2021年融合通信行業(yè)現狀與前景趨勢報告

1、2021年融合通信行業(yè)現狀與前景趨勢報告目錄1.融合通信行業(yè)現狀41.1融合通信行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2融合通信市場規(guī)模分析51.3融合通信市場運營情況分析62.融合通信行業(yè)存在的問題92.1行業(yè)服務無序化92.2供應鏈整合度低92.3基礎工作薄弱92.4產業(yè)結構調整進展緩慢92.5供給不足，產業(yè)化程度較低103.融合通信行業(yè)前景趨勢113.1企業(yè)多元化113.2軟件平臺化113.3廣泛的聯盟合作113.4融合通信市場規(guī)模持續(xù)擴大123.5融合通信軟件與服務地位凸顯123.6延伸產業(yè)鏈133.7行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢133.8生態(tài)化建設進一步開放133.9服務模式多元化143.10呈現集群化

2、分布143.11需求開拓153.12行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸154.融合通信行業(yè)政策環(huán)境分析174.1融合通信行業(yè)政策環(huán)境分析174.2融合通信行業(yè)經濟環(huán)境分析174.3融合通信行業(yè)社會環(huán)境分析174.4融合通信行業(yè)技術環(huán)境分析185.融合通信行業(yè)競爭分析195.1融合通信行業(yè)競爭分析195.1.1對上游議價能力分析195.1.2對下游議價能力分析195.1.3潛在進入者分析205.1.4替代品或替代服務分析205.2中國融合通信行業(yè)品牌競爭格局分析215.3中國融合通信行業(yè)競爭強度分析216.融合通信產業(yè)投資分析226.1中國融合通信技術投資趨勢分析226.2中國融合通信行業(yè)投資風險226.3

3、中國融合通信行業(yè)投資收益231. 融合通信行業(yè)現狀1.1 融合通信行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析融合通信是指通信技術和信息技術的融合。通信技術類的業(yè)務是指傳統(tǒng)電信網的各類業(yè)務，例如電話業(yè)務、短消信業(yè)務、會議電話、呼叫中心等；信息技術類的業(yè)務是指IP類的各種業(yè)務，例如即時通信（IM）；視頻和應用共享，如視頻監(jiān)控、信息共享、下載業(yè)務；以及互聯網業(yè)務，如電子郵件、語音郵件等。此外還有信息加工類的業(yè)務，如電子商務、信息查詢等。融合通信行業(yè)是指從事融合通信相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知融合通信行業(yè)定義，對預測并引導融合通信行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國融合通信行業(yè)在經過短

4、暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國融合通信行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國融合通信產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。隨著國內經濟的發(fā)展以及私人、公眾企業(yè)通信消費的增加，中國融合通信設備市場保持增長。國內經濟的持續(xù)增長，帶動國內中小企業(yè)也保持不斷增長，中小企業(yè)的通信需求等都有不同程度的增長，隨著終端成本下降以及技術更替等因素，中國融合通信設備市場在未來將有較好發(fā)展。1.2 融合通信市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，融合通信行

5、業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動融合通信產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的融合通信行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。近年來，由于網絡設施的逐漸升級完善，企業(yè)市場的通信大部分使用統(tǒng)一通信，行業(yè)發(fā)展速度非常迅速。此外，受益于中國國內經濟發(fā)展及對企業(yè)通信的私人和公共開支有所增加，中國融合通信市場進入迅速發(fā)展期。由于商業(yè)通信的消費迅速增長以及政府推行的商業(yè)通信計劃，特別是銀行及金融服務機構以及電信業(yè)，此趨勢于未來五年將會持續(xù)。到2022年，我國融合通信行業(yè)市場規(guī)模將達到236億元，未來5年的平均增速將保持在20%左右，發(fā)展前景向好。

6、我國融合通信行業(yè)的市場規(guī)模將保持在20%左右的速度增長，到2024年市場規(guī)模超過430億元。1.3 融合通信市場運營情況分析融合通信行業(yè)市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運營能力等方面進行綜合分析。1) 市場供給分析：融合通信行業(yè)市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。融合通信市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。2) 市場需求分析：我國的融合通信行業(yè)

7、產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對融合通信企業(yè)分布結構、區(qū)域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業(yè)整合、區(qū)域分布結構的調整、企業(yè)結構的調整都將是行業(yè)結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規(guī)范融合通信行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入融合通信領域，有力的促進了該行業(yè)市場的快速發(fā)展，融合通信行業(yè)發(fā)展前景廣闊。3) 市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,融合通信行業(yè)經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與融合通信行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢。市場需從實際情況出發(fā)制定合理的融合通信行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長

8、和需求不斷擴展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠的趨勢看,融合通信行業(yè)市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優(yōu)化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致融合通信行業(yè)價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。4) 市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上融合通信行業(yè)的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。5) 行業(yè)盈利能力分析：融合通信行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報周期、行業(yè)服務周期、行業(yè)競爭程度、用戶粘性

9、等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得融合通信行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長遠發(fā)展,融合通信行業(yè)的盈利能力急需改善。6) 行業(yè)運營能力：融合通信行業(yè)進入精品化、產業(yè)融合的新時代，行業(yè)的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業(yè)運營能力。企業(yè)之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的融合通信企業(yè)早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。2. 融合通信行業(yè)存在的問題2.1 行業(yè)服務無序化 融合通信行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。 融合通信行業(yè)服務質量

