銷(xiāo)售易移動(dòng)CRM使用手冊(cè)20

1、作者： ZHANGJIAN封面僅供個(gè)人學(xué)習(xí)，勿做商業(yè)用途一、 登錄系統(tǒng)1. 點(diǎn)擊銷(xiāo)售易 APP 進(jìn)入登錄頁(yè)面。點(diǎn)擊【點(diǎn)擊登錄】按鈕。 （注：一般員工都是由管理員從后臺(tái)加入系統(tǒng)的無(wú)需自己注冊(cè)）2. 輸入用戶(hù)名和密碼后，點(diǎn)擊【登錄】按鈕。 （如果您忘記了密碼，可通過(guò)點(diǎn)擊【忘記密碼】找回密碼）首頁(yè)1. 查看日程及任務(wù)1.1 在首頁(yè)中可以查看到當(dāng)天的日程及任務(wù)安排。點(diǎn)擊【】按鈕可進(jìn)行進(jìn)一步操作。1.2 點(diǎn)擊【完成】，把任務(wù)的狀態(tài)變?yōu)橐淹瓿蔂顟B(tài)。1.3（1）點(diǎn)擊【跟進(jìn)】按鈕。（ 2） 根據(jù)需求點(diǎn)擊【新建日程】或【新建任務(wù)】按鈕，進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)。1.4（1）點(diǎn)擊【延時(shí)】按鈕。（2）將日程或任務(wù)延遲到相應(yīng)的時(shí)

2、間點(diǎn)。（也可自定義時(shí)間點(diǎn)）1.5 點(diǎn)擊【刪除】按鈕。刪除任務(wù)或日程。2. 查看通訊錄2.1 點(diǎn)擊左上角的通訊錄。2.2 點(diǎn)擊相應(yīng)同事的姓名，進(jìn)行查看即可。2.3 點(diǎn)擊右上角的【導(dǎo)出】按鈕。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機(jī)通訊錄當(dāng)中。2.4 選擇完需要導(dǎo)出的通訊錄后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕。3. CRM 全局模糊查詢(xún)?nèi)缧璨榭聪到y(tǒng)中是否已經(jīng)有同事在跟進(jìn)同樣的客戶(hù)，可通過(guò)該功能實(shí)現(xiàn)。3.1 點(diǎn)擊右上角的放大鏡按鈕。3.2 在文本框中輸入需要查詢(xún)的信息后，點(diǎn)擊下方的搜索按鈕。4. 查看工作圈在工作圈中除了可以查看您關(guān)注的同事發(fā)表的最新動(dòng)態(tài)外，還可以查看您在 CRM 中關(guān)注的業(yè)務(wù)的最近跟進(jìn) 進(jìn)展情況。 文檔來(lái)

3、自于網(wǎng)絡(luò)搜索4.1 在首頁(yè)將屏幕向左側(cè)滑動(dòng)，切換至工作圈頁(yè)面。4.2 上下滑動(dòng)屏幕，查看更多動(dòng)態(tài)。5. 查看儀表盤(pán)5.1 在工作圈頁(yè)面，將屏幕向左側(cè)滑動(dòng)，切換至儀表盤(pán)頁(yè)面。5.2 上下滑動(dòng)屏幕查看相應(yīng)的儀表盤(pán)即可。6. 快捷鍵點(diǎn)擊快捷鍵可以快速的完成一些操作?？旖萱I中的內(nèi)容可以自定義。6.1 在首頁(yè)點(diǎn)擊黃色的【 +】按鈕。6.2 點(diǎn)擊相應(yīng)的模塊，進(jìn)行操作即可。6.3 點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，編輯快捷鍵中顯示的模塊內(nèi)容。6.4 如需增加模塊，可點(diǎn)擊需要增加模塊前方的【+】按鈕。如需刪除模塊，可點(diǎn)擊需要?jiǎng)h減的模塊前方的【 -】按鈕。完成選擇后點(diǎn)擊右上角的【完成】按鈕。文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索三、消息消息中匯總

