苯胺及其下游產(chǎn)品調(diào)研報告修改資料

1、苯胺及其下游產(chǎn)品調(diào)研報告侯強安繼民（研究所）2015.3.13目錄1、 苯胺的介紹 .-1 -2、苯胺的物理化學性質(zhì) .-1 -2.1、 物理性質(zhì).-1 -2.2、 化學性質(zhì).-1 -3、 苯胺的生產(chǎn)工藝路線： .-2 -3.1、 硝基苯催化加氫法 .-2 -3.2、 苯酚氨化法.-3 -3.3、 苯直接胺化制苯胺新工藝 .-4 -3.4、 苯胺制備工藝的比較 .-5 -4、 國內(nèi)的苯胺市場狀況分析 .-6 -5、 苯胺的價格走勢 .-8 -5.1、 2014年苯胺的消費情況 .-8 -5.2、 2011-2014年苯胺市場行情特點分析 .-10 -5.3、2014年2月份到2015年2月份苯

2、胺價格趨勢 .-10 -5.4、 2014年苯胺進出口情況 .-11 -5.5、 生產(chǎn)1t苯胺的各項消耗 .-12 -6、 苯胺下游 產(chǎn)業(yè)鏈分析 .-13 -6.1、MDI的行情分析 .-13 -6.1.1、 MDI 國內(nèi)狀況 .-13 -6.1.2、 MDI的價格走勢 .-15 -6.1.3、MDI的進出口情況 .-16 -6.1.4、MDI的前景分析 .-17 -6.2、 TDI的行情分析 .-18 -6.2.1、TDI（甲苯二異氰酸酯）的介紹 .-18 -6.2.2、TDI生產(chǎn)工藝及合成 .-18 -6.2.3、TDI 生產(chǎn)現(xiàn)狀 .-19 -6.2.4、 國內(nèi)2014年3月-2015年2

3、月TDI價格趨勢 .-20 -6.2.5、 國內(nèi)TDI進出口情況 .-20 -6.2.6、 國內(nèi)TDI的發(fā)展前景 .-23 - 1 -1、苯胺的介紹苯胺又稱阿尼林、阿尼林油、氨基苯，分子式：C6H7N。無色油狀液體。熔點-6.3C，沸點184C，相對密度1.02 (20/4C),相對分子量93.128,加熱 至370E分解。稍溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有機溶劑。苯胺是最重要的胺類物質(zhì)之一。主要用于制造染料、藥物、樹脂，還可以 用作橡膠硫化促進劑等。它本身也可作為黑色染料使用。其衍生物甲基橙可作 為酸堿滴定用的指示劑。同時苯胺也是一種重要的有機化工原料，廣泛應(yīng)用于 二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)

4、、燃料、醫(yī)藥、橡膠助劑、農(nóng)藥以及精細化工中 間體的生產(chǎn)，尤其是作為生產(chǎn) MDI的主要原料，具有較大的市場發(fā)展?jié)摿Α?、苯胺的物理化學性質(zhì)2.1、物理性質(zhì)外觀與性狀：無色或微黃色油狀液體，有強烈氣味。熔點C)： -6.2相對密度(水=1): 1.02沸點(C )： 184.4相對蒸氣密度(空氣=1): 3.22分子式：C6H7N 分子量：93.12 粘度，CP 3.71 (25C)CAS 號 62-53-3 飽和蒸氣壓(kPa)： 2.00(77C ) 燃燒熱(kJ/mol) : 3389.8臨界溫度(C )： 425.6臨界壓力(MPa)： 5.30辛醇/水分配 系數(shù)的對數(shù)值：0.94折光率1

5、.5863閃點(C )： 70爆炸上限%(V/V) ： 11.0爆炸下 限%(V/V) : 1.3溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。2.2、化學性質(zhì)有堿性，能與鹽酸化合生成鹽酸鹽，與硫酸化合成硫酸鹽。能起鹵化、乙 ?；?、重氮化等作用。遇明火、高熱可燃，燃燒的火焰會生煙。與酸類、鹵素、 醇類、胺類發(fā)生強烈反應(yīng)，會引起燃燒。- 2 -3、苯胺的生產(chǎn)工藝路線：3.1、 硝基苯催化加氫法硝基苯催化加氫法是目前工業(yè)上生產(chǎn)苯胺的主要方法，包括固定床氣相催 化加氫、流化床氣相催化加氫以及硝基苯液相催化加氫三種工藝。固定床氣相 催化加氫工藝是在13 MPa和200300C等條件下，硝基苯和氫發(fā)生反應(yīng)，苯

6、胺的選擇性 99%。具有運轉(zhuǎn)費用低、投資少、技術(shù)成熟和產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點， 不足之處是易發(fā)生局部過熱而引起副反應(yīng)和催化劑失活。國外大多數(shù)苯胺生產(chǎn) 廠采用此工藝進行生產(chǎn)，我國只有煙臺萬華聚氨酯集團有限公司采用該法。流 化床氣相催化加氫法是汽化后的硝基苯與過量 H2 混合，進入流化床反應(yīng)器， 在 260280C進行加氫還原反應(yīng)生成苯胺和水蒸汽。該法較好地改善了傳熱狀況， 避免局部過熱，減少副反應(yīng)的生成，延長了催化劑的使用壽命；不足之處是操 作較復雜，催化劑磨損大，裝置建設(shè)、操作和維修費用較高。我國絕大多數(shù)苯 胺生產(chǎn)廠家均采用流化床氣相催化加氫工藝進行生產(chǎn)。硝基苯液相催化加氫工藝是在無水條件下硝基苯進

