495202687線纜行業(yè)普及版演示數(shù)據(jù)庫使用說明V3

1、線纜行業(yè)普及版演示數(shù)據(jù)庫使用說明v3目錄dbsys使用說明3導(dǎo)航頁面說明4dberp使用說明4普及版功能演示6銷售訂單生產(chǎn)訂單采購訂單外購入庫7一,銷售訂單確認7二,銷售訂單分配10三,生成主生產(chǎn)計劃11四,生產(chǎn)計劃的確認和下達12五,生成物料計劃14六,計劃請購單確認、調(diào)度15七,采購訂單維護17八,原材料入庫檢驗20九,采購收貨單26十,采購入庫28車間生產(chǎn)生產(chǎn)入庫銷售出庫30一,生產(chǎn)領(lǐng)料30二,生產(chǎn)入庫39三,交貨單51四,銷售發(fā)運54五,銷售出庫58六,客戶收貨回執(zhí)單60七,銷售運費結(jié)算61八,銷售結(jié)算單62財務(wù)核算63一,銷售-財務(wù) 集成63二,采購-財務(wù) 集成68特色業(yè)務(wù)處理71一

2、,翻盤71二,銷售回款預(yù)警、核銷73三,銷售退貨管理74四,銷售調(diào)價78五,查詢功能83普及版演示數(shù)據(jù)庫控制點87前言說明：此使用說明針對對象為jserp-xl3普及版產(chǎn)品規(guī)格v2.7.xls，當產(chǎn)品規(guī)格發(fā)生變更時，演示數(shù)據(jù)庫和使用說明可能發(fā)生相應(yīng)的變動。演示數(shù)據(jù)庫以虛擬機文件xp 硬盤.vhd的形式交付。為保證虛擬機文件的正常使用，需要預(yù)先安裝虛擬機軟件（與虛擬機文件一并提供vpc_setup.exe和microsoft virtual pc 2007 簡體中文語言包.exe）。虛擬機文件涵蓋操作系統(tǒng)（xp professional版），sql sever2005，金思維企業(yè)資源計劃（線纜行

3、業(yè)普及版）（dbsys（3755）、dberp（5696)、導(dǎo)航體系）。dbsys使用說明（一） 概述dbsys嚴格按照jserp-xl3普及版產(chǎn)品規(guī)格v2.7.xls配置，控制中心中具體包括：用戶、計算機、系統(tǒng)信息、應(yīng)用部件、數(shù)據(jù)庫、代碼表、運行日志。需要注意的是，控制中心里不包括企業(yè)模型和功能/數(shù)據(jù)模塊。（二） 用戶線纜行業(yè)普及版的用戶數(shù)量一般為510人，在此采用10人。其中超級用戶可以被金思維實施人員使用，其余9人均為企業(yè)方用戶，崗位不同、各有分工。每個用戶都默認連接演示數(shù)據(jù)庫（dberp）。（三） 崗位增加崗位9條。涉及企業(yè)行政、財務(wù)、供銷、生產(chǎn)、庫存、技術(shù)等六部門的崗位設(shè)置。按照崗位

4、分配用戶權(quán)限。 具體設(shè)置如下： 用戶類型部門崗位崗位職責1002|高曉維一般用戶物流中心庫房管理員負責庫存、存貨核算數(shù)據(jù)1034|王曉延一般用戶檢驗部質(zhì)檢員負責質(zhì)量部分的數(shù)據(jù)1102|高維一般用戶財務(wù)科會計負責財務(wù)數(shù)據(jù)1131|顧宣一般用戶采購部采購員負責采購數(shù)據(jù)1132|周海峰一般用戶財務(wù)科財務(wù)主管負責財務(wù)數(shù)據(jù)1133|代維正一般用戶生產(chǎn)部生產(chǎn)人員車間生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)1134|王延春一般用戶生產(chǎn)部生產(chǎn)人員負責物料需求計劃數(shù)據(jù)0880|陳欣超級用戶管理層企業(yè)負責人可以查詢企業(yè)的所有數(shù)據(jù)1135|胡志勇一般用戶銷售部銷售員負責銷售數(shù)據(jù)supervisor|超級用戶超級用戶信息中心系統(tǒng)管理員/金思維實

