7A版基金募集說明書

1、GGGG 有限公司（有限合伙）募集說明書GGGG 有限公司法律聲明本介紹文件僅提供一般性指引， 在保密前提下向特定對象提供， 不構成任何 投資方面的要約、 邀請和建議。 所有收到本介紹文件的對象將被視為同意對本介 紹文件所涉及的任何信息保密， 包括但不限于任何基本介紹、 財務數據、 合同條 款等，嚴禁復制或披露給任何其他人士。 如不愿意保守以上秘密信息， 請勿閱讀、 復制及傳播本介紹文件的任何內容，并將其退回本合伙企業(yè)或銷毀。本介紹文件根據公開信息以及其他由 GGG（有限合伙）認為可信渠道所獲 得的信息準備而成。 本合伙企業(yè)已盡量完善本資料， 并保留根據市場變化或其他 原因可能調整本資料有關內

2、容的權利。 本資料不構成投資建議、 投資承諾及其他 任何形式的協議。 關于本資料所述合伙企業(yè)的詳細權利義務， 本企業(yè)將與投資人 在正式合同中規(guī)定。投資者在投資本基金之前， 請仔細閱讀本介紹文件的全部內容， 全面認識本 基金的風險收益特征和產品特征， 并充分考慮自身的風險承受能力， 理性判斷市 場，謹慎作出投資決策。 本合伙企業(yè)將綜合考慮投資者的財務狀況及風險承受能 力，作出是否能接受投資的決定。 本企業(yè)保留不接收不符合有關資質的投資者之7A 版優(yōu)質實用文檔7A 版優(yōu)質實用文檔 權利。特別提示：投資有風險，決策需謹慎！目錄第一部分：基金概要一、基金設立二、基金情況三、基金運作流程四、預期收益測算

3、及收益分配五、認購條件及認購流程六、資金管理及投后跟蹤七、退出渠道及退出流程八、主要參與方介紹 第二部分：投資項目介紹 擬投項目一： 擬投項目二： 第三部分：投資策略 第四部分：綜合概述 第五部分：基金管理人承諾 第六部分：重要聲明釋義： GGG 募集說明書中下列詞語具有如下含義：7A 版優(yōu)質實用文檔7A 版優(yōu)質實用文檔本基金指 GGG （有限合伙）募集說明書指 GGG 投資基金募集說明書合伙協議指GGG 投資基金合伙協議合伙企業(yè)法指于 20GG 年 6 月 1 日正式實施的 中華人民共和國合伙企業(yè)法律法規(guī)法指中國現時有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)投資人范性文件、地方法規(guī)、地方規(guī)

4、章及規(guī)范文件是對有意向認購本基金的有限合伙份額的投資者在簽署合伙認購人 有限合伙人協議并繳納認購款項之前的統稱是和普通合伙人共同組成有限合伙企業(yè)的一方，有限合伙人以（LP） 普通合伙人其出資額為限對有限合伙企業(yè)承擔有限責任是和有限合伙人共同組成有限合伙企業(yè)的一方，普通合伙人對（GP） 有限合伙制有限合伙企業(yè)債務承擔無限連帶責任指在有一個以上的合伙人承擔無限責任的基礎上，允許更多的基金管理人投資人承擔有限責任的經營組織形式指基金資產的管理者和運營者，本募集說明書指 GGGG 有個人投資者限公司指以自然人身份認購本基金的投資者機構投資者 指以法人身份認購本基金的投資者基金發(fā)起人指發(fā)起設立基金的機構

5、，大多數為有實力的金融機構，可以是基金規(guī)模一個或是多個指本基金募集結束時實際募集的資金總額募集期指本基金向投資人募集認購資金的期限7A 版優(yōu)質實用文檔7A 版優(yōu)質實用文檔封閉期當本基金成立，且全部募集期結束或認購資金達到本基金規(guī)模存續(xù)期上限后，本基金會有一段不接受投資人申購基金份額申請的時指本基金從法律上成立至注銷的時間段基金管理費指作為管理人向基金提供合伙事務執(zhí)行，及投資管理服務的對基金托管費價，而由基金向管理人支付的報酬指基金托管人為基金提供服務而向基金或基金公司收取的費用第一部分：基金概要一、基金設立GGGG（有限合伙）（以下簡稱“本合伙企業(yè)” 、“本基金” ），是由 GGGG 發(fā)起設立

