世界光纖和光纜產(chǎn)業(yè)的重整及我們的策略.doc

1、世界光纖光纜產(chǎn)業(yè)的重新整合及我們的策略江蘇中天科技股份有限公司薛濟萍 董事 長，楊日勝博士董事長代表，陸國梁科學技 術(shù)委員會主任摘要本文介紹了世界光纖光纜產(chǎn)業(yè)的重新整合和未來的市場和發(fā)展趨勢，進而提出了我們的策略和應(yīng)采取的措施關(guān)鍵詞光纖光纜預(yù)制棒市場光通信重新整合電力特種光纜OPGW一，光纖光纜市場分析自 1966 年 光纖之父 高錕博士預(yù)言光纖可以用于通信至今，已經(jīng)過去了40 個年頭。40 年來，光纖通信技術(shù)發(fā)展極其迅速，在全球得到了廣泛的應(yīng)用。光通信市場經(jīng)過了2002年的低潮以后，目前又已進入了一個相對活躍的平穩(wěn)發(fā)展時期。按照KMI 公司今年 4 月的預(yù)測， 2005 年全球用于成纜的光纖

2、大約為6200 萬芯公里。同時，KMI 將 2005 年至 2010 年全球光纖需求量的年增長率由去年11 月預(yù)測的 5%提高到 10%，全球在 2010 年的光纖需求量也提高到近1 億芯公里。增長動力主要來自于發(fā)達國家FTTX建設(shè)和發(fā)展中國家基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。圖一表示2002 年至 2010 年全世界各個地區(qū)的光纖需求量( 資料來源：廣發(fā)證券/KMI) 。圖一:世界不同地區(qū)光纖需求量預(yù)測(百萬芯公里)10080其 它60亞太地區(qū)量東 歐求40西 歐需北 美200200220032004200520062007200820092010研究表明亞太地區(qū)將是2005 年至 2010 年間光纖光纜的

3、最大市場，市場占有率達46%，超過北美地區(qū)35%的市場占有率，中國又是亞太地區(qū)最大的光纖光纜市場。賽迪顧問公司認為，中國光纖光纜市場在 2005 開始回升，光纖用量達 1740 萬芯公里，比 2004 年增長近 9%。賽迪顧問預(yù)測 2006 年至 2010 年，中國光纖光纜市場將保持 10%左右的增長，到 2010 年，總需求量將超過 2900 萬芯公里，如圖二所示 ( 資料來源：廣發(fā)證券 / 賽迪顧問公司) 。量求需圖二:國內(nèi)市場光纖需求量預(yù)測( 百萬芯公里 )3514%3012%2510%20率需求量8%15長增長率106%增4%52%00%200420052006200720082009

4、2010盡管光纖和光纜市場的需求將逐步增長，但是，由于以前泡沫時期過度投資造成的供求矛盾仍然存在，全球的光纖和光纜制造能力仍然大大超過實際需求。生產(chǎn)能力的過剩導致了光纖和光纜價格的大幅下跳。例如，標準單模光纖價格即從2001 年的每公里33 美元下降到現(xiàn)在10-13 美元左右，甚至更低。圖三表示單模光纖價格的變化( 資料來源：NEXTROM)。圖三 :單模光纖價格的變化( 美元 / 公里 )400350300格 250 價 200 150 100 50 019751980198519901995200020052010年份過剩的生產(chǎn)能力和激烈的競爭導致了世界光纖光纜產(chǎn)業(yè)的重新整合。二，世界光纖

5、光纜產(chǎn)業(yè)的重新整合1. 光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本趨勢光纜價格的大幅下跳使得企業(yè)的利潤大大降低，光纜行業(yè)進入了一個所謂的微利甚至無利的時代。這時，運輸成本和各地政府對進口光纖光纜所征收關(guān)稅的多少就是至關(guān)重要的了。為了保護本國的企業(yè)，各國政府也不斷采取各種措施，如反傾銷等，限制外來產(chǎn)品的輸入。此外，地域, 氣候和市場大小等等都是影響光纖光纜生產(chǎn)的因素。所有這一切都導致了世界光纜生產(chǎn)的本地化。研究表明，在生產(chǎn)光纖預(yù)制棒 , 拉絲和成纜三個環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈中，生產(chǎn)預(yù)制棒處于最核心的地位，在光纖光纜產(chǎn)業(yè)定價方面具有主導權(quán)，因而利潤最大。拉絲處于中間，利潤分成既受預(yù)制棒又受成纜的影響。成纜則處于底層，利潤分成既

