眾籌融資策劃方案

1、眾籌融資策劃方案目錄一、名詞釋義 4二、聲明和承諾 4三、眾籌要素 5四、眾籌架構(gòu)介紹 5（一）發(fā)起人基本情況 5（二）領(lǐng)投人基本情況 6（三）新設有限合伙企業(yè) 8五、項目的商業(yè)前景 8（一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀 8（二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 91. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 92. 地理優(yōu)勢 93. 供應渠道優(yōu)勢 104. 成本優(yōu)勢 10六、募集方案 11（一）眾籌模式 111. 眾籌流程 11（二）眾籌對象范圍 121 眾籌對象范圍 122認籌對象繳款安排 13（三）認籌標準 13（四）認籌人回報 131. 分紅安排 132 獲贈 VIP 金卡 14（五）回購條款 141. 回購權(quán)的行使主體 1

2、42. 回購條件 153. 回購價格及其確定原則 15（六）回售條款 151. 回售權(quán)的行使主體 152. 回售條件 153. 回售價格及其確定原則 16（七）認籌額度及預計募集資金總額 16（八）募集資金用途 17（九）本次募集有關(guān)安排 171對認籌人名單篩選的標準和依據(jù) 172資金超募時的對應的安排 183出現(xiàn)募集中止時的應急預案 184募集期信息披露以及投后管理的基本安排 18（十）認籌人的權(quán)益保障 191. 江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔保 192. 領(lǐng)投人承諾 193. 合伙企業(yè)在中心進行托管 194. 盈利預測 20七、本次眾籌的風險揭示 20（一）項目風險 201. 市場風險 212. 財

3、務風險 213. 經(jīng)營風險 21（二）認籌人適當性標準 21（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 22八、眾籌發(fā)起人和財務顧問 22（一）發(fā)起人 22（二）財務顧問 22一、名詞釋義1. 在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：2. 玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部；3. 江南春茶業(yè)：指山東江南春茶業(yè)股份有限公司；4. 元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5. 股份中心、中心、眾籌平臺：指濟南股份轉(zhuǎn)讓中心有限責任公司；6. 領(lǐng)投人、中介機構(gòu)、財務顧問：指山東金明投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項目發(fā)起人XXX保證所提供相關(guān)材料

4、的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。山東金明投資有限 公司不對其提供材料的真實性、 準確性、 完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶 的法律責任。本融資計劃書相關(guān)財務數(shù)據(jù)由山東金明投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書僅供濟南股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用于與國 家相關(guān)法律法規(guī)、 規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。 山東金明投資有限公司不對中心不當使用本報告及 由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。三、眾籌

5、要素四、眾籌架構(gòu)介紹出資 285 萬元 （一）發(fā)起人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人 xxx系玨人茶舍投資人。XXX個人簡歷：XXX， 2011 年正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積平方米，地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負 B-103，營業(yè)2年，2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升和增長，累積了豐富的經(jīng)驗。 201 3年，在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所 合作，面積平方米。加大了自身的銷售量和知名度，擴展了經(jīng)營范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店延 伸為多種經(jīng)營的會所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于 一體的多功能會員制會所

6、，命名為玨人茶舍。從 2013-2014 年 5 月短短一年的時間內(nèi)，不但成本全部 回收，還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈。在 2014年5月 15日開了自營獨資的玨人茶舍體驗店，面 積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風格，古色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的魯北區(qū) 龍湖紫都城景觀大門旁， 以會員制為收費標準， 涉及： 品茗、茶藝表演、 茶式體驗、 茶葉、 茶具銷售、 商務沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金 融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗，極大地提高了銷 售業(yè)績和服務水平，月盈利 8到 12萬。在玨

7、人茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng) 隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的基礎(chǔ)。經(jīng)查，發(fā)起人 XXX最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動，不存在違法違規(guī)的情況。（二）領(lǐng)投人基本情況山東金明投資有限公司成立于 2013年3月，公司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資本市場的結(jié)合，為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財務顧問等服務，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務顧問服務機構(gòu)。以股 權(quán)投資、債券投資、保薦服務及投資咨詢等為主要業(yè)務，以促進高新技術(shù)中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為 使命，積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升核心競爭能力，

