汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告.doc

1、汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告汽車(chē)零部件及座椅項(xiàng)目行業(yè)分析報(bào)告汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)概述5二、行業(yè)管理體制及主要政策法規(guī)71、行業(yè)管理部門(mén)及管理體制72、行業(yè)主要政策法規(guī)7三、汽車(chē)與汽車(chē)零部件行業(yè)的分類(lèi)10四、全球汽車(chē)和汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況121、規(guī)模龐大的全球汽車(chē)及零部件工業(yè)122、零部件制造企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)日益明顯，優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額漸趨集中133、汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展水平直接影響和決定汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展15五、我國(guó)汽車(chē)和汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況161、產(chǎn)銷(xiāo)量全球第一的中國(guó)汽車(chē)工業(yè)162、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)仍有一個(gè)較快發(fā)展期173、自主品牌整車(chē)廠實(shí)力不斷提升，市場(chǎng)份額逐步提高194、零

2、部件行業(yè)成長(zhǎng)空間巨大，但落后于整車(chē)較多205、國(guó)際汽車(chē)及零部件巨頭日益重視中國(guó)市場(chǎng)226、尋找自身發(fā)展方向的中國(guó)汽車(chē)工業(yè)22（1）節(jié)能減排成為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)發(fā)展的方向23（2）新能源汽車(chē)扶持力度大，未來(lái)前景看好24六、我國(guó)汽車(chē)座椅零部件行業(yè)發(fā)展概況261、概況262、市場(chǎng)容量273、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度284、汽車(chē)座椅行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額30（1）延鋒江森 . 30汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告（2）江森自控31（3）李爾中國(guó)325、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)33（1）座椅生產(chǎn)商和整車(chē)廠的關(guān)系將更加緊密，同步開(kāi)發(fā)是新的合作方式33（2）產(chǎn)品 “平臺(tái)化、模塊化”是發(fā)展趨勢(shì)34（3）產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一

3、步提高34（4）自主品牌整車(chē)廠的發(fā)展將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)座椅企業(yè)的發(fā)展35（5）優(yōu)秀的二級(jí)座椅零部件供應(yīng)商仍有很大的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)366、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙37（1）技術(shù)和研發(fā)壁壘37（2）客戶(hù)認(rèn)證壁壘37（3）資金和人才壁壘38（4）管理技術(shù)壁壘397、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因398、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因41七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素431、有利因素43（1）汽車(chē)行業(yè)已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)政策支持較大43（2）宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好，為汽車(chē)行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的增長(zhǎng)基礎(chǔ)44（3）中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)汽車(chē)需求快速增長(zhǎng)的黃金時(shí)期，市場(chǎng)空間巨大45（4）汽車(chē)零部件采購(gòu)本土化帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇45（5）自

4、主品牌整車(chē)廠快速發(fā)展，有利于中國(guó)本土汽車(chē)座椅企業(yè)成長(zhǎng)462、不利因素47（1）汽車(chē)座椅功能件企業(yè)平均規(guī)模偏小47（2）汽車(chē)座椅企業(yè)整體裝備水平落后47（3）技術(shù)創(chuàng)新層次低和專(zhuān)業(yè)人才缺乏47（4）整車(chē)和座椅零部件企業(yè)之間合作有待加強(qiáng)48八、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)特征501、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn).50汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告2、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式513、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征52（1）周期性52（2）區(qū)域性52（3）季節(jié)性53九、汽車(chē)座椅行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性531、本行業(yè)的上游行業(yè)532、本行業(yè)的下游行業(yè)53（1）汽車(chē)座椅是汽車(chē)的必備零部件，汽車(chē)行業(yè)的景氣

5、水平對(duì)本行業(yè)有直接的推動(dòng)作用54（2）汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化也會(huì)對(duì)本行業(yè)產(chǎn)生影響54汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)概述汽車(chē)座椅系統(tǒng)包括座椅金屬零部件和外飾材料（發(fā)泡和織物材料等）。汽車(chē)座椅的外飾材料主要由發(fā)泡和織物材料等構(gòu)成，其生產(chǎn)工藝與座椅金屬零部件相差較大。汽車(chē)座椅金屬零部件包括座椅功能件及其它金屬零部件。其中座椅功能件主要包括滑軌、調(diào)角器、升降器等，用于調(diào)節(jié)座椅的位臵、高低以及靠背的角度等，進(jìn)而提高乘坐者的舒適度，最大程度上滿足乘坐者的乘坐需求。座椅功能件特殊作用也決定了其同時(shí)也承擔(dān)了座椅各部件的連接作用，例如座盆和靠背即是由調(diào)角器連接的。而在汽車(chē)發(fā)生碰撞時(shí)，座椅功能件通常就是最容

6、易發(fā)生斷裂和損壞的地方，汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告座椅功能件牢固與否將直接影響乘坐者的安全，而其中滑軌的作用尤為重要，目前絕大多數(shù)汽車(chē)的安全帶固定點(diǎn)（安全帶固定點(diǎn)是國(guó)家汽車(chē)強(qiáng)檢項(xiàng)目之一）是安裝在滑軌上的。因此座椅功能件的質(zhì)量直接決定了整個(gè)座椅的質(zhì)量，整車(chē)廠對(duì)其提出了較一般零部件更為嚴(yán)格的安全性、可靠性指標(biāo)，其核心部件必須達(dá)到很高的制造精度和較高的強(qiáng)度，產(chǎn)品技術(shù)要求高，制造難度大。座椅系統(tǒng)內(nèi)的其它金屬零部件通常僅起支撐等功能，對(duì)產(chǎn)品研發(fā)、沖壓制造工藝等的要求較為簡(jiǎn)單。但如果將其與座椅功能件有機(jī)結(jié)合，從整體角度考量座椅功能而完成的產(chǎn)品通常性能優(yōu)良、成本低廉，因此整車(chē)廠和座椅總成商已經(jīng)開(kāi)始傾向于將

