中國(guó)建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀

1、一、中國(guó)建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀1983年以北京長(zhǎng)城飯店和上海聯(lián)誼大廈幕墻為標(biāo)志，中國(guó)建筑幕墻行業(yè)開(kāi)始起步。至今已發(fā)展了三個(gè)時(shí)代的產(chǎn)品：第一代幕墻所應(yīng)用的幕墻產(chǎn)品，其大多為由各種在實(shí)地組裝的部件組成的構(gòu)件式幕墻，有獨(dú)立的豎框及橫欄構(gòu)成幕墻面板的支撐格。第二代幕墻所應(yīng)用的幕墻產(chǎn)品，以單元式幕墻為代表，其為一種調(diào)制面板組成的框架支撐幕墻，該等面板于工廠制造，然后完整的運(yùn)往建筑工地安裝。第二代單元式幕墻的發(fā)展大大減低了建筑成本。第三代幕墻所應(yīng)用的幕墻產(chǎn)品，其大部分為單元式幕墻，并具有節(jié)能、應(yīng)用新技術(shù)或多功能的特點(diǎn)。出于環(huán)?？紤]，引進(jìn)日光以減低供暖成本的技術(shù)以及減低散熱成本的遮陽(yáng)技術(shù)均為全球所需。新節(jié)能技術(shù)(

2、如三層密封玻璃幕墻及太陽(yáng)能控制玻璃幕墻即光伏幕墻)的發(fā)展預(yù)期將繼續(xù)引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)。此外，建筑師尋求各種特點(diǎn)的個(gè)性需求亦將繼續(xù)影響幕墻行業(yè)，如光伏幕墻，以及不同顏色、大小、物料、涂層及質(zhì)量水平的玻璃材料。30余年以來(lái)，伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，我國(guó)建筑幕墻行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從外資一統(tǒng)天下到國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)、從模仿引進(jìn)到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，到 21世紀(jì)初我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產(chǎn)大國(guó)和使用大國(guó)。2014年我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的幕墻門(mén)窗市場(chǎng)，建筑幕墻門(mén)窗的需求量占全球需求總量 2/3以上，其中玻璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。其他高科技含量類(lèi)幕墻產(chǎn)品(智能幕墻、生態(tài)

3、幕墻、膜結(jié)構(gòu)幕墻等)占比較小，尚不足4%。而根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)中國(guó)建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要，到2015年，中國(guó)建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模要達(dá)到4000億元，2011-2015年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.7%。從市場(chǎng)應(yīng)用看，隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的快速推進(jìn)，數(shù)量龐大的大型公共建筑、商業(yè)樓宇及高端住宅不斷涌現(xiàn)，是近年來(lái)中國(guó)建筑幕墻需求快速增長(zhǎng)的重要原因。從2013年的幕墻招標(biāo)統(tǒng)計(jì)信息看，商業(yè)建筑在中國(guó)幕墻消費(fèi)總額中占比最大，約占66.80%;其次是公共建筑，約占30.10%;高檔住宅占比最小，約為3.1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，本文作者分析整理從市場(chǎng)潛力看，隨著我國(guó)城市建設(shè)占用耕地與保證糧食安

4、全之間的矛盾日益尖銳，城市地區(qū)尤其是沿海發(fā)達(dá)地區(qū)可用土地已近極限，因此高層和超高層建筑是最優(yōu)選擇，而幕墻是高層建筑的最佳外圍防護(hù)結(jié)構(gòu)。此外，中國(guó)是在建和擬建超高層建筑最多的國(guó)家，在建和擬建150米以上建筑數(shù)量占全球的 41.40%，200米以上建筑數(shù)量占全球的48.50%，這將進(jìn)一步推動(dòng)幕墻行業(yè)的發(fā)展。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，伴隨我國(guó)幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)亦愈發(fā)激烈。幕墻行業(yè)增長(zhǎng)模式由追求規(guī)模轉(zhuǎn)為追求綜合效益，價(jià)格不再是幕墻企業(yè)的惟一競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越多朝著精細(xì)化服務(wù)、工程設(shè)計(jì)能力、管理和創(chuàng)新能力等方面發(fā)展。二、幕墻行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)(1)價(jià)格不再是市場(chǎng)取舍的唯一標(biāo)準(zhǔn)業(yè)主的選擇理念不