6、受到預(yù)制棒和拉絲又受到直接客戶的影響，利潤水平往往被壓到最低。三個環(huán)節(jié)的利潤分配大致為業(yè)界公認的7:2:1 。另一方面，光纜生產(chǎn)廠家又是直接與客戶運運營商打交道的，他們與最終用戶的關(guān)系最密切，接觸最多，從而實際上控制了市場。不言而喻 , 擁有生產(chǎn)光纖預(yù)制棒 , 拉絲和成纜三個環(huán)節(jié)的一體化生產(chǎn)企業(yè)在激烈的競爭中將處于優(yōu)勢地位，從而導致生產(chǎn)廠家的整合。整合后的一體化生產(chǎn)企業(yè)既是光纜生產(chǎn)廠家，控制了市場, 又是生產(chǎn)預(yù)制棒的廠家，也控制了利潤。生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的企業(yè)面臨的主要競爭與光纖拉絲廠家和光纜生產(chǎn)廠家都不同 , 從而形成了獨立的預(yù)制棒市場，商業(yè)預(yù)制棒市場基本由日本信越控制，但不是完全壟斷市場。2.

7、 一體化生產(chǎn)企業(yè)所需的投資預(yù)算為了建成一個年生產(chǎn)能力為一百萬芯公里光纜的一體化生產(chǎn)企業(yè)，所需要的投資大概估量如下 ( 資料來源： NEXTROM):光纖預(yù)制棒 :一千五百萬美元光纖拉絲 :五百萬美元成纜 :一千萬美元總計 :三千萬美元由上可知 ,建成一個年生產(chǎn)能力為一百萬芯公里光纜的一體化生產(chǎn)企業(yè)所需的投資大約為三千萬美元。實踐經(jīng)驗表明，要具備有年產(chǎn)五百萬芯公里以上的生產(chǎn)規(guī)模才是經(jīng)濟上合算的。這樣一來,為了建成一個經(jīng)濟上合算的一體化生產(chǎn)企業(yè)所需投入的資本是1.5 億美元左右，相當于12 億人民幣。需要指出的是，上述預(yù)算是針對歐美等發(fā)達的資本主義國家的。在工業(yè)化國家中,人工成本要占生產(chǎn)成本的20

8、%以上。在發(fā)展中國家或低工資國家，生產(chǎn)成本優(yōu)勢極大，人工成本所占生產(chǎn)成本的比例要低得多。在發(fā)展中國家, 遠比上述規(guī)模小得多的一體化生產(chǎn)企業(yè)仍然具有競爭力，因此所需要的投資也要少得多。3. 光纖光纜產(chǎn)業(yè)重新整合的方式自本世紀初光纖光纜市場的泡沫破滅后，在世界光纖光纜產(chǎn)業(yè)界發(fā)生了特別痛苦的重新整合。重新整合的方式之一是關(guān)閉過剩的工廠，康寧 , 住友和滕倉等公司都關(guān)閉了不少的工廠。特別是康寧公司，先后關(guān)閉了以前的西康，英康和澳康光纖公司及美國的一些工廠。重新整合的另一種主要方式是賣掉業(yè)務(wù)，朗訊公司就是一個典型的例子。朗訊是世界上最早從事光纖光纜研究和生產(chǎn)的企業(yè)之一 , 在光纖領(lǐng)域曾與康寧并駕齊驅(qū)。數(shù)

