我國食用植物油進口報告1

1、2009年我國食用植物油進口年度報告目錄一、上世紀90年代以來我國植物油進口狀況綜述2二、2009年我國食用植物油進口特征分析5（一）植物油進口數(shù)量分析5（二）植物油進口價格分析6（三）植物油進口貿(mào)易方式分析7（四）植物油進口品種分析8（五）植物油進口貨源地分析8（六）植物油進口企業(yè)分析9（七）植物油進口省市分析10三、2009年我國植物油進口需要引起關注的主要情況11（一）植物油進出口企業(yè)集中度高，外商投資企業(yè)比重大，進口增長迅速值得引起注意11（二）菜子油和油菜籽進口迅猛增長12四、對2010年我國植物油進口趨勢的基本判斷13（一）2010年我國主要油料原料供應預計較為充足14（二）國家對

2、菜籽油和大豆的收儲政策效果的影響16（三）中國-東盟自貿(mào)區(qū)的建成將促進中國與東盟的棕櫚油貿(mào)易和加工合作17老百姓過日子離不開“柴米油鹽醬醋茶”，油也就是食用油，是居民生活必需的消費品，在日常生活中具有不可替代的作用。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平的提高，食用油的消費量快速增加，人民的“油水”越來越足，消費觀念和消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的改變，大眾對食用油的品質(zhì)要求也日漸苛刻，在滿足需求的之余對食用油的營養(yǎng)和健康也有了更高的追求。目前全球的食用油消費主要以植物油為主，而我國的植物油消費又主要依靠進口。在中國經(jīng)濟高速增長的背景下，中國食物安全問題日益受到關注，而在中國食物安全的問題中，中國食用油供給安

3、全也變得越來越重要，因為中國已經(jīng)成為世界上最大的食用植物油進口國，而且由于我國人口的擴大需求的不斷增長，國內(nèi)油料作物產(chǎn)量的增長潛力的限制，我國植物油在今后較長一段時間內(nèi)仍將依賴進口，而我國還面臨著在加工原料、食用油制品和加工企業(yè)等環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)鏈都對海外依存的局面。一、上世紀90年代以來我國植物油進口狀況綜述我國植物油主要進口依賴程度高，每年出口量僅相當于進口量的12左右。近十年我國每年植物油出口徘徊在1040萬噸左右，2009年出口11.4萬噸，大幅下降54。而我國食用植物油進口之“猛”則勢不可擋，據(jù)海關統(tǒng)計，1993年我國進口植物油44.2萬噸，1994-1999年間進口量在100-200萬噸

4、波動。入世后進口量進一步躍升，2002年進口266.3萬噸，之后逐年攀升，2007年進口量首次突破700萬噸，達767.5萬噸，2008年則小幅回落至752.8萬噸。2009年進口再創(chuàng)816萬噸的歷史新高。近10年來，我國食用植物油的進口以年均20以上的速度增長，我國已經(jīng)成為世界上食用植物油消費量最大的國家（圖 1）。據(jù)有關資料，世界10種主要食用油的國家消費量排序依次是，第一位中國，第二位印度，第三位美國。這一順序與人口排位相一致，由此可見，人口是決定食用油消費量的首要因素。中國是食用油消費大國，同時也是世界油料生產(chǎn)大國，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產(chǎn)量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產(chǎn)也是名列

5、前茅。但是，近年我國每年都要從國外進口700多萬噸以上食用油脂，同時還要進口3000萬噸以上大豆和200萬噸左右的油菜籽，以彌補我國居民對食用油脂消費的市場缺口，我國食用植物油在未來一段時期內(nèi)依賴國外市場的格局難以逆轉(zhuǎn)。主要原因如下：一是需求仍將持續(xù)增長。據(jù)有關統(tǒng)計，20世紀80年代，我國食用植物油年消費量不到600萬噸，到1996年已突破1000萬噸，2002年增加到1370萬噸左右，2008年我國食用植物油消費量約為2400萬噸。按照我國現(xiàn)有人口13億人計算，目前我國人均食用植物油消費量為18公斤左右，與發(fā)達國家相比，仍存在較大差距，如2006年美國人均食用植物油為34.2公斤，歐盟人均消

