年產(chǎn)xxx千件發(fā)動機密封制品項目運營計劃書【范文】

1、泓域咨詢 /年產(chǎn)xxx千件發(fā)動機密封制品項目運營計劃書目錄第一章 行業(yè)、市場分析4一、 下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r4二、 下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r11三、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r19第二章 項目背景及必要性21一、 密封纖維板行業(yè)基本情況21二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素22三、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)基本情況24第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案27一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容27二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)27產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表28第四章 法人治理29一、 股東權(quán)利及義務(wù)29二、 董事31三、 高級管理人員36四、 監(jiān)事39第五章 項目環(huán)境保護42一、 編制依據(jù)42二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析42三、 建設(shè)期水

2、環(huán)境影響分析43四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析43五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析44六、 營運期環(huán)境影響45七、 環(huán)境管理分析46八、 結(jié)論49九、 建議49第六章 原材料及成品管理50一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況50二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理50第七章 節(jié)能分析52一、 項目節(jié)能概述52二、 能源消費種類和數(shù)量分析53能耗分析一覽表53三、 項目節(jié)能措施54四、 節(jié)能綜合評價55第八章 組織機構(gòu)、人力資源分析56一、 人力資源配置56勞動定員一覽表56二、 員工技能培訓(xùn)56第九章 招標(biāo)及投資方案58一、 項目招標(biāo)依據(jù)58二、 項目招標(biāo)范圍58三、 招標(biāo)要求58四、 招標(biāo)組織方

3、式59五、 招標(biāo)信息發(fā)布60本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 行業(yè)、市場分析一、 下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r發(fā)動機密封制品和密封材料行業(yè)直接下游為發(fā)動機行業(yè)，終端應(yīng)用包括汽車、工程機械、農(nóng)用機械等領(lǐng)域，與宏觀經(jīng)濟運行情況密切相關(guān)。鐵路、公路等固定資產(chǎn)投資及消費需求的增長會拉動工程施工和物流需求，進而促進汽車、工程機械行業(yè)的發(fā)展。1、宏觀層面情況（1）社會固定資產(chǎn)投資近年來，我國社會固定資產(chǎn)投資保持在較高水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示，2013年至2019年間，我國全社

4、會固定資產(chǎn)投資總額由44.63萬億元增長至55.15萬億元，年復(fù)合增長率約3.59%。2019年初，受水利投資規(guī)模放緩的影響，我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模出現(xiàn)階段性回落。自2019年7月以來，固定資產(chǎn)投資進入新一輪增長周期，基建投資繼續(xù)承擔(dān)經(jīng)濟“穩(wěn)增長”的重任。一大批以推進交通、能源等基建為主體的項目開工建設(shè)，國家及各省市發(fā)改委、交通廳批復(fù)的公路、鐵路項目超30個，總項目投資額超4,500億元。2020年初，我國政府頻繁提及發(fā)力基建投資，并輔以積極的財政政策和貨幣政策，提出適度提高財政赤字率，發(fā)行特別國債，增加地方政府專項債券規(guī)模，引導(dǎo)貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕等，均對未來固定資產(chǎn)投資構(gòu)成政

5、策性利好。（2）鐵路、公路建設(shè)近年來，我國高速鐵路、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)快速發(fā)展。截至2018年末，全國高速公路、高速鐵路運營里程分別達(dá)到14.26萬公里、2.99萬公里，其中高速公路過去十年間復(fù)合增長率為8.99%，高速鐵路復(fù)合增長率達(dá)到了46%。目前，我國高速鐵路、高速公路運營里程已位居世界首位。截至2019年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為60.60%，距離發(fā)達(dá)國家75%的水平還有很大提升空間。隨著我國城市化進程的進一步推進，作為連接各我國大經(jīng)濟圈、帶動沿線城鎮(zhèn)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計高速鐵路、高速公路建設(shè)仍將保持持續(xù)增長。（3）公路物流運輸當(dāng)前我國物流市場，公路運輸為主要的運輸方式，具

6、有機動靈活、簡捷方便的特點，公路運輸?shù)呢涍\量占主流貨運方式比例達(dá)70%以上。其他各種運輸方式均依賴公路來完成兩端的運輸。2018年，我國公路貨運量為395.9億噸，近十年復(fù)合增長率為7.52%，持續(xù)保持較快增長。從發(fā)展趨勢來看，公路運輸作為現(xiàn)代物流業(yè)基礎(chǔ)，具有廣闊的發(fā)展前景。目前，我國已形成14.26萬公里高速公路的全國網(wǎng)絡(luò)化布局，為公路運輸提供了有利的基礎(chǔ)條件。隨著高速公路建設(shè)的進一步發(fā)展，國內(nèi)公路運輸仍具有很大發(fā)展空間。2、汽車行業(yè)發(fā)展概況（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況隨著社會社會經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)水平的提高，汽車制造技術(shù)水平不斷發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)已然成為眾多國家重要的支柱產(chǎn)業(yè)；同時，汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)

