鞋類行業(yè)研究報(bào)告

1、鞋類行業(yè)研究報(bào)告 【專家點(diǎn)評(píng)】中國(guó)鞋出口需自立品牌，提高“身價(jià)”憑借在資源、勞動(dòng)力、價(jià)格等方面的先天性優(yōu)勢(shì)，我國(guó)已成為全球最大的鞋類生產(chǎn)和出口國(guó)。目前鞋類產(chǎn)量占世界總量的53%，出口占世界總和的60%以上。但我國(guó)鞋業(yè)仍然存在產(chǎn)能過(guò)剩、質(zhì)量、技術(shù)相對(duì)落后、缺少自主品牌、出口盈利水平低等嚴(yán)峻問(wèn)題。專家建議，在當(dāng)前國(guó)際化分工日益明晰的條件下，我國(guó)在鞏固低檔鞋市場(chǎng)，保證低端產(chǎn)品信譽(yù)和品質(zhì)的同時(shí)，必須強(qiáng)化行業(yè)自律，從競(jìng)相壓價(jià)的惡性循環(huán)中走出來(lái)。集中精力推廣中檔以上的鞋類產(chǎn)品，讓外國(guó)消費(fèi)者逐步了解中國(guó)的品牌， 創(chuàng)出中國(guó)的中高檔鞋品牌；并逐步改變只是外國(guó)采購(gòu)商來(lái)中國(guó)買鞋的現(xiàn)狀，中國(guó)企業(yè)應(yīng)更主動(dòng)到國(guó)外市場(chǎng)賣鞋

2、，逐步樹(shù)立中國(guó)高檔鞋的聲望。政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)制鞋業(yè)的宏觀調(diào)控，創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，進(jìn)行必要的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，避免生產(chǎn)領(lǐng)域的重復(fù)建設(shè)和供求關(guān)系的進(jìn)一步失衡，扶持企業(yè)提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量。對(duì)于出口型企業(yè)而言，提高海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力與利潤(rùn)率已是當(dāng)務(wù)之急。企業(yè)有必要根據(jù)不同時(shí)期的市場(chǎng)需求，調(diào)整鞋類的出口品種，積極開(kāi)發(fā)高科技、高附加值的產(chǎn)品，增加高檔次鞋類產(chǎn)品出口，從而提高中國(guó)鞋的“身價(jià) ”和整體形象。（以上分析系詮釋中國(guó)輕工產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)專家的相關(guān)觀點(diǎn)）【行業(yè)出口狀況分析】一、 出口量、值持續(xù)并行增長(zhǎng)據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-8月，我國(guó)鞋類產(chǎn)品（含零件）出口繼續(xù)大幅上揚(yáng)。出口量近40億雙，金額95.6億美元；03年全年的

3、出口量突破50億雙，金額129.6億美元，為歷年最高水平。下圖反映了本世紀(jì)初以來(lái)我國(guó)鞋類產(chǎn)品出口的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 二、鞋類產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析（一）皮鞋、塑膠鞋成鞋類產(chǎn)品出口主力軍。03年我國(guó)鞋類出口近130億（129.6億）美元，其中皮鞋所占比重超過(guò)四成（41.34），塑膠鞋占36.98，其他鞋占整個(gè)行業(yè)總出口額的比重如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（二）粵、閩、浙三省成為拉動(dòng)鞋類出口的“三架馬車”。我國(guó)制鞋產(chǎn)業(yè)主要集中于“三州(洲)一都” ，即以廣東珠江三角洲為中心的制鞋基地，以福建泉州為中心的晉江、石獅、莆田生產(chǎn)基地，以及浙江溫州和以生產(chǎn)女鞋著稱的成都制鞋基地。今年1-8月，廣東鞋

