2009年的數(shù)據(jù)為例，當(dāng)年一般質(zhì)量的浮法玻璃仍是出口量中占比最大的品種，據(jù)統(tǒng)計全年出口量約為1億平方米，占當(dāng)年我國平板玻璃出口總量的60.6%。全年出口平均價格為每平方米3.1美元。而出口價格較高的鑄或軋制的夾絲玻璃以及夾絲浮法玻璃出口量僅有137.2萬平方米和5.7萬平方米，整體而言我們的出口主要還是一些普通的、低質(zhì)低價的產(chǎn)品，附加值高的產(chǎn)品競爭力還是偏弱。特點二、東盟是玻璃出口的主要市場2010年，我國平板玻璃出口目的地超過180個。東盟依舊為我國平板玻璃第一大出口市場，對其出口量達2223萬平方米，增長27.5%，占同期我國平板玻璃出口總量12.8%。國別（地區(qū)）出口

37、量（萬平方米）同比（%）占比（%）東盟2222.727.512.8韓國1647.545.29.5尼日利亞1242.3131.87.1印度1103.4-16.26.3秘魯914.753.05.3巴西806.8189.04.6歐盟791.6-36.44.5俄羅斯聯(lián)邦632.320.63.6智利617.597.83.5日本361.4-9.32.1數(shù)據(jù)來源：中國建材信息總網(wǎng)特點三、山東和河北是我國平板玻璃出口的主要區(qū)域 從出口的省份看，河北和山東是我國平板玻璃出口的主要區(qū)域。2010年，山東出口平板玻璃6592萬平方米，增長19.6%；河北出口3275萬平方米，增長17.3%。兩地出口合計占同期我國平

38、板玻璃出口總量的56.7%。同期，江蘇出口1752萬平方米，增長68%，占10.1%。第四章 全球玻璃行業(yè)介紹4.1 全球平板玻璃產(chǎn)能發(fā)展特點特點一：平板玻璃產(chǎn)能增長迅速據(jù)有關(guān)資料顯示，2001年至今，世界玻璃產(chǎn)量的平均增長率為88.94%，產(chǎn)能增長迅速。特點二：產(chǎn)能增長區(qū)域特點明顯由下圖可知，歐洲和北美地區(qū)的玻璃產(chǎn)量增長緩慢，歐洲地區(qū)基本持平，北美地區(qū)增長率為32.91%；東南亞、中東、非洲等地區(qū)產(chǎn)能增長迅速，其中東南亞的增長率為207.55%，中東和非洲地區(qū)增長率為180.50%，不過值得注意的是，東南亞、中東及非洲地區(qū)玻璃產(chǎn)能基數(shù)較小，為此影響不大；中國地區(qū)的玻璃增長最為引人注目，200

39、1年中國產(chǎn)能僅2.05億重箱，但到2010年已達6.30億重箱，絕對增長量為4.25億重箱，增長率為207.32%，占全球產(chǎn)能的比例由原來的30.99%，增長到50.37%，增長了19.38個百分點。目前已經(jīng)占據(jù)了世界玻璃產(chǎn)量的“半壁江山”，連續(xù)22年產(chǎn)量居世界第一位。特點三：寡頭壟斷板硝子（已經(jīng)并購皮爾金頓）、圣戈班、旭硝子和加迪安四家平板玻璃制造商每年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃占全球（除中國外）總產(chǎn)量的67%左右。寡頭壟斷特征明顯，與其相比中國的企業(yè)規(guī)模仍顯偏小，競爭力仍顯不足。圖8.1 2001年以來世界玻璃產(chǎn)量變化趨勢 單位：萬重箱數(shù)據(jù)來源：中國玻璃信息網(wǎng)4.2 全球平板玻璃需求特點2010年世

40、界平板玻璃的產(chǎn)銷量接近6300萬噸，世界平板玻璃平均產(chǎn)銷量及年人均消費量有所提高。與中國類似，世界平板玻璃市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域也集中于建筑行業(yè)，其占比達到70%，此外10%左右用于汽車玻璃，20%左右用于家居、家裝及其他用途。中國、歐洲和北美洲對玻璃的需求超過全球的75%。數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)證券2010年亞洲、歐洲、北美洲地區(qū)的加工玻璃市場迅猛升溫，直接拉動世界平板玻璃原片玻璃產(chǎn)銷率的上升。在世界玻璃市場上，銷量最好的兩種產(chǎn)品是平板玻璃（含汽車玻璃、加工玻璃）和容器玻璃，在數(shù)量上分別占62%和26%的市場份額，其他類玻璃只占12%的份額。從玻璃產(chǎn)品的消費量來計算，建筑玻璃制品占玻璃市場的比重最大，約