7、業(yè)關(guān)廣、資金和技術(shù)密集、規(guī)模效益明顯、附加值高等特點。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，全世界汽車的產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到了9,687萬輛和9,506萬輛；自2009年至2018年，產(chǎn)量和銷量復(fù)合增長率分別為4.60%、3.78%。從中長期來看，全球汽車市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著全球汽車行業(yè)的發(fā)展，汽車行業(yè)形成了以亞洲市場占主導(dǎo)地位的基本格局。截至2018年，亞太地區(qū)汽車全球市場銷量占比達(dá)到50%。（2）我國汽車行業(yè)發(fā)展概況自加入WTO以來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，居民可支配收入不斷增長，城鎮(zhèn)化率不斷提高，公路基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，在此基礎(chǔ)上，我國汽車行業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國汽車行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，200

8、7-2018年，我國汽車產(chǎn)銷量連年增長，2018年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,780.92萬輛和2,808.06萬輛，較2007年分別增長213.08%和219.41%，自2007年至2018年復(fù)合增長率分別達(dá)到10.93%和11.13%，我國汽車產(chǎn)銷連續(xù)多年蟬聯(lián)全球第一。根據(jù)世界銀行最新發(fā)布的2019年國家千人汽車擁有量數(shù)據(jù)顯示，我國每千人擁車數(shù)量為173輛，位列第17名，與美國、澳大利亞、日本等發(fā)達(dá)國家相比，未來我國汽車消費需求增長仍具有較大的空間。廣義上來看，商用車是指作為生產(chǎn)資料用于生產(chǎn)經(jīng)營的汽車，主要包括客車和貨車兩大類，其產(chǎn)銷規(guī)模與宏觀經(jīng)濟的發(fā)展情況相關(guān)性較大，是經(jīng)濟發(fā)展的“晴雨表”。

9、我國商用車企業(yè)整體實力與國際企業(yè)差距相對較小。20世紀(jì)80年代開始，國內(nèi)商用車企業(yè)紛紛與外資企業(yè)成立合資公司。經(jīng)過30年的發(fā)展，我國商用車消化吸收國外先進技術(shù)的效果顯著，研發(fā)能力得到了顯著提升。在此背景下，我國本土商用車品牌結(jié)合本土化市場需求，紛紛推出了更適合國內(nèi)市場的車型，占據(jù)了市場主導(dǎo)地位。但是，就高端商用車來看，國際品牌仍然具有一定的優(yōu)勢。未來，隨著本土企業(yè)技術(shù)研發(fā)能力不斷提升，產(chǎn)品將以“進口替代”為目標(biāo)繼續(xù)向高端市場發(fā)展。3、我國工程機械行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會2011年6月1日發(fā)布的工程機械定義及類組劃分，凡土石方工程，流動起重裝卸工程，綜合機械化施工以及同上述工程相關(guān)的

10、生產(chǎn)過程機械化所應(yīng)用的機械設(shè)備，均稱為工程機械。在廣義上，部分工程機械也屬于商用車范疇，其載體也是以柴油發(fā)動機作為動力的半掛牽引車。（1）我國工程機械發(fā)展?fàn)顩r工程機械行業(yè)與固定資產(chǎn)投資規(guī)模緊密相關(guān)，同時受到財政政策、基建規(guī)劃等宏觀經(jīng)濟政策的影響。工程機械下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、礦山開采、農(nóng)林水利建設(shè)以及交通運輸業(yè)建設(shè)等。工程機械按照功能不同可分為挖掘機、裝載機、起重機、混凝土用車、平地機、推土機、壓路機、攤鋪機、叉車等。近年來，我國工程機械發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段：第一階段為2009-2011年，行業(yè)整體受益于城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展以及“4萬億”經(jīng)濟刺激政策帶動的基建大潮，我國工

11、程機械銷量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢；第二個階段為2012-2015年，由于前期市場經(jīng)過高速增長，工程機械保有量大增，在強刺激后投資需求出現(xiàn)回落，工程機械行業(yè)進入去庫存周期；第三個階段自2016年至今，受益“十三五”規(guī)劃實施，政府對“PPP”項目的大力推進為基建投資注入了資金，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)回暖。此外，“一帶一路”政策推動，海外工程與基建投資規(guī)模增長，間接促進了工程機械的出口。（2）我國工程機械的發(fā)展趨勢2016年3月28日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布了工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃（以下簡稱“規(guī)劃”）。規(guī)劃強調(diào)行業(yè)發(fā)展應(yīng)以質(zhì)量效益、結(jié)構(gòu)優(yōu)化為重點，著力實施“制造強國”發(fā)展戰(zhàn)略；加快實施走出去戰(zhàn)略，著力提高

