項目管理和協(xié)調方法

1、“ 項目管理和協(xié)調方法在項LI實施過程中，管理和協(xié)調主要通過如下兒個方面來得到保證：1.1.1項目例會山項LI經(jīng)理每周召集舉行項U例會，對項U的實施丄作完成情況進行總結并 確定下周計劃，同時在會上對提出的爭議和問題進行討論。項LI周例會通常為每 周舉行，參加人員是雙方項口組成員（雙方項目經(jīng)理必須參加）。例會結束后整 理周項目總結報告，發(fā)送給雙方項目經(jīng)理及項目總監(jiān)處。山項U經(jīng)理根據(jù)項U情況召集舉行項U月度例會，主要討論總體的項H進展、 問題和變更的狀態(tài)、后續(xù)的工作進程和任務分配等并形成會議紀要。參加人員是 項LI經(jīng)理及項LI組核心成員。雙方的項U經(jīng)理應在月末提交項LI狀態(tài)報告至 雙方項總監(jiān)處。在

2、實施過程中發(fā)生的臨時性會議，視情況隨時召集，參加人員是項U經(jīng)理及 項LI組核心成員，結果報告雙方項LI總監(jiān)，由雙方高層協(xié)商確定。所有會議均應在會議結束后產生會議紀要，通知雙方的項LI經(jīng)理。1.1.2項目狀態(tài)報告（在項LI實施過程中，項EJ經(jīng)理根據(jù)項H的情況，應定期（周或月）向工程部 經(jīng)理提交項LI狀態(tài)報告并抄送質量保證部經(jīng)理，匯報項口的進度、質量、成本方 面進展以及完成、未完成工作、存在問題、下一步的工作計劃等內容，并在此基 礎上形成對客戶方的項LI狀態(tài)報告，具體的格式參見相應的模版。1.1. 3項目里程碑/階段評估驗收在項LI里程碑點或者階段點，項U經(jīng)理組織雙方相關人員進行評估和驗收， 就本

3、階段/里程碑完成惜況進行確認，如果需要進行變更則進行溝通和協(xié)商，結 束后形成會議紀要，階段驗收報告，并提交給雙方項目總監(jiān)，由雙方高 層協(xié)商確定。1.1.4項目審計項口過程中，公司質量保證部將定期或不定期對項U情況進行審計，從進度、 成本、質量等方面進行報告，以第三方的形式總結項H問題，并提交項口審計 報告給公司質量保證部經(jīng)理，由公司高層對項LI進行把控。項目經(jīng)理根據(jù)合同和項U計劃，在項LI計劃制定后制定項口收款計劃，跟蹤 項訂付款情況并督促客戶及時付款。1.1.5項目質量控制 1.1. 5. 1 一致性控制配置管理員將根據(jù)項LI計劃制定出相應的配置管理計劃，并在項LI實施過程 中產生的所有工件

4、進行一致性控制和版本控制，從而保證提交給客戶的工件的一 致性，具體參見配置管理規(guī)程。1.1. 5. 2過程審計根據(jù)項LT訃劃制定出相應的質量保證計劃，并在項LI實施過程中，定期/不 定期的對項LI各方面情況（管理、質量、進度、成本、團隊建設、顧客滿意度等） 進行審計和監(jiān)督，并定期（半月、月、季度）對項出具審計報告，提交給質量 保證部經(jīng)理，山質量保證部經(jīng)理匯總后抄送給技術總監(jiān)、項LI總監(jiān)、工程部經(jīng)理。1.1. 5. 3質量控制措施1）對實施文檔進行檢查和審核，確保項LI實施過程的規(guī)范、文檔齊全、關 鍵點（里程碑任務）得到客戶批準確認；2）工程部經(jīng)理、質量保證部經(jīng)理對項LI進度計劃、質量控制、成本

