零售業(yè)報告-強生公司

1、2001.6nmr中國零售業(yè)研究報告中國零售業(yè)研究報告2001.62001.6提綱零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況背景背景政策法規(guī)1992年起，政府逐步開放零售市場。時間時間開放區(qū)域開放區(qū)域網(wǎng)點限制網(wǎng)點限制 連鎖限制連鎖限制股權(quán)限制股權(quán)限制領(lǐng)域限制領(lǐng)域限制1992.711個城市，上海/北京/廣州/天津/大連/青島及5個經(jīng)濟特區(qū)12家/城市 單店中方控股51%零售業(yè)1995.1 上海或北京2家連鎖中方控股51%零售業(yè)1999.6所有省會城市、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟特區(qū)無無大量采購并幫助擴大出口的合資企業(yè)審批后允許外資控股零售業(yè)/批發(fā)業(yè)零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況背景背景政策法規(guī)加入wto，零售業(yè)將

2、最終放開，以下為時間表：時間時間開放區(qū)域開放區(qū)域網(wǎng)點限制網(wǎng)點限制股權(quán)限制股權(quán)限制2000.1 所有省會城市、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟特區(qū) 無限制有條件地允許外資控股2003.1 全國無限制取消股權(quán)及設(shè)立形式限制2005.1 全國無限制除2萬平米以上百貨/連鎖網(wǎng)點30家的企業(yè)外，沒有限制零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況背景背景國際零售資本的進入從1991年起，日本、香港零售商嘗試開拓中國市場，業(yè)態(tài)以百貨及中小超市為主；19951998，以家樂福、沃爾瑪為代表的歐美等零售商進入中國市場，倉儲、量販業(yè)態(tài)獲得成功；2000年起，外資開始實施全國性的拓展計劃。歐尚阿霍德沃爾瑪好又多佳士客山姆會員店易初蓮花普

3、耳美德斯八佰伴7-11便利店家樂福大榮麥德隆萬客隆伊藤洋華堂 普爾斯瑪特1991199219931994199519961997199819992000注：進入時間以協(xié)議簽定年份為準(zhǔn)零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況背景背景cities stores cities stores cities stores cities stores家樂福5791413211327麥德隆123434713沃爾瑪222335511萬客隆22343434山姆會員店11111133伊藤洋華堂11222222歐尚1111普爾斯瑪特2435199819992001ytd企業(yè)1997數(shù)據(jù)來源：jjc k/a team國際零售資本

4、的進入國際零售資本的進入目前通過各種形式進入中國的外資零售企業(yè)約300家；1999年，外商投資商業(yè)企業(yè)銷售額約占社會消費品零售總額(批發(fā)零售部分)的4%；外資零售商擠占中國傳統(tǒng)零售業(yè)市場空間的同時，也示范了現(xiàn)代零售業(yè)的商業(yè)模式，其發(fā)展有力推動了中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程。零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況背景背景200020012002200320042005階段三階段三內(nèi)資、外資共同推動內(nèi)資、外資共同推動現(xiàn)代零售業(yè)占據(jù)主力地位，折扣店現(xiàn)代零售業(yè)占據(jù)主力地位，折扣店/購物中心等新業(yè)態(tài)相繼涌現(xiàn)購物中心等新業(yè)態(tài)相繼涌現(xiàn)區(qū)域性零售企業(yè)整合為全國性零售企業(yè)區(qū)域性零售企業(yè)整合為全國性零售企業(yè)零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整

5、體狀況背景背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程19902005間中國零售通路現(xiàn)代化的3個發(fā)展階段199419951996199719981999階段二階段二外資全面進入，推動了中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程外資全面進入，推動了中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程業(yè)態(tài)多元化，現(xiàn)代零售業(yè)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)百貨業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位業(yè)態(tài)多元化，現(xiàn)代零售業(yè)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)百貨業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位全國均形成了以城市或區(qū)域為中心的零售企業(yè)全國均形成了以城市或區(qū)域為中心的零售企業(yè)1990199119921993階段一階段一內(nèi)內(nèi)(港港)資進行嘗試性的探索資進行嘗試性的探索百貨業(yè)主導(dǎo)，超市業(yè)態(tài)萌芽百貨業(yè)主導(dǎo)，超市業(yè)態(tài)萌芽局限于單個城市局限于單個城市零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況背

