索芙特戰(zhàn)略績效管理體系項(xiàng)目建議書

1、索芙特戰(zhàn)略績效管理體系索芙特戰(zhàn)略績效管理體系企業(yè)改正周期企業(yè)改正周期營業(yè)額前期后期中期問題潛伏期發(fā)現(xiàn)問題改正問題企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)需要進(jìn)行事前控制企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)需要進(jìn)行事前控制滯后指標(biāo)滯后指標(biāo)事前控制指標(biāo)前導(dǎo)指標(biāo)前導(dǎo)指標(biāo)過程指標(biāo)過程指標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)索芙特戰(zhàn)略績效管理體系的實(shí)質(zhì)索芙特戰(zhàn)略績效管理體系的實(shí)質(zhì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 事前控制指標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)績效企業(yè)財(cái)務(wù)績效凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率現(xiàn)金流動比率現(xiàn)金流動比率人力資源績效人力資源績效人員薪資結(jié)構(gòu)人員薪資結(jié)構(gòu)人員出勤率人員出勤率銷售、采購、庫銷售、采購、庫存績效存績效銷售毛利率銷售毛利率庫存周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率質(zhì)檢合格率質(zhì)檢合格率生產(chǎn)績效生產(chǎn)績

2、效生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)計(jì)劃完成率在產(chǎn)品實(shí)際成本在產(chǎn)品實(shí)際成本客戶關(guān)系績效客戶關(guān)系績效客戶滿意度客戶滿意度市場占有率市場占有率全員全員全局全局全過程全過程實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)要轉(zhuǎn)化為績效指標(biāo)體系實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)要轉(zhuǎn)化為績效指標(biāo)體系指標(biāo)體系是績效管理的核心指標(biāo)體系是績效管理的核心財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)務(wù)指標(biāo)業(yè)務(wù)指標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)指標(biāo)體系指標(biāo)體系企業(yè)管理的企業(yè)管理的精細(xì)程度精細(xì)程度=kpi=kpi指標(biāo)的多少指標(biāo)的多少kpikpi體系的建立是體系的建立是讓精細(xì)管理更簡單讓精細(xì)管理更簡單的的“驅(qū)動力驅(qū)動力”kpikpi體現(xiàn)了企業(yè)的體現(xiàn)了企業(yè)的健康指數(shù)健康指數(shù)與行業(yè)標(biāo)桿指數(shù)與行業(yè)標(biāo)桿指數(shù)通過通過kpikpi的的實(shí)時(shí)預(yù)警實(shí)

3、時(shí)預(yù)警，全面提升企業(yè)的，全面提升企業(yè)的經(jīng)營決策效力經(jīng)營決策效力動態(tài)掌握預(yù)算執(zhí)行情況動態(tài)掌握預(yù)算執(zhí)行情況, ,全面全面控制開支控制開支, ,達(dá)成績效目標(biāo)達(dá)成績效目標(biāo)全面預(yù)算管理是績效達(dá)成的有力工具全面預(yù)算管理是績效達(dá)成的有力工具 采取多種控制方式，實(shí)現(xiàn)靈活采取多種控制方式，實(shí)現(xiàn)靈活的預(yù)算控制的預(yù)算控制1.1. 全面預(yù)算的編制全面預(yù)算的編制2.2. 全面預(yù)算的控制全面預(yù)算的控制3.3. 全面預(yù)算的考核全面預(yù)算的考核4.4. 對成本管理的促進(jìn)對成本管理的促進(jìn)全面預(yù)算業(yè)務(wù)場景全面預(yù)算業(yè)務(wù)場景流程4.全員績效評價(jià)與獎懲1.建立信息與精細(xì)核算基礎(chǔ)3.全過程預(yù)算與成本管控2.設(shè)立經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與kpi企業(yè)績效