5、斷提升，尤其是中高端市場(chǎng)，業(yè)主更多關(guān)注幕墻企業(yè)的工程業(yè)績(jī)、技術(shù)、質(zhì)量、管理、資金等綜合優(yōu)勢(shì)，因此幕墻企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中不再盲目殺價(jià)追標(biāo)，而是更多地從企業(yè)戰(zhàn)略和成本效益角度出發(fā)，尤其是大型幕墻企業(yè)，開(kāi)始走“做大做強(qiáng)做優(yōu)”的規(guī)?；l(fā)展道路，市場(chǎng)發(fā)展逐步走向規(guī)范、有序和理性。(2)市場(chǎng)容量日趨擴(kuò)大回顧中國(guó)幕墻行業(yè)30余年來(lái)的發(fā)展史，建筑幕墻第一批用戶(hù)主要是以政府為主的機(jī)關(guān)事業(yè)單位，然后發(fā)展到國(guó)有大中型企業(yè)、中外合資企業(yè)，最后發(fā)展到以房地產(chǎn)企業(yè)居多。從投資結(jié)構(gòu)上來(lái)講，目前政府系統(tǒng)的項(xiàng)目比例有所減少，而商業(yè)化項(xiàng)目比例不斷增加，高檔寫(xiě)字樓、酒店、體育場(chǎng)館、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、會(huì)展中心、商場(chǎng)、企事業(yè)單位或政府辦公大樓等公

6、共建筑對(duì)建筑幕墻的需求不斷增大，而且大型或超大型項(xiàng)目不斷增加。如大連市大連中心裕景項(xiàng)目，采用了單元體玻璃幕墻，幕墻面積達(dá)到96,200平方米。(3)市場(chǎng)重心不斷下移近年來(lái)為促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興規(guī)劃，如天津?yàn)I海新區(qū)開(kāi)發(fā)、西部大開(kāi)發(fā)、振興東北、中部崛起、成渝新特區(qū)建設(shè)等。該等規(guī)劃的實(shí)施直接拉動(dòng)大型公共建筑的建設(shè)，并對(duì)建筑幕墻形成較大的市場(chǎng)需求，市場(chǎng)中心逐步由京、滬、廣等特大型城市向長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海都市圈及中西部和東北地區(qū)的二、三線城市轉(zhuǎn)移。(4)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新速度加快經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，作為建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的幕墻產(chǎn)品在功能學(xué)、結(jié)構(gòu)學(xué)、材料學(xué)上得以不斷豐富，尤其是

7、隨著新材料、新工藝、新技術(shù)的出現(xiàn)，建筑幕墻逐步向節(jié)能、環(huán)保、智能化、高技術(shù)方向發(fā)展，建筑幕墻部品工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平不斷提高，雙層幕墻、光伏幕墻等高新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。另外，作為建筑外裝的幕墻還呈現(xiàn)出個(gè)性化發(fā)展趨勢(shì)，幕墻成為體現(xiàn)建筑藝術(shù)風(fēng)格、時(shí)尚元素和文化取向的主要載體，出現(xiàn)了仿古派、現(xiàn)代派、抽象派等不同設(shè)計(jì)流派。(5)節(jié)能環(huán)保成為建筑幕墻行業(yè)的新主題，光伏幕墻等節(jié)能幕墻產(chǎn)品成為新熱點(diǎn)滿足綠色消費(fèi)需求，發(fā)展高性能、高技術(shù)的生態(tài)節(jié)能幕墻，將幕墻的整體設(shè)計(jì)與生態(tài)環(huán)境相聯(lián)系，減少環(huán)境污染和能源消耗，給人類(lèi)營(yíng)造舒適的環(huán)境，是建筑幕墻企業(yè)未來(lái)發(fā)展的永恒主題。據(jù)了解，目前光伏幕墻有晶體硅材料幕墻和非晶硅材料幕墻

