中國工程監(jiān)理行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測分析

1、一、工程監(jiān)理行業(yè)定義及分類（一）工程監(jiān)理行業(yè)定義建設(shè)部和國家計委工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定（建監(jiān)【1995】第737號文）明確提出：建設(shè)工程監(jiān)理是指具有相關(guān)資質(zhì)的監(jiān)理單位受建設(shè)單位（項目法人）的委托，依據(jù)國家批準的工程項目建設(shè)文件、有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)和工程建設(shè)監(jiān)理合同及其他工程建設(shè)合同，代替建設(shè)單位對承建單位的工程建設(shè)實施監(jiān)控的一種專業(yè)化服務(wù)活動。監(jiān)理單位是建筑市場的主體之一，工程監(jiān)理是一種高智能的有償技術(shù)服務(wù)。監(jiān)理單位與項目法人之間是委托與被委托的合同關(guān)系；與被監(jiān)理單位是監(jiān)理與被監(jiān)理關(guān)系，其特性主要表現(xiàn)為監(jiān)理的服務(wù)性、科學(xué)性、獨立性和公正性。我國現(xiàn)行建設(shè)監(jiān)理制度中，按工程建設(shè)階段考慮，監(jiān)理的工作

2、范圍確定為工程建設(shè)投資決策階段、勘察設(shè)計招投標與勘察設(shè)計階段和施工招投標與施工階段（包括設(shè)備采購與制造和工程質(zhì)量保修）三部分。我國自1988年起，施工階段的監(jiān)理工作全面推行，取得了顯著成效。從全國范圍內(nèi)來看，投資決策階段、勘察設(shè)計招投標與勘察設(shè)計階段的監(jiān)理工作剛剛起步，尚未形成系統(tǒng)、成熟的經(jīng)驗，相關(guān)的規(guī)范、規(guī)程尚未出臺。（二）工程監(jiān)理行業(yè)特征（1）工程監(jiān)理行業(yè)周期性特征我國自1988年實行工程建設(shè)項目監(jiān)理制度以來，建立了一支為投資者提供工程管理服務(wù)的專業(yè)化監(jiān)理隊伍，打破了過去工程建設(shè)項目自籌、自建、自營的小生產(chǎn)管理狀況，初步實現(xiàn)了工程管理方面與國際慣例的接軌。但監(jiān)理制度在推行過程中存在許多問題

3、，影響著監(jiān)理行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。為進一步規(guī)范監(jiān)理市場，提高工程管理水平，需對我國建設(shè)工程監(jiān)理行業(yè)進行分析，找出相應(yīng)對策，促進我國工程建設(shè)管理體制逐步走向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。我國建設(shè)工程監(jiān)理經(jīng)歷了試點、穩(wěn)步發(fā)展和全面推行3個階段之后取得了顯著的成效，形成了健康發(fā)展的良好勢頭，這與我國經(jīng)濟發(fā)展走勢同步。工程監(jiān)理是對工程項目的監(jiān)理，工程項目的發(fā)展與經(jīng)濟周期變化息息相關(guān)，因此，工程監(jiān)理也相應(yīng)具有較明顯的周期性特征。（2）工程監(jiān)理行業(yè)區(qū)域性特征工程監(jiān)理行業(yè)沒有地域方面的限制，工程監(jiān)理的依據(jù)不會因為地域的差異而存在太大的區(qū)別，工程監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展主要受到經(jīng)濟水平的限制，經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域往往也是工程監(jiān)理行業(yè)比