7、其委托給座椅功能件生產(chǎn)企業(yè)一起生產(chǎn)，進(jìn)行一站式訂購(gòu)。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告二、行業(yè)管理體制及主要政策法規(guī)1、行業(yè)管理部門(mén)及管理體制汽車(chē)座椅行業(yè)屬于汽車(chē)零部件制造業(yè)，是汽車(chē)行業(yè)的子行業(yè)。目前由國(guó)家發(fā)改委承擔(dān)行業(yè)宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造，以及審批和管理投資項(xiàng)目。2004年5月，國(guó)家發(fā)改委頒布了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，按照有利于企業(yè)自主發(fā)展和政府實(shí)施宏觀調(diào)控的原則，改革政府對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目的審批管理制度，實(shí)行備案和核準(zhǔn)兩種方式。其中，對(duì)投資生產(chǎn)汽車(chē)零部件的項(xiàng)目實(shí)行備案方式，由企業(yè)直接報(bào)送省級(jí)政府投資管理部門(mén)備案。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（ CAAM ）是汽車(chē)及汽車(chē)零部件的行業(yè)自

8、律組織， 下設(shè) 26個(gè)分支機(jī)構(gòu)， 主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢(xún)服務(wù)、行業(yè)自律管理等。 公司為中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)成員單位，車(chē)身附件委員會(huì)（中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)分支機(jī)構(gòu)）理事單位，浙江省汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位。2、行業(yè)主要政策法規(guī)汽車(chē)行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)，在整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系中占有十分重要的地位。近年來(lái)，國(guó)家一直重視汽車(chē)及零汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告部件行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)了一系列的行業(yè)政策。2004年 5月21日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，并于 2009年 8月15日進(jìn)行了修訂，提出要培

9、育一批有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進(jìn)入國(guó)際汽車(chē)零部件采購(gòu)體系，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)社會(huì)資金投向汽車(chē)零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)形成專(zhuān)業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對(duì)能為多個(gè)獨(dú)立的汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國(guó)際汽車(chē)零部件采購(gòu)體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以?xún)?yōu)先扶持。2006年 12月 20日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于汽車(chē)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)的通知，提出了鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能、環(huán)保型汽車(chē)和自主品牌產(chǎn)品，推進(jìn)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合重組，支持零部件工業(yè)加快發(fā)展，建立產(chǎn)能信息監(jiān)測(cè)制度，指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)拓新興市場(chǎng)，完善對(duì)國(guó)有汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)的業(yè)績(jī)考核內(nèi)容等多項(xiàng)措施。2

10、009年 3月20日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，提出支持關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化，重點(diǎn)支持關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化以及獨(dú)立公共檢測(cè)機(jī)構(gòu)和“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的汽車(chē)關(guān)鍵零部件技術(shù)中心建設(shè)。2010年 5月 26日，財(cái)政部、發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布了“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車(chē)（1.6升及以下乘用車(chē)）推汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告廣實(shí)施細(xì)則，對(duì)納入“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”的汽車(chē)，中央財(cái)政給予每輛 3,000元一次性補(bǔ)貼。2009年和 2010年兩年間，國(guó)家還曾陸續(xù)推出過(guò)一系列刺激汽車(chē)銷(xiāo)售的優(yōu)惠政策，包括汽車(chē)以舊換新、車(chē)輛購(gòu)臵稅減征、汽車(chē)下鄉(xiāng)等（目前上述政策已退出），一定程度上刺激了國(guó)內(nèi)汽車(chē)的銷(xiāo)量。2

11、010年我國(guó)汽車(chē)商品的進(jìn)出口額分別為566.94億美元和518.37億美元（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)），因此，其他國(guó)家汽車(chē)行業(yè)政策的變化對(duì)我國(guó)的汽車(chē)行業(yè)具有一定程度的影響。 2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，其他國(guó)家也相繼出臺(tái)了一系列汽車(chē)支持政策，具體如下：汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告三、汽車(chē)與汽車(chē)零部件行業(yè)的分類(lèi)目前國(guó)際和國(guó)內(nèi)的汽車(chē)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)大致相同，分為乘用車(chē)和商用車(chē)兩類(lèi)。乘用車(chē)是指車(chē)輛座位少于9 座 (含駕駛員位 )，以載客為主要目的的車(chē)輛，商用車(chē)是指載貨汽車(chē)和 9 座以上的客車(chē)。具體分類(lèi)情況如下：由于商用車(chē)座椅功能簡(jiǎn)單，附加值低，且因應(yīng)用范圍較窄，一般訂單批量比較小，不適合大批量生產(chǎn)。因此

12、目前公司生產(chǎn)的汽車(chē)座椅功能件主要應(yīng)用于乘用車(chē)，行業(yè)內(nèi)具有一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)亦都選擇乘用車(chē)市場(chǎng)作為主要方向。汽車(chē)零部件主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)零件、汽車(chē)電器、行走系、轉(zhuǎn)向系、制動(dòng)系、傳動(dòng)系和車(chē)身附件七大部分，本公司所生產(chǎn)的座椅功能件屬于車(chē)身附件，是汽車(chē)的必需零部件，也是汽車(chē)的重要安全件。汽車(chē)座椅功能件作為整個(gè)汽車(chē)零部件行業(yè)的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，其行業(yè)特征既符合汽車(chē)零部件行業(yè)的一般特征，同時(shí)也具有其特殊性， 如主要用于整車(chē)配套市場(chǎng) （指新車(chē)出廠之前，各個(gè)汽車(chē)零部件廠商為新車(chē)零部件進(jìn)行配套汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告的市場(chǎng)），很少用于售后維修市場(chǎng)。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告四、全球汽車(chē)和汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況1、

13、規(guī)模龐大的全球汽車(chē)及零部件工業(yè)世界汽車(chē)工業(yè)起源于19世紀(jì)末 20世紀(jì)初，因其對(duì)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用 ,各國(guó)對(duì)其發(fā)展都十分重視，目前已成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重。2008 年 2009 年，受金融危機(jī)的影響，全球汽車(chē)產(chǎn)量有所下滑（見(jiàn)下圖）。不過(guò)，在亞洲產(chǎn)量增長(zhǎng)及北美產(chǎn)銷(xiāo)迅速?gòu)?fù)蘇的推動(dòng)下， 2010 年全球汽車(chē)產(chǎn)量達(dá) 7,761 萬(wàn)輛，較 2009 年增長(zhǎng) 25.8%。從整車(chē)及零部件規(guī)模對(duì)比來(lái)看，按照國(guó)際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)組織的理論，整車(chē)與零部件規(guī)模的比例應(yīng)達(dá)到 1 1.7 左右，因此，相對(duì)于規(guī)模巨大的