4、飛輪績效達(dá)成如何實(shí)現(xiàn)過程控制？績效達(dá)成如何實(shí)現(xiàn)過程控制？1、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理2、客戶管理、客戶管理3、銷售管理、銷售管理4、庫存管理、庫存管理5、采購管理、采購管理 6、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)管理7、人力資源、人力資源 8、財(cái)務(wù)狀況主題分析財(cái)務(wù)狀況主題分析杜邦分析杜邦分析盈利能力盈利能力分析分析償債能償債能力分析力分析營運(yùn)能營運(yùn)能力分析力分析發(fā)展能發(fā)展能力分析力分析銷售增長率利潤增長率總資產(chǎn)增長率資產(chǎn)保值增值率銷售毛利分析銷售利潤分析利潤率總資產(chǎn)報(bào)酬率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率已獲利息倍數(shù)流動比率速動比率現(xiàn)金比率存貨周轉(zhuǎn)率率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)場景財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)場景例如：現(xiàn)

5、金比率的改善例如：現(xiàn)金比率的改善獲取新客戶能力獲取新客戶能力客戶消費(fèi)行為客戶消費(fèi)行為客戶滿意程度客戶滿意程度客戶調(diào)查次數(shù)客戶購買/退貨次數(shù)潛在/成交客戶數(shù)量漏斗理想/實(shí)際客戶數(shù)量客戶流失率客戶績效指標(biāo)客戶績效指標(biāo)客戶滿意度率額度忠誠度客戶流失率客戶投訴次數(shù)客戶退貨次數(shù)服務(wù)請求次數(shù)服務(wù)回訪次數(shù)服務(wù)派單次數(shù)客戶收入/費(fèi)用/成本新客戶消費(fèi)數(shù)量/金額客戶貢獻(xiàn)度客戶購買頻率客戶簽單率客戶關(guān)系管理業(yè)務(wù)場景客戶關(guān)系管理業(yè)務(wù)場景例如：客戶滿意度的改善例如：客戶滿意度的改善銷售績效指標(biāo)銷售績效指標(biāo)運(yùn)輸成本類運(yùn)輸成本類型結(jié)構(gòu)分析型結(jié)構(gòu)分析銷售管理主題分析銷售管理主題分析合同訂單完合同訂單完成情況分析成情況分析發(fā)出

6、商品完發(fā)出商品完成情況分析成情況分析銷售收入完銷售收入完成情況分析成情況分析銷售回款完銷售回款完成情況分析成情況分析市場推廣完市場推廣完成情況分析成情況分析客戶服務(wù)完客戶服務(wù)完成情況分析成情況分析合同計(jì)劃完成率合同計(jì)劃完成率合同月均收入比合同月均收入比合同訂單總額合同訂單總額延期合同額延期合同額計(jì)劃完成率計(jì)劃完成率發(fā)貨及時(shí)率發(fā)貨及時(shí)率運(yùn)輸及時(shí)率運(yùn)輸及時(shí)率工作差錯率工作差錯率運(yùn)輸成本類運(yùn)輸成本類型對比分析型對比分析區(qū)域收入分析區(qū)域收入分析部門收入分析部門收入分析產(chǎn)品收入分析產(chǎn)品收入分析業(yè)務(wù)員收入分析業(yè)務(wù)員收入分析客戶收入分析客戶收入分析渠道收入分析渠道收入分析計(jì)劃完成率計(jì)劃完成率發(fā)貨及時(shí)率發(fā)貨及

7、時(shí)率運(yùn)輸及時(shí)率運(yùn)輸及時(shí)率工作差錯率工作差錯率廣告計(jì)劃完成率廣告計(jì)劃完成率廣告投入產(chǎn)出率廣告投入產(chǎn)出率促銷計(jì)劃完成率促銷計(jì)劃完成率促銷投入產(chǎn)出率促銷投入產(chǎn)出率服務(wù)計(jì)劃完成率服務(wù)計(jì)劃完成率投訴類型分析投訴類型分析投訴費(fèi)用賠付率投訴費(fèi)用賠付率投訴響應(yīng)分析投訴響應(yīng)分析計(jì)劃完成率計(jì)劃完成率銷售管理業(yè)務(wù)場景銷售管理業(yè)務(wù)場景銷售毛利率的改善銷售毛利率的改善庫存周轉(zhuǎn)分析庫存周轉(zhuǎn)分析存貨周轉(zhuǎn)存貨周轉(zhuǎn)庫存儲備庫存儲備庫存管理庫存管理庫存入庫次數(shù)庫存出庫次數(shù)平均每次入庫數(shù)量平均每次出庫數(shù)量 存貨入庫成本分析存貨出庫成本分析vmi存貨物料分析最高/低庫存庫存超儲率庫存短儲率庫存abc貨位管理批次管理序列號管理庫存績效

