全國感冒藥零售狀況

1、在中國自我診療比例最高的常見病癥是感冒，占常見病癥的89.6%，高出第二位30 個百分點。這意味著眾多的感冒藥目標消費者不再去醫(yī)院治療，而是到藥店自行買藥。城鎮(zhèn)居民在OTC 的消費上，感冒藥占到85%，遠遠超過排名第二的消炎藥55%的比例，這種現(xiàn)象在全球普遍存在?，F(xiàn)階段，在中國藥品零售市場中，感冒藥的銷售額約占藥品零售總額的15%，與止痛藥、腸胃藥、皮膚藥、五官用藥一起占據(jù)了我國OTC 的主體。雖然近幾年來感冒藥市場的競爭格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但終端仍是最關(guān)鍵的因素，所以市場競爭的焦點集中在感冒藥市場的終端-零售藥店。目前處于中價位的感冒藥占感冒藥市場33%的銷售量、64%的銷售額；低價位的感冒藥

2、占感冒藥市場銷售量的62%、銷售額的28%。因此，從銷售量來看，低價位的感冒藥仍占主導地位，價格成為吸引大部分消費者做出決策的重要依據(jù)。影響消費者購藥行為的因素通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，多種因素影響消費者對感冒藥品的購買決定。其中，藥品的包裝情況、消費者的年齡、企業(yè)的促銷活動、廣告宣傳等成為影響消費者購買決定的最主要因素。感冒藥為家庭常備藥，消費者更愿意購買小劑量、保質(zhì)期長、易存放包裝的產(chǎn)品。因此，醫(yī)藥企業(yè)應根據(jù)消費者的需求專門生產(chǎn)小劑量、保質(zhì)期長、易存放包裝的產(chǎn)品，并在包裝圖案和顏色上與原有包裝形成系列化。西藥起效快、服用方便、便于攜帶，因而較受生活節(jié)奏快、注重速度和效率的青年人的喜愛；中老年人更相信中

3、成藥的毒副作用小、療效獨特、治標又治本。中老年人傾向于購買藥價低于10 元的中成藥，而青年人則受藥品廣告的影響較大。感冒疾病具有典型的季節(jié)性，一般多發(fā)于冬、春兩季。目前，市場上感冒類藥品品牌繁多，消費者可選擇的余地很大。醫(yī)藥企業(yè)可以根據(jù)季節(jié)，不定期地推出多項優(yōu)惠政策，讓現(xiàn)實消費者享受最直接的讓利。店面的促銷一直是終端工作重要的一環(huán)，因此，搞促銷活動也成為各醫(yī)藥企業(yè)爭奪消費者的重要競爭手段。在激烈的市場競爭中，各醫(yī)藥企業(yè)紛紛加大廣告投入，利用廣告對消費者進行狂轟濫炸，提高品牌知名度，從而最終影響消費者的購買決定。廣告對人們的影響是不言而喻的。大多數(shù)消費者在購買感冒藥時易受廣告宣傳的影響。好的廣告

4、創(chuàng)意、精美的廣告制作、高播放頻率是提高品牌知名度的有效方法，但通路促銷在促使消費者購買方面起的作用更大。廣告僅僅使得消費者知道了產(chǎn)品，出色的廣告甚至可以引起消費者的購買興趣，但是店員推薦、賣場陳列在促使消費者做出最終購買決策上顯然更有影響力。企業(yè)如果想僅僅憑借大量的廣告投入便獲得大量的市場份額，將會變得越來越困難。OTC 市場的競爭，不僅僅是產(chǎn)品與廣告的競爭，誰對消費者研究得透，誰更注重消費者，誰就能取得競爭優(yōu)勢。全國和主要城市感冒藥零售市場發(fā)展狀況 一、全國感冒藥零售市場概況根據(jù)斯邁馳（CMH）的研究結(jié)果,2008年全國感冒藥零售市場總規(guī)模達到92億元，占當年全國藥品零售總額的10.7%，占

