2021年最新保險內(nèi)勤年終總結2021

1、資料來源：來自本人網(wǎng)絡整理！祝您工作順利！2021年最新保險內(nèi)勤年終總結2021 保險內(nèi)勤最關鍵的就是與時俱進，勤奮工作，主動仔細參與公司組織的各項學習，難么，今日我就給大家整理了五篇優(yōu)秀的保險內(nèi)勤年終總結，盼望對大家的工作和學習有所關心，歡送閱讀! 保險內(nèi)勤年終總結篇一 20x年，是我參加x保險公司的第四年。在這一年中，在各級指導的悉心教育下，在同事的熱情關心下，我較好地完成了全年的各項工作任務，在工作和思想方面獲得長足的進步，政治覺悟和業(yè)務素養(yǎng)得到較好地提升?，F(xiàn)將全年工作總結如下： 一、工作思想方面 主動貫徹公司關于進展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，主動仔細參與公司組織的各項學習，

2、并且細心領悟，轉化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要進步自身的素養(yǎng)程度，高標準的要求自己，加強自己的專業(yè)學問和技能。同時做到遵紀遵守法律，愛崗敬業(yè)，具有劇烈的責任感和事業(yè)心。 二、業(yè)務方面 我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先清掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。我在申領時都要依據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，

3、蓋上公司的保單特地章，做好標注。其實打一張車險很簡潔，也不是一項比擬冗雜的技術活，一共就五樣東西，發(fā)票、交強險保單、標記、商業(yè)險保單、?？?打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋賜予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐煩，客戶多的時候還要仔細認真檢查，防止裝錯單，削減不必要的費事。 剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，假如有證件缺乏的先將其剔除，待業(yè)務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進展系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進展保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容

4、雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，必需要仔細工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭特別劇烈，我們坐前臺的就應在售前效勞方面做到盡可能的讓客戶滿足。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思索，較好處理整體與部分、大我與小我的關系，遇事能從大局考慮。 2、心態(tài)平和，為人謙和，處世主動，有良好的人際關系。 四、工作中的缺乏 1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務討論，仔細學習業(yè)務學問，戰(zhàn)勝自我，提升自我。 2、須加強與人溝通的力量。 3、須加強應變力量。 總結一年的工作，盡管有了肯定的進步和成果，但在一些方面還存在著缺乏。比方有制造性的工作

5、思路還不是許多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改良。 保險內(nèi)勤年終總結篇二 我是20x年11月初來到x這個大家庭的，作為一名四級機構的綜合內(nèi)勤走過了整個20x年。對于剛走出校內(nèi)涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了許多，也成長了許多，同時也看清了自己許多缺點與缺乏。 綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。 首先是運營方面。 這是我最主要最關鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強，要求也很嚴格。詳細說來： (一)新契約。 崗位職責：審核投保資料，準時做好業(yè)務登記。分類精確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的準時處理，

6、保單的登記發(fā)放，與三級機構的業(yè)務交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成，初審過失率2%，影像刪除率4%。 (二)保全。 審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，說明條款。受理客戶、業(yè)務條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務查詢、業(yè)務輔導。要求：資料齊全，準時精確，主動主動。 (三)理賠。 受理理賠報案，理解保險事故，提示留意事項，重大案件準時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，準時與三級機構進展交接。準時發(fā)放結案通知書，做好理賠結論的說明。要求：推斷精確，處置妥當，資料齊全無過失。 (四)調(diào)查(契約/理賠)。 聯(lián)絡契約體檢客戶，提示相關留

7、意事項，認真核對體檢工程，避開漏項，全程伴隨完成各項體檢工程，準時領取體檢報告，準時與三級機構進展交接。約見客戶進展契約調(diào)查，協(xié)作三級機構運營人員詳實理解投保經(jīng)過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。協(xié)作三級機構相關人員進展理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關部門。 其次是財務方面： (一)現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要準時送存開戶銀行，準時將存款憑條送至中支財務。制作現(xiàn)金保費收入明細，準時與中支財務進展交接。 (二)費用報銷。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的登記與分發(fā)。 (三)倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷幫助品的買賣，建立電子臺賬。 第三是行政方面： (一)行

8、銷用品的購置與領用，留存好領料單。 (二)效勞部日常必需品的購置。 (三)供應打印復印效勞，以及打印復印費用的收取和準時上繳。 (四)倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。 (五)主動協(xié)作產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。 (六)內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、方案書打印、簽報的流轉與存檔。 綜合內(nèi)勤的工作事情許多也比擬雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿的確不簡單，在許多事情的處理上需要敏捷把控，剛開頭接手這份工作時我由于閱歷缺乏，做的比擬吃力而且許多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練漸漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。 在今后的工作中我要抓住每個學習的時機不斷進步自己，不斷提升自身的工作力量，不僅要

