汽車顯示設備項目建議書【范文模板】

1、泓域咨詢 /汽車顯示設備項目建議書汽車顯示設備項目建議書xxx（集團）有限公司目錄第一章 項目總論9一、 項目定位及建設理由9二、 項目名稱及建設性質9三、 項目承辦單位9四、 項目建設選址11五、 項目生產規(guī)模11六、 原輔材料及設備11七、 建筑物建設規(guī)模12八、 項目總投資及資金構成12九、 資金籌措方案12十、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標13十一、 項目建設進度規(guī)劃13十二、 項目綜合評價13主要經濟指標一覽表13第二章 行業(yè)、市場分析16一、 行業(yè)市場容量及發(fā)展趨勢16二、 行業(yè)市場容量及發(fā)展趨勢25第三章 項目投資主體概況34一、 公司基本信息34二、 公司簡介34三、 公司競爭優(yōu)勢

2、35四、 公司主要財務數據37公司合并資產負債表主要數據37公司合并利潤表主要數據37五、 核心人員介紹38六、 經營宗旨39七、 公司發(fā)展規(guī)劃40第四章 背景、必要性分析42一、 行業(yè)特有的經營模式及盈利模式42二、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢43第五章 發(fā)展規(guī)劃45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施46第六章 創(chuàng)新發(fā)展49一、 創(chuàng)新驅動環(huán)境分析49二、 企業(yè)技術研發(fā)分析50三、 項目技術工藝分析52四、 質量管理54五、 創(chuàng)新發(fā)展總結55第七章 SWOT分析說明56一、 優(yōu)勢分析（S）56二、 劣勢分析（W）58三、 機會分析（O）58四、 威脅分析（T）59第八章 法人治理65一、 股東權利及義務6

3、5二、 董事67三、 高級管理人員71四、 監(jiān)事73第九章 運營模式分析75一、 公司經營宗旨75二、 公司的目標、主要職責75三、 各部門職責及權限76四、 財務會計制度80第十章 項目規(guī)劃進度85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 產品方案與建設規(guī)劃87一、 建設規(guī)模及主要建設內容87二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領87產品規(guī)劃方案一覽表87第十二章 項目風險評估89一、 項目風險分析89二、 項目風險對策91第十三章 建筑工程方案94一、 項目工程設計總體要求94二、 建設方案94三、 建筑工程建設指標95建筑工程投資一覽表95第十四章 投資計

4、劃方案97一、 編制說明97二、 建設投資97建筑工程投資一覽表98主要設備購置一覽表99建設投資估算表100三、 建設期利息101建設期利息估算表101固定資產投資估算表102四、 流動資金103流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表105六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十五章 經濟效益及財務分析107一、 經濟評價財務測算107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111二、 項目盈利能力分析112項目投資現金流量表114三、 償債

5、能力分析115借款還本付息計劃表116第十六章 項目總結118第十七章 附表附件119建設投資估算表119建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資22621.37萬元，其中：建設投資17433.24萬元，占項目總投資的77.07%；建設期利息181.88萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金5006.25

6、萬元，占項目總投資的22.13%。項目正常運營每年營業(yè)收入45100.00萬元，綜合總成本費用35665.99萬元，凈利潤6906.06萬元，財務內部收益率22.99%，財務凈現值14151.23萬元，全部投資回收期5.43年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。目前，汽車前裝及后裝市場的系統(tǒng)供應商呈現不同的競爭格局。前裝市場要求供應商與整車研發(fā)相匹配，技術要求高，研發(fā)周期長，研發(fā)投入較大，其中，外資車廠一般選擇境外長期合作的供應商，而國內自主品牌車廠一般選擇國內技術實力突出、研發(fā)體系完善、產品性能穩(wěn)定的系統(tǒng)集成商。整體來講，國內自主品牌車前裝市場的主要參與者為大

7、型的系統(tǒng)集成商，包括德賽西威、延鋒偉世通、航盛電子、華陽集團等，競爭格局相對穩(wěn)定，行業(yè)參與者相對比較成熟。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目總論一、 項目定位及建設理由后裝市場是指汽車出廠以后，產品通過汽車零部件銷售商、4S店、維修網點進入市場，后裝市場產品流通不必須經過整車廠，審核門檻較低，個性化需求是后裝市場的最大特點。由于后裝市場客戶分散、需求各異、價格敏感性高，一般銷售渠道完善、產品種類多樣新穎、價格優(yōu)惠的系統(tǒng)集成商具備較強的競爭優(yōu)勢。服務商一