8、這兩種主要的技術(shù)模式。從行業(yè)內(nèi)部來(lái)看，隨著傳統(tǒng)幕墻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)利潤(rùn)攤薄，門(mén)檻降低，高端光伏幕墻已經(jīng)成為幕墻產(chǎn)業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)型的方向。(6)建筑裝飾行業(yè)“十二五”規(guī)劃引導(dǎo)幕墻行業(yè)新發(fā)展2010年8月5日，中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)六屆五次常務(wù)理事會(huì)通過(guò)中國(guó)建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要，根據(jù)中國(guó)建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要數(shù)據(jù)，2015年行業(yè)工程總產(chǎn)值將力爭(zhēng)達(dá)3.8萬(wàn)億元，較2010年增長(zhǎng)1.7萬(wàn)億元，其中，建筑幕墻力爭(zhēng)達(dá)到 4,000億元，比2010年增長(zhǎng)2,500 億元，總增長(zhǎng)167%左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。到2015年，建筑裝飾行業(yè)工程主導(dǎo)技術(shù)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)重大突破，標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化部件部

9、品比重要大幅度提高，新建工程項(xiàng)目成品化率爭(zhēng)取達(dá)到80%以上，改造性項(xiàng)目成品化率爭(zhēng)取達(dá)到60%以上。在新型光伏幕墻、呼吸式幕墻、單元式幕墻及新型節(jié)能型材、面材應(yīng)用，以及節(jié)能門(mén)窗制造與應(yīng)用技術(shù)方面，爭(zhēng)取形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，力爭(zhēng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。在節(jié)能減排技術(shù)方面，要進(jìn)一步推動(dòng)綠色、節(jié)能、環(huán)保的裝修設(shè)計(jì);普及應(yīng)用節(jié)能、節(jié)材、節(jié)地的產(chǎn)品與技術(shù);研發(fā)既有建筑的節(jié)能減排技術(shù)，并形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的實(shí)用技術(shù)。三、我國(guó)建筑幕墻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況(一)市場(chǎng)化程度目前我國(guó)建筑幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與施工等技術(shù)方面已經(jīng)接近或達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平。依托先進(jìn)的制造優(yōu)勢(shì)、原材料集中優(yōu)勢(shì)和人力資源成

10、本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)成為我國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，優(yōu)秀建筑幕墻企業(yè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國(guó)建筑幕墻的年產(chǎn)量從 2001年的1,600萬(wàn)平方米增至2012年的10,200萬(wàn)平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率18.34%，已成為世界建筑幕墻第一生產(chǎn)大國(guó)。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2013年7月，擁有壹級(jí)建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)291家，甲級(jí)幕墻工程專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)企業(yè)298家，分別占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的0.20%和 0.21%。全國(guó)標(biāo)志性工程和區(qū)域重點(diǎn)工程的大部分業(yè)務(wù)被幕墻50強(qiáng)企業(yè)承攬。從企業(yè)分布來(lái)看，2012年建筑幕墻50強(qiáng)企業(yè)中，32家位于華東地區(qū)，9 家位于華南地區(qū)。整個(gè)行業(yè)由

11、 4,000 多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和 1,000 多個(gè)配套企業(yè)組成。幕墻行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)不可缺少的重要組成部分，成為中國(guó)城市化進(jìn)程的重要推動(dòng)力量。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，本文作者分析整理(二)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1.我國(guó)幕墻行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)幕墻行業(yè)的市場(chǎng)集中度不斷提高。由于幕墻行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻較高，隨著幕墻工程體量的不斷增大，客戶(hù)對(duì)建筑幕墻企業(yè)在技術(shù)、業(yè)績(jī)、資金、管理等綜合實(shí)力上要求越來(lái)越高，因此市場(chǎng)逐步向大型骨干建筑幕墻企業(yè)集中。在高端建筑幕墻市場(chǎng)上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)日益集中在包括幾家國(guó)際幕墻企業(yè)巨頭在內(nèi)的十幾家幕墻企業(yè)之間。全國(guó)標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的絕大部分幕墻工程被幕墻 50 強(qiáng)企業(yè)承包，幕墻行業(yè)市場(chǎng)