7、行加氫反應(yīng)生成苯胺， 苯胺的收率為 99%。優(yōu)點是反應(yīng)溫度較低，副反應(yīng)少，催化劑負荷高，壽命長， 設(shè)備生產(chǎn)能力大，不足之處是反應(yīng)物與催化劑以及溶劑必須進行分離，設(shè)備操 作以及維修費用高。硝基苯催化加氫工藝的技術(shù)進展主要表現(xiàn)在催化劑的改進 方面，涉及的催化劑主要有四類：(1)金屬催化劑。常用的是第毗族過渡元素， 如還原態(tài)的Cu、骨架Ni、Cu/硅藻土、Pt/Al 2O3和Pd/AbO3等；金屬氧化物 催化劑。如 CuO-Cu(CrO2)2、 CuO-ZnO、 CuO-ZnO-CrO 和 CuO-ZnO -Al2O3 等； 金屬硫化物催化劑。如 N-iMo硫化物、Co-Mo硫化物、WS和M0S2等

8、，通 常以YAI2O3為載體； 絡(luò)合催化劑。如RhCIP(C6H5)33,主要用于均相液相 加氫。目前，成功應(yīng)用于硝基苯加氫工藝的催化劑主要是還原態(tài)的銅基催化劑 和貴金屬鉑系催化劑。銅系催化劑原料易得、制備簡單、成本低、選擇性好， 但抗毒性差，微量硫化物極易使催化劑中毒。Cu/SiO2 系列催化劑主要包括Cu-Cr/SiO2和Cu-Cr-Mo/SiO2催化劑。Cu-Cr/SiO2催化劑中，鉻助劑可以提高催 化劑性能，但穩(wěn)定性較差。- 3 -苯酚與氨反應(yīng)生成苯胺與水OHNH 23.2、苯酚氨化法+H2O這一反應(yīng)屬可逆反應(yīng)。提高氨對苯酚的比例并降低反應(yīng)的溫度才有利于苯胺的 生成。向前反應(yīng)是一種輕度

9、放熱反應(yīng)，在溫度較低的情況下，有利于反應(yīng)的進 行。在氨、苯胺及二苯胺之間存在著第二個平衡。這一反應(yīng)是吸熱的、可逆反應(yīng)，并且還取決于苯酚對氨的比例，較高的氨濃度阻礙著二苯胺的形成。在哈 爾康反應(yīng)器，當接近計算出的平衡條件下，約有1-2%克分子的二苯胺形成（按苯胺計）。過量的氨保證達到高轉(zhuǎn)化率。在反應(yīng)器內(nèi)，由計算得出的反應(yīng)熱是2.4 千卡克分子。由于這樣小量的放熱，許可在氨對苯酚的比例較大，而絕對溫度 上升又不大時，使用不帶內(nèi)冷卻裝置的絕熱填料床反應(yīng)器。這就需要使用高活 性催化劑，并且滯留時間要短，才會獲得完全轉(zhuǎn)化。由于氨離解為氮與氫，限 制了實際存在于反應(yīng)器的最經(jīng)濟的溫度，因此，再加希望溫度要低

10、，滯留時間 要短。反應(yīng)器中原料應(yīng)先汽化，然后投進裝有適量崔化劑的絕熱管式反應(yīng)器。哈 爾康公司研制出各有獨特風格的高轉(zhuǎn)化率的路易氏酸型催化劑，已經(jīng)有許多年 了。其中的一類是由氧化鋁組成的，系來自沉淀的凝膠，含堿金屬在1%以下，每克催化劑表面面積大于150平方米。另一類催化劑來自全是氧化硅 一氧化鋁 的混合物，含氧化鋁35-55%（重量計），每克催化劑表面面積超過100平方米。 還有另一類催化劑是從含有氧化硅一氧化鋁，氧化鋯一氧化鋁，氧化鈦一氧化 鋁，磷酸及氧化鎢等成分的組中，挑選出來的化合物。這些催化劑的極為重要 的方面，是其酸度、堿金屬含量的限度與表面面積的大小。精制工序，由反應(yīng)器出來的氣體，

11、經(jīng)冷卻，并投進精制工序的頭一個塔， 在此回收氨，供再循環(huán)使用。在頭一個塔直接分餾除去苯胺和水，并且從塔的 底部得到少量的二苯胺。從塔頂餾出的氨與投料一齊循環(huán)。這一系統(tǒng)也裝備有 除去任何量氮與氫的裝置。反應(yīng)生成的產(chǎn)品被送進干燥塔，將水分由塔頂除去精制過程的第三道工序是回收符合規(guī)格要求的苯胺。這一工序是比較困難的， - 4 -因為苯胺和苯酚具有幾乎相同的蒸汽壓曲線。然而，苯胺與苯酚的混合物，因 為證明形成最大共沸點，所以是非理想的。在常壓下，在186C沸騰時，其中含苯酚 42%。不顧及在常壓下偏離理想值的負偏差，分離似乎是不實際的。哈 爾康公司就精制問題經(jīng)過一番探索后，測知揮發(fā)度是意想不到的溫度的