6、的投資基金企業(yè)，組織形式為合伙企業(yè)。本合伙企業(yè)由 1 名普通合伙人（ GP）和不超過 49 名有限合伙人（ LP）共同 組成。普通合伙人（ GP）為：GGGG有限公司， GGGG 擔任本合伙企業(yè)的執(zhí)行 事務合伙人，負責本合伙企業(yè)的經營管理，且出資額不低于 100 萬元人民幣。 普通合伙人對本企業(yè)債務承擔無限連帶責任， 個人投資者或機構投資者通過入伙 有限合伙企業(yè)認購本基金，入伙后即成為有限合伙人（ LP），不執(zhí)行合伙事務， 僅以其出資額為限對合伙企業(yè)債務承擔有限責任。、基金情況基金名稱GGG（有限合伙）組織形式有限合伙制注冊地湖南-長沙基金規(guī)?？傄?guī)模 G元，最低成立規(guī)模 G 元存續(xù)期G年募集賬

7、戶賬戶名： GGG 開戶行： GGG 賬號： GGG7A 版優(yōu)質實用文檔4基金管理人基金收益分數倍追加認購）先支付優(yōu)先 LP支付優(yōu)先 LP 收益；再支付劣后 LP 收益三、基金運作流程四、預期收益測算及收益分配1、預期收益投資金額預期收益50 萬元認購金額 200 萬元12%/ 年200 萬元認購金額 500 萬元13%/ 年500 萬元認購金額 1000 萬元14%/ 年認購金額 1000 萬元15%/ 年2、基金收益分配（ 1）本基金對項目公司的投資采用可債轉優(yōu)先股方式，基金存續(xù)期為“1+1年，其中第一年以債權方式投資項目公司， 投資收益率根據第一部分中表格約定， 每半年分配一次。（2）存

8、續(xù)期的第二年可以根據所投資項目的經營情況選擇繼續(xù)保持債權，或者集資金預期收益律顧問最低認購額度人民幣年化GGGGGG配2、先7A 版優(yōu)質實用文檔GGG 有限公司7A 版優(yōu)質實用文檔7A 版優(yōu)質實用文檔選擇債轉股。如果保持債權， 則投資收益和支付方式與第一年一樣； 如果選擇債 轉股，則可以開始享受所投資項目的利潤分紅以及股權增值帶來的收益， 不在支 付約定的預期收益， 合伙企業(yè)剩余利潤分紅每年一次， 股權增值部分收益在股權 轉讓時一次性獲得。（3）本合伙企業(yè)存續(xù)期內如未實施債轉股，則在期滿后十個工作日內，將投資 者的本金和應付未付的收益一次性返還至約定的銀行賬號中。 如本合伙企業(yè)在第 二年實施債

9、轉股，則本合伙協議的約定存續(xù)期自動取消，采用股權投資的方式， 無存續(xù)期限制。（4）根據國家規(guī)定，對合伙企業(yè)中的法人合伙人分配的生產經營所得和其他所 得，法人合伙人可在合伙企業(yè)注冊地的地稅局繳納企業(yè)所得稅， 也可在法人合伙 人投資者所在地繳納企業(yè)所得稅。 法人合伙人的納稅方式一經確定， 該納稅年度 內不得隨意變更。（5）根據中國合伙企業(yè)法第六條規(guī)定，“合伙企業(yè)的生產經營所得和其他 所得，按照國家有關稅收規(guī)定，由合伙人分別繳納所得稅?！睂τ邢藓匣锲髽I(yè)中 不參與執(zhí)行合伙事務的有限合伙人，其從有限合伙企業(yè)取得的股權 / 債權投資收 益，按“利息、股息、紅利所得”項目，在有限合伙企業(yè)注冊地地稅局繳納個人

