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1、 世界及我國PCB用銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況 中電材協(xié)電子銅箔材料分會顧問 祝大同 摘要:本文在大量、最新的調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,對世界及我國印制電路用銅箔行業(yè)及產(chǎn)品品種的發(fā)展現(xiàn)況作了綜述,并對我國銅箔行業(yè)、企業(yè)存在問題及未來發(fā)展的方向提出了分析、看法。關(guān)鍵詞:印制電路板(PCB);覆銅板(CCL);電解銅箔;壓延銅箔;發(fā)展 Development status of copper foil industry used in PCB in the world and chinaZHU DATONGAbstract: In the paper ,development status of variety
2、of copper foil used in PCB in the world and china was reviewed according to recent and a large number of statistical data.At the same time, existing problem and the development trend of chinese copper foil industry were analyzed.Key word: printed circuit board(PCB); copper clad laminate(CCL); electr
3、olytic copper foil; rolled copper foil; development1.世界電解銅箔行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)況電子銅箔(Electronical Copper Foil)是由于采用不同工藝制造方法制出的電解銅箔(Electrodeposited copper foil, 簡稱ED銅箔)和壓延銅箔(Rolled copper foil,簡稱RD銅箔)構(gòu)成。它作為PCB制造中的主要原材料之一,在PCB中起到導(dǎo)電、散熱等重要功效。在當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中,銅箔被稱為電子產(chǎn)品信號與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。它對于PCB整體特性,都起到十分重要的作用。電路板的性能、品質(zhì)、制
4、造中的加工性、制造水平、制造成本以及長期可靠性等,都與銅箔的品質(zhì)及在PCB制造中對銅箔的加工水平有著密切的關(guān)聯(lián)。 2015年全世界電解銅箔年產(chǎn)量推估為42.7萬噸,年增長率達(dá)5.4% (見圖1 ) 。其中,中國大陸的電解銅箔產(chǎn)量在2015年年增長率達(dá)到10.5%,對整個全球電解銅箔2015年產(chǎn)量的增長是有力的拉動。由于在近兩、三年美國、日本銅箔企業(yè)的產(chǎn)能在持續(xù)大幅削減,且中國內(nèi)地產(chǎn)能在2015年與前一年基本持平,使得2015年全世界電解銅箔產(chǎn)能年增長率為-3.8%,年產(chǎn)能約達(dá)到59.6萬噸。 資料來源:根據(jù)(美)Prismark;(臺)工研院IEK等整理、推測. 2016,5 圖2 2004年
5、2015年世界電解銅箔的產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 2當(dāng)前世界電解銅箔重點(diǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品產(chǎn)銷情況目前,世界具有年產(chǎn)1000噸生產(chǎn)能力、可實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)的電解銅箔企業(yè)約有35家(以2015年底情況為計(jì))。其中在中國大陸的電解銅箔生產(chǎn)企業(yè)(不含年產(chǎn)1000噸以下的、專業(yè)生產(chǎn)鋰電池用銅箔銅箔企業(yè))有20家,其中,在2015年已實(shí)現(xiàn)萬噸規(guī)模產(chǎn)量年產(chǎn)量的電解銅箔企業(yè)為10家(有四家為外資企業(yè))。全球各國家/地區(qū)2015年產(chǎn)量達(dá)到1萬噸以上電解銅箔企業(yè)的市場格局見表1所示。表1 全球2015年產(chǎn)量達(dá)到1萬噸以上電解銅箔企業(yè)的市場格局 產(chǎn)量(萬噸) 比例(%) 主要企業(yè)1中國香港萬噸級企業(yè)3.99.1%建滔銅箔其他02臺