4、類出口突破40億美元，占出口總額的42.1，居全國(guó)首位。排名二、三位的分別是福建和浙江，所占份額分別為19.3、13.1。此外山東、江蘇、上海也是鞋類產(chǎn)品出口的重點(diǎn)省市。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) 廣東鞋業(yè)挾“地利人和”稱雄全國(guó)。廣東堪稱全球鞋業(yè)最活躍最具潛力的地區(qū)，除了享有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)外，良好的投資環(huán)境為鞋業(yè)的發(fā)展壯大提供了有力保障。90年以來(lái)，廣東鞋業(yè)開(kāi)始大踏步向前發(fā)展，出口額從當(dāng)年的區(qū)區(qū)4.8億美元增長(zhǎng)到03年的51.8億美元，短短13年，增長(zhǎng)了近11倍。 在廣東省出口的鞋類中，仍以中低檔鞋為主，外底及鞋面均以橡膠或塑料制的鞋占大多數(shù)。就出口市場(chǎng)分布而言，美國(guó)仍是廣東口岸鞋

5、類出口的第一大戶。04年上半年廣東口岸鞋類出口美國(guó)17.1億美元，占廣東口岸鞋類出口額的59.2；對(duì)香港、歐盟的出口均在3億美元左右。 福建鞋業(yè)日趨整合欲集體突圍。福建是國(guó)內(nèi)僅次于廣東的第二大制鞋基地。今年1-8月出口額達(dá)18.5億美元，約全國(guó)出口總額的1/5。福建制鞋業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前已在一定程度上獲得了規(guī)模、品牌與結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì)。相對(duì)于其他省市，福建鞋業(yè)擁有一大批如富貴鳥(niǎo)、安踏、鴻星爾克、別克等龍頭企業(yè)和知名品牌；而在產(chǎn)業(yè)布局的合理性方面，福建鞋業(yè)也是略勝一籌：晉江地區(qū)主要以生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋為主，市場(chǎng)定位內(nèi)外銷兼顧；石獅主要以生產(chǎn)皮鞋、休閑鞋為主，內(nèi)銷為主；莆田主要生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋、旅游鞋、外銷為主

6、；福州以生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋為主；一些周邊區(qū)縣以生產(chǎn)出口沙灘拖鞋、塑料鞋為主。福建鞋的主要外銷市場(chǎng)依然是美國(guó)與歐盟，其中美國(guó)占44.5的份額，歐盟所占比重亦超過(guò)二成。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)服裝網(wǎng)三、鞋類產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)及分布狀況 （一）北美市場(chǎng)位居榜首，歐亞市場(chǎng)旗鼓相當(dāng)。目前，我國(guó)些類產(chǎn)品最主要的出口市場(chǎng)仍然是北美，占出口總額的比重達(dá)43.6。歐亞市場(chǎng)基本上勢(shì)均力敵，分別占有23.9、23.6的出口份額；非洲、拉美、澳洲仍然是中國(guó)鞋相對(duì)薄弱的外銷市場(chǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（二）美、日、港、歐盟是我國(guó)鞋類產(chǎn)品的主要出口市場(chǎng)。今年1-8月，我國(guó)鞋類出口中有41.8進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)；排名第二位的歐盟所占出口

7、份額只有15.6。此外日本、香港、俄羅斯也是中國(guó)鞋的傳統(tǒng)外銷市場(chǎng)。五個(gè)地區(qū)合計(jì)占出口份額的75.2。 出口市場(chǎng)出口份額 美國(guó)41.8 歐盟15.6 日本6.9 香港6.0 俄羅斯4.9 其他24.8合計(jì)100數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) 四、海外重點(diǎn)市場(chǎng)鞋類進(jìn)口狀況及需求分析我國(guó)鞋類出口遍及全球五大洲的190多個(gè)國(guó)家（地區(qū)），除了美、歐、日三大傳統(tǒng)市場(chǎng)外，俄羅斯、中東市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的興趣越來(lái)越濃，有望成為新的出口增長(zhǎng)點(diǎn)。 （一）主要發(fā)達(dá)國(guó)家鞋類產(chǎn)品的人均消費(fèi)量國(guó)別鞋類消費(fèi)總量 (百萬(wàn)雙)人口 ( 百萬(wàn)人)人均鞋類消費(fèi)量 (雙)美國(guó)19402906.68日本5851274.60歐盟1667

