新能源汽車行業(yè)研究

1、新能源汽車行業(yè)研究問(wèn)題一 在中國(guó)，2013年，67.5%的能源消耗來(lái)自煤炭；根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2014年，非化石能源發(fā)電量比重首次超25%，火電發(fā)電量負(fù)增長(zhǎng)。 到2020年，用煤炭發(fā)電仍將占到電力供應(yīng)量的71%，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電，加上還在爭(zhēng)議中的核能發(fā)電，比例不到三成?！彼栽谥袊?guó)新能源汽車充的電是“臟的”，所以并不比傳統(tǒng)的燃油機(jī)動(dòng)車減少排放。 結(jié)論：發(fā)展電動(dòng)汽車會(huì)增加電力負(fù)荷，多燒煤會(huì)增加空氣污染。發(fā)展電動(dòng)汽車既不低碳，也不環(huán)保，更不是“零排放”。每天拉著半噸多中國(guó)的電池跑在路上，平均每公里消耗約為0.18度電特斯拉美國(guó)：核電傳統(tǒng)燃油汽車中國(guó)：煤電碳排放：大概是122g/公里碳排放15

2、0-160g/公里碳排放：約為175g/公里問(wèn)題二特斯拉在中國(guó)不環(huán)?；鹆Πl(fā)電污染和汽車尾氣污染的地理差異1234發(fā)電廠是集中式發(fā)電，一般都坐落于郊區(qū)，發(fā)電效率隨著新技術(shù)的更替，基本在40+%，而且這其中最關(guān)鍵的一點(diǎn)是，發(fā)電廠可以統(tǒng)一處理這些污染物；燒油的汽車，效率在25%左右，在人口密度大的城市里，跑到哪廢氣排到哪，每一輛汽車就是一個(gè)污染點(diǎn)。且汽車這種小型排放單位對(duì)廢氣的處理效果不如大型火電廠的統(tǒng)一處理效率高，尾氣排放大且分散電動(dòng)車的效率大概是90%左右，（考慮發(fā)電效率，則大約為90%X40%=36%。不僅如此，電動(dòng)車在運(yùn)行過(guò)程中是沒(méi)有廢物排放的石油目前的開采/儲(chǔ)量年份比大概40-50年，而煤

3、超過(guò)200年，所以汽油只會(huì)貴的越來(lái)越快，而煤雖然也會(huì)漲價(jià)但是就相對(duì)便宜許多，加上風(fēng)能，太陽(yáng)能，生物質(zhì)能的對(duì)傳統(tǒng)化石能源的逐步取代，整個(gè)發(fā)電周期污染物的排放會(huì)進(jìn)一步降低發(fā)展新能源汽車，可以減少電力浪費(fèi)和巨額投資。因?yàn)?，電?dòng)車本身就是移動(dòng)的儲(chǔ)能電站，有“削峰填谷”的功效。所以，我們用燃煤發(fā)電廠的裝機(jī)容量和耗煤量可以很容易的計(jì)算出每一度電的煤炭消耗量，進(jìn)一步計(jì)算就可以獲得其二氧化碳等廢氣的消耗量，如果用這個(gè)能耗量去衡量電動(dòng)車的耗電量，并以此得出電動(dòng)車不環(huán)保的結(jié)論其實(shí)是非常不合理的。電動(dòng)車充耗電并不等于發(fā)電廠要多發(fā)電使用電動(dòng)車，第使用電動(dòng)車，第1 1、2 2條就免了，晚上給電動(dòng)車充電，就相當(dāng)于將電網(wǎng)上

4、的富余電量存儲(chǔ)到電動(dòng)車中，每天可滿足條就免了，晚上給電動(dòng)車充電，就相當(dāng)于將電網(wǎng)上的富余電量存儲(chǔ)到電動(dòng)車中，每天可滿足約約40004000萬(wàn)輛電動(dòng)車夜間充電萬(wàn)輛電動(dòng)車夜間充電( (每臺(tái)車按每臺(tái)車按5050度電計(jì)算度電計(jì)算) )。假設(shè)假設(shè)20202020年中國(guó)電動(dòng)汽車達(dá)到年中國(guó)電動(dòng)汽車達(dá)到50005000萬(wàn)輛，每輛車每年行駛兩萬(wàn)公里，全部耗電量?jī)H占總發(fā)電量的萬(wàn)輛，每輛車每年行駛兩萬(wàn)公里，全部耗電量?jī)H占總發(fā)電量的2.27%2.27%。而現(xiàn)在。而現(xiàn)在每天的峰谷電差占到發(fā)電總量的每天的峰谷電差占到發(fā)電總量的7%7%左右。所以新能源電動(dòng)車大量推廣后，在夜晚充電，實(shí)際更符合左右。所以新能源電動(dòng)車大量推廣后，