6、費量高達37公斤，即使考慮到我國與歐美國家飲食習慣的差異，我國人均植物油消費也仍有較大的增長空間，此外，隨著農(nóng)村等地區(qū)的收入提高導致日常飲食的改變，我國餐飲業(yè)和食品工業(yè)的迅速發(fā)展，我國對食用植物油仍有強勁的需求。二是國內(nèi)油料作物產(chǎn)量的增長潛力有限。為確保糧食國內(nèi)安全，滿足13億人口的口糧需求，近年國家采取的一系列惠農(nóng)措施使得小麥、玉米、稻谷種植效益明顯提高，播種面積大幅提升，受土地資源的限制，我國油脂作物產(chǎn)量出現(xiàn)持續(xù)下滑。根據(jù)國家糧油信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)看，盡管近幾年我國油菜籽種植面積和產(chǎn)量都有所增長，但作為我國主要油脂來源的大豆種植面積自2006年以來基本呈減少態(tài)勢，2009年種植8800公頃

7、，比上年下降3.6%，產(chǎn)量則比上年減少6.7%。目前我國大豆已經(jīng)是世界最大的大豆進口國，短期內(nèi)仍將需要大量進口以滿足國內(nèi)油脂加工需求。此外，我國不生產(chǎn)棕櫚油,需要依靠從印度尼西亞和馬來西亞等國進口來滿足。因此，由于我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與需求之間的矛盾突出，油料生產(chǎn)還不可能在短期內(nèi)大幅度提高單位面積的產(chǎn)量，加之我國人口眾多，我國食用植物油在未來一段時期內(nèi)仍將依賴國外市場。二、2009年我國食用植物油進口特征分析2009年，我國植物油進口量刷新歷史最高記錄，達816.3萬噸，比上年同期（同比，下同）增長8.4%，價值59億美元，下降30.1%。同期，我國出口植物油11.4萬噸，全年我國食用植物油凈進口達8

8、04.9萬噸。（一）植物油進口數(shù)量分析 縱觀2009年，1月份植物油進口量不足30萬噸，為全年單月最低水平，之后2-3月份每月攀升，3月份進口量已接近70萬噸。4月份進口量為58萬噸，環(huán)比有所下降，5-7月進口量連續(xù)增長，7月份進口高達93萬噸。8月份進口回調(diào)至79萬噸，9月份進口到達年內(nèi)單月最高水平，為97萬噸。受沖高回落影響，10月份只進口了65萬噸，環(huán)比下降了33%，之后11-12月進口略有回升，但12月份僅以進口71萬噸劃上全年句號，顯示年末進口步伐有所放緩。（圖 2） （二）植物油進口價格分析2009年植物油進口均價比去年大幅下滑，進口均價為722.2美元/噸，同比下降35.5%，一

9、直處于低位徘徊階段，月度呈小幅緩慢攀升之勢。1月份每噸進口均價尚不足600美元，2-4月份在600-700美元左右逐漸回升。5月份沖破700美元大關，之后一直波浪式小幅攀升。12月，進口均價每噸為767美元，為全年最高水平，同比首次出現(xiàn)10%的增幅（圖 2）。從具體品種的價格看，主要植物油和大豆的進口均價基本呈同比下降，逐月攀升態(tài)勢。在2008年較高的價格基礎上，2009年，我國主要進口植物油品種的進口均價同比普遍下降，棕櫚油、豆油和菜子油的進口均價普遍下降3-4成，但各類品種的植物油也同時呈現(xiàn)下半年開始逐月攀升的態(tài)勢，如：初榨的豆油從上半年720-760美元/噸的價格，在9月突破800美元，