6、灣萬噸級企業(yè)14.534.7%南亞塑膠、長春、金居其他0.3李長榮等3日本萬噸級企業(yè)6.617.6%三井金屬、古河電工、福田金屬其他0.9日礦金屬4韓國萬噸級企業(yè)2.57.3%日進(jìn)素材、斗山電子(即2015年收購的盧森堡電路銅箔公司) 其他0.6LS電線5中國大陸萬噸級企業(yè)9.529.3%安徽銅冠、靈寶華鑫、諾德股份、江銅-耶茲、山東金寶、湖北中一其他3.0廣東嘉元、贛州逸豪、九江德福、超華惠州等5全球其他國家/地區(qū)0.9 2.0%分布在俄羅斯、美國、東歐等 總計(jì)42.7 100%在2015年的全球電解銅箔企業(yè)產(chǎn)量排名中,我國的安徽銅冠銅箔有限公司、諾德股份有限公司(原中科英華)、靈寶華鑫銅箔
7、有限責(zé)任公司三家本土企業(yè),已躋身于全球十強(qiáng)之列。它們占全球電解總產(chǎn)量比例,分別為:安徽銅冠6.1%,全球第5名;靈寶華鑫4.2%,全球第7名;諾德股份(原中科英華)4.0%,全球第9名(見表3)。 2015年,日本的三井金屬工業(yè)公司、JX日礦日石金屬公司,以及國內(nèi)的山東金寶電子公司由于近年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整,它們電解銅箔產(chǎn)量在世界電解銅箔總產(chǎn)量中所占比例,較2014年有較大幅度的下降。由于中國本土企業(yè)在近一、兩年的產(chǎn)量增加,使得多家近年未有大幅產(chǎn)量增長的海外銅箔企業(yè)(幾家臺灣、韓國等企業(yè))產(chǎn)量在全球市場比例也有小幅下滑。 表2 2014、2015年全球主要電解銅箔企業(yè)產(chǎn)量、全球占有率的
8、情況 單位:萬噸排名 廠家 2014 2015 在全球工廠設(shè)置地 產(chǎn)量比例產(chǎn)量比例1南亞塑膠5.913.66.515.2臺灣嘉義縣新港鄉(xiāng)、中國江蘇昆山2長春石化5.713.26.314.7臺灣苗栗縣、中國江蘇常熟3建滔(銅箔)4.610.63.99.1中國廣東佛岡與連州4三井金屬礦業(yè)4.09.42.86.6日本上尾、臺灣南投、馬來西亞吉隆坡5安徽銅冠2.04.62.66.1中國安徽合肥、池州6古河電工1.63.72.04.7日本櫪木、臺灣斗六7靈寶華鑫1.653.81.84.2中國河南靈寶8福田金屬1.784.11.84.2日本京都、中國蘇州、英國紐卡斯?fàn)?諾德股份(原中科英華)2.25.11
9、.74.0中國青海、惠州10金居1.744.01.74.0臺灣云林縣斗六市11日進(jìn)素材產(chǎn)業(yè)1.553.61.33.0韓國全羅北道12江銅-耶茲銅箔0.962.21.232.9中國江西13斗山電子(原盧森堡電路銅箔)1.43.31.22.8歐洲盧森堡維爾茨市,該企業(yè)2015年4月被斗山集團(tuán)全額收購14山東金寶電子1.02.31.152.7中國山東招遠(yuǎn)15湖北中一1.02.3中國湖北孝感16JX日礦日石金屬1.94.40.92.2日本茨城、菲律賓的拉古納 小計(jì)37.085.137.988.717其他4.8211.3 總計(jì)43.510042.71003我國電子銅箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展3.1 2015年我國國內(nèi)
10、電解銅箔生產(chǎn)總況根據(jù)電子銅箔協(xié)會(CCFA)調(diào)查統(tǒng)計(jì)、測算,2015年我國電解銅箔的產(chǎn)量達(dá)23.85萬噸,占全球總產(chǎn)量的55.9%(見表3),與2010年(40.5%)相比所占全球比例,增加了15.4個百分點(diǎn)。我國電解銅箔的產(chǎn)能為28.45萬噸,占全球的47.7%(見圖2 ) ,與2010年(38.3%)相比所占全球比例,增加了9.4個百分點(diǎn)。2015年我國電解銅箔的產(chǎn)能利用率由2014年的75.6%提高到83.9%。表3 20102015年中國大陸電解銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量占全球總量的比例變化 產(chǎn)能/產(chǎn)量2010年2011年2012年2013年2014年2015年全世界產(chǎn)能(萬噸)54.859.16