5、在夜晚充電，實(shí)際更符合“削峰填谷削峰填谷”的用電政策，不但沒(méi)有增加能源開銷，反而充分利用了能源。的用電政策，不但沒(méi)有增加能源開銷，反而充分利用了能源。由于現(xiàn)在電能還不能大量?jī)?chǔ)存，所以在電力系統(tǒng)中，發(fā)、輸、配、送、用是同時(shí)完成的。用多少，發(fā)多少，都是瞬間完成的能量交換。全國(guó)每天的峰谷電差約有近10億度電。夜間夜間1010億度富余電量?jī)|度富余電量現(xiàn)在的處理方式現(xiàn)在的處理方式1、白白放掉;2 2、建水利設(shè)施，水的勢(shì)能3 3、建大型儲(chǔ)能電站、建大型儲(chǔ)能電站2015上半年新能源汽車市場(chǎng)分析市場(chǎng)地位產(chǎn)銷量及趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈拉動(dòng)效應(yīng)傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)風(fēng)光不再新能源車逆勢(shì)增長(zhǎng)100家整車及汽車零部件上市公司0204060

6、801002013上半年2014上半年2015上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)率 正增長(zhǎng)負(fù)增長(zhǎng)010203040506070802013上半年2014上半年2015上半年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率 正增長(zhǎng)負(fù)增長(zhǎng)截至11月2日，已發(fā)布三季報(bào)的73家新能源汽車上市公司及產(chǎn)業(yè)鏈上充電樁、鋰電池公司中，47家的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中16家的增幅超過(guò)100%企業(yè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)多氟多990.25%浩寧達(dá)553.36%比亞迪404.32%當(dāng)升科技223.74%天齊鋰業(yè)150.43%據(jù)上證報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)政策利好20162014.7.92014.7.212014.9國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅的公告免征車輛購(gòu)置稅

7、的新能源汽車車型目錄（第一批）。國(guó)務(wù)院辦公廳公布關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見2015.4.222015.52015.9.29四部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知，明確未來(lái)五年新補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；資金申報(bào)和下發(fā)由審批改為預(yù)撥國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定支持新能源和小排量汽車發(fā)展措施，明確從2015.10.1到2016.12.31，實(shí)施減半征收車輛購(gòu)置稅的優(yōu)惠政策。關(guān)于節(jié)約能源，使用新能源車船車船稅優(yōu)惠政策的通知節(jié)約能源車船，減半征車船稅；新能源車船，免征車船稅新能源汽車現(xiàn)狀2014年：生產(chǎn)78499輛，同比增長(zhǎng)3.5倍； 銷售74223輛，同比增長(zhǎng)3.2倍。 銷量?jī)H次

8、于美國(guó)，位居世界第二第二。今年新能源汽車銷量將達(dá)到20萬(wàn)-25萬(wàn)輛全年產(chǎn)量或?qū)⑽痪邮澜绲谝坏谝?。預(yù)測(cè)Engine Battery 原材料Raw ingredient整車及部件充電站充電樁配套設(shè)施supporting facilities政策扶持和技術(shù)進(jìn)步2014年在新能源汽車?yán)瓌?dòng)作用下，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)120億元，同比增長(zhǎng)200%以上。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能遠(yuǎn)未滿足當(dāng)前新能源汽車發(fā)展需求，未來(lái)發(fā)展空間巨大。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中的碳酸鋰與六氟磷酸鋰成為景氣度最高的環(huán)節(jié)，產(chǎn)能緊張，供應(yīng)商屢次提高售價(jià)，產(chǎn)品仍供不應(yīng)求。年初至今，碳酸鋰?yán)塾?jì)漲幅已超30%。上游產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2014