5、控制、 問題解決、風險控制、回款等進行控制；3）項目總監(jiān)、項H實施總監(jiān)對項LI計劃進度、質量控制、成本控制、問題 解決、風險控制、回款等進行監(jiān)督，結合公司項目風險控制制度對 項U進行公司級控制；4）行業(yè)應用專家、高級咨詢顧問、技術顧問對應用方案、技術方案的審核評估;5）6）項目經(jīng)理本身對項口進度、問題解決、風險控制、回款和成本支出的管 理和控制，對項口組成員工作質量的檢查；7）項U實施小組內部的質量管理：包括測試、內部考核等。1. 1. 5. 4質量保證管理質量保證管理人員為確保項U工程符合質量的需求，有資源、權力、責任及 超越項LI組織的自山，對項LI質量進行客觀的評估，并發(fā)起、驗證更正行動

6、。南 威公司質量保證人員不是項LI丄程的人員，是完全獨立的單位，但并不排除項U 管理人員、系統(tǒng)分析人員共同參與評估。1.1. 5. 5質量保證規(guī)劃質量保證規(guī)劃是徹底地審查合同的內容，界定質量保證評佔的項LI、執(zhí)行質 量保證評估所需的資源及技術，并制訂一套質量保證訃劃。質量保證規(guī)劃的主要 任務為：構建質量保證小組。制訂完整的質量保證il劃。按企業(yè)有關質量保證丄作流程制訂本項U的質量保證工作流程。1.1. 5. 6質量評估質量評估在于確保合同上所有功能、性能指標均達到設計要求和整個系統(tǒng)工 程進展均按照訃劃執(zhí)行。硬件質量評估為評佔硬件設備主件、配件、材料、相關文件以及集成的 方法、步驟等。軟件質量評

7、估為評估軟件開發(fā)過程、規(guī)范、程度代碼及相關文件，這些 評估也必須包括所有軟件及相關文件的最終評估。質量評估的主要任務為：執(zhí)行質量評估有關質量評估的準則質量評估的重要項LI：a） t切軟件評估c）硬件評估d）文件評估e）軟件設計評估f）軟件代碼化過程評估g）系統(tǒng)集成管理評佔1.1. 5. 7質量記錄質量記錄為依合同要求，制作并維護執(zhí)行質量保證任務的記錄。質量記錄的 主要任務為：$記錄執(zhí)行質量保證任務的過程與結果。記錄內容包括下列各項：1）監(jiān)定日期2）監(jiān)定人3）監(jiān)定準則4）監(jiān)定結果，包括找出的問題、所制作的問題報告5）建議的更正行動當找出問題時，必須制作問題報告，并且作為該問題工程人員更正行動 的

8、依據(jù)。質量記錄與問題報告必須先與該問題工程人員討論后，再制作正式報告 供項U管理人員或使用者審查，并且在合同有效期間作保存。1.1. 5. 8 ,*9更正行動監(jiān)督更正行動的監(jiān)督為追蹤問題及其處理的狀況。更正行動監(jiān)督的主要任務為:監(jiān)督更正行動，以確保更正行動的時效期及正確性。追蹤所有質量保證任務中所找岀的問題狀況。1. 1. 5. 10 簽證簽證為提供使用者有關質量客觀的證明文件，證明合同上所要求的規(guī)格功能、 相關文件及工程任務符合合同的需求。質量保證人員簽證過程的主要任務為： 確定功能需求或工程任務符合合同需求后，提供文件證明。文件證明上質量保證人員并非唯一證明人，但若無質量保證人員證明， 該

9、項U即不能視為符合合同需求。1.1.5.11 -1.1.5. U支援審査和稽核質量保證人員有支援項U管理人員執(zhí)行審查與稽核的義務，其執(zhí)行任務為： 審查與稽核前必須確保：所有須審查的產品已齊全，準備接受使用者審查。審查與稽核的準備事項已就緒。審查與稽核時，需簡報其對所審查過的產品狀況及質量評估。審查與稽核后，確保所有工作已付諸實行。1.1.5. 13釆用的技術規(guī)范與標準C技術方案的設計和項LI的實施應遵循有關工程技術規(guī)范標準，主要包括公安 部參考規(guī)范、質量管理標準、通信標準和公安部網(wǎng)絡安全標準。1.1. 5. 14工程人員自檢職責及要求自檢各項工作的開工條件，提出各項工程開工報告及有關技術資料。