10、11月一度攀升至851.6美元/噸，12月為838.2美元/噸；棕櫚液油的進口均價也由年初的550-600美元/噸的價位攀升至近4個月的700美元/噸左右。而2009年大豆進口均價亦呈前抑后揚狀態(tài)，各月價格比去年同期下降2-3成，但逐月有所回升，年初均價在390美元/噸左右，近月逐步上漲至480-490美元/噸，12月為457.8美元/噸。（三）植物油進口貿(mào)易方式分析 2009年我國植物油進口仍以一般貿(mào)易方式進口為主，以一般貿(mào)易進口640.3萬噸，增長12%，占我國同期進口量的78.4%；以保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物方式進口151.7萬噸，下降8%；以加工貿(mào)易方式進口10.8萬噸，增長1.1倍。其中1

11、2月我國以一般貿(mào)易方式進口植物油55.9萬噸，下降1.9%；以保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物方式進口11.4萬噸，下降8.3%；以加工貿(mào)易進口1.7萬噸，激增6.2倍（表1）。表1：2009年我國植物油進口分貿(mào)易方式統(tǒng)計表2009年01月至2009年12月 2009年12月數(shù)量(噸) 數(shù)量(同比%) 數(shù)量(噸) 數(shù)量(同比%) #合計8162580.7 8.4 708104.8 1.5 一般貿(mào)易6403454.5 12.0 559433.6 -1.9 兩區(qū)一庫倉儲1650923.4 -6.2 131752.5 5.8 其中：保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物1516538.7 -8.0 114255.0 -8.3 保稅倉

12、庫進出境貨物134384.7 19.8 17497.5 194416766.7 加工貿(mào)易108036.0 109.8 16892.7 620.8 其中：進料加工102691.3 110.7 16840.9 991.1 來料加工5344.7 94.9 51.8 -93.5 其他貿(mào)易166.8 -25.5 26.0 161.8 （四）植物油進口品種分析棕櫚液油和豆油是我國植物油進口的兩大品種。2009年，我國進口棕櫚液油451.4萬噸，增長11.8%，占同期我國植物油進口總量的55.3%，進口初榨的豆油239.1萬噸，下降6.2，占同期進口總量的29.3，以上兩大品種合計占同期我國植物油進口總量的

13、84.6%。此外，初榨的棕櫚油進口59萬噸，下降1；由于2009年全球油菜籽豐收，性價比高，進口油菜籽和菜籽油意愿加強，2009年我國初榨的低芥子酸菜子油進口44.4萬噸，大幅增長67.4，初榨的葵花油進口14.5萬噸，激增27.5倍。 （五）植物油進口貨源地分析 我國的棕櫚油進口主要來源于東盟，2009自東盟進口植物油511.4萬噸，增長10.2%，占同期我國植物油進口總量的62.7。其中，自馬來西亞和印度尼西亞分別進口332.4萬噸和179萬噸，分別增長4.4和25.3。我國豆油進口主要來源于阿根廷，2009年自阿根廷進口量為199萬噸，增長15.3%，其中進口初榨豆油183.5萬噸，增長

14、6.6%。此外，自加拿大進口植物油43.8萬噸，大幅增長76.7%，其中主要進口初榨的低芥子酸菜子油，進口41.4萬噸，增長67.7%。（六）植物油進口企業(yè)分析 2009年我國植物油進口中外商投資企業(yè)的作用和地位進一步強化，國有和私營企業(yè)呈現(xiàn)雙雙下降的局面，外商投資企業(yè)進口占據(jù)半壁江山。2009年，我國外商投資企業(yè)進口植物油434.1萬噸，在總體進口增長8.4%的情況下，保持了21.8的增長速度，占我國植物油進口總量的53.2；國有企業(yè)進口213.1萬噸，下降16.5，私營企業(yè)進口120.1萬噸，增長5.5，其中私營企業(yè)12月進口14.9萬噸，激增1.5倍（表2）。表2：2009年我國進口植物

15、油分企業(yè)性質(zhì)統(tǒng)計表2009年01月至2009年12月 2009年12月數(shù)量(噸) 數(shù)量(同比%) 數(shù)量(噸) 數(shù)量(同比%) #合計8162580.7 8.4 708104.8 1.5 外商投資企業(yè)4341366.5 21.8 349416.6 -20.2 其中：中外合作企業(yè)3080.4 1.7 19.4 . 中外合資企業(yè)1435400.7 0.2 160210.8 -5.6 外商獨資企業(yè)2902885.5 36.4 189186.5 -29.4 國有企業(yè)2130548.1 -16.5 166768.1 9.3 私營企業(yè)1200926.4 5.5 148841.1 145.1 集體企業(yè)4897

