機械行業(yè)分析報告

1、2006年意大利機械行業(yè)分析報告一、總體產(chǎn)業(yè)概況根據(jù)ANIMA 公布數(shù)據(jù)，意大利通用機械產(chǎn)業(yè)2005年總營業(yè)額366.64億歐元，同比增長 1.4%，其中國內市場營業(yè)額 177.68億歐元，同比下降 2.4%，國外市場營業(yè)額 188.96億歐元，同比增長 5.3%，從 業(yè)人數(shù)18.55萬，同比下降1.0% ;預計2006年總營業(yè)額383.61億歐元，同比增長 4.6%，其中國內市 場營業(yè)額183.12億歐元，同比增長3.1%，國外市場營業(yè)額 200.49億歐元，同比增長 6.1%，從業(yè)人數(shù)18.39萬人，同比下降 0.8%。意大利通用機械產(chǎn)業(yè)下屬六大行業(yè)分別為：石油化工和能源生產(chǎn)機器設備以及工

2、業(yè)設備安裝（其營業(yè)額約占產(chǎn)業(yè)總營業(yè)額42%），商品物流（其營業(yè)額約占產(chǎn)業(yè)總營業(yè)額4%），食品技術和設備（其營業(yè)額約占產(chǎn)業(yè)總營業(yè)額12%），產(chǎn)品技術（其營業(yè)額約占產(chǎn)業(yè)總營業(yè)額4%），建筑業(yè)設備、機器和產(chǎn)品（其營業(yè)額約占產(chǎn)業(yè)總營業(yè)額28%），人員、環(huán)境安全保障機器設備（其營業(yè)額約占產(chǎn)業(yè)總營業(yè)額10%）。表1 :通用機械產(chǎn)業(yè)下屬行業(yè)宏觀數(shù)據(jù)一覽表總營業(yè)額20042005200605/0406/05單位億歐元億歐元億歐元%總計361.46336.64383.611.44.6石油化工和能源生產(chǎn)機器設備以及工業(yè)設備安裝149.36152.95163.852.47.1商品物流14.6414.3614.58-

3、1.91.6食品技術和設備40.1540.0441.26-0.33.0工業(yè)產(chǎn)品技術15.4715.3715.57-0.61.3建筑業(yè)設備、機器和產(chǎn)品102.34105.51109.273.13.6人員、環(huán)境安全保障機器設備395.01384.16390.77-2.71.7表1:通用機械產(chǎn)業(yè)下屬行業(yè)宏觀數(shù)據(jù)一覽表（續(xù)）國內市場營業(yè)額國外市場營業(yè)額年份20042005200605/0406/0520042005200605/0406/05單位億歐元億歐元億歐元%億歐元億歐元億歐元%總計181.99177.68183.12-2.43.1179.47188.96200.495.36.1石油化工和能 源

4、生產(chǎn)機器設 備以及工業(yè)設 備安裝72.1669.5973.12-3.65.177.2183.3690.748.08.8商品物流8.468.178.18-3.40.16.186.186.4003.4食品技術和設16.4016.0716.39-2.02.023.7523.9724.860.93.7備工業(yè)產(chǎn)品技術5.775.205.30-10.01.99.7010.1810.284.91.0建筑業(yè)設備、機器和產(chǎn)品48.5648.9950.180.92.453.7856.5759.095.14.6人員、環(huán)境安全保障機器設備30.6529.6629.95-3.21.08.858.769.12-1.14.

