中國高端酒店市場分析精華版[共13頁]

1、截至2017年9月，我國各類酒店合計已接近40萬家。如此龐大的市場內(nèi)，中高端酒店仍存在結(jié)構(gòu)性不足問題，其市場份額尚不足20%。引言2017年7月，萬達集團將北京萬達嘉華等77個酒店以199.06億元的價格轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，成為今年高端酒店市場最大的交易項目。交易背后，除了萬達本身的運營狀況掀起巨大熱議外，今后高端酒店市場的發(fā)展方向也引起業(yè)內(nèi)廣泛思考。高端酒店作為酒店集團重資產(chǎn)的典型代表，在過去的十年中，幾乎滲透到了國內(nèi)所有一二線城市的核心地段。雖然整體規(guī)模尚不及中低檔酒店，但今年前三個季度，高端酒店的數(shù)量同比上年增長了34.3%。其中受國家發(fā)展政策導向影響，西北、華東等地區(qū)更是獲得了快速發(fā)展。在

2、高端酒店市場全面回暖的背后，是高端酒店消費的愈加年輕化。以80、90后消費者為代表的高端酒店消費人群，在過去一年呈現(xiàn)出了更加多元化的消費喜好。市場中主流高端酒店品牌在面對消費需求變化的場景下，應當如何調(diào)整戰(zhàn)略定位，進行有效營銷運營?在此背景下，2017年底，邁點研究院(MTA)再度攜手TalkingData，針對過去一年中中國住宿業(yè)市場的實際發(fā)展狀況與客群消費狀況，將陸續(xù)發(fā)布高端、精品、客棧民宿、服務(wù)式公寓、長租公寓系列行業(yè)白皮書，旨在透過對年度大數(shù)據(jù)的整合分析，深度解讀住宿業(yè)市場，為住宿業(yè)經(jīng)營者、業(yè)主提供投資與經(jīng)營發(fā)展的參考。注：本篇內(nèi)容為2017年度中國高端酒店市場大數(shù)據(jù)分析報告的精華版，

3、如需閱讀完整版報告，可點擊此鏈接，填寫相關(guān)信息，由邁點研究院(MTA)審核后統(tǒng)一發(fā)送PDF版。市場規(guī)模和投資熱點據(jù)邁點研究院(MTA)的不完全統(tǒng)計，截至2017年9月，我國各類酒店合計已接近40萬家。然而如此龐大的市場內(nèi)，中高端酒店仍存在結(jié)構(gòu)性不足的問題，國內(nèi)中高端酒店市場份額尚不足20%，而在美國酒店市場，這一數(shù)據(jù)達到 50%以上。具體來看我國高端酒店市場規(guī)模和投資情況：市場規(guī)模分析2017年國內(nèi)酒店市場全面回暖，國際酒店集團加快在中國市場的布局，并熱衷于推出跨界及軟品牌產(chǎn)品。國內(nèi)酒店及地產(chǎn)集團則開始響應國家政策支持，借助特色小鎮(zhèn)等IP產(chǎn)品，提升旗下高端酒店品牌的影響力。截至9月底，中國酒店

4、市場上除精品酒店外，其他傳統(tǒng)酒店規(guī)模都在進一步擴大。其中，高端酒店體量相較去年提升了34.3%，且大多以品牌連鎖的方式出現(xiàn)。熱門投資城市雖然從區(qū)域分布上華東地區(qū)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，但在具體城市規(guī)模上，北京仍以超過600家高端酒店的規(guī)模位列2017年度中國高端酒店TOP20城市之首。而在增長率方面，成都及杭州的數(shù)據(jù)更為亮眼，2017年前三個季度，成都及杭州地區(qū)高端酒店增長率均超過30%。自G20峰會后，杭州地區(qū)高端酒店市場邁入新的發(fā)展階段，國際高端酒店品牌大量涌入;此外， W、艾美等酒店的開業(yè)，也進一步激活了蘇州酒店市場，其高端酒店增長率顯著提升;桂林則因中國-東盟博覽會旅游展、國際旅游勝地建設(shè)目標，

5、吸引了眾多投資目光。2016年5月，桂林萬達旅游城項目正式奠基，顯著帶動了桂林高端酒店市場的增長，目前該地區(qū)高端酒店占整個城市酒店市場規(guī)模的6.3%，未來還將進一步擴大。就目前TOP20城市市場的高端酒店占比情況來看，廈門地區(qū)高端酒店占比最高，2017年廈門金磚會議前后，這里涌現(xiàn)了大批高端酒店，其市場份額高達11.6%。此外，雖然高端酒店數(shù)量有所減少，但2017年三亞高端酒店市場份額仍達到了11%，位列TOP20城市第二位。盡管與國外市場還有一定差距，但中國酒店市場仍然是最受投資人青睞的市場之一。一方面，今年一線城市酒店市場的火熱繼續(xù)延續(xù)，多個國內(nèi)外高端品牌紛紛落戶，奢侈品牌如寶格麗等也跨界酒

6、店業(yè)并在中國開設(shè)品牌酒店;另一方面。今年酒店市場受國家政策影響更為明顯，“一帶一路”經(jīng)濟建設(shè)讓多個地區(qū)城市受惠，西北、西南部分城市高端酒店投資市場活躍度顯著提升。消費人群畫像人群基本屬性：消費年輕化，女性比例上升12.3%2017年高端酒店市場消費者仍以26-35歲人群所占比例最高。數(shù)據(jù)顯示，35歲以下消費者合計占比接近80%，可以看出，80、90后正在成為消費市場的主力軍。進一步對比去年數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，今年19-25歲消費人群增長比例明顯提升，對于酒店經(jīng)營者而言，整個市場正傳達出年輕化的信號，而這部分人群雖然仍以男性為主，但女性消費者的比例在今年提升了12.3個百分點，值得密切關(guān)注。一方面，年