8、般結合自身產品技術積累、市場調研結果等，為后裝系統(tǒng)集成商整體定制軟、硬件系統(tǒng)，通過收取技術開發(fā)費、軟件授權使用權利金及銷售配套硬件的方式獲取收益。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱汽車顯示設備項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx（集團）有限公司（二）項目聯系人莫xx（三）項目建設單位概況公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，

9、并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引

10、下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。四、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約48.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 項目生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套汽車顯示設備的生產能力。六、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括背光模組、總成板、稀釋劑、油墨、擦洗劑、甲基乙基酮、丙酮、乙醇。（二）主要設備主要設備包括：切割機、裂片機、凈化水

11、設備、自動清洗線、烘箱、真空機、空壓機、自動電測機、沖片機、切偏光片機、自動貼片機、自動雙邊裝腳機、半自動點膠固化機、自動點膠機、數控點碳機、氣動磨腳機、整平機、消泡機。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積60152.76，其中：生產工程40267.26，倉儲工程10046.98，行政辦公及生活服務設施7154.17，公共工程2684.35。八、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資22621.37萬元，其中：建設投資17433.24萬元，占項目總投資的77.07%；建設期利息181.88萬元，占項目總投資的

12、0.80%；流動資金5006.25萬元，占項目總投資的22.13%。（二）建設投資構成本期項目建設投資17433.24萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用15373.25萬元，工程建設其他費用1626.50萬元，預備費433.49萬元。九、 資金籌措方案本期項目總投資22621.37萬元，其中申請銀行長期貸款7423.48萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：45100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：35665.99萬元。3、凈利潤（NP）：6906.06萬元。（二）經濟效益評價目標1、

13、全部投資回收期（Pt）：5.43年。2、財務內部收益率：22.99%。3、財務凈現值：14151.23萬元。十一、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十二、 項目綜合評價該項目的建設符合國家產業(yè)政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積60152.761.2基底面積198

14、40.001.3投資強度萬元/畝351.612總投資萬元22621.372.1建設投資萬元17433.242.1.1工程費用萬元15373.252.1.2其他費用萬元1626.502.1.3預備費萬元433.492.2建設期利息萬元181.882.3流動資金萬元5006.253資金籌措萬元22621.373.1自籌資金萬元15197.893.2銀行貸款萬元7423.484營業(yè)收入萬元45100.00正常運營年份5總成本費用萬元35665.996利潤總額萬元9208.087凈利潤萬元6906.068所得稅萬元2302.029增值稅萬元1882.7610稅金及附加萬元225.9311納稅總額萬元4

15、410.7112工業(yè)增加值萬元14614.5413盈虧平衡點萬元16850.58產值14回收期年5.4315內部收益率22.99%所得稅后16財務凈現值萬元14151.23所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)市場容量及發(fā)展趨勢1、全球汽車市場發(fā)展概況汽車產業(yè)歷經百年發(fā)展，已成為世界上規(guī)模最大、最重要的產業(yè)之一，是包括美國、日本、德國、法國在內的眾多工業(yè)發(fā)達國家的國民經濟支柱產業(yè)。根據國際汽車制造協(xié)會（OICA）統(tǒng)計，除去2008年和2009年受金融危機影響，近十年來全球汽車產量整體平穩(wěn)增長，直至2018年首次出現1.7%的小幅下滑?？偖a量從2006年的6,922萬輛增長至2019年的9,1

16、79萬輛，同期年復合增長率為2.19%。隨著經濟全球化進程的快速發(fā)展，全球汽車產業(yè)格局發(fā)生了變化。美國、歐洲、日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)發(fā)達的國家和地區(qū)，汽車產銷量增長態(tài)勢平穩(wěn)，市場逐漸趨于飽和，一些勞動密集、資源密集的汽車制造活動已逐步向亞洲、南美等地區(qū)的發(fā)展中國家轉移，其中尤以金磚四國（巴西、俄羅斯、印度、中國）為代表的新興市場發(fā)展最為迅猛，成為帶動銷量增長的主要動力。發(fā)展中國家經濟增速高，消費結構正處于升級階段，可以預見未來汽車產業(yè)重心仍將向發(fā)展中國家傾斜。2、中國汽車市場發(fā)展概況近年來，我國汽車產業(yè)高速發(fā)展，中國汽車產銷增長速度高于全球平均水平。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據顯示，中國汽車產量從20

