證券公司社區(qū)營銷策劃方案

1、電力社區(qū)營銷策劃方案一、活動背景及目的 在激情燃燒的五月，證券市場終于贏來一波火紅的行情。我們公司作為貴州證券市場的主導者，不僅要在原有的基礎上穩(wěn)健運作，打好和其他券商的業(yè)務防守戰(zhàn)，更要把握市場時機，不斷發(fā)揮強勢效應，主動、積極地擴張來最大限度的占領市場。要實現這個目標，需要我們具備超前的營銷理念并加快步伐，在我們的營銷團隊中真正培養(yǎng)出“人無我有，人有我優(yōu)”的核心競爭力，這樣我們就能在殘酷激烈的市場競爭中保持不敗。 社區(qū)開發(fā)對于證券業(yè)界的行銷并不新鮮，但社區(qū)客戶資源連鎖開發(fā)對我們證券營業(yè)部來說是十分重要也十分必要的，如何能從社區(qū)中成功開發(fā)一名客戶，不僅需要把服務推廣出去把客戶吸引進來，而且我們

2、還要以積極的職業(yè)態(tài)度和科學的工作方法，才能使我們的付出轉換為價值。 本次策劃所針對的對象是省內電力系統中的大型社區(qū)。重所周知，電力行業(yè)是高收入行業(yè),該系統內擁有豐富的客戶資源。具初步保守估計，整個電力社區(qū)至少包含著2000萬資金的潛在客戶群。在此同時，已有相當數量的客戶流失到其他競爭對手中；如果我方積極開發(fā)、挖掘，不僅能增加公司客戶資源，而且進一步擴大我公司在市場中的優(yōu)勢，起著戰(zhàn)略性的作用。 電力系統社區(qū)內準入渠道困難，據調查，至今未有其他券商進入宣傳。因此，我方能在此時打入其中之一，將有助于打開省內電力行業(yè)其他社區(qū)的準入渠道，便于公司逐步滲透并擴大覆蓋面積。二、活動對象及可行性分析 根據電力

3、社區(qū)分布位置，挑選出市內七個社區(qū)，現以貴陽發(fā)電廠桃源社區(qū)為試點，其它社區(qū)的活動策劃案視本次活動效果再做進一步策劃?；顒訒r間 活動對象 聯系情況5月17日 貴陽發(fā)電廠桃源社區(qū) 已聯系待定 貴陽發(fā)電廠電建巷 正在聯系待定 送變電社區(qū) 未聯系待定 電建二公司社區(qū) 未聯系待定 貴陽供電局社區(qū) 未聯系待定 電力局社區(qū) 未聯系待定 電建一公司社區(qū) 未聯系 本次的活動內容包括證券投資、理財增值咨詢等業(yè)內服務，并結合聯誼互動、有獎問答及其他多元化形式一同展開。通過給客戶舉辦專業(yè)、大型的投資報告會，預計能為我公司達到以下幾個目標：1、高效廉價的宣傳：進入社區(qū)宣傳，拉近公司與客戶的距離，容易使公司品牌形象深入民心

4、。而同電視報刊、媒體相比，這樣的方式直接有效，性價比最好。2、意義深遠的影響：通過活動的宣傳效應，我們可以實現三個意義重大的目標： （1）新客戶的開發(fā)，激活公司已有的睡眠客戶，促成交易。 （2）在無形中增加客戶轉換的機會，擴大公司市場份額。 （3）為公司樹立了良好的公眾形象，提高我公司的客戶忠誠度。3、公司營銷能力提升：通過在開發(fā)小區(qū)過程中直接吸取經驗，可以快速提高公司一線營銷人員的營銷能力，并加強營銷執(zhí)行團隊的凝聚力，提升公司營銷團隊的實戰(zhàn)能力。三、活動流程1、確定活動意向：以提供免費服務及咨詢等作為營銷切入點，取得小區(qū)居委會或工會的信任，獲得有關負責人批準，確定合作方案、活動內容及宣傳策略

5、。2、前期宣傳：采用多元、立體化的宣傳方式，盡量做到讓所有的社區(qū)人員了解本次活動舉辦的具體時間及地點。 （1）與居委會合作：通過居委會落實活動通知，并借用小區(qū)宣傳欄做好第一步宣傳工作。 （2）懸掛橫幅：挑選社區(qū)人流量大的地點懸掛橫幅吸引客戶注意，進一步加深客戶對公司的印象。 （3）人員設置：在活動開始前兩天派4名經紀人臨時駐點，張貼海報，在人流量大的時間段（如下班）散發(fā)宣傳單，對有意向的潛在客戶增發(fā)邀請函。宣傳單的發(fā)放安排為：在駐點固定地方由客戶自由索取和有1-2人在小區(qū)交通要道派發(fā)同時進行。發(fā)放宣傳單時以口頭的形式向客戶作簡單介紹。 （4）現場演示：在設點處準備兩部筆記本及一套音響設備，一部