5、當年藥店營業(yè)收入的8.2%；從發(fā)展趨勢來看，2008年，全國感冒藥的銷售規(guī)模比2007年增長18%左右，2005到2008年全國感冒藥零售規(guī)模的平均增長率也達到17%左右。 圖1、2005到2008年全國感冒藥零售規(guī)模（單位：億元） 圖2、全國感冒藥的大類構(gòu)成（%） 從全國感冒藥的大類結(jié)構(gòu)來看，中成藥占感冒藥的比例呈不斷上升的趨勢，這種趨勢在2008年更加明顯，2008年中成藥的市場份額已經(jīng)接近6成，比2007年增加了3個百分點，比2005年增加了接近6個百分點。中成藥感冒藥的發(fā)展好于化學藥的主要原因是部分原來強勢的化學藥因為不良反應問題相繼退出市場、非典期間奠定了板藍根等中成藥的發(fā)展基礎、另

6、外，2008年奧運會期間對含有偽麻黃堿的感冒藥的限制銷售規(guī)定也影響了部分化學藥感冒藥的銷售。 圖3、全國不同目標人群感冒藥市場構(gòu)成（%） 從不同的目標人群定位來看，成人感冒藥和兒童感冒藥（指定兒童專用，下同）的比例大概是9：1，2008年兒童感冒藥所占比例比2005年增加了接近3個百分點，這和2007和2008年的出現(xiàn)的嬰兒出生高峰有直接的關(guān)系，適用人群的增加加大了兒童感冒藥的市場需求，這種趨勢在維生素等市場也有同樣的表現(xiàn)。 表1. 2008年銷售規(guī)模最大的前10名感冒藥品種（百萬元）品名2005200620072008增長率08年份額雙黃連38346652875142.2%8.0%復方氨酚烷

7、胺46548553961313.7%6.6%酚麻美敏488540676608-10.1%6.5%復方鹽酸偽麻黃堿3784075145415.3%5.8%板藍根24230237847425.4%5.1%感冒靈2442833764098.8%4.4%清開靈21221124339663.0%4.2%抗病毒2732633273507.0%3.8%氨酚偽麻美芬+氨麻苯美2742552672773.7%3.0%氨酚偽麻美芬+氨麻美敏402357326276-15.3%3.0%氨酚黃那敏10216919325029.5%2.7% 2008年全國感冒藥市場規(guī)模最大的10個品種中成藥和化學藥各有5個，這10個品

8、種占了全國53%的感冒藥銷售份額；雙黃連、復方氨酚烷胺、酚麻美敏、復方鹽酸偽麻黃堿和板藍根5大品種占了32%的感冒藥份額。從增長情況看，除了酚麻美敏和氨酚偽麻美芬/氨麻美敏兩個化學藥品種2008市場規(guī)模同比下降外，其他品種保持增長，其中，雙黃連、板藍根、清開靈和氨酚黃那敏的增長速度快于感冒藥的總體增長水平，市場份額不斷擴大。 圖4、2005-2008年主要感冒藥品牌市場份額變化 在感冒藥的前10大品牌中，強生和中美史克份額明顯高于其他品牌一個等級，其他8個品牌的份額十分接近；從趨勢來看，中美史克、太龍、三精和白云山4個品牌的份額2008年同比增長，其他品牌同比下降，施貴寶的份額下降尤其明顯。強

9、生感冒藥分為泰諾和艾暢，泰諾系列在2008年份額下降明顯，兒童感冒藥艾暢則保持良好增長；中美史克感冒藥有新康泰克和康泰克清組成，新康泰克按成分不同又分為復方鹽酸偽麻黃堿和美撲偽麻（原“康得”品牌）兩個品種，新康泰克品牌的增長主要來自美撲偽麻。 二、部分主要城市感冒藥市場概況表2、11個中心城市感冒藥市場規(guī)模（百萬元）和增長率（%）城市200620072008增長率上海29033738614.5%北京2522823016.7%廣州2592803017.5%深圳1471651756.1%沈陽1131311449.9%武漢11412113713.2%成都809313444.1%南京891061251

10、7.9%杭州82941039.6%重慶66758513.3%濟南63728011.1% 2008年，上海、北京、廣州、深圳、沈陽、武漢、成都、南京和杭州9城市中心城區(qū)藥店感冒藥零售規(guī)模在1億元以上，所有11中心城市感冒藥零售規(guī)模保持增長趨勢，但大部分城市感冒藥的增長水平低于全國平均水平，說明全國感冒藥市場的增長動力主要來自非一線城市市場；受到5.12汶川大地震的影響，成都市2008年感冒藥市場規(guī)模同比增長了44%，是所有城市中增長最快的。北京、廣州和深圳的市場增長水平明顯低于其他城市，可能和這些城市流動人口減少有直接的關(guān)系。 表3.主要中心城市感冒藥大類結(jié)構(gòu)（%）城市/年份2006200720