10、 在各項工程實施中，對每道工序進行現(xiàn)場質量自檢，保證整個施工過程 中的材料、操作符合要求并獲得質量保證人員的認可。對施工過程中出現(xiàn)的質量缺陷，經(jīng)監(jiān)理人員認可后及時采取措施予以消 除；對工程質量事故或安全事故進行現(xiàn)場記錄，并及時報告質量保證人 員。按合同指定規(guī)范規(guī)定的抽樣頻率、時間和方法進行取樣或現(xiàn)場試驗，并 對保留在工程現(xiàn)場試樣的養(yǎng)護與管理進行監(jiān)督檢查。及時檢測各工程部位的位置、高度和兒何尺寸，并提供資料以獲得質量 保證人員的認可。對每道工序或分項工程完工后進行自檢和測定，配合質量保證人員檢查 驗收。對各項工程質量進行數(shù)理統(tǒng)計和分析整理，建立質量檔案系列，交工驗 收時提供詳實的施工資料。每道工

11、序完成后，須報請質量保證人員進行質量驗收，合格后方可進行 下一道工序；未合格工序進行完善，報請驗收后進入下一道工序。1.1. 5. 15工程試驗與檢測措施試驗檢測的LI的是保證用戶獲得合同中要求的高質量高性能的系統(tǒng)，并保證 系統(tǒng)能夠正常、可靠的運行。開發(fā)商本著對業(yè)主負責的精神，全面、細致的控制 影響系統(tǒng)質量的各種因素，保質保量地完成任務，試驗檢測貫徹于設備運輸、安 裝、調試、測試、正式運行的全過程和應用整合的需求調研、概要設計、詳細設 計、測試、安裝、培訓、維護等全過程。1.1. 5. 16工程完工檢測完工檢測是在進行完所有軟硬件系統(tǒng)的運行檢測，并且檢測中發(fā)現(xiàn)的問題都 已經(jīng)重新修正后，進行完工

12、驗收前的最后檢測。完工檢測包括所有設備系統(tǒng)和應 用軟件系統(tǒng)驗收檢測的復查（除非業(yè)主同意不復查）和選擇性技術檢測。完工檢 測時，業(yè)主代表將現(xiàn)場觀察或參加所有檢測。1.1. 5. 17主要技術和管理文件為保證項LI的順利實施、控制項U的工程質量和正確評估項U的成敗，在項 LI實施過程中產生大量的技術和管理文件。下面列出在客戶驗收時提供的主要技 術和管理文件。項目實施計劃 項LI質量保證計劃測試計劃總體設計方案項目用戶手冊（包括：安裝手冊、培訓手冊、使用手冊、管理手冊）設備交貨清單項口質量報告系統(tǒng)測試報告系統(tǒng)運行日志系統(tǒng)維護日志項LI驗收報告（包括：初驗報告、終驗報告）產品手冊（包括：產品技術說明書

13、、安裝手冊、操作手冊、維修手冊、出廠 明細表（裝箱單）、產品技術標準（含驗收標準）和試驗方法、出廠檢驗報告和 合格證書、所有海關、商檢等合法進口手續(xù)證明材料等）1）我司保證所提供產品符合國家有關規(guī)定。保證所提供產品具有合法的版 權或使用權，本項LI釆購的產品，如在本項LI范圉內使用過程中出現(xiàn)版 權或使用權糾紛，我司承擔負責。2）我司保證解決項LI所涉及的技術問題，如因技術原因無法滿足采購人需 求，由此產生的風險由我司承擔。3）我司在質保期內，如遇軟件產品升級、改版，免費提供更新、升級服務。1.1. 6項目成本控制（項LI以LI標成本為依據(jù)并根據(jù)客戶預算管理辦法進行成本控制。1.1.6. 1項目