4、較發(fā)達的區(qū)域。在長三角、珠三角以及環(huán)渤海灣地區(qū)是我國經(jīng)濟發(fā)展較快也是中國重要的經(jīng)濟增長極，國內(nèi)大部分比較有影響力的工程監(jiān)理企業(yè)都集中在這些區(qū)域。工程監(jiān)理的主要業(yè)務(wù)是房屋建筑工程監(jiān)理、鐵路工程監(jiān)理、公路工程監(jiān)理、市政工程監(jiān)理等。在經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域，房屋建設(shè)、交通運輸建設(shè)和市政工程建設(shè)等經(jīng)濟活動也比較活躍，隨之也會帶動監(jiān)理工程業(yè)務(wù)的發(fā)展。二、工程監(jiān)理行業(yè)發(fā)展狀況分析2011年住建部納入統(tǒng)計范圍的監(jiān)理企業(yè)共有6512個，與上年相比增長6.65%；2012年住建部納入統(tǒng)計范圍的監(jiān)理企業(yè)共有6605個，與上年相比增長1.43%。圖表1：2009-2012年全國監(jiān)理企業(yè)數(shù)量變化走勢（單位：個，%）資料來源：

5、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程監(jiān)理行業(yè)研究小組整理2005-2012年，我國工程監(jiān)理行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，呈現(xiàn)較好發(fā)展勢頭。期間行業(yè)營業(yè)總收入由2006年的376.54億元增長到2012年的1717.31億元，其中2007-2011年的同比增速維持在20%以上，2012年則同比增長15.06%。圖表2：2006-2012年全國工程監(jiān)理行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入及其增長情況（單位：億元，%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程監(jiān)理行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2013-2017年中國工程監(jiān)理行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告。三、工程監(jiān)理行業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)3-（一）上海建科工程咨詢有限公司（二）中咨工程建設(shè)監(jiān)

6、理公司（三）北京雙圓工程咨詢監(jiān)理有限公司（四）北京帕克國際工程咨詢有限公司（五）上海寶鋼工程咨詢有限公司（六）北京希達建設(shè)監(jiān)理有限責任公司（七）北京中城建建設(shè)監(jiān)理有限公司（八）山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司（九）重慶賽迪工程咨詢有限公司（十）中國公路工程咨詢集團有限公司四、工程監(jiān)理行業(yè)五力競爭模型分析（一）工程監(jiān)理行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭狀況目前我國監(jiān)理行業(yè)呈現(xiàn)出以下競爭特點：1、監(jiān)理單位數(shù)量多，規(guī)模小，資質(zhì)低，競爭無序，市場集中度低。目前我國監(jiān)理企業(yè)有6000余家，監(jiān)理單位總量過多，造成監(jiān)理單位過小，資質(zhì)較低，管理不到位，達不到規(guī)模經(jīng)營；市場上出現(xiàn)"正規(guī)軍"與"游擊隊&qu

7、ot;并存，造成了監(jiān)理市場的無序競爭，市場較為混亂，2011年我國監(jiān)理行業(yè)的貝恩指數(shù)cr4不到1%，市場集中度非常低。2、行業(yè)競爭受行業(yè)性保護和區(qū)域性保護限制。目前我國監(jiān)理行業(yè)看似企業(yè)眾多，其實監(jiān)理市場的競爭并不充分，這主要受人為的行業(yè)性保護和區(qū)域性保護影響。有些行業(yè)不允許其他行業(yè)的監(jiān)理單位參與項目監(jiān)理，例如水利工程目前還基本屬于政府行為，水利行業(yè)的規(guī)劃、勘測、設(shè)計、施工市場化均未全面形成。有些地方政府主管部門利用監(jiān)理企業(yè)需要到當?shù)刈缘挠嘘P(guān)法律條文保護當?shù)鼗蜃约合聦俦O(jiān)理企業(yè)，有些地區(qū)通過收取高額注冊管理費的手段排斥外來監(jiān)理企業(yè)進入市場這些條塊管理導(dǎo)致監(jiān)理單位在監(jiān)理市場里步履維艱，只能在很小的