11、08化學藥中成藥化學藥中成藥化學藥中成藥上海60.3%39.7%59.6%40.4%56.0%44.0%武漢56.3%43.7%54.7%45.3%54.2%45.8%南京60.8%39.2%55.3%44.7%53.3%46.7%沈陽51.5%48.5%54.7%45.3%53.0%47.0%重慶54.5%45.5%52.6%47.4%45.4%54.6%杭州51.7%48.3%47.3%52.7%44.3%55.7%濟南44.7%55.3%42.6%57.4%41.2%58.8%深圳38.1%61.9%37.4%62.6%35.4%64.6%北京35.6%64.4%33.6%66.4%33

12、.4%66.6%廣州32.4%67.6%32.0%68.0%33.0%67.0%成都36.0%64.0%36.6%63.4%28.3%71.7% 由于不同城市消費者的不同使用偏好，各城市感冒藥的中西藥結(jié)構(gòu)也有不同，上海、武漢、南京和沈陽化學藥銷售規(guī)模略大于中成藥；成都、廣州、北京和深圳中成藥具有明顯的優(yōu)勢，市場份額在6成以上，其中，成都中成藥的份額達到7成以上。從變化趨勢來看，絕大部份城市2008年化學藥份額略低于2007年，上海、重慶、杭州和成都4城市化學藥份額下降幅度最大。 圖5、2008年各中心城市不同目標人群感冒藥市場構(gòu)成（%） 各城市兒童感冒藥份額在8-14%之間，兒童感冒藥份額大于

13、10%的全國平均水平的城市有武漢、深圳和北京；上海、沈陽、成都和濟南4城市兒童感冒藥份額明顯低于其他城市水平。 表4、各城市零售市場領(lǐng)先的感冒藥品牌城市品牌200620072008城市品牌200620072008上海強生16.4%19.9%16.5%成都光大11.7%13.3%14.3%施貴寶13.9%10.0%8.4%太極0.8%2.4%6.4%史克6.6%5.5%6.3%強生4.1%4.8%5.0%大紅鷹0.4%2.8%5.6%哈藥六6.2%7.7%4.8%三精3.4%4.7%5.4%史克4.8%5.0%4.3%前5合計45.4%44.5%42.2%前5合計31.1%35.1%34.8%北

14、京同仁堂23.9%21.6%16.9%南京施貴寶13.3%10.4%8.5%史克6.0%5.8%5.7%三九7.4%8.4%8.4%強生6.9%8.3%5.7%史克9.7%7.3%7.2%三精5.8%4.8%5.2%拜耳7.2%7.2%7.1%拜耳2.0%2.1%4.3%強生9.4%7.9%7.0%前5合計47.4%45.2%37.8%前5合計46.9%41.2%38.1%廣州香雪7.4%7.5%6.8%杭州強生16.0%15.9%15.6%施貴寶5.9%5.8%4.4%太龍7.7%6.1%7.4%強生4.7%4.5%4.3%史克6.0%5.8%4.7%明興8.5%7.2%4.2%拜耳5.9%

15、5.5%4.6%白云山2.7%2.9%4.1%萬山紅0.0%0.7%4.4%前5合計33.3%30.9%23.8%前5合計44.9%41.8%36.7%深圳幸福6.3%9.1%7.2%重慶史克7.3%7.7%9.6%強生5.5%5.8%5.8%太龍5.8%5.6%8.1%三九5.2%5.5%5.8%強生7.4%8.4%7.1%香雪5.0%6.7%5.6%光大4.9%5.6%6.6%史克3.6%4.1%4.1%三九4.4%5.0%5.1%前5合計26.9%31.2%28.5%前5合計30.8%32.9%36.6%沈陽史克7.3%10.1%16.2%濟南國風15.9%12.9%13.1%仁和0.2%4.6%6.4%史克6.7%6.9%6.4%吳太9.1%7.8%5.9