16、38.9 78.5 43078.3 -6.5 其他企業(yè)0.76 -95.33 0.70 7633.33 進口量前15家企業(yè)的植物油進口量合計為476.7萬噸，占我國植物油出口總量的比重高達58.4%，少數(shù)企業(yè)在植物油進口中占據(jù)重要地位，且外商投資企業(yè)比重大、增速快（表3）。表3：2009年我國植物油主要進口企業(yè)情況表企業(yè)名稱1-12月份累計進口量（萬噸）同比（%）占進口總量比例（%）嘉里糧油(天津)有限公司60.5 11.8 7.4 天津龍威糧油工業(yè)有限公司56.3 -7.2 6.9 上海益海商貿(mào)有限公司45.7 58.1 5.6 中儲糧東方經(jīng)貿(mào)有限公司43.2 -60.8 5.3 東海糧油工

17、業(yè)(張家港)有限公司42.9 233.9 5.3 僑建工貿(mào)投資發(fā)展有限公司42.5 94.1 5.2 中國植物油公司36.3 390.2 4.4 北海糧油工業(yè)(天津)有限公司27.3 200.0 3.3 云南惠嘉進出口有限公司23.9 563.6 2.9 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司23.4 30.2 2.9 上海邦成糧油發(fā)展有限公司16.5 93.8 2.0 張家港保稅區(qū)中昊倉儲有限公司15.3 18.6 1.9 上海良友(集團)有限公司14.7 -25.3 1.8 中紡油脂（天津）有限公司14.6 . 1.8 山東省輕工業(yè)供銷總公司13.6 111.6 1.7 合計476.727.358.

18、4 （七）植物油進口省市分析 天津、廣東、江蘇、北京和上海是我國食用植物油進口五大省市，進口量占2009年我國植物油進口總量的77.3%。 2009年津粵滬三省市進口穩(wěn)增、江蘇突飛猛“進”。天津和廣東企業(yè)分別進口植物油171.1萬噸和130.7萬噸，分別增長6.5%和2.9；由于江蘇省的東海糧油、南通來寶和新實力等企業(yè)進口成倍增長，帶動該省企業(yè)全年累計進口130.4萬噸，高速增長1倍；北京企業(yè)進口99.9萬噸，大幅下降39.8，上海企業(yè)進口98.6萬噸，增長12.1。三、2009年我國植物油進口需要引起關注的主要情況（一）植物油進出口企業(yè)集中度高，外商投資企業(yè)比重大，進口增長迅速值得引起注意隨

19、著市場競爭的加劇和企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，糧油加工企業(yè)的數(shù)量將進一步減少，規(guī)模逐步擴大，生產(chǎn)集中度明顯提高。2009年我國食用植物油進、出口量前15位的企業(yè)分別占我國植物油進、出口總量的58.4和74.7，集中度相當高。與此同時，2009年外商投資企業(yè)占我國植物油進、出口的比重均超5成，在總進口量增長8.4的情況下，外商投資企業(yè)植物油進口量增長21.8，其中8-10月進口增速更分別高達83.5、1.2倍和80.1%，11月總體進口下降14，但外商投資企業(yè)進口仍保持6.4的增速。目前，四大跨國糧商adm、邦吉、嘉吉以及路易達孚掌握著世界糧食貿(mào)易量的80%份額，而我國97家大型油脂企業(yè)中有64家已被跨

