藤州甲醇示范站立項申請

1、滕州甲醇示范站建議項目立項報告、項目概況一）項目名稱：滕州甲醇示范站二）建設單位：能源服務事業(yè)部三）注冊名稱：新能（滕州）清潔燃料有限公司四）注冊地址：滕州市木石鎮(zhèn)五）投資總額：220 萬人民幣六）注冊資本： 自有資金七）市場基本情況：1、城市概況：滕州市位于山東省南部，滕，取自泉水騰涌之意，古為“三 國五邑之地”，先秦時期縣制，滕州作為州郡的所在地， 1988 年改名為滕州市。 2007年滕州市全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值 （GDP）404.06 億元，總面積 1485平方公里，總 人口 159.3 萬。其中城區(qū)面積 107 平方公里 ，城區(qū)人口 44.47 萬 ，是山東省人 口最多的縣級市。滕州地處蘇

2、魯豫皖四省交界處的淮海經(jīng)濟區(qū)中心位置， 東依沂蒙山， 西瀕微 山湖，南鄰蘇淮重鎮(zhèn)徐州，北依孔子故里曲阜。 自古就有“九省通衢”之稱，“104” 國道、京福高速公路、 京滬鐵路和京杭大運河穿境而過， 形成了四通八達的公路、 鐵路、水路交通網(wǎng)絡。距滕州市區(qū) 200 公里以內(nèi)有機場四處，距濟南、臨沂機場 有兩個小時的車程， 距徐州、 濟寧機場僅有一個小時的車程。 從滕州至寧波由京 滬高速公路轉滬杭高速不足 8 個小時里程。2、市場容量：出租車滕州市有 400 輛捷達出租車，每天行駛均 380 公里左 右，每天每輛車耗油量為 31升左右，；駕校車輛 80 多輛，每天行駛里程 120公 里左右，每天每輛

3、車耗油近 13 升左右，；政府用車近 1000輛，行駛里程和油耗 都不確定，公交車全部為柴油車油耗未做記錄， 每天行駛 150 公里左右。3、產(chǎn)品生產(chǎn)情況： 滕州新能化工年生產(chǎn)甲醇能力為 36 萬噸，成本 2000 元左右/ 噸，市場價 2000元/ 噸，暫時無成本優(yōu)勢。4、市場競爭：A、民營加油站已有私自摻混甲醇現(xiàn)象，但所占油品銷售比例 較少。B、華潤燃氣在滕州已建成一座加氣站， 氣價：3.3元/方，加氣車改裝費：6200左右，目前已加裝了 10輛出租車，加氣站正在驗收，還沒有對外營業(yè)二、甲醇汽油市場分析：（一）市場啟動計劃時間表及實施方案1、二月份完成市場調研。2、四月三十日前（1）完成甲

4、醇市場準入審批；（2）完成改裝4輛樣車，開始應用實驗并做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析；（3）完成加油站租賃；（4）完成調配中心、ECU改裝廠銜接與整合。4、五月十八日前（1）完成調配中心具備投產(chǎn)條件，開始試車；（2）新能科技ECU具備規(guī)模生產(chǎn)條件。3、五月三十一日前（1）基本完成示范項目建設，具備運營手續(xù)和條件；（2）具備改車條件并完成5輛政府車輛改裝，20輛出租車改裝（二）價格與市場承受能力等優(yōu)、劣勢分析以捷達出租車為例，汽油價格按目前市場價格4.86元/升（ 90#）、甲醇汽油價格按2.75元計算，天然氣價格按3.3元/方計算。若一輛出租車按照日行 400公里計測算費用。項目汽油甲醇汽油（M85天然氣

5、熱值8190kcal/ 升5053 kcal/ 升8800kcal/ 升單價4.86 元/ 升（90#）2.75 元/ Nm33. 3 元/ Nm3100公里耗量7.5升10.9 升7. 5Nm3100公里運行費用36.45 元29. 98 元24. 75 元400公里運行費用145.8 元119. 92元99元每年/350天51030元41972元34650元節(jié)約費用9058 元16380元在與CNG競爭的市場，應進一步設計與天然氣有競爭力的價格。當天然氣價 格上漲時，終端客戶對甲醇燃料會有更多的認同，市內(nèi)的社會車輛開發(fā)也會有更快的發(fā)展，當加注站加甲醇燃料能力基本飽和時可考慮提高甲醇燃料銷售