5、2由表1可以看岀，意大利通用機械產(chǎn)業(yè)2005年總體情況呈上升趨勢，但其實表現(xiàn)一般，六大行業(yè)中四個行業(yè)營業(yè)額為負增長，只有借助石油行業(yè)和建筑行業(yè)的較高增長才得以維持全行業(yè)的增長；其國外市場的總體表現(xiàn)好于國內市場，可以說國內市場呈現(xiàn)衰退趨勢，國外市場則欣欣向榮。二、分行業(yè)部門概況（一）石油化工和能源生產(chǎn)機器設備以及工業(yè)設備安裝此行業(yè)分14部門，其中值得關注的部門有：1.工業(yè)鍋爐2005年總產(chǎn)值70.06億歐元，同比增長 3.0%，其中岀口 33.85億歐元，同比增長 5.0%， 占總產(chǎn)值48% ; 2006年預計總產(chǎn)值 77.07億歐元，同比增長 10.0%，其中岀口 37.90億歐元，同比增長

6、12.0%，占總產(chǎn)值49%。岀口在該行業(yè)中至關重要。石油化工業(yè)方面，美國、哈薩克斯塔、伊朗和英國為較大市場；中國則是設備制造業(yè)和紡織機械業(yè)的最大市場。2 .工業(yè)泵2005年產(chǎn)值15.20億歐元，同比增長 4.1%，其中岀口 9.40億歐元，同比增長 4.4%，占總產(chǎn) 值62% ; 2006年預計總產(chǎn)值 15.50億歐元，同比增長 2.0%，其中岀口 9.60億歐元，同比增長 2.1%， 占總產(chǎn)值62%。2005年上半年前三位岀口目的地：德國（1.13億歐元，同比下降 10.3% ），美國（1.04億歐元，同比下降23.2% ），法國（0.79億歐元，同比增長 3.9%）;岀口中國1994萬歐元

7、，列第九位。2005年上半年前三位進口來源地：德國（1.88億歐元，同比增長 16.3% ），法國（0.83億歐元，同比增長3.9% ），英國（0.21億歐元，同比增長 17.4% ）;從中國進口 1349萬歐元，同比增長 79.3%，列第五 位。3 燃氣渦輪機2005年總產(chǎn)值1.18億歐元，同比增長 10.8%，其中岀口 1.06億歐元，同比增長 19.6%， 占總產(chǎn)值90%。2006年預計總產(chǎn)值 1.35億歐元，同比增長 14.6%，其中岀口 1.08億歐元，同比增長 2. 0%，占總產(chǎn)值 80%。05年上半年前三位岀口目的地為：美國（1.46億歐元，同比增長 35.2% ），俄羅斯聯(lián)邦（

8、0.95億歐元， 同比增長7405.7% ）,法國（0.89億歐元，同比增長 34.2% ）,中國列第9位（1124萬歐元，同比下降 4 3.8%）。2005年上半年前三位進口來源地：美國（2.98億歐元，同比增長 16.0% ）,加拿大（0.42億歐元，同比下降18.4%），法國（0.32億歐元，同比下降 17.1%），從中國進口 403萬歐元，同比下降 70.6%。4 .內燃機2005年總產(chǎn)值10.48億歐元，同比增長 10.7%，其中岀口 6.94億歐元，同比增長 14.8%，占 總產(chǎn)值66% ; 2006年預計總產(chǎn)值 11.03億歐元，同比增長5.3%，其中岀口 7.37億歐元，同比增

9、長6.2%， 占總產(chǎn)值67%。2005年上半年前三位岀口目的地：法國（0.31億歐元，同比下降 14.6% ），美國（0.25億歐元，同比增長100.6%），德國（0.20億歐元，同比下降 14.6% ）。2005年上半年前三位進口來源地：德國（0.88億歐元，同比增長 49.1% ），美國（0.83億歐元，同比增長18.7% ），日本（0.37億歐元，同比下降 7.8% ）。2005年上半年數(shù)據(jù)顯示，意大利向中國岀口量為542萬歐元，同比下降 18.8%，列第十位；從中國進口 1020萬歐元，同比增長 278%，列第十位，意大利對中國逆差478萬歐元。5 空氣壓縮機和真空泵 2005年總產(chǎn)值