7、輕化消費趨勢對高端酒店的定位會帶來一定影響，另一方面，女性相對男性而言感性消費的可能性更高，消費的關(guān)注點也有所不同。通過情感營銷，結(jié)合女性消費者的行為偏好，或?qū)榫频陰砀囿@喜。在職業(yè)分布上，大學生消費比例接近10%，同樣是不容忽視的力量。此外，就數(shù)據(jù)而言，高端酒店的消費者大多為已婚，對高端酒店經(jīng)營者而言，在實際運營中更需要考慮到家庭及親子方面消費需求。消費定位與類型：大眾消費是主流，服飾、餐飲、生活成三大消費項通過分析高端酒店消費者基本屬性后，我們已經(jīng)圈定了高端酒店的目標消費人群，那么這些人群在實際線下消費過程中有哪些偏好呢?從宏觀消費類型來看，服飾鞋帽、餐飲、生活服務(wù)是高端酒店消費者主要

8、消費的三種產(chǎn)品類型。這些消費多以大眾品牌消費為主，占比達46%，奢侈品牌僅占10%，與國內(nèi)平均消費水平基本吻合。線上APP應用整體類型分析：教育、家居使用頻率提高對于高端酒店經(jīng)營者而言，僅圍繞消費者已產(chǎn)生的消費需求進行服務(wù)展開是遠遠不夠的。通過對高端酒店消費者APP應用偏好進行分析，可以幫助酒店更有效地進行針對性營銷，從而擴大目標消費群體。從2017年前三個季度高端酒店消費者的整體APP應用類型上來看，通訊、影音和生活是其主要使用的三大類APP。但就增長率而言，教育、家居類型的APP在2017年的使用頻率明顯提升，增長幅度超過5個百分點，而娛樂型APP的偏好度則出現(xiàn)大幅下滑。主流品牌實際市場運

9、營分析據(jù)邁點研究院(MTA)的不完全統(tǒng)計，截至2017年9月份，國內(nèi)外149個高端酒店品牌在中國高端酒店市場中所占份額僅為10%。而國外的高端酒店品牌連鎖化率達到70%。在這一背景下，邁點研究院(MTA)著重分析了市場已有高端酒店品牌的實際運營情況，并試圖通過邁點品牌指數(shù)MBI，以數(shù)據(jù)的形式，來還原這些品牌在市場中的影響力與運營水平。市場份額：國際品牌與國內(nèi)品牌平分秋色從目前國內(nèi)市場上已有的高端酒店品牌來看，皇冠假日及喜來登的市場占有率相對領(lǐng)先，兩個品牌均有5%的市占率。作為最早進入中國酒店市場的國外品牌，皇冠假日與喜來登目前在中國營業(yè)的酒店均超過70家，酒店遍布一二線城市。而作為本土酒店業(yè)的

10、代表，錦江與金陵的市占率也不分上下?？傮w而言，中國酒店業(yè)的品牌競爭尚未達到差異化階段，各個品牌之間的橫向競爭依然存在，且對比早前國際品牌備受推崇的階段，目前國內(nèi)與國際品牌間已接近平分秋色。2017年前三季度潛力投資地區(qū)：港澳臺及東北地區(qū)增長率超過100%與目前高端酒店市場地區(qū)分布不同，2017年前三季度，港澳臺及華南地區(qū)開業(yè)的品牌高端酒店有較大幅度的增長，增長率均超過100%，顯示出了強大的市場潛力。這兩個地區(qū)高端酒店市場相對成熟，因此更容易吸引海內(nèi)外品牌落地。品牌影響力變化用戶關(guān)注度趨勢：整體提升，個別品牌有待提升就用戶關(guān)注度方面而言，2017年高端酒店品牌的整體搜索情況有所提升，品牌對消費

11、者的吸引力較高。但在搜索平均值方面，受品牌進入時間及成熟度影響，各個品牌之間的關(guān)注度有一定差異，且這一差異正進一步拉大，導致今年高端酒店品牌的搜索平均值有小幅下降趨勢。媒體關(guān)注度趨勢：波動明顯近兩年國內(nèi)媒體對酒店業(yè)的關(guān)注整體偏低，而相對最受媒體關(guān)注的高端酒店品牌也并沒有突出表現(xiàn)。酒店業(yè)是相對垂直的領(lǐng)域，因此關(guān)注的媒體也多僅限于行業(yè)專業(yè)媒體上。消費口碑變化：平穩(wěn)上升，藝龍口碑比重顯著提升在口碑積累方面，高端酒店的品牌優(yōu)勢格外明顯。近兩年來，市場上主流高端酒店品牌的平均口碑不斷提升。而提到這一市場中的酒店，消費者都會聯(lián)想到品質(zhì)高、個性化服務(wù)、一流設(shè)備等關(guān)鍵詞，大部分消費者的高端酒店消費體驗也都較好，優(yōu)秀的口碑塑造了高端酒店品牌良好形象。結(jié)語過去一年中，高端酒店已全面回暖，市場規(guī)模增長率高于中檔酒店，成都、杭州、蘇州、桂林等城市的增長