9、年前，朗訊公司將其光纖和光纜業(yè)務(wù)分別賣給了古河和康寧公司。其它如阿爾卡特和比瑞利公司也是這樣。在發(fā)展中國家或低工資國家，人工成本比工業(yè)化國家的要低得多，為了降低成本，提高競爭力，不少跨國公司紛紛將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到低工資國家, 如康寧光纜公司將在德國的光纜生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到波蘭。還有些生產(chǎn)光纖的中小型工廠將 MCVD工藝轉(zhuǎn)為生產(chǎn)多模光纖，因為多模光纖價格較高，競爭較小。光纖光纜產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)年的重新整合，不少光纖預(yù)制棒生產(chǎn)廠家關(guān)閉了，如圖四所示 ( 資料來源： NEXTROM)。圖四 :光纖預(yù)制棒生產(chǎn)廠家302520新開廠家數(shù)數(shù)15關(guān)閉廠家數(shù)家10廠5070 年代80 年代90 年代00 年代重新整合后，光纖預(yù)制

10、棒的生產(chǎn)能力從1.4 億公里的峯值下降為現(xiàn)在大約1.05 億公里。即使如此，光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)能力仍然遠遠超過實際的需求量?，F(xiàn)在的實際需求量還不到7000 萬芯公里光纖。4. 未來的市場發(fā)展趨勢未來幾年全球光纖光纜需求將處于穩(wěn)步增長階段，干線網(wǎng)絡(luò), 支線網(wǎng)絡(luò) , 城區(qū)網(wǎng)絡(luò) ,LAN和室內(nèi)系統(tǒng)將增大對光纖光纜的需求量。發(fā)達國家的FTTX建設(shè)也將是增長的主要動力，雖然也有專家認為，在FTTX項目中光纖用量有限。此外，光纖光纜的用量也將在新的應(yīng)用領(lǐng)域中繼續(xù)增長。KMI 公司預(yù)測， 2005 年至 2010 年 ,光纖光纜市場每年的增長率為10%左右。但是，光纖和光纜的生產(chǎn)能力仍然超過實際的需求量，發(fā)展

11、將是周期性的，現(xiàn)在就是一個光纖暫時的短缺期。從長遠來說，光纖和光纜的價格將繼續(xù)下降。KMI 公司預(yù)測，到2015年，預(yù)計 G.652C/D 光纖價格將降為每公里5 美元。繼朗訊 , 阿爾卡特和比瑞利公司之后，由于贏利太低，將有更多的大型國際企業(yè)要退出光纖光纜市場。在工業(yè)化國家，將繼續(xù)關(guān)閉小廠,將光纖光纜生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到低工資國家，加速技術(shù)換代。但是，大型的一體化生產(chǎn)企業(yè)，如康寧，長飛，DRAKA等，仍然將主導市場，設(shè)備生產(chǎn)廠家將在大型的一體化企業(yè)中得到市場份額。光纖光纜產(chǎn)業(yè)的重新整合是特別痛苦的，但是又是必不可少的。通過重新整合，過剩的生產(chǎn)容量減低了，落后的工廠關(guān)閉了。未來在大型的一體化企業(yè)中, 用

12、于研究和發(fā)展的投資將大大降低。目前，短期的整合已經(jīng)基本完成，很多企業(yè)已開始贏利，光纖和光纜的需求量在穩(wěn)步增長, 價格也穩(wěn)定下來了，近期還有所回升。光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)基本穩(wěn)定了,但是，光纖拉絲及光纜生產(chǎn)仍然較混亂，還將繼續(xù)整合。三，我們的策略和措施1. 繼續(xù)推進我國產(chǎn)業(yè)的整合和產(chǎn)能的集中國際上光纖光纜產(chǎn)業(yè)界的重新整合也對我國的光纖光纜市場造成了巨大沖擊。來自海外的低價寒流把中國的光纖光纜市場吹的支離破碎，利潤空間大幅縮水，導致國內(nèi)光纖光纜企業(yè)銳減。我國光纖光纜企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)從最高峰時的 200 余家減少到現(xiàn)在的 50 家左右，從維持一個合理的競爭結(jié)構(gòu)來看，行業(yè)內(nèi)的廠商數(shù)量仍舊偏多。光纖光纜企業(yè)的產(chǎn)