10、 所得稅。五、認購條件及認購流程1、認購條件（1）資格：中國境內具有完全民事行為能力的自然人、法人或者依法設立的其 他組織。（2）資金合法性要求：投資者保證投資資金是其合法所有的可支配財產。（3）投資者需準備材料：投資者仔細閱讀募集說明書，如有任何疑問，永富源基金公司工作人員將7A 版優(yōu)質實用文檔7A 版優(yōu)質實用文檔做詳盡解答。機構投資者認購需提供如下材料：營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章、企業(yè)法人簽字）；稅務登記證副本復印件（加蓋公章、企業(yè)法人簽字）；組織機構代碼證副本復印件（加蓋公章、企業(yè)法人簽字）； 法人代表身份證明原件及身份證復印件（加蓋公章、企業(yè)法人簽字）； 委托代理人的需提供授權委托書

11、原件及受托人身份證復印件 （加蓋公章、 企業(yè) 法人簽字）；收益分配賬戶信息原件（加蓋公章）；聯系人、方式及地址（加蓋公章、企業(yè)法人簽字）；自然人投資者需由本人持身份證原件簽約，并提供如下材料：身份證原件及復印件（本人簽字）；收益分配賬戶的銀行卡復印件（本人簽字）；聯系方式及地址。（4）在從分任職募集說明書的內容，并提供上述材料后，投資者簽署風 險申明表。（5）投資者簽署合伙協議和風險申明及投資意向書等文件，合伙協 議和風險申明及投資意向書表面投資者自愿加入本合伙企業(yè)，并表明投資 者作為有限合伙人同意本合伙企業(yè)的資金投向、 預期收益、收益分配時間、 收益 分配方式等。（6）投資者遵照合伙協議中承

12、諾金額，按時將資金存入本合伙企業(yè)募集賬 戶。（7）由于工商變更登記材料需所有合伙人在簽字頁上簽字，因此必須在確認出 資后方可由投資者簽署工商變更登記材料相關文件。7A 版優(yōu)質實用文檔7A 版優(yōu)質實用文檔（8）完成上述步驟后，即視為投資者完成基金認購。投資者完成基金人認購后， 有限簽訂合伙風企險業(yè)申明將及在投約資意定向時書間內向投資者出具 資金投基金管理人定期指派項目管理人員對 GGG 有限公司、 GGG 有限公司、 GGG 有 限公司收支情況進行監(jiān)控進行考察、 收集資料、審閱各類合同并核查銀行對賬單， 形成考察報告，并將考察報告發(fā)送基金托管銀行、基金有限合伙人和 GGG 投資 基金企業(yè)（有限合

13、伙）?；鸸芾砣藢?GGG 有限公司、 GGG有限公司、 GGG有限公司及項目合資運營 機構收支情況進行監(jiān)控， 并逐月核查合同和對賬單， 以掌握項目公司運營機構發(fā) 展建設及銷售回款現金流情況。2、投后跟蹤管理 定期（每月或每季，視項目具體情況而定）取得公司財務報表、經營進度表等， 并分析整理為項目情況季度分析表。參加公司重要會議，包括股東會、董事 會、項目發(fā)展協調會及 投資協議中規(guī)定公司擁有知情權的相關會議并形成 會 議紀要。3、費用承擔7A 版優(yōu)質實用文檔7A 版優(yōu)質實用文檔（ 1）本合伙企業(yè)應直接承擔的費用包括與有限合伙之設立、 存續(xù)、托管、終止、 解散等相關的費用，此等費用在有限合伙協議

14、中列明并由本合伙企業(yè)承擔。（2）基金管理費：按合伙人認繳的總出資額的 2.5% 年向執(zhí)行事務合伙人支付。（3）其他費用：與本合伙企業(yè)運作有關的人員工資、行政開支等費用由普通合 伙人以管理費承擔。七、退出渠道及推出流程1、退出渠道 投資的退出方式主要包括三種：可轉債到期贖回、股權轉讓、項目公司回購。 投資到期贖回：本合伙企業(yè)采用 1+1 年方式投資于項目公司，如果投資期限內 未將債務轉換股權，則投資期滿 2 年后將投資額和利息全部贖回； 股權轉讓：實施債轉股后，本合伙公司可向管理層或其他投資人轉讓出售股權， 有限合伙人經投資決策管理委員會批準同意， 也可以協議轉讓其投資收益權。 擬 投項目 GG