6、價格。（三）項目盈利的可行性醇油差價：按90#汽油終端零售價與等效甲醇燃料終端零售價之間的差價。例如：90#汽油終端零售價4.85元/升，若醇油差價1元/升，即等效甲醇 燃料價格3.85元/升, M85體積替代比為1.4 : 1,得出M85甲醇燃料終端零售價 為2.75元/ 升, 3503元/噸。滕州新能化工年生產(chǎn)甲醇成本：2000元左右。產(chǎn)品型號甲醇添加劑汽油（90#）甲醇汽 油成本（元/噸）當量汽油 成本（元/噸）價格添加比例價格添加比例價格添加比例M85200085%120000.3%640014.7%2676.83757.52M85甲醇汽油利潤:3503元/噸-2676.6元/噸=82

7、6.4元/噸三、項目發(fā)展目標集團領導對項目運作的整體思路及指示精神是把滕州甲醇加注站建成示范站，總結運營經(jīng)驗和管理模式以及人才的儲備，向周圍市場成熟地區(qū)推廣和復制這種模式，為甲醇汽油的銷售奠定基礎。四、項目建設規(guī)模：項目總投資（一）預租賃的加油機情況分析名稱位置規(guī)模合作方式租期年租金優(yōu)勢劣勢中石加油站北辛路西環(huán)路交叉口儲罐6臺， 加油機19 臺（6臺在用）全租10年46萬規(guī)模較大，運 營規(guī)范，證照 齊全。改裝、辦公一體土地為租 賃。租金偏高魯南加油站北辛路104國道交叉口儲罐5臺， 加油機16 臺（6臺在用）全租10年43萬規(guī)模較大，證 照齊全，有土 地證，利于政 府車輛加注。 改裝、辦公一

8、體租金偏咼滕陽加油站龍泉南路轉盤向南儲罐5臺，加油機10（在用5臺）全租1030萬規(guī)模大，辦公 改裝、加注可 一體化，租金相對合理據(jù)政府10 公里，政府 車輛加注不 方便（二）加注站主要設備購買、裝修、土建等投資預算表序號名稱滕州甲醇加注站數(shù)量金額（萬元）-一一罩棚及立柱燈箱鋁塑板、裝修、刷漆、燈具更換、進出站標志牌制作26-二二設備加油機購買411-三土建地面砼開挖與修復、溝管施工與管道安裝3四工藝安裝設備及工藝管道安裝4五辦公用房裝修辦公用房和收銀室、駕駛員休 息室裝修7六辦公用品電腦、空調、電視桌椅等5七監(jiān)控監(jiān)控設備及安裝1八管理系統(tǒng)加油機增設IC卡管理系統(tǒng)20九工具購置車輛改裝和維修工

9、具3十備件維修備品、備件購買2十一其它營業(yè)前各種雜費2合計：84（三）運行成本計算成本收益測算，參考數(shù)據(jù)如下:序號項目名稱支出與收入（元）1人員工資與獎金2449442福利（五險一金）1224723辦公及人員管理費420004設備電耗262805維護、維修費用60006運輸車輛費用2500007固定資產(chǎn)折舊760008加油站租賃費460000支出小計122769610M85變性醇銷售收入867405011差價收入204602112扣增值稅13%及其附加后差價收入13總利潤1433%所得稅后利潤15凈利潤16法定盈余公積金10%17法定公益金5%18可分配利潤29投資回收期12個月說明：1、人員

10、工資及獎金、福利人員編制、工資、獎金、福利如下表（三班二運轉）序號崗位及編制、工資水平年工資總額（元）1站長1人，2000元/月。240002加油工每班3人，平均工資1030 元/月/人。1112403收銀員分兩班每班1人，1070元/月/人。（兼財務）256804延時加班費400/月/人43200小計2041205年終獎金20%40824工資獎金合計2449446五險一金，占月工資的50%122472合計3674162、辦公及人員管理費按3500元/人/年計，如下表:序號項目辦公及人員管理費1員工人數(shù)122辦公及人員管理費420003、按6臺加油機，設備電耗按運行24小時、工作系數(shù)0.9、每