11、3.666.262.059.6產(chǎn)量(萬噸)39.835.0436.839.140.542.7中國大陸產(chǎn)能(萬噸)/占全球比20.99/38.3%23.27/39.4%26.36/41.4%27.31/41.3%28.56/46.1%28.45/47.7%產(chǎn)量(萬噸)/占全球比16.13/40.5%19.43/ 55.5%18.36/49.9%19.46/49.8%21.58/53.3%23.85/55.9% 3.2 2015年我國國內(nèi)電解銅箔企業(yè)產(chǎn)銷情況在國內(nèi)電解銅箔企業(yè)中,2015年以產(chǎn)能規(guī)模計(jì),排名前五家的電解銅箔企業(yè)為:建滔銅箔公司(港資)、昆山南亞公司(臺資)、安徽銅冠公司、諾德股份公
12、司、靈寶華鑫公司。國內(nèi)有11家電解銅箔企業(yè)(含外資企業(yè))的產(chǎn)能進(jìn)入年產(chǎn)萬噸級。2015年國內(nèi)電解銅箔產(chǎn)能年增長量最大的前三個廠家依次為:湖北中一科技公司(增加6000噸)、贛州逸豪實(shí)業(yè)公司(增加1500噸),以及梅州市威利邦公司(增加1500噸)。2015年在我國國內(nèi)年產(chǎn)量萬噸以上電解企業(yè)有10家,它們的2015年電解銅箔產(chǎn)量占全國電解銅箔總產(chǎn)量(23.85萬噸)的比例情況如圖2所示。 圖2 2015年我國國內(nèi)萬噸以上電解銅箔企業(yè)產(chǎn)量所 占全國電解銅箔總產(chǎn)量的比例2015年,我國電解銅箔銷售量達(dá)到23.4464萬噸,比上年增長了10.2%;銷售額達(dá)到147.7123億元,同期增長了0.3%。2
13、015年,中國國內(nèi)電解銅箔企業(yè)銷售額“十強(qiáng)”前六排名企業(yè)依次是:建滔(銅箔)、南亞銅箔、安徽銅冠、靈寶華鑫、諾德股份、長春化工等(見表4)。 2015年國內(nèi)“十強(qiáng)”企業(yè)總計(jì)銷售額達(dá)到110.0874億元,占當(dāng)年全國電解銅箔總銷售額(147.7123億元)的74.5%。從2015年國內(nèi)電解銅箔“十強(qiáng)” 企業(yè)總銷售額所占的比例上看:四家外資企業(yè)(臺資、日資、港資)的國內(nèi)共計(jì)銷售額占“十強(qiáng)”總銷售額的59.0%,可見在電解銅箔產(chǎn)銷額上,國內(nèi)的四家外資企業(yè)的電解銅箔銷售額仍比國內(nèi)“十強(qiáng)”企業(yè)行列中的六家本土企業(yè)存在優(yōu)勢。 表4 中國國內(nèi)電解銅箔企業(yè)銷售額“十強(qiáng)”排名 排名 公 司 名 稱 銅箔銷售收入
14、(萬元)1建滔銅箔集團(tuán)有限公司(港資) 2850002南亞銅箔(昆山)有限公司(臺資) 2068843安徽銅冠銅箔有限公司 156530 4靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司 1359955諾德股份有限公司 1205576長春化工(江蘇)有限公司 (臺資) 88668(估算值)7蘇州福田金屬有限公司(日資) 685338山東金寶電子股份有限公司 682369江西省江銅耶茲銅箔有限公司 6636810湖北中一科技有限公司 61304總計(jì)1100874說明: 此表是根據(jù)向電子銅箔協(xié)會交付的填報(bào)企業(yè)2015年銅箔銷售收入數(shù)據(jù)排列。銅箔設(shè)備、材料配套廠家以及貿(mào)易公司未參與排序。3.3 2015年我國國內(nèi)壓延銅箔
15、企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量情況 2015年,我國FPC用壓延銅箔生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能首次實(shí)現(xiàn)萬噸級的突破,達(dá)到1.3萬噸,產(chǎn)量為282噸(不含其他應(yīng)用領(lǐng)域用銅箔),比2014年增長243.9%(見表5)。 表5 2015年全國壓延銅箔生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能、產(chǎn)量情況 單位:噸銅箔企業(yè)名稱 2015年備 注產(chǎn)能產(chǎn)量中鋁上海銅業(yè)有限公司銅箔廠300050公司壓延銅箔項(xiàng)目于2013年投產(chǎn)運(yùn)行蘇州福田金屬有限公司100032只作壓延銅箔表面后處理加工山東天和壓延銅箔有限公司3000200公司引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備,2014年安裝調(diào)試完成,投入試生產(chǎn),2015年又新增產(chǎn)能。靈寶金源朝輝銅業(yè)有限公司30000公司引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備,于201
