國亞項目前期調(diào)研報告

1、國亞項目前期調(diào)研報告一、汽車配件流通市場現(xiàn)狀1. 汽車零配件生產(chǎn)商市場渠道2. 汽車零配件市場規(guī)模 2005年，中國汽車總體銷量達(dá)到570萬輛，到2008年，中國整車市場依然能保持15以上的增長速度，整體市場將達(dá)到年銷售867萬輛的規(guī)模。 隨著私人消費群體的增長，中國汽配市場將從2000年的1700億元發(fā)展到2008年的7200億元，其中售后市場將從2000年的600億元擴大到3000億元，這也給汽配流通行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間 3. 國內(nèi)外汽車配件市場比較汽車售后服務(wù)業(yè)是國外成熟市場的黃金產(chǎn)業(yè)，是汽車產(chǎn)業(yè)的獲利的主要來源，但在國內(nèi)處于剛啟步階段，其銷售額的比例遠(yuǎn)低于成熟市場，有著廣闊的市場前景

2、4. 我國汽車配件生產(chǎn)銷售產(chǎn)業(yè)鏈 國內(nèi)的汽車零部件售后市場主要有兩條渠道： 主渠道整車廠渠道，正廠的零部件由整車廠的售后部門銷售特約維修站，到車主，部分到批發(fā)商到獨立維修企業(yè)。非主流渠道，指批發(fā)商從零部件廠商采購，到經(jīng)銷商，到獨立維修廠。這種渠道的中的零部件廠商包括oe廠商，外國廠商和獨立零部件生產(chǎn)廠5. 國內(nèi)現(xiàn)行汽車配件銷售渠道比較6. 汽車配件流通行業(yè)發(fā)展趨勢 國內(nèi)正在醞釀出現(xiàn)的大型獨立配件中間商將取代目前整車生產(chǎn)廠在配件流通渠道中的主導(dǎo)地位，從而打破其對配件的壟斷，加強非授權(quán)維修商的競爭能力二、 汽配專業(yè)市場發(fā)展趨勢分析 汽配市場作為一種物流業(yè)態(tài)在中國已有10多年的發(fā)展歷史，20世紀(jì)80

3、年代中期以前，在中國汽車后服務(wù)市場扮演主角的是各類物資公司、運輸公司或大型汽修企業(yè)衍生出的國有或集體配件經(jīng)銷商，這些國有或集體性質(zhì)的配件經(jīng)銷商承擔(dān)著汽配物流行業(yè)主服務(wù)渠道的角色或責(zé)任。進(jìn)入二十世紀(jì)九十年代，隨著社會經(jīng)濟的進(jìn)一步改革開放，特別是中國汽車工業(yè)的飛速迅猛發(fā)展，私有經(jīng)濟成份大量進(jìn)入汽車后服務(wù)市場，汽配物流行業(yè)中私營業(yè)主以其敏銳的商業(yè)洞察力、靈活的經(jīng)營機制，在寬松的社會環(huán)境中，得到井噴式的發(fā)展，短短的幾年時間里，城市的許多街道、社區(qū)內(nèi)涌現(xiàn)了很多汽配商店，極大的方便了社會，也就是在這種環(huán)境和背景下，汽配市場應(yīng)運而生的條件或土壤成熟了。 經(jīng)過10多年的發(fā)展，汽配市場已取代國有或集體汽配經(jīng)銷商

4、成為目前我國汽配流通領(lǐng)域的主服務(wù)渠道。據(jù)統(tǒng)計和估測，全國80的汽配商家集中在各地大大小小、林林總總數(shù)百家汽配市場中。目前我國汽配售后市場約為1000億元人民幣，而其中6070的汽配是通過市場銷售出去的。目前，全國各省市的汽車配件市場近600家，這個數(shù)字還在急劇增加。上海有汽配市場36家，北京有汽配市場26家，廣州有汽配市場近20家，武漢有汽配市場上10家，在競爭的同時，市場服務(wù)得以迅速提升，市場定位也出現(xiàn)了較為明確的分工。1. 同目前汽配市場部分優(yōu)秀經(jīng)銷商形成戰(zhàn)略聯(lián)盟與戰(zhàn)略聯(lián)盟一起開拓新的市場：全新的區(qū)域市場、專業(yè)性市場2. 改進(jìn)商戶的理念和能力來提高汽配城商譽，并對商戶提供更為全面的支持（比