20、國四大糧商參股控股，占總股本的66%，也即全國食用油45.6%的產(chǎn)量為外資所控制，食用油市場的眾多大品牌亦早被跨國糧商收入囊中。金龍魚、福臨門、魯花三大食用油品牌占目前中國食用油70%以上市場份額，其中“豐益嘉里系”(擁有金龍魚、胡姬花、花旗等食用油品牌，adm公司與新加坡郭氏兄弟共同參股的豐益國際，為益海嘉里的母公司)獨占中國食用油近50%市場份額；福臨門出身國字號“中糧系”，但其原料主要靠美國adm供應；魯花的資本結(jié)構(gòu)中亦有25%為外資所有,中財網(wǎng)，2009年12月22日。 12月國內(nèi)食用油價格上漲，引發(fā)各界對外資寡頭對國內(nèi)食用油市場控制的關注 食用油漲價背后有玄機 外資寡頭圖謀中國市場，

21、來源：中國新聞網(wǎng)發(fā)表時間：2009-12-18，從植物油進出口情況看，外商投資企業(yè)比重高，增長速度快，需要密切關注，防止國際糧商巨頭憑借資本和品牌等優(yōu)勢，從原料供應、期貨貿(mào)易、生產(chǎn)加工到市場渠道等，對我國油脂壓榨業(yè)的影響力和控制力進一步加強。（二）菜子油和油菜籽進口迅猛增長2009年全球油菜籽產(chǎn)量預計普遍增長，價格大幅下降。據(jù)總部設在德國漢堡的行業(yè)期刊油世界表示，2009/10年度全球油菜籽產(chǎn)量預計為5650萬噸，高于早先預測的5430萬噸，而我國油菜籽進口主要來源地加拿大2009/10年度的油菜籽產(chǎn)量為1000萬噸美國農(nóng)業(yè)部下調(diào)2009/10年度加拿大油菜籽產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：中國食品商務網(wǎng) 20

22、09-11-17，各主產(chǎn)國紛紛通過大量出口來化解菜籽產(chǎn)量增加所帶來的供給過剩壓力。2009年我國初榨的低芥子酸菜子油進口44.4萬噸，大幅增長67.4，其中自加拿大進口占93.3，進口均價同比下降34.6。與此同時，2009年我國進口油菜籽328.6萬噸，增長1.5倍（其中絕大部分來自加拿大），進口均價下降26.9。2009年我國油菜籽總產(chǎn)量為1350萬噸，比上年增長11.6。在此情況下，國外低價油菜籽大量進口，影響國內(nèi)油菜籽市場的穩(wěn)定，一定程度上挫傷農(nóng)民種植油菜籽積極性，不利于我國的油菜籽收儲計劃的實施，造成菜籽油價格下跌壓低國內(nèi)加工與企業(yè)利潤，對我國食用植物油行業(yè)造成一定沖擊。所幸，從20

23、09年11月15日起，我國實施嚴格的油菜莖基潰瘍病菌檢測，加拿大、澳大利亞官方檢驗檢疫部門應對輸華油菜籽實施油菜莖基潰瘍病菌批批檢測，并在植物檢疫證書附加聲明欄中注明檢測結(jié)果，油菜籽進口在一定的程度上受到抑制，11月、12月我國分別進口油菜籽31萬噸和30.6萬噸，同比增速大大減緩。四、對2010年我國植物油進口趨勢的基本判斷從人均植物油消費量、日常飲食習慣的改變，以及我國餐飲業(yè)和食品工業(yè)的發(fā)展看，我國對食用植物油仍有強勁的需求，以下幾個因素將對2010年植物油的進口量和進口價格的走勢產(chǎn)生較大影響：（一）2010年我國主要油料原料供應預計較為充足主要原因是：一是2009年我國植物油和大豆進口平

24、穩(wěn)較快增長，進口量再創(chuàng)歷史新高。2009年我國植物油進口首次突破800萬噸，達816.3萬噸，增長8.4%。其中：占我國植物油進口量一半以上的棕櫚油進口510.4萬噸，增長10.5。豆油進口239.1萬噸，下降7.5%，占我國植物油進口總量的29.3，盡管豆油進口下降，但2009我國進口大豆4255.2萬噸，同比增長13.7，其中12月大豆進口經(jīng)過前4個月的回落后大幅反彈，單月進口478萬噸，同比增長44.9%。由于目前國內(nèi)油廠進口大豆壓榨產(chǎn)量占豆油總產(chǎn)量比例超過90，大豆進口的增加彌補了豆油進口的下降，國內(nèi)豆油庫存仍較充足。二是國內(nèi)外油料產(chǎn)量較高。從國內(nèi)看，據(jù)國家糧油信息中心2010年1月對