16、5年投入試生產(chǎn)中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司30000公司引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備,于2015年投入試生產(chǎn)合計(jì)13000282 至2015年底,我國已有四家內(nèi)資企業(yè)可生產(chǎn)FPC用壓延銅箔。國內(nèi)壓延銅箔的龍頭企業(yè)山東天和壓延銅箔有限公司,在2015年在工藝技術(shù)及生產(chǎn)、銷售規(guī)模上比2014年有很大的推進(jìn)。并在品種、樣品形式發(fā)生了大改變與增加?,F(xiàn)已可穩(wěn)定生產(chǎn)包括有FPC用表面處理箔(黑化處理箔、紅化處理箔)、軟態(tài)光箔(它可應(yīng)用于鋰電的壓延銅箔,厚度最小可提供8微米厚箔)、普通光箔(包括撓性特性強(qiáng)的箔、非撓性箔等)、銅帶(3oz以上)等多個品種。該公司的壓延銅箔技術(shù)上的進(jìn)步,引領(lǐng)著我國壓延銅箔行業(yè)不僅打開了國內(nèi)的一
17、定市場,而且還在擴(kuò)展海外FCCL、FPC市場方面前景樂觀。3.4 2015年我國電子銅箔進(jìn)出口情況2015年全國電子銅箔的出口量為1.6287萬噸,比2014年同期減少38.5%(見表5)。此出口量創(chuàng)造了自2009年以來與同期相比(年增長率)出現(xiàn)的最大幅度的下跌值。出口額為13074萬美元,同期增長率為-53%,同樣下滑幅度驚人。2015年銅箔的出口價(jià)格為8027美元/噸,創(chuàng)近年未見的兩位數(shù)的下跌(-23.6%)的記錄,成為2007年2015年九年間出口價(jià)格最低排名的第二位 ( 出口價(jià)格最低排名的是2009年,達(dá)到7767美元/噸)。 2015年全國電子銅箔進(jìn)口量為105815噸,比2014年
18、下降了7.7%,連續(xù)三年保持一定幅度下降。 2015年銅箔進(jìn)口額為108954萬美元,比2014年下降了19%,這不僅連續(xù)四年保持一定幅度下降,而且創(chuàng)近年間同期下降幅度最高。銅箔進(jìn)口額的大幅下滑,也使得2015年的進(jìn)出口的貿(mào)易逆差,同期減少了10.1%。4.近年我國電解銅箔企業(yè)在生產(chǎn)品種、規(guī)格上的變化 表6分別統(tǒng)計(jì)了2012年2015年期間,我國國內(nèi)企業(yè)(含外資企業(yè))的三種特殊用途電解銅箔,以及六個規(guī)格品種的PCB用電解銅箔的產(chǎn)量(表中,12m 規(guī)格銅箔產(chǎn)量不含鋰電池用銅箔的產(chǎn)量,18m 規(guī)格銅箔產(chǎn)量不含撓性板用銅箔產(chǎn)量)。 表6 2012年2015年全行業(yè)各規(guī)格、品種電解銅箔的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 單位
19、:噸 特種銅箔 PCB用常規(guī)銅箔合 計(jì)撓性板用銅箔鋰電池用銅箔涂膠銅箔12m18m35m 70m150m400m 2012年1340.015914.910793.518117.748277.166706.8 22413.01835630.738.675.88 9.8726.3036.34 12.21100 2013年2552.621479.710667.219093.047338.375064.7 31337.52075331.2310.355.149.2022.8136.17 15.10100 2014年產(chǎn)量282331454 10550939458781909761664856141522
20、15842 占總產(chǎn)量的比例(%)1.314.54.9 4.427.237.37.72.60.1100 2015年產(chǎn)量26244221813596119266249281096200364293238238519 占總產(chǎn)量的比例(%)1.117.75.7 5.026.234.08.41.80.1100 從表6 中,我們可看出:(1)在我國2015年23.9萬噸電子銅箔總產(chǎn)量中,占比例最大的銅箔品種仍然是35m銅箔,它占整個銅箔產(chǎn)量的39.7%, 其次是18m銅箔,它所占的比例為27.3%。 2015年,12m以下鋰電池用銅箔產(chǎn)量及占整個銅箔產(chǎn)量比例在逐年明顯增加,2011年至2015年的四年間年