5、如提供物流、倉儲、電子商務(wù)等），面向終端消費者開發(fā)更多的延伸服務(wù)（比如汽車保養(yǎng)、快修、二手車、信貸等）來維持汽配城模式的優(yōu)勢。3. 改變“投資”和“經(jīng)營”分離現(xiàn)狀，達(dá)成國外成熟模式。投資者通過對汽配行業(yè)深入了解、進(jìn)入汽配經(jīng)營領(lǐng)域4. 未來汽配行業(yè)發(fā)展格局三、 武漢及全國典型市場調(diào)研1. 武漢市汽配市場現(xiàn)狀武漢市汽配市場發(fā)展的鼎盛時期有上十家，經(jīng)過多年的優(yōu)勝劣汰，行業(yè)洗牌現(xiàn)在正在經(jīng)營的7家：萬國汽配城、萬國汽車用品市場、萬泰汽配城、太平洋汽配城、三五零六汽配城、海天汽配大世界、紳寶汽配城；即將經(jīng)營的汽配市場2家：萬國高橋汽配城、高橋物流輪胎貿(mào)易區(qū)。武漢是汽配市場分區(qū)定位明顯：a市中心以太平洋為中

6、心發(fā)展，主要服務(wù)于小車配件、用品、內(nèi)飾、音響等一系列服務(wù)的專業(yè)市場；b市郊外環(huán)主要服務(wù)于周邊開發(fā)區(qū)以及大型載重、客運、農(nóng)用、特種車輛。2. 武漢市汽配市場經(jīng)營狀況a. 武漢市內(nèi)汽車配件市場經(jīng)營狀況都比較良好，形成了一定的區(qū)域規(guī)模和口碑。就其主要原因是依托于整個武漢市經(jīng)濟的發(fā)展，小車銷售和客戶的爭多，以及自身便利的交通優(yōu)勢和長年的經(jīng)營管理。b. 市郊外環(huán)線汽配市場主要定位是服務(wù)于周邊開發(fā)區(qū)企業(yè)、各種大型車輛配件及維修保養(yǎng)服務(wù)。市場建立在各個開發(fā)區(qū)周邊及交通主要干道附近。現(xiàn)在唯一一個正在經(jīng)營的外環(huán)線汽配市場：海天汽配大世界的經(jīng)營狀況堪憂。市場名稱建筑結(jié)構(gòu)經(jīng)營狀況主營配套武漢萬國汽車用品市場分為a，

7、b，c，d四個區(qū)，共有商戶750家。主通道寬6米，次通道寬5米。商鋪兩種結(jié)構(gòu)。開間3-4米，進(jìn)深6-10米不等。相當(dāng)良好汽車飾品、音響、車內(nèi)用品無獨立倉庫、無獨立停車場、無物流武漢萬泰汽配城市場占地25畝，建筑面積12000m2。可滿足不同商戶經(jīng)銷的要求。市場內(nèi) 300余商戶可進(jìn)場經(jīng)營。較好小車零配件、潤滑油無獨立倉庫、無獨立停車場、無物流太平洋汽配城占地面積約2萬平方米，13棟建筑，商戶1000多家。商鋪開間3米，進(jìn)深6米主通道寬7米良好小車零配件、潤滑油、維修工具無獨立倉庫、無獨立停車場、無物流三五零六進(jìn)口汽配城60多家商戶，二層樓的連體商鋪，臨街門面經(jīng)營面積140平方米，二層樓商鋪面積5