5、施人員系統(tǒng)維護、分配權(quán)限、修改密碼及查詢數(shù)據(jù)等（四） 數(shù)據(jù)庫演示數(shù)據(jù)默認配置dberp。（五） 應(yīng)用部件按照jserp-xl3普及版產(chǎn)品規(guī)格v2.7配置部件清單。（六） 系統(tǒng)注冊 注冊用戶數(shù)為10條。導(dǎo)航頁面說明1）導(dǎo)航頁面以線纜行業(yè)其本工作流程為主線進行設(shè)計，組織關(guān)系按照線纜行業(yè)常見組織架構(gòu)設(shè)計。2）導(dǎo)航圖在界面上可整體查看，導(dǎo)航頁面列型分布，分成三大部分:業(yè)務(wù)流程導(dǎo)航，業(yè)務(wù)流程圖，相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和查詢分析。3）業(yè)務(wù)流程導(dǎo)航包括整體業(yè)務(wù)導(dǎo)航、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)航、銷售管理導(dǎo)航、采購管理務(wù)導(dǎo)航、生產(chǎn)管理導(dǎo)航、庫存管理導(dǎo)航、質(zhì)量管理導(dǎo)航、財務(wù)管理導(dǎo)航等。4）業(yè)務(wù)流程圖，幾乎全部的業(yè)務(wù)功能都能夠進行鏈接，由

6、此可以直接從導(dǎo)航圖快速進入相關(guān)功能。5）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和查詢分析，作為業(yè)務(wù)流程圖的補充，提供更加全面的服務(wù)。dberp使用說明（一） 概述應(yīng)用以單個會計單位、單個工廠為基本假設(shè)前提。提供了2009年2月、3月的完整數(shù)據(jù)，4月有部分數(shù)據(jù)。其中2月、3月都有資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。在每個主要的功能中都有50100條數(shù)據(jù)，甚至有的功能超過100條數(shù)據(jù)。在次要功能中都有050條數(shù)據(jù)。（二） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 公司：金思維線纜集團有限公司2. 會計單位：金思維線纜集團有限公司3. 工廠：金思維線纜集團有限公司4. 客戶及供應(yīng)商按照地區(qū)，參照電話區(qū)號編碼。充分考慮數(shù)據(jù)安全性，90%以上的名稱都是自定義的。（

7、三） 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)注意點1. 物料需求計劃主要采用以下方式：物料需求計劃、再訂貨點計劃、預(yù)投物料需求計劃、交互式物料需求計劃。在用以上每種計劃前，先在數(shù)據(jù)庫中通過sql語句統(tǒng)一將物料計劃信息中的“計劃方法”改為需要的方法然后采用某種方法來做物料需求計劃。采用各種物料需求計劃的數(shù)據(jù)已導(dǎo)出，見附件物料需求計劃整理。2. 09年2月、3月的數(shù)據(jù)是完整的，有報表可以查看。4月份的數(shù)據(jù)是從3月份未做完的數(shù)據(jù)中延伸過來的，不完整。（四） 系統(tǒng)導(dǎo)航演示版提供了完整的功能導(dǎo)航，默認配置不使用菜單，進入更多的功能，通過收藏夾中“我的系統(tǒng)”打開進入。（五） 演示系統(tǒng)業(yè)務(wù)要點演示系統(tǒng)涵蓋的主要業(yè)務(wù)控制點參見普及版演示數(shù)

8、據(jù)庫控制點。普及版功能演示本文擬采用界面演示方式對線纜行業(yè)普及版系統(tǒng)的使用進行說明。模擬業(yè)務(wù)操作，以銷售-采購-生產(chǎn)-質(zhì)檢-入庫-發(fā)貨-記賬的形式進行界面演示，具體如下。首先我們先從整體上了解其中的業(yè)務(wù)操作，企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖如下：根據(jù)不同業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況，我們可總結(jié)為以下三種： 1. 產(chǎn)品庫存充足 2. 產(chǎn)品庫存不足、原材料充足 3. 產(chǎn)品庫存不足、原材料不足 由此，我們設(shè)計了三大主業(yè)務(wù)流程。如下圖： 三大主業(yè)務(wù)流程主線：1. 產(chǎn)品庫存充足：銷售訂單-庫存-發(fā)貨-開票-回款-總賬 .2. 產(chǎn)品庫存不足，原材料充足：銷售訂單-庫存-生產(chǎn)計劃-物料需求計劃-生產(chǎn)領(lǐng)料-車間生產(chǎn)-生產(chǎn)入庫-發(fā)貨-開票