9、完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身缺乏的地方要痛下苦工，主動協(xié)作機構的工作。爭取在明年做的更好! 保險內(nèi)勤年終總結篇三 營銷二部收展渠道x年半年以來在公司經(jīng)理室的正確指導和支持下，嚴密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的保增長，調(diào)構造，防風險，促穩(wěn)定的工作指導方針，全體收展內(nèi)外勤人員不斷進取，共同奮斗經(jīng)過半年的努力各項主要工作獲得了肯定的效果。 一，堅決主動調(diào)整保費構造，進步保費內(nèi)涵價值，穩(wěn)定收展隊伍。進入x年以來，收展部嚴密圍繞公司工作指導方向，以10年期及以上期交產(chǎn)品為x年的主要業(yè)務指標，深挖x年期及以上期交產(chǎn)品的賣點及價值，準時向全體收展伙伴貫徹宣導，銷售x年期及以上產(chǎn)品的意義，全體收展伙伴

10、主動響應，截止6月27日，二部收展部已完成x年期及以上險種保費為101.58萬，完成全年方案的65.54%，按時完成了市公司要求的60%的半年進度。通過半年的x年期及以上險種的銷售，在進步公司內(nèi)涵價值的同時對穩(wěn)定隊伍起到了主動作用，許多收展伙伴通過銷售以上險種認清的壽險保障的本質(zhì)，也在公司的廣闊孤獨客戶資源中很好的樹立的公司的美譽度。 二，夯實組織根底，擴大組織進展，建立三高團隊。組織人力進展是壽險不斷進展主題。x年以來收展部深入認識到這一點。在年初就主動通過人才市場，網(wǎng)絡聘請，同業(yè)引進等方式加大增員力度，經(jīng)過努力收展部持證人力從年初35人，進展到目前49人，超額完成市公司半年人力進展要求，根

11、本完成全年50人的進展目的。在增員的同時嚴格加大挑選，為打造三高團隊輸送優(yōu)秀人才，同時加大培訓力度，打造專業(yè)化銷售隊伍。 三，提倡共同創(chuàng)富，樹立典型帶動，人人勝利創(chuàng)富。萬眾創(chuàng)富大賽這一省公司的重要舉措，對一線全體營銷人員起到了特別有力的促動作用。進入x年我收展部仔細分析往年閱歷，總結出模范帶動的主動作用，特殊是收展這一隊伍，如何在年輕化的隊伍中樹立標桿，帶動全體收展伙伴創(chuàng)富成為今年增員，留員的工作重點。加大對新人的培育工作，設專人跟進全部入司新人，各層級主管嚴密協(xié)作的思路。截止目前收展部入司半年多點的新人x伙伴fyc已達61402元，無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了主動的作用。 四，準

12、時總結閱歷，仔細分析緣由，快速反響調(diào)整工作思路。在每一階段的工作，收展部都要進展總結評估。雖然在這半年的工作中收展工作獲得了一些的成果，但與進展要求，與先進公司相比還有很大的差距。20x年在主動發(fā)揚以上成果的同時，我們還有許多工作需要調(diào)整，以更好更快的適應形勢進展需要，跟上公司步伐。 1，在連續(xù)保持進展x年期及以上業(yè)務的同時，增加短期意外和短期安康險的銷售力度，特殊是卡單銷售，開發(fā)更多有針對性的專題，為全體收展伙伴展業(yè)供應有力支持。 2，加強各項根底管理工作。對收展人員的面訪率和活動管理進展每周檢查，每月總結的層層把關，培育全體收展人員堅持有效訪問的習慣。 3，進步區(qū)域經(jīng)營活動。依據(jù)時機結合公

13、司和各區(qū)域特點進行適合的社區(qū)活動，把區(qū)域收展做到實處，真正做到區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用，樹立國壽品牌影響力。 4，針對各層級伙伴，做好532經(jīng)營。進步隊伍的有效人力占比，穩(wěn)定隊伍根底。 5，加強各級主管的培訓學習。主管作為公司組織的根底骨干是管理隊伍的基石。下半年在主管的培育上增加力度，進步主管的自主經(jīng)營意識和管理力量。 6，培育團隊文化和凝聚力。將二部收展團隊文化用真誠贏得感動，用專業(yè)贏得敬重，讓優(yōu)秀成為一種習慣深化到日常管理中，漸漸建立團隊影響力。 以上是對收展工作半年來的簡潔總結，缺乏之處還請指導批判指正。 保險內(nèi)勤年終總結篇四 從事保險這個生疏的行業(yè)，對于一個從未接觸過保險的人來說，將會