14、整車(chē)產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)零部件行業(yè)的規(guī)模將更為汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告龐大。2、零部件制造企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)日益明顯，優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額漸趨集中作為汽車(chē)工業(yè)的重要組成部分，汽車(chē)零部件工業(yè)是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。 隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、 市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車(chē)零部件在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位越來(lái)越重要。在專(zhuān)業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下，整車(chē)制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車(chē)項(xiàng)目為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了整車(chē)廠、一級(jí)零部件供應(yīng)商、二級(jí)零部件供應(yīng)商、三級(jí)零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。整車(chē)廠處于金字塔頂端；一級(jí)供應(yīng)商直接為整車(chē)廠供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成直接的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商通

15、過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向整車(chē)廠供應(yīng)產(chǎn)品，依此類(lèi)推，一般來(lái)說(shuō)，層級(jí)越低，該層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量也就越多，如下圖所示：汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)全球化的大潮中，世界范圍內(nèi)的汽車(chē)零部件行業(yè)也在發(fā)生著變化。 首先，零部件區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多個(gè)全球化專(zhuān)業(yè)性集團(tuán)公司；其次，勞動(dòng)密集型零部件產(chǎn)品向低成本國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，與大型跨國(guó)公司形成層級(jí)供應(yīng)關(guān)系。零部件工業(yè)價(jià)值鏈的重新分工和全球資源的重新配臵使得全球采購(gòu)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術(shù)水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力的不斷提升，縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。當(dāng)前，零部件生產(chǎn)企業(yè)的大型

16、集團(tuán)化，正在導(dǎo)致金字塔結(jié)構(gòu)中“整車(chē)制造商”與“一級(jí)供應(yīng)商”之間的結(jié)構(gòu)先行發(fā)生相應(yīng)的變化，零部件一級(jí)供應(yīng)商的數(shù)量不斷減少。隨著零部件企業(yè)集團(tuán)化的不斷深化，汽車(chē)行業(yè)甚至可能形成倒金字塔結(jié)構(gòu)：少數(shù)幾家企業(yè)壟斷了某個(gè)部件的生產(chǎn)，而提供給汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告多家的整車(chē)企業(yè)，如同 Intel 和 AMD 在CPU領(lǐng)域的寡頭壟斷，而供貨給數(shù)以萬(wàn)計(jì)的 PC品牌商一樣。在國(guó)際零部件市場(chǎng)上，博世（ Bosch）、德?tīng)柛＃?Delphi ）、江森自控（ Johnson Controls）、美國(guó)李爾集團(tuán)（ Lear）、博澤、本特勒等跨國(guó)汽車(chē)零部件巨頭已經(jīng)在各自領(lǐng)域形成了一定的壟斷優(yōu)勢(shì)，控制了全球汽車(chē)零部件行業(yè)

17、，其中江森自控、美國(guó)李爾集團(tuán)分列全球汽車(chē)座椅行業(yè)的一、二名。而在中國(guó)，也出現(xiàn)了專(zhuān)業(yè)化的汽車(chē)零部件生產(chǎn)商，但由于起步較晚，目前普遍規(guī)模較小。隨著中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的逐步壯大，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)也必將迅速發(fā)展，并逐步成為整個(gè)行業(yè)的重要支撐。3、汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展水平直接影響和決定汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展汽車(chē)零部件供應(yīng)商并非整車(chē)廠的附屬。在整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上，雖然品牌、渠道等掌握在整車(chē)廠手中，但汽車(chē)的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和工藝卻往往掌握在零部件生產(chǎn)商手中。零部件生產(chǎn)商在達(dá)到整車(chē)廠技術(shù)要求的基礎(chǔ)上，其自身的技術(shù)進(jìn)步又反向引領(lǐng)整車(chē)廠的發(fā)展。技術(shù)先進(jìn)的零部件生產(chǎn)企業(yè)越來(lái)越多地開(kāi)始參與整車(chē)的設(shè)計(jì)過(guò)程，而每一次零部件生產(chǎn)技術(shù)的突破都有

18、可能帶來(lái)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的變革。汽車(chē)零部件行業(yè)對(duì)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展具有越來(lái)越重要的影響。在我國(guó)，汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展滯后的現(xiàn)狀嚴(yán)重制約著國(guó)產(chǎn)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告五、我國(guó)汽車(chē)和汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況1、產(chǎn)銷(xiāo)量全球第一的中國(guó)汽車(chē)工業(yè)相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展可以分為四個(gè)階段： 1956-1965年為初創(chuàng)階段， 1965-1981年為成長(zhǎng)階段， 1981-1998年為全面發(fā)展階段， 1999-現(xiàn)在為快速發(fā)展階段。目前，中國(guó)已成為全球第一大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)， 2010 年的汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到 1,826.47 萬(wàn)輛，居世界第一，領(lǐng)先第二名的日本89.74

19、%。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告2010年我國(guó)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為1,826.47萬(wàn)輛和 1,806.19萬(wàn)輛，同比增幅分別為32.44%和 32.37%，其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1,389.71萬(wàn)輛和 1,375.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 33.83%和 33.17%，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo) 436.76萬(wàn)輛和 430.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.19%和 29.90%。2011年上半年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為915.60萬(wàn)輛和 932.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 2.48%和 3.35%，其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為 704.49 萬(wàn)輛和 711.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 5.36%和 5.75%，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為 211.11萬(wàn)輛和 221.50萬(wàn)

20、輛，同比下降 6.07%和3.67%。2、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)仍有一個(gè)較快發(fā)展期影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要因素是國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，其次是人們的消費(fèi)能力和實(shí)際消費(fèi)需求。按照國(guó)際上通行規(guī)律，在人均 GDP 水平達(dá)到 3,000美元后， 一個(gè)國(guó)家的汽車(chē)需求汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告量將進(jìn)入一個(gè)快速增長(zhǎng)時(shí)期。2009年，中國(guó)人均GDP約為3,687美元，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展的黃金時(shí)機(jī)， 2008年以來(lái)的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)。從汽車(chē)保有量數(shù)據(jù)來(lái)看， 2009年我國(guó)乘用車(chē)千人保有量 33.4輛，與國(guó)際平均千人保有量 96輛的水平相比還有較大差距，與發(fā)達(dá)國(guó)家千人保有量 500輛的飽和水平相

