車(chē)貸產(chǎn)品方案概述

1、第一章市場(chǎng)調(diào)研第一節(jié)車(chē)貸調(diào)查一、調(diào)查背景鑒于公司進(jìn)入騰沖市場(chǎng)時(shí)間不長(zhǎng)，扎根不穩(wěn)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不了解，對(duì)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變和戰(zhàn)略升級(jí)造成一定阻力影響，業(yè)務(wù)單一，針對(duì)現(xiàn)存問(wèn)題，特做此次調(diào)查。二、調(diào)查主體騰沖市場(chǎng)，保山市場(chǎng)，德宏市場(chǎng)，云南網(wǎng)絡(luò)金融市場(chǎng)三、調(diào)查對(duì)象汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、銀行、其他小貸機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)金融公司調(diào)查實(shí)體機(jī)構(gòu)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商-騰沖聯(lián)眾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司 -騰沖聯(lián)友汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司 -騰沖縣滇越汽車(chē)貿(mào)易有限責(zé)任公司 -騰沖縣宏越汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 -騰沖甫創(chuàng)汽車(chē)貿(mào)易有限責(zé)任公司 -騰沖縣捷興汽車(chē)銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 -騰沖天馬汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 -保山聯(lián)宇汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司

2、-保山華馳汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司-保山中機(jī)汽車(chē)貿(mào)易有限公司2、二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商-欽銘二手車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 -騰沖市鼎勝二手車(chē)銷(xiāo)售有限公司-保山順安二手汽車(chē)交易有限責(zé)任公司 3、銀行-中國(guó)銀行騰沖支行 -農(nóng)業(yè)銀行騰沖翡翠支行 -工商銀行騰沖支行 -建設(shè)銀行騰沖支行 -農(nóng)村信用社縣聯(lián)社4、其他小額貸款公司-騰沖恒益小額貸款有限公司 -騰沖縣錦騰小額貸款有限公司 -騰沖市錦業(yè)小額貸款有限公司 -騰沖縣恒信小額貸款有限公司 -梁河恒輝小額貸款有限公司5、互聯(lián)網(wǎng)金融公司-佰仟金融保山分公司 -融360 -宜信金融公司 -捷信金融 -58金融調(diào)查目的據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況，針對(duì)性做出本公司汽車(chē)貸款方案。調(diào)查結(jié)果1

3、.汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商普遍與銀行有合作關(guān)系，合作銀行有工農(nóng)建中四大行、部分經(jīng)銷(xiāo)商與汽車(chē)金融公司有合作關(guān)系，主要屬于自己設(shè)立的汽車(chē)金融公司。2.二手車(chē)市場(chǎng)與銀行合作較少，主要與部分金融公司合作，例如佰仟金融、58金融，合作范圍較單一，主要以高價(jià)二手車(chē)為主，并有自己的評(píng)估團(tuán)隊(duì)。3.汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商與銀行合作，部分車(chē)輛零利息，貸款期限2年。但對(duì)客戶(hù)要求較高，家用轎車(chē)基本要求為具有穩(wěn)定職業(yè)，收入來(lái)源穩(wěn)定的公務(wù)員和事業(yè)單位人員，征信良好，購(gòu)車(chē)者違約成本較高；商用車(chē)輛要求貸款客戶(hù)具有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，持續(xù)的經(jīng)營(yíng)周期和持續(xù)的現(xiàn)金流量，良好的企業(yè)征信，良好的法人代表征信。汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商與銀行合作，中高檔車(chē)輛利息較

4、低，低于同期銀行利息，貸款期限2年。4.其他小額貸款公司基本不做汽車(chē)消費(fèi)貸款，原因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力比較薄弱，利率較低，收益不高，貸款周期長(zhǎng)，特別按揭貸款，人手不夠，若增加工作人員，成本更高，總收益會(huì)更低。5.二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商在車(chē)輛1-5萬(wàn)之間不做貸款，8萬(wàn)以及8萬(wàn)以上車(chē)價(jià)可做貸款，貸款機(jī)構(gòu)為佰仟租賃公司，首付50%，余款按揭每月支付，利率高于同期信用社利息，約為月息1.2%，貸款期限為1-2年，不允許提前還款，且貸款期限最低要1年。但對(duì)客戶(hù)群體要求不高，主要為能提供抵押、質(zhì)押或者擔(dān)保，部分人員也可提供信用貸款，征信表現(xiàn)為較少逾期或無(wú)要求。對(duì)比分析1、本公司原來(lái)所做的貸款項(xiàng)目比較單一，大部分為常規(guī)貸款，

