煤炭運(yùn)輸行業(yè)專題研究報(bào)告

1、煤炭運(yùn)輸行業(yè)專題研究報(bào)告年煤炭運(yùn)輸行業(yè)專題研究報(bào)告 目錄索引 國(guó)內(nèi)煤運(yùn)格局：西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)，鐵路占比不斷提升 (4)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)：煤炭鐵路運(yùn)輸占比不斷提升，18年前9月達(dá)68% (4)分區(qū)域：目前晉陜蒙新貴為主要煤炭調(diào)出地，鐵路為主要運(yùn)輸方式 (5)運(yùn)力需求：煤炭產(chǎn)量向三西集中、公轉(zhuǎn)鐵進(jìn)一步提升鐵運(yùn)需求 (8)煤炭生產(chǎn)向三西地區(qū)集中，新增產(chǎn)能占比99% (8)政策發(fā)力，公轉(zhuǎn)鐵、公路治超愈演愈烈 (10)鐵路供給：西煤東運(yùn)運(yùn)能逐步釋放，蒙華鐵路改善華中運(yùn)力緊張 (11)大秦鐵路：預(yù)計(jì)18年運(yùn)力增量為3000萬(wàn)噸，滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn) (13)朔黃鐵路：受限于港口疏港能力，預(yù)計(jì)18年新增運(yùn)量1500萬(wàn)噸 (

2、14)蒙冀鐵路：18年持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)新增運(yùn)量2700萬(wàn)噸 (15)瓦日鐵路：運(yùn)能未充分發(fā)揮，預(yù)計(jì)18年新增運(yùn)量1500萬(wàn)噸 (16)蒙華鐵路：北煤南運(yùn)第一大通道，預(yù)計(jì)19年建成，投產(chǎn)初期運(yùn)力7000萬(wàn)噸 (16)中長(zhǎng)期運(yùn)力緊張緩解，但區(qū)域性、季節(jié)性供需缺口依舊存在 (18)產(chǎn)銷地進(jìn)一步不平衡、鐵路運(yùn)力釋放，總體運(yùn)力缺口縮小 (18)煤炭需求的季節(jié)性與鐵路運(yùn)力的均衡性矛盾，導(dǎo)致季節(jié)性運(yùn)力短缺 (20)結(jié)論：中長(zhǎng)期鐵路運(yùn)力顯著增加，階段性短缺仍難免 (22) 圖表索引 圖1：歷年我國(guó)煤炭鐵路發(fā)運(yùn)量占比（單位：億噸、%） (5)圖2：“十三五規(guī)劃”煤炭跨區(qū)調(diào)運(yùn)圖 (6)圖3：2018年前9月公路貨運(yùn)

3、量占比達(dá)78%，較2008年增長(zhǎng)3.6個(gè)百分點(diǎn) (10)圖4：三西地區(qū)煤炭鐵路外運(yùn)通道 (13)圖5：歷年大秦線煤炭運(yùn)量（單位：萬(wàn)噸、%） (14)圖6：歷年朔黃線運(yùn)量 (15)圖7：黃驊港及神華天津煤碼頭下水煤量（百萬(wàn)噸） (15)圖8：蒙華鐵路線路圖 (17)圖9：國(guó)內(nèi)煤炭供需季節(jié)性特征明顯 (20)圖10：動(dòng)力煤供需缺口在1、7、8、12月較大 (20)圖11：煉焦煤季節(jié)性特征不明顯 (20)圖12：煤炭消費(fèi)高峰月份，鐵路運(yùn)力短缺 (21)圖13：鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量全年較均衡，18年居歷史高位 (21)圖14：全國(guó)重點(diǎn)電廠庫(kù)存情況 (22)表1：各種煤炭運(yùn)輸方式比較 (4)表2：鐵水聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸

4、成本最低，公路直達(dá)成本最高（單位：元/噸） (5)表3：我國(guó)主要煤炭調(diào)出省份情況（單位：億噸） (6)表4：各省份煤炭運(yùn)輸方式及來(lái)源（單位：萬(wàn)噸） (7)表5：分省份原煤產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸） (8)表6：各省份產(chǎn)能情況（單位：萬(wàn)噸/年） (9)表7：公轉(zhuǎn)鐵政策梳理 (11)表8：我國(guó)煤炭鐵路運(yùn)輸通道（單位：億噸） (12)表9：三西地區(qū)煤炭外運(yùn)主要線路 (12)表10：西煤東運(yùn)四大通道 (13)表11：蒙華鐵路股權(quán)結(jié)構(gòu) (17)表12：預(yù)計(jì)2020年蒙華、蒙冀和瓦日線將提供運(yùn)力增量2.52億噸，煤炭運(yùn)輸格局將得到改善（單位：億噸） (19)表13：2014-2020年三西地區(qū)煤炭鐵路外運(yùn)供需平衡

5、表（億噸） (19)表14：97-12年各地區(qū)火電月均環(huán)比增速 (21) 國(guó)內(nèi)煤運(yùn)格局：西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)，鐵路占比不斷提升 運(yùn)輸結(jié)構(gòu)：煤炭鐵路運(yùn)輸占比不斷提升，18年前9月達(dá)68% 我國(guó)煤炭運(yùn)輸主要格局：西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)。我國(guó)煤炭生產(chǎn)主要分布在以晉陜蒙為主的西北部地區(qū)，17年晉陜蒙三省煤炭產(chǎn)量占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的比重為66.8%。而煤炭資源較為稀缺的華東、華中、華南以及東北地區(qū)16年煤炭消費(fèi)占比達(dá)53.7%。煤炭主產(chǎn)地與消費(fèi)地相分離的特征，造就我國(guó)西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)的煤炭運(yùn)輸格局。煤炭運(yùn)輸方式有鐵路（含鐵水聯(lián)運(yùn)）、公路， 17年分別占比62.5%、37.5%。鐵路運(yùn)輸（鐵路直達(dá)、鐵水聯(lián)運(yùn)）相較

6、于公路運(yùn)輸具有運(yùn)力大、能耗低、成本低、快捷穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，適合中長(zhǎng)途運(yùn)輸。成本方面，鐵路運(yùn)輸成本最低，公路最高，以煤炭由內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾運(yùn)往武漢為例，估算鐵水聯(lián)運(yùn)方式（準(zhǔn)東線-呼準(zhǔn)線-京包線-大秦線，秦皇島-南京-武漢）運(yùn)輸成本約300元/噸，分別較公路直達(dá)、公水聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸方式節(jié)約運(yùn)輸成本約120元/噸、90元/噸。但由于難以做到點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸，“最后一公里”問(wèn)題增加了運(yùn)輸成本，減弱鐵路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)。煤炭鐵路運(yùn)輸占比呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)。2017年煤炭產(chǎn)量為34.45億噸，煤炭鐵路發(fā)運(yùn)量為21.55億噸，占比62.5%，相較于15年提升8.2個(gè)百分點(diǎn)。18年，在國(guó)家有關(guān)部門大力推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”、鐵路線路及基礎(chǔ)設(shè)施完善、車輛調(diào)配和運(yùn)輸組織不斷優(yōu)化的背景下，煤炭鐵路運(yùn)輸?shù)恼急冗M(jìn)一步提升，2018年1-9月達(dá)到68.2%， 2020年煤炭鐵路運(yùn)輸占比計(jì)劃達(dá)75%。 表1：各種煤炭運(yùn)輸方式比較方式 優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)應(yīng)用鐵路 運(yùn)力大、成本低、污染少、全天候 靈活性弱適合中長(zhǎng)距離運(yùn)輸，是我國(guó)煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕绞?公路靈活性強(qiáng)、手續(xù)簡(jiǎn)單、中間環(huán)節(jié)少，能夠?qū)崿F(xiàn)“門對(duì)門”運(yùn)輸 單車運(yùn)量小、單位運(yùn)量能耗和成本高 主要發(fā)揮三方面作用：一是為煤礦、鐵路站臺(tái)、港口煤炭運(yùn)輸提