15、G 有限公司根據經營計劃， 將于 2016 年開始國內 IPO 計劃或者在新 三板掛牌交易，實現股東投入獲得最大收益，方便股權溢價退出。 項目公司回購：本合伙公司以合資方式投資于 GGG 有限公司、 GGG 有限公司 和 GGG 有限公司。當投資企業(yè)項目到期時，合資方可以回購本合伙企業(yè)投入的 股權比，實現本合伙企業(yè)的資金在適當的時機溢價退出。2、有限合伙人的退出流程 投資期內，符合條件的轉讓退伙有限合伙人（轉讓方）有限合伙人對其在合伙企業(yè)中的財產份額轉讓事宜提出申請落實受讓人執(zhí)行事務合伙人轉讓方向執(zhí)行事務合伙人與受讓方簽訂轉讓協議執(zhí)行合伙企業(yè)7A 版優(yōu)質實用文檔9107A 版優(yōu)質實用文檔繳納變

16、更登記手續(xù)費 工商變更登記手續(xù)托管銀行將協議轉讓資金交付到轉讓方指定賬戶受讓方資金交付至托管賬戶有限合伙人（轉讓方）原有合伙人正式退出投資期滿，未申請延續(xù)自動退伙投資期滿，有限合伙人未進行延續(xù)申請投資期滿之日起十個工作日內對合伙企業(yè)財產進行清算投資本金及對應份額收益轉入合伙人指定賬戶有限合伙人正式退伙，變更工商登記手續(xù)八、主要參與方介紹1、基金管理人GGG 基金管理有限公司，是一家以并購基金、產業(yè)基金、股權投資基金發(fā)行與 投資管理，及投融資咨詢?yōu)橐惑w的綜合金融服務機構， 是經前海管理局 （國務院 直管單位）批準，第一批入駐被譽為中國未來麥哈頓的深圳前海地區(qū)的綜合金融 服務企業(yè)，專注于為投資人（

17、中國高凈值人群）和高成長企業(yè)提供定制戶 / 一體 化綜合投融資服務解決方案。GGG 基金管理有限公司主營業(yè)務范圍主要包括股權 / 債權投資、并購、收購、資 產整合、財務重組、基金發(fā)行與管理、投融資咨詢服務等。力求為客戶提供包含 投（項目篩選確立投向）、融（私募股權融資支持）、管（所投項目后端管理） 、 退（完善的退出渠道及流程）、智（并購、重組、財務、上市、股制改造、渠道7A 版優(yōu)質實用文檔7A 版優(yōu)質實用文檔拓展等顧問支持）等在內的一體化綜合金融服務， 實現投融雙方高效的合理匹配。2、GGG 保險有限公司GGG 保險有限公司是經中國保監(jiān)會批準設立的全國性財產保險公司，公司主要 經營財產損失保

18、險、 責任保險、 信用保險和保證保險、 短期健康保險和意外傷害 保險、上述業(yè)務的再保險業(yè)務、國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務、經中 國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務。3、本基金法律意見，法律文書擬定及法律事物咨詢提供方GGG 律所事務所 20GG 年 7 月份經 GG 省司法廳批準設立， 系全國十佳律師事 務所。是一間從事中國國內及涉外法律業(yè)務的綜合性大型律師事務所。 有多位素 質優(yōu)秀、職業(yè)道德高尚、從業(yè)經驗豐富的資深律師組建，能夠為境內、境外的個 人、公司、企業(yè)、政府機構及其他經濟組織及時提供全面、優(yōu)質、高效的法律服 務。4 、 GGG 投資擔保有限公司GGG 投資擔保有限公司是省政府金融辦搭建的