11、年運行365天、電價0.83，元/度計，如下表：序號項目電費1設備功率（KW0.526臺設備電耗262804、房屋、設備維修維護費，按設備總價的3%。計算，如下表:序號項目維修費1房屋、設備維修60005、甲醇燃料運輸車輛費用按每噸100元計算，如下表:序號項目運輸車輛費用1運輸車租賃費250000&固定資產(chǎn)折舊按殘值10%罩棚裝修和設備都按10年折舊，如下表:序號項目折舊1房屋、罩棚原值3600002設備原值4000003年折舊76000六、經(jīng)濟可行性分析（一）甲醇汽油與其他能源、市場運行差價對比項目汽油甲醇汽油（M85天然氣熱值8190kcal/ 升5053 kcal/ 升8800kcal

12、/ 升單價4.85 元/ 升（90#）2.75 元/ Nm33. 3 元/ Nm3100公里耗量7.5升10.9 升7. 5Nm3100公里運行費用36.45 元29. 98 元24. 75 元400公里運行費用145.8 元119. 92元99元每年/350天51030元41972元34650元節(jié)約費用9058 元16380元出租車使用甲醇做為燃料每年可節(jié)約燃料費用9058元；使用天然氣做為燃料,每年可比使用汽油節(jié)約燃料費用16380元。（二）車輛改裝工藝、費用及運行分析1、改裝工藝：每輛車改裝由1人操作只需要30分鐘就可完成2、改裝成本：大約 600元/輛X 200輛=120000元（三）

13、投資預計回收期分析1、市機動車使用情況項目車輛數(shù)量行駛里程KM/日耗甲醇汽油量 升 /輛.日（M85耗甲醇汽油 總量（升/日）年耗甲醇汽油總量（升/日）出租車40038041. 42165685798800駕校車8012018. 21456509600合計180246308400按以上車輛加裝量 50%+，年加甲醇量（M85）:6308400 升X 50%=315420升2、甲醇燃料（M85）年銷售利潤：3154200升十 1274=2475.8 噸/ 元 X 826.4 元/ 噸（銷售差價）=2046021.1 元3、加注站改造預計投入840000元。加注站租金及運行費用年預計 123769

14、6元。4、預計12個月左右可收回投資。（不包括前期市場開發(fā)成本和免費改裝的 ECU 成本）七、項目進展情況與政府支持：（一）項目組織人員構成及工作對接：由能源服務事業(yè)部滕州甲醇燃料項目組和新能化工甲醇燃料項目組雙方組成臨時聯(lián)合工作組，由新奧能源甲醇燃料項目執(zhí)行一組副組長李逸才、薛建?？傌撠煟聤W能源市場與品牌部韓雪松臨時負責協(xié)調，由陳亮負責市場營銷，于長春協(xié)助政府公關和后勤保障以及后續(xù)項目開發(fā)，袁濤負責加油站改造、改裝業(yè)務及后續(xù)運營管理，王厚強負責政府準入相關工作，李佳楠、瞿剛負責加油站選址、 市場調研、相關文件編寫并支持各組工作。（二）政府態(tài)度與支持力度滕州市政府對車用甲醇燃料很重視，200

15、9年2月7日市長王剛批示了關 于在滕州市開展車用甲醇燃料示范項目的請示，同意新奧集團在滕州市建設變 性甲醇清潔燃料生產(chǎn)基地。并請孟憲綱付市長召集有關部門完善手續(xù)： 同意一邊施工，一邊辦理手續(xù)； 在產(chǎn)品標準上，請質檢部門給予支持； 成立以經(jīng)貿(mào)局牽頭的工作組，由木石鎮(zhèn)、發(fā)改局、質監(jiān)局等參加。（三）項目運作及政府批準滕州甲醇汽油示范站相關政府部門準入文件目前還沒有拿到， 新能鳳凰正在 與政府接觸，爭取早日獲得政府準入批文。近期滕州市政府將召開市長會議， 討 論車用甲醇燃料事宜。存在市場競爭風險：由于滕州有另外一家從事甲醇燃料經(jīng)營的鴻盛泰公司， 規(guī)模與我公司相當。站已建成，還未形成銷售，銷售價格在物價