12、函數(shù)。 因此，如果蒸餾在 600 毫米 Hg 壓力下進行的，只要蒸餾進料中，苯胺比苯酚 為多，就可以得到經(jīng)濟的分離。在用某一種新型催化劑時，這種情況就會立刻 發(fā)生。單一蒸餾塔可以生產(chǎn)出作為塔頂餾出物的純苯胺。少量的其沸物，從塔 底的淺甲籠斷補只收，然后又送進反應(yīng)器再循環(huán)。在塔底物中含有二苯胺。目前世界上只有日本三井石油化學公司和美國 Sunoco 化學公司采用該法 分別建有兩套苯胺生產(chǎn)裝置。三井石油化學公司在專利中提出，采用堿金屬含 量小于0. 5%的氧化鋁催化劑，空速為0. 045 h-1時，可在較低的溫度（375C）以 及n（氨）：n（苯酚）=1 : 15條件下進反應(yīng)，苯酚的轉(zhuǎn)化率達99.

13、 1%，選擇性達98. 7%。3.3、苯直接胺化制苯胺新工藝苯直接胺化合成苯胺將多步反應(yīng)變?yōu)橐徊?，不僅可明顯提高原子利用率， 且副產(chǎn)物氫或水都對環(huán)境無害。因此，近年來尋找直接胺化的最佳合成方法引 起化學界的廣泛關(guān)注。直接胺化常用氨或羥胺作為胺化試劑，用羥胺作胺化試 劑時，需先把氨轉(zhuǎn)化成羥胺，這又增加了反應(yīng)步驟，有悖于綠色合成的宗旨。 人們便開始研究用氨作胺化劑，直接使用起始原料苯制苯胺，發(fā)現(xiàn)對于簡化步 驟、減少中間污染環(huán)節(jié)有重要意義。采用適當?shù)拇呋瘎?50500C和1.013101.3MPa條件下，苯可直接胺化合成苯胺，該反應(yīng)原子利用率高達98%，惟一的副產(chǎn)物是 H2。美國杜邦公司 197

14、7 年在其美國專利上提出了從苯和 NH3 直接合成苯胺。 該技術(shù)使用Ni/NiO/ZrO 2作“Cataloreactant在反應(yīng)過程中被還原，但可再氧化 得以再生。該法的苯胺產(chǎn)率為 12%，但需要較高的壓力，阻礙了商業(yè)前景。ICI公司開發(fā)了一條苯直接胺化制苯胺的工藝路線， 采用 V2O5 催化劑，產(chǎn)品選擇性 達到 96%。- 5 -BASF公司提出了另一種苯制苯胺的工藝，以分子篩 ZBM-20為催化劑， 在400C時苯酚的收率為27%，選擇性96%。在苯制苯胺時，基于苯的單程收 率為1%，基于 20的收率為10%。Sunoco公司在專利中提出，以氧為氧化劑 的苯制苯酚工藝。在180C和5.5

15、8-5.78 MPa下，以含氧7%的N2為氧化劑，以 負載在TiO2上的釩基螯合物(含1.2%金屬)為催化劑，在苯轉(zhuǎn)化率為1%時苯酚 選擇性大于97%。中國專利公開了一種苯胺、苯酚及其衍生物的制備方法，開 發(fā)了由苯、氨和氧直接合成苯胺的工藝。該工藝分兩步反應(yīng)：第一步，苯、氧氣(空氣中的氧氣)與金屬溴化物反應(yīng)生成溴代苯；第二步，溴代苯和氨或氨水溶 液反應(yīng)生成苯胺。溴苯轉(zhuǎn)化率接近 100%，苯胺選擇性95%以上。在整個反應(yīng) 中，消耗的凈原料為苯、氨和氧，副產(chǎn)物是水，流程具有苯轉(zhuǎn)化率高和選擇性 好等特點。3.4、苯胺制備工藝的比較目前我國苯胺生產(chǎn)企業(yè)中，除煙臺萬華為 MDI配套的苯胺裝置由日本聚氨

16、酯公司引進、采用固定床催化加氫工藝；天脊集團方元化工集團有限公司引進美 國KBR公司的液相加氫工藝外，其他各企業(yè)均采用國內(nèi)自行開發(fā)的流化床氣相 催化加氫工藝。但由于氣相催化加氫生產(chǎn)工藝：(1)催化劑活性隨著使用時間的改變會對產(chǎn)品質(zhì)量有一定的影響，使產(chǎn)品不能全部達到MDI級產(chǎn)品質(zhì)量。(2)催化劑需要定時進行再生或更換， 年操作時間最多僅可達到7200小時, 設(shè)備的利用率不高。(3)加氫反應(yīng)所需氫油比大，反應(yīng)過程中需要大量的氫氣進行循環(huán)，動力消 耗較咼。(4) 氣相催化加氫工藝受到設(shè)備制造及運輸?shù)挠绊懀b置單套最大生產(chǎn)能力 僅能做到10萬噸以下。對于大型的硝基苯加氫工藝，液相加氫工藝有較大優(yōu)勢，液