17、05年的571萬輛增長至2017年的2,902萬輛，年復合增長率達14.51%，同期全球汽車產量年復合增長率為3.14%。中國汽車銷量從2005年的567萬輛增長至2017年的2,888萬輛，年復合增長率達14.53%，同期全球汽車產量年復合增長率為3.01%。2018年，中國汽車產量和銷量分別為2,781萬輛和2,808萬輛，首次出現負增長，同比下降4.16%和2.76%；2019年延續(xù)下滑趨勢，汽車產銷分別完成2,572萬輛和2,577萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%，但行業(yè)通過主動調整和積極應對，下半年已表現出較強的自我恢復能力；2020年1-5月，受新冠肺炎疫情影響，汽車實現產銷7

18、78.7萬輛和795.7萬輛，同比下降24.1%和22.6%，但隨著國內疫情防控形勢持續(xù)好轉，4-5月汽車行業(yè)產銷已恢復到正常水平并扭轉下滑態(tài)勢，4月單月產銷同比增長2.3%和4.4%，5月單月同比增長18.2%和14.5%。2011年至2018年以前，我國汽車產量增速趨穩(wěn)，整體增長速度高于全球汽車產量增速，2018年開始出現下滑，我國汽車市場開始進入穩(wěn)定發(fā)展階段。2020年，宏觀經濟仍將保持穩(wěn)定增長，在全面做好“六穩(wěn)”，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定工作中，中國汽車產業(yè)仍將延續(xù)恢復向好、持續(xù)調整、總體穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。3、中國自主品牌汽車市場發(fā)展概況根據中國汽車工業(yè)協(xié)會

19、的統(tǒng)計數據，2017年，中國自主品牌乘用車銷售數量1,084.67萬輛，同比增長3.02%，占乘用車銷售總量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69個百分點。2016年至2017年，中國自主品牌汽車銷量連續(xù)兩年突破1,000萬輛大關，且銷量占汽車總銷量占比不斷擴大。2018年，由于汽車行業(yè)整體增速下滑、補貼政策提前透支等影響，中國自主品牌乘用車銷售數量997.99萬輛，同比下降7.99%，占乘用車銷售總量的42.09%，比上年同期下降1.79個百分點，為近五年來首次負增長。2019年汽車行業(yè)主要經濟指標持續(xù)回落，2019年實現乘用車銷量2,144.4萬輛，同比下降9.6%，其中中國品牌乘用

20、車銷量840.7萬輛，下降15.8%，降幅更為明顯，2020年1-5月，受新冠肺炎疫情影響，中國品牌乘用車實現銷量226.4萬輛，同比下降32.5%。隨著疫情逐步得到控制，5月單月銷量已逆轉下滑，同比增長0.4%。采購環(huán)節(jié)，尤其是汽車電子零部件的采購方面，合資及外資品牌汽車的零部件技術一般由其外方總部在全球范圍內選擇國外供應商合作開發(fā)，出于對采購管理主導權的掌控和核心技術的保護，更多地選擇外方供應商系統(tǒng)內的電子零部件供應商，一定程度上限制了我國汽車電子系統(tǒng)及零部件企業(yè)的發(fā)展。國內汽車電子供應商目前絕大部分還是為自主品牌汽車制造商配套供貨。近年來，在汽車座艙電子的細分領域，自主品牌汽車對于市場需

21、求的反應更為迅速，車型升級換代時在引入新技術方面也更為積極，進一步帶動了上游系統(tǒng)集成商、服務商及元器件制造商的發(fā)展。與此同時，面臨國內自主品牌車廠的競爭，合資及外資品牌車廠出于縮短對消費市場的反應時間和控制成本的考慮，正在逐漸向國內座艙電子供應商和服務商開放。在此背景下，掌握汽車座艙電子核心技術、具有較高市場占有率的國內企業(yè)有望打破原有的外方壟斷局面，在合資及外資品牌車市場展開良性競爭，進一步推動我國具備自主研發(fā)核心技術的汽車電子企業(yè)在國際范圍內的發(fā)展。4、中國新能源汽車市場發(fā)展概況由于電動汽車所需顯示的重點信息與傳統(tǒng)汽車存在差異，且傳統(tǒng)的機械式儀表不便于顯示電池電量等信息，新能源汽車大多標配

22、液晶儀表盤以滿足其駕駛數據的顯示需求。以新能源汽車的代表車型特斯拉ModelS及ModelX為例，其采用12.3寸全液晶儀表加17寸中控大屏及高級輔助駕駛為一體的座艙電子系統(tǒng)作為娛樂、顯示、人機交互等功能的顯示窗口，這一設計引領了新能源汽車采用一體化、更大尺寸液晶顯示屏的趨勢。新能源汽車作為車載液晶顯示屏應用最廣泛的領域之一，其產銷量的持續(xù)增長將使得車載液晶屏幕的市場需求不斷增大。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2018年全年新能源汽車產銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，同比增長61.65%和59.95%；2019年，新能源汽車產銷量分別為124.2萬輛和120.6萬輛，同比下降2.30%和4