12、集中度的提高， 降低了幕墻巨頭企業(yè)與小企業(yè)進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)，保障了優(yōu)秀企業(yè)的盈利能力。國(guó)內(nèi)幕墻企業(yè)成為行業(yè)主導(dǎo)力量，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成。目前，國(guó)內(nèi)幕墻企業(yè)已經(jīng)能夠?yàn)楦鞣N不同建筑提供所需的各種類(lèi)型的幕墻產(chǎn)品，在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、工程施工等主要技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)接近和達(dá)到國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平。近年來(lái)我國(guó)興建的各種大型新型、異型幕墻和技術(shù)難度高的建筑幕墻工程絕大部分由國(guó)內(nèi)幕墻企業(yè)承建。國(guó)內(nèi)幕墻企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上已占絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，而海外幕墻企業(yè)(含香港、澳門(mén)和臺(tái)灣企業(yè))市場(chǎng)份額較小。同時(shí)，我國(guó)的幕墻企業(yè)還積極出擊海外市場(chǎng)，承接國(guó)外大型建筑幕墻工程。2.市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城市

13、化進(jìn)程明顯加速。隨著環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等三大經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)不斷深入，以及振興東北、西部開(kāi)發(fā)、中部崛起等國(guó)家戰(zhàn)略以及節(jié)能減排政策的大力實(shí)施，正推動(dòng)我國(guó)的建筑業(yè)、建筑裝飾業(yè)以及建筑幕墻行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)和快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。文化體育活動(dòng)的舉辦帶動(dòng)了一系列的大型文化、體育場(chǎng)館的建設(shè)，往往伴以數(shù)額巨大的投資?？梢灶A(yù)期，隨著我國(guó)國(guó)際地位的提升，承辦的國(guó)際體育賽事和活動(dòng)會(huì)越來(lái)越多，相關(guān)的文化、體育建筑需求也會(huì)越來(lái)越大。作為世界客流增長(zhǎng)最快的旅游目的國(guó)之一，中國(guó)吸引著越來(lái)越多全球觀光客的目光，由此給酒店市場(chǎng)帶來(lái)巨大商機(jī)，國(guó)際上著名的酒店公司紛紛計(jì)劃在中國(guó)增加投資，加速擴(kuò)張酒店數(shù)量，這將為未來(lái)5 年我國(guó)酒店裝飾市場(chǎng)帶

14、來(lái)強(qiáng)大需求。建筑節(jié)能也大大增加了幕墻的市場(chǎng)需求。中國(guó)政府在節(jié)能減排的決心和力度前所未有，建筑節(jié)能或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展的“黃金十年”。新增建筑節(jié)能投資和既有建筑節(jié)能改造，都形成巨大的幕墻市場(chǎng)需求。此外，在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮中，中國(guó)國(guó)內(nèi)大型幕墻企業(yè)承攬了大量海外大型項(xiàng)目，如迪拜無(wú)限塔、卡塔爾巴瓦金融中心等等，而巴西世界杯、里約熱內(nèi)盧奧運(yùn)會(huì)、卡塔爾世界杯等大型體育賽事以及新興國(guó)家城市化水平不斷推進(jìn)，海外幕墻市場(chǎng)空間不斷增大，中國(guó)幕墻企業(yè)面臨著良好的國(guó)內(nèi)外發(fā)展機(jī)遇。3.行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)原因及變動(dòng)趨勢(shì)改革開(kāi)放初期，我國(guó)沿海地區(qū)出現(xiàn)了建設(shè)熱潮，帶動(dòng)了幕墻行業(yè)的迅猛發(fā)展。當(dāng)時(shí)建筑幕墻市場(chǎng)處于萌芽期，工程技術(shù)要求和