10、難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.2 供應鏈整合度低 融合通信行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。 融合通信行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。2.3 基礎工作薄弱融合通信標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，融合通信管理能力還不能適應工作需要。2.4 產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于融合通信的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對融合通信主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大?？上?/p>

11、的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的融合通信行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.5 供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致融合通信行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產

12、品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 融合通信行業(yè)前景趨勢3.1 企業(yè)多元化國內主要的通信設備企業(yè)將進一步加強多元化發(fā)展，由通信設備制造向ICT制造轉型。華為、中興通訊相繼調整組織結構，進一步完善在運營商網絡、企業(yè)網和終端三大市場中的布局，力圖在企業(yè)網和終端業(yè)務的推動下，實現總收入年均增長20%以上。加快專業(yè)服務發(fā)展，嘗試新型服務化。在多元化戰(zhàn)略的指引下，國內企業(yè)的專業(yè)服務也由通信領域向IT領域延伸，引入云計算服務，打造新型服務化。3.2 軟件平臺化雖然融合通信平臺解決方案包含了傳統(tǒng)電信和軟件兩大類，以思科為代表的傳統(tǒng)電信廠商推出的平臺解決方案最初是從硬件設備發(fā)展而來的，但是從長

13、遠的發(fā)展趨勢來看，也在轉向軟件平臺，其他軟件廠商更是直接搭建自己的軟件平臺，可以預見，未來在融合通信產業(yè)，軟件平臺化必然是一個最終發(fā)展趨勢。3.3 廣泛的聯盟合作融合通信作為傳統(tǒng)電信、軟件和互聯網三大領域的融合，整個生態(tài)系統(tǒng)由融合通信產業(yè)軟件提供商、相關硬件設備提供商、終端設備提供商、應用軟件提供商、電信運營商、網絡視頻會議公司、IT服務提供商、UC解決方案提供商，以及獨立軟件開發(fā)商和行業(yè)系統(tǒng)集成商、企業(yè)用戶等各類公司共同參與。從目前融合通信領域各家的聯盟情況來看，還是不夠的，未來必然會有更為廣泛的合作聯盟產生。3.4 融合通信市場規(guī)模持續(xù)擴大在眾多廠商的推動下，我國融合通信市場呈現出快速發(fā)展

14、的勢頭。由于融合通信系統(tǒng)既可以在企業(yè)側進行部署，是企業(yè)的專用服務，企業(yè)需要購置相關的設備；也可以在網絡側部署，由業(yè)務提供商管理企業(yè)的統(tǒng)一通信服務。近年來我國融合通信的市場規(guī)模從2006年的16.2億元增加到2016年的130多億元，市場規(guī)?？焖贁U張。3.5 融合通信軟件與服務地位凸顯隨著融合通信技術的完善和用戶對融合通信實際應用要求的不斷提高，面向使用者接入的軟件應用系統(tǒng)與系統(tǒng)集成服務已經成為影響整個市場部署和普及的關鍵?！叭诤贤ㄐ拧避浖懂牥ㄅcUC相關的即時通信軟件、平臺軟件、電子郵件軟件、網絡傳真軟件、web視頻會議軟件、協(xié)同軟件等。3.6 延伸產業(yè)鏈融合通信行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到

15、互聯網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。3.7 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 融合通信行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。3.8 生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當融合通信行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，融合通信需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出

16、，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)融合通信行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.9 服務模式多元化我國的融合通信服務模式相對比較單一。在城市，融合通信公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的融合通信服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上

17、進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。3.10 呈現集群化分布目前各地都在推融合通信項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的融合通信項目。隨著各地融合通信建設，中國融合通信建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國融合通信建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級融合通信項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國融合通信建設的三大

18、聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯動發(fā)展勢頭，大力開展融合通信建設;廣大西部地區(qū)依據各自建設特色，也正加緊融合通信建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)融合通信建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的融合通信水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的融合通信相對來說會更加成熟一些。但目前中西部融合通信打造勢頭也十分強勁。3.11 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在融合通信行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。3.12 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸融合通信發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個

19、層面上來看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對融合通信的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業(yè)都在進行騰籠換鳥，通過產業(yè)升級來提高品質，來提高價值。因此融合通信需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實現高質量發(fā)展。4. 融合通信行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 融合通信行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對融合通信行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指

20、引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 融合通信行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯度的融合通信產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證融合通信行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了融合通信行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經

21、濟波動的影響相對較小。4.3 融合通信行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，融合通信業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的融合通信行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對融合通信產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 融合通信行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)

22、的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為融合通信行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 融合通信行業(yè)競爭分析目前，我國融合通信領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局融合通信相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的融合通信產品。融合通信行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。5.1 融合通信行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析融合通信作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和

23、傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，融合通信企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析融合通信行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。融合通信企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進

24、入者分析融合通信行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。融合通信行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是融合通信行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是融合通信行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是融合通信行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析融合通信行業(yè)替代品或者替代服務

25、主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國融合通信行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國融合通信行業(yè)競爭強度分析（1）中國融合通信行業(yè)現有企業(yè)競爭情況目前，融合通信行業(yè)中企業(yè)數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國融合通信行業(yè)上游議價能力分析融合通信行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、融合通信材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，融合通信行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國融合通信行業(yè)下游議價能力分析融合通信行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，融合通信行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國融合通信行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業(yè)發(fā)生原材