23、.00%，受整體經濟環(huán)境及汽車行業(yè)低迷的影響，結束了連續(xù)增長的趨勢，轉而放緩；2020年1-5月，受疫情影響，整體延續(xù)了下滑趨勢，產銷分別完成29.5萬輛和28.9萬輛，同比分別下降39.7%和38.7%。雖然2019年新能源汽車受補貼退坡影響，下半年呈現大幅下降態(tài)勢，但受環(huán)保等政策引導，下游乘用車市場的結構仍將持續(xù)發(fā)生變化，對新能源汽車市場的未來發(fā)展態(tài)勢仍將保持樂觀。根據2017年4月工信部、發(fā)改委、科技部聯合印發(fā)的汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的20%以上。作為新能源汽車配套的剛需，座艙電子系統(tǒng)、液晶儀表及中控液晶顯示屏等配套產品將會獲得穩(wěn)定的市場空間。相比傳統(tǒng)

24、內燃機汽車，在電動汽車這一新的領域，國內企業(yè)與國外企業(yè)處于相近的起跑線，技術水平與產業(yè)化的差距相對較小。燃油車的零部件板塊已經固化，而電動車正在深刻的改變著整個零部件體系，如電力驅動、電力控制等，尤其是座艙電子部件體系，全液晶顯示器件結合高級駕駛輔助涉及的感知傳感元器件、操作執(zhí)行器件以及計算信息傳輸、導航、防碰撞等硬件和軟件，使整個零部件的范疇大大擴展，很多領域技術對于零部件供應商和整車廠而言依然存在巨大的創(chuàng)新空間，在這些領域國外汽車企業(yè)尚未對我國形成技術壁壘。當前，汽車產業(yè)進入科技革命和創(chuàng)新發(fā)展的新時代，汽車產業(yè)與互聯網、大數據、云計算等新興技術正在加速融合。對我國新能源汽車產業(yè)鏈來說，是實

25、現產業(yè)轉型升級、由大變強、彎道超車的戰(zhàn)略機遇期。5、汽車后裝市場發(fā)展概況汽車后裝市場主要指消費者購買汽車后，由汽車維護、保養(yǎng)、智能化改造等需求衍生的市場。汽車維護、保養(yǎng)等業(yè)務出現較早，已經形成了成熟穩(wěn)定的市場，而汽車智能化改造是伴隨著汽車電子技術逐漸成熟形成的新業(yè)務，近年來，汽車智能化改造以座艙電子系統(tǒng)升級為主，其中，整車廠在汽車完成銷售之前統(tǒng)一裝配的為前裝市場，汽車完成銷售之后，由消費者自主決定改造安裝新系統(tǒng)的為后裝市場。汽車后裝市場與前裝市場存在一定反向相關性，在我國前裝整車銷售快速增長的時候，汽車前裝滲透率的提升對后裝市場的需求帶來壓力，而近幾年，新車銷售從增速趨緩至銷量下降，會一定程度

26、利好汽車后裝市場，汽車保有量的不斷增長，也對汽車后裝市場的需求形成了穩(wěn)定支撐。根據公安部交通管理局數據分析，2019年我國私人汽車保有量達到2.6億輛，若按2018年公布的總人口13.95億計算，我國千人汽車保有量約為187輛，人均汽車保有量低于全球平均水平，總保有量巨大。根據成熟市場發(fā)展經驗看，中國汽車產業(yè)將從“汽車制造、汽車消費”向“汽車服務”轉型，成為推動汽車后裝市場發(fā)展的動力。值得關注的是，在汽車座艙電子領域，前、后裝市場屬于相輔相成、互相推進的關系。由于前裝市場具體車型從概念設計到量產周期較長，新概念、新技術往往通過后裝市場試驗性地推出以測試大眾的消費需求；而得到市場初步認可后，會由

27、前裝市場經過反復論證并首先通過高端車型或同一車型的高端配置版本以“搏大眾眼球”的方式向市場推出；此時存量車更新換代的需求被拉動，后裝市場由于反應更為迅速，會及時推出升級改造方案；另一方面，后裝市場對于概念和技術的推廣又會反過來再次推動前裝市場的普及。從最近幾年的市場經驗看，液晶中控顯示系統(tǒng)已經經歷了這個過程，全液晶儀表顯示系統(tǒng)仍處于產品普及初期，行業(yè)發(fā)展前景較廣。6、汽車座艙電子行業(yè)汽車電子技術水平不斷提高，使得座艙電子的功能持續(xù)增加，升級速度加快，汽車消費升級帶動了座艙電子需求的快速攀升。汽車電子中，車體控制電子系統(tǒng)已進入成熟階段，包括被動安全裝置、底盤控制、電動門鎖等產品已經基本成為汽車標