13、能還是遠遠高于市場的需求，惡性競爭的局面依然將繼續(xù)存在，整個行業(yè)仍然面臨著生存和發(fā)展的危機。在這種情況下，能夠平穩(wěn)渡過難關(guān)的只是那些具有一定規(guī)模的光纖光纜一體化大中型企業(yè)，因為只有它們才能在激烈的競爭中處于優(yōu)勢地位，純光纜廠商生存空間有限。我們應(yīng)當看到，目前我國真正擁有一定實力和規(guī)模的一體化光纖光纜企業(yè)還不多，所以，我們還要繼續(xù)大力推進產(chǎn)業(yè)的整合和產(chǎn)能的集中，國內(nèi)光纖光纜企業(yè)也應(yīng)該走打造品牌，一體化優(yōu)勢的道路。光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)可以利用目前世界光纖光纜產(chǎn)業(yè)普遍低迷的時機，用較低的成本去完善自己的產(chǎn)業(yè)鏈。光纜企業(yè)也可以通過與光纖生產(chǎn)企業(yè)建立聯(lián)盟的方式降低經(jīng)營風險，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，其中，最典型的例子

14、是中天科技有限公司所屬的中天光纖與長飛光纖光纜有限公司在股權(quán)和業(yè)務(wù)方面的合作。借助長飛的技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，中天光纖的品牌知名度和生產(chǎn)效率大大提高，光纖利潤上升，目前產(chǎn)銷兩旺。而對于長飛來說，與中天的戰(zhàn)略合作，擴大了長飛預(yù)制棒產(chǎn)品的市場份額，這對長飛預(yù)制棒產(chǎn)品的市場競爭起到了十分重要的作用。2. 自主創(chuàng)新開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品大型國際企業(yè)寧愿關(guān)閉他們過剩的工廠，也不愿意將它們賣給我們，因為他們是絕對不會允許其核心技術(shù)流入他人之手的。回顧我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，我們可以看到，我國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)是通過自主研發(fā)和引進先進的設(shè)備和技術(shù)，沖破國外的技術(shù)封鎖，一步一步發(fā)展起來的。但是，我們應(yīng)該看

15、到這種具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)比例仍是很小的，國內(nèi)光纖光纜廠大多產(chǎn)品單一，沒有自主的知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)含量較低，競爭力不強。有資料報道，從 1997 年以來，我國自主申請的光通信核心技術(shù)專利僅占10%。因此我們作為世界上光纖光纜大國，應(yīng)該把開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)作為我們工作的重中之重。我國發(fā)展電力特種光纜 OPGW的歷程就充分說明了自主創(chuàng)新對企業(yè)的發(fā)展是多么的重要。早在1985 年，英國、德國、法國、美國、意大利、日本、韓國等國家的電力特種光纜商紛紛進入中國市場。在此后的10 多年間，中國特種光纜OPGW市場幾乎是百分之百被外國公司占有，且價格高達每公里16.5 萬元，幾乎相當于現(xiàn)在國貨價格的8

16、 倍之多。為了打破這種壟斷， 1995 年底，國內(nèi)第一家生產(chǎn)鋼管型電力特種光纜OPGW的合資企業(yè)上海阿爾卡特光纜公司在上海誕生，進口鋼管光單元進行絞線生產(chǎn)。2000 年，中天科技有限公司與日立公司合資成立專業(yè)生產(chǎn)鋼管結(jié)構(gòu)OPGW光纜的公司，通過引進先進的設(shè)備和技術(shù)，利用成熟的普通光纜光纖塑料二次被覆工藝技術(shù)和不銹鋼帶激光焊接技術(shù)結(jié)合開發(fā)出全新的塑料內(nèi)襯復合不銹鋼管型 OPGW光纜，取得了國家發(fā)明專利，成為國內(nèi)首家通過國家最高級別鑒定的OPGW專業(yè)生產(chǎn)廠家。中天的產(chǎn)品獲得了電力系統(tǒng)用戶的廣泛認可，從而開始了打破國外產(chǎn)品壟斷局面的歷程。隨后，特發(fā)，通光，亨通，蘇州古河，匯源等公司通過引進激光焊接不