14、預算根據(jù)項L1成本計劃制定項L1總預算，通常情況下按照先有預算，再安排相應 的資金進行，預算申請流程參見公司預算管理辦法。1.1. 6. 2月度預算在實際項LI過程中，項LI經(jīng)理每個月底需要根據(jù)本月情況提交項U的費用預 算，發(fā)送給工程部經(jīng)理，并抄送質量保證部經(jīng)理，工程部經(jīng)理審核通過后，發(fā)送 給項LI總監(jiān)并抄送質量保證部經(jīng)理，對項口過程中發(fā)生的費用清單，項U經(jīng)理、 工程部經(jīng)理、質量保證部經(jīng)理處均應有相應的備份。月度預算應該總預算的基礎上嚴格控制，預算外的開支需要走相應得費用審 批流程，禁止資金方面的挪用。1.1.6.3備用金管理在項LI過程中，項U部需要備用金的時候，山項U經(jīng)理提出備用金申請，并

15、 列出相應的開支明細，山工程部經(jīng)理復核后，提交給公司項LI總監(jiān)處進行審批， 具體參見相應的流程。通常情況下，項口部備用金不應超過公司預算管理辦法中界定的備用金 金額。1.1. 7項目風險控制在項LI進行過程中，項口組、工程部經(jīng)理、質量保證部需要每月/重要里程 碑從各自的角度提供項LI問題情況報告，負責該項口的市場人員每次和客戶接觸 后需要提供相應的項LI問題情況報告，所有的問題報告匯總在質量保證部經(jīng)理處, 每月發(fā)送給所有相關人員，質量保證部經(jīng)理進行分析后發(fā)現(xiàn)屬于公司項LI風險的 時候，立刻啟動公司項LI風險控制機制。通常情況下，山項目組、工程部經(jīng)理、質量保證部、實施總監(jiān)、市場人員、 技術總監(jiān)、

16、客戶等根據(jù)各種情況提出或山質量保證部經(jīng)理在項U問題溝通的時候 提出，由技術總監(jiān)明確為公司項LI風險范疇。具體參見公司項目風險控制機制。客戶需求、實施范圉的變動控制是項LI管理的一項重要工作，山于這些變動 對實施計劃、人員投入以及最后的實施質量都會產生很大的影響，雙方項LI組應 建立嚴格的變更管理制度，并自覺遵守。在變更上項雙方應遵循事先約定、變 更請求流程的方式進行。對于已經(jīng)發(fā)生的變更，由系統(tǒng)分析員根據(jù)需求變更管理對過程中客戶提出的 需求變更進行識別，然后提交給項H經(jīng)理，項LI經(jīng)理組織項LI組進行內部評審， 一旦明確為變更需求，按照公司的標準（詳見公司需求變更標準）劃分可控制范 圍，在項U組內

17、部可處理惜況下，山項LI經(jīng)理根據(jù)情況綜合給與考慮和處理，系 統(tǒng)分析員記錄處理的辦法等相關內容到需求變更管理表中；如果確定為項口組內部不能把控范圍，則提交到公司進行審核，公司根據(jù)提 交上來的需求內容，安排行業(yè)應用專家、高級咨詢顧問、技術顧問等對變更的需 求進行評估，并提出相應的解決辦法。然后山公司雙方高層進行批準，簽訂補充 協(xié)議。在項LI實施過程中，禁止任何人員單方面未經(jīng)過項LI組評估或公司評估就承諾客戶變更的內容。1. 2關鍵步驟的思路和要點針對于軟件開發(fā)、系統(tǒng)設計、部署測試、上線運行、驗收等工作內容是否按 期完成的情況。我司特制定一系列措施，保證上述工作內容的按期完成。1、項目領導小組監(jiān)督責任制項LI領導小組在整個項LI實施過程中，承擔著項訂周期把控的責任，對整