21、比， 差距更大。 而以中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和居民收入的增長(zhǎng)水平，千人汽車(chē)保有量達(dá)到世界平均水平是一個(gè)合理的估計(jì)。此外，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家對(duì)汽車(chē)工業(yè)的支持態(tài)度在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)不會(huì)改變。因此，雖然受限于道路與交通等因素，目前部分一線城市出現(xiàn)了限購(gòu)現(xiàn)象，但在今后較長(zhǎng)一段時(shí)期，預(yù)計(jì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將保持持續(xù)較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力巨大。相關(guān)機(jī)構(gòu)也比較看好中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展前景，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2011年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)速度為5%左右（摘自其“ 2011 年6月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)信息發(fā)布會(huì)通稿”） ；國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心副主任劉世錦在 2011年 7月 5日 2011年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)發(fā)布活動(dòng)上，認(rèn)為 2011年

22、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增速放緩，但預(yù)計(jì)仍有 10%左右；中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了景氣上行期，預(yù)計(jì)2011年全年汽車(chē)銷(xiāo)量為2,000萬(wàn)輛，同比增加11%（摘自“2011 中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與展望”）；商業(yè)咨詢(xún)公司AlixParteners（艾睿鉑） 2011年 6月份發(fā)布的 2011年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)展望報(bào)告顯示，2016年之前，汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告預(yù)計(jì)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)每年的平均增長(zhǎng)速度為12%至 15%。此外，隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平的持續(xù)提高，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化， 1.6升及以下排量的乘用車(chē)的銷(xiāo)量占比持續(xù)上升。汽車(chē)市場(chǎng)正在經(jīng)歷一個(gè)從沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)，從一、二級(jí)城市

23、向三、四線城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)移的過(guò)程（注：一線城市指北京、上海、深圳，二線城市指省會(huì)城市或計(jì)劃單列市等，依次類(lèi)推），預(yù)計(jì)未來(lái)幾年里中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的真正機(jī)遇將在三、四線城市，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)。3、自主品牌整車(chē)廠實(shí)力不斷提升，市場(chǎng)份額逐步提高隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)涌現(xiàn)出了一批具有一定自主創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)力較強(qiáng)的自主品牌整車(chē)廠，如奇瑞、江淮、吉利、比亞迪等，其中吉利更是走出國(guó)門(mén)，控股了全球著名車(chē)企VOLVO 公司。自主品牌汽車(chē)由于價(jià)格較低，產(chǎn)品性?xún)r(jià)比較高，符合我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和普通老百姓的使用需求，其產(chǎn)量和市場(chǎng)份額逐年較快增長(zhǎng)。2010年，我國(guó)乘用車(chē)自主品牌銷(xiāo)售6

24、27.30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.05%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的45.60%，同比提高 1.6個(gè)百分點(diǎn)。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告在國(guó)家支持自主品牌汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向下，隨著中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)配套實(shí)力的增強(qiáng)，自主品牌轎車(chē)將獲得更有利的發(fā)展環(huán)境，預(yù)計(jì)未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，其增長(zhǎng)速度仍將超過(guò)行業(yè)平均水平，具有良好的發(fā)展前景。4、零部件行業(yè)成長(zhǎng)空間巨大，但落后于整車(chē)較多隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，汽車(chē)零部件行業(yè)也發(fā)展迅猛，2009年全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到了1.2萬(wàn)億元（見(jiàn)下圖）。但從整車(chē)及零部件規(guī)模對(duì)比來(lái)看，2009年中國(guó)整車(chē)與零部件規(guī)模相比為10.75 (左整右車(chē)工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)摘自中國(guó)汽車(chē)工業(yè)排行榜)，遠(yuǎn)

25、低于11.7的發(fā)達(dá)國(guó)家水平，中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大。2004-2009 年我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告不過(guò)，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)規(guī)模普遍偏小，發(fā)展水平嚴(yán)重滯后于整車(chē)的發(fā)展。目前，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)1.1萬(wàn)家，雖然部分本土企業(yè)如萬(wàn)向錢(qián)潮（ 000559）、曙光股份（ 600303）、寧波華翔（ 002048）等已經(jīng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，但絕大多數(shù)零部件企業(yè)規(guī)模小、盈利能力弱。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重滯后于整車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是業(yè)內(nèi)的共識(shí)，并在一定程度上阻礙了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重滯后于整車(chē)的發(fā)展，其根本原因是投資不足，從近幾年汽車(chē)行業(yè)固定

26、資產(chǎn)投資看，整車(chē)與零部件的投資比例約為1：0.43，而在國(guó)外汽車(chē)生產(chǎn)發(fā)達(dá)國(guó)家， 整車(chē)與零部件的投資比例一般為1 1.1 1中1.7，國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)作為汽車(chē)整車(chē)的基礎(chǔ)，投資明顯不足。尤其對(duì)大量中小零部件制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，其發(fā)展壯大要經(jīng)過(guò)一個(gè)十分漫長(zhǎng)的自我積累過(guò)程。由于資本實(shí)力不足，導(dǎo)致大部分企業(yè)設(shè)備落后、自動(dòng)化程度低，技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用投入少，先進(jìn)汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告沖壓工藝的吸收、轉(zhuǎn)化、推廣速度慢，產(chǎn)品附加值低。5、國(guó)際汽車(chē)及零部件巨頭日益重視中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)作為新興經(jīng)濟(jì)體的典型代表，在汽車(chē)及零部件行業(yè)重新布局的機(jī)遇中，成為了最主要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方向。目前，通用、福特、大眾、奔馳、豐田、日產(chǎn)等國(guó)際汽車(chē)