9、年底，國(guó)家電網(wǎng)公司累計(jì)建成充換電站618座、充電樁2.4萬(wàn)個(gè)，2014年新建充換電站218座、充電樁0.5萬(wàn)個(gè)。然而，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)“十二五”規(guī)劃，要建成電動(dòng)汽車充換電站3700座、充電樁34萬(wàn)個(gè)。造成充電設(shè)施建設(shè)緩慢主要原因是盈利困難，據(jù)報(bào)道，國(guó)家電網(wǎng)已建成的充換電站幾乎都處于虧損狀態(tài)，而南方電網(wǎng)公司在深圳建成運(yùn)營(yíng)的7座充電站，每年虧損額為1300萬(wàn)元。目前我國(guó)新能源汽車大概有12萬(wàn)輛規(guī)模，累計(jì)建成充電樁僅為 3萬(wàn)個(gè)左右，以充電接口與新能源汽車數(shù)量比例不低于1 1這一標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，充電樁的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)“供不應(yīng)求”。加上政策不斷向新能源傾斜，各地對(duì)充電樁建設(shè)補(bǔ)貼力度也在加大。2015年9月發(fā)布關(guān)于加快電

10、動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見標(biāo)準(zhǔn)開始規(guī)范統(tǒng)一市場(chǎng)情況市場(chǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、工信部國(guó)務(wù)院節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）：新能源汽車20萬(wàn)輛2015年累計(jì)產(chǎn)銷50萬(wàn)輛企業(yè)分析Case study上海汽車集團(tuán)股份有限公司比亞迪股份有限公司1901年：雛形出現(xiàn)1984年：正式成立中國(guó)第一家汽車零部件合資企業(yè)中國(guó)第一家汽車中中外合資企業(yè)中國(guó)第一家汽車銷售合資企業(yè)中國(guó)第一家汽車跨國(guó)公司總部企業(yè)中國(guó)第一家汽車租賃合資企業(yè)中國(guó)第一家汽車金融合資企業(yè)國(guó)內(nèi)首家在純電動(dòng)、插電強(qiáng)混、燃料電池三大領(lǐng)域均擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自主車企；自主掌握了新能源汽車電機(jī)、電池、電控的“三電”核心技

11、術(shù)，并建立了新能源汽車關(guān)鍵零部件體系上汽近幾年在新能源車領(lǐng)域投入巨大。據(jù)了解，上汽集團(tuán)已在新能源車領(lǐng)域累計(jì)投入資金近60億元上汽的新能源產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)從轎車到SUV車型的全覆蓋。到2020年，上汽自主品牌將完成100萬(wàn)輛銷量目標(biāo)，其中新能源汽車銷量占比要達(dá)到15%20%地位投資技術(shù)產(chǎn)品線企業(yè)分析企業(yè)分析主要主要產(chǎn)品產(chǎn)品榮威榮威E50E50 （純電動(dòng)）（純電動(dòng)）電池類型磷酸鋰鐵電池容量18kWh電機(jī)類型永磁同步電機(jī)工況續(xù)航里程120km上市時(shí)間2012年11月銷量2015年1-5月：131輛價(jià)格補(bǔ)貼前23.49萬(wàn)元補(bǔ)貼后）上海地區(qū)：12.8萬(wàn)（國(guó)家3.325萬(wàn)+上海地方補(bǔ)貼4萬(wàn)+3.365萬(wàn)上汽讓利

12、共10.69萬(wàn)）北京地區(qū)：14.29萬(wàn)（國(guó)家3.325萬(wàn)+北京地方補(bǔ)貼3.325萬(wàn)+2.55萬(wàn)上汽讓利共9.2萬(wàn)）電池供應(yīng)商上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司電機(jī)供應(yīng)商華域汽車電動(dòng)系統(tǒng)有限公司電控供應(yīng)商上汽自主研發(fā)榮威榮威550 PLUG-IN 550 PLUG-IN （插混）（插混）電池類型磷酸鋰鐵電池容量11.8kWh電機(jī)類型永磁同步電機(jī)工況續(xù)航里程純電續(xù)航里程58KM;油電綜合續(xù)航里程500km上市時(shí)間2013年11月銷量2015年1-5月：2632輛價(jià)格補(bǔ)貼前25.98萬(wàn)元補(bǔ)貼后上海地區(qū)：18.56-19.66萬(wàn)（國(guó)家+上海地方補(bǔ)貼共6.325萬(wàn)），另送免費(fèi)滬牌電池供應(yīng)商上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)