17、相加氫工藝與 氣相流化床加氫工藝及列管式固定床工藝的比較詳見下表：表1.氣相加氫反應(yīng)與液相加氫反應(yīng)的比較- 6 -序 號反應(yīng)器類型液相加氫反應(yīng)器流化床反應(yīng)器管式固定床加氫反 應(yīng)器- 7 -I產(chǎn)能（萬噸） 開工率（%1反應(yīng)速度控制因素反應(yīng)由傳質(zhì)過程控 制，氫氣過量少反應(yīng)過程由分壓控制，氫 氣過量大反應(yīng)過程由分壓控 制，氫氣過量大2反應(yīng)器臺數(shù)2臺反應(yīng)器（$ 2150）4臺反應(yīng)器($ 4500/6000)8系列反應(yīng)器（兩段）3內(nèi)件篩板復雜的反應(yīng)器內(nèi)件、過濾 器、分離器內(nèi)部機械設(shè)計復雜4熱回收簡單的外置廢熱鍋爐復雜的內(nèi)置式鍋爐復雜的內(nèi)置式鍋爐5副產(chǎn)蒸汽蒸汽發(fā)生量、發(fā)生壓力恒定蒸汽量與催化劑活性有關(guān)蒸汽

18、量、壓力與催化劑活性有關(guān)6氫油比氫氣過量僅為810%大量氫氣循環(huán)，氫油比為9: 1大量氫氣循環(huán)，氫油比為20: 17操作彈性很高的操作彈性操作彈性較大操作彈性較大8催化劑再生連續(xù)的催化劑補充， 不需停車催化劑需再生，停車時間 長，并需增加輔助設(shè)備。需停車更換催化劑9溫度控制控制簡單控制復雜催化劑有過熱現(xiàn)象10產(chǎn)品質(zhì)里產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)疋產(chǎn)品質(zhì)量與催化劑活性有 關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量與催化劑 活性有關(guān)由以上比較可見，液相催化加氫工藝優(yōu)勢明顯。4、國內(nèi)的苯胺市場狀況分析2012-2015苯胺產(chǎn)能及開工率年份圖1.2012-2015苯胺產(chǎn)能及開工率由圖1可以知道，2012年到2015年苯胺產(chǎn)能是逐漸增加的，由2012年

19、的 - 8 -184.5萬噸/年增長到2015年的323.5萬噸/年。2012年到2014年由于產(chǎn)能過剩 開工率逐漸降低至35.9%,到了 2015年由于石油價格降低，導致原料苯價格下 降，開工率逐漸增加至66.2%。截至到2015年2月15日，我國苯胺的總生產(chǎn)能力已達 323.5萬噸/年，其 中配套生產(chǎn)的MDI裝置的生產(chǎn)能力為100萬噸。從表2中可以看出寧波萬華生 產(chǎn)能力最大為72萬噸/年，然后依次是拜耳材料科技（上海）有限公司 40萬噸 /年、吉林康乃爾與煙臺萬華均是 36萬噸/年。表2. 2015年國內(nèi)苯胺廠家產(chǎn)能一覽表省份企業(yè)產(chǎn)能（萬噸）價格（元/噸）開工 率備注南化公司2572008

20、0%裝置負荷運行正常泰興新浦1075000%裝置目前停車中江蘇揚農(nóng)3730060%裝置目前正常運行江蘇江蘇大和3-0%裝置停車中山東金嶺26700085%東營裝置運行正常，大 裝置恢復生產(chǎn)金茂鋁業(yè)67000100%2套裝置正常運行章丘日月3710030%裝置低負荷運行山東?；?720090%運行正常德州孚斯特1.571000%裝置近期停車山 東煙臺萬華36-85%提負運行上海拜爾40-70%自用上海上海聯(lián)恒16-90%自用浙江寧波萬華72-90%負荷提升，自用為主吉林吉林康乃爾36750030%裝置低負荷運行，產(chǎn)岀量少河北河北冀衡3700050%一套3萬噸/年裝置低負荷開車山西天脊化工26-0

21、%裝置停車中甘肅蘭州石化7655070%開工正常，報價為現(xiàn)款華東送到價重慶重慶長風4700040%一套2.5萬噸裝置負荷7成- 9 -2014 年苯胺市場持續(xù)低迷， 7 月份以來，國內(nèi)苯胺市場呈現(xiàn)一輪持續(xù)下滑 行情。截至9月13日，山東及華北地區(qū)主流成交價已跌至 970010000元（噸 價，下同），雖然華東地區(qū)高端報盤在 10700元，但已開始呈現(xiàn)有價無市狀態(tài)。 兩個月來苯胺連續(xù)跌幅達 14%以上，創(chuàng)下了自今年第一季度后的第二個單邊下 跌行情，且仍有慣性下行之勢。此輪行情主要為上游原料拖累、生產(chǎn)企業(yè)庫存 壓力、下游需求預(yù)期萎縮等三重壓力所致。9 月份苯胺生產(chǎn)價格跌破 10000 元大關(guān)，受上

22、游純苯價格調(diào)整苯胺價格跌 破萬元大關(guān)，并且后期價格一瀉千里。截至年底苯胺國內(nèi)生產(chǎn)者價格在 7000/ 噸左右徘徊，下游需求有限，上游純苯跌勢不改，苯胺市場整體頹勢難改。10月份萬華化學 36萬噸配套苯胺裝置開車，不僅不再外采苯胺，反而除 自用后將有部分外銷。 橡塑助劑行業(yè)旺季不旺， 由上半年的春季提前步入寒冬， 其他如染料、醫(yī)藥、農(nóng)藥等行業(yè)對苯胺用量也沒有明顯回升。受此影響，本來 預(yù)計消費旺季需求增長的趨勢變成了萎縮狀態(tài)，這也是第三季度行情出現(xiàn)下行 的另一主要原因。第四季度國內(nèi)苯胺裝置檢修居多， 開工率不足五成 10月份，南化苯胺裝置 檢修，檢修時間一個月， 1 1月山東金陵苯胺裝置檢修，檢修