41、為4500萬噸，汽車玻璃市場達到500萬噸，特種玻璃所占比重非常小，太陽能玻璃的發(fā)展前景良好。從區(qū)域上看，世界玻璃市場中，歐洲占16%的份額，日本占5%，東南亞占7%，北美洲占8%，南美洲占4%，中國占50%，俄羅斯占4%，其他地區(qū)占6%。2009年全球汽車玻璃市場的各部門銷售額和所占份額分別為：汽車玻璃原裝市場產(chǎn)量320億平方米，所占份額82%；汽車玻璃零配件市場產(chǎn)量070億平方米，所占份額18%。第五章、玻璃價格波動影響因素及波動規(guī)律介紹如何及時有效地發(fā)現(xiàn)商品價格波動的規(guī)律，并找出其主要的影響因素是期貨研究的主要任務(wù)，也是商品投資需要重點關(guān)注的方面，在本章節(jié)中筆者將重點就這兩個問題進行深入

42、探討，通過研究希望對玻璃的價格波動規(guī)律有所認識。5.1 玻璃價格波動影響因素 下圖所示是玻璃價格波動影響因素相互作用的邏輯關(guān)系圖，由圖可知與其它商品類似，供應(yīng)，需求以及成本是基本面角度影響玻璃價格的三個主要驅(qū)動因素，為此深入認識此三者特點，了解其在價格波動規(guī)律中的權(quán)重以及作用規(guī)律是影響玻璃價格波動的關(guān)鍵因素。5.1.1 成本端關(guān)注因素介紹 根據(jù)本文1.4.4節(jié)的介紹，燃料以及純堿構(gòu)成玻璃成本的主要部分，為此在分析玻璃的成本因素時，此兩者是需要重點考慮的因素。傳統(tǒng)生產(chǎn)玻璃的燃料以重油（燃料油）為主，隨著原油價格的飆升，重油的價格也在步步攀升，為此天然氣、焦?fàn)t煤氣、石油焦等替代能源在玻璃行業(yè)開始大

43、量應(yīng)用。但由于能源價格的相關(guān)性，整體而言，近期玻璃生產(chǎn)的成本在逐步攀升，企業(yè)的生產(chǎn)利潤水平也有所回落。5.1.2 供應(yīng)端關(guān)注因素介紹相對于已有的能源化工品種，玻璃的供應(yīng)端特點突出，由于裝置的開停成本相對偏高，為此玻璃企業(yè)最好維持連續(xù)生產(chǎn)。同時從工藝角度看，玻璃生產(chǎn)的負荷調(diào)節(jié)相對較為困難，不同負荷條件下，玻璃生產(chǎn)的成本相差很大，為此玻璃企業(yè)大都選擇滿負荷生產(chǎn)，短期內(nèi)玻璃的供應(yīng)端相對剛性，企業(yè)無法通過調(diào)節(jié)負荷來靈活地控制生產(chǎn)量，這樣需求端的波動是影響短期玻璃價格的主要因素。從供應(yīng)端角度看，筆者認為更應(yīng)重點關(guān)注企業(yè)的關(guān)停、檢修以及新建裝置的投產(chǎn)情況。據(jù)相關(guān)機構(gòu)的統(tǒng)計，截止2012年1月，國內(nèi)供應(yīng)生產(chǎn)線267條，其中正常生產(chǎn)200條，停產(chǎn)和冷修的總計67條，此外還有15條已建成待投產(chǎn)的裝置。具體裝置的分區(qū)域統(tǒng)計如下表所示：由表所示，目前華東和華北地區(qū)產(chǎn)能相對集中，同時停產(chǎn)裝置也相對較多，后期華北地區(qū)新建成裝置量相對偏大，為此該地區(qū)的價格壓力也較大。5.1.3 需求端關(guān)注因素介紹從3.1節(jié)的介紹不難看