12、工程機械產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)水平，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和邁向中高端水平。近年來，中國工程機械產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力提質(zhì)增效，產(chǎn)品向著大功率、智能化發(fā)展，同時更加注重節(jié)能環(huán)保。工程機械屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，功率大小及智能化程度是評價一個國家機械裝備技術(shù)水平的重要標(biāo)志。國際品牌工程機械廠商已逐步應(yīng)用全動力換檔、電控提升系統(tǒng)、液壓和機電一體化等技術(shù)，同時向多功能、大型化、智能化、聯(lián)合作業(yè)和無人駕駛等方向發(fā)展。工程機械向大功率、智能化發(fā)展對于提高施工效率和精度具有重要意義，也是我國工程機械行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。2016年1月14日，環(huán)境保護部發(fā)布關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油發(fā)動機排氣污染物排

13、放標(biāo)準(zhǔn)的公告，要求自2016年12月1日起，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合非道路移動機械用柴油發(fā)動機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）（GB20891-2014）第三階段要求的柴油發(fā)動機。在節(jié)能環(huán)保的時代大背景下，非道路移動機械也需要實現(xiàn)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)同步升級，排氣污染物排放要求的提高將推動非道路移動機械生產(chǎn)企業(yè)及零部件供應(yīng)商升級技術(shù)，在保證性能的前提下實現(xiàn)節(jié)能減排。近年來，隨著國產(chǎn)品牌的逐步崛起，國產(chǎn)挖掘機銷售數(shù)量在國內(nèi)市場中的占有率快速提升。2015-2019年，國內(nèi)的國產(chǎn)挖掘機品牌占有率從36%提升到62%，市場競爭力大幅提升。目前，國產(chǎn)挖掘機在國際市場上占有

14、率只有約16%，與國際工程機械巨頭差距仍然較大，市場發(fā)展?jié)摿薮?。隨著我國工程機械競爭力的不斷提升，預(yù)計整個工程機械行業(yè)將有著廣闊的市場成長空間。4、內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展概況內(nèi)燃機是目前應(yīng)用范圍最廣的動力機械，根據(jù)所使用的燃料的不同，可以細(xì)分為柴油發(fā)動機與汽油發(fā)動機。相較于汽油發(fā)動機，柴油發(fā)動機具有動力強、熱效率高及經(jīng)濟性能好等優(yōu)點，同時存在體積大及噪聲大的缺點。基于以上特點，柴油發(fā)動機廣泛應(yīng)用在大中型商用車、工程機械、發(fā)電機組、農(nóng)用機械、船舶等其他通用設(shè)備中。從全球范圍來看，歐洲、美國和日本等發(fā)達(dá)國家仍占據(jù)著高端內(nèi)燃機的制高點，美國康明斯、卡特彼勒、德國曼公司、道依茨等幾大巨頭企業(yè)，占據(jù)了高端內(nèi)燃

15、機生產(chǎn)制造的主要市場份額。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已發(fā)展成為全球內(nèi)燃機產(chǎn)銷大國，2018年，我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)排名世界第一。就柴油機領(lǐng)域來看，近年來，我國柴油發(fā)動機在行業(yè)整體水平上和世界先進水平的差距逐漸縮小。內(nèi)燃機行業(yè)緊跟下游汽車及非道路移動機械等行業(yè)發(fā)展與配套的需要，不斷適應(yīng)體積小、輕量化、大功率的發(fā)展趨勢，加快了產(chǎn)品更新和新技術(shù)應(yīng)用的速度，行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃重點產(chǎn)品項目對中重輕型柴油機、工程機械、農(nóng)業(yè)機械以及船舶等內(nèi)燃機產(chǎn)品提出了更高升功率的要求。同時，降低油耗、提高燃油經(jīng)濟性已經(jīng)成為內(nèi)燃機最主要的技術(shù)發(fā)展方向之一。二、 下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r發(fā)

16、動機密封制品和密封材料行業(yè)直接下游為發(fā)動機行業(yè)，終端應(yīng)用包括汽車、工程機械、農(nóng)用機械等領(lǐng)域，與宏觀經(jīng)濟運行情況密切相關(guān)。鐵路、公路等固定資產(chǎn)投資及消費需求的增長會拉動工程施工和物流需求，進而促進汽車、工程機械行業(yè)的發(fā)展。1、宏觀層面情況（1）社會固定資產(chǎn)投資近年來，我國社會固定資產(chǎn)投資保持在較高水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示，2013年至2019年間，我國全社會固定資產(chǎn)投資總額由44.63萬億元增長至55.15萬億元，年復(fù)合增長率約3.59%。2019年初，受水利投資規(guī)模放緩的影響，我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模出現(xiàn)階段性回落。自2019年7月以來，固定資產(chǎn)投資進入新一輪增長周期，基建投資繼續(xù)承擔(dān)經(jīng)濟“穩(wěn)