6、景背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程(聯(lián)華超市十年發(fā)展歷程)1991年聯(lián)華超市成立，同年開出第一家門店；1992年，門店7個，銷售額1974萬；1993年，門店14個，銷售額7418萬；1994年，門店23個，銷售額1.38億；1995年，門店41個，銷售額1.98億，開始盈利；1996年，門店108個，銷售額8億，同家樂福開展合作；1997年，門店230個，銷售額24億，聯(lián)華便利開業(yè)，相繼在江浙滬成立25個合資公司；1998年，門店357個，銷售額42億；1999年，門店606個，銷售額73億，取代上海第一百貨成為中國最大零售商；2000年，門店950個，銷售額111億，名列亞洲地區(qū)第8大零售商(家

7、樂福第1)；2001年，計劃門店達到1450個，銷售額達到150億，并將導(dǎo)入折扣店；20012005，在華北、華中、華南全面拓展，每年新增門店1000個。零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況背景背景中國連鎖業(yè)發(fā)展進程中國連鎖業(yè)發(fā)展進程網(wǎng)點網(wǎng)點數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的e、f超市中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程19942000，據(jù)不完全統(tǒng)計，采取連鎖形式的零售網(wǎng)點增長了近13倍，其中大部分是倉儲/量販/超市/便利網(wǎng)點。1504007001000115018002100250060001000015000210002500032000050010001500

8、200025001994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年05000100001500020000250003000035000企業(yè)數(shù)網(wǎng)點數(shù)零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況背景背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程19942000，據(jù)不完全統(tǒng)計，連鎖網(wǎng)點的銷售額增長了73倍。數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的e、f超市 渠道貢獻率=銷售額/社會消費品零售總額零售批發(fā)部分3830421001502200.3%0.6%1.9%2.3%5.2%7.3%9.5%30%0501001502002501994年1995年1996年1

9、997年1998年1999年2000年2005年0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%中國連鎖業(yè)發(fā)展進程中國連鎖業(yè)發(fā)展進程銷售額銷售額銷售額 bn渠道貢獻率 %5年內(nèi)現(xiàn)代零售業(yè)將承擔(dān)整個中國流通渠道流量的1/3，渠道貢獻率將增長200%零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模零售網(wǎng)點(分店型)網(wǎng)點總數(shù) 2000年零售網(wǎng)點總數(shù)為4,572,000個， 二、三類零售網(wǎng)點4,456,000個(97.4%)， 一類零售網(wǎng)點總數(shù)116,000個(2.6%)。網(wǎng)點增長 2000年零售網(wǎng)點總數(shù)增長10%， 一類網(wǎng)點增長1/3， 其中現(xiàn)代零售網(wǎng)點增長75%，而百貨網(wǎng)點

10、減少24%。零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模現(xiàn)有規(guī)模數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen注：不包括農(nóng)村 包括部分純食品網(wǎng)點零售網(wǎng)點零售網(wǎng)點fmcg網(wǎng)點數(shù)( , 0 00)比重%網(wǎng)點數(shù)( , 0 00)比重%倉儲/ 量販 / 超市/ 便 利521.2%902.0%75%百貨350.9%260.6%-24%二、三類店4,07797.9%4,45697.4%9%總計4,163 100.0%4,572 100.0%10%19992000同比增長 %店型零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模現(xiàn)有規(guī)模倉儲/ 超市 / 量販/ 便 利網(wǎng)點16,22723,04324,15039,36511,52128,8040

11、20,00040,00060,00080,000100,00019992000年份網(wǎng)點數(shù)鎮(zhèn)iiv類城市i類城市+42%+63%+150%數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen注：不包括農(nóng)村現(xiàn)代零售網(wǎng)點(分城市類別)零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模市場容量19902000年，伴隨中國經(jīng)濟的發(fā)展，社會消費品零售總額平均以每年27.65%的速度增長，意味著社會對批發(fā)零售渠道的流量需求每年增長1/4。612.7690.4792.2872.71104.01380.11620.51810.81918.62055.22304.20.0500.01000.01500.02000.02500.01990年1