8、3804.38加拿大122323.80澳洲72203.65(二) “中國(guó)鞋”風(fēng)靡美利堅(jiān)。據(jù)北美貿(mào)促網(wǎng)消息，美國(guó)90以上的鞋需要進(jìn)口，02年鞋類進(jìn)口量即達(dá)17.5億雙，其中中國(guó)鞋占3/4以上。今年以來(lái)，中國(guó)鞋再次發(fā)力，占美進(jìn)口比重提升到83.5。目前，美國(guó)鞋的主要進(jìn)口來(lái)源分別是中國(guó)、越南、香港、巴西、印尼、意大利、泰國(guó)、墨西哥等國(guó)家和地區(qū)。數(shù)據(jù)來(lái)源：北美貿(mào)促網(wǎng)盡管中國(guó)的鞋類產(chǎn)品在美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但在高檔次高價(jià)位的皮面鞋靴層面，中國(guó)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率依舊較低；另外中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格也是美國(guó)五大供應(yīng)國(guó)中最低的，均價(jià)不到意大利鞋子的1/4，中國(guó)輸美鞋類產(chǎn)品急需提高“身價(jià)”。 （二）歐盟市場(chǎng)群雄逐鹿

9、，中國(guó)鞋繼續(xù)領(lǐng)跑。歐盟是我國(guó)鞋類出口的第二大傳統(tǒng)市場(chǎng)。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示， 02年，歐盟鞋類產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)為：中國(guó)、越南、羅馬尼亞、印尼、印度、突尼斯、匈牙利、斯洛文尼亞、泰國(guó)、巴西等，其中，中國(guó)占?xì)W盟鞋類產(chǎn)品進(jìn)口總額的20.04。由于配額制度與反傾銷的制約，03年前，我國(guó)對(duì)歐盟的鞋類產(chǎn)品出口基本上維持在4億雙、10億美元的出口規(guī)模，但進(jìn)入04年后對(duì)歐出口再次提速，前8個(gè)月即達(dá)14.9億美元，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)大的飛躍。德國(guó)鞋類市場(chǎng)。由于制造成本居高不下，加之亞洲國(guó)家鞋類產(chǎn)品的大量涌入，德國(guó)本土制鞋工業(yè)趨于衰退。但德國(guó)的鞋類進(jìn)口依舊保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。03年，德國(guó)的鞋進(jìn)口量提高了10.6%，達(dá)到3.79

10、3億歐元，其中向中國(guó)進(jìn)口9000萬(wàn)雙，同比增長(zhǎng)58.2，從而使中國(guó)首次超過(guò)最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越南而躍居首位。當(dāng)年越南鞋對(duì)德出口7800萬(wàn)雙。中國(guó)和越南在德國(guó)進(jìn)口鞋類市場(chǎng)的地位變化年份排名供應(yīng)國(guó)對(duì)德出口量（萬(wàn)雙）20021越南64002中國(guó)569020031中國(guó)90002越南7800（三）日本鞋類市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)品一支獨(dú)秀，但局限于數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)。日本鞋類市場(chǎng)進(jìn)口狀況。日本是我國(guó)鞋類的第三大出口市場(chǎng)。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，02年，在日本鞋類產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)中，進(jìn)口金額排名在前10位的國(guó)家和地區(qū)為：中國(guó)、意大利、印尼、越南、韓國(guó)、柬埔寨、泰國(guó)、西班牙、臺(tái)灣地區(qū)、英國(guó)，其中，中國(guó)占日本鞋類產(chǎn)品進(jìn)口總額的67.43；據(jù)日本