5、貸款渠道單一，貸款額度比較高，同時(shí)貸款利率彈性幅度較大，最低為月息3%，上至4%不等，雖然利息收入較高，但同時(shí)存在的風(fēng)險(xiǎn)也比較高，所以有部分額度較高的貸款已成為壞賬呆賬，假設(shè)要收回貸款，所付出的成本也相對(duì)較高，導(dǎo)致公司其他業(yè)務(wù)的發(fā)展緩慢，市場(chǎng)的開(kāi)拓能力有限、停滯不前。車(chē)貸市場(chǎng)相當(dāng)龐大，發(fā)展前景廣闊，本公司從未涉及車(chē)貸，可以考慮進(jìn)入，但競(jìng)爭(zhēng)力肯定有所限制。2、銀行車(chē)貸，銀行受到信貸規(guī)模收緊的壓力，車(chē)貸等消費(fèi)類(lèi)貸款業(yè)務(wù)已經(jīng)大為收縮，一些中低檔汽車(chē)的貸款大門(mén)暫時(shí)關(guān)閉。最大好處就是選擇面廣，購(gòu)車(chē)者看中車(chē)型后可直接去銀行申請(qǐng)個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款。不過(guò)貸款者資格審查的手續(xù)非常繁雜，一般需要提供不動(dòng)產(chǎn)(如房產(chǎn))

6、作為抵押，部分銀行針對(duì)高端客戶(hù)或者高端車(chē)型網(wǎng)開(kāi)一面，可以汽車(chē)本身作為抵押，但相比其他車(chē)貸方式，審批的時(shí)間周期很長(zhǎng)。貸款利率方面來(lái)看，汽車(chē)按揭貸款利率一般要在銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上上浮10%左右。大部分汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)需要擔(dān)保公司擔(dān)?；蛘哔?gòu)買(mǎi)汽車(chē)保證保險(xiǎn)，購(gòu)車(chē)者還需要承擔(dān)2.5%至3%的擔(dān)保費(fèi)用。所有手續(xù)費(fèi)用加起來(lái)，銀行車(chē)貸的綜合成本是三種方式中最高的。3、互聯(lián)網(wǎng)金融公司借助網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)的低成本和現(xiàn)在先進(jìn)的軟件技術(shù)和成熟的風(fēng)控技術(shù)手段，吸收了很大一部分貸款需求客戶(hù)，產(chǎn)品更有針對(duì)性，市場(chǎng)更加細(xì)化，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)眾多，不僅有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)店，還有線(xiàn)下服務(wù)團(tuán)隊(duì)，市場(chǎng)開(kāi)拓能力很強(qiáng)，審核程序簡(jiǎn)化快捷，提高了效率，客戶(hù)滿(mǎn)意度很

7、高。特別是汽車(chē)金融公司，最大優(yōu)勢(shì)在于便利和低門(mén)檻，公司一般都是由汽車(chē)企業(yè)投資創(chuàng)建的。其“便捷”不僅體現(xiàn)在通過(guò)4S店就能直接申請(qǐng)辦理，更在于其對(duì)戶(hù)口和房產(chǎn)等硬性條件沒(méi)有要求。4、其他小額貸款公司都在根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況，做出相應(yīng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，貸款方向也更有目的性，本地正規(guī)小額貸款公司利率比本公司同期要低10個(gè)百分點(diǎn)，貸款的涉及面較廣，風(fēng)險(xiǎn)把控能力比本公司要強(qiáng)，但車(chē)貸市場(chǎng)未涉及。5、信用卡分期購(gòu)車(chē)最顯著優(yōu)勢(shì)在于貸款利率，比傳統(tǒng)的銀行車(chē)貸利率要低一半。常見(jiàn)信用卡都可以申請(qǐng)辦理，車(chē)型也跨品牌，選擇面較廣，前提是需要較高的信用額度才能享受，信用卡分期主體為銀行。第二節(jié)客群適用客戶(hù)群體1. 自然人2. 個(gè)體戶(hù)

8、3. 公司法人第三節(jié)申請(qǐng)條件產(chǎn)品申請(qǐng)條件1. 具有完全民事行為能力的自然人，年齡在18-60周歲之間；2. 具有合法有效的身份證明和婚姻狀況證明；3. 擁有機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證；4. 具有良好的信用記錄；5. 有穩(wěn)定的工作和收入來(lái)源，固定、詳細(xì)的居住地址；6. 身體健康；7. 公司規(guī)定的其他條件。不可受理人群1. 從事非法職業(yè)：如非法賭博、非法娛樂(lè)、非法傳銷(xiāo)等；2. 外籍人士或直系親屬為外籍人士的；3. 無(wú)業(yè)者；4. 有刑事犯罪記錄的；5. 曾提供虛假資料申報(bào)貸款的；6. 申請(qǐng)人的工作地及現(xiàn)住地在公司規(guī)定受理范圍以外的；7. 申請(qǐng)表非本人申請(qǐng)和簽字；8. 公司其他規(guī)定。第四節(jié)產(chǎn)品期限根據(jù)不同產(chǎn)品，貸款