12、991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年bmb bn社會消費品零售總額社會消費品零售總額批發(fā)零售部分批發(fā)零售部分數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2000零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模市場容量與網(wǎng)點增長市場容量的持續(xù)增長為零售網(wǎng)點的增長提供了廣闊的市場空間。預(yù)計未來幾年，總網(wǎng)點將緩慢增長，而現(xiàn)代零售網(wǎng)點將持續(xù)性地高速增長。倉儲/量販/超市/便利13,079n/a24,06884.0%51,471113.9%90,07475.0%百貨33,937n/a31,260-7.9%34,63910.8%26,326-24.0%二、三類店3,04

13、1,129n/a3,255,9847.1% 4,076,52625.2% 4,462,5009.5%total3,088,145n/a3,311,3127.2% 4,162,63625.7% 4,578,90010.0%969697/98992000數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen注：不包括農(nóng)村19962000零售網(wǎng)點變動走勢零售網(wǎng)點變動走勢零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模機遇中國零售業(yè)網(wǎng)點的離散度很大(97.4%的小店)，存在豐富的ii/iii類網(wǎng)點資源(對fmcg公司的銷售貢獻率為60%)，若通過加盟形式將分散的網(wǎng)點組織成現(xiàn)代化、規(guī)?；牧闶劬W(wǎng)絡(luò)，將極大提高零售通路的效率。挑戰(zhàn)網(wǎng)

14、點總量呈持續(xù)增長的態(tài)勢，2000年i類店增長了 30,000個網(wǎng)點，i類城市中現(xiàn)代零售網(wǎng)點增長了42%，將對jjc的鋪點構(gòu)成長期壓力。零售業(yè)(分店型)大量零散的ii、iii類店對fmcg公司的渠道 貢獻達60%；形成組織規(guī)模的i類店，渠道貢獻為40%，呈緩慢增長態(tài)勢(+2.2%)；i類店中，現(xiàn)代零售業(yè)取代了傳統(tǒng)百貨業(yè)的主導(dǎo)地位；就單一業(yè)態(tài)而言，百貨業(yè)在全國范圍的渠道貢獻是第二位倉儲/量販的2.5倍。零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻注：以下數(shù)據(jù)的解釋對象為整個fmcg行業(yè)零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen注：不包括農(nóng)村,下同渠道貢獻- 現(xiàn)代 v

15、s . 傳統(tǒng)17.4%22.9%20.4%17.1%62.2%60.0%0%20%40%60%80%100%1999年2000年ii、i ii類 店百貨倉儲/ 量販 /超市/ 便利零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen渠道貢獻- 一類店20.4%17.1%5.2%6.9%5.2%6.7%3.8%4.8%2.4%0.7%0.9%3.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999年2000年便利e、f 級 超市b、c 級 超市a、b 級 超市倉儲/ 量販百貨現(xiàn)代零售業(yè)(分城市類別)i類城市呈現(xiàn)“兩頭擠壓中間”的態(tài)勢，即便利店、量販

16、店(倉儲店)的渠道重要性不斷增強，擠占超市市場空間；4個key city具有龐大的市場容量，業(yè)態(tài)發(fā)展較為成熟，消費的差異化需求逐漸體現(xiàn)，因而這種態(tài)勢尤為明顯。iiv類城市市場容量相對較小，消費尚停留在以滿足居民日常消費為主階段，適于大型超市發(fā)展。廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場規(guī)模有限，零售業(yè)現(xiàn)代化尚處于起步階段，現(xiàn)階段以零散的中小超市為主。零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen注：以現(xiàn)代零售業(yè)為10030%30%30%30%38%38%41%41%42%42%45%45%16%16%13%13%30%30%29%29%32%32%3

17、2%32%30%30%28%28%35%35%37%37%12%12%2%2%22%22%21%21%21%21%17%17%17%17%16%16%26%26%24%24%38%38%43%43%14%14%16%16%6%6%5%5%8%8%8%8%17%17%21%21%46%46%50%50%4%4%4%4%3%3%5%5%3%3%4%4%6%6%5%5%3%3%5%5%便利便利超市1 0 100超市1 0 100超市1 0 0500超市1 0 0500超市5 0 03000超市5 0 03000倉儲/ 量販倉儲/ 量販全國城鎮(zhèn)全國城鎮(zhèn)i類城市類城市iiv類城市類城市 鎮(zhèn)鎮(zhèn)年份年份:9