28、配，而汽車電子中的座艙電子由于早期技術及硬件性能限制，仍處于產品生命周期的初級階段，包括液晶顯示屏、傳感器、智能駕駛輔助系統(tǒng)、電池電源管理系統(tǒng)等正在快速成長，其中，車載信息娛樂系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)、全液晶儀表等都屬于座艙電子范疇，作為座艙電子的顯示載體，構成了座艙電子產品的重要組成。液晶顯示儀表屏及中控屏是座艙電子較早實現落地的環(huán)節(jié)，目前部分高端汽車已經開始采用全液晶一體屏的配置，屏幕尺寸在不斷擴大，抬頭顯示、后座娛樂顯示等多屏融合也在推廣，屏幕尺寸及個數也在增加，為產業(yè)鏈相關企業(yè)帶來了廣闊的市場空間。根據IHSMarkit發(fā)布的數據顯示，包括儀表屏、中控屏及抬頭顯示在內的三類主要座艙顯示核心器

29、件全球出貨量預計在2018年達到1.185億組，相比2017年同比增長9%，對應市場價值為135億美元，相比2017年同比增長17%，上述顯示系統(tǒng)預計在2022年將帶來208億美元的市場空間，相比2017年增長92億美元，市場價值的增長主要來源于屏幕數量、尺寸以及科技含量的增加。近年來，汽車座艙電子所處的汽車電子行業(yè)在國內汽車產業(yè)飛速發(fā)展的帶動下發(fā)展迅速，行業(yè)上下游企業(yè)的技術實力、服務水平都得到較大提升。隨著國家加大對汽車電子產業(yè)的扶持，消費者升級需求，企業(yè)技術水平不斷提高，我國汽車電子行業(yè)將會保持增長趨勢，為行業(yè)參與者提供良好的發(fā)展空間。7、汽車行業(yè)庫存情況2018年6月，國務院下發(fā)了國務院

30、關于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知，要求加快車船結構升級，自2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準，相關政策的推進及上述區(qū)域的提前實行，使得車輛促銷力度加大，加速了國五車輛庫存的去化。2019年6月，推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019-2020年）出臺，要求破除乘用車消費障礙，由限制購買轉向引導使用，原則上對擁堵區(qū)域外不予限購，加快淘汰采用稀薄燃燒技術和“油改氣”的老舊燃氣車輛，同時，開展“汽車下鄉(xiāng)”促銷活動，促進農村汽車消費，綜合應用各類政策工具，積極推動汽車等產品更新消費。根據中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的汽車庫存預警指數顯示，2019

31、年6月，汽車庫存預警指數下滑至50.4%，后期隨著國六標準汽車產量提升，庫存有所提升，但仍保持基本穩(wěn)定。排除2020年一季度的疫情影響，庫存水平整體維持穩(wěn)定。2020年4月，該指數回落至56.8。在國家政策及市場周期的變化中，汽車行業(yè)庫存壓力緩解，存量老舊汽車的淘汰，均為后期汽車的產量提升提供了空間。二、 行業(yè)市場容量及發(fā)展趨勢1、全球汽車市場發(fā)展概況汽車產業(yè)歷經百年發(fā)展，已成為世界上規(guī)模最大、最重要的產業(yè)之一，是包括美國、日本、德國、法國在內的眾多工業(yè)發(fā)達國家的國民經濟支柱產業(yè)。根據國際汽車制造協(xié)會（OICA）統(tǒng)計，除去2008年和2009年受金融危機影響，近十年來全球汽車產量整體平穩(wěn)增長，

32、直至2018年首次出現1.7%的小幅下滑。總產量從2006年的6,922萬輛增長至2019年的9,179萬輛，同期年復合增長率為2.19%。隨著經濟全球化進程的快速發(fā)展，全球汽車產業(yè)格局發(fā)生了變化。美國、歐洲、日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)發(fā)達的國家和地區(qū)，汽車產銷量增長態(tài)勢平穩(wěn)，市場逐漸趨于飽和，一些勞動密集、資源密集的汽車制造活動已逐步向亞洲、南美等地區(qū)的發(fā)展中國家轉移，其中尤以金磚四國（巴西、俄羅斯、印度、中國）為代表的新興市場發(fā)展最為迅猛，成為帶動銷量增長的主要動力。發(fā)展中國家經濟增速高，消費結構正處于升級階段，可以預見未來汽車產業(yè)重心仍將向發(fā)展中國家傾斜。2、中國汽車市場發(fā)展概況近年來，我國汽車