17、增長”的重任。一大批以推進交通、能源等基建為主體的項目開工建設(shè)，國家及各省市發(fā)改委、交通廳批復(fù)的公路、鐵路項目超30個，總項目投資額超4,500億元。2020年初，我國政府頻繁提及發(fā)力基建投資，并輔以積極的財政政策和貨幣政策，提出適度提高財政赤字率，發(fā)行特別國債，增加地方政府專項債券規(guī)模，引導(dǎo)貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕等，均對未來固定資產(chǎn)投資構(gòu)成政策性利好。（2）鐵路、公路建設(shè)近年來，我國高速鐵路、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)快速發(fā)展。截至2018年末，全國高速公路、高速鐵路運營里程分別達(dá)到14.26萬公里、2.99萬公里，其中高速公路過去十年間復(fù)合增長率為8.99%，高速鐵路復(fù)合增長

18、率達(dá)到了46%。目前，我國高速鐵路、高速公路運營里程已位居世界首位。截至2019年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為60.60%，距離發(fā)達(dá)國家75%的水平還有很大提升空間。隨著我國城市化進程的進一步推進，作為連接各我國大經(jīng)濟圈、帶動沿線城鎮(zhèn)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計高速鐵路、高速公路建設(shè)仍將保持持續(xù)增長。（3）公路物流運輸當(dāng)前我國物流市場，公路運輸為主要的運輸方式，具有機動靈活、簡捷方便的特點，公路運輸?shù)呢涍\量占主流貨運方式比例達(dá)70%以上。其他各種運輸方式均依賴公路來完成兩端的運輸。2018年，我國公路貨運量為395.9億噸，近十年復(fù)合增長率為7.52%，持續(xù)保持較快增長。從發(fā)展趨勢來看，公路運輸作為

19、現(xiàn)代物流業(yè)基礎(chǔ)，具有廣闊的發(fā)展前景。目前，我國已形成14.26萬公里高速公路的全國網(wǎng)絡(luò)化布局，為公路運輸提供了有利的基礎(chǔ)條件。隨著高速公路建設(shè)的進一步發(fā)展，國內(nèi)公路運輸仍具有很大發(fā)展空間。2、汽車行業(yè)發(fā)展概況（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況隨著社會社會經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)水平的提高，汽車制造技術(shù)水平不斷發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)已然成為眾多國家重要的支柱產(chǎn)業(yè)；同時，汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)廣、資金和技術(shù)密集、規(guī)模效益明顯、附加值高等特點。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，全世界汽車的產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到了9,687萬輛和9,506萬輛；自2009年至2018年，產(chǎn)量和銷量復(fù)合增長率分別為4.60%、3.78%。從中長期來看，全

20、球汽車市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著全球汽車行業(yè)的發(fā)展，汽車行業(yè)形成了以亞洲市場占主導(dǎo)地位的基本格局。截至2018年，亞太地區(qū)汽車全球市場銷量占比達(dá)到50%。（2）我國汽車行業(yè)發(fā)展概況自加入WTO以來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，居民可支配收入不斷增長，城鎮(zhèn)化率不斷提高，公路基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，在此基礎(chǔ)上，我國汽車行業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國汽車行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007-2018年，我國汽車產(chǎn)銷量連年增長，2018年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,780.92萬輛和2,808.06萬輛，較2007年分別增長213.08%和219.41%，自2007年至2018年復(fù)合增長率分別達(dá)到10.93%和11.13%，我國

21、汽車產(chǎn)銷連續(xù)多年蟬聯(lián)全球第一。根據(jù)世界銀行最新發(fā)布的2019年國家千人汽車擁有量數(shù)據(jù)顯示，我國每千人擁車數(shù)量為173輛，位列第17名，與美國、澳大利亞、日本等發(fā)達(dá)國家相比，未來我國汽車消費需求增長仍具有較大的空間。廣義上來看，商用車是指作為生產(chǎn)資料用于生產(chǎn)經(jīng)營的汽車，主要包括客車和貨車兩大類，其產(chǎn)銷規(guī)模與宏觀經(jīng)濟的發(fā)展情況相關(guān)性較大，是經(jīng)濟發(fā)展的“晴雨表”。我國商用車企業(yè)整體實力與國際企業(yè)差距相對較小。20世紀(jì)80年代開始，國內(nèi)商用車企業(yè)紛紛與外資企業(yè)成立合資公司。經(jīng)過30年的發(fā)展，我國商用車消化吸收國外先進技術(shù)的效果顯著，研發(fā)能力得到了顯著提升。在此背景下，我國本土商用車品牌結(jié)合本土化市場需

22、求，紛紛推出了更適合國內(nèi)市場的車型，占據(jù)了市場主導(dǎo)地位。但是，就高端商用車來看，國際品牌仍然具有一定的優(yōu)勢。未來，隨著本土企業(yè)技術(shù)研發(fā)能力不斷提升，產(chǎn)品將以“進口替代”為目標(biāo)繼續(xù)向高端市場發(fā)展。3、我國工程機械行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會2011年6月1日發(fā)布的工程機械定義及類組劃分，凡土石方工程，流動起重裝卸工程，綜合機械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過程機械化所應(yīng)用的機械設(shè)備，均稱為工程機械。在廣義上，部分工程機械也屬于商用車范疇，其載體也是以柴油發(fā)動機作為動力的半掛牽引車。（1）我國工程機械發(fā)展?fàn)顩r工程機械行業(yè)與固定資產(chǎn)投資規(guī)模緊密相關(guān)，同時受到財政政策、基建規(guī)劃等宏觀經(jīng)濟政策的