23、時間 1個月，進入 12 月泰興新浦，山東德州福斯特苯胺裝置停車。吉林康乃爾進入第四季度后開 工率控制在三成左右。受下游市場的影響，苯胺行業(yè)整體開工率不足五成。5、苯胺的價格走勢5.1、2014 年苯胺的消費情況- 10 -2014年的消費結(jié)構(gòu)：MDI占56%,橡膠占21.0%，環(huán)己胺/二苯胺占6%, 染料、醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體占15%，其他占2%。MDI項目大多自行配體苯胺裝 置，基本上不需要從市場采購，自產(chǎn)自銷。未來我國苯胺下游需求增長有限， 預(yù)計2015年我國苯胺的需求量將達到 200萬噸，2017年將達到300萬噸，而 苯胺的產(chǎn)能仍將有較大幅度的增長，產(chǎn)能過剩，國內(nèi)商品苯胺市場將呈現(xiàn)嚴酷

24、競爭，受到?jīng)_擊最大的將是規(guī)模較小、原材料配套不足的企業(yè)，尤其是氫氣的 成本較高，沒有很好的下游產(chǎn)品配套以及安全環(huán)保存在一定隱患的生產(chǎn)廠家將 面臨淘汰的危險。- 11 -5.2、2011-2014年苯胺市場行情特點分析2014年中國苯胺華東市場1-3季度（上圖紫色粗線所示）運行區(qū)間在9300-11650元/噸承兌自提，較2013年運行區(qū)間10850-12400元/噸回落相當明 顯。2014年苯胺華東市場均價為10818元/噸（1-3季度），環(huán)比2013年年均價 11452元/噸下跌5.54%。截至三季度末2014年價格最高點出現(xiàn)在6月份，價格 最低點出現(xiàn)在10月初，整年變化幅度為2350元/噸。

25、5.3、2014年2月份到2015年2月份苯胺價格趨勢2014年47月，苯胺市場價格達到全年最高值 12000-12300元/噸，此 后，價格開始出現(xiàn)大幅下滑。到2015年2月份苯胺的平均報價降到歷史最 低7120.8元/噸。圖3. 2011-2014年苯胺價格走勢- 12 -13000201520152014.0242014 20142D142142O14 .20142014.20142014.2 月份圖4 . 20142015年我國苯胺價格走勢由圖中可見，2014年苯胺市場具有如下幾個特點：一是震蕩幅度大，行情變化較為頻繁；二是跌幅較深，本年度價格最低點為5年來最低；三是三季度上漲行情重復

26、不再，金九銀十改寫下跌；四是苯胺行業(yè)毛利虧損創(chuàng)歷史新高， 行業(yè)過剩矛盾凸顯，等等。5.4、2014年苯胺進出口情況表3. 2012-2014苯胺的進出口量年份進口出口累計進口： 0（噸）累計出口： 12584.195 （噸）價格：0美元/噸價格：1601.82美元/噸2012比去年累計增長比：0%比去年累計增長比：+59.81%累計進口： 0（噸）累計出口： 20424.09 （噸）2013價格：0美元/噸價格：1725.49美元/噸- 13 -比去年累計增長比：0%比去年累計增長比：+62.30%累計進口： 0（噸）累計出口： 50117.81 （噸）價格：0美元/噸價格：1375.91美元

27、/噸2014比去年累計增長比：0%比去年累計增長比：+145.39%據(jù)表3數(shù)據(jù)分析，從2012年-2014年我國苯胺的進口量為0, 2012-2013出口量增長比在60%左右，到2014年底出口量增長比增加兩倍之多 （+145.39%）;由此說明國內(nèi)市場產(chǎn)能過剩，需求不暢，庫存增壓，加之成本利空，導致出口量大增。5.5、生產(chǎn)1t苯胺的各項消耗表4.生產(chǎn)1t苯胺的各項消耗一覽表消耗定額項目規(guī)格單位設(shè)計值單價一、原材料1硝基苯99.9%t /t1.3337900元 /t2氫氣99.9%kg /t6821.6 元 /kg3NCH2型催化劑（南化）干基kg/t0.0061715.8萬 /t二、公用工程

28、1脫鹽水0.7Mpa(G)t /t2.0111.2 元 /t2循環(huán)水0.45Mpa(G)t /t750.337元 /t3電10 kV /380V/220Vkwh /t187.98 元/kwt4.0Mpa(G)t/t0.22152 元 /t4烝汽2.5Mpa(G)t/t0.22152 元 /t5輸出蒸汽1.0Mpa(G)t/t-0.36132 元 /t- 14 -0.35 Mpa(G)t/ t-0.51132 元 /t6儀表空氣0.6MPa(G)Nm3/ t60.062 元/Nm37N20.4MPa(G)Nm3/ t0.30.08 元/Nm3總費用12730.949由表4.對生產(chǎn)1t苯胺的消耗進