4、了，提醒、企業(yè)微信提到我的（）、系統(tǒng)通知及部門(mén)公告等信息。在首頁(yè)點(diǎn)擊下方菜單的消息。1. 待辦提醒1.1 點(diǎn)擊【待辦提醒】，進(jìn)入提醒列表頁(yè)面。1.2 點(diǎn)擊需要查看的提醒信息，進(jìn)行查看即可。2. 通知2.1 點(diǎn)擊【通知】，進(jìn)入通知頁(yè)面。2.2 在【提到我的】界面下查看被 到的記錄。可點(diǎn)擊相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)入詳情頁(yè)。2.3 點(diǎn)擊【系統(tǒng)通知】，進(jìn)入系統(tǒng)通知列表頁(yè)面。點(diǎn)擊相應(yīng)的通知，進(jìn)行查看即可。2.4 點(diǎn)擊【部門(mén)公告】，進(jìn)入部門(mén)公告列表頁(yè)面。點(diǎn)擊需要查看的公告名稱(chēng)，進(jìn)行查看即可3. 企業(yè)微信3.1 在消息頁(yè)面，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)起聊天】按鈕。3.2 選擇需要發(fā)送企業(yè)微信的人員后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕。3.

5、3 如需按部門(mén)發(fā)送企業(yè)微信，點(diǎn)擊【按部門(mén)選擇并創(chuàng)建新討論組】按鈕。3.4 點(diǎn)擊相應(yīng)部門(mén)名稱(chēng)，即可創(chuàng)建該部門(mén)的討論組。3.5 在文本框中輸入相應(yīng)的內(nèi)容后，點(diǎn)擊發(fā)送按鈕即可。3.6 創(chuàng)建好的群組，會(huì)顯示在消息頁(yè)的下方。如需刪除群組，可在群組名稱(chēng)上方向左滑動(dòng)屏幕后，點(diǎn)擊【刪 除】按鈕即可。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索四、CRM在首頁(yè)點(diǎn)擊下方菜單的 CRM。1儀表盤(pán)1.1 在 CRM 首頁(yè)，點(diǎn)擊儀表盤(pán)，進(jìn)入儀表盤(pán)列表頁(yè)面。1.2 可上下滑動(dòng)屏幕查看更多儀表盤(pán)。儀表盤(pán)創(chuàng)建需要在 PC 進(jìn)行操作， PC 創(chuàng)建好的儀表盤(pán)會(huì)自動(dòng)同步到手 機(jī)端。以下以銷(xiāo)售漏洞為例，說(shuō)明儀表盤(pán)的查看方法。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索1.3 上下

6、移動(dòng)開(kāi)關(guān)，查看處于不同銷(xiāo)售階段的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)情況。1.4 可按照時(shí)間或金額對(duì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)進(jìn)行排序。也可點(diǎn)擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，進(jìn)入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)詳情頁(yè)。1.5 點(diǎn)擊篩選按鈕，設(shè)置不同的篩選條件，漏斗的顯示內(nèi)容也將發(fā)生相應(yīng)的變化。根據(jù)需求設(shè)置時(shí)間范圍及查看范圍后，點(diǎn)擊【應(yīng)用】按鈕。 （查看范圍中可設(shè)置按個(gè)人或按部門(mén)進(jìn)行查看）1.6 在儀表盤(pán)首頁(yè)，點(diǎn)擊【全部?jī)x表盤(pán)】后，可在下拉菜單中選擇不同類(lèi)型的儀表盤(pán)分別進(jìn)行查看。2市場(chǎng)活動(dòng)在 CRM 首頁(yè)點(diǎn)擊市場(chǎng)活動(dòng)，進(jìn)入市場(chǎng)活動(dòng)列表頁(yè)面。2.1創(chuàng)建市場(chǎng)活動(dòng)2.1.1 點(diǎn)擊右上角的【 +】按鈕。2.1.2 輸入市場(chǎng)活動(dòng)的基本信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。點(diǎn)擊【添加更多條目】，可添