33、產業(yè)高速發(fā)展，中國汽車產銷增長速度高于全球平均水平。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據顯示，中國汽車產量從2005年的571萬輛增長至2017年的2,902萬輛，年復合增長率達14.51%，同期全球汽車產量年復合增長率為3.14%。中國汽車銷量從2005年的567萬輛增長至2017年的2,888萬輛，年復合增長率達14.53%，同期全球汽車產量年復合增長率為3.01%。2018年，中國汽車產量和銷量分別為2,781萬輛和2,808萬輛，首次出現負增長，同比下降4.16%和2.76%；2019年延續(xù)下滑趨勢，汽車產銷分別完成2,572萬輛和2,577萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%，但行業(yè)通過主動調整

34、和積極應對，下半年已表現出較強的自我恢復能力；2020年1-5月，受新冠肺炎疫情影響，汽車實現產銷778.7萬輛和795.7萬輛，同比下降24.1%和22.6%，但隨著國內疫情防控形勢持續(xù)好轉，4-5月汽車行業(yè)產銷已恢復到正常水平并扭轉下滑態(tài)勢，4月單月產銷同比增長2.3%和4.4%，5月單月同比增長18.2%和14.5%。2011年至2018年以前，我國汽車產量增速趨穩(wěn)，整體增長速度高于全球汽車產量增速，2018年開始出現下滑，我國汽車市場開始進入穩(wěn)定發(fā)展階段。2020年，宏觀經濟仍將保持穩(wěn)定增長，在全面做好“六穩(wěn)”，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定工作中，中國汽車產業(yè)

35、仍將延續(xù)恢復向好、持續(xù)調整、總體穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。3、中國自主品牌汽車市場發(fā)展概況根據中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數據，2017年，中國自主品牌乘用車銷售數量1,084.67萬輛，同比增長3.02%，占乘用車銷售總量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69個百分點。2016年至2017年，中國自主品牌汽車銷量連續(xù)兩年突破1,000萬輛大關，且銷量占汽車總銷量占比不斷擴大。2018年，由于汽車行業(yè)整體增速下滑、補貼政策提前透支等影響，中國自主品牌乘用車銷售數量997.99萬輛，同比下降7.99%，占乘用車銷售總量的42.09%，比上年同期下降1.79個百分點，為近五年來首次負增長。2019年汽車行業(yè)

36、主要經濟指標持續(xù)回落，2019年實現乘用車銷量2,144.4萬輛，同比下降9.6%，其中中國品牌乘用車銷量840.7萬輛，下降15.8%，降幅更為明顯，2020年1-5月，受新冠肺炎疫情影響，中國品牌乘用車實現銷量226.4萬輛，同比下降32.5%。隨著疫情逐步得到控制，5月單月銷量已逆轉下滑，同比增長0.4%。采購環(huán)節(jié)，尤其是汽車電子零部件的采購方面，合資及外資品牌汽車的零部件技術一般由其外方總部在全球范圍內選擇國外供應商合作開發(fā)，出于對采購管理主導權的掌控和核心技術的保護，更多地選擇外方供應商系統(tǒng)內的電子零部件供應商，一定程度上限制了我國汽車電子系統(tǒng)及零部件企業(yè)的發(fā)展。國內汽車電子供應商目

37、前絕大部分還是為自主品牌汽車制造商配套供貨。近年來，在汽車座艙電子的細分領域，自主品牌汽車對于市場需求的反應更為迅速，車型升級換代時在引入新技術方面也更為積極，進一步帶動了上游系統(tǒng)集成商、服務商及元器件制造商的發(fā)展。與此同時，面臨國內自主品牌車廠的競爭，合資及外資品牌車廠出于縮短對消費市場的反應時間和控制成本的考慮，正在逐漸向國內座艙電子供應商和服務商開放。在此背景下，掌握汽車座艙電子核心技術、具有較高市場占有率的國內企業(yè)有望打破原有的外方壟斷局面，在合資及外資品牌車市場展開良性競爭，進一步推動我國具備自主研發(fā)核心技術的汽車電子企業(yè)在國際范圍內的發(fā)展。4、中國新能源汽車市場發(fā)展概況由于電動汽車