17、銹鋼管設(shè)備和技術(shù)，紛紛進入 OPGW光纜領(lǐng)域，迫使外國品牌的市場份額迅速下滑，直到完全退出了國內(nèi)市場。3. 開發(fā)先進的 OVD制棒技術(shù)預(yù)制棒是光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是分享產(chǎn)業(yè)利潤比重最大的環(huán)節(jié)。相對于我國的光纜生產(chǎn)和開發(fā)水平，我國的預(yù)制棒技術(shù)還有待進一步提高和突破。目前，我國每年的預(yù)制棒進口量仍然是相當大的，有統(tǒng)計表明，國產(chǎn)光纖預(yù)制棒使用量只占國內(nèi)市場需求量的 30%到 40%，這在一定程度上說明光纖預(yù)制棒仍然是我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的一個薄弱環(huán)節(jié)。長飛在低成本預(yù)制棒生產(chǎn)技術(shù)方面已取得了突破，可以生產(chǎn)150 毫米的大預(yù)制棒。除長飛外，國內(nèi)大都不具備低成本生產(chǎn)預(yù)制棒的能力，預(yù)制棒供應(yīng)仍然受控于

18、一體化的國際大廠?，F(xiàn)在OVD和 VAD制棒技術(shù)仍然引領(lǐng)著世界的潮流，在大規(guī)模和低成本生產(chǎn)方面，OVD 和 VAD技術(shù)，尤其是OVD技術(shù)，仍有很大的優(yōu)勢?，F(xiàn)在發(fā)展OVD技術(shù)是有很多有利條件的。首先， OVD技術(shù)的專利保護已經(jīng)過期了。其次，有不少前德國西康公司和英國英康公司負責 OVD制棒技術(shù)的專家和工程技術(shù)人員或退休了，或離開了康寧公司，他們都可以為我們所用，幫助我們發(fā)展我們自己的 OVD技術(shù)。實際上，韓國的光纖光纜企業(yè)就聘用了前西康公司的制棒專家。4. 打入國際市場 , 把產(chǎn)品推向全世界在國內(nèi)光纖光纜市場嚴重供大于求的情況下，走出去，打入國際市場，把產(chǎn)品推向全世界無疑是未來發(fā)展的方向和戰(zhàn)略?，F(xiàn)

19、在，不少大型國際企業(yè)已退出或?qū)⒁顺龉饫w光纜市場，這給我們提供了一個進入國際市場的極好機會。此外，我們的人工成本比歐美等發(fā)達的資本主義國家的要低得多，在生產(chǎn)成本方面優(yōu)勢極大。隨著我國光纖光纜產(chǎn)品質(zhì)量的提升，我們的光纖光纜產(chǎn)品無論是在歐美等發(fā)達的資本主義國家，還是在其它發(fā)展中國家都有很強的競爭力。實際上，國內(nèi)企業(yè)近年來也加大了開拓國際市場的力度。長飛，中天，烽火等廠家的產(chǎn)品已經(jīng)進入了東歐，中東，南亞，非洲等市場。國內(nèi)光纖光纜的出口量在穩(wěn)步增長，目前的增長率達 50%，月度出口量已經(jīng)超過 2000 萬美元。但是，作為世界第二的光纖光纜大國，我們的出口量還是遠遠不夠的。要真正實現(xiàn)我國的光纖光纜產(chǎn)品大

20、批量進入國際市場，特別是歐美市場，我們還有很多工作要做，還要克服很多障礙，還需要我國企業(yè)進行更為艱苦的努力。在國際競爭的過程中，市場也對國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)和創(chuàng)新提出了更高的要求。參考文獻1. 李太勇 , 光纖光纜制造業(yè) (010781), 行業(yè)深度分析報告 , 廣發(fā)證券公司 ,2006-9-12.PatrickFay, Fiberopticcablemarket assessmentsand forecast,KMI Research,ConferenceProceedingsof the54th IWCS, pp.47-673.A.Starkar,Restructuringinthe fiberand cableindustries:a timelyandrationalresponse tomarketconditions,Nextrom,ConferenceProceedingsofthe54th IWCS, pp.133-1554. 劉春輝 , 迎接挑戰(zhàn) - 我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查 , 人民郵電報 , 2005-11-09作者簡歷薛濟萍：江蘇南通人，高級經(jīng)濟師，