7、加更多市場(chǎng) 活動(dòng)信息。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索2.2編輯市場(chǎng)活動(dòng)2.2.1 點(diǎn)擊市場(chǎng)活動(dòng)名稱(chēng)，進(jìn)入市場(chǎng)活動(dòng)詳情頁(yè)。2.2.2 點(diǎn)擊市場(chǎng)活動(dòng)名稱(chēng)，進(jìn)入市場(chǎng)活動(dòng)詳細(xì)資料頁(yè)面。2.2.3 點(diǎn)擊下面的【編輯資料】按鈕。2.2.4 完成編輯后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。2.3填寫(xiě)活動(dòng)記錄2.3.1 進(jìn)入市場(chǎng)活動(dòng)的詳情頁(yè)，在屏幕下方的文本框中輸入活動(dòng)記錄內(nèi)容后，點(diǎn)擊發(fā)送按鈕即可。3客戶(hù)在 CRM 首頁(yè)，點(diǎn)擊客戶(hù)，進(jìn)入客戶(hù)列表頁(yè)面。4.1新建客戶(hù)4.1.1 點(diǎn)擊右上角的【】按鈕。4.1.2 根據(jù)需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創(chuàng)建客戶(hù)。（1）點(diǎn)擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對(duì)準(zhǔn)名片后，點(diǎn)擊相機(jī)圖標(biāo)。（3

8、）核對(duì)名片信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處，進(jìn)行編輯。4.1.3 （ 1）點(diǎn)擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入相應(yīng)的客戶(hù)信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。4.2編輯客戶(hù)4.2.1 進(jìn)入客戶(hù)列表，點(diǎn)擊相應(yīng)的客戶(hù)名稱(chēng)進(jìn)入客戶(hù)主頁(yè)。4.2.2 點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)，進(jìn)入編輯客戶(hù)資料的詳情頁(yè)面。4.2.3 點(diǎn)擊【編輯】按鈕。4.2.4 完成編輯后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。4.3填寫(xiě)活動(dòng)記錄4.3.1 進(jìn)入客戶(hù)列表，點(diǎn)擊相應(yīng)的客戶(hù)名稱(chēng)進(jìn)入客戶(hù)主頁(yè)。4.3.2 點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動(dòng)記錄類(lèi)型。4.3.3 根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類(lèi)型。（例如：給客戶(hù)打了電話，即選擇電話

9、類(lèi)型。）以下以拜 訪簽到類(lèi)型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說(shuō)明。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索點(diǎn)擊【拜訪簽到】。4.3.4 如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確，可點(diǎn)擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱(chēng)，完成切換地圖的操作。（ ios 系統(tǒng)可在高德與蘋(píng)果地圖間切換）4.3.5 如果默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點(diǎn)擊【】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。4.3.6 完成地理位置信息的選擇后，點(diǎn)擊右上角的【確定】按鈕。4.3.7 輸入跟進(jìn)記錄后，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)送】按鈕。4.3.8 確認(rèn)拜訪簽到類(lèi)型的活動(dòng)記錄添加成功。4.4 搜索客戶(hù)4.4.1 利用客戶(hù)名稱(chēng)搜索（ 1）點(diǎn)擊屏幕右

10、上角的放大鏡按鈕。（2）輸入客戶(hù)名稱(chēng)的關(guān)鍵字后，點(diǎn)擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。4.4.2 利用字段信息搜索（1）點(diǎn)擊【篩選】按鈕。（2）點(diǎn)擊【添加篩選項(xiàng)】按鈕。（ 3）點(diǎn)擊字段名稱(chēng)前方的【 +】按鈕，將該字段加為檢索條件。可選擇復(fù)數(shù)個(gè)條件，完成選擇后點(diǎn)擊右上 角的【完成】按鈕。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索（4）點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱(chēng)，分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕，開(kāi)始搜索。4.4.3 利用常用檢索條件進(jìn)行搜索 （1）點(diǎn)擊客戶(hù)列表頁(yè)面上方的【我負(fù)責(zé)的客戶(hù)】。（2）點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱(chēng)，進(jìn)行檢索。（該常用檢索條件需在PC 端進(jìn)行添加）4.5 客戶(hù)列表排序4.5.1 點(diǎn)擊客戶(hù)列表上方的