18、9 00 99 00 99 00 99 00 99 00上海上海/北京北京/廣州廣州/成都成都零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻渠道貢獻(分品類)品類不同，對應(yīng)的渠道貢獻結(jié)構(gòu)也不同?？傮w來看，一類店的渠道作用要勝于二、三類小店。19992001.6，所有品類的渠道貢獻結(jié)構(gòu)均有較大變化。表現(xiàn)為現(xiàn)代化零售渠道的貢獻水平迅速提高(至少增長14個點)，傳統(tǒng)百貨及二類店的貢獻量持續(xù)萎縮。其中爽身粉/沐浴露、潔面類產(chǎn)品的主渠道已改變，婦女衛(wèi)生用品、護膚品的主渠道地位正接受挑戰(zhàn)。零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻18.226.036.27.27.05.656.649.243.618.01

19、7.813.60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199920002001ytdmiscellaneousgrocery/kioskdeptment storeh/s marketsanpro volume(%)數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個sanpro行業(yè)零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻13.719.827.151.545.338.07.15.95.827.729.029.10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199920002001ytdmiscellaneousgrocery/kioskd

20、eptment storeh/s marketskin care value(%)數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個skin care行業(yè)零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻20.526.835.720.718.215.536.832.028.022.023.020.80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199920002001ytdmiscellaneousgrocery/kioskdeptment storeh/s marketpw-liquid value(%)數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個pw-l

21、iquid行業(yè)零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻24.132.338.743.737.934.24.92.82.527.327.024.60%20%40%60%80%100%199920002001ytdmiscellaneousgrocery/kioskdeptment storeh/s marketfacial cleanser value(%)數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個facial cleanser行業(yè)零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻機遇現(xiàn)代零售業(yè)的主渠道地位日漸鞏固，意味著渠道結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，營銷策略的執(zhí)行將更為有效，資源的利用更加充

22、分。挑戰(zhàn)渠道貢獻的集中化趨勢必然導(dǎo)致對零售終端的激烈爭奪。由傳統(tǒng)零售渠道向現(xiàn)代零售渠道過渡，需要調(diào)整現(xiàn)有的銷售體系以適應(yīng)零售環(huán)境的變化。零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展區(qū)域拓展業(yè)界動向外資沃爾瑪2001年的14家新店執(zhí)照已獲批準(zhǔn)，新店分布在大連、汕頭、福州、廣州、昆明和東莞等城市；同時將在北京開34家新店。5年內(nèi)在中國門店數(shù)要達到50家，銷售額要達到180億。家樂福今后的拓展速度將保持在10家/年。麥德隆2001將在武漢、杭州、重慶、長沙、大連、成都等地開設(shè)8家新店，2002年計劃在全國再開10家，并將中國發(fā)展目標(biāo)設(shè)定為100家。數(shù)據(jù)來源：chinainfobank零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體

23、狀況區(qū)域拓展區(qū)域拓展業(yè)界動向中資聯(lián)華將拓展全國市場， 重點為60多個jjc定義的i、ii類城市。2001年將新增網(wǎng)點380個，5年內(nèi)網(wǎng)點達到6000個 (目前為1000個)。華聯(lián)同北京西單商場和超市發(fā)公司組建北京西單華聯(lián)超市公司，計劃年內(nèi)擴充到100家，3年內(nèi)在北京以及華北地區(qū)開設(shè)1000家連鎖店。5年內(nèi)在全國范圍內(nèi)的網(wǎng)點達到5000個(目前為700個)。數(shù)據(jù)來源：chinainfobank零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展區(qū)域拓展發(fā)展趨勢2000年拓展速度明顯加快；k/a紛紛跳出原有區(qū)域向外區(qū)域拓展(如沃爾瑪拓展北方市場、麥德隆拓展中西部市場)。按目前的發(fā)展速度，23年內(nèi)可以覆蓋全部i類城

24、市。隨著k/a的全國性拓展進程，2005年前后會形成一批全國型零售商。全國型零售商擠壓local k/a的市場份額，迫使其進行合并，從而使零散的網(wǎng)點整合為區(qū)域型的零售網(wǎng)絡(luò)。零售業(yè)整體狀況零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展區(qū)域拓展機遇i、ii類城市對jjc的銷售貢獻率為80%，短期內(nèi)這些城市將形成現(xiàn)代化的零售網(wǎng)絡(luò)，jjc的通路效率將得以大輻提高。挑戰(zhàn)零售終端的不斷強大將挑戰(zhàn)廠商與零售商之間原有的合作關(guān)系，有必要通過ecr、crm加強戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建設(shè)。k/a與local k/a的整合可能暴露交易條件的不平衡，并導(dǎo)致價格危機。倉儲店發(fā)展?fàn)顩r倉儲店發(fā)展?fàn)顩r背景背景特性特色：儲銷一體、批價銷售、有限服務(wù)，多采取會