23、影響。工程機械下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、礦山開采、農(nóng)林水利建設(shè)以及交通運輸業(yè)建設(shè)等。工程機械按照功能不同可分為挖掘機、裝載機、起重機、混凝土用車、平地機、推土機、壓路機、攤鋪機、叉車等。近年來，我國工程機械發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段：第一階段為2009-2011年，行業(yè)整體受益于城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展以及“4萬億”經(jīng)濟刺激政策帶動的基建大潮，我國工程機械銷量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢；第二個階段為2012-2015年，由于前期市場經(jīng)過高速增長，工程機械保有量大增，在強刺激后投資需求出現(xiàn)回落，工程機械行業(yè)進入去庫存周期；第三個階段自2016年至今，受益“十三五”規(guī)劃實施，政府對“PPP”項目的大

24、力推進為基建投資注入了資金，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)回暖。此外，“一帶一路”政策推動，海外工程與基建投資規(guī)模增長，間接促進了工程機械的出口。（2）我國工程機械的發(fā)展趨勢2016年3月28日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布了工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃（以下簡稱“規(guī)劃”）。規(guī)劃強調(diào)行業(yè)發(fā)展應(yīng)以質(zhì)量效益、結(jié)構(gòu)優(yōu)化為重點，著力實施“制造強國”發(fā)展戰(zhàn)略；加快實施走出去戰(zhàn)略，著力提高工程機械產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)水平，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和邁向中高端水平。近年來，中國工程機械產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力提質(zhì)增效，產(chǎn)品向著大功率、智能化發(fā)展，同時更加注重節(jié)能環(huán)保。工程機械屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，功率大小及智能化程度是評價一個國家機械裝

25、備技術(shù)水平的重要標(biāo)志。國際品牌工程機械廠商已逐步應(yīng)用全動力換檔、電控提升系統(tǒng)、液壓和機電一體化等技術(shù)，同時向多功能、大型化、智能化、聯(lián)合作業(yè)和無人駕駛等方向發(fā)展。工程機械向大功率、智能化發(fā)展對于提高施工效率和精度具有重要意義，也是我國工程機械行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。2016年1月14日，環(huán)境保護部發(fā)布關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油發(fā)動機排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告，要求自2016年12月1日起，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合非道路移動機械用柴油發(fā)動機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）（GB20891-2014）第三階段要求的柴油發(fā)動機。在節(jié)能環(huán)保的時代大

26、背景下，非道路移動機械也需要實現(xiàn)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)同步升級，排氣污染物排放要求的提高將推動非道路移動機械生產(chǎn)企業(yè)及零部件供應(yīng)商升級技術(shù)，在保證性能的前提下實現(xiàn)節(jié)能減排。近年來，隨著國產(chǎn)品牌的逐步崛起，國產(chǎn)挖掘機銷售數(shù)量在國內(nèi)市場中的占有率快速提升。2015-2019年，國內(nèi)的國產(chǎn)挖掘機品牌占有率從36%提升到62%，市場競爭力大幅提升。目前，國產(chǎn)挖掘機在國際市場上占有率只有約16%，與國際工程機械巨頭差距仍然較大，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆ｋS著我國工程機械競爭力的不斷提升，預(yù)計整個工程機械行業(yè)將有著廣闊的市場成長空間。4、內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展概況內(nèi)燃機是目前應(yīng)用范圍最廣的動力機械，根據(jù)所使用的燃料的不同，可以細(xì)分為柴

27、油發(fā)動機與汽油發(fā)動機。相較于汽油發(fā)動機，柴油發(fā)動機具有動力強、熱效率高及經(jīng)濟性能好等優(yōu)點，同時存在體積大及噪聲大的缺點。基于以上特點，柴油發(fā)動機廣泛應(yīng)用在大中型商用車、工程機械、發(fā)電機組、農(nóng)用機械、船舶等其他通用設(shè)備中。從全球范圍來看，歐洲、美國和日本等發(fā)達(dá)國家仍占據(jù)著高端內(nèi)燃機的制高點，美國康明斯、卡特彼勒、德國曼公司、道依茨等幾大巨頭企業(yè)，占據(jù)了高端內(nèi)燃機生產(chǎn)制造的主要市場份額。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已發(fā)展成為全球內(nèi)燃機產(chǎn)銷大國，2018年，我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)排名世界第一。就柴油機領(lǐng)域來看，近年來，我國柴油發(fā)動機在行業(yè)整體水平上和世界先進水平的差距逐漸縮小。內(nèi)燃機行業(yè)緊跟下游汽車及非道

