2020年金融公司銷售工作計劃.doc

1、金融公司銷售工作計劃導語：做任何工作都應有計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進， 有條不紊。下面是為大家?guī)淼慕鹑诠句N售工作計劃，歡迎大家閱讀借鑒！為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產業(yè)基地中小企業(yè)融資擔保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質的融資擔保服務，促進企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，經區(qū)委批準于20xx 年 6 月成立了中小企業(yè)融資擔保中心和投資有限公司，鑒于融資擔保工作的特殊性，根據省融資性擔保機構管理暫行辦法的有關規(guī)定：凡是設立擔保機構須經 _ 金融辦批準，并頒發(fā)融資性擔保機構經營許可證后方可開展融資擔保業(yè)務。 由于省金融辦 1、2 月份對全省融資性擔保機構進行規(guī)范整頓，暫時不批新成立的擔保機構

2、，所以目前我個人認為可以從以下幾個方面來開展工作：一、迅速按融資性擔保機構管理暫行辦法的有關規(guī)定準備好相關資料，爭取盡早到省金融辦把經營許可證辦下來。二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔保公司的作用。 先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展， 推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實“利益共享，風險共擔” 機制和進行適當的利率調整， 從而建立公平合理的協作關系，為企業(yè)融資牽線搭橋。三、建立和完善中小企業(yè)信用體系第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務、生產、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統一提交管委會，評審。第二，

3、建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數據庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、資產、經營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務網站公布，提供可供查詢的開放式渠道。第三，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信用與擔保機構和銀行的業(yè)務相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)， 登記審核機構應簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制；對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑 _ ，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。在爆竹聲聲中， 我們迎來了嶄新的 20xx 年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作； 而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明

4、確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。 對于已從事銷售工作兩年多的我， 現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟， 吸取不成功的教訓， 吸納成功的成果，對新的工作我也制定了 20xx 年的工作計劃：首先，做好公司新年的第一個項目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的 20 萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的 _ 仍然得認真對待。其次，加強業(yè)務學習。學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作

5、。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)， 加強其他行業(yè)知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點， 與我們產品進行對比，找出我們產品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享， 同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點， 改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。第三，工作目標的擬定。任何工作都是有目標的， 沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的

6、開始， 對于今年，現擬定工作目標如下：1 、堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到 100 以上，能夠和10 個以上客戶詳談， ZUI 少留下一個電話，保證大約有10 萬左右的資金量。2 、每周完成 10 個左右的意向客戶， 同時保證這 10 個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金ZUI 近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等， 對每一個客戶的原因都認真分析， 通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。3 、每月完成 40 個左右的意向客戶， 6 個客戶能夠投資， 20 萬的資金量。4 、每季度 130 個左右的意向客戶，

7、 18 個客戶能夠投資， 100 萬的資金量。通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成80 個左有的客戶，資金量能夠達到400 萬左右。在其他同事的共同努力之下， 在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象， 從內心了解客戶的深切需要， 仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意， 讓客戶相信我們的工作實力， 才能更好的完成任務。當然 ZUI 重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。 同時，在空余時間在門口發(fā) DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。第五，客戶維護和再開發(fā)。時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步， 踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結， 思考自己工作一天來的所得所失。 分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