29、行計算，可知目前生產(chǎn)1t苯胺所需的成本費 用約12731元，相比下根據(jù)圖4我們知道2014年47月，苯胺市場價格達到全 年最高值1200012300元/噸，此后，價格開始出現(xiàn)大幅下滑。到 2015年2月 份苯胺的平均報價降到歷史最低 7120.8元/噸。因此目前生產(chǎn)1t苯胺會直接虧 損5610.2元，所以就目前國內(nèi)市場形式來看，并不適合開展苯胺項目。6、苯胺下游產(chǎn)業(yè)鏈分析6.1、MDI的行情分析6.1.1、MDI國內(nèi)狀況MDI是異氰酸酯的一種，是生產(chǎn)聚氨酯的原料，可替代橡膠、塑料等，在化工、輕工、建材等領(lǐng)域用途廣泛，其技術(shù)研發(fā)是世界各國爭奪的焦點。2011年，萬華通過控股匈牙利包爾紹德化工集團

30、進入歐洲市場，從而走向國際化戰(zhàn) 略。萬華此次60萬噸MDI 體化項目投產(chǎn)使煙臺萬華集團的 MDI總產(chǎn)能達到 204萬噸，成為全球最大的 MDI供應(yīng)商。2014年12月26日煙臺萬華年產(chǎn)60萬噸MDI 體化裝置在萬華煙臺工業(yè) 園一次投產(chǎn)成功，產(chǎn)出合格產(chǎn)品。該項目于 2011年3月開始建設(shè)，主要建設(shè)內(nèi) 容包括60萬噸/年 MDI裝置及其配套的造氣、苯胺、甲醛、空分、氯堿、熱電 等裝置及公用工程設(shè)施。11月7日投產(chǎn)成功，經(jīng)過近2個月的試運行，效果良 好。2014年12月15日MDI項目核準權(quán)由國務(wù)院下放到省級政府，在一定程 度上有助于擴大 MDI 生產(chǎn)項目的投資建設(shè)。不過， MDI 門檻較高、投資額

31、較 - 15 -大，在技術(shù)上能否有所突破是 MDI 項目能否加快建設(shè)的關(guān)鍵。拜耳、巴斯夫、 陶氏化學、亨斯邁、三井化學等幾大公司壟斷了 MDI 的生產(chǎn)。目前，我國北方 多個地區(qū)，包括河北、遼寧等地的化工園區(qū)，都將引入 MDI 項目作為招商引資 的重點。此次項目要投資 MDI 項目，需要考慮的因素有很多， 包括市場、 技術(shù)、 原料、規(guī)劃等方面，其中技術(shù)瓶頸是最主要的制約因素。核準權(quán)的下放在一定 程度上能夠?qū)ξ覈鴶U大 MDI 項目投資建設(shè)起到促進作用。我國萬華化學公司通過吸收再創(chuàng)新，在年產(chǎn) 20 萬噸 MDI 產(chǎn)業(yè)化項目中取 得突破，萬華化學強勢加入 MDI 陣營，并通過技術(shù)創(chuàng)新連續(xù)擴大產(chǎn)能， 在

32、寧波、 煙臺布局 MDI 項目，并將擴張觸角伸向了海外。由此，我國 MDI 產(chǎn)業(yè)形成了 萬華化學與幾大跨國公司競爭的格局。2013 年中國 MDI 產(chǎn)能為 199萬噸，產(chǎn)量 160 萬噸，開工率 80%左右。萬 華化學 2013年產(chǎn)能達到 162萬噸，居全球第一。拜耳 128萬噸，巴斯夫 120 萬 噸，在世界上分別位居第二、三。目前，萬華化學煙臺工業(yè)園 80萬噸 MDI 一體化項目已經(jīng)開車， 原有 20 萬 噸老裝置停車。巴斯夫重慶 40 萬噸 MDI 項目于 2014 年 7 月機械竣工，將于 2015年第二季度投產(chǎn)。上海聯(lián)恒也在上海擴建 MDI 生產(chǎn)裝置，年產(chǎn)能從 24 萬 噸達到 48

33、 萬噸，項目有望在 2016 年投產(chǎn)。第一，從現(xiàn)有的 MDI 裝置來看，基本為連續(xù)化或半連續(xù)化生產(chǎn)工藝，原料 供應(yīng)、產(chǎn)品運輸和庫存、下游需求等都是投資必須考慮的重點問題。第二，從 目前的產(chǎn)業(yè)布局來看， 現(xiàn)有的 MDI 裝置多布局于華東地區(qū)， 膠東地區(qū)和長三角 地區(qū)是 MDI 裝置密集區(qū)。巴斯夫重慶 40萬噸 MDI 裝置投產(chǎn)在即， 產(chǎn)品將滿足 我國西南地區(qū)的 MDI 需求。而我國華北、東北、西北和華南地區(qū)，現(xiàn)在還缺少 MDI 生產(chǎn)項目。面對當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)巨大的市場需求，這些地區(qū)有望成下一輪 MDI 投資熱點，特別是甘肅、葫蘆島、滄州、泉州、鄂爾多斯、天津等地區(qū)， 均表達了招商引資 MDI 項目