16、局沒有備案。政 府的態(tài)度是：M15歸鴻盛泰公司銷售，M85歸我們公司銷售，在市場上公平競爭。 看來爭取滕州市甲醇燃料特許經(jīng)營權授予我公司已沒有可能。1、變性醇的三年市場預測，包括與汽油和天然氣的價格比較， 盈利預測，風 險預測。油、氣市場情況：項目單位價格油價：90#汽油元/升4.85油價：93#汽油元/升5.22CNG加氣價格元/立方3.30甲醇汽油（M85元/升2.75（2）盈利預測單位：元/噸產(chǎn)品甲醇價格甲醇燃料成本銷售成本零售價格利潤空間年銷售量年利潤（萬元）17502258.526583503元/噸8452500 噸221.25200024712871632158M852250268

17、3.5308342010525002896329620751.7527503108.53508-5-1.25300033213721-218-54.5市場啟動初期，為快速啟動市場，設計當量醇油差價 1.0元/升較為適宜, 即當量甲醇燃料（M85）價格為2.75元/升，當市場開發(fā)成熟后，甲醇燃料價格可 進行上調，當量醇油差價可設定在 0.5元/升。天然氣價格基本以年8%-10%勺比例上調，近期國家正在考慮參照汽油消費 稅推出車用燃氣消費稅0.5元/立方，預計2010年實施（3）風險預測。假設汽油價格不變的條件下：甲醇價格超過 2500元時，M85競爭力開始下 降，達到2750元時，M85能夠保本

18、運行，超過則開始虧損。以上測算是同一運營成本在400元/噸、且油價不變的前提下進行的。未考 慮市場規(guī)模擴大固定成本降低因素，和油價升高后操作空間的擴大。2、預測3年的加注站外圍發(fā)展和盈利預測縣及縣級市出租車（輛）日行使里程加氣站建設情況M85市場容量滕州500400立項批準一座6000薛城400400無4800鄒城800200準備立項4800兗州500400無6000沐陽800400無，多人備建9600睢寧605400在建一座，偏3600 （半）新沂350300無3150邳州500400無6000沛縣800400運營1座3600 （半）豐縣300300無2100金鄉(xiāng)260200無1300汶上2

19、00200無1000郯城200200無1000莒南200200無1000合計641553950升以藤州為中心，150公里為半徑，魯南、蘇北（棗莊、濟寧、臨沂、徐州、 宿遷周邊19縣區(qū)）M85可獲取量約4萬噸，需加油站數(shù)量約15個。以藤州為中心，外擴300公里，即以450公里為半徑，推算M85市場容量（準 確數(shù)據(jù)需進一步調研）山東區(qū)域：菏澤、日照、濟南、泰安、萊蕪、青島、濰坊、淄博、東營、濱 州、聊城、德州12個地市周邊50個縣市。按照每個縣200輛出租車計算，共有 1萬輛規(guī)模，由于山東地區(qū)天然氣加氣站普及廣，規(guī)模大的縣市多有天然氣加氣 站，按可獲取量40%+算，約4000輛出租車規(guī)模，M85可

20、獲取量約4萬噸。需加 油站數(shù)量約15個。江蘇區(qū)域：連云港、淮安、鹽城、揚州、泰州、鎮(zhèn)江、南通7個地市周邊30個縣市。按照每個縣200輛出租車計，共有6000輛規(guī)模，江蘇省各地區(qū)下轄 縣市基本沒有天然氣加氣站，可獲取量按70%f算，約4200輛規(guī)模。M85可獲取 量約4.2萬噸。豫東北、皖北區(qū)域：商丘、開封、周口、許昌、亳州、淮北、淮南、蚌埠、 滁州9個地市周邊40縣市，8000輛規(guī)模，可獲取量按50%f算，M85可獲取量 約4萬噸。按三年內(nèi)可發(fā)展以藤州為中心，150公里半徑甲醇燃料（M85用量按3萬 噸計算，450公里內(nèi)甲醇燃料（M85用量按8萬噸計算綜合利潤。產(chǎn)品甲醇價 格（元/ 噸）150公里半徑 利潤空間（元/ 噸）450公里半徑 利潤空間（元/ 噸）綜合利潤（萬元）零售價格3503元/噸2.75 元/升, 醇油差價1元/升。150公里3萬 噸/年，450公 里8萬