9、期限不同，但最長(zhǎng)不超過(guò)24個(gè)月。第五節(jié)申請(qǐng)材料一、 必附資料1. 申請(qǐng)表2. 二代身份證3. 戶(hù)口本4. 婚姻狀況證明5. 信用報(bào)告6. 駕駛證二、 增信資料1. 收入類(lèi)證明（1） 近6個(gè)月工資卡對(duì)賬單（2） 稅單或社保繳納證明或公積金繳納證明（三選一）（3） 常用銀行卡流水2. 經(jīng)營(yíng)類(lèi)證明（1） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（2） 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明（3） 組織機(jī)構(gòu)代碼證（4） 稅務(wù)登記證（5） 開(kāi)戶(hù)許可證（6） 公司章程（7） 對(duì)公流水（8） 法人及股東征信報(bào)告（9） 企業(yè)貸款卡（10） 公司授權(quán)書(shū)或委托書(shū)（11） 經(jīng)辦人身份證（12） 企業(yè)法人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證（13） 近1年的財(cái)務(wù)報(bào)表3. 財(cái)力證明資料（1）

10、申請(qǐng)人或經(jīng)營(yíng)主體名下的房產(chǎn)證、土地證、購(gòu)房合同、首付款發(fā)票、購(gòu)房發(fā)票、車(chē)輛行駛證、車(chē)輛保險(xiǎn)單等；（2） 有價(jià)資產(chǎn)，包括股票基金賬戶(hù)資產(chǎn)明細(xì)、保險(xiǎn)合同、理財(cái)產(chǎn)品合同、項(xiàng)目合同、投資合同等；（3） 客戶(hù)最高額度信用卡近三個(gè)月的對(duì)賬單；（4） 經(jīng)營(yíng)主體近1年的財(cái)務(wù)報(bào)表；（5） 經(jīng)營(yíng)主體近6個(gè)月的進(jìn)銷(xiāo)貨協(xié)議、合同，各種票據(jù)；（6） 其他可以證明財(cái)力的資料。4. 其他證明（1） 學(xué)歷證明或?qū)W位證明（2） 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)、資質(zhì)證書(shū)等。第六節(jié)擬定方案產(chǎn)品一汽車(chē)首付款（針對(duì)中高檔車(chē)型，裸車(chē)價(jià)一般在15萬(wàn)元以上）1.貸款對(duì)象公司所在地常住戶(hù)口居民、具有完全民事行為能力。2.貸款期限汽車(chē)消費(fèi)貸款期限一般為1-6

11、個(gè)月，最長(zhǎng)不超過(guò)6個(gè)月。其中，二手車(chē)貸款的貸款期限（含展期）不得超過(guò)3個(gè)月。3.貸款利率利率以月息1.2%為基準(zhǔn)，手續(xù)費(fèi)為0.6%，實(shí)行彈性利率制度，利率參照客戶(hù)實(shí)際情況確定,最高不超過(guò)2.5%。4.貸款要求具有足值抵押、質(zhì)押或合適擔(dān)保，最主要為擔(dān)保和抵押，部分優(yōu)質(zhì)客戶(hù)可結(jié)合信用貸款產(chǎn)品考慮信用貸款。5.貸款首付比例根據(jù)客戶(hù)需求，結(jié)合客戶(hù)實(shí)際償付或擔(dān)保能力，給予車(chē)價(jià)20%-60%的貸款額度。6.貸款風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)較低。7.貸款收益收益一般。8.貸款可行性較高。9.還款方式一次結(jié)息，到期還本。10.貸款計(jì)算方法利息額=實(shí)放本金*綜合費(fèi)率*貸款期數(shù)產(chǎn)品二汽車(chē)尾款按揭（針對(duì)中高檔車(chē)型，裸車(chē)價(jià)一般在15萬(wàn)元