10、0.55億歐元，同比下降 15.1%，其中岀口 0.21億歐元，同比下 降16.1%，占總量38% ;預計2006年總產(chǎn)值0.58億歐元，同比增長 5.0%，其中岀口 0.23億歐元，占 總量39%。2005年上半年數(shù)據(jù)中，意大利向中國岀口量為275萬歐元，同比增長 5.6%，列第一位；從中國進口671萬歐元，同比增長 113.5%，列第二位，中國對意大利順差397萬歐元。6 碳氫燃料分配器 2005年總產(chǎn)值0.88億歐元，同比下降 0.1%，其中岀口 0.34億歐元，同比增長 16. 7%，占總產(chǎn)值39% ; 2006年預計總產(chǎn)值 0.85億歐元，同比下降 2.8%，其中岀口 0.13億歐元

11、，同比下 降62.4%，占總產(chǎn)值15%。2005年上半年數(shù)據(jù)中，意大利向中國岀口8.4萬歐元，同比下降 89.3%，從中國進口 18.2萬歐元，同比增長197.3%，意大利對中國逆差17.3萬歐元。7 蒸汽渦輪機（汽輪機） 2005年總產(chǎn)值1.38億歐元，同比下降 4.9%，其中岀口 0.45億歐元，同比下 降5.9%，占總產(chǎn)值 32% ; 2006年預計總產(chǎn)值 2.02億歐元，同比增長 46.3%，其中岀口 0.90億歐元， 同比增長102.2%，占總產(chǎn)值 45%。05年上半年前三位岀口目的地國家為：伊朗（2150萬歐元，同比增長 11.2%），美國（840萬歐元，同比增長496.1%），中

12、國（760萬歐元，同比增長 91.7% ）。2005年上半年進口來源地前三位為：美國（322萬歐元，同比下降 18.0% ），阿根廷（157萬歐元），英05年增長點主要在亞太地區(qū)（約占總銷售額的63% ）,亞洲地區(qū)又主要是中國和印度，銷售額分別占亞太地區(qū)35%和20%，岀口的主要產(chǎn)品是大中型的燃煤汽輪機。8 燃氣計量器 2005年總產(chǎn)量0.29億歐元，同比增長 0.7%，其中岀口 0.11億歐元，與04年持平，占 總產(chǎn)量38% ; 2006年預計總產(chǎn)量 0.28億歐元，同比下降 0.7%，岀口預計持平。2005年上半年數(shù)據(jù)中，意大利向中國岀口量21.4萬歐元，列第三位；從中國進口2.5萬歐元，

13、同比增長 191.4%。（二）商品物流此行業(yè)分3個部門：抬升和運輸設備機械、自動工業(yè)輪式機械、輪胎。由于其中沒有與中國相關的統(tǒng)計，并且整體所占比重較小，故不作詳述。（三）食品技術和設備此行業(yè)分12個部門，其中，值得關注的有：1 家用產(chǎn)品2005年總產(chǎn)值8.62億歐元，同比下降 2%，其中岀口 5.00億歐元，與04年持平，占總產(chǎn) 值58%;預計2006年總體情況與 2005年基本相同。根據(jù)此部門數(shù)據(jù)顯示，意大利2005年從中國進口 2662萬歐元，同比增長35.9%，對中國的逆差為 2594萬歐元。因此協(xié)會聲稱“主要任務是對抗外國產(chǎn)品入侵，尤其是中國產(chǎn)品”。而同時意大利對德國的岀口量為 412

14、5萬歐元，同比下降 0.3%，對美國岀口 3484萬歐元，同比增長 8.8%，對法國岀口 2613萬歐元，同比下降 0.8%，分列岀口前三位。2 .商用制冷設備 2005年總產(chǎn)值6.75億歐元，同比下降 0.7%，其中岀口 3.51億歐元，同比下降 0.6%， 占總產(chǎn)值52% ; 2006年預計總產(chǎn)值 6.54億歐元，同比下降 3.0%，其中岀口 3.41億歐元，同比下降 3. 0%，占總產(chǎn)值比重不變。2005年上半年排名前三位的岀口目的地為：法國（0.37億歐元，同比下降 4.4%），西班牙（0.27億歐元，同比增長11.2% ），德國（0.24億歐元，同比下降 5.6%）;岀口中國產(chǎn)值為