15、市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻較低，而工程利潤(rùn)率較高。受高利潤(rùn)率的吸引，大量企業(yè)直接或通過(guò)掛靠方式進(jìn)入幕墻行業(yè)，導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)，低價(jià)中標(biāo)時(shí)有發(fā)生，工程質(zhì)量難以保障，行業(yè)利潤(rùn)率逐步走低。近年來(lái)，隨著我國(guó)幕墻行業(yè)法律法規(guī)不斷建立和完善，建筑幕墻市場(chǎng)逐步規(guī)范和成熟，市場(chǎng)容量日益擴(kuò)大，高端項(xiàng)目所占比例不斷提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步趨于穩(wěn)定。投資充足、科技含量高、運(yùn)作規(guī)范的工程項(xiàng)目在市場(chǎng)選擇上越來(lái)越理性，項(xiàng)目的利潤(rùn)率水平呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，尤其是新型節(jié)能幕墻工程項(xiàng)目，由于其技術(shù)含量和質(zhì)量要求高，施工難度和工程體量大，所以高端市場(chǎng)的利潤(rùn)率水平高于行業(yè)的平均利潤(rùn)率水平。四、影響行業(yè)發(fā)展的因素及風(fēng)險(xiǎn)(一)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境緊縮的

16、宏觀經(jīng)濟(jì)政策會(huì)對(duì)建筑幕墻行業(yè)帶來(lái)兩個(gè)方面的不利影響：一是固定資產(chǎn)投資規(guī)模壓縮，項(xiàng)目投資降低，新建項(xiàng)目減少;二是銀根緊縮造成資金緊張，影響幕墻行業(yè)回款和投入，從而降低行業(yè)產(chǎn)值。而寬松的宏觀經(jīng)濟(jì)政策將有利于擴(kuò)大建筑幕墻行業(yè)的整體業(yè)務(wù)量，減輕行業(yè)整體資金壓力，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。目前，我國(guó)面臨著嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題和能源問(wèn)題，作為能耗的主要組成部分，建筑能耗已經(jīng)達(dá)到我國(guó)能源總消耗的 1/3 左右，我國(guó)是相同氣候條件發(fā)達(dá)國(guó)家能耗水平的 2-3倍。節(jié)能是建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的主要責(zé)任。一方面，新建大型建筑的建筑幕墻必須按照國(guó)家頒布的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;另一方面，必須對(duì)既有建筑幕墻進(jìn)行節(jié)能改造。隨著建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制實(shí)施，節(jié)

17、能、環(huán)保、智能化的建筑幕墻必然將逐步成為市場(chǎng)的主體，節(jié)能政策將推動(dòng)建筑幕墻的更新?lián)Q代，提高幕墻高端市場(chǎng)的比例。(二)幕墻行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)系在產(chǎn)業(yè)鏈上，幕墻企業(yè)介于建筑業(yè)主(或建筑總包)與建材供應(yīng)商之間，其下游的業(yè)主對(duì)大型建筑工程的投資建設(shè)決定了建筑幕墻的市場(chǎng)需求，總包則負(fù)責(zé)建筑主體工程建設(shè)并協(xié)調(diào)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)分包商，對(duì)幕墻企業(yè)有重要影響;其上游則是鋁型材、玻璃、鋼材、石材、膠等各類(lèi)建材企業(yè)。綜合性的建筑幕墻企業(yè)除了具有施工企業(yè)的一般特點(diǎn)外，還具有輕型機(jī)械制造企業(yè)和設(shè)計(jì)院的基本特征，幕墻行業(yè)也因此成為建筑業(yè)里最具技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)，其與上下游的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系表示如下：(三)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)幕墻工程施工

18、作業(yè)在臨邊、高空等環(huán)境下進(jìn)行，存在因安全生產(chǎn)管理不到位而造成安全隱患的可能性，從而對(duì)公司的業(yè)務(wù)、品牌、效益造成負(fù)面影響。(四)收入季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)建筑幕墻企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有一定的季節(jié)性，并體現(xiàn)為不同的地區(qū)差異，主要原因?yàn)椋阂皇怯捎谀粔こ淌鞘彝?、臨邊、高空施工作業(yè)，受?chē)?yán)冬、冰雪、颶風(fēng)、高溫等氣候影響較大;二是國(guó)內(nèi)及部分海外地區(qū)的傳統(tǒng)長(zhǎng)假對(duì)施工影響很大，如中國(guó)春節(jié)前后近 1個(gè)月完成工程量通常較少;三是根據(jù)國(guó)內(nèi)慣例，幕墻企業(yè)通常上半年資金凈投入量較大，而 12月及春節(jié)前工程結(jié)算回款量較大，從而對(duì)現(xiàn)金流帶來(lái)一定影響。因此幕墻企業(yè)存在收入季節(jié)性波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(五)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收賬款金額較大，與所處行業(yè)特