9、-回款-總賬 .3. 產(chǎn)品庫存不足，原材料不足：銷售訂單-庫存-生產(chǎn)計劃-物料需求計劃-采購申請-采購訂單-采購收貨-采購入庫（-采購付款-總賬）-生產(chǎn)領(lǐng)料-車間生產(chǎn)-生產(chǎn)入庫-發(fā)貨-開票-回款-總賬.其中，特色業(yè)務(wù)功能如下：翻盤：拼盤、分盤。 質(zhì)量管理：進料入庫檢驗、產(chǎn)品入庫檢驗、銷售退貨檢驗。 總賬：系統(tǒng)建賬、憑證處理，期末處理，賬簿查詢等。 財務(wù)報表：資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表。 常用查詢分析：銷售訂單查詢、采購訂單查詢、生產(chǎn)日報表等。因第三種業(yè)務(wù)最為全面，下面我們將以第三種業(yè)務(wù)情況為例進行操作演示。具體操作如下：銷售訂單生產(chǎn)訂單采購訂單外購入庫一,銷售訂單確認登記客戶“旗云廣播電視

10、局”的銷售合同，訂單號為“so00028199”，需求產(chǎn)品（1220010001 銅芯交聯(lián)電力電纜），需求數(shù)量、含稅價額、需求數(shù)量、發(fā)貨時間等加以登記和確認，不對訂單進行回款控制。如對訂單進行回款控制，操作如下：登記客戶“寧宇機械設(shè)備公司”的銷售合同，訂單號為“so00028200”，需求產(chǎn)品（1210010039 銅芯電力電纜vv3*1.5），需求數(shù)量、含稅價額、需求數(shù)量、發(fā)貨時間等加以登記。 點擊“訂單收款條件”按鈕，輸入收款條件，從而對銷售定單進行回款控制。兩種方式：1，點擊“更新收款條件”，系統(tǒng)根據(jù)“收款類型維護”自動生成。 2，手工編制收款條件，指定收款類型、比例、應(yīng)收金額、日期等。

11、 確認銷售訂單，點擊“確認”按鈕即可。二,銷售訂單分配結(jié)合庫存，對銷售訂單進行分配，指定庫存數(shù)量為某一銷售訂單特有，防止庫存被其他訂單提走。 進行“手工分配“，分配25千米到銷售訂單“so00028199 ”。三,生成主生產(chǎn)計劃點擊“生成計劃“按鈕，在銷售分配的基礎(chǔ)上，自動生成生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)訂單號為“mp01000144”。對需要的物料進行確認后，生成訂單“mp01000144”。四,生產(chǎn)計劃的確認和下達在生產(chǎn)訂單生成后，對訂單“mp01000144”進行確認和下達，從而生產(chǎn)部門接收到該訂單，開始根據(jù)訂單進行生產(chǎn)。此時，系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)訂單和bom清單，自動生成訂單物料維護，作為生產(chǎn)領(lǐng)料的依據(jù)。五

12、,生成物料計劃 根據(jù)生產(chǎn)訂單物料清單和bom清單，結(jié)合庫存情況，生成需要采購的物料計劃，點擊“生成計劃”按鈕，對需要的物料加以確認后，系統(tǒng)會自動生成請購單“cg01000347”。 此處分兩種情況：1，生成計劃無數(shù)據(jù)，不能確認，說明原材料充足。 2，生成計劃有數(shù)據(jù)，可以確認，說明原材料不足。確認后，請購單“cg01000347”生成。六,計劃請購單確認、調(diào)度 請購單確認 指定需要采購的請購單，加以確認。 請購單調(diào)度 通過此功能，指定供應(yīng)商、采購員、采購部門等，還可以對請購單進行調(diào)整、合并、拆分等。七,采購訂單維護（按請購單開） 兩種操作方法，如下： 1. 請購單調(diào)度之后，點擊“生成采購訂單”，

