中小企業(yè)信貸真相調(diào)查

1、中小企業(yè)信貸真相調(diào)查 溫州：資金需求依舊 送走銀行信貸科的經(jīng)理，黃國(guó)華心里一直在嘀咕，“這筆貸款如果能在月底拿到就好了?！?近來(lái)，樂(lè)達(dá)制衣登記的兩個(gè)固定電話號(hào)碼都已經(jīng)欠費(fèi)停機(jī)，企業(yè)的沉重壓力或許已經(jīng)使得黃國(guó)華無(wú)心顧及。 由于缺乏有效抵押，3個(gè)月前，經(jīng)營(yíng)這家制衣公司的黃國(guó)華以5家企業(yè)聯(lián)保的形式，向浙商銀行遞交了申請(qǐng)近300萬(wàn)的一筆貸款。但一晃而過(guò)的是時(shí)間，貸款卻久久未有蹤影。“銀行的人倒是來(lái)看過(guò)好幾次，每次都說(shuō)再考察下，一直還拖著?！?對(duì)著近日溫州銀監(jiān)分局發(fā)布的首季度中小企業(yè)貸款增加255億元的資訊，黃國(guó)華忍不住苦笑。 日前，央行數(shù)據(jù)再次顯示巨量信貸的釋放，一季度人民幣貸款完成了去年全年信貸計(jì)劃

2、的93%，其中在資金活躍度極高的溫州地區(qū)，截至3月末，全市人民幣貸款余額為3745.99億元，比年初新增440.91億元。 信貸依舊突飛猛進(jìn)，可以黃國(guó)華為代表的中小企業(yè)融資難的抱怨仍然是不絕于耳，這使得超預(yù)期的信貸走向顯得無(wú)比撲朔迷離。 人民銀行溫州市中心支行（下稱“溫中支”）發(fā)布的今年一季度金融形勢(shì)分析報(bào)告顯示，該地區(qū)一季度存貸雙增均創(chuàng)歷史新高，強(qiáng)有力地支持了“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的政策軌跡運(yùn)行。 截至3月末，溫州地區(qū)人民幣貸款余額3745.99億元，同比增長(zhǎng)31.2%，比年初新增440.91億元，同比多增308.18億元。人民幣存款余額4869.86億元，同比增長(zhǎng)31.3%，比年初新增

3、748.08億元，同比多增413.94億元。 “從統(tǒng)計(jì)指標(biāo)上看，一季度我市工業(yè)、個(gè)人消費(fèi)、農(nóng)業(yè)、私營(yíng)企業(yè)及個(gè)體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)貸款合計(jì)增量351.95億元，加上票據(jù)融資新增16.33億元，占到貸款總增量的83.5%，充分表明我市實(shí)體經(jīng)濟(jì)是新增貸款投向的主流?！痹搱?bào)告稱。 不容忽視的一點(diǎn)，年初政府工作報(bào)告中所稱的“2009年新增貸款5萬(wàn)億”成了當(dāng)前信貸猛沖的“基石”。從溫州地區(qū)中小企業(yè)貸款的前三月數(shù)據(jù)看，新增額分別為65.2億元、65億元和124.7億元。很顯然，伴隨經(jīng)濟(jì)刺激方案各項(xiàng)新項(xiàng)目的逐漸落地，3月份的信貸需求出現(xiàn)了登峰造極般反彈。 從該份季度報(bào)告的行文中明顯可見(jiàn)，當(dāng)?shù)亟鹑谙到y(tǒng)非常強(qiáng)調(diào)

4、中小企業(yè)貸款仍是金融機(jī)構(gòu)對(duì)公信貸支持的重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，3月末，全市中小企業(yè)貸款1812.87億元，同比增長(zhǎng)30.0%，比年初新增199.37億元，同比多增107.59億元，占貸款總增量的45.2%。 而記者從銀監(jiān)分局獲得的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則略有差異，顯示的中小企業(yè)貸款余額較之人行報(bào)告多出30億元?！耙患径刃刨J較好地滿足了溫州中小企業(yè)的融資需求，而中小企業(yè)信貸質(zhì)量也得到不斷優(yōu)化，低于銀行業(yè)整個(gè)貸款不良率水平。”銀監(jiān)分局的負(fù)責(zé)人表示，今年的重要任務(wù)之一，就是要確保中小企業(yè)貸款增速不低于全部貸款平均增速。 但盡管如此，溫州中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)周德文告訴記者，該難的依舊難?！吧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好、抵押物充足的中