27、巨頭均在中國(guó)設(shè)立了合資企業(yè)； 世界著名零部件企業(yè)如德?tīng)柛！?博世、偉世通、 電裝、江森自控、 美國(guó)李爾集團(tuán)等也紛紛在華投資，組建了合資或獨(dú)資企業(yè)，控制了中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前外商在我國(guó)投資的零部件企業(yè)已經(jīng)超過(guò) 500 家。國(guó)際知名的汽車(chē)及零部件企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，帶來(lái)了先進(jìn)的技術(shù)和管理，也促進(jìn)了我國(guó)零部件工業(yè)整體水平的提高。6、尋找自身發(fā)展方向的中國(guó)汽車(chē)工業(yè)對(duì)應(yīng)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，中國(guó)具有如下幾個(gè)顯著特點(diǎn)：全球人口大國(guó)、 石油資源缺乏、 GDP 居全球第二的發(fā)展中國(guó)家、城鄉(xiāng)差距大等等。這使我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展面臨和發(fā)達(dá)國(guó)家不同的發(fā)展環(huán)境和路徑，這在中國(guó) 2009年、 2010年連續(xù)二年成

28、為全球產(chǎn)銷(xiāo)量第一的汽車(chē)大國(guó)而非強(qiáng)國(guó)后更顯突出。大力推進(jìn)汽車(chē)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、鼓勵(lì)和發(fā)展小排量、節(jié)能環(huán)保汽車(chē)成為我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告（ 1）節(jié)能減排成為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)發(fā)展的方向隨著中國(guó)汽車(chē)保有量的快速增長(zhǎng)，其帶來(lái)的負(fù)作用也比較明顯，包括環(huán)境污染、能源安全等。因此，國(guó)家在其出臺(tái)的支持汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列政策中，體現(xiàn)出了節(jié)能減排的政策導(dǎo)向，鼓勵(lì)小排量汽車(chē)的生產(chǎn)和消費(fèi)就是其中一項(xiàng)重要的措施。2009年 1月16日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)了關(guān)于減征1.6升及以下排量乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)臵稅的通知（財(cái)稅 200912號(hào)），對(duì) 2009年購(gòu)臵 1.6升以下排量乘用車(chē)，暫減按 5%的

29、稅率征收車(chē)輛購(gòu)臵稅； 該政策到期后， 2009 年12月 22日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局又出臺(tái)了關(guān)于減征 1.6升及以下排量乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)臵稅的通知（財(cái)稅2009154號(hào)），對(duì) 2010年購(gòu)臵 1.6升及以下排量乘用車(chē)，暫減按7.5%的稅率征收車(chē)輛購(gòu)臵稅。2010年 5月 26日，財(cái)政部、發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布了“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車(chē)（1.6升及以下乘用車(chē)）推廣實(shí)施細(xì)則，將發(fā)動(dòng)機(jī)排量在1.6L及以下，符合規(guī)定的綜合燃料消耗量限值的汽油、柴油乘用車(chē) (含混合動(dòng)力汽車(chē)和雙燃料汽車(chē) )納入“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”，在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行推廣，中央財(cái)政對(duì)購(gòu)買(mǎi)者按每輛3,000元給予一次性補(bǔ)貼。將于 2012年

30、實(shí)施的新車(chē)船稅法，提出乘用車(chē)根據(jù)排量劃?rùn)n征稅，其中排量1.6升及以下的，車(chē)船稅為60元 -540元，而排量 4.0升以上的，車(chē)船稅為3,600元 -5,400元，也體現(xiàn)了國(guó)家汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告支持節(jié)能減排的政策導(dǎo)向。在國(guó)家鼓勵(lì)節(jié)能減排的政策導(dǎo)向下，2010年我國(guó) 1.6L及以下小排量乘用車(chē)銷(xiāo)量占乘用車(chē)的市場(chǎng)份額達(dá)到68.77%。小排量乘用車(chē)的快速發(fā)展改變了中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的原有格局，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨向于節(jié)能減排。公司目前產(chǎn)品主要供應(yīng)1.6升及以下排量的汽車(chē)，其中凱越、樂(lè)風(fēng)、SPARK、賽歐、奇瑞 QQ 、A3、東方之子、中華駿捷FRV、長(zhǎng)安奔奔等車(chē)型入選了“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合中

31、國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)節(jié)能減排的發(fā)展方向。（ 2）新能源汽車(chē)扶持力度大，未來(lái)前景看好汽車(chē)業(yè)“十二五”規(guī)劃將新能源汽車(chē)列為汽車(chē)行業(yè)今后五年發(fā)展的重中之重，作為向產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)予以支持，我國(guó)政府相繼推出多項(xiàng)政策積極推動(dòng)新能源汽車(chē)應(yīng)用和推廣，包括“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車(chē)規(guī)?；茝V應(yīng)用工程、節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則等產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)，地方政府也響應(yīng)國(guó)家號(hào)召紛紛出臺(tái)新能源汽車(chē)發(fā)展政策，如北京計(jì)劃在未來(lái)幾年購(gòu)買(mǎi) 1,000輛新能源車(chē)； 上海將在今后兩年投入 60億元用于混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)的開(kāi)發(fā)和制造。預(yù)計(jì)到

32、2015年，我國(guó)新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量將達(dá)到百萬(wàn)輛，年均汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告復(fù)合增長(zhǎng)率在 216%左右，前景十分可觀。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告六、我國(guó)汽車(chē)座椅零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車(chē)座椅是汽車(chē)重要的組成部分，是乘坐者最直接的載體，其產(chǎn)品品質(zhì)除直接影響乘坐者的舒適度外，還能最大限度的保護(hù)乘坐者的安全，避免發(fā)生事故時(shí)的二次碰撞。研究表明，在汽車(chē)發(fā)生碰撞的瞬間，汽車(chē)座椅將承受最大 15,000 牛的力，相當(dāng)于 1.5噸物體產(chǎn)生的重力。隨著消費(fèi)者乘車(chē)安全意識(shí)的提高，作為汽車(chē)重要安全件的座椅系統(tǒng)更加受到重視，而其中的座椅功能件及其他金屬?zèng)_壓零部件是決定其安全性能的核心部分，因而相比其它部分需要更嚴(yán)格