25、2009年中國主要糧油作物播種面積和產(chǎn)量做出的預測，2009年中國大豆的產(chǎn)量為1450萬噸，較2008年的1555萬噸減少105萬噸，減幅6.7，油菜籽總產(chǎn)量為1350萬噸，較2008年增長140萬噸，增幅11.6，是近4年來的最高產(chǎn)量。從國際看，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新報告顯示 本年度全球大豆產(chǎn)量調(diào)至2.534億噸 來源:中國食用油網(wǎng) 2010-1-15，2009/10年度全球大豆產(chǎn)量預計為2.534億噸，高于早先預測的2.503億噸，上年為2.109億噸，其中：美國和巴西的大豆產(chǎn)量分別預計為9150萬噸6500萬噸，均高于早先預測，阿根廷的產(chǎn)量預計為5300萬噸與預測一致，3國的大豆預計產(chǎn)量

26、均遠高于上一年度。同時預計2009/10年度全球大豆用量為2.348億噸，略大于早先的預測2.338億噸，上年為2.207億噸，也即2009/10年度全球大豆的預計產(chǎn)量高于預計需求。油世界將全球2009/10年度棕櫚油產(chǎn)量預估為4650萬噸，相比2008/09年度的4390萬噸高產(chǎn)基調(diào)不變。三是供給大于國內(nèi)需求。國家統(tǒng)計局最新報告顯示，2009年1至12月我國精制食用植物油產(chǎn)量為3280萬噸，同比增長22.9%國家統(tǒng)計局：2009年植物油產(chǎn)量3280萬噸來源：中國食用油信息網(wǎng)，2010-01-21 。而據(jù)美國農(nóng)業(yè)部1月報告來看，中國2008/09年度油脂國內(nèi)消費量僅為2400多萬噸，加上200

27、9年進口的816.3萬噸植物油，減去出口的11.4萬噸，國內(nèi)將有大量食用植物油庫存進入到2010年。從以上原因分析，2009/10年度國際和國內(nèi)的主要油料原料的供應相對充足，如無其他特殊因素，將可以在一定程度上避免國際食用油價格的大幅波動。（二）國家對菜籽油和大豆的收儲政策效果的影響為了穩(wěn)定價格，保護農(nóng)民利益和發(fā)展油料生產(chǎn)的積極性，9月底國家發(fā)改委下達了2009年第二批國家臨時存儲菜籽油分地區(qū)收購計劃，計劃收購臨時菜籽油33.33萬噸（折油菜籽100萬噸）。此次收儲與前期不同的地方是國儲按規(guī)定掛牌價格向農(nóng)民收購油菜籽，再委托加工企業(yè)加工成菜籽油轉(zhuǎn)為國家臨時存儲油，同時兼顧農(nóng)戶和油廠的利益，將為

28、下一個年度油菜籽生產(chǎn)打下良好基礎。此外，2009年12月1日起，我國將繼續(xù)在東北地區(qū)實行玉米、大豆臨時收儲政策，收儲期限為2009年12月1日至 2010年4月30日。此次收儲政策允許東北大豆壓榨企業(yè)進入收購行列，并給予指定大豆壓榨企業(yè)和中儲糧一次性費用補貼0.08元/斤，大豆收儲價格也比去年較為恰當，與國際大豆價格還有數(shù)百元的價差，國產(chǎn)大豆的吸引力相對增強。但從目前的情況看，雖然大豆臨時收儲延續(xù)了保護農(nóng)民利益的一貫性政策，還考慮到了企業(yè)參與收儲等問題，按照新政策，每噸給油脂企業(yè)補貼160元，企業(yè)可以每噸3580元的價格購買黑龍江地產(chǎn)大豆，這讓國產(chǎn)大豆在價格上與進口大豆相比具有了明顯的價格優(yōu)勢臨儲政