28、路移動機械等行業(yè)發(fā)展與配套的需要，不斷適應(yīng)體積小、輕量化、大功率的發(fā)展趨勢，加快了產(chǎn)品更新和新技術(shù)應(yīng)用的速度，行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃重點產(chǎn)品項目對中重輕型柴油機、工程機械、農(nóng)業(yè)機械以及船舶等內(nèi)燃機產(chǎn)品提出了更高升功率的要求。同時，降低油耗、提高燃油經(jīng)濟性已經(jīng)成為內(nèi)燃機最主要的技術(shù)發(fā)展方向之一。三、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、發(fā)動機產(chǎn)品升級重新洗牌密封墊片市場，行業(yè)集中度提升近年來，隨著汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的切換以及市場對發(fā)動機性能要求的不斷提高，汽車廠商對發(fā)動機輕量化和燃燒效率等指標(biāo)提出了更高的要求，促使發(fā)動機關(guān)鍵技術(shù)不斷升級。發(fā)動機密封墊片作為發(fā)動機關(guān)鍵

29、零部件，也受到發(fā)動機產(chǎn)品技術(shù)升級的影響，行業(yè)的技術(shù)準(zhǔn)入門檻明顯提高。這給發(fā)動機密封墊片行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，同時也給同步研發(fā)能力強的業(yè)內(nèi)廠商帶來了機遇。在國四標(biāo)準(zhǔn)切換國五標(biāo)準(zhǔn)的過程中，同步研發(fā)能力強的業(yè)內(nèi)廠商提前布局，率先推出國五標(biāo)準(zhǔn)配套密封墊片產(chǎn)品，從而快速地鎖定了發(fā)動機配套需求。產(chǎn)品技術(shù)的代差使得多數(shù)發(fā)動機機型的密封墊片供應(yīng)向少數(shù)配套廠家進一步集中，發(fā)動機密封墊片行業(yè)集中度進一步提升。在此過程中，缺乏設(shè)計能力、一味模仿復(fù)制的小微企業(yè)市場份額進一步降低。隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)實施，發(fā)動機密封墊片市場將面臨新一輪洗牌，預(yù)計未來市場將進一步向少數(shù)具有同步研發(fā)能力的專業(yè)密封墊片廠家集中。2、下游行業(yè)發(fā)展

30、拉動墊片市場需求增長在柴油發(fā)動機領(lǐng)域，下游行業(yè)主要是商用車和工程機械。近年來，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的增長以及物流的發(fā)展帶動了商用車和工程機械領(lǐng)域的需求；隨著環(huán)保要求的提高，多項政策促使不達(dá)標(biāo)車輛和工程機械淘汰面進一步擴大，促進了商用車和工程機械的置換需求；此外，超載治理的加強降低了單車運力，也進一步促進了商用車的增量需求；各方面有利因素促進柴油發(fā)動機密封墊片市場需求穩(wěn)步增長。在汽油發(fā)動機領(lǐng)域，下游行業(yè)主要是乘用車。2018年到2019年前三季度，乘用車市場在快速增長后經(jīng)歷了階段性調(diào)整期，一定程度抑制了市場需求。2019年四季度以來，隨著國六標(biāo)準(zhǔn)在部分地區(qū)提前實施，乘用車市場需求陸續(xù)回暖。目前，我國

31、汽車千人保有量較歐美發(fā)達(dá)國家仍然偏低，長遠(yuǎn)看我國乘用車市場仍具備較大潛力。此外，近年來，與整體汽車零部件國產(chǎn)化率提升趨勢一致，隨著墊片技術(shù)水平的提高，國內(nèi)品牌乘用車整車廠采購國產(chǎn)墊片的比重逐年提高，國內(nèi)墊片廠商市場份額逐步擴大。綜合來看，隨著國內(nèi)乘用車市場需求的釋放以及國產(chǎn)零部件采購比重的提高，汽油發(fā)動機密封墊片市場需求具備廣闊發(fā)展空間。第二章 項目背景及必要性一、 密封纖維板行業(yè)基本情況1、密封纖維板產(chǎn)品的應(yīng)用密封纖維板是非金屬密封材料之一，主要用于制造各種密封墊片，廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，如汽車、摩托車、造船、通用機、制冷、石化等機械工業(yè)行業(yè)。根據(jù)纖維選材的不同，可分為石棉密封纖維板和無石棉密

32、封纖維板。由于應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、使用場景各異，因此客戶需求差異較大，產(chǎn)品種類豐富；不同密封纖維板產(chǎn)品在強度、彈性、滲透性等性能指標(biāo)上各有側(cè)重。從生產(chǎn)工藝上來看，主要包括輥壓和抄取兩種工藝。2、密封纖維板行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r石棉密封纖維板是早期的密封纖維板，主要采石棉用做主體纖維，由于石棉纖維對人體具有危害性，無石棉密纖維封板成為了換代（替代）產(chǎn)品。早在上世紀(jì)七十年代，歐美地區(qū)同行業(yè)就已經(jīng)率先開發(fā)了系列化的無石棉密封板；國內(nèi)同行業(yè)起步較晚，多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)石棉產(chǎn)品為主，石棉和無石棉密封密封纖維板在終端市場在均有不同程度使用。近年來，隨著社會對環(huán)保和職業(yè)健康重視程度的提高，無石棉密封纖維板在各領(lǐng)域替代石棉密封纖