33、的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，這也對(duì)供應(yīng)商提出了更高的要求。1、概況作為汽車(chē)的重要安全件，汽車(chē)座椅設(shè)計(jì)與制造難度較大，進(jìn)入壁壘較高，目前在世界汽車(chē)行業(yè)被各大整車(chē)廠認(rèn)可的汽車(chē)座椅企業(yè)主要是江森自控、美國(guó)李爾集團(tuán)、佛吉亞、博澤等為數(shù)不多的幾家國(guó)際汽車(chē)零部件公司。這些全球著名的汽車(chē)座椅企業(yè)看好中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展空間，也看到了吉利、奇瑞等本土汽車(chē)廠的成長(zhǎng)潛力，通過(guò)在華設(shè)立獨(dú)資或合資企業(yè)，除服務(wù)于其全球傳統(tǒng)客戶(hù)外，還瞄準(zhǔn)了中國(guó)自主品牌整車(chē)廠，并逐步控制了中國(guó)的汽車(chē)座椅總成市場(chǎng)，形成了壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面。在這種背景下，中國(guó)本土汽車(chē)座椅企業(yè)更多地是活躍在二級(jí)或三級(jí)配套市場(chǎng)，進(jìn)入一級(jí)配套市場(chǎng)汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告的較少，

34、且實(shí)力相對(duì)較弱。在這種市場(chǎng)格局下，能否進(jìn)入江森自控、李爾中國(guó)等一級(jí)配套供應(yīng)商的供應(yīng)鏈?zhǔn)呛饬恳患冶就疗?chē)座椅企業(yè)是否具有實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要指標(biāo)，因?yàn)槿绻髽I(yè)能為江森自控、李爾中國(guó)等全球著名汽車(chē)座椅企業(yè)進(jìn)行二級(jí)配套，其產(chǎn)品就能夠使用在通用、大眾、福特、本田等全球知名汽車(chē)品牌上，說(shuō)明企業(yè)的技術(shù)水平、同步研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、 供貨能力等指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到了較先進(jìn)水平，具備了一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其未來(lái)的市場(chǎng)空間將更為廣闊。雖然汽車(chē)座椅一級(jí)供應(yīng)商領(lǐng)域主要被外資企業(yè)和合資企業(yè)壟斷，但是在二級(jí)供應(yīng)商領(lǐng)域本土企業(yè)的地位卻日益重要。目前，國(guó)內(nèi)有中航精機(jī)、本公司、交運(yùn)股份等在內(nèi)的研發(fā)能力突出、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高、收入利潤(rùn)持

35、續(xù)增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)力突出的本土汽車(chē)座椅功能件生產(chǎn)企業(yè)，其中中航精機(jī)調(diào)角器產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一，本土企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的影響力逐步提高。2、市場(chǎng)容量汽車(chē)座椅作為汽車(chē)必需零部件，其市場(chǎng)容量與整車(chē)的產(chǎn)量有明顯的線性關(guān)系，近幾年隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，汽車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。 2010年中國(guó)汽車(chē)座椅的市場(chǎng)規(guī)模為 373億元左右，其中座椅功能件的市場(chǎng)規(guī)模為 75億元左右（資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)車(chē)身附件委員會(huì)）。同時(shí)，汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告隨著居民生活水平的提高，汽車(chē)消費(fèi)偏好將逐步升級(jí)，中低端乘用車(chē)的功能性及舒適性會(huì)逐步提高，未來(lái)乘用車(chē)必然朝著低端中配、中端高配的方向發(fā)展，價(jià)格較高的電動(dòng)滑軌、電動(dòng)

36、調(diào)角器在中、低端乘用車(chē)上的使用量將會(huì)不斷增加，單車(chē)所用座椅的價(jià)格會(huì)不斷提高，汽車(chē)座椅市場(chǎng)容量的增速將高于整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增速，市場(chǎng)空間進(jìn)一步增大。3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度汽車(chē)行業(yè)的金字塔結(jié)構(gòu)決定了行業(yè)內(nèi)的分工模式，汽車(chē)座椅行業(yè)也是如此。目前汽車(chē)座椅行業(yè)大致分為三級(jí)，一級(jí)供應(yīng)商為座椅總成供應(yīng)商，其主要是采購(gòu)關(guān)鍵零部件組裝成座椅，直接提供給整車(chē)廠，因座椅體積較大，不便運(yùn)輸，其生產(chǎn)基地一般就設(shè)在整車(chē)廠周邊。二級(jí)供應(yīng)商負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件如滑軌、調(diào)角器、升降器等的生產(chǎn)，由于這些零部件體積小，運(yùn)輸方便，故二級(jí)供應(yīng)商一般不受地域限制，而且可以同時(shí)供應(yīng)多家一級(jí)供應(yīng)商。三級(jí)供應(yīng)商一般依附于二級(jí)供應(yīng)商，負(fù)責(zé)二級(jí)供應(yīng)商

37、部分零部件或者部分工序的加工，以代工、外協(xié)為主。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告各級(jí)供應(yīng)商之間的關(guān)系既有競(jìng)爭(zhēng)也有合作。一方面，目前以延鋒江森等為首的座椅一級(jí)供應(yīng)商自己也生產(chǎn)部分座椅功能件（以高端為主），因此一級(jí)和二級(jí)供應(yīng)商存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。另一方面，各級(jí)供應(yīng)商相互獨(dú)立，并以市場(chǎng)化的方式選擇下級(jí)供應(yīng)商與之合作，即使同一控股股東，也需符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則。由于汽車(chē)行業(yè)對(duì)零部件產(chǎn)品質(zhì)量的高要求，供應(yīng)商通過(guò)第三方認(rèn)證（ISO/TS16949 等）及上級(jí)供應(yīng)商的認(rèn)證后，各級(jí)供應(yīng)商的合作關(guān)系又相對(duì)穩(wěn)定。本公司多汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告年來(lái)與延鋒江森、江森自控和李爾中國(guó)等保持良好的合作關(guān)系，配套產(chǎn)品數(shù)量逐年增