11、鞋類產(chǎn)品郵報(bào)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2003年我國(guó)出口到日本的鞋類產(chǎn)品占日本鞋類產(chǎn)品占進(jìn)口總量的90.1。雖然出口到日本的鞋類產(chǎn)品幾乎涵蓋所有種類，但其中50是廉價(jià)的拖鞋，品牌和質(zhì)量成了進(jìn)一步開(kāi)拓日本市場(chǎng)的最大 “瓶頸”。日本鞋類市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)性。在目前的日本市場(chǎng)，購(gòu)買廉價(jià)鞋的多半是老年人。對(duì)于皮鞋消費(fèi)，日本消費(fèi)者，尤其是女性消費(fèi)者，大多更看重鞋類產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)重視日本鞋類市場(chǎng)的最新動(dòng)向，實(shí)地參觀鞋市，了解當(dāng)?shù)氐拇┐髁?xí)慣和民俗風(fēng)情；另外，可借鑒日本有關(guān)鞋業(yè)市場(chǎng)的信息媒體，了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的流行趨勢(shì)和需求走向。對(duì)日出口商務(wù)小竅門。日商在商談或決策過(guò)程中通常需要花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，但一旦建立信任，一般

12、能維持長(zhǎng)期穩(wěn)定的商業(yè)合作關(guān)系。需要特別留意的是，日商相當(dāng)忌諱延期交貨或?qū)嶋H進(jìn)口商品品質(zhì)與樣品品質(zhì)不一，所以如期如約交貨非常重要；另外外國(guó)皮鞋能否順利進(jìn)入日本鞋類市場(chǎng)還需跨過(guò)一個(gè)“門檻”，即是否擁有掌握皮鞋進(jìn)口配額的日本商社。中國(guó)制鞋業(yè)必須與這些掌握進(jìn)口配額的日本商社建立良好的合作關(guān)系。【行業(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢(shì)分析】一、鞋類行業(yè)會(huì)員數(shù)量及結(jié)構(gòu)阿里巴巴英文網(wǎng)站鞋類行業(yè)目前共有會(huì)員60000多名，其中買家48000多名，占會(huì)員總數(shù)的80以上；目前整個(gè)鞋類行業(yè)“中國(guó)供應(yīng)商”會(huì)員63家。買家與供應(yīng)商數(shù)量之比約為592：1，即每個(gè)供應(yīng)商平均擁有592位以上的潛在買家。中國(guó)供應(yīng)商:買家1 : 59248543名63家

13、數(shù)據(jù)來(lái)源：阿里巴巴英文站會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù)抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日二、鞋類行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況 目前，阿里巴巴英文站鞋類行業(yè)買家達(dá)48000余名，主要分布于北美和亞洲地區(qū)，二者所占比例分別為41.1、37.2，其次是歐洲（東歐除外），比例11.0。買家數(shù)量排名前10位的國(guó)家（地區(qū)）分別為，美國(guó)、中國(guó)、印度、英國(guó)、加拿大、香港、澳大利亞、巴基斯坦、韓國(guó)、新加坡，其中來(lái)自美國(guó)的買家數(shù)量達(dá)16000余名。數(shù)據(jù)來(lái)源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫(kù)抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日三、鞋類行業(yè)買家查詢情況分析（一）買家上網(wǎng)查詢的部分常用關(guān)鍵字列表（以04年9月為例）查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)查詢關(guān)鍵字月

14、查詢次數(shù)查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)shoes18946shoe21130footwear(s)8884sport shoe(s)3092basketball shoe(s)1640ladies footwear447nike shoes2163women shoes476ladies shoes1579mes shoes463（二）查詢總量持續(xù)攀升。鞋類是我國(guó)的大宗出口商品，也是阿里巴巴供應(yīng)商會(huì)員反饋?zhàn)罹邇?yōu)勢(shì)的行業(yè)之一。今年1到6月，買家查詢?cè)鲩L(zhǎng)了62。隨著配額制度的取消，鞋類業(yè)出口又將迎來(lái)新的高峰，阿里巴巴中國(guó)供應(yīng)商會(huì)員預(yù)計(jì)會(huì)收獲更多的買家詢盤。62 （注：上圖僅反映買家查詢量的增長(zhǎng)趨勢(shì)，非具體查