5、小企業(yè)本來(lái)就是各大銀行優(yōu)先爭(zhēng)奪的對(duì)象，對(duì)于那些沒(méi)有固定資產(chǎn)的規(guī)模以下小企業(yè)，融資難度極高?！敝艿挛谋硎尽?當(dāng)?shù)亟?jīng)貿(mào)委的調(diào)查也進(jìn)一步佐證了周德文的說(shuō)法，它顯示服裝、眼鏡、五金制造等純外貿(mào)企業(yè)獲銀行信貸資金難度較大，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況欠佳的企業(yè)融資也較為困難。12月份，全市金融機(jī)構(gòu)新增貸款209.39億元，四大銀行對(duì)中小企業(yè)信貸投放抵質(zhì)押占比較高，大部分抵押物不足的小企業(yè)很難獲得信貸支持。 即便是打贏過(guò)中美知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一案的通領(lǐng)科技集團(tuán)，首家在境外（美國(guó)）成立高科技工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，本已獲得商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家外匯局三個(gè)部門批復(fù)和大力支持，但承諾的配套資金遲遲不到位，沒(méi)有給一分錢貸款。 通領(lǐng)科技集團(tuán)董

6、事長(zhǎng)陳伍勝稱，不少企業(yè)本就在風(fēng)險(xiǎn)邊緣，一擠壓就只好收攤了。雖然通領(lǐng)也從當(dāng)?shù)劂y行獲得貸款，但在陳伍勝看來(lái)，應(yīng)對(duì)危機(jī)需要的產(chǎn)業(yè)調(diào)整與升級(jí)亟待銀行的進(jìn)一步支持。 不過(guò)，哪怕是已經(jīng)獲得支持的企業(yè)，將貸款用于投資的情況還是很少，這從存款結(jié)構(gòu)上足見(jiàn)端倪。一季度儲(chǔ)蓄存款增量相當(dāng)于去年全年增量，而僅3月份新增企業(yè)存款就近百億。“這主要是信貸大幅投入而資金又在企業(yè)賬戶暫時(shí)閑置造成的?！碑?dāng)?shù)厝诵胸?fù)責(zé)人表示，信貸投入只是一個(gè)先行指標(biāo)，將資金投入到企業(yè)與做出產(chǎn)出存在一定的時(shí)滯，“盡管一季度信貸突飛猛進(jìn)，但巨量信貸能否形成產(chǎn)值或投資、促使經(jīng)濟(jì)走向回暖仍需時(shí)間來(lái)進(jìn)一步觀察?！?南通：貸款到底有多難 南通市是江蘇省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)

7、活躍度最高的地區(qū)之一，目前全市中小企業(yè)數(shù)占企業(yè)總數(shù)的95%以上，從業(yè)人員占職工總數(shù)的70%以上，稅收貢獻(xiàn)率占總數(shù)的60%以上。受金融危機(jī)影響，2008年以來(lái)，該市中小企業(yè)也遇到了較為突出的融資難問(wèn)題。 作為主要的融資渠道，南通市各家銀行一季度貸款數(shù)字均有大幅增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)人民銀行南通市中心支行提供的數(shù)據(jù)，3月末，南通市金融系統(tǒng)貸款余額為2151.55億元，比去年同期增長(zhǎng)34.3%。一季度新增貸款達(dá)到400.80億元，比2008年全年新增貸款多出134.19億元。 其中短期貸款為1139.91億元，比年初增加111.65億元；中長(zhǎng)期貸款為709.28億元，比年初增加144.40億元；票據(jù)融資29

8、0.26億元，比年初增加145.36億元。 中國(guó)人民銀行南通市中心支行方面表示，各銀行都在加大對(duì)中小企業(yè)的融資支持力度。如建行南通分行新成立中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)中心，明確提出2009年中小企業(yè)貸款增幅不低于20%，確保中小企業(yè)貸款規(guī)模專項(xiàng)使用；交行南通分行新成立零售信貸管理部，專門審批中小企業(yè)信貸申請(qǐng)，確保2009年中小企業(yè)貸款比重突破50%；招商銀行還在南通市成立國(guó)內(nèi)首家擁有小企業(yè)信貸專營(yíng)業(yè)務(wù)資格的小企業(yè)信貸中心，中心自2月19日辦理第一筆業(yè)務(wù)以來(lái)，已完成小企業(yè)貸款審批30多戶共2.4億元。 針對(duì)中小企業(yè)資金鏈普遍緊繃，極易因流動(dòng)資金不足導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)危機(jī)的狀況，南通市啟動(dòng)了中小企業(yè)貸款互助基金。會(huì)員企業(yè)