33、維板成為大趨勢，市場需求不斷擴大。目前，汽車和船舶行業(yè)配套材料已完成無石棉化的轉(zhuǎn)型，化工行業(yè)無石棉化的轉(zhuǎn)型步伐也正逐步加快。隨著無石棉化轉(zhuǎn)型的加快，國內(nèi)企業(yè)緊跟市場機遇優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并改進關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，逐漸縮小與國外企業(yè)的技術(shù)差距。目前，國外企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域仍具備一定的品牌優(yōu)勢，但國內(nèi)企業(yè)憑借快速的市場反應(yīng)能力和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)逐漸搶占高端產(chǎn)品市場，市場份額逐步提高。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟政策拉動行業(yè)增量市場需求當(dāng)前，我國宏觀經(jīng)濟正處于加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵時期，整體穩(wěn)中向好。當(dāng)前及今后一段時間，我國將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，引

34、導(dǎo)資金投向供需共同受益、具有乘數(shù)效應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。宏觀經(jīng)濟政策及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貨運物流等行業(yè)的發(fā)展，帶動汽車及工程機械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，拉動發(fā)動機密封制品和密封材料行業(yè)市場需求。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，2019年中央經(jīng)濟工作會議指出，要加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補短板力度，推進重大項目建設(shè)，加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度，加強市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流等建設(shè)，加快農(nóng)村公路、信息、水利等設(shè)施建設(shè)，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板。在貨運物流行業(yè)方面，根據(jù)2019年全國交通運輸工作會議以及各省、市、自治區(qū)對十三五期間高速公路建設(shè)規(guī)劃，2019年我國將完成公路水路投資

35、1.8萬億元，新建改建農(nóng)村公路20萬公里，預(yù)計到2020年高速公路通車?yán)锍袒蚩赏黄?7萬公里。（2）發(fā)動機與汽車污染物排放國五、國六標(biāo)準(zhǔn)升級的有利影響環(huán)保部、工信部聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于實施第五階段機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告規(guī)定各地區(qū)的所有類型機動車均應(yīng)自2018年1月1日起符合國五標(biāo)準(zhǔn)。國五標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于2005年、2013年發(fā)布的車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法（中國、階段）和輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第五階段）。國五標(biāo)準(zhǔn)對汽油機、柴油機在不同試驗環(huán)境下排放的一氧化碳、氮氧化物等氣態(tài)污染物以及顆粒物的排放量做了上限規(guī)定，同時規(guī)定，前述排放量產(chǎn)生影響的組件在設(shè)計、

36、制造和裝配上也應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。更嚴(yán)苛的發(fā)動機排指標(biāo)要求更嚴(yán)格的氣缸密封環(huán)境和效果，進而衍生出新的與之相適應(yīng)的密封制品需求。自國五標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布以來，研發(fā)能力強的發(fā)動機密封制品制造商開始陸續(xù)投入對國五標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的研發(fā)與試制。隨著國五標(biāo)準(zhǔn)于2016年在東部11省市的先行實施以及2018年在全國范圍內(nèi)的全面實施，主機廠于2013-2016年逐步量產(chǎn)、于2017-2019年大批量生產(chǎn)國五標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動機。2、不利因素（1）行業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)實力相對不足目前，我國發(fā)動機密封制品及密封材料企業(yè)在基礎(chǔ)研發(fā)領(lǐng)域方面的投入遠(yuǎn)低于國際同行業(yè)。由于基礎(chǔ)研發(fā)投入大且經(jīng)濟效益難以在短期內(nèi)實現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)大多注重與訂單直接相關(guān)的新型號產(chǎn)品開發(fā)

37、及生產(chǎn)工藝改進。但是，基礎(chǔ)研發(fā)實力才是核心競爭力的來源。這方面劣勢使得國內(nèi)企業(yè)難以在未來關(guān)鍵技術(shù)更迭時搶占技術(shù)制高點，產(chǎn)品附加值和利潤空間均受到限制。（2）勞動力等生產(chǎn)要素價格上漲帶來的成本壓力近年來，我國勞動力成本的持續(xù)上升，使得行業(yè)生產(chǎn)成本相應(yīng)增加。雖然業(yè)內(nèi)企業(yè)一直致力于通過提升工藝水平及提高設(shè)備效率等方式來降低成本，但勞動力成本等生產(chǎn)要素價格的普遍上漲，仍將給業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來一定的成本壓力。三、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)基本情況1、發(fā)動機密封制品的分類和原理發(fā)動機的密封形式非常多元化，多以接觸式密封方式為主。接觸式密封分為動密封與靜密封，動密封主要涉及活塞環(huán)、氣門桿等運動部件，其他部件的密封形式基