15、詢量數(shù)值）（三）買家查詢主要來(lái)自于亞洲、北美與歐洲。目前，亞洲、北美、西歐是我國(guó)鞋類產(chǎn)品的主要外銷市場(chǎng)，占出口總量的九成以上。而阿里巴巴鞋類供應(yīng)商接獲的買家詢盤中約80來(lái)自以上地區(qū)。 阿里巴巴中國(guó)供應(yīng)商【網(wǎng)上貿(mào)易成功案例分享】 阿里巴巴助信達(dá)贏得長(zhǎng)期合作客戶鄭志偉先生是信達(dá)集團(tuán)旗下一員外貿(mào)“猛將”，2002年底他選擇阿里巴巴“中國(guó)供應(yīng)商”作為產(chǎn)品推廣的主要渠道，在大多數(shù)外貿(mào)人員還在為海外訂單四處奔走的時(shí)候，鄭志偉先生已經(jīng)搭上了電子商務(wù)快車，在網(wǎng)上直接面對(duì)國(guó)外客商了。“我覺(jué)得阿里巴巴網(wǎng)站（英文站）就像是一個(gè)琳瑯滿目的超級(jí)市場(chǎng)，人們?cè)诶锩孀杂勺栽诘剡x購(gòu)自己需要的物品。我覺(jué)得這種方式非常好，為供應(yīng)商

16、和買家創(chuàng)造了良好的交易機(jī)會(huì)?！苯?jīng)過(guò)一年半時(shí)間的耕耘，鄭先生已經(jīng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)拓出一片新天地：“目前保持長(zhǎng)期合作的有兩家客戶：一位美國(guó)的客商所要求購(gòu)的是低檔鞋子，價(jià)格低廉、利潤(rùn)空間不大，但是我們沒(méi)有放棄合作，依然按照自己的待客原則盡可能地滿足他的要求，結(jié)果這位買家連續(xù)下了三筆訂單，總計(jì)金額120多萬(wàn)美金，成為我們一個(gè)穩(wěn)定的大客戶；還有一位英國(guó)的買家，第一封和第二封詢盤之間隔了三個(gè)多月，買家接觸了眾多鞋類生產(chǎn)企業(yè)之后，最終還是選擇了我們，這說(shuō)明我們的產(chǎn)品是具有吸引力的。為了達(dá)到買家對(duì)價(jià)格的要求，我先后去了兩三家工廠，在質(zhì)量、價(jià)格方面與工廠達(dá)成共識(shí)。和英國(guó)客戶合作的經(jīng)歷也很愉快，第一筆訂單就達(dá)20多萬(wàn)美金?！?電子商務(wù)助“飛禽”加速起飛中國(guó)飛禽鞋業(yè)有限公司是溫州創(chuàng)辦中國(guó)鞋都產(chǎn)業(yè)園區(qū)的重點(diǎn)企業(yè)之一，公司外貿(mào)部經(jīng)理曹江先生介紹說(shuō)，飛禽公司的宣傳戰(zhàn)略是“廣泛撒網(wǎng)”，即鋪天蓋地、充分整合各種領(lǐng)域的營(yíng)銷方式。而電子商務(wù)就是飛禽公司宣傳策略的重要組成部分，2002年7月公司成為阿里巴巴“中國(guó)供應(yīng)商”會(huì)員。2003年初的一天，曹先生接到一個(gè)陌生人的電話，對(duì)方是一位國(guó)外買家，他表示將于某月某日抵達(dá)溫州。不久，曹先生在機(jī)場(chǎng)見(jiàn)到了這位買家，原來(lái)這是飛禽公司通過(guò)阿里巴巴結(jié)識(shí)