8、范圍內(nèi)生存。3、行業(yè)地區(qū)集中度較高，北京、廣東是最大區(qū)域市場。我國工程監(jiān)理企業(yè)的收入集中度不高，但區(qū)域市場集中明顯。一直以來，北京、廣東地區(qū)是我國工程監(jiān)理行業(yè)的重要區(qū)域市場，兩區(qū)域市場份額一般在35%以上。此外，內(nèi)地的河南、安徽、四川三省也均處于區(qū)域市場top10之列。4、細分市場容量懸殊，14大監(jiān)理專業(yè)類別競爭程度不一。雖同為工程監(jiān)理，但由于行業(yè)的特殊性，工程監(jiān)理行業(yè)14大類別競爭程度不一。總的來說，農(nóng)林工程市場容量較小，盡管企業(yè)數(shù)量較少，但競爭仍較為激烈；而房屋建筑工程市場容量巨大，但同時企業(yè)數(shù)量眾多，因此單位市場份額較小，競爭也較為激烈；電力工程、化工石油工程市場容量較大，但企業(yè)數(shù)量相對

9、較少，因此單位市場份額也較大，競爭較為緩和；而機電安裝工程企業(yè)數(shù)量較少，市場容量較大，競爭最為緩和。5、行業(yè)規(guī)模企業(yè)快速形成，形成了一批品牌企業(yè)，2012年全國有5個企業(yè)工程監(jiān)理收入突破3億元，17個企業(yè)工程監(jiān)理收入超過2億元，84個企業(yè)工程監(jiān)理收入超過1億元，工程監(jiān)理收入過億元的企業(yè)個數(shù)與上年相比，增長9.09%。一批監(jiān)理品牌正在形成。圖表3：2009-2012年全國工程監(jiān)理行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入超1億元的企業(yè)個數(shù)（單位：個）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程監(jiān)理行業(yè)研究小組整理（二）工程監(jiān)理行業(yè)新進入者威脅分析1、工程監(jiān)理行業(yè)準入制度分析我國對工程監(jiān)理行業(yè)實行市場準入制度，相關(guān)規(guī)定有工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管

10、理規(guī)定和工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)標準等，該制度主要對人員和注冊資本有具體要求，各個等級資質(zhì)的企業(yè)只能從事相應(yīng)資質(zhì)類別的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。從下面兩表可以看出，工程監(jiān)理行業(yè)資質(zhì)較低的事務(wù)所資質(zhì)與丙級資質(zhì)的注冊資本要么無要求，要么僅需要50萬元，而在人員、設(shè)備、工程業(yè)績方面的要求也較低，因此也造成進入壁壘較低。2、行業(yè)新進入者威脅綜合分析受政府政策準入壁壘較低，服務(wù)缺乏差異化，轉(zhuǎn)換成本較高等因素影響，工程監(jiān)理行業(yè)具有一定的新進入威脅，但由于行業(yè)的盈利能力欠佳，因此對其他企業(yè)的吸引力也較弱?？傮w來看，行業(yè)的新進入威脅一般。圖表4：工程監(jiān)理行業(yè)新進入者威脅分析項目分析結(jié)論綜合結(jié)論一般政府政策主要采用資質(zhì)管理制度，丙

11、級資質(zhì)和事務(wù)所資質(zhì)在注冊資本、人員、設(shè)備、工程業(yè)績方面的要求較低。大資本需求如丙級監(jiān)理企業(yè)注冊資本僅需50萬元，乙級資質(zhì)僅需100萬元，而且固定資產(chǎn)少，因此，監(jiān)理行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟要求不高。大服務(wù)差異化監(jiān)理行業(yè)產(chǎn)品差異化主要體現(xiàn)為：1）高級監(jiān)理人才，如國家注冊監(jiān)理工程師、建造師、造價師等；2）服務(wù)專長，如有些監(jiān)理企業(yè)原屬于電力系統(tǒng)，其在電力系統(tǒng)的服務(wù)能力就強，因此在該系統(tǒng)中就會有較多的客戶；3）企業(yè)知名度，企業(yè)知名度越高，顧客選擇其的可能性愈大。依專業(yè)類別存在差異，但同專業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供的服務(wù)的差異化較小轉(zhuǎn)換成本監(jiān)理屬于服務(wù)型企業(yè)，主要依靠高智能進行服務(wù)，需要新增的設(shè)備投資較少，若工程設(shè)計、咨詢等相

12、關(guān)企業(yè)進入，則轉(zhuǎn)換成本較低。大與規(guī)模無關(guān)的成本劣