25、員制商圈：100公里內(nèi)（沿高速公路）定位：批發(fā)配銷型主力業(yè)態(tài)目標(biāo)顧客：小商店、小酒店、企事業(yè)團購等營業(yè)面積：一般10000m2，設(shè)有大規(guī)模停車場倉儲店發(fā)展?fàn)顩r倉儲店發(fā)展?fàn)顩r背景背景發(fā)展簡史1964年，麥德隆創(chuàng)立，倉儲業(yè)態(tài)萌芽1968年，萬客隆開業(yè)1976年，普爾斯瑪特成立，會員俱樂部出現(xiàn)1996年，廣州萬客隆開業(yè)，倉儲業(yè)態(tài)導(dǎo)入中國1996年，麥德隆進入中國2000年，麥德隆加速全國性拓展進程倉儲店發(fā)展?fàn)顩r倉儲店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)目前全國規(guī)范的倉儲店僅有麥德隆、萬客隆、山姆會員店、普爾斯瑪特4家，網(wǎng)點23個。citiesstorescitiesstorescitiesstoresci

26、tiesstores麥德隆19951996上海123434912萬客隆19961996廣州22343434山姆會員店 19961997深圳11111122普爾斯瑪特 19981998北京2435457991317232001ytd進入時間（合同簽定）開業(yè)時間總計企業(yè)199719981999數(shù)據(jù)來源：jjc k/a team倉儲店發(fā)展?fàn)顩r倉儲店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模銷售額2000年倉儲業(yè)態(tài)總銷售額約為rmb5,500mm。jjc當(dāng)年通過倉儲店實現(xiàn)銷售額rmb33.261mm。數(shù)據(jù)來源：chinainfobank數(shù)據(jù)來源：k/a team總銷售額 m m3,740700310估7 50麥德隆萬客

27、隆山姆會員店普爾斯瑪特jjc銷售額 , 0 0014,29612,1152,4154,435倉儲店發(fā)展?fàn)顩r倉儲店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢機遇倉儲店彌補了中國流通體系調(diào)整過程中三級別批發(fā)企業(yè)的短缺，對提高小商業(yè)、小服務(wù)業(yè)的組織化程度、降低企業(yè)和個人采購成本，以及對整個流通體系的效率化、秩序化意義重大。因而將成為國家重點扶持的業(yè)態(tài)。(麥德隆是國家最早批準(zhǔn)的兩家允許全國連鎖的企業(yè)之一)中國有400多萬ii、iii類零售網(wǎng)，隨著原有供銷體系的瓦解，批發(fā)市場又缺乏規(guī)范，市場缺少對小型零售業(yè)的組織者，倉儲店的發(fā)展有廣闊的市場基礎(chǔ)。倉儲店發(fā)展?fàn)顩r倉儲店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)倉儲店一定程度上還在同量販店

28、爭奪零售市場，沒有實現(xiàn)應(yīng)有的行業(yè)定位，業(yè)態(tài)優(yōu)勢難以發(fā)揮。倉儲店的發(fā)展要通過建立龐大的配銷網(wǎng)絡(luò)，貼近目標(biāo)客戶來實現(xiàn)，而規(guī)模最大的麥德隆目前也只有12家單店。小零售商需要時間來接受現(xiàn)代化的采購形式。量販店發(fā)展?fàn)顩r量販店發(fā)展?fàn)顩r背景背景特性特色：一站式購物，一次購足商圈：10公里內(nèi)定位：日常消費主力業(yè)態(tài)目標(biāo)顧客：消費者營業(yè)面積：一般2500m2，設(shè)有與面積相適應(yīng)的停車場量販店發(fā)展?fàn)顩r量販店發(fā)展?fàn)顩r背景背景發(fā)展簡史1963年，家樂福在法國創(chuàng)建1989年，家樂福在臺灣開店1995年，家樂福進入大陸并成功導(dǎo)入量販店模式1996年，沃爾瑪進入中國2000年末，家樂福、沃爾瑪開始拓展全國市場量販店發(fā)展?fàn)顩r量販