34、的意向。國內(nèi)純 MDI 、聚合 MDI 均價分別下行 1.3%、2.2%，現(xiàn)分別保收 18800 元/ 噸、 15300 元/噸。行業(yè)正值下游需求淡季，上游原料純苯、苯胺因油價大跌紛 紛調(diào)整， MDI 價格亦有向下動力，而行業(yè)競爭良性，價格跌幅小，價差擴大。2015年1月5日（農(nóng)歷二一四年十一月十五），萬華化學集團股份有限 - 16 -公司發(fā)布寧波工廠MDI二期裝置復產(chǎn)公告。萬華化學（寧波）有限公司的MDI 一期裝置已于2014年11月15日停產(chǎn)檢修；MDI二期裝置與2014年11月25 日停產(chǎn)檢修。萬華化學（寧波）有限公司的MDI二期裝置停產(chǎn)檢修已經(jīng)結(jié)束，恢復正常生產(chǎn)；MDI 期裝置目前還在

35、停產(chǎn)檢修中。到 2020年，中國的MDI 需求量將從2013年的約170萬噸大幅增加至355萬噸，占全球的40%。全球MDI消費主要集中在亞洲、西歐和北美地區(qū)，需求量分別占40%、35% 和20%。其中，2013年我國聚氨酯產(chǎn)銷量占全球的40%以上，成為全球聚氨酯 生產(chǎn)和消費大國。6.1.2、MDI的價格走勢圖5. 2013年8月-2014年8月MDI價格走勢- 17 -價格一嚴噸圖6. 2014年9月-2015年2月MDI價格走勢由圖5可以看出，自13年8月份MDI出現(xiàn)最高的18000元/噸后，受上游 苯胺市場影響，開始出現(xiàn)價格下滑，到 2014年6-8月份基本維持在15000元/ 噸左右。

36、到了 14年下半年MDI市場行情依然弱勢，下游需求低迷，各用戶缺 乏操作積極性，由于苯胺價格低迷，達到 6500元/噸，MDI價格在15年2月份 創(chuàng)下歷史最低的12500元/噸。6.1.3、MDI的進出口情況表3. 2014年純MDI進出口情況進口出口累計進口量：105517.187 （噸）累計出口量：51033.997 （噸）進口均價：2316.07 （美元/噸）出口均價：2197.76 （美元/噸）進口量環(huán)比：25.30%出口量環(huán)比：-20.81%進口量同比：3.42%出口量同比：-35.29%累計進口量比去年同期：-0.72%累計出口量比去年同期：-7.493%2014年我國純 MDI累

37、計進口量為105517.187噸，進口金額為 2398.24萬美金，累計進口金額為25881.63萬美金，進口均價為2316.07美金/噸。累計進 1600015000140001300012000 -1100010000900080002014.92014.10 2014.11 2014.12 2015.12015.2- 18 -口均價為2452.84美金/噸，環(huán)比25.30%，同比3.42%，與上半年同期數(shù)量相比-0.72%。2014年我國純MDI累計出口量為51033.9973噸，出口金額為599.81萬美 金，累計出口金額為11933.86萬美金，出口均價為2197.76美金/噸，累計

38、出口 均價為2338.41美金/噸，環(huán)比-20.81%，同比-35.29%，與上年同期數(shù)量相比 -7.49%。表4.2014年聚合級MDI進出口情況分析進口出口累計進口量：317712.341 （噸）累計出口量：339156.323 （噸）進口均價：1968.52 （美元/噸）出口均價：1863.75 （美元/噸）進口量環(huán)比：-27.20%出口量環(huán)比：-6.52%進口量同比：-50.23%出口量同比：21.03%累計進口量比去年同期：-9.79%累計出口量比去年同期：47.83%2014年我國聚合 MDI累計進口量為 317712.341噸，進口金額為 3579.06 萬美金，累計進口金額為6

39、3977.53萬美金，進口均價為1968.52美金/噸。累計 進口均價為2013.69美金/噸，環(huán)比-27.20%，同比-50.23%，與上半年同期數(shù)量 相比-9.79%。2014年我國聚合 MDI累計出口量為 339156.323噸，出口金額為 4538.46 萬美金，累計出口金額為66573.26萬美金，出口均價為1863.75美金/噸，累計 出口均價為1962.91美金/噸，環(huán)比-6.52%，同比21.03%，與上年同期數(shù)量相比 47.83%。6.1.4、MDI的前景分析回顧2014年，對于化工大宗商品而言，是個不平凡的一年，原油價格持續(xù) 走低，各類化工產(chǎn)品也競爭跟跌，已有分析統(tǒng)計指出今

40、年88%的化工產(chǎn)品都在跌。而MDI也 有幸”成為這88%的化工產(chǎn)品之一。MDI作為有機中間體，其 80%以上均用于聚氨酯硬泡產(chǎn)品生產(chǎn)，此外， MDI還可應(yīng)用于反應(yīng)注射模塑彈性體、合成革以及汽車內(nèi)飾件等領(lǐng)域，并且 MDI的反應(yīng)性能與應(yīng)用性能方面較 TDI更具優(yōu)越性，其在市場中的比重逐年增- 19 -以萬華生產(chǎn)的聚合 MDI(PM200) 價格走勢為例，其價格在年初及入夏后有 所上漲，而后又回落，其原因歸結(jié)于年初春節(jié)過后各生產(chǎn)開始恢復，而入夏后 下游冰箱等電器制造業(yè)需求增大， 使其價格有所上揚， 但 MDI 現(xiàn)貨價格全年仍 呈下降走勢，全年降幅為 15.5%，最高價與最低價格的差價在 3350 元