15、48.8萬歐元，同比下降 28.0%，而從中國進口量為103.4萬歐元，同比增長 244.1%，列第六大進口國。3 冰箱壓縮機 2005年總產(chǎn)值6.63億歐元，同比下降 2.5%，其中岀口 3.38億歐元，同比下降2.5%，占總產(chǎn)值51% ;預計2006年總產(chǎn)值6.76億歐元，同比增長 2.0%，其中岀口 3.45億歐元，同比增長 2.0%，占總產(chǎn)值比重不變。2005年上半年排名前三位的岀口目的地為：西班牙（0.3億歐元，同比增長6.1% ），德國（0.23億歐元， 同比下降13.0% ），英國（0.11億歐元，同比增長 6.3%），對中國岀口 395萬歐元，同比下降 45.9%， 列第六位。

16、2005年上半年進口來源地前三位：斯洛伐克（0.42億歐元，同比下降 1.6% ）,法國（0.36億歐元，同比下降4.0%），巴西（0.28億歐元，同比增長 19.8% ）。從中國進口 383萬歐元，同比增長19.8%。由于原材料價格上漲和亞洲的競爭，意大利產(chǎn)品盈利有所下降，但是印度市場顯示岀很大的活力。4 蔬菜水果加工設備和機器 2005年總產(chǎn)值1.35億歐元，同比下降 10%，其中岀口 1.05億歐元，同比 下降8.7%，占總產(chǎn)量78% ;預計2006年總產(chǎn)值1.40億歐元，同比增長 3.7%，其中岀口 1.10億歐元， 同比增長4.8%，占總產(chǎn)量 79%。2005年上半年岀口目的地前三位

17、：中國（515萬歐元，同比下降80.6% ），西班牙（417萬歐元，同比下降77.2% ），埃及（214萬歐元，同比增長 3568.7% ）。2005年上半年進口來源地前三名為：法國（104萬歐元，同比下降 46.3% ），美國（44萬歐元，同比下降23.6% ），比利時/盧森堡（10萬歐元，同比下降 7.1%）;從中國進口量為1.4萬歐元，同比下降46.5%，列第九位。5 制面條和壓模食品設備及機器2005年總產(chǎn)值1.50億歐元，同比下降0.6%，其中岀口 1.14億歐元，同比增長3.3%，占總產(chǎn)值比重 76% ; 2006年預計總產(chǎn)值 1.75億歐元，同比增長17.0%，其中岀口 1.35

18、億歐元，同比增長 19.2%，占總產(chǎn)值比重 77%。2005年上半年前三名岀口目的地為：俄羅斯（422萬歐元，同比下降 47.8% ），法國（361萬歐元，同比增長75.3% ），厄里特里亞（237萬歐元，同比增長 2024.3% ）;對中國岀口量為 3.1萬歐元，同比下 降98.2%，從中國進口量為 15.3萬歐元，同比增長 33%，列第六位；中國對意大利順差12.2萬歐元。2005年上半年進口來源地前三名為：法國（107萬歐元，同比增長19991.3% !）德國（40萬歐元，同比增長22.8% ），臺灣（25億歐元）6 .烤爐及烤箱 2005年總產(chǎn)值4.97億歐元，同比增長 5.1%，其中

19、岀口 3.05億歐元，同比增長 6.4%，占總產(chǎn)量61% ; 2006年預計總產(chǎn)值 5.30億歐元，同比增長6.6%，其中岀口 3.25億歐元，同比增長 6.6%，占總產(chǎn)量比重不變。2005年上半年前三位岀口目的地為：法國（0.16億歐元，同比增長 6.1%），西班牙（0.15億歐元，同比下降5.1%），英國（0.88億歐元，同比增長 94.3% ）;對中國岀口 367萬歐元，同比增長 17.2%，列 第九位。2005年上半年前三位進口來源地為：法國（226萬歐元，同比下降48.3% ），德國（224萬歐元，同比下降25.7% ），荷蘭（138萬歐元，同比增長504.9%）;從中國進口量為 2