14、面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。時至今日已快滿2年了，為了適應當前工作的需要，本人時刻把學習放在第一位，進步自身綜合素養(yǎng)，特殊是增加保險方面的學問，做一個真正的保險人。 20x年是財險改革的關鍵一年，是面對新改變、落實新機制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。二年里，我在公司指導和同事的關心下不斷的成長。下面結合我的詳細狀況對20x年的工作做一下小結。 一、工作思想方面。 主動貫徹公司關于進展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，主動仔細參與公司組織的各項學習，并且細心領悟，轉化為自己的思想武器。 作為一名內(nèi)勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要進步自身的素養(yǎng)程度，高標準的要求自己，加強自己的專

15、業(yè)學問和技能。同時做到遵紀遵守法律，愛崗敬業(yè)，具有劇烈的責任感和事業(yè)心。 二、業(yè)務方面。 我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先清掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。 我在申領時都要依據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單特地章，做好標注。 其實打一張車險很簡潔，也不是一項比擬冗雜的技術活，一共就五樣東西，發(fā)票、交強險保單、標記、商業(yè)險保單、?？ǎ蛲?/p>

16、附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋賜予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐煩，客戶多的時候還要仔細認真檢查，防止裝錯單，削減不必要的費事。 剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，假如有證件缺乏的先將其剔除，待業(yè)務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進展系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進展保存。 每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，必需要仔細工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭特別劇烈，我們坐前臺的就應在售前效勞方

17、面做到盡可能的讓客戶滿足。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思索，較好處理整體與部分、大我與小我的關系，遇事能從大局考慮。 2、心態(tài)平和，為人謙和，處世主動，有良好的人際關系。 四、工作中的缺乏 1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務討論，仔細學習業(yè)務學問，戰(zhàn)勝自我，提升自我。 2、須加強與人溝通的力量。 3、須加強應變力量。 總結一年的工作，盡管有了肯定的進步和成果，但在一些方面還存在著缺乏。比方有制造性的工作思路還不是許多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改良。 在新的一年里，我將仔細學習各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率

18、全面進入一個新程度，為公司的進展做出更大的奉獻。 保險內(nèi)勤年終總結篇五 1、圍繞目的，落實方案，緊抓業(yè)務工作 方案落實早、措施實20x年初，我司經(jīng)理室就針對x地區(qū)保險市場改變及20x年全年保費收入狀況進展綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進展層層分解，把方案分解成月方案，月月盤點、月月落實，有效的保證了對方案落實狀況準時的進展監(jiān)控和調(diào)整。在制定全年任務時充分考慮險種構造優(yōu)化和業(yè)務承保質(zhì)量，進一步明確了考核方法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。 2、搶占車險市場，加大新工程、新工程的拓展力度，堅決的丟棄垃圾保費 今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新工程作為業(yè)務工作

19、數(shù)量的根底上，堅決的丟棄屢保屢虧的垃圾業(yè)務 一是確保續(xù)保業(yè)務準時回籠，我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳，由經(jīng)理室催促考核，并要求提早介入公關。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其別人員可以參加競爭，從而穩(wěn)固了原有業(yè)務，大大削減了業(yè)務的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。二是與地方政府有關部門建立聯(lián)絡網(wǎng)絡，提早得悉新上工程、新上工程名錄，并和x部門、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們關心我們搜集、供應新車信息，對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀緣由帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。三是已失業(yè)務不放棄。我們不僅對20x年業(yè)務臺賬做到筆筆清楚，并要求業(yè)務內(nèi)勤把20x年展

20、業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細，并分解到相關部門，要求加大公關力度，找出脫保緣由，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人供應準確證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動攻擊，上門聽取看法和建議，改善效勞手段，逐個打破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保那么保。因為企業(yè)改制、轉產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)本錢大大增加。針對這些狀況，我們充分發(fā)動，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責任到人，對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關。 3、在競爭中求生存，在競爭中促進展。 x地區(qū)現(xiàn)有10家在我縣爭奪業(yè)務，而x地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面

21、對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，保持鎮(zhèn)靜冷靜，客觀面對現(xiàn)實狀況尋求對策，與競爭對手們綻開了一場品牌戰(zhàn)、效勞戰(zhàn)：一是做好地方政府主要指導工作。公司經(jīng)理室屢次向縣委、縣政府主要指導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對x地方經(jīng)濟建立支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司主動參加了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣指導一道走訪個體、私營經(jīng)濟企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參加地方政府工作表示滿足，還對我司正確調(diào)整業(yè)務進展方向，向中小企業(yè)供應保險保障，主動效勞于他們，賜予確定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府效勞的，是值得扶持、信任和關心的，從而對我司工作賜予了很大地傾斜。二是深化老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司，贏得回流業(yè)務，使其他保險公司的