9、認(rèn)繳10萬(wàn)50萬(wàn)元，在貸款續(xù)貸手續(xù)辦理過(guò)程中或經(jīng)營(yíng)遇到突發(fā)事件導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，可獲得10倍認(rèn)繳額的應(yīng)急互助融通。截至3月底，基金已為27家企業(yè)辦理41筆借款還貸業(yè)務(wù)，融資額達(dá)1.17億元。 另外，針對(duì)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，南通還引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)推出“供應(yīng)鏈融資”、“融資租賃”、“國(guó)內(nèi)保理”、“私募股權(quán)融資”、“小企業(yè)法人賬戶透支”、“銀關(guān)通”等具有開拓性的多元化信貸產(chǎn)品，想方設(shè)法滿足中小企業(yè)的融資需求。 但是，落實(shí)到中小企業(yè)身上的貸款數(shù)量，似乎并不能讓他們滿意。中小企業(yè)貸款到底有多難？ 2008年年底國(guó)家統(tǒng)計(jì)局南通調(diào)查隊(duì)對(duì)南通市116家規(guī)模以下省級(jí)樣本抽樣工業(yè)企業(yè)進(jìn)行企業(yè)發(fā)展情況監(jiān)測(cè)調(diào)查，結(jié)果

10、顯示，目前南通市規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)發(fā)展資金來(lái)源主要依靠自身積累，93.10%的企業(yè)主要來(lái)源于自有資金，33.62%的企業(yè)從民間借貸資金，僅有36.21%的企業(yè)從銀行獲取貸款。在這116家企業(yè)中，有27.59%的企業(yè)認(rèn)為從銀行貸款困難，僅有11.21%的企業(yè)認(rèn)為從銀行貸款較容易。 南通市工商聯(lián)經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部副部長(zhǎng)錢德峰告訴記者，3月份他們作了一次調(diào)研，有效回復(fù)的企業(yè)中，50%認(rèn)為貸款難。難的幾個(gè)主要原因依次是：手續(xù)復(fù)雜、銀行惜貸、獲得貸款的附加成本高、找不到合適的擔(dān)保人。 而在無(wú)法通過(guò)正常渠道獲得所需資金后，劉富祥稱，身邊的有些企業(yè)家則會(huì)借助民間貸款方式，但這往往使得企業(yè)陷入更大的危機(jī)。 而在金融危機(jī)

11、期間，銀行為控制風(fēng)險(xiǎn)而更加審慎地針對(duì)中小企業(yè)發(fā)放貸款，似乎也不難理解。 事實(shí)上，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，各家銀行目前在對(duì)中小企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)采取的是“保壓聯(lián)動(dòng)”機(jī)制。 一方面保重點(diǎn)，為重點(diǎn)中小企業(yè)提供貸款保障。2008年下半年，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)負(fù)債、資金需求等情況，在全市范圍內(nèi)遴選出1500家信用較好、產(chǎn)銷狀況較好、市場(chǎng)前景較好的中小企業(yè)，與銀行建立“一對(duì)一”合作互信關(guān)系，在信貸方面試行重點(diǎn)推介、重點(diǎn)支持和重點(diǎn)保護(hù)，盡可能滿足相關(guān)企業(yè)合理的融資需求。 一方面壓落后，做到“救急救窮不救亂”。對(duì)“兩高一?！毙袠I(yè)的企業(yè)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理混亂的企業(yè)、盲目多元化發(fā)展的企業(yè)以及有不良記錄的企業(yè)，提高信貸門檻，持續(xù)