38、加，目前已成為其戰(zhàn)略供應(yīng)商。4、汽車(chē)座椅行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)座椅行業(yè)中規(guī)模較大的公司均為外商獨(dú)資或合資企業(yè)（主要為一級(jí)供應(yīng)商），包括延鋒江森、江森自控、李爾中國(guó)、豐田紡織（日資）、全興工業(yè)（臺(tái)資）等。（ 1）延鋒江森延鋒江森成立于 1997 年，由延鋒偉世通汽車(chē)飾件系統(tǒng)有限公司（華域汽車(chē) （ 600741）控制）和美國(guó)偉世通 （位列財(cái)富美國(guó)“汽車(chē)與零部件”第 10 名）的合資公司） 和江森自汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告控共同投資設(shè)立，是目前國(guó)內(nèi)最大的汽車(chē)座椅供應(yīng)商，2010年在國(guó)內(nèi)汽車(chē)座椅市場(chǎng)中的占有率為 31%，2010 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入達(dá) 137.6 億元。其國(guó)內(nèi)主要客戶(hù)

39、有上海大眾、上海通用、福特、克萊斯勒及日產(chǎn)等眾多知名企業(yè)。（ 2）江森自控美國(guó)江森自控在中國(guó)的全資及控制的公司統(tǒng)稱(chēng)（不含延鋒江森）。美國(guó)江森自控成立于1885年，是汽車(chē)座椅、頂飾系統(tǒng)、門(mén)板、儀表板，以及汽車(chē)內(nèi)飾電子產(chǎn)品的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，2008財(cái)年其營(yíng)業(yè)額為381億美元，位列財(cái)富美國(guó)“汽車(chē)與零部件”第三名，僅次于通用和福特。2010年，江森自控在中國(guó)汽車(chē)座椅行業(yè)的市場(chǎng)占有率為 16%，僅次于延鋒江森。2000年，江森自控和金杯汽車(chē)合資設(shè)立了沈陽(yáng)金杯江森自控汽車(chē)內(nèi)飾件有限公司；2006年，江森自控與延鋒江森、汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告武漢云鶴汽車(chē)座椅有限公司設(shè)立了蕪湖江森云鶴汽車(chē)座椅有限公司，

40、同一年，江森自控與武漢江森云鶴汽車(chē)座椅有限公司、江淮汽車(chē)設(shè)立了合肥云鶴江森汽車(chē)座椅有限公司。（ 3）李爾中國(guó)美國(guó)李爾集團(tuán)在中國(guó)的全資及控制的公司統(tǒng)稱(chēng)。美國(guó)李爾集團(tuán)成立于 1917年，是全球最大的汽車(chē)內(nèi)飾系統(tǒng)零部件供應(yīng)商之一，主要產(chǎn)品包括座椅、地毯、聲學(xué)元件、門(mén)板、頂蓬及儀表板等， 2008財(cái)年其營(yíng)業(yè)額為 135億美元，位列財(cái)富美國(guó)“汽車(chē)與零部件”第九名。1997年，李爾集團(tuán)與江鈴汽車(chē)集團(tuán)公司合資興辦了江西江鈴李爾內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司；1998年，李爾集團(tuán)與長(zhǎng)安汽車(chē)、重慶華亞總公司等在重慶設(shè)立了重慶李爾長(zhǎng)安內(nèi)飾件有限責(zé)任公司。在汽車(chē)座椅功能件領(lǐng)域，根據(jù)車(chē)身附件委員會(huì)的資料，目前雖然生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)400

41、 家，但生產(chǎn)規(guī)模較大，實(shí)力較強(qiáng)的本土企業(yè)主要有中航精機(jī)（002013）、溧陽(yáng)調(diào)角器總廠、本公司、交運(yùn)股份（600676）等少數(shù)幾家企業(yè)。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告注：目前高端車(chē)型的座椅功能件基本依賴(lài)進(jìn)口或由外資企業(yè)生產(chǎn)，其價(jià)值量大，導(dǎo)致以銷(xiāo)售收入來(lái)衡量，本土企業(yè)的市場(chǎng)占比仍然較低。如中航精機(jī) 2010年銷(xiāo)售收入 5.37億元，市場(chǎng)占比為 7.16%；公司 2010年銷(xiāo)售收入 1.89億元，市場(chǎng)占比僅為 2.52%（全行業(yè) 2010年規(guī)模為 75億元左右）。5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（ 1）座椅生產(chǎn)商和整車(chē)廠的關(guān)系將更加緊密，同步開(kāi)發(fā)是新的合作方式隨著汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，專(zhuān)業(yè)化分工的深度和廣度將不斷

42、增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)的金字塔結(jié)構(gòu)將會(huì)更加細(xì)化。整車(chē)廠將逐漸剝離包括座椅在內(nèi)的絕大多數(shù)零部件的生產(chǎn)，進(jìn)而更多通過(guò)向?qū)I(yè)的外部供應(yīng)商采購(gòu)，通過(guò)市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，降低零部件的成本。在合作過(guò)程中，整車(chē)廠和座椅供應(yīng)商將逐漸形成一種穩(wěn)定和長(zhǎng)期的合作關(guān)系，因?yàn)楦鼡Q供應(yīng)商面臨著巨大的成本，合格認(rèn)證過(guò)程需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力。隨著汽車(chē)產(chǎn)品更新速度的加快，整車(chē)廠推出新產(chǎn)品的速度就決定了他們的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱。而提高新產(chǎn)品推出速度最有效的辦法就是將整車(chē)的設(shè)計(jì)方案有機(jī)分解，各個(gè)部分交由相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商同步設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，繼而組合起來(lái)。由于各零部件供應(yīng)商的專(zhuān)業(yè)化分工，效率大大提高，研發(fā)周期大大縮短，繼而整車(chē)的研發(fā)周期也就相應(yīng)縮短了

43、。同步開(kāi)發(fā)有利于汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告整車(chē)廠加速新車(chē)型的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，使產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。（ 2）產(chǎn)品“平臺(tái)化、模塊化”是發(fā)展趨勢(shì)將通用產(chǎn)品盡量“平臺(tái)化、模塊化”是汽車(chē)零部件供應(yīng)商近些年來(lái)致力追求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，對(duì)座椅供應(yīng)商亦如此。座椅零部件大多數(shù)為非標(biāo)準(zhǔn)件，每個(gè)部件因其應(yīng)用的車(chē)型不同而不同，但因其功能的相似性，其構(gòu)造上也具有一定的相似性。 將產(chǎn)品的相同或相似的地方歸集出來(lái)， 形成模塊，多個(gè)相同或相似的模塊整合起來(lái)形成一個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)，在此平臺(tái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上再進(jìn)行個(gè)性化的生產(chǎn)。平臺(tái)化和模塊化的生產(chǎn)方式能夠充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)分工的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高不同車(chē)型間零部件的通用性，縮短產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)周期，降低制造

