目標與策略PPT課件

1、1q 公司簡介公司簡介q 目標與策略目標與策略q 專業(yè)服務(wù)專業(yè)服務(wù) 私募融資 境內(nèi)外上市 兼并收購q 集團成員集團成員 長盈證券有限公司q 戰(zhàn)略伙伴戰(zhàn)略伙伴q 農(nóng)銀證券有限公司 q 集團業(yè)績集團業(yè)績 q 附件：附件： 企業(yè)上市必備條件和所需文件 目目 錄錄2 興業(yè)投資集團有限公司是一家領(lǐng)先的、高度國際化的財務(wù)顧問和金融投資公司。配合大中華地區(qū)的經(jīng)濟起飛，本公司策劃國管、民管企業(yè)到香港或其它著名國際金融市場股票上市融資及以私募投資或兼并收購為核心業(yè)務(wù)，透過上市讓中國的企業(yè)達到第二次騰飛。興業(yè)投資的客戶包括知名的跨國公司和中國各行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè), 它們分布在電信、技術(shù) 、傳媒、 娛樂、金融、保險、生

2、產(chǎn)制造和零售等眾多領(lǐng)域。 興業(yè)投資由一批擁有豐富投資經(jīng)驗的專業(yè)團隊組成，他們均在金融投資、法律、會計、財務(wù)界擁有多年從業(yè)經(jīng)驗。經(jīng)過各成員積極不斷的努力，興業(yè)投資以其鮮明的國際化定位和一流的操作能力在業(yè)界贏得了廣泛的認可，并與業(yè)界其它精英同行組成跨區(qū)域跨范圍的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略同盟，致力為企業(yè)提供全方位的專業(yè)服務(wù)。 公公 司司 簡簡 介介3目標q 協(xié)助優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展成為某一領(lǐng)域或全球之成功企業(yè)，并透過股票上市達到第二次騰飛。策略q 依托資本市場，提供專業(yè)知識 和個 性化的全方位服務(wù)，協(xié)助優(yōu)質(zhì)企業(yè)籌 措長期資金，加速資本形成，改善企 業(yè)財務(wù)素質(zhì)。q 透過在資本市場的網(wǎng)絡(luò)及資源，致力 為初創(chuàng)及成長型企業(yè)提供上市

3、融資或 兼并收購，促使企業(yè)壯大。 目 標 與 策 略4 私募私募融資資 私募是一種面向特定投資人的融資行為。興業(yè)投資利用其本身充足的資源和境內(nèi)外龐大的金融和戰(zhàn)略投資人網(wǎng)絡(luò)為有資金需求的初創(chuàng)及成長型企業(yè)提供專業(yè)的私募融資服務(wù)，協(xié)助企業(yè)壯大，業(yè)務(wù)起飛。我們的服務(wù)包括q 協(xié)助企業(yè)厘定明確的市場定位q 企業(yè)價值評估 q 制定詳細的財務(wù)模型q 撰寫專業(yè)的融資推介文件q 確定合適的特定投資人q 專業(yè)地推介、對外發(fā)行和收集投資人的反饋q 協(xié)助客戶完成投資人的盡職調(diào)查 q 融資談判和結(jié)構(gòu)設(shè)計 q 法律文件的談判與交結(jié) 專專 業(yè)業(yè) 服服 務(wù)務(wù) 5境內(nèi)外上市境內(nèi)外上市 我們在海內(nèi)外資本市場擁有多年的經(jīng)驗及廣泛的投

4、資網(wǎng)絡(luò)及支持者, 使我們有足夠的能力及條件為考慮境內(nèi)外上市的中國企業(yè)提供專業(yè)而個性化的全方位顧問服務(wù)。我們的服務(wù)包括 q 市場的選擇 q 上市前重組方案的敲定q 資產(chǎn)的重組、合并與轉(zhuǎn)移 q 債務(wù)的重組以及債務(wù)和股權(quán)的轉(zhuǎn)換 q 主承銷商的評選和中介機構(gòu)的推薦 q 上市方案的評估 q 上市前的私募q 境外買殼的操作與實施 專專 業(yè)業(yè) 服服 務(wù)務(wù)6兼併收購兼併收購 無論是境外企業(yè)通過收購，或合資進入中國，還是中國企業(yè)走出國門并購海外企業(yè)，我們都可為客戶提供高附加值的專業(yè)服務(wù)。在跨國兼并和收購顧問方面，我們的合伙人積累了大量的經(jīng)驗，打造出了自己的核心競爭力，獲得了國內(nèi)與國際客戶的認可。 并購顧問是興業(yè)

5、投資的核心業(yè)務(wù)之一。興業(yè)投資在并購交易中既可能代表買方，也可能代表賣方，但是處于利益沖突及我們的專業(yè)守則的考慮，我們通常不會代表雙方。我們的服務(wù)包括 q目標銷定 q 行業(yè)和目標企業(yè)研究q 兼并收購q 合資 專專 業(yè)業(yè) 服服 務(wù)務(wù)7長盈證券有限公司長盈證券有限公司 長盈證券有限公司成立于八十年代，不僅是一家具有實力和穩(wěn)健的證券公司，在買賣股票交易中快捷完成，為客戶爭取最好的盈利；而且是香港交易所暨結(jié)算所的活躍參與者。 業(yè)務(wù)范圍覆蓋香港和國際市場的股票經(jīng)紀業(yè)務(wù)、股票交易和融資等；曾參與設(shè)計及安排促成各種股票上市融資項目，包括首次公開發(fā)售及聯(lián)席包銷等。 長盈證券與企業(yè)、投資者、機構(gòu)及有關(guān)部門之間保持

6、良好的關(guān)系。憑借專業(yè)的知識，以客為尊的服務(wù)態(tài)度，多年來我們因而建立了具有眾多實力雄厚的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，為應(yīng)付大中華地區(qū)的各種發(fā)展而互相配合，達到良好的效果。長盈證券擁有廣泛的優(yōu)質(zhì)客戶，證券交易暢盛。與香港和國際投資者均有緊密合作。在推銷新股上市中能真誠互相配合，達到證券推銷和融資的優(yōu)良效益。長盈證券積累豐富的金融證券運作經(jīng)驗，能夠充份發(fā)揮上市融資的優(yōu)良策略。長盈證券是您理想的合作伙伴。 集集 團團 成成 員員8 農(nóng)銀証農(nóng)銀証券券有限公司有限公司 農(nóng)銀證券有限公司成立于一九九五年，是中國農(nóng)業(yè)銀行在香港設(shè)立的全資附屬投資銀行。業(yè)務(wù)范圍覆蓋香港及中國股市場的股票經(jīng)紀業(yè)務(wù) 、股票交易及融資等。 農(nóng)銀證券的投資銀行家曾參與設(shè)計及安排促成各種復(fù)雜的融資項目，包括首次公開發(fā)售、公開及私人配售及股本掛產(chǎn)品融資、收購合并、重組、財務(wù)顧問、策略伙伴、公開及私人債券配售及股本回購等。農(nóng)銀證券致力成為客戶在融資項目上的首選投資銀行。 農(nóng)銀證券與企業(yè)、投資者、機構(gòu)及政府部門之間保持良好的關(guān)系，務(wù)求為客戶提供最佳的解決方案。憑借其團隊成員專業(yè)的經(jīng)驗及產(chǎn)品的知識，因而能夠透過為客戶提供創(chuàng)新及剪裁式的服