19、點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)模式有關(guān)。主要承接大中型建筑幕墻工程，從事工程施工業(yè)務(wù)，按已完工工程產(chǎn)值確認(rèn)應(yīng)收賬款，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。五、建筑幕墻行業(yè)的前景建筑幕墻行業(yè)與一個(gè)國(guó)家或者地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、城市化率、固定資產(chǎn)投資規(guī)模以及房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)和改革開(kāi)放的不斷深入，我國(guó)的建筑幕墻市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。而在國(guó)際市場(chǎng)上，東南亞、中東、歐美等發(fā)展中國(guó)家或發(fā)達(dá)國(guó)家的城市建筑熱潮此起彼伏，行業(yè)發(fā)展前景尤為廣闊。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)于 2010 年 8 月制定的中國(guó)建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要，建筑裝飾行業(yè)2015年工程總產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到 3.8萬(wàn)億元，比 2010年增長(zhǎng)1.7萬(wàn)億元，

20、總增長(zhǎng)率為 81%，年平均增長(zhǎng)率為 12.3%左右，其中建筑幕墻要達(dá)到 4,000億元，增長(zhǎng)幅度在 167%左右，年平均增長(zhǎng)率為 21.3%左右。由此可見(jiàn)未來(lái)建筑幕墻行業(yè)仍將取得高于行業(yè)整體的發(fā)展速度，市場(chǎng)容量將不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，本文作者分析整理(一)我國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)空間巨大2008 年我國(guó)GDP 為30.07萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9%。當(dāng)年建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 1.71萬(wàn)億元，而作為建筑裝飾行業(yè)之一的幕墻行業(yè)總產(chǎn)值也達(dá)到了 864億元，這兩個(gè)行業(yè)的產(chǎn)值分別占到 GDP 的 5.68%和 0.29%。目前已經(jīng)有 9 省、直轄市 23 家幕墻企業(yè)在52個(gè)國(guó)家和地區(qū)承建幕墻工程上百項(xiàng)，產(chǎn)值超

21、 120億元人民幣，占建筑裝飾行業(yè)對(duì)外承包總額的80%。中國(guó)已成為世界幕墻生產(chǎn)和使用大國(guó)，正在向世界幕墻技術(shù)強(qiáng)國(guó)發(fā)展。2010 年以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸克服國(guó)際金融危機(jī)的影響，全年 GDP 增速有望繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)，將帶動(dòng)建筑裝飾行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，而幕墻行業(yè)憑借顯著高于建筑裝飾行業(yè)的增速，未來(lái)發(fā)展空間十分巨大。相較于建筑裝飾行業(yè)，幕墻行業(yè)不僅具有快速增長(zhǎng)的新增需求，而且具有廣闊的舊有產(chǎn)品更新?lián)Q代以及新型材料對(duì)于傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的替代，這就使得幕墻行業(yè)的增長(zhǎng)速度顯著領(lǐng)先于建筑裝飾行業(yè)增長(zhǎng)速度，在行業(yè)中的比重不斷提升。(二)我國(guó)城市化水平的不斷提高，將推動(dòng)建筑幕墻行業(yè)持續(xù)發(fā)展中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展為裝飾行業(yè)提

22、供了良好的發(fā)展條件，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善促進(jìn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，推動(dòng)了城市化進(jìn)程。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的加快在一定程度上帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。建筑幕墻行業(yè)屬于“都市型”行業(yè)，市場(chǎng)主要集中于經(jīng)濟(jì)總量大、城市人口密集的大中城市。中國(guó)城市化率由1990年的26.4%上升到2013年的53.7%5。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的城市化經(jīng)驗(yàn)，城市化率水平在30%-70%期間是加速城市化的時(shí)期，因此，預(yù)計(jì)我國(guó)城市化率將持續(xù)保持較快的增長(zhǎng)速度。城市化進(jìn)程中商務(wù)辦公樓、城市商業(yè)綜合體、星級(jí)酒店等城市商業(yè)空間以及機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、軌道交通、博物館、圖書(shū)館、體育場(chǎng)館、學(xué)校、醫(yī)院等城市公共空間催生對(duì)建筑幕墻的大