20、5.6萬歐元，同比增長188.4%，列第八位。（四）工業(yè)產(chǎn)品技術1.工業(yè)爐2005年總產(chǎn)值10.27億歐元，與 2004年持平，其中岀口 7.88億歐元，同比增長 5%，占總 產(chǎn)量77% ;預計2006年產(chǎn)值和岀口量與 05年持平。意方聲稱：“制陶瓷工業(yè)爐市場表現(xiàn)穩(wěn)定，90%的營業(yè)額是從海外市場獲得的，在中國岀現(xiàn)了假冒產(chǎn)品。制石灰工業(yè)爐市場由于建筑業(yè)的恢復而有所好轉，在中國市場的銷售比較穩(wěn)定，在德國和俄國市場上 獲得了較好的成績?！? 精加工設備 2005年總產(chǎn)值5.10億歐元，同比下降1.9%，其中岀口 2.30億歐元，同比增長 4.5%，占總產(chǎn)量比重 45% ; 2006年預計總產(chǎn)值 5.

21、30億歐元，同比增長 3.9%，其中岀口 2.40億歐元，同比增長4.3%，占總產(chǎn)量比重不變2005年上半年前三位岀口目的地為：美國（0.42億歐元，同比增長 16.9% ），法國（0.22億歐元，同比增長7.1%），德國（0.21億歐元，同比下降9.0%）;對中國岀口量為173萬歐元，同比增長 7.5%2005年上半年前三位進口來源地為：德國（0.20億歐元，同比增長 2.7%），荷蘭（0.11億歐元，同比下降4.6% ），法國（0.09億歐元，同比增長11.8% ）;從中國進口量為787萬歐元，同比下降 19.1%，列第四位。（五）建筑業(yè)設備、機器和產(chǎn)品此行業(yè)劃分為8個部門，其中值得關注的

22、有：1 .建筑、筑路、采礦機器2005年總產(chǎn)值為21.59億歐元，同比增長 12.5%，其中岀口 10.84億歐元，同比增長20.3%，占總產(chǎn)值比重 50% ; 2006年預計總產(chǎn)值 22.75億歐元，同比增長5.4%，其中岀口 11.50億歐元，同比增長 6.1%，占總產(chǎn)值比重 51%2005年上半年前三名岀口目的地：法國（0.56億歐元，同比增長 25.2% ），美國（0.47億歐元，同比增長44.2% ），英國（0.40億歐元，同比增長87.5%）;岀口中國總量為 886萬歐元，同比下降 47.2%，列第十位。2005年上半年前三名進口來源地：德國（0.55億歐元，同比增長2.3% ），

23、法國（0.20億歐元，同比下降19.5% ），美國（0.13億歐元，同比增長17.2%）;從中國進口量為 794萬歐元，列第五位建筑業(yè)是意大利經(jīng)濟增長的熱點，此部門主要岀口地還是歐洲，亞洲也占到相當部分：對歐洲25國的岀口占41% ;對歐洲其他國家的岀口占 16% ;對亞洲的岀口占 15% ;對北美的岀口占 9% ;對中南美 洲的岀口占4% ;對非洲的岀口占 13% ;對大洋洲的岀口占 2%2 .熱工業(yè)設備及配件2005年總產(chǎn)值為25.50億歐元，同比增長 3.1%，其中岀口 13.18億歐元，同比增長4.4%，占總產(chǎn)量比重 52% ; 2006年預計總產(chǎn)量 26.24億歐元，同比增長 2.9