8、指標(biāo)庫存績效指標(biāo)庫存呆滯積壓率存貨批次管理庫存管理業(yè)務(wù)場景庫存管理業(yè)務(wù)場景庫存周轉(zhuǎn)率的改善庫存周轉(zhuǎn)率的改善 把80%的精力放在20%的物料上,控制成本立竿見影!不知道有多少物料,不知道放在何處,同沒有庫存一樣!采購績效指標(biāo)采購績效指標(biāo)采購供應(yīng)管理主題分析采購供應(yīng)管理主題分析采購計(jì)劃完采購計(jì)劃完成情況分析成情況分析采購質(zhì)采購質(zhì)量分析量分析采購價(jià)采購價(jià)格分析格分析采購付款采購付款情況分析情況分析供應(yīng)商供應(yīng)商情況分析情況分析采購計(jì)劃完成率采購計(jì)劃完成率采購品種完成率采購品種完成率準(zhǔn)時(shí)交貨率準(zhǔn)時(shí)交貨率延時(shí)交貨率延時(shí)交貨率采購缺貨率采購缺貨率采購周期降低率采購周期降低率一次交貨合格率一次交貨合格率讓步放

9、行率讓步放行率采購?fù)素浡什少復(fù)素浡恃b配不良率裝配不良率采購價(jià)格趨勢分析采購價(jià)格趨勢分析采購價(jià)格差異率采購價(jià)格差異率采購費(fèi)用率采購費(fèi)用率采購付款金額采購付款金額付款計(jì)劃完成率付款計(jì)劃完成率采購資金缺口率采購資金缺口率應(yīng)付贓款周轉(zhuǎn)率應(yīng)付贓款周轉(zhuǎn)率應(yīng)付贓款逾期率應(yīng)付贓款逾期率暫估入庫金額暫估入庫金額供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率供應(yīng)商逾期交貨率供應(yīng)商逾期交貨率供應(yīng)商響應(yīng)速度供應(yīng)商響應(yīng)速度供應(yīng)商管理覆蓋率供應(yīng)商管理覆蓋率供應(yīng)商淘汰率供應(yīng)商淘汰率采購管理業(yè)務(wù)場景采購管理業(yè)務(wù)場景例如：采購計(jì)劃完成率的改善例如：采購計(jì)劃完成率的改善采購訂單管理采購訂單管理配額采購配額采購齊套采購齊套采購采購計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控采

10、購計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控采購監(jiān)控與分析門戶采購監(jiān)控與分析門戶,動態(tài)掌握采購計(jì)劃執(zhí)行狀況動態(tài)掌握采購計(jì)劃執(zhí)行狀況生產(chǎn)計(jì)劃完生產(chǎn)計(jì)劃完成情況分析成情況分析生產(chǎn)用料生產(chǎn)用料消耗分析消耗分析生產(chǎn)協(xié)同生產(chǎn)協(xié)同性分析性分析生產(chǎn)質(zhì)生產(chǎn)質(zhì)量分析量分析生產(chǎn)效生產(chǎn)效率分析率分析生產(chǎn)計(jì)劃完成率品種完成率產(chǎn)品完工率生產(chǎn)延遲率產(chǎn)銷平衡率材料消耗率材料利用率生產(chǎn)缺料率零部件齊套率采購準(zhǔn)時(shí)到位率外協(xié)準(zhǔn)時(shí)到位率產(chǎn)品合格率一次交驗(yàn)合格率產(chǎn)品返工率廢品損失率投入產(chǎn)出率勞動生產(chǎn)率產(chǎn)能利用率設(shè)備利用率生產(chǎn)績效指標(biāo)生產(chǎn)績效指標(biāo)生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)場景生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)場景生產(chǎn)計(jì)劃完成率的改善生產(chǎn)計(jì)劃完成率的改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)建立bombom生產(chǎn)計(jì)劃編制