38、本都屬于靜密封。發(fā)動機靜密封制品主要包括密封墊片、密封罩、密封膠，其中密封墊片在密封功能方面起主導(dǎo)作用。發(fā)動機對密封墊片的需求來自于其部件密封面的非平整性。由于密封面存在粗糙度、不絕對平行、剛度不夠等問題，僅靠緊固件無法實現(xiàn)密封效果。為了適應(yīng)密封面的不規(guī)則性、最大程度地減小接觸面間隙，需要在連接件密封面間嵌入墊片，并通過壓緊墊片使其產(chǎn)生塑性或彈性變形，以實現(xiàn)更好的密封效果。2、發(fā)動機密封墊片的分類及應(yīng)用發(fā)動機密封墊片按應(yīng)用場景可分為氣缸蓋墊片和附屬墊片。氣缸蓋墊片用于發(fā)動機機體和缸蓋連接處的密封，其能有效密封燃燒室、油路及冷卻水路，以防止漏氣、漏油和漏水，是發(fā)動機的關(guān)鍵部件。發(fā)動機運行過程中會

39、持續(xù)產(chǎn)生高溫和高壓，氣缸蓋墊片面臨的是高溫、高壓狀態(tài)下氣、油和水的混合環(huán)境，其密封效果直接影響到發(fā)動機性能。附屬墊片用于發(fā)動機各附屬部件的密封，包括水管、進氣接管等。發(fā)動機是典型的差異化產(chǎn)品，不同發(fā)動機在密封面結(jié)構(gòu)、螺栓緊固力、流道布置和密封介質(zhì)參數(shù)等各方面存在差異。因此，密封墊片與發(fā)動機的匹配性非常重要，具體體現(xiàn)在密封墊片材料選擇、整體構(gòu)型設(shè)計以及微密封性能的實現(xiàn)等多個環(huán)節(jié)。隨著汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的升級，現(xiàn)代發(fā)動機不斷追求更高的動力性和環(huán)保性，密封墊片需具備更好的密封性能，這對密封墊片生產(chǎn)廠商的同步研發(fā)和配套設(shè)計能力提出了更高的要求。密封墊片按其主要材質(zhì)可分為金屬和復(fù)合材料兩種類型。金屬材料主要是

40、不銹鋼、冷板、鍍鋅板、鍍鋁板等；復(fù)合材料主要為金屬涂膠板、密封纖維板及復(fù)合纖維板。根據(jù)發(fā)動機對密封性能指標(biāo)差異化要求，密封墊片基材需要各種材料搭配使用，并對基材的彈性、硬度等指標(biāo)進行個性化處理。氣缸蓋墊片材質(zhì)以金屬為主，主要應(yīng)用于發(fā)動機氣缸蓋以及發(fā)動機排氣、增壓系統(tǒng)，具有更強的耐高溫、高壓能力，且氣密、水密、油密性能優(yōu)越。附屬墊片材質(zhì)以復(fù)合材料為主，主要應(yīng)用于油泵、水泵等發(fā)動機附屬部件中。隨著發(fā)動機輕量化發(fā)展，附屬部件越來越緊湊，對于附屬墊片的耐久性和一致性要求愈加苛刻，在材質(zhì)方面越來越多的使用穩(wěn)定性和耐久性更好的金屬涂膠板。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地

41、規(guī)模該項目總占地面積30667.00（折合約46.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積50501.83。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx千件發(fā)動機密封制品，預(yù)計年營業(yè)收入39900.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行

42、測算。金屬涂膠板指以高精度金屬薄板為基材，以橡膠為基本成膜物，配以合適的助劑，經(jīng)過特殊工藝處理而得到的一種擁有單面或者雙面表面涂層的高性能金屬復(fù)合材料，兼具金屬和橡膠的特性。其金屬基板多由不銹鋼、冷板等制成，橡膠涂層則多由丁腈橡膠、氟橡膠及氫化丁腈橡膠等制成。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1發(fā)動機密封制品千件xxx2發(fā)動機密封制品千件xxx3發(fā)動機密封制品千件xxx4.千件5.千件6.千件合計xx39900.00第四章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、

43、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式

44、違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（

45、2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（

46、5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（1

47、5）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔(dān)保）。

48、決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的對外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不

49、能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出

50、席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應(yīng)將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，

51、并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）

52、董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會

53、報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。總裁列席董事會會議。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報告的真實性。總裁應(yīng)忠實執(zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權(quán)時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權(quán)范圍。總

54、裁因故不能履行職權(quán)時，董事會應(yīng)授權(quán)一名副總裁代總裁履行職權(quán)。7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。9、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。11、副總裁由總裁提名，董事會聘任或解聘；副

55、總裁對總裁負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）按照工作分工組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，并向總裁報告工作；（2）擬訂分管工作的基本管理制度；（3）擬訂分管工作的具體規(guī)章；（4）總裁授予的其他職權(quán)。12、公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，公司監(jiān)事不得兼任。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。13、董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。14、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、公司

56、設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會成員不得少于三人。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免

57、的建議；（4）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。3、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。5、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案保存15年。6、監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）