8、 實現(xiàn)健康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的 管理團隊，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗。公司 高管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到， 專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、 IPO 上市輔導等專業(yè)咨詢服務，并配套實現(xiàn)企業(yè) 在資本市場的再融資， 再融資形式有PE、VC私募債權(quán)等多元化方法， 可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資， 借力資本市場。先后成功推薦多家企業(yè)在濟南股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌，

9、公司作為承銷商， 輔導河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份有 限公司成功發(fā)行私募債 1 億元；并幫助公司完成定向增資億元。 “金明投資”堅持市場化的運作原則， 與各級政府主管部門、金融服務機構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、知名中介 機構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系，憑借優(yōu)勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。（三）新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下：五、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務業(yè)， 又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務模式的現(xiàn)代服務 業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩。2008 年是中國茶館業(yè)發(fā)展

10、歷程的節(jié)點，在重大活動的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進步與成熟，同時，也可以看到整個行業(yè)逐步 走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡與方向。如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細分、 經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營 中植入文化元素符合消費者的心理需求。二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢1. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展， 將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合， 帶動和促 進經(jīng)營服務業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。玨人茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動

11、，借助行業(yè)協(xié)會 和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供 顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心的服務模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費。隨著茶舍的發(fā)展壯大，玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基 地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。玨人茶舍負責人擁有 豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，茶舍在裝修、銷售以及服務上打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品 牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念。2. 地理優(yōu)勢茶舍選址于濟南市魯北區(qū)龍山大道 111號龍湖紫都 2-3幢

12、2-11 號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費 潛力大，消費人群廣，并且茶舍以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。3. 供應渠道優(yōu)勢首先，茶葉供應穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。玨人茶舍的茶葉全部由江南春茶業(yè)提供。江南春茶業(yè)坐落于山東 省成都市蒲江縣，公司成立于 2006 年，主營業(yè)務涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈， 主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。 公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術(shù)有效結(jié)合， 形成獨具特 色的“江南春”茶工藝體系， 生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、 “江南春”等系列綠茶產(chǎn)品， 具有形美、 色綠、 鮮香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、濟南、北京、江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅 斯

13、。江南春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強，且品牌知名度高。其次，江南春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進北 京三安農(nóng)業(yè)科學技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植、管理，提高了有機茶葉 的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。4. 成本優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時也是江南春茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時， 能夠?qū)⒉枞~的進貨成本降到最低，形成較強的成本優(yōu)勢。六、募集方案一）眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“玨人茶舍”）投資人XXX作為發(fā)起人，以其擁有的玨人茶舍的實物資產(chǎn)作價 310 萬元作為投資， 再向合格認籌人募集 300 萬元的資金， 成立有限合伙 企業(yè)，打造玨人茶舍

14、濟南區(qū)域品牌旗艦店。新設有限合伙企業(yè)擬出資總額為610 萬。募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養(yǎng)生用 餐、培訓餐飲銷售為主。 1. 眾籌流程 （ 1）眾籌流程圖（ 2）眾籌流程 股份中心上線本項目，尋找意向認籌人； 中介機構(gòu)組織眾籌項目路演； 認籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶； 募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊； 認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾 籌平臺查詢篩選結(jié)果； 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回；

15、 募集期結(jié)束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人 指定賬戶； 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動； （二）眾籌對象范圍 1 眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a. 茶舍高級管理人員、核心員工；b. 符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。認籌人合計不超過 48 名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：2 認籌對象繳款安排（ 1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；2）累計虧損額達到注冊資本 50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團； 認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功， 5 個工作日 之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指

16、定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。 （三）認籌標準 合格認籌人認籌標準： 1 元/份，封閉期： 2 年。 （四） 認籌人回報 1. 分紅安排（1）分紅的原則針對認籌人的投資， 茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例 進行分紅。（ 2）支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶， 中心與發(fā)起人、 財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財 務顧問指定賬戶， 再由財務顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶。 分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日 或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣。 2 獲贈 VIP 金卡為使認籌人能更