21、它的產(chǎn)量年平均增長率為39.1%。 (2)撓性板用銅箔近三年產(chǎn)量沒有太大增加,占整個銅箔產(chǎn)量比例低于1.5%。2015年,國內(nèi)撓性板用銅箔的市場國內(nèi)供應(yīng)廠商所占比例的格局,發(fā)生較大的變化:領(lǐng)頭羊金寶電子公司2015年的撓性板用銅箔產(chǎn)量有大幅度的下降(年增長率為-49.4%),它的2015年產(chǎn)量占FPC用銅箔總量的比例,下跌到39.2%。而江銅-耶茲銅箔公司在產(chǎn)量上年增長了85.5%,占FPC銅箔總量比例提升到28.2%。另一新軍湖北中一科技公司躋身于三強(qiáng)之列。(3)70m厚的銅箔需求及產(chǎn)量,在近年明顯增加(比2014年增加了15.7%),這與下游的我國PCB業(yè)的汽車PCB生產(chǎn)量的增加有關(guān)。70
22、m厚銅箔在2015年大部分生產(chǎn)企業(yè)(安徽銅冠公司除外)都在2015年增產(chǎn)了此種規(guī)格的銅箔產(chǎn)量。其中兩家外資企業(yè)建滔銅箔公司、昆山南亞公司的70m厚銅箔產(chǎn)量上占這類品種的總產(chǎn)量比例最高,分別占31.1%和20.8%。 大于70m 及大于150m規(guī)格的厚銅箔產(chǎn)量近幾年增長不大,國內(nèi)生產(chǎn)這種規(guī)格的銅箔的多個企業(yè)的此規(guī)格厚銅箔產(chǎn)量,在2015年出現(xiàn)一定幅度的減少。2015年間,150m的超厚銅箔的國內(nèi)產(chǎn)量為301噸,比2014年減少了43.5%。其中它的85%產(chǎn)量,來自于多年壟斷國內(nèi)超厚銅箔市場的諾德股份公司(原中科英華)所創(chuàng)。國內(nèi)少量生產(chǎn)此超厚銅箔規(guī)格品種銅箔,還有超華惠州公司、蘇州福田公司等企業(yè)。
23、(4)高階PCB應(yīng)用領(lǐng)域使用的12m薄銅箔及超薄銅箔,用于制作微細(xì)電路剛性PCB及HDI多層板,以及高階撓性PCB的需求。對這類薄銅箔及超薄銅箔有著更高的性能要求。2015年我國產(chǎn)12m PCB用薄銅箔及超薄銅箔(不含鋰電池銅箔)為1.1582萬噸,占整個12m銅箔品種總量的22.13%,占國內(nèi)整個電解銅箔總產(chǎn)量的5.04%,比2014年增加了0.2189萬噸(增長率為23.3%),在占國內(nèi)整個電解銅箔總產(chǎn)量比例方面,比2014年增加了0.7個百分點(diǎn)。安徽銅冠、建滔銅箔、江銅-耶茲銅箔三家企業(yè),2015年在生產(chǎn)12m厚PCB用銅箔量上,及占國內(nèi)市場比例上分別列居前三。三家企業(yè)的12m銅箔共計(jì)產(chǎn)
24、量占整個國內(nèi)此類品種總產(chǎn)量的45.9%。7m的極薄銅箔,多采用帶載體的銅箔,主要用于封裝載板制造中。我國企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)這類帶載體極薄銅箔仍是空白。4. 當(dāng)前我國電子銅箔行業(yè)發(fā)展中所要解決的問題與發(fā)展建議 對當(dāng)前我國電子銅箔行業(yè)發(fā)展中存在的問題可以歸結(jié)為:“兩個差距加大”和“一個經(jīng)營危機(jī)存在”。4.1 我國國內(nèi)各企業(yè)間的銅箔品種個性化在發(fā)展方向和程度上不同,形成企業(yè)間收益差距加大 當(dāng)前,我國各企業(yè)間的銅箔品種個性化發(fā)展方向的不同、推進(jìn)快慢的不同,存在的差異越來越明顯,這使得企業(yè)間收益差距的加大。發(fā)展銅箔品種個性化,是指根據(jù)市場的需求,充分發(fā)揮企業(yè)自有優(yōu)勢(來自于技術(shù)、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)、地域、市場、能源、資金、上下游關(guān)聯(lián)銜接等多方面),去著力發(fā)展高性能、高附加值、市場潛力大的銅箔品種及特性。一個企業(yè)發(fā)展個性化的銅箔品種,搞出自有企業(yè)的品牌,占居此類品種的較大市場份額,這是企業(yè)
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