銀行大堂理財經(jīng)理個人工作總結(jié)

1、銀行大堂理財經(jīng)理個人工作總結(jié)今年對于我來說是一個重要的轉(zhuǎn)折年，也是一個充滿感恩的一年，從事銀行工作*年的我，終于在這一年中由一個會計人員轉(zhuǎn)型成了一名營銷崗位人員，這對于我來說既是一個考驗，又為我未來工作發(fā)展奠定的基礎(chǔ)。一、首先匯報一下我個人的去年工作完成情況：*.理財產(chǎn)品銷售情況：一季度，銷售理財共計*萬，月平均*萬；二季度，銷售理財共計*萬，月平均*萬；三季度，銷售理財共計*萬，月平均*萬；四季度，銷售理財共計*萬，月平均*萬。*.貴金屬任務(wù)完成情況：年度內(nèi)銷售：戊戌旺福金鈔套裝*套，給特別的你套裝*套，世界杯金鈔一套*.信用卡任務(wù)完成情況：全年發(fā)卡*張，激活卡片*張。*.儲蓄存款完成情況：

2、年累計完成外幣定期儲蓄任務(wù)共計*筆，共計金額*萬美元。大額存單完成*筆，共計金額*萬人民幣。二、工作措施情況：本年度，深入社區(qū)宣傳共計兩次，參與活動人次共計*人，成功營銷新增我行客戶*余人，提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象。在支行內(nèi)部組織宣傳活動共計*次，參與活動人數(shù)共計*余人，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶*余人，其中典型的成功案例兩次，一次是養(yǎng)生宣講沙龍，參與人數(shù)*余人，新增優(yōu)質(zhì)客戶*人。第二次為我行周年慶，為期一個月的宣傳活動，新增轉(zhuǎn)推薦客戶*名，新增手機(jī)銀行活躍客戶*余人，以上活動均取得了優(yōu)秀的成果。另外，我支行還在本年內(nèi)，利用地理位置的便利，對總行的*個樓層開展了*次營銷宣傳和慰問活動，贏得

3、了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可與贊賞。并且取得了優(yōu)異的成果，累計營銷外幣定期儲蓄任務(wù)共計*筆，共計金額*萬美元；累計營銷貴金屬共計*套；累計新增信用卡客戶*余名。三、其他工作情況：。除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外，我還擔(dān)任支行安保負(fù)責(zé)人的工作。*年度內(nèi)，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為*市內(nèi)保局的安全檢查，一次為人行的突擊檢查，另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時間較短，環(huán)境、設(shè)備均采用最新的標(biāo)準(zhǔn)布置和采購，以及我支行過硬的安保服務(wù)素質(zhì)，至此在每次的突擊或全面檢查中，我支行都圓滿的通過了考驗，并得到了分行及總行的高度評價。四、存在的不足及改進(jìn)措施:*.營銷方面，新增和服務(wù)客戶是根本，雖然在這

4、方面我做得還算合格，但是能否更好的維護(hù)客戶，再拓展新客戶，這才是成功客戶經(jīng)理的方向，而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能，無法全方面的覆蓋所有的客戶信息，故我應(yīng)該更加細(xì)心，更加專業(yè)的統(tǒng)計并匯總，針對不同的客戶設(shè)計不同的營銷思路及方案，多元經(jīng)營，除定期發(fā)送理財咨詢及短信宣傳外，還應(yīng)多組織客戶開展宣傳活動，以老帶新，擴(kuò)充客戶群體。零售業(yè)務(wù)本來就是簡單但有繁多的工作，簡單在于業(yè)務(wù)種類少，繁多指的就是維護(hù)好每一位客戶，所以我應(yīng)該更加的耐心，整理歸納客戶檔案，更好的為每一位客戶服務(wù)。*.在安保工作中，其實我也有很多做得不到位的地方。安保是一件非常重要的工作，關(guān)系著每一位員工及客戶的

5、生命，以及行里的財務(wù)的保管安全情況。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全，也由于我自己經(jīng)驗欠缺，在安保檔案整理方面總是有所缺陷，導(dǎo)致年底檢查差點扣分，影響支行的考核，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭取及幫忙，讓我有機(jī)會彌補(bǔ)過失。*.在專業(yè)知識方面，我也有很多的不足，在個貸、保險、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺，在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨，讓我化解了諸多服務(wù)上的難題。五、工作規(guī)劃：在新的一年里，我將努力改正種種不足。營銷方面，全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息，針對不同客戶設(shè)計不同營銷方案，多組織品種多樣的宣傳活動，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動。在安保方面，嚴(yán)格按照總分行要求，定期檢查、培訓(xùn)及演練，規(guī)整檔案并留存，