13、根據(jù)請購單“cg01000347”開出采購訂單。輸入含稅價格后，點擊“確認”按鈕即可。 采購訂單“po00000100”生成。 2.在采購訂單維護功能下，點擊“按請購單開”按鈕，登記采購價格和費用，以及采購日期等，根據(jù)請購單“cg01000347”, 生成采購訂單“p000000100”.采購訂單生成后確認對系統(tǒng)生成的采購單加以確認，采購訂單“p000000100”才可以使用，才可以進行采購。八,原材料入庫檢驗當采購的原材料入庫之前，對其進行質(zhì)量檢驗。點擊“按采購訂單開”，顯示出該批貨物的物料名稱和數(shù)量。搜索到采購訂單，錄入“本次到貨數(shù)量”和“批號”后，確認。點擊“送檢通知”按鈕，進入進料檢驗

14、流程。進料檢驗流程為： 送檢檢驗判定。1,送檢 點擊紅色箭頭，進行“提交”。2,檢驗結(jié)果維護“創(chuàng)建檢驗單”后，對進料進行抽檢或全檢，以及合格判定。“合格判定”后，點擊“完成”，檢驗單完成。點擊紅色箭頭，進入下一流程。3,檢驗結(jié)果接收判定指定檢驗單，對其檢驗結(jié)果進行判定，點擊“接受判定”按鈕。接收判定確認之后，點擊紅色箭頭，結(jié)束檢驗流程。九,采購收貨單（根據(jù)檢驗單）進料檢驗合格后，根據(jù)檢驗結(jié)果開出采購收貨通知單“sh00017972”,登記入庫時間、入庫物料名稱和數(shù)量等。在采購收回通知單功能中，點擊“按檢驗結(jié)果開”按鈕，登錄收貨數(shù)量后，加以確認。采購收貨通知單“sh00017972”生成，如下圖

15、：十,采購入庫（外購入庫單） 1，在采購收貨通知單的基礎(chǔ)上，進行外購入庫登記。 點擊“直接入庫”按鈕，自動完成入庫登記，生成入庫單“sh00017971”。點擊“確認”，輸入入庫時間，完成入庫登記。外購入庫單“11r0011952”生成，如下圖：2，在外購入庫功能中，點擊“按外購收貨通知單入庫”按鈕，指定收貨通知單的入庫數(shù)量和時間后，確認即可。車間生產(chǎn)生產(chǎn)入庫銷售出庫一,生產(chǎn)領(lǐng)料1,按生產(chǎn)訂單定額領(lǐng)料 （用于對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的重要并可以按訂單定額領(lǐng)取的物料領(lǐng)料）生產(chǎn)領(lǐng)料通知單 點擊“定額-按生產(chǎn)訂單開”按鈕，根據(jù)生產(chǎn)訂單“mp01000144”，開出生產(chǎn)領(lǐng)料通知單“l(fā)n0a000136”。指定生產(chǎn)

16、訂單號“mp01000144”，點擊“全選”按鈕，查看“物料清單”后確認。選擇班次和開單日期后，點擊“確認”按鈕。生產(chǎn)領(lǐng)料通知單“l(fā)n0a000140”生成，如下圖：生產(chǎn)領(lǐng)料出庫（按生產(chǎn)領(lǐng)料單出庫）共兩種方法：一是，在生產(chǎn)領(lǐng)料通知單功能中點擊“直接出庫”按鈕，如下圖：二是，在領(lǐng)料出庫登記功能中，點擊“按生產(chǎn)領(lǐng)料單出庫”按鈕。確認出庫物料，登記出庫日期，領(lǐng)料出庫登記成功。領(lǐng)料出庫單“11c0008150”生成。2,車間庫存領(lǐng)料 （用于一些由于計量、包裝或其他因素不適于進行定額領(lǐng)料控制的物料，其領(lǐng)料方式為集中一次領(lǐng)取到生產(chǎn)車間保存，實際需要時直接從車間倉庫領(lǐng)用）。 材料從總庫領(lǐng)到二級倉庫車間倉庫，