13、有限公司電機(jī)供應(yīng)商博世電控供應(yīng)商上汽自主研發(fā)主要主要產(chǎn)品產(chǎn)品1995年創(chuàng)立，做電池起家；最具創(chuàng)新的新銳民族自主品牌，比亞迪汽車保持了連續(xù)5年超100%高增長(zhǎng)獨(dú)立掌握了“電池、電機(jī)、電控”三大核心技術(shù)，在電動(dòng)汽車方面的專利也多達(dá)幾百項(xiàng)目前，國(guó)內(nèi)自主品牌中，比亞迪在新能源車領(lǐng)域的投入是最大的。以雙模的插電式混合動(dòng)力汽車占領(lǐng)私人消費(fèi)市場(chǎng)，以純電動(dòng)車型主攻電動(dòng)出租車、電動(dòng)公交市場(chǎng)。地位投資技術(shù)產(chǎn)品線企業(yè)分析企業(yè)分析2003年，收購(gòu)西安秦川汽車有限責(zé)任公司，正式進(jìn)入汽車制造與銷售領(lǐng)域2008年，收購(gòu)了半導(dǎo)體制造企業(yè)寧波中緯，擁有了電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力。主要主要產(chǎn)品產(chǎn)品比亞迪 e6（純電動(dòng)

14、）電池類型磷酸鋰鐵電池容量60kWh電機(jī)類型永磁同步電機(jī)工況續(xù)航里程官方300km上市時(shí)間2011年10月26日銷量2015年1-5月：2395輛價(jià)格補(bǔ)貼前30.98萬(wàn)元補(bǔ)貼后）上海地區(qū)：25.28萬(wàn)（國(guó)家5.7萬(wàn)+上海地方補(bǔ)貼需第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)車輛技術(shù)參數(shù)檢測(cè)后確定）北京地區(qū)：19.58萬(wàn)（國(guó)家5.4萬(wàn)+北京地方補(bǔ)貼6萬(wàn)共11.4萬(wàn)+不用搖號(hào)）電池供應(yīng)商比亞迪自主研發(fā)電機(jī)供應(yīng)商電控供應(yīng)商主要主要產(chǎn)品產(chǎn)品比亞迪 秦 （插電式混合動(dòng)力）電池類型磷酸鋰鐵電池容量13kWh電機(jī)類型永磁同步電機(jī)工況續(xù)航里程純電模式70km；油電綜合800km上市時(shí)間2013年12月17日銷量2015年1-5月：12462輛價(jià)格補(bǔ)貼前18.98萬(wàn)元補(bǔ)貼后上海地區(qū)：12.83萬(wàn)（國(guó)家3.15萬(wàn)+上海地方補(bǔ)貼3萬(wàn)共6.15萬(wàn)，送免費(fèi)滬牌）電池供應(yīng)商比亞迪自主研發(fā)電機(jī)供應(yīng)商電控供應(yīng)商五力競(jìng)爭(zhēng)模型新進(jìn)入者威脅技術(shù)、成本、資金行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)朝陽(yáng)產(chǎn)品市場(chǎng)未被完全開發(fā)供應(yīng)商議價(jià)能力供應(yīng)鏈成熟市場(chǎng)機(jī)制完善競(jìng)爭(zhēng)公平客戶議價(jià)能力購(gòu)買人群特定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少選擇少. 替代品或服務(wù)乘用車PHVEBEV0102030405整體規(guī)劃研發(fā)生產(chǎn)形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟比亞迪、長(zhǎng)安、一汽、上汽等企業(yè)與國(guó)外生產(chǎn)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車企業(yè)相比，資金規(guī)模較小，技術(shù)研發(fā)能力弱，要各自研發(fā)突破電動(dòng)技術(shù)瓶頸較