8、0平方米，一層凈空高3.6米較差汽車零配件無獨立倉庫、無獨立停車場、無物流武漢海天汽配城占地450畝，總投資達(dá)3億元人民幣，總建設(shè)規(guī)模31.9萬平方米，商鋪總面積22萬平方米，1860套。27棟樓，商鋪開間4米，進(jìn)深6米。樓間距12米在經(jīng)營商戶比例是有30%不到，生意慘淡大卡車、貨車、大客車的配件及維修汽配城配有物流中心和會所。擁有大型停車場和倉儲中心。萬國吳家山大市場占地面積4萬余平方米，市場內(nèi)建有商鋪400間，雙層結(jié)構(gòu)5米多層高。主通道寬約8米相當(dāng)良好各類汽車配件配有小型停車場萬國高橋國際汽配城項目占地面積500畝，建筑面積40萬平方米。規(guī)劃建設(shè)為集載重車,特種車,商用車,農(nóng)用車為主的汽車

9、配件專業(yè)市場。一期12萬平米，提供物流配送、辦公、餐飲、等諸多服務(wù)。共有商鋪700余間，公用倉儲4.5萬平方米，共有30棟商鋪。商鋪一樓經(jīng)營，層高4.2米、二樓辦公，層高3.3米,三樓公共庫房,層高3.3米;每間商鋪開間4米,凈深分為24米、16米、14米、8米, 可以自由分割主通道幅寬25米，次通道12米。商鋪銷售過半，招商過半。將于2008.11.8日開張大型車輛：卡車、貨車、大客車的配件多處停車場，每間商鋪前后設(shè)有停車場,共有停車位600余。有倉庫（非獨立）萬國高橋國際汽配城招商銷售優(yōu)惠政策：簽兩年交半年租金：第一年送，第二年半價。價位：22-27元/平方不等。商鋪銷售價格區(qū)間3300-

10、4800元每平方米。商鋪共3層，單層大約140平方，兩層出售。三樓倉庫。商鋪產(chǎn)權(quán)可以自由分割，最小單位產(chǎn)權(quán)面積為70平方米。物業(yè)管理費：一樓1.2元/； 二樓0.60元/。2、物業(yè)管理費每次按六個月收取。3、所有公用庫房租金一律12元/月。購買商鋪前兩年共有4%總金額返還。兩年之后商鋪出租后才能收租（租金按十一個月計算）不包租。招租有萬國統(tǒng)一經(jīng)營管理。3. 外地典型汽配市場現(xiàn)狀鄭州汽車配件物流貿(mào)易園地理位置：南三環(huán)形成時間：市場形成十幾年，2005搬遷過來。區(qū)域特性：緊鄰國道，物流中心。時常規(guī)模：4000多平方建筑形態(tài)：2層，約80平米。開間4米，進(jìn)深7米，高4米。一樓作門市，二層辦公。市場定

11、位：大車汽配配套設(shè)施：倉庫，物流經(jīng)營內(nèi)容：配件，輪胎，潤滑油經(jīng)營狀況：較好租售價格：租27元/平方米/月周邊環(huán)境：有2-3個市場(800左右:姚莊)；北面是做轎車汽配市場輻射區(qū)域：省內(nèi)經(jīng)營內(nèi)容：配件，輪胎，潤滑油物業(yè)管理：200元/月市場規(guī)模較大，配件種類齊全，檔次一般，政府規(guī)劃，城內(nèi)商戶搬遷。有專門的倉庫，輪胎市場獨立分區(qū)，商戶入住率高，主要是小型批發(fā)，輻射全省。由廠家總代理送貨。商戶主要是本地人，作為副業(yè)發(fā)展，從公司直接進(jìn)貨。屬于中低端。鄭州老屯汽配城形成時間：2004位置：張莊路市場定位：綜合汽配交通狀況：市中心區(qū)域特性：汽配集中區(qū)域配套設(shè)施：無倉庫建筑形態(tài)：多數(shù)1層，6棟2層。一棟24