38、所需顯示的重點信息與傳統(tǒng)汽車存在差異，且傳統(tǒng)的機械式儀表不便于顯示電池電量等信息，新能源汽車大多標配液晶儀表盤以滿足其駕駛數據的顯示需求。以新能源汽車的代表車型特斯拉ModelS及ModelX為例，其采用12.3寸全液晶儀表加17寸中控大屏及高級輔助駕駛為一體的座艙電子系統(tǒng)作為娛樂、顯示、人機交互等功能的顯示窗口，這一設計引領了新能源汽車采用一體化、更大尺寸液晶顯示屏的趨勢。新能源汽車作為車載液晶顯示屏應用最廣泛的領域之一，其產銷量的持續(xù)增長將使得車載液晶屏幕的市場需求不斷增大。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2018年全年新能源汽車產銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，同比增長61.65%和5

39、9.95%；2019年，新能源汽車產銷量分別為124.2萬輛和120.6萬輛，同比下降2.30%和4.00%，受整體經濟環(huán)境及汽車行業(yè)低迷的影響，結束了連續(xù)增長的趨勢，轉而放緩；2020年1-5月，受疫情影響，整體延續(xù)了下滑趨勢，產銷分別完成29.5萬輛和28.9萬輛，同比分別下降39.7%和38.7%。雖然2019年新能源汽車受補貼退坡影響，下半年呈現大幅下降態(tài)勢，但受環(huán)保等政策引導，下游乘用車市場的結構仍將持續(xù)發(fā)生變化，對新能源汽車市場的未來發(fā)展態(tài)勢仍將保持樂觀。根據2017年4月工信部、發(fā)改委、科技部聯合印發(fā)的汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的20%以上。作為新

40、能源汽車配套的剛需，座艙電子系統(tǒng)、液晶儀表及中控液晶顯示屏等配套產品將會獲得穩(wěn)定的市場空間。相比傳統(tǒng)內燃機汽車，在電動汽車這一新的領域，國內企業(yè)與國外企業(yè)處于相近的起跑線，技術水平與產業(yè)化的差距相對較小。燃油車的零部件板塊已經固化，而電動車正在深刻的改變著整個零部件體系，如電力驅動、電力控制等，尤其是座艙電子部件體系，全液晶顯示器件結合高級駕駛輔助涉及的感知傳感元器件、操作執(zhí)行器件以及計算信息傳輸、導航、防碰撞等硬件和軟件，使整個零部件的范疇大大擴展，很多領域技術對于零部件供應商和整車廠而言依然存在巨大的創(chuàng)新空間，在這些領域國外汽車企業(yè)尚未對我國形成技術壁壘。當前，汽車產業(yè)進入科技革命和創(chuàng)新發(fā)

41、展的新時代，汽車產業(yè)與互聯網、大數據、云計算等新興技術正在加速融合。對我國新能源汽車產業(yè)鏈來說，是實現產業(yè)轉型升級、由大變強、彎道超車的戰(zhàn)略機遇期。5、汽車后裝市場發(fā)展概況汽車后裝市場主要指消費者購買汽車后，由汽車維護、保養(yǎng)、智能化改造等需求衍生的市場。汽車維護、保養(yǎng)等業(yè)務出現較早，已經形成了成熟穩(wěn)定的市場，而汽車智能化改造是伴隨著汽車電子技術逐漸成熟形成的新業(yè)務，近年來，汽車智能化改造以座艙電子系統(tǒng)升級為主，其中，整車廠在汽車完成銷售之前統(tǒng)一裝配的為前裝市場，汽車完成銷售之后，由消費者自主決定改造安裝新系統(tǒng)的為后裝市場。汽車后裝市場與前裝市場存在一定反向相關性，在我國前裝整車銷售快速增長的時

42、候，汽車前裝滲透率的提升對后裝市場的需求帶來壓力，而近幾年，新車銷售從增速趨緩至銷量下降，會一定程度利好汽車后裝市場，汽車保有量的不斷增長，也對汽車后裝市場的需求形成了穩(wěn)定支撐。根據公安部交通管理局數據分析，2019年我國私人汽車保有量達到2.6億輛，若按2018年公布的總人口13.95億計算，我國千人汽車保有量約為187輛，人均汽車保有量低于全球平均水平，總保有量巨大。根據成熟市場發(fā)展經驗看，中國汽車產業(yè)將從“汽車制造、汽車消費”向“汽車服務”轉型，成為推動汽車后裝市場發(fā)展的動力。值得關注的是，在汽車座艙電子領域，前、后裝市場屬于相輔相成、互相推進的關系。由于前裝市場具體車型從概念設計到量產