17、深入了解所投項目經(jīng)營情況， 并進一步提升認籌人回報水平， 本眾籌項目設臵投資即 獲 VIP 金卡條款， VIP 金卡設臵如下：注：代金券消費范圍：玨人茶舍所有消費項目。 （五）回購條款 1. 回購權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。 封閉期滿后， 在符合相關(guān)法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下， 發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。 一旦發(fā)起人全部份額完成回購， 除發(fā)起人外的其 余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當日起 10 個工作日內(nèi)，完成工商管 理部門相關(guān)手續(xù)。2. 回購條件（1）在封閉期滿；（ 2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3. 回購價格及

18、其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%寸，發(fā)起人以原始認籌額度進行回購；當（第一年分紅 +第二年分紅） /原始認籌額度 24%時，發(fā)起人以 （1+24%-（第一年分紅 +第二年分紅） / 原始認籌額度） *原始認籌額度進行回購。（六）回售條款 1. 回售權(quán)的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。 封閉期滿后， 在符合相關(guān)法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下， 認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。 一旦認籌人全部份額完成回售， 財務顧問協(xié)助發(fā)起人在 變更當日起 10 個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。 2. 回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性

19、文件。3. 回售價格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%寸，發(fā)起人以原始認籌額度進行回售；當（第一年分紅 +第二年分紅） /原始認籌額度 24%時，發(fā)起人以 （1+24%-（第一年分紅 +第二年分紅）/ 原始認籌額度） *原始認籌額度進行回售。（七）認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為 300 萬元，認籌數(shù)量為 300 萬份，認籌標準為 1 元/ 份。機構(gòu)認籌人認籌下限 為 10 萬份，上限為 50 萬份；個人認籌人認籌下限為 6 萬份，上限為 30 萬份（如有其他條件可附加 說明） , 否則視為無效認籌。XXX作為項目發(fā)起人，以玨人茶舍所有資產(chǎn)進行投資，作價

20、310萬元，占比%同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務管理，其他 %的資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領(lǐng)投募集總額的5%。其他認籌人認籌 285 萬，認籌對象不超過 48 人。（八）募集資金用途本次募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于濟南市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街4 號。新開旗艦店是一家以茶藝、 茶事體驗、 商務洽談、 養(yǎng)生用餐、 培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。 旨在打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店。 根據(jù)投資預算，本項目資金投資分配如下：注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。（九）本次募集有關(guān)安排1 對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構(gòu)認籌

21、人認籌下限為 10 萬份，上限為 50 萬份；個人認籌人認籌下 限為 6萬份，上限為 30萬份（如有其他條件可附加說明） ,否則視為無效認籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié) 構(gòu)出具包含實際認籌人信息、 認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊， 發(fā)起人和中介機構(gòu)對認籌人名冊進行再 次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 50 人。 2 資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整，接 受所有的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當資金出現(xiàn)超

22、募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認籌 人進行篩選。 3 出現(xiàn)募集中止時的應急預案募集期內(nèi)， 發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、 不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項時， 可以通過中介機構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構(gòu)可以 重新申請進入募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人， 中介機構(gòu)可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行 凍結(jié)或退款。 4 募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)， 發(fā)起人應當按照融資計劃書的約定， 委托中介機構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人 權(quán)益的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時

23、發(fā)布眾籌項目最新募集情況。募集期結(jié)束后， 中介機構(gòu)應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備 案登記結(jié)果等信息。中介機構(gòu)應當與發(fā)起人簽訂投后服務協(xié)議，明確服務內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務 外，中介機構(gòu)還應當履行相關(guān)的投后管理職責。中介機構(gòu)承擔投后管理義務的期限不低于兩年。 眾 籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到 期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 1. 江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔保對于本次眾籌事項，江南春茶

24、業(yè)作為本次眾籌項目擔保方，按照江南春茶業(yè)目前股份市值，以大股東 曹勇名下的 300 萬股股份在中心進行質(zhì)押登記， 與認籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔保協(xié)議， 并承諾若發(fā)起人不 能按照回售條款履行相應義務，則江南春茶業(yè)將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。2. 領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項， 設臵領(lǐng)投人條款。 財務顧問 （山東金明投資有限公司） 將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認籌 5%的份額。 3. 合伙企業(yè)在中心進行托管 為了進一步保障認籌人權(quán)益，新設合伙企業(yè)將在中心進行托管。4. 盈利預測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預測2015年到 2017 年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。以保守估計的數(shù)據(jù)