12、間，50棟，1200間以上。間距9米租售價格：33元/平方米經(jīng)營內(nèi)容：汽配，潤滑油，工具，維修輻射區(qū)域：市內(nèi)占地面積：20萬方人流量：較大老屯汽配規(guī)模較大，50棟1000戶商戶。經(jīng)營狀況良好，綜合性汽配，無倉庫。周圍汽配眾多，形成汽配氣候，汽配規(guī)劃良好。濟南臨沂汽配城位置：工業(yè)路形成時間：專業(yè)物流集中城市區(qū)域特性：依托城市物流發(fā)展，專業(yè)市場非常多。市場定位：綜合汽配配套設(shè)施：附近物流，倉庫。 建筑形態(tài)：3層，共270平方米。有貨道升降。開間10米，深8-9米。共2000家。租售價格：2400元/平方米（2005）；3萬/年。（45年產(chǎn)權(quán)）物業(yè)管理：1元/月經(jīng)營內(nèi)容：綜合汽配輻射區(qū)域：全省市場規(guī)

13、模：占地面積500畝臨沂汽配規(guī)模大，占地500畝，臨沂市場物流發(fā)展使整個市場得到很好的發(fā)展，有專門輪胎專區(qū)，輪胎經(jīng)營戶100家左右。70%為山東本地二級輪胎品牌。規(guī)劃良好，主干道寬20米，次干道寬12米，一層形象展示，二層儲存貨物，三層入住。南京新莊高力輪胎市場位置：南京市玄武區(qū)新莊立交橋下，是華東地區(qū)最大的專業(yè)輪胎市場。建筑形態(tài)：2層，共190平方米。寬4米，深6-7米，開間9米，建筑面積：2.4萬平方米形成時間：2000年主要做零售和批發(fā)，專業(yè)品牌專營店，專業(yè)產(chǎn)品的省代理，主要經(jīng)營四輪定位和輪胎專賣，由廠商2年作一次統(tǒng)一裝修。南京高力科技汽配城建筑形態(tài)：4層，30-40平方米/間占地面積：

14、500多萬方租售價格：一樓門市1.5萬/平方米，二樓以上2000左右/平方米形成時間：2004年物業(yè)管理：2元/平方米（一樓）；1元/平方米（樓上）配套設(shè)施：無倉庫，物流輻射區(qū)域：全省經(jīng)營內(nèi)容：綜合汽配人流量：較多主要經(jīng)銷給單位或者個人，倉庫不在附近，1樓門市，2樓辦公，3-4樓住房。對輪胎區(qū)域有良好的規(guī)劃，4s店比較齊全。附帶經(jīng)營汽車美容裝潢。四、 輪胎專業(yè)市場發(fā)展趨勢分析我國輪胎行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度很快。從2004年開始，我國輪胎的產(chǎn)量和出口量已經(jīng)躍居世界第一名。同時，我國輪胎生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，科技成果不斷涌現(xiàn)，不少生產(chǎn)工藝已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平。從近年發(fā)展看，歐洲和北美輪胎產(chǎn)銷量增加幅

15、度都非常小，輪胎行業(yè)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移明顯。預(yù)計2010年我國輪胎總產(chǎn)量將達(dá)到為6.3億條，子午胎的總產(chǎn)量將達(dá)到5.3億條，子午化率達(dá)到85。隨著世界輪胎行業(yè)逐步向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家在輪胎制造上將凸顯更多的優(yōu)勢。從2007年的全球輪胎75強排行榜看，普利斯通、米其林和固特異三家世界輪胎巨頭仍處第一集團(tuán)；中國大陸的輪胎16強名次進(jìn)一步邁進(jìn)，如杭州中策2006年銷售收入增長近50，首次超過10億美元，達(dá)到10.8億美元，排名從第23位升到第14位；其他10余家公司排名也都有所上升。這樣，中國大陸輪胎16強的總收入2006年就超過了排名第4的德國大陸公司?，F(xiàn)在相對與輪胎制造業(yè)來說可以是迎來