11、【最新創(chuàng)建】。4.5.2 根據(jù)需要選擇【最新創(chuàng)建】或【最近活動(dòng)記錄】對(duì)客戶(hù)進(jìn)行排序。4.6其他操作4.6.1 在客戶(hù)主頁(yè)，點(diǎn)擊右上角的【 】按鈕。4.6.2 根據(jù)需要進(jìn)行【創(chuàng)建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】【創(chuàng)建聯(lián)系人】【新建跟進(jìn)任務(wù)】【新建日程】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪 除該客戶(hù)】等操作。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索4聯(lián)系人在 CRM 首頁(yè)，點(diǎn)擊聯(lián)系人，進(jìn)入聯(lián)系人列表頁(yè)面。5.1 新建聯(lián)系人5.1.1 點(diǎn)擊右上角的【】按鈕。5.1.2 根據(jù)需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創(chuàng)建客戶(hù)。（1）點(diǎn)擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對(duì)準(zhǔn)名片后，點(diǎn)擊相機(jī)圖標(biāo)。（3）核對(duì)名片信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需

12、要修改處，進(jìn)行編輯。5.1.3 （ 1）點(diǎn)擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入相應(yīng)的客戶(hù)信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。5.2 編輯聯(lián)系人5.2.1 進(jìn)入聯(lián)系人列表，點(diǎn)擊相應(yīng)的聯(lián)系人名稱(chēng)進(jìn)入聯(lián)系人主頁(yè)。5.2.2 點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱(chēng)，進(jìn)入編輯聯(lián)系人資料的詳情頁(yè)面。5.2.3 點(diǎn)擊【編輯】按鈕。5.2.4 完成編輯后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。5.3填寫(xiě)活動(dòng)記錄5.3.1 進(jìn)入聯(lián)系人列表，點(diǎn)擊相應(yīng)的聯(lián)系人名稱(chēng)進(jìn)入聯(lián)系人主頁(yè)。5.3.2 點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動(dòng)記錄類(lèi)型。5.3.3 根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類(lèi)型。（例如：給聯(lián)系人打了電話，即選擇電話類(lèi)型。）以下以 拜訪簽到類(lèi)型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說(shuō)

13、明。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索點(diǎn)擊【拜訪簽到】。5.3.4 如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確，可點(diǎn)擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱(chēng)，完成切換地圖的操作。（ ios 系統(tǒng)可在高德與蘋(píng)果地圖間切換）5.3.5 如果默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點(diǎn)擊【】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。5.3.6 完成地理位置信息的選擇后，點(diǎn)擊右上角的【確定】按鈕。5.3.7 輸入跟進(jìn)記錄后，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)送】按鈕。5.3.8 確認(rèn)拜訪簽到類(lèi)型的活動(dòng)記錄添加成功。5.4 搜索聯(lián)系人5.4.1 利用聯(lián)系人名稱(chēng)搜索（ 1）點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。2）輸入客戶(hù)名稱(chēng)的關(guān)鍵字后

14、，點(diǎn)擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。5.4.2 利用字段信息搜索（1）點(diǎn)擊【篩選】按鈕。（2）點(diǎn)擊【添加篩選項(xiàng)】按鈕。（ 3）點(diǎn)擊字段名稱(chēng)前方的【 +】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復(fù)數(shù)個(gè)條件，完成選擇后點(diǎn)擊右上 角的【完成】按鈕。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索（4）點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱(chēng)，分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕，開(kāi)始搜索。5.4.3 利用常用檢索條件進(jìn)行搜索 （1）點(diǎn)擊聯(lián)系人列表頁(yè)面上方的【我負(fù)責(zé)的聯(lián)系人】。（2）點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱(chēng)，進(jìn)行檢索。（該常用檢索條件需在PC 端進(jìn)行添加）5.5 聯(lián)系人列表排序5.5.1 點(diǎn)擊聯(lián)系人列表上方的【最新創(chuàng)建】。5.5.2 根據(jù)需要選擇