17、不記庫存明細賬，產(chǎn)品入庫的時候按定額倒扣，月末對庫存物料進行盤點，根據(jù)盤點結(jié)果確定實際領(lǐng)用材料數(shù)量。車間庫存領(lǐng)料通知單車間庫存領(lǐng)料通知單的開出有兩種方法：手工開和按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開。開出領(lǐng)料單號“l(fā)c0c000015”。車間庫存領(lǐng)料登記點擊“按領(lǐng)料單出庫”，根據(jù)領(lǐng)料單“l(fā)c0c000015”進行登記。車間庫存耗用登記點擊“”按鈕，根據(jù)盤點數(shù)倒推出耗用后進行登記；點擊“按生產(chǎn)入庫單登記”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)入庫單和bom單計算出耗用。3,生產(chǎn)領(lǐng)料出庫（按生產(chǎn)領(lǐng)料單出庫）共兩種方法：一是，在生產(chǎn)領(lǐng)料通知單功能中點擊“直接出庫”按鈕，如下圖：二是，在領(lǐng)料出庫登記功能中，點擊“按生產(chǎn)領(lǐng)料單出庫”按鈕。確認出庫

18、物料，登記出庫日期，領(lǐng)料出庫登記成功。領(lǐng)料出庫單“11c0008150”生成。車間按照生產(chǎn)計劃進行實際生產(chǎn)。二,生產(chǎn)入庫產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，產(chǎn)品入庫。此處分為兩種方式：1，按生產(chǎn)訂單。2，按檢驗結(jié)果。1,按生產(chǎn)訂單入庫點擊“按生產(chǎn)訂單開”按鈕，選擇完工部門和生產(chǎn)訂單，搜尋到產(chǎn)品信息。點擊“確認”，選擇入庫時間后，生產(chǎn)入庫通知單“cr0c000075”生成。2,按檢驗結(jié)果入庫 此功能的前提是已進行產(chǎn)品入庫檢驗。(1)產(chǎn)品入庫檢驗 檢驗對象維護 選擇檢驗類型“產(chǎn)品檢驗”，點擊“按生產(chǎn)訂單”按鈕，進行檢驗對象的維護。在查詢統(tǒng)計條件中，輸入輸出訂單號，選擇制造部門后，進行搜索。查詢到以后，輸入“本次送檢數(shù)

19、量”后，確認即可。錄入組批時間、檢驗部門、批號和送檢母數(shù)。確認后，生成檢驗對象號“cp0907200003”。點擊工作流按鈕，選擇“s.提交”，進入檢驗流程的下一步。 檢驗結(jié)果維護查詢檢驗對象號“cp0907200003”，創(chuàng)建檢驗單，進行檢驗。點擊“創(chuàng)建檢驗單”，對產(chǎn)品進行合格判定，檢驗結(jié)束后，單擊“完成”按鈕。點擊工作流按鈕，選擇“s.提交”，進入檢驗流程的下一步。 檢驗結(jié)果的接收判定點擊“接收判定”按鈕，對檢驗結(jié)果進行判定。錄入判定說明的內(nèi)容后，確認即可。點擊紅色箭頭，進行下一步流程處理，檢驗結(jié)束。(2)產(chǎn)品入庫 （按檢驗單）在“生產(chǎn)入庫通知單”功能下，點擊“按檢驗結(jié)果開”按鈕，選擇完工

20、部門和生產(chǎn)訂單號，搜索到相對應(yīng)的檢驗結(jié)果，單擊“確認”。在彈出的對話框中，錄入開單日期，然后“確認”，生成入庫通知單“cr0c000075”。3,生產(chǎn)入庫登記共兩種方法：在生產(chǎn)入庫通知單功能下，點擊“直接出庫”按鈕，系統(tǒng)自動完成入庫。指定“客戶編碼”后，點擊“確認”按鈕。確認后，生產(chǎn)入庫登記完成，生成入庫單“53r0052237”。在生產(chǎn)入庫登記功能下，按生產(chǎn)入庫通知單入庫。點擊“按生產(chǎn)入庫通知單入庫”按鈕，指定“客戶編碼”，確認后，生成入庫單“53r0052237”。三,交貨單（按銷售訂單和銷售分配開）開銷售交貨單有兩種方式：按銷售訂單開和按銷售分配開。1，按銷售分配開交貨單，對已進行的銷售