29、店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)1999年，全國約有量販店230250家。 數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen2000年，估計全國有量販網(wǎng)點350400個。2001ytd，jjc k/a量販網(wǎng)點達到84個，相對99年增長112%。 l-k/a的量販網(wǎng)點達到250個。citiesstorescitiesstores家樂福13211327好又多291227易初蓮花1316沃爾瑪35511大潤發(fā)22913總計總計21214040404084842001ytd企業(yè)1999 數(shù)據(jù)來源：jjc internal量販店發(fā)展?fàn)顩r量販店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模銷售額以家樂福為例：數(shù)據(jù)來源：chinainfobank

30、總銷售額- b n6.18.102468101999年2000年總銷售額- m m32.952.401020304050601999年2000年數(shù)據(jù)來源：k/a team量販店發(fā)展?fàn)顩r量販店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢機遇i、ii類城市是國際零售商拓展的重點地區(qū)，量販將是主要的拓展形式；同時隨著百貨商店紛紛開設(shè)經(jīng)營日用品的自選超市(百貨的超市化傾向)，或直接轉(zhuǎn)換為量販業(yè)態(tài)(如南方商城改為家樂福)， 2005年前后量販在這些城市將取代百貨成為零售主渠道。 iiiv類城市的市場容量有限，零售業(yè)態(tài)細分不充分，消費趨勢更傾向于綜合化，面積2500m2 5000m2的量販店將是絕對的主力，其主導(dǎo)地位的形成估

31、計需要58年時間。綜上所述 ，2010年前后量販將代替百貨發(fā)展成為全國零售業(yè)的主力業(yè)態(tài)。量販店發(fā)展?fàn)顩r量販店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)量販取代百貨成為主力業(yè)態(tài)是一個漸進性的動蕩過程，因而追蹤業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢，制定相應(yīng)的渠道政策將市一項長期的任務(wù)。 隨著量販發(fā)展成零售業(yè)的主力業(yè)態(tài)，區(qū)域性的量販網(wǎng)點將逐漸整合為覆蓋全國的量販網(wǎng)絡(luò)，量販的全國化趨勢將對廠家的銷售架構(gòu)、配送方式等產(chǎn)生深遠影響。超市發(fā)展?fàn)顩r超市發(fā)展?fàn)顩r背景背景特性特色：食品(生鮮食品)等每日生活必需品商圈：1公里內(nèi)，步行10分鐘定位：滿足基本生活需求的主力業(yè)態(tài)目標(biāo)顧客：家庭主婦營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市300500m2 標(biāo)準(zhǔn)食品超市(生鮮超市

32、)約1000m2超市發(fā)展?fàn)顩r超市發(fā)展?fàn)顩r背景背景發(fā)展簡史1990年，東莞美佳虎門店開業(yè)，拉開了中國超市發(fā)展序幕1991年，第一家聯(lián)華超市開業(yè)1993年，華聯(lián)超市開業(yè)1999年，聯(lián)華銷售額超越第一百貨，成為中國零售top12001年，聯(lián)華、華聯(lián)開始拓展全國市場超市發(fā)展?fàn)顩r超市發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)超市網(wǎng)點在5年內(nèi)增長630%，估計目前已突破10萬。超市總網(wǎng)點1200023000500008800002000040000600008000010000019961997/199819992000數(shù)據(jù)來源：根據(jù)ac-nielsen數(shù)據(jù)估計超市發(fā)展?fàn)顩r超市發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)采取連鎖形

33、式并形成一定規(guī)模的超市網(wǎng)點僅占3%，存在大量零散的e、f級小超市。數(shù)據(jù)來源：根據(jù)連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)估計連鎖t o p100超 市 網(wǎng)點80013002000250001000200030001997年1998年1999年2000年超市發(fā)展?fàn)顩r超市發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢機遇超市發(fā)展階段已由導(dǎo)入期(網(wǎng)點數(shù)量的增長)過渡到發(fā)展期(網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的形成)。 2000年，超市網(wǎng)點發(fā)展到100,000個，但97%的網(wǎng)點沒有形成組織規(guī)模，渠道的效率不高。2001年來，超市出現(xiàn)了跨區(qū)域拓展的趨勢，同時地區(qū)競爭逐步加劇，促使大量零散的超市網(wǎng)點通過特許加盟等形式被迅速組織成標(biāo)準(zhǔn)化的超市網(wǎng)絡(luò)。意味著超市的渠道質(zhì)量將不斷提