6、用于展示公司宣傳視頻，一部用于為客戶演示講解公司的交易系統軟件。 （5）現場咨詢：提供客戶現場咨詢。 談話內容以引發(fā)客戶興趣為目的，邀請客戶填寫客戶意見調查表，獲取客戶資料。在交談中，工作人員要按照商務禮儀的規(guī)范來把握交談細節(jié)，一定不能引起客戶產生絲毫反感，要增強客戶對公司的親和力，為下一步營銷工作做好鋪墊。3、活動舉行：見活動方案。4、后期推廣:此項工作主要由客戶經理來完成?？蛻艚浝碓谡麄€活動過程中始終要以關注客戶信息為重點，在活動結束之前掌握客戶相關資料，確保后期更進。 （1）對已有開戶意向的客戶要在第一時間內帶回營業(yè)部開戶，促使交易立即完成。 （2）對有轉戶意向的客戶最好親自陪同辦理轉戶

7、，如不能親自陪同，則要清晰地告訴客戶關于轉戶的相關流程，并通過電話來督促客戶轉戶。 （3）對活動結束后還沒有意向開（轉）戶的客戶，要及時找出造成這種結果的原因，并及時制定出相應的措施，最大可能的挽回客戶。 （4）與現場客戶的交談中，還要把握好客戶的潛在社會關系，獲取非現場的潛在客戶信息，充分發(fā)掘每個客戶的輻射效應，為下次營銷做好充分準備。四、工作計劃1、申請審批：在5月9日以前落實活動策劃方案及場地申請審批工作，獲得社區(qū)相關負責人及公司批準和支持。2、活動準備工作： （1）5月12日活動通知（由居委會寫）、宣傳海報、宣傳單的張貼，橫幅懸掛等工作一同到位。 （2）5月13日5月16日經紀人駐點宣

8、傳。（3）5月16日會場布置及設備檢查。（4）5月17日活動開始前2個小時我公司工作人員入場工作及所用的設備安裝檢查。 （5）5月17日活動開始前1個小時請公司領導及分析師團隊等人員入場。3、舉辦活動： （1）活動開始前30分鐘，由工作人員在會場外引導客戶進場，安排就坐等。 （2）茶水、資料及客戶信息調查表等道具在會議開場10分鐘之前送到位，與客戶進行交流、溝通。 （3）活動中第一個休息環(huán)節(jié)，收集整理好客戶信息調查表并安排抽獎。 （4）活動中第二個休息環(huán)節(jié)，公布中獎名單、協助領獎。 （5）活動結束后清理會場、清點設備。4、后期推廣： （1）5月18日由營銷人員帶領客戶來公司參觀、開（轉）戶。

9、（2）未能立即實現開（轉）戶的客戶，進行后期跟進。5、活動后的總結：活動結束后，總結經驗與不足并匯報給公司?；顒臃桨敢弧⒒顒又黝}： “我的財富我做主 ”-貴陽發(fā)電廠社區(qū)聯合華創(chuàng)證券公司專家團隊進行投資理財講座。二、活動時間： 2008年5月17日（星期六）下午2：305：00三、活動地點和參加人員：地點：貴陽發(fā)電廠社區(qū)賓館二樓會議報告廳參加人員：通過社區(qū)內居委會通知、宣傳海報、宣傳單、邀請函及電話邀約等形式邀請客戶參加活動，參加人數預計在50到80人之間。1、活動內容：家庭理財系列講座提綱（1）理財基礎-你可以跑不過劉翔，但一定要跑贏cpi觀念正確才會贏理財的常見誤區(qū)理財致富十要訣72法則復利

10、的威力投資產品的類型理財的一些細節(jié)如何起步（2）股票投資-分享國民財富的增長最富有的人們股票投資中的誤區(qū)股票的風險到底有多大理性投資穩(wěn)定獲利如何選擇和分析股票幾點忠告（3）基金投資-專家理財的優(yōu)勢基金的概念、特點與分類指數基金投資優(yōu)勢 ，etf的交易和投資方式， etf較傳統開放式基金有哪些特點如何投資lof基金（4）債券投資-穩(wěn)健投資者的組合可轉債的價值基礎可轉債的特點投資可轉債的優(yōu)勢說明：每期講座一個專題，內容貼近市場，如：震蕩市怎樣買基金？如何看懂基金季報？什么情況下贖回基金？封閉式基金點評等，根據市場最新動態(tài)適時調整我們的課程。2、現場咨詢服務五、活動目的：本此活動面向貴陽發(fā)電廠社區(qū)，

11、旨在提升居民理財服務手段，增加我公司客戶忠誠度。理財是時下許多人關注的焦點，關注理財的人越來越多，通過講座讓更多的人知道如何理財，怎樣理好財。華創(chuàng)證券作為貴州本土券商，具有較高的市場占有率和強大的服務支撐，雙方相互合作，一方面可豐富社區(qū)生活，提高社區(qū)檔次及居民生活精神面貌，同時也提升我公司的知名度，為我公司完成營銷宣傳做好準備。六、主辦部門：貴陽發(fā)電廠社區(qū) 承辦部門：華創(chuàng)證券貴陽中華北路營業(yè)部七、邀請人員：貴陽發(fā)電廠社區(qū)廣大居民 華創(chuàng)證券中北營業(yè)部領導、華創(chuàng)分析師團隊其中：，營業(yè)部總經理，具有證券業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，注冊資產評估師、理財規(guī)劃師，從事證券業(yè)務9年。先后任華創(chuàng)證券業(yè)務發(fā)展部、研究發(fā)展部、