12、以上）1.貸款對(duì)象公司所在地常住戶(hù)口居民、具有完全民事行為能力。2.貸款期限汽車(chē)消費(fèi)貸款期限一般為12-24月，最短不能低于12月，最長(zhǎng)不超過(guò)24個(gè)月。其中，二手車(chē)貸款的貸款期限（含展期）不得超過(guò)12個(gè)月。3.貸款利率利率以月息1.2%為基準(zhǔn)，實(shí)行彈性利率制度，利率參照客戶(hù)實(shí)際情況確定,最高不超過(guò)2%。提前還款需支付剩余本金*5%的手續(xù)費(fèi)。4.貸款要求具有足值抵押、質(zhì)押或合適擔(dān)保，最主要為擔(dān)保，部分優(yōu)質(zhì)客戶(hù)可結(jié)合信用貸款產(chǎn)品考慮信用貸款。5.貸款比例根據(jù)客戶(hù)需求，結(jié)合客戶(hù)實(shí)際償債或擔(dān)保能力，給予車(chē)價(jià)60%-80%的貸款額度。6.貸款風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)低。7.貸款收益收益一般。8.貸款可行性高。9.貸款試

13、算（以裸車(chē)價(jià)15萬(wàn)，首付20%，月息1.2%為例）第一種計(jì)算方法（銀行通用計(jì)算方法）：貸款總額為120000，總支付利息為9564.62，每月還款金額為10797.05，總體收益不高，客戶(hù)還款壓力相對(duì)較低，風(fēng)險(xiǎn)較低。第二種計(jì)算方法：每期還款額=實(shí)放本金/貸款期數(shù)+實(shí)放本金*綜合費(fèi)率貸款總額為120000，總支付利息為17280，每月還款金額為11440，總體收益較高，客戶(hù)還款壓力相對(duì)增加，有一定風(fēng)險(xiǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)總體可控。建議選擇第二種計(jì)算方法。產(chǎn)品三汽車(chē)全款按揭（針對(duì)中高檔車(chē)型，裸車(chē)價(jià)一般在15萬(wàn)元以上）1.貸款對(duì)象公司所在地常住戶(hù)口居民、具有完全民事行為能力。2.貸款期限汽車(chē)消費(fèi)貸款期限一般為1

14、2-24年，最短不能低于12月，最長(zhǎng)不超過(guò)24個(gè)月。其中，二手車(chē)貸款的貸款期限（含展期）不得超過(guò)12月。3.貸款利率利率以月息1.2%為基準(zhǔn)，實(shí)行彈性利率制度，利率參照客戶(hù)實(shí)際情況確定,最高不超過(guò)2%。提前還款需支付剩余本金*5%的違約金。4.貸款要求具有足值抵押、質(zhì)押或合適擔(dān)保，最主要為擔(dān)保和抵押，部分優(yōu)質(zhì)客戶(hù)可結(jié)合信用貸款產(chǎn)品考慮信用貸款。5.貸款比例車(chē)價(jià)全款。6.貸款風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)低。7.貸款收益收益一般。8.貸款可行性高。9.貸款試算（以裸車(chē)價(jià)15萬(wàn)，月息1.2%為例）第一種計(jì)算方法（常規(guī)計(jì)算方法）：貸款總額為150000，總支付利息為11955.84，每月還款金額為13496.32，總體收

15、益不高，客戶(hù)還款壓力相對(duì)較低，風(fēng)險(xiǎn)較低。第二種計(jì)算方法：每期還款額=實(shí)放本金/貸款期數(shù)+實(shí)放本金*綜合費(fèi)率貸款總額為150000，總支付利息為21600，每月還款金額為14300，總體收益較高，客戶(hù)還款壓力相對(duì)增加，有一定風(fēng)險(xiǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)總體可控。建議使用第二種計(jì)算方法。產(chǎn)品四汽車(chē)全款一次性貸款（針對(duì)中低檔車(chē)型，裸車(chē)價(jià)一般在15萬(wàn)元以下）1.貸款對(duì)象公司所在地常住戶(hù)口居民、具有完全民事行為能力。2.貸款期限汽車(chē)消費(fèi)貸款期限一般為12-24個(gè)月，最短不低于12月，最長(zhǎng)不超過(guò)24個(gè)月。其中，二手車(chē)貸款的貸款期限（含展期）不得超過(guò)12個(gè)月。3.貸款利率利率以月息2.0%為基準(zhǔn)，實(shí)行彈性利率制度，利率參照客戶(hù)實(shí)際情況確定,最高不超過(guò)3%。4.貸款要求具有足值抵押、質(zhì)押或合適擔(dān)?；蛐庞觅J款，最主要為擔(dān)保和抵押，部分優(yōu)質(zhì)客戶(hù)可結(jié)合信用貸款產(chǎn)品考慮信用貸款。5.貸款比例車(chē)價(jià)全款。6.貸款風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)低。7.貸款收益收益一般。8.貸款可行性高。9.還款方式一次收息，到期還本。10.貸款計(jì)算方法利息額=實(shí)放本金*綜合費(fèi)率*貸款期數(shù)第七節(jié)貸款業(yè)務(wù)流程