34、高。超市發(fā)展?fàn)顩r超市發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)國際超市70年的發(fā)展經(jīng)歷了從傳統(tǒng)食品超市(華聯(lián))到標(biāo)準(zhǔn)食品超市(頂頂鮮)的轉(zhuǎn)變。中國的連鎖超市基本上停留在傳統(tǒng)食品超市的初級階段，面臨量販和便利的價格和便利的競爭。因而提高生鮮比重，向?qū)I(yè)化菜場轉(zhuǎn)變是必然趨勢，這有可能影響到日化產(chǎn)品的經(jīng)營比重。百貨店發(fā)展?fàn)顩r百貨店發(fā)展?fàn)顩r背景背景特性特色：品牌專賣、細致服務(wù)、價格不菲商圈：n/a定位：滿足對時尚、精品需求的主力業(yè)態(tài)目標(biāo)顧客：白領(lǐng)階層，約占消費者總數(shù)13%營業(yè)面積：5000m2百貨店發(fā)展?fàn)顩r百貨店發(fā)展?fàn)顩r背景背景發(fā)展簡史1852年，第一家百貨店在法國巴黎誕生1900年，中國首家百貨商店哈爾濱秋林公司

35、開業(yè)19001989年，中國百貨店導(dǎo)入期19901994年，中國百貨店發(fā)展期19952000年，中國百貨店成熟期百貨店發(fā)展?fàn)顩r百貨店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)全國大、中、小型百貨網(wǎng)點共計26,000個，呈逐漸萎縮趨勢。數(shù)據(jù)來源：ac-nielsen百貨總網(wǎng)點33,93731,26034,63926,3260100002000030000400001996年97/98年1999年2000年百貨店發(fā)展?fàn)顩r百貨店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)大型百貨網(wǎng)點目前穩(wěn)定在1,000個左右。大型百貨網(wǎng)點( 面積 5 0 00 平米, 銷 售 額 1億)941502914886248001000050010

36、0015001991年1992年1993年1994年1995年1997年2000年數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2000百貨店發(fā)展?fàn)顩r百貨店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢大型百貨大型百貨店短期內(nèi)仍將承擔(dān)量販或超市渠道的部分職能，百貨店超市化的現(xiàn)象將非常普遍(例如依藤洋華堂的自選超市和太平洋、百盛的地下超市) 。i-a類城市，少數(shù)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的精品型百貨商店開始嶄露頭角(以梅隆鎮(zhèn)伊勢丹、中興泰富、恒隆廣場等為代表)。中、小型百貨傳統(tǒng)中小型百貨將分別向超市和便利店過渡。便利店發(fā)展?fàn)顩r便利店發(fā)展?fàn)顩r背景背景特性特色：即時性消費(應(yīng)急)、便利、社區(qū)服務(wù)中心商圈：500米內(nèi)，步行57分鐘定位：滿足基本生活需求的主力業(yè)

37、態(tài)目標(biāo)顧客：年青人(1234歲)和單身職工營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市80100m2便利店發(fā)展?fàn)顩r便利店發(fā)展?fàn)顩r背景背景發(fā)展簡史1946年，南方公司創(chuàng)建7-11，便利店發(fā)源于美國。1973年，依藤洋華堂將7-11導(dǎo)入日本。1977年，便利店進入臺灣。1992年，深圳開設(shè)5家7-11，便利店進中國。19941999年，導(dǎo)入期，可的、羅森等企業(yè)相繼成立。2000年，進入發(fā)展期，便利店開始加速網(wǎng)點拓展。便利店發(fā)展?fàn)顩r便利店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)目前便利店集中在特大型城市發(fā)展，這些城市人口密集、經(jīng)濟發(fā)達、生活節(jié)奏快。以上海為例，數(shù)據(jù)來源：chinainfobank2000網(wǎng)點數(shù)4003002601036850聯(lián)華便利良友可的梅林正廣和羅森7-11網(wǎng)點增長100200300500120002004006008001000120014001994年1997年1998年1999年2000年其中主要成員2000年的網(wǎng)點數(shù)接近1200個。便利店發(fā)展?fàn)顩r便利店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)有規(guī)模銷售額上海2000年便利店銷售額增長70%。數(shù)據(jù)來源：chinainfobank便利店銷售額 r m b m