12、強(qiáng)化監(jiān)管力度，嚴(yán)格控制信貸投入。 另外，針對(duì)中小企業(yè)多頭開戶、多家貸款，信貸關(guān)系較為混雜的狀況，從4月1日開始，南通市率先建立“主辦銀行”制度。引導(dǎo)企業(yè)在多個(gè)銀行中選定主辦銀行，由企業(yè)定期向主辦銀行通報(bào)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及資金狀況，由主辦銀行定期不定期組織貸款銀行聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)企業(yè)營(yíng)運(yùn)、信貸情況，有效避免因信息不對(duì)稱導(dǎo)致的金融機(jī)構(gòu)無(wú)序退出，造成風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大化的情況。 對(duì)于如何評(píng)估各家銀行為緩解中小企業(yè)融資難推出的創(chuàng)新舉措，南通銀監(jiān)分局相關(guān)工作人員表示，這確實(shí)很難衡量。“企業(yè)是很想得到資金，但銀行肯定要考慮一些條件，比如是不是符合國(guó)家支持的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，銀行講的是有效需求?！?河南：金融結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化 雖然

13、一季度信貸增速很快，但河南的貸款數(shù)據(jù)并非十分理想，大銀行主導(dǎo)的金融結(jié)構(gòu)沒(méi)有松動(dòng)，政府目前正在力促民間金融發(fā)展。 日前人行鄭州中心支行公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2009年3月末，河南省金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額為11721.1億元，同比增長(zhǎng)26.9%，較上年同期提高17.9個(gè)百分點(diǎn)；較年初增加1352.6億元，同比多增1117.6億元。 分項(xiàng)目看，基本建設(shè)貸款、工業(yè)貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款和農(nóng)業(yè)貸款增加較多。3月末，河南省金融機(jī)構(gòu)基本建設(shè)貸款余額為2571.7億元，同比增長(zhǎng)25.6%;短期工業(yè)貸款余額為1379.1億元，同比增長(zhǎng)14.1；個(gè)人消費(fèi)貸款余額為727.6億元，較年初增加61.8億元；短期農(nóng)業(yè)貸款余額為

14、1400.9億元，較年初增加54.1億元，同比多增24億元。 按照項(xiàng)目分類，基本建設(shè)貸款增長(zhǎng)最快。3月末，河南基本建設(shè)貸款余額為2571.7億元，同比增長(zhǎng)25.6%。一家股份制銀行鄭州分行確立的2009年信貸政策中，就明確提出“積極支持鐵路及配套企業(yè)；擇優(yōu)支持公路行業(yè)；積極支持電信行業(yè)；積極支持電力供應(yīng)行業(yè)；擇優(yōu)支持電力生產(chǎn)行業(yè)；積極支持煤炭行業(yè)?！鄙鲜鲂袠I(yè)要么是政府負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，要么是壟斷性行業(yè)。 “盡管河南一季度貸款增幅很大，但還是落后于全國(guó)總體水平。”河南省金融學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)張樹忠告訴記者。 人行總行公布的數(shù)據(jù)顯示，3月末，全國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額為36.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26

15、.97%。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額34.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.78%。 “河南占主導(dǎo)的上游產(chǎn)業(yè)中，都是大企業(yè)、大項(xiàng)目，而河南省政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響又相當(dāng)強(qiáng)勢(shì)，這就決定了河南的貸款集中度非常高。”張樹忠說(shuō)，“這樣會(huì)致使河南金融業(yè)結(jié)構(gòu)僵化，中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展緩慢，中小企業(yè)融資困難，金融業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)無(wú)法起到先導(dǎo)作用。” 民間金融不活躍，導(dǎo)致河南的融資結(jié)構(gòu)也異常單一，張樹忠透露，間接融資比例高達(dá)80%以上，高出全國(guó)10個(gè)百分點(diǎn)。 河南省政府也在積極改善金融結(jié)構(gòu)，要求3月底以前，全省所有縣（市）都要建立以財(cái)政為依托的中小企業(yè)貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu)，縣級(jí)以上政府要設(shè)立中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。各級(jí)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保業(yè)務(wù)要向工業(yè)企業(yè)傾斜。 4月20日，河南省委、省政府召開的全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作電視電話會(huì)最新出臺(tái)了8項(xiàng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策措施，其中重要的一項(xiàng)就是進(jìn)一步加快組建省中小企業(yè)信用擔(dān)保集團(tuán)公司，為市、縣擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供增信與再擔(dān)保，增強(qiáng)市縣擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保能力