21、分配數(shù)額進行交貨。2，按銷售訂單開交貨單，對銷售分配后缺少的數(shù)額進行交貨。錄入發(fā)貨數(shù)量、指定批號和盤具發(fā)出，確認發(fā)貨開單時間即可。其中，批號控制和盤具管理如下： 批號控制： 指定批號，按批號進行交貨。盤具管理： 指定盤具編碼、發(fā)出類型和數(shù)量、以及押金金額等。四,銷售發(fā)運共兩種方法：1.按銷售交貨單開； 2.按貨物配載開； 單擊“按銷售交貨單開”，對已開過交貨單的產(chǎn)品進行發(fā)貨。 指定交貨單“th00050405”或者交貨單位編碼，進行搜索。選定交貨單后確認，設(shè)置相關(guān)信息，如下： 點擊“確認”后，生成銷售發(fā)運單“fy00000089”。 按貨物配載開發(fā)運單，編輯運輸工具。 點擊“按貨物配載開”按鈕

22、，搜索到銷售訂單“th00050403”，選擇“新增車船”、“修改車船”、“配載信息”等運輸信息，對貨物進行配載。將左邊的交貨單信息托至右邊運輸信息中，選擇車船，進行運費計算后，點擊“配載完成”、“確認”，生成發(fā)運單“fy00000090”，如下圖：五,銷售出庫按照銷售交貨單出庫，點擊該按鈕，完成出庫。在查詢條件中，指定客戶00000001，交貨單號“th00050403”，在“交貨單明細”界面，點擊“確認”按鈕。 “確認”后，系統(tǒng)生成銷售出庫單“53c0038754”六,客戶收貨回執(zhí)單在記錄銷售回執(zhí)功能中，搜索到交貨單，點擊“簽收”按鈕。簽收人簽字后，簽收完畢。七,銷售運費結(jié)算點擊“”按鈕，

23、在查詢條件中，對計費方式、發(fā)運日期、客戶簽收情況等進行限制搜索。選定發(fā)運單“fy00000089”，點擊“確認”按鈕。此時，生成運費結(jié)算單“yf00000041”。八,銷售結(jié)算單 點擊“”按鈕，在查詢條件中，指定“開票單位編碼00000001”。生成結(jié)算單“0000000079”，此處，有結(jié)算單的審批流程，與前面相似，故省略。財務(wù)核算一,銷售-財務(wù) 集成1,銷售開票 在商品銷售開票功能中，點擊“”按鈕。彈出“請選擇需要開票的交貨單”界面，選取參考單據(jù)、開票單位編碼、發(fā)票類型和號碼、銷售部門等查詢條件。比如，我們選取“銷售結(jié)算單”為例，開票單位編選擇“00000001”，點擊查詢按鈕。點擊“確認

24、”后，選擇開票日期，如下圖：銷售發(fā)票“增值稅發(fā)票0000097”生成。此處，可對發(fā)票進行作廢、紅沖、調(diào)整、修改發(fā)票單位等操作處理。2,銷售發(fā)票記賬憑證的處理：編輯、審核、過賬、出納簽字等。3,銷售回款登記 選擇起止時間后，點擊“按訂單回款”按鈕，指定銷售訂單進行搜索。根據(jù)銷售訂單的收款條件，分為：.預(yù)收款（2009-04-05）.提貨款（2009-04-10）.質(zhì)保金（2009-05-10） 銷售回款登記后，進行回款的財務(wù)記賬，與銷售開票記賬相似，此處省略。二,采購-財務(wù) 集成 1,購貨發(fā)票核對在購貨發(fā)票核對功能中，點擊“”按鈕，錄入開票單位、發(fā)票號碼、發(fā)票金額及稅額、物料編碼、發(fā)票數(shù)量等信息