41、，振幅為 24.2%。而其上游原料苯胺價格全年降幅達 40.7%，最高價與最低價的差價為 5800 元，振幅為 101.8%。這就意味著 MDI 與其原料之間的成本差價在增大， 也就是說 MDI 的利潤因本輪原油價格的下跌有所擴大， 因此，相對于其它產(chǎn)品 而言，其投資前景依舊廣闊。6.2、TDI 的行情分析6.2.1、 TDI( 甲苯二異氰酸酯 )的介紹甲苯二異氰酸酯 (TDI) 是造聚氨酯的基本原料。 聚氨酯是聚氨基甲酸酯的簡 稱。一般聚氨酯系由一元或多元有機異氰酸酯與多元醇化合物(聚醚多元醇或 聚酯多元醇)相互作用而制得。根據(jù)所用原料官能團數(shù)的不同，可以制成線性 結(jié)構(gòu)或體型結(jié)構(gòu)的高分子化合

42、物。6.2.2、 TDI 生產(chǎn)工藝及合成生產(chǎn) TDI 的方法主要有光氣法和非光氣法兩種。光氣法包括氣相光氣法和液相光氣法兩種。 迄今為止，國內(nèi)外工業(yè)生產(chǎn) TDI 的方法大多采用液相光氣化法的工藝。當2010年Bayer在上海的30萬t/aTDI裝置投產(chǎn)時，這將是第一套應(yīng)用該公司開發(fā)的氣相法新工藝生產(chǎn) TDI 的世界級 裝置。國內(nèi)的中國藍星、煙臺巨力、甘肅銀光等公司均采用液態(tài)光氣化技術(shù)。光氣法反應(yīng)大致由 5 個工序組成：一氧化碳和氯氣反應(yīng)生成光氣；甲苯與 硝酸反應(yīng)生成二硝基甲苯 (DNT)；DNT 與氫反應(yīng)生成甲苯二胺 (TDA) ；處理過 的干燥的 TDA 與光氣反應(yīng)生成甲苯二異氰酸酯 (TD

43、I)；TDI 的提純。- 20 -非光氣化法目前代替光氣制造異氰酸酯的工藝有三種，分別是：（1）伯胺和二氧化碳或碳酸二甲酯制造異氰酸酯；（2）伯胺和一氧化碳進行氧化羰基化制造異氰酸酯、 硝基苯；（3） 氧化碳還原羰基化制造異氰酸酯。比較有希望和前途的是伯胺和 碳酸二甲酯在催化劑的作用下生成氨基甲酸酯，氨基甲酸酯再熱分解生成TDI，其副產(chǎn)品甲醇可再利用生產(chǎn)碳酸二甲酯，由于碳酸二甲酯是一種無毒低污染的 基礎(chǔ)化學品，它取代了光氣，對環(huán)保、安全有利，又因它在反應(yīng)過程中不含氯 根，腐蝕性小，對設(shè)備材質(zhì)要求低，因而是一種綠色、清潔的生產(chǎn)過程。但目 前這三種工藝成本高、收率低、正處在研究開發(fā)過程中，還不能實

44、現(xiàn)工業(yè)化生 產(chǎn)。623、TDI生產(chǎn)現(xiàn)狀目前，國際上擁有TDI自主知識產(chǎn)權(quán)制造技術(shù)的只有巴斯夫、拜耳、三井 武田、陶氏化學等少數(shù)公司。雖然壟斷性不如 MDI高，但是也屬于高技術(shù)壁壘 行業(yè)。世界上有30多家公司，40多套裝置在生產(chǎn)TDI，總生產(chǎn)能力為300萬 t/a左右。主要的國外生產(chǎn)商有： DOW Chemical（產(chǎn)能16萬t）、Bayer AG （產(chǎn)能 77萬t）、BASFAG在德國新增30萬t投產(chǎn)后（產(chǎn)能90萬t）、日本三井武田化 學株式會社（生產(chǎn)能力24萬t/a）、日本聚氨酯工業(yè)公司、韓國KFC公司（產(chǎn)能10 萬t/a）等。目前國內(nèi)TDI產(chǎn)能主要集中在萬華集團滄州大化等企業(yè)，具體如下：萬

45、華 集團在2014年新增30萬t投產(chǎn)，總產(chǎn)能達到60萬t,此外，滄州大化在2009 年擴產(chǎn)5萬噸后，在14年底擁有15萬噸TDI年生產(chǎn)能力。從國際TDI制造的 工藝技術(shù)上看，主要分為兩條工藝路線：一是以瑞典、美國杜邦技術(shù)為主的傳 統(tǒng)工藝；二是以德國巴斯夫技術(shù)為代表的改進型工藝。表5. TDI主要生產(chǎn)公司產(chǎn)能一覽表公司巴斯夫拜耳DOW日本三井韓國KFC滄州 大化萬華集團產(chǎn)能（萬t）90771624101560- 21 -艸元格價10000624、國內(nèi)2014年3月-2015年2月TDI價格趨勢由圖7可以看出2014年3月份TDI價格最咼為19400元/噸，但是隨后幾 個月開始出現(xiàn)下滑，從14年5-10月份價格穩(wěn)定在17500元/噸左右，從14年 11月份開始大幅下跌，到2015年2月份價格已經(jīng)跌到歷史新低11500元/噸