12、人力資源部副總經理，現任華創(chuàng)證券貴陽中華北路營業(yè)部總經理。專注指數基金（etf）、lof基金研究。鄧小貴，客戶服務中心總經理，具有證券業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，負責咨詢研究及核心客戶服務，15年證券從業(yè)經歷。歷任多家證券投資機構首席投資顧問，擅長實戰(zhàn)分析和對公司的深入研究。06年成功的指導客戶操作了以萬科為首的地產及藍籌板塊和多家翻番的公司。，研究部經理，具有證券業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，金融理財師，ipta國際職業(yè)訓練協會職業(yè)培訓師，證券從業(yè)經歷10年，常年在中證報、上證報、證券時報、證券市場周刊、股市動態(tài)分析、貴州日報、貴州都市報、貴陽晚報等報刊雜志發(fā)表文章，強調動態(tài)博弈思維，從心理層面與人性動機把握機會，擅長發(fā)

13、掘成長股與價值低估機會。郭鋼藝，研究部經理，具有證券業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，理財規(guī)劃師，從業(yè)時間12年，長期堅持對基金的研究，對封閉式基金和開放式基金有較為深刻的認識，2006年成功發(fā)掘出整個封閉式基金投資價值和振華港機、絲綢股份等一批有價值的上市公司股票。2006年主要研究報告有：封閉式基金封轉開下的投資機會、絲綢股份轉型或可成功、潯興股份-拉鏈小巨人、封閉式基金投資策略-定投的威力。賀賢，研究部經理，從業(yè)時間11年，市場熱點把握較好，善于捕捉個股短線機會,對中長線投資品種有較強分析能力。目前專職從事研究咨詢及高端客戶服務工作。八、具體實施計劃1、報名：報名地點貴陽發(fā)電廠社區(qū)居委會2、活動中華創(chuàng)中北提

14、供的服務及優(yōu)惠：獎勵對象：現場客戶（1） 新股民免費開戶，送滬深股東卡，價值90元（因政策規(guī)避等原因，僅作口頭宣傳）；送3個月免費市場資訊短信息服務；（2） 首次訂購并使用手機證券業(yè)務，免收當月功能使用費，訂購當月不退訂可在次月6日前一次性獲贈30兆gprs套餐;手機證券客戶每月成功付費后，將在次月6日前獲贈30兆gprs套餐，次月20日前獲贈20元話費。該活動只針對華創(chuàng)證券客戶，有效期自訂購之日起一年。（3） 每期講座均設置以下獎項：l 互動獎勵：針對每期講座內容設置3次互動，客戶只要回答簡單提問即可獲贈精美小禮品一份；l 和我一起讀經典幸運獎：大師與民間高手經典投資書籍一本，3名/期，抽獎

15、產生；證券分析-格雷厄姆怎樣選擇成長股-費雪沃倫巴菲特如是說-巴菲特語錄白話投資一個私募基金經理的價值投資之道-李馳時間的玫瑰但斌投資札記-但斌投資是一種生活方式千億基金投資總監(jiān)的投資之道-朱平l 價值120元有線電視數字電視證券實時行情一年免費收視權，1名/期(現場登記數字電視收視卡串號，只針對華創(chuàng)證券客戶)。3、會場布置：（1）活動主題 “我的財富我做主”理財專場。入口及會場四周擺放與本次活動有關的宣傳畫或展架，并安排4名嘉引賓導員。我的財富，我做主！-如何做一名成熟的投資者在這個多變的時代，投資已成為生活的部分，只要您是投資愛好者，只要您愿意了解投資知識，就來參加我們的“我的財富我做主”

16、活動吧！零距離聆聽投資專家點評，分享投資心路歷程！活動參加者還有抽獎機會，獎品豐富，歡迎報名參加。時間：2008年5 月 17 日 星期六下午2：30-5：00地點：貴陽發(fā)電廠社區(qū)賓館二樓報告廳協辦： 華創(chuàng)證券咨詢電話： （2）在會場主題講演臺上，設講臺，放置麥克風，安裝投影設備，會場安排主持人一名。（3）在會場設立理財咨詢服務區(qū)，放置咨詢桌及資料，華創(chuàng)證券安排2名專業(yè)分析師現場服務。4、流程：（1） 主持人宣布活動開始，并簡要介紹活動內容和到場嘉賓5分鐘（2） 投資理財講座（華創(chuàng)證券中北營業(yè)部分析師）60分鐘（含3次互動時間）；（3） 華創(chuàng)證券簡要情況介紹（華創(chuàng)證券中北營業(yè)部總經理羅莉）10分