15、【最新創(chuàng)建】或【最近活動(dòng)記錄】對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行排序。5.6 其他操作5.61 在聯(lián)系人主頁(yè)，點(diǎn)擊右上角的【 】按鈕。5.6.2 根據(jù)需要進(jìn)行【創(chuàng)建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】【新建任務(wù)】【新建日程】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該聯(lián)系人】等操作。5銷(xiāo)售機(jī)會(huì)在 CRM 首頁(yè)，點(diǎn)擊【銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】進(jìn)入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表頁(yè)面。6.1 新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)6.1.1 點(diǎn)擊右上角的【】按鈕。6.1.2 輸入項(xiàng)目信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。6.2編輯銷(xiāo)售機(jī)會(huì)6.2.1 在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表頁(yè)面，點(diǎn)擊相應(yīng)的銷(xiāo)售階段，選擇需要編輯的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)名稱(chēng)后，進(jìn)入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主頁(yè)。6.2.2 點(diǎn)擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)名稱(chēng)，進(jìn)入機(jī)會(huì)信息編輯頁(yè)面。6.2.3 點(diǎn)擊右上角的【編輯】按鈕。6.

16、2.4 完成編輯后，點(diǎn)擊【保存】按鈕。6.2.5 點(diǎn)擊【銷(xiāo)售階段】，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)所處的最新階段。6.3填寫(xiě)活動(dòng)記錄6.3.1 在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表頁(yè)面，點(diǎn)擊相應(yīng)的銷(xiāo)售階段，選擇需要編輯的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)名稱(chēng)后，進(jìn)入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主頁(yè)。6.3.2 點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動(dòng)記錄類(lèi)型。6.3.3 根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類(lèi)型。（例如：給客戶(hù)打了電話，即選擇電話類(lèi)型。）以下以拜 訪簽到類(lèi)型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說(shuō)明。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索點(diǎn)擊【拜訪簽到】。6.3.4 如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確，可點(diǎn)擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱(chēng)，完成切換地圖的操作。（ios 系統(tǒng)可在高德與蘋(píng)果地圖間切

17、換）6.3.5 如果默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點(diǎn)擊【】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。6.3.6 完成地理位置信息的選擇后，點(diǎn)擊右上角的【確定】按鈕。6.3.7 輸入跟進(jìn)記錄后，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)送】按鈕。6.3.8 確認(rèn)拜訪簽到類(lèi)型的活動(dòng)記錄添加成功。6.4 搜索銷(xiāo)售機(jī)會(huì)6.4.1 利用機(jī)會(huì)名稱(chēng)、客戶(hù)名稱(chēng)搜索（ 1）點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入機(jī)會(huì)名稱(chēng)或客戶(hù)名稱(chēng)的關(guān)鍵字后，點(diǎn)擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。6.4.2 利用字段信息搜索（1）點(diǎn)擊【篩選】按鈕。（2）點(diǎn)擊【添加篩選項(xiàng)】按鈕。（ 3）點(diǎn)擊字段名稱(chēng)前方的【 +】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復(fù)數(shù)個(gè)條件

18、，完成選擇后點(diǎn)擊右上 角的【完成】按鈕。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索（4）點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱(chēng)，分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕，開(kāi)始搜索。6.4.3 利用常用檢索條件進(jìn)行搜索（1）點(diǎn)擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表頁(yè)面上方的【我負(fù)責(zé)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】。（2）點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱(chēng)，進(jìn)行檢索。（該常用檢索條件需在PC 端進(jìn)行添加）6.5 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表排序6.5.1 點(diǎn)擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表上方的【銷(xiāo)售階段】。6.5.2 根據(jù)需要選擇【銷(xiāo)售階段】或【最高銷(xiāo)售額】【最近活動(dòng)記錄】對(duì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)進(jìn)行排序。6.6 其他操作6.6.1 在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主頁(yè)，點(diǎn)擊右上角的【 】按鈕。6.6.2 根據(jù)需要進(jìn)行【添加產(chǎn)品】【新建跟進(jìn)任