44、成本，提高生產(chǎn)效率，并有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提升。本公司多年前就開(kāi)始致力于產(chǎn)品平臺(tái)的打造，目前已有 20多個(gè)成熟的平臺(tái)。（ 3）產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高汽車(chē)座椅行業(yè)因組件多、分工細(xì)、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求高，生產(chǎn)規(guī)模化對(duì)企業(yè)意義重大。隨著行業(yè)內(nèi)分工的細(xì)化，為保證及時(shí)供貨能力，整車(chē)廠將更加傾向于具有一定規(guī)模的零部件供應(yīng)商，市場(chǎng)將向少數(shù)幾家企業(yè)集中。目前，中國(guó)汽車(chē)座椅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)很高，延鋒江森、江森自控、李爾汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告中國(guó)等三家企業(yè) 2010年的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到了59%，前 10家企業(yè)的市場(chǎng)占有率為 84%；但具體到座椅功能件等零部件產(chǎn)品的二、三級(jí)供應(yīng)商上，產(chǎn)業(yè)集中度仍相對(duì)較低，中航精

45、機(jī)、溧陽(yáng)調(diào)角器總廠、 本公司等三家主要座椅功能件企業(yè)2010年的市場(chǎng)占有率為 27%，其中滑軌的產(chǎn)業(yè)集中度更低，2010年三家主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率僅為 16%。目前，汽車(chē)座椅功能件行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)產(chǎn)業(yè)逐步集中的過(guò)程，那些已經(jīng)具有一定生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)技術(shù)積累的企業(yè)如果能適時(shí)把握市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大產(chǎn)能，通過(guò)持續(xù)研發(fā)提高技術(shù)水平，企業(yè)將能取得較好發(fā)展，市場(chǎng)份額進(jìn)一步增大。（ 4）自主品牌整車(chē)廠的發(fā)展將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)座椅企業(yè)的發(fā)展“自主創(chuàng)新”作為我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本方向，將有力推動(dòng)自主品牌整車(chē)廠的發(fā)展。介于地緣及成本等因素的考慮，自主品牌整車(chē)廠更傾向于同本土零部件廠商合作，而類(lèi)似汽車(chē)座椅等生產(chǎn)技術(shù)成熟的領(lǐng)域

46、更會(huì)優(yōu)先被考慮，這對(duì)于本土汽車(chē)座椅行業(yè)的發(fā)展具有巨大的推動(dòng)作用。近年來(lái)隨著本土企業(yè)自身實(shí)力的不斷提升，汽車(chē)零部件國(guó)產(chǎn)化的基礎(chǔ)條件日益成熟，上汽、江淮、奇瑞等自主品牌整車(chē)廠已經(jīng)開(kāi)始和包括本公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的零部件企業(yè)建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成了一個(gè)互相促進(jìn)的良好發(fā)展氛圍。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告（ 5）優(yōu)秀的二級(jí)座椅零部件供應(yīng)商仍有很大的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)目前，中國(guó)已成為了全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)，未來(lái)中國(guó)很可能成為全球汽車(chē)工業(yè)最重要的零部件制造基地 ,這也為中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)成長(zhǎng)壯大并深度參與國(guó)際分工和持續(xù)提升其整體競(jìng)爭(zhēng)力提供了保障。在汽車(chē)座椅領(lǐng)域，由于座椅總成體積較大，不便運(yùn)輸?shù)仍颍偝?/p>

47、企業(yè)也即一級(jí)供應(yīng)商只能把生產(chǎn)基地設(shè)在整車(chē)廠附近，這在一定程度上限制了它們的發(fā)展規(guī)模（擴(kuò)展新客戶(hù)就必須新建生產(chǎn)基地，例如延鋒江森目前在全國(guó)15個(gè)城市擁有31個(gè)生產(chǎn)和研發(fā)基地）。因此，一級(jí)供應(yīng)商發(fā)展模式?jīng)Q定了其對(duì)于二級(jí)供應(yīng)商的管理和對(duì)零部件的整合、組裝成為其核心管理要素。而生產(chǎn)座椅功能件的二級(jí)供應(yīng)商就不存在地域問(wèn)題，由于產(chǎn)品是細(xì)分的零部件，便于拆裝，企業(yè)可在一個(gè)生產(chǎn)基地生產(chǎn)而供應(yīng)全國(guó)乃至全球各地的汽車(chē)廠商，擴(kuò)展新客戶(hù)時(shí)只需在原生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)即可，管理成本低，擴(kuò)產(chǎn)速度快，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性很高。近年來(lái)，本土部分優(yōu)秀的座椅功能件生產(chǎn)企業(yè)為國(guó)際著名零部件企業(yè)提供配套服務(wù)的同時(shí)，通過(guò)向國(guó)際優(yōu)秀企業(yè)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)運(yùn)行體系和質(zhì)量管理體系得到了跨越式的提高，而相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)仍將保持，因此有利于他們?cè)谡紦?jù)中國(guó)本土市場(chǎng)的同時(shí)，利用跨國(guó)采購(gòu)的機(jī)會(huì)進(jìn)入全球配套體系，并最終成長(zhǎng)為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)。汽車(chē)零部件及座椅行業(yè)分析報(bào)告6、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（ 1）技術(shù)和研發(fā)壁壘汽車(chē)座椅是汽車(chē)的重要安全件，其質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響汽車(chē)的整體安全性，而座椅功能件的質(zhì)量則直接決定了整個(gè)座椅的質(zhì)量，整車(chē)廠對(duì)其提出了較一般零部件更為嚴(yán)格的安全性、可靠性指標(biāo)，其核心部件必須達(dá)到很高的制造精度和較高的強(qiáng)度，產(chǎn)品技術(shù)要求高，制造難度大。目前，汽車(chē)座椅