43、周期較長，新概念、新技術往往通過后裝市場試驗性地推出以測試大眾的消費需求；而得到市場初步認可后，會由前裝市場經過反復論證并首先通過高端車型或同一車型的高端配置版本以“搏大眾眼球”的方式向市場推出；此時存量車更新換代的需求被拉動，后裝市場由于反應更為迅速，會及時推出升級改造方案；另一方面，后裝市場對于概念和技術的推廣又會反過來再次推動前裝市場的普及。從最近幾年的市場經驗看，液晶中控顯示系統(tǒng)已經經歷了這個過程，全液晶儀表顯示系統(tǒng)仍處于產品普及初期，行業(yè)發(fā)展前景較廣。6、汽車座艙電子行業(yè)汽車電子技術水平不斷提高，使得座艙電子的功能持續(xù)增加，升級速度加快，汽車消費升級帶動了座艙電子需求的快速攀升。汽車

44、電子中，車體控制電子系統(tǒng)已進入成熟階段，包括被動安全裝置、底盤控制、電動門鎖等產品已經基本成為汽車標配，而汽車電子中的座艙電子由于早期技術及硬件性能限制，仍處于產品生命周期的初級階段，包括液晶顯示屏、傳感器、智能駕駛輔助系統(tǒng)、電池電源管理系統(tǒng)等正在快速成長，其中，車載信息娛樂系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)、全液晶儀表等都屬于座艙電子范疇，作為座艙電子的顯示載體，構成了座艙電子產品的重要組成。液晶顯示儀表屏及中控屏是座艙電子較早實現落地的環(huán)節(jié)，目前部分高端汽車已經開始采用全液晶一體屏的配置，屏幕尺寸在不斷擴大，抬頭顯示、后座娛樂顯示等多屏融合也在推廣，屏幕尺寸及個數也在增加，為產業(yè)鏈相關企業(yè)帶來了廣闊的市場

45、空間。根據IHSMarkit發(fā)布的數據顯示，包括儀表屏、中控屏及抬頭顯示在內的三類主要座艙顯示核心器件全球出貨量預計在2018年達到1.185億組，相比2017年同比增長9%，對應市場價值為135億美元，相比2017年同比增長17%，上述顯示系統(tǒng)預計在2022年將帶來208億美元的市場空間，相比2017年增長92億美元，市場價值的增長主要來源于屏幕數量、尺寸以及科技含量的增加。近年來，汽車座艙電子所處的汽車電子行業(yè)在國內汽車產業(yè)飛速發(fā)展的帶動下發(fā)展迅速，行業(yè)上下游企業(yè)的技術實力、服務水平都得到較大提升。隨著國家加大對汽車電子產業(yè)的扶持，消費者升級需求，企業(yè)技術水平不斷提高，我國汽車電子行業(yè)將會

46、保持增長趨勢，為行業(yè)參與者提供良好的發(fā)展空間。7、汽車行業(yè)庫存情況2018年6月，國務院下發(fā)了國務院關于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知，要求加快車船結構升級，自2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準，相關政策的推進及上述區(qū)域的提前實行，使得車輛促銷力度加大，加速了國五車輛庫存的去化。2019年6月，推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019-2020年）出臺，要求破除乘用車消費障礙，由限制購買轉向引導使用，原則上對擁堵區(qū)域外不予限購，加快淘汰采用稀薄燃燒技術和“油改氣”的老舊燃氣車輛，同時，開展“汽車下鄉(xiāng)”促銷活動，促進農村汽車消費，綜合應

47、用各類政策工具，積極推動汽車等產品更新消費。根據中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的汽車庫存預警指數顯示，2019年6月，汽車庫存預警指數下滑至50.4%，后期隨著國六標準汽車產量提升，庫存有所提升，但仍保持基本穩(wěn)定。排除2020年一季度的疫情影響，庫存水平整體維持穩(wěn)定。2020年4月，該指數回落至56.8。在國家政策及市場周期的變化中，汽車行業(yè)庫存壓力緩解，存量老舊汽車的淘汰，均為后期汽車的產量提升提供了空間。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：莫xx3、注冊資本：510萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)

48、督管理局6、成立日期：2011-4-117、營業(yè)期限：2011-4-11至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事汽車顯示設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流

49、”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注

50、重新產品、新技術研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩(wěn)定性。（三）產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產

51、規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理

52、到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8920.357136.286690.26負債總額2932.442345.952199.33股東權益合計5987.914790.334490.93公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年

53、度2018年度營業(yè)收入33983.2027186.5625487.40營業(yè)利潤7214.455771.565410.84利潤總額5793.884635.104345.41凈利潤4345.413389.423128.70歸屬于母公司所有者的凈利潤4345.413389.423128.70五、 核心人員介紹1、莫xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、鄭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷

54、，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959

55、年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、覃xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、戴xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年

56、8月至今任公司監(jiān)事。8、史xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過