19、務(wù)】【新建日程】【添加已有聯(lián)系人】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪 除該銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】等操作。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索6合同7.1查看合同可以按照篩選條件，如客戶(hù)、合同狀態(tài)、開(kāi)始日期或合同所有人來(lái)篩選符合條件的合同7設(shè)置在設(shè)置中可以編輯， CRM 首頁(yè)列表中顯示哪些模塊內(nèi)容。8.1模塊設(shè)置點(diǎn)擊屏幕下方的齒輪按鈕。8.2 模塊顯示或隱蔽通過(guò)打開(kāi)或關(guān)閉開(kāi)關(guān)，選擇將模塊顯示或隱藏。五、辦公在首頁(yè)點(diǎn)擊下方菜單的辦公。1.工作圈在辦公首頁(yè)，點(diǎn)擊工作圈，進(jìn)入動(dòng)態(tài)列表頁(yè)面。1.1 新建動(dòng)態(tài)1.1.1 點(diǎn)擊右上角的小筆圖標(biāo)。1.1.2 輸入內(nèi)容后，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)布】按鈕。除了文字外，還可以發(fā)表圖片。1.2查看動(dòng)態(tài)1.2.1 點(diǎn)擊

20、屏幕上方的【我關(guān)注的動(dòng)態(tài)】。1.2.2 選擇【我關(guān)注的動(dòng)態(tài)】可查看到您關(guān)注的人發(fā)布的動(dòng)態(tài)以及在 CRM 中關(guān)注的業(yè)務(wù)的最近跟進(jìn)進(jìn)展情況。 選擇【公開(kāi)動(dòng)態(tài)】可查看到所有同事發(fā)布的動(dòng)態(tài)內(nèi)容。 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索1.2.3 上下滑動(dòng)屏幕可查看到更多內(nèi)容。2.通訊錄在辦公首頁(yè)，點(diǎn)擊通訊錄，進(jìn)入通訊錄列表頁(yè)面。2.1 查看通訊錄點(diǎn)擊相應(yīng)同事的姓名，進(jìn)行查看即可。也可點(diǎn)擊電話圖標(biāo)直接撥打電話或發(fā)送短信。2.2導(dǎo)出通訊錄2.2.1 點(diǎn)擊右上角的【導(dǎo)出】按鈕。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機(jī)通訊錄當(dāng)中。2.2.2 選擇完需要導(dǎo)出的同事后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕。3.工作報(bào)告在辦公首頁(yè)，點(diǎn)擊工作報(bào)告，進(jìn)入工作報(bào)告列表頁(yè)。 （紅色的數(shù)字代表您有尚未批閱的工作報(bào)告，未閱的工作報(bào)告后方會(huì)有【未閱】字樣）3.1新建工作報(bào)告3.1.1 點(diǎn)擊右上角的【 +】按鈕后，進(jìn)入選擇工作報(bào)告類(lèi)型的頁(yè)面。3.1.2 如需制作日?qǐng)?bào)，點(diǎn)擊【寫(xiě)日?qǐng)?bào)】按鈕。（周報(bào)、月報(bào)同理）3.1.3 選擇日期，輸入今日總結(jié)、明日計(jì)劃后，點(diǎn)擊【提交】按鈕提交日?qǐng)?bào)。（當(dāng)日工作自動(dòng)匯總部分，將會(huì)自動(dòng)匯總在 CRM 中填寫(xiě)的內(nèi)容，無(wú)需手工輸入） 文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索3.1.4 如暫時(shí)不想提交，可點(diǎn)擊【取消】按鈕，在彈出的畫(huà)面中點(diǎn)擊【保存草稿】即可。3.2查看工作