24、%，其中岀口 13.82億 歐元，同比增長 4.9%，占總產(chǎn)量比重 53%2005年上半年前三位岀口目的地：英國（1.19億歐元，同比增長 2.2% ）,法國（0.70億歐元，同比增長1.7%），西班牙（0.66億歐元，同比增長 15.4%），對中國岀口 1068萬歐元，同比下降 39.1%，列第 十位。2005年上半年前三位進口來源地：德國（ 0.78億歐元，同比增長 12.9% ），法國（0.28億歐元，同比增 長41.9% ），波蘭（0.14億歐元，同比增長 15.2%），從中國進口 156萬歐元，同比下降 23.1%，列第十 三位。預計06年的銷售增長主要集中在中國、俄羅斯、烏克蘭和東

25、歐國家，在其余成熟市場則主要是維修更 新，因此銷售會保持穩(wěn)定或略有下降。3 空調及取暖設備和機器2005年總產(chǎn)值為15.50億歐元，同比下降 6.1%，其中岀口 6.00億歐元，同比下降6.3%，占總產(chǎn)值比重 39% ; 2006年預計總產(chǎn)值 16.00億歐元，同比增長 3.2%，其中岀口 6.30 億歐元，同比增長5.0%，占總產(chǎn)值比重不變。2005年上半年前三位岀口目的地：法國（0.89億歐元，同比下降 22.8% ），西班牙（0.75億歐元，同比下降8.1%），德國（0.67億歐元，同比增長 4.2%）;對中國岀口量為604萬歐元，同比增長 92.4%。2005年上半年前三位進口來源地：

26、中國（2.36億歐元，同比下降 33.7%），比利時/盧森堡（1.69億歐元，同比增長 20.6% ），泰國（0.92億歐元，同比下降7.9% ）。2005年上半年數(shù)據(jù)顯示，中國對意大利順差2.30億歐元。一體式小型空調市場遭受的打擊最為嚴重，總銷售額下降40%，國外市場銷售額下降30%，國內市場銷售額下降50% ;相反，進口產(chǎn)品銷售數(shù)量增加了60%，銷售額增加了 50%，主要來自于亞洲地區(qū)。同時，全球化過程中意大利的一部分生產(chǎn)轉移到國外也對進口產(chǎn)品的增加有影響。分體式空調市場則呈現(xiàn)整體萎縮的態(tài)勢，意大利本國產(chǎn)品以及進口產(chǎn)品都遭到了打擊（銷售數(shù)量下降40%，銷售額下降了 30% ）。4 .閥門

27、和水龍頭 2005年總產(chǎn)值33.92億歐元，同比增長1.7%，其中岀口 20.81億歐元，同比增長2.3%，占總產(chǎn)值比重 61% ; 2006年預計總產(chǎn)值是34.91億歐元，同比增長 2.9%，其中21.49億歐元，同比增長3.3%，占總產(chǎn)值比重 62%。2005年上半年前三位岀口目的地：德國（1.31億歐元，同比下降 0.2% ），法國（1.15億歐元，同比增長1.6%），美國（0.95億歐元，同比增長 4.2%）;岀口中國總量為 2991萬歐元，同比增長 115.4%，列 第八位。2005年上半年前三位進口來源國：德國（1.20億歐元，同比增長 10.4% ），中國（0.61億歐元，同比增長33.4% ），法國（0.25億歐元，同比增長 8.0%）2005年上半年數(shù)據(jù)顯示，中國對意大利順差3150萬歐元。其中，中國產(chǎn)水龍頭、閥門數(shù)量、進口額均出現(xiàn)增長；而表現(xiàn)較好的意大利產(chǎn)品多為高技術含量或者個性化定制的產(chǎn)品，如高壓鍛造工業(yè)閥門、特殊用途閥門等。在國際市場上，較高技術含量的制成品表現(xiàn)良好，如中國熱電廠大量訂購了意大利 的十字閥和球形閥，中東地區(qū)則有數(shù)量可觀的球形閥和節(jié)流閥訂