11、生產(chǎn)計(jì)劃編制能力需求計(jì)劃能力需求計(jì)劃訂單完成率分析訂單完成率分析人力結(jié)構(gòu)分析人力結(jié)構(gòu)分析人力成本分析人力成本分析人力狀態(tài)分析人力狀態(tài)分析人員數(shù)量人員性別/年齡結(jié)構(gòu)人員學(xué)歷/專業(yè)結(jié)構(gòu)人員崗位/職務(wù)結(jié)構(gòu)人員合同類型結(jié)構(gòu)人員培訓(xùn)/招聘費(fèi)用人員工資/福利費(fèi)用人均資金/加班費(fèi)用人員離職/新增數(shù)量人員流動率人均出勤率人均加班率人力績效指標(biāo)人力績效指標(biāo)人員工資/福利結(jié)構(gòu)人員賠/補(bǔ)償費(fèi)用人均年費(fèi)用退休費(fèi)用年均人數(shù)人力資源管理業(yè)務(wù)場景人力資源管理業(yè)務(wù)場景人員結(jié)構(gòu)的改善人員結(jié)構(gòu)的改善企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算與績效管理的策略企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算與績效管理的策略財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算與績效管理績效管理資金預(yù)算與績資金預(yù)算與績效管理效

12、管理全面預(yù)算與績?nèi)骖A(yù)算與績效管理效管理企業(yè)價(jià)值企業(yè)價(jià)值現(xiàn)階段戰(zhàn)略績效管理體系推進(jìn)步驟現(xiàn)階段戰(zhàn)略績效管理體系推進(jìn)步驟企業(yè)愿景、使命、企業(yè)愿景、使命、目標(biāo)、戰(zhàn)略、政目標(biāo)、戰(zhàn)略、政策與年度目標(biāo)策與年度目標(biāo)方針目標(biāo)方針目標(biāo)平衡計(jì)分卡管理平衡計(jì)分卡管理績效評估績效評估獎賞回報(bào)獎賞回報(bào)培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)與發(fā)展部門年度目標(biāo)與部門年度目標(biāo)與職能流程梳理職能流程梳理個(gè)人年度目標(biāo)與個(gè)人年度目標(biāo)與職責(zé)梳理職責(zé)梳理bsc建立平衡計(jì)分卡月度平衡計(jì)分卡績效表現(xiàn)報(bào)告績效改善計(jì)劃與月度行動檢討bsc建立平衡計(jì)分卡月度平衡計(jì)分卡績效表現(xiàn)報(bào)告績效改善計(jì)劃與月度行動檢討bsc建立平衡計(jì)分卡季度績效評估報(bào)告績效改善計(jì)劃與季度行動檢討平

13、衡計(jì)分卡績平衡計(jì)分卡績效考核分?jǐn)?shù)效考核分?jǐn)?shù)任職資格考評任職資格考評高管層評分高管層評分基本工資基本工資績效工資績效工資獎金與期權(quán)計(jì)獎金與期權(quán)計(jì)劃劃縮減績效差距縮減績效差距縮減技能差距縮減技能差距培訓(xùn)發(fā)展規(guī)劃培訓(xùn)發(fā)展規(guī)劃企業(yè)及經(jīng)營單位企業(yè)及經(jīng)營單位部門部門個(gè)人個(gè)人關(guān)鍵任務(wù)與行關(guān)鍵任務(wù)與行為評估為評估現(xiàn)有企業(yè)信息管理系統(tǒng)同步升級推進(jìn)現(xiàn)有企業(yè)信息管理系統(tǒng)同步升級推進(jìn) 利用現(xiàn)有資源推進(jìn)績效管理體系利用現(xiàn)有資源推進(jìn)績效管理體系索芙特已逐步啟動了用友的財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理等系統(tǒng)；索芙特已逐步啟動了用友的財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理等系統(tǒng)；在這基礎(chǔ)上導(dǎo)入全面預(yù)算管理、在這基礎(chǔ)上導(dǎo)入全面預(yù)算管理、hr系統(tǒng)提供的人事基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，成本管理和預(yù)算管理可以讀取系統(tǒng)提供的人事基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，成本管理和預(yù)算管理可以讀取hr系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)信息