19、融資擔保信用平臺，經過省、 市、區(qū)三級政府審批成立。為高新科技企業(yè)、中小企業(yè)等提供擔保服務，開展對 外投資、理財等業(yè)務。九、基金風險提示1、風險揭示（1）市場風險：本基金擬投項目所屬行業(yè)可能發(fā)生投資項目銷售收入與收益不 良等潛在風險， 該風險的發(fā)生會影響本企業(yè)財產的收益， 11進而影響有限合伙人的 收益水平。（2）經營風險： 本基金還款來源主要是所投項目的經營性收益， 這依賴于 GGG 有限責任公司、 GGG 有限責任公司、 GGG 有限責任公司的經營能力， 如未能打 到預期收益目標， 可能會影響拉長基金投資周期、 合伙企業(yè)的營運業(yè)績和流動性7A 版優(yōu)質實用文檔7A 版優(yōu)質實用文檔安排。（3）

20、法律和政策風險：國內對本基金擬投項目所屬行業(yè)的行業(yè)政策、稅收政策 以及金融政策等調整，可能會對本基金的經營造成一定的負面影響。（4）管理風險：在基金經營管理期間，可能存在未預料的問題發(fā)生，執(zhí)行事務 合伙人在盡職工作的情況下， 獲取的信息不完備或未能及時作出有效應對， 而使 合伙財產遭受一定損失的可能。（5）其他風險：除以上揭示的風險外，不排除其他因政治、經濟、自然災害等 不可抗力或意外因素對基金財產產生影響的可能。2、風控措施執(zhí)行事務合伙人將密切關注、跟蹤國家法律政策及宏觀經濟狀況，對未來政策和市場走勢作出相應判斷， 在發(fā)生因法律政策變化導致合伙企業(yè)目標難以實現等風險時，及時向合伙人進行披露。

21、具體風控措施如下：資產抵 押保險 保證GGG有限責任公司其股東向 GGG保險有限公司申請購買 1 億元財產 保險保證， GGG 投資基金企業(yè)作為第一受益人，以保障投資人投資 風險安全。股權質GGG 有限責任公司和 GGG 有限責任公司向基金合伙企業(yè)提供股權投押資質押回購。履約擔當項目方無法承擔基金合伙企業(yè)資金全額兌付時，由 GGG 投資擔保保有限公司承擔履約保證兌付，確保投資人本金風險安全。資金監(jiān)管GGG 投資基金（有限合伙）資金由銀行托管，監(jiān)督?？顚Ｓ霉蓹嗷谿GG有限責任公司、 GGG有限責任公司負責有限合伙企業(yè)的股權到購期回購。連帶責項目方實際控制人承擔無限連帶責任。7A 版優(yōu)質實用文檔1

22、2137A 版優(yōu)質實用文檔任第二部分：投資項目介紹擬投項目一：擬投項目二： 1、投資企業(yè)簡介 2、投資項目介紹3、核心股東成員4、發(fā)展規(guī)劃和盈利預測5、募投資金規(guī)劃 第三部分：投資策略 1、投資理念本基金的投資理念為 “發(fā)現價值、 創(chuàng)造價值” ，即以銳利的眼光發(fā)現新經濟、 新市場、新機遇下具有優(yōu)秀成長特質的中小企業(yè)，為其持續(xù)發(fā)展提供資本支持、 管理提升及上市籌劃等系列解決方案，推動企業(yè)價值成長，實現投資價值增值， 為基金投資者創(chuàng)造穩(wěn)健的財務回報。本基金的投資理念貫穿于投資的整個過程， 在每個環(huán)節(jié)實現價值增值：（1）估值進入：在不同的商業(yè)情勢中敏銳的發(fā)現投資價值，選擇合適的時機進 入；（2）績效提升：幫助企業(yè)優(yōu)化商業(yè)模式、提升管理效率、完善激勵機制、提高 決策水平；（3）行業(yè)地位再造：幫助企業(yè)成為產業(yè)價值鏈中的關鍵環(huán)節(jié)，占據行業(yè)整合中 的領導地位；（4）資本市場溢價：幫助企業(yè)選擇上市地點，籌劃投資故事和主題；7A 版優(yōu)質實用文檔147A 版優(yōu)質實用文檔（ 5）退出：巧妙配合時間窗口和價格區(qū)間，選擇合適時機和價格退出，實現投 資價值最大化。2、投資標準本基金所投資的目標企業(yè)需具備“一個前景、四個領先”的特征，即企業(yè)的 產品或服務具有廣闊的市場前景， 產品技術領先、 商業(yè)模式領先、管理模式領先、