23、量需求。此外，高端高層住宅項(xiàng)目紛紛開(kāi)始采用幕墻，使得市場(chǎng)空間不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，本文作者分析整理(三)城市公共建筑是幕墻市場(chǎng)尤其是高端幕墻市場(chǎng)的重點(diǎn)近年來(lái)，北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)等一系列重大體育或博覽活動(dòng)依次在中國(guó)舉辦，這些重大活動(dòng)對(duì)于當(dāng)?shù)爻鞘薪ㄔO(shè)的推動(dòng)作用是非常突出的，將極大地提升舉辦城市公共建筑的建設(shè)，促進(jìn)建筑幕墻市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。以 2008 年北京奧運(yùn)會(huì)為例，大部分體育場(chǎng)館和包括高級(jí)寫(xiě)字樓、酒店在內(nèi)的城市公共建筑都需要建筑幕墻。中央電視臺(tái)新址、首都機(jī)場(chǎng) T3 航站樓、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心(三期)等重點(diǎn)工程對(duì)建筑幕墻的需求量很大。而我國(guó)關(guān)于天津?yàn)I海新區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放、西部大開(kāi)發(fā)

24、、振興東北、中部崛起、成渝新特區(qū)建設(shè)等一系列國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，都為建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展提供了大好機(jī)遇。(四)建筑節(jié)能政策為幕墻行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供了有力的政策支持和導(dǎo)向建筑節(jié)能是提高建筑舒適度、降低運(yùn)行費(fèi)用的基礎(chǔ)，也是可持續(xù)發(fā)展的迫切要求。建筑節(jié)能是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，包括外墻子系統(tǒng)、屋面子系統(tǒng)、地面子系統(tǒng)、采暖制冷子系統(tǒng)、健康通風(fēng)子系統(tǒng)和門(mén)窗子系統(tǒng)。其中，建筑節(jié)能的 65%主要由外圍護(hù)系統(tǒng)承擔(dān)。統(tǒng)計(jì)資料表明，我國(guó)建筑能耗已占全國(guó)能耗的 40%以上。我國(guó)城鄉(xiāng)建筑房屋每年以 20%以上的速度發(fā)展，每年竣工面積為 20 多億平方米，其中 90%以上為高能耗建筑。我國(guó)單位建筑面積能耗是發(fā)達(dá)國(guó)家的

25、 2-3 倍。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布的我國(guó)第一個(gè)節(jié)能中長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃要求，在“十一五”期間新建建筑嚴(yán)格實(shí)施節(jié)能 50%的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，其中北京、天津等少數(shù)大城市率先實(shí)施節(jié)能 65%的標(biāo)準(zhǔn)。2005年國(guó)家公布了公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我國(guó)建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展既是挑戰(zhàn)又是機(jī)遇。根據(jù)我國(guó)建筑節(jié)能降耗的政策要求，幕墻行業(yè)應(yīng)大力研發(fā)和推動(dòng)使用節(jié)能、降耗、環(huán)保幕墻，如雙層幕墻、光伏幕墻、光電屋頂?shù)?。同時(shí)，我國(guó)對(duì)約 2億平方米既有建筑幕墻在 2020 年前完成進(jìn)行節(jié)能改造的要求，也為幕墻行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。(五)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的快速發(fā)展和政府政策的扶持，進(jìn)一步促進(jìn)了光伏幕墻的迅速成長(zhǎng)2009 年3月，財(cái)政部、住

26、房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)，指出為有效緩解光電產(chǎn)品國(guó)內(nèi)應(yīng)用不足的問(wèn)題，在發(fā)展初期采取示范工程的方式，決定實(shí)施“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”;加快光電在城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，對(duì)光電建筑應(yīng)用示范工程予以資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步與科技創(chuàng)新，鼓勵(lì)地方政府出臺(tái)相關(guān)財(cái)政扶持政策。財(cái)政部同時(shí)發(fā)布了太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法支持“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”，將注重發(fā)揮財(cái)政資金政策杠桿的引導(dǎo)作用，以形成政府引導(dǎo)、市場(chǎng)推進(jìn)的機(jī)制和模式，加快光電商業(yè)化發(fā)展。(六)宏觀產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?yàn)楣咎峁┬乱惠啺l(fā)展機(jī)遇根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)于 2010年8月制定的中國(guó)建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要