16、了黃金時期。但對于輪胎銷售商卻不是顯得那么的樂觀。輪胎的銷售由單一的經(jīng)銷商一級一級分銷轉(zhuǎn)變?yōu)榉咒N直銷共存的局面，甚至于大的總代直接發(fā)貨給最終端的銷售商家，比如：維修店，4s店，汽車品牌連鎖服務(wù)店等等小型批發(fā)商家生存空間受到進(jìn)一步的擠壓，特別是在一些汽車配件需求較為集中的經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市。武漢市中心若干汽配市場內(nèi)只有少數(shù)兩家市場內(nèi)有輪胎經(jīng)營戶，其比例不足整個市場經(jīng)營商戶數(shù)量的5%。在如此的經(jīng)營狀況之下，如此有巨大需求的輪胎行業(yè)，輪胎經(jīng)銷商該如何生存？經(jīng)銷渠道經(jīng)營方式的變革不是經(jīng)銷商的末日。而是為了更好的創(chuàng)建一種新的格局去適應(yīng)市場的需求。輪胎屬于汽車消耗品，一輛載重汽車一年的維護(hù)更新成本在5-9萬元之

17、間，市場空間是巨大的。只是在一些市內(nèi)由于銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道的完善，使得消費者都能在最近的維修店以最實在價格享受便捷的服務(wù)，減少了中間環(huán)節(jié)，使我們覺得中間環(huán)節(jié)的批發(fā)商家生存空間狹小。實際上是為我們開拓了更廣闊的平臺,需要的是更專業(yè)的輪胎市場。在物流、特別是汽配物流發(fā)達(dá)的城市往往可以看見很大的汽車配件市場，并且都毫無例外的建立了輪胎專區(qū)，在市場內(nèi)經(jīng)營輪胎的用戶有上百家之多。這樣的市場內(nèi)是國內(nèi)外輪胎品牌的集中地；各大輪胎經(jīng)銷商、直營店、形象店都云集與此。為在此經(jīng)營的中小批發(fā)商奠定了良好的市場形象和經(jīng)營氛圍。五、 汽配城經(jīng)銷商問卷調(diào)查（80%武漢市內(nèi)20%全國商戶123家）所經(jīng)營的業(yè)務(wù)類型的具體分析汽車配

18、件類油品類汽車用品類專項及橫向產(chǎn)品類26.975.156.9760.91配件類還是汽配行業(yè)的主力產(chǎn)品，占到了百分之六十以上，是汽配行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。擁有店面數(shù)量的具體分析1.211.824.5592.42百分之九十以上的業(yè)主都只有一家屬于自己產(chǎn)權(quán)的店面，業(yè)主對于自己購買產(chǎn)權(quán)還是比較謹(jǐn)慎的，而且大部分的資金都在貨品中。擁有店面面積的具體分析7.8812.121070通過調(diào)查，商家普遍還是對100平米和一百平米以下的檔口比較能夠接受，這個面積段大部分業(yè)主的總價款接受比較容易，且不會浪費過多的面積。擁有店面方式的具體分析71.2128.79百分之七十以上的商家是以租賃的形式來取得店面的，這點跟其他經(jīng)營類行業(yè)比較相似，首先他們的盈利點不在于房產(chǎn)的投資，而且大量配件的運營也需要大量的資金，所以他們?yōu)榱私档统杀竞惋L(fēng)險，大都采用租賃的方式。經(jīng)營店鋪平均人數(shù)的具體分析31.8240.6127.57由此看出汽配城的各個商家的規(guī)模比較接近，店員人數(shù)基本比較接近。整體規(guī)模多少適合的具體分析1.2137.586.6754.54目前全國一些汽配市場都存在著這樣那樣的一些軟肋，而且主要原因都是體量太小，商家也已經(jīng)意識到了這個問題，其硬件設(shè)施非常重要，只有規(guī)模大、經(jīng)營品種多、配套設(shè)施齊全，才能是一個汽配市場能夠良性長遠(yuǎn)