25、后，保存發(fā)票。然后，“確認發(fā)票”。發(fā)票核對，點擊“核對”按鈕，系統(tǒng)自動顯示符合條件的收貨單，選定后保存。 保存后，點擊“確認核對”按鈕，完成對購貨發(fā)票的額核對。2,購貨發(fā)票記賬 和銷售發(fā)票記賬相似，此處省略。3,購貨付款登記點擊“”按鈕，錄入申請日期、收款單位編碼、發(fā)票號、付款金額、采購單等信息后保存，付款登記完成。特色業(yè)務(wù)處理一,翻盤 分為拼盤和分盤兩種。在電纜翻盤功能中，點擊“調(diào)整庫位批號”按鈕，對物料的庫位和批號進行修改。1,拼盤根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，把同一個物料的兩個或兩個以上批號，合并為一個批號，并進行庫位的修改，以方便領(lǐng)料或發(fā)貨。2,分盤 根據(jù)實際業(yè)務(wù)的需要，把一個物料的一個批號分為多

26、個批號，同時進行庫位的拆分，以滿足領(lǐng)料或發(fā)貨的需要。 二,銷售回款預(yù)警、核銷銷售回款預(yù)警:用于查詢未回清、最近要回的或已經(jīng)逾期的應(yīng)收款情況。銷售回款核銷：將客戶銷售回款分配到銷售訂單收款條件上，實現(xiàn)銷售回款情況與銷售訂單收款條件的關(guān)聯(lián)。核銷有兩種方法：1，自動分配，系統(tǒng)按照銷售訂單自動進行分配。 2，手工分配，利用鼠標拖動（從右向左拖動為分配，從左 往右拖動為取消分配）進行分配或者取消分配。三,銷售退貨管理1,退貨入庫通知單 可點擊“”按鈕，手工編輯；也可點擊“按銷售訂單開”，指定銷售點單“so00028203”中1千米進行退貨處理。2,檢驗對象維護檢驗類型選擇“銷售退貨檢驗”，點擊“按銷售退

27、貨通知單”按鈕。指定退貨單“th00050407”，錄入“本次送檢數(shù)量”后“確認”。點擊紅色箭頭檢驗流程按鈕，進入下一流程。3,檢驗結(jié)果維護查詢到檢驗對象號“xsth09072317”，點擊“創(chuàng)建檢驗單”按鈕。對檢驗單進行合格判定，點擊“合格判定”按鈕，之后點擊“完成”既可。點擊紅色箭頭，進入檢驗流程的下一步。4,檢驗結(jié)果接受判定點擊“接受判定”，符合退貨條件的產(chǎn)品加以確認后，點擊紅色箭頭，流程結(jié)束。5,銷售退貨入庫在銷售出庫登記功能中，點擊“按銷售交貨單入庫”按鈕，指定退貨單號“th00050407”，錄入“實發(fā)數(shù)量”和盤具管理信息后，確認既可。生成出庫單“53c0038758”，如下圖：銷

28、售退貨業(yè)務(wù)操作結(jié)束。四,銷售調(diào)價 調(diào)價包括兩種：批量調(diào)價和自動調(diào)價1,批量調(diào)價 在銷售價格表維護功能中，選定價格表，點擊“批量調(diào)價”按鈕之后，選擇 調(diào)價的方式，“確認”既可。2,自動調(diào)價在產(chǎn)品報價調(diào)整功能中，指定物料編碼“5210030007”，點擊“初始化”按鈕，查詢到最新的物料報價，然后點擊“計算成本價格”按鈕。選擇銷售價格表“000001，漢纜價格表1”，點擊“確認”。產(chǎn)品銷售價格=各材料的消耗量現(xiàn)行模擬價格表價格（1+加成比例）。需在原材料成本的基礎(chǔ)上進行加成，從而計算出銷售價格。設(shè)置加成如下：價格調(diào)整后，生成調(diào)價后的銷售價格表，點擊“確認”后，調(diào)價得到確認。自動調(diào)價的前提：報價材料清單和報價材料價格表，已經(jīng)對物料及其價格進行了維護。報價材料清單：用于定義物料的模擬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以，手工維護，也可從制造標準中導(dǎo)入數(shù)據(jù)。如下：報價材料價格表：用于維護模擬物料的采購價格，產(chǎn)品的銷售價格根據(jù)物料采購價格的改變而進行調(diào)整。如下：五,查詢功能1,庫存實物帳查詢 包括：物料庫存情況查詢、物料收發(fā)臺帳、庫存數(shù)量日報、庫存數(shù)量月報等。 庫存數(shù)量日報表：物料收發(fā)臺賬：2,