27、，建筑裝飾行業(yè)2015年工程總產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到 3.8萬(wàn)億元，比 2010年增長(zhǎng)1.7萬(wàn)億元，總增長(zhǎng)率為 81%，年平均增長(zhǎng)率為 12.3%左右，其中建筑幕墻要達(dá)到 4,000 億元，增長(zhǎng)幅度在 167%左右，年平均增長(zhǎng)率為 21.3%左右，由此可見(jiàn)未來(lái)建筑幕墻行業(yè)仍將取得高于行業(yè)整體的發(fā)展速度，在宏觀產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下，幕墻市場(chǎng)容量將不斷擴(kuò)大。其中，隨著建設(shè)事業(yè)“十一五”重點(diǎn)推廣技術(shù)領(lǐng)域、國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)、中國(guó)建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的相繼發(fā)布，“建筑節(jié)能與綠色建筑”已逐漸成為建筑行業(yè)優(yōu)先發(fā)展方向。新建筑要符合節(jié)能要求，老建筑要進(jìn)行節(jié)能改

28、造，這將使建筑幕墻市場(chǎng)容量進(jìn)一步擴(kuò)大，因此國(guó)內(nèi)外宏觀產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)節(jié)能環(huán)保技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)提供了新一輪發(fā)展機(jī)遇。六、我國(guó)幕墻企業(yè)的國(guó)際化(一)我國(guó)幕墻企業(yè)承接海外業(yè)務(wù)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟經(jīng)過(guò) 30 多年的快速發(fā)展，我國(guó)的建筑幕墻企業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力，大型骨干幕墻企業(yè)完全有能力獨(dú)立自主地承接各類(lèi)體量大、技術(shù)含量和設(shè)計(jì)水平高的幕墻工程，其在產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝施工等方面已經(jīng)達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。目前我國(guó)建筑業(yè)中國(guó)外承包工程已占近 1/3，在各行業(yè)中居首位，而幕墻行業(yè)國(guó)外承包工程中占比不高，因此對(duì)于我國(guó)建筑幕墻企業(yè)而言，國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。我國(guó)建筑幕墻企業(yè)已顯示出一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)較

29、優(yōu)勢(shì)。如江河幕墻承建的澳門(mén)夢(mèng)幻之城、阿聯(lián)酋阿布扎比 Gateway Sky 大廈(阿布扎比第一高樓)、新加坡金沙綜合娛樂(lè)城;深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司承建的美國(guó)拉斯維加斯酒店、新加坡生物谷;沈陽(yáng)遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司承建的俄羅斯聯(lián)邦大廈、阿聯(lián)酋迪拜商業(yè)灣;中航三鑫股份有限公司承建的哈薩克斯坦歐洲中心酒店等幕墻工程。這些企業(yè)的成功為國(guó)內(nèi)幕墻企業(yè)走出國(guó)門(mén)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)積累了經(jīng)驗(yàn)。在全球振興經(jīng)濟(jì)的過(guò)程中，房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重要引擎，都將保持一定的規(guī)模和發(fā)展速度，特別是經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的“金磚四國(guó)”、掌握全球能源供應(yīng)的資源大國(guó)等，投資與建設(shè)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，為中國(guó)建筑裝飾企業(yè)特別是幕墻企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)提供了新的發(fā)展空間。(二)我國(guó)幕墻企業(yè)國(guó)際化的比較優(yōu)勢(shì)1.幕墻生產(chǎn)能力世界第一我國(guó)是世界第一幕墻生產(chǎn)大國(guó)。在設(shè)備先進(jìn)性、制造及配套能力、工藝水平上，我國(guó)部分大型幕墻企業(yè)已經(jīng)領(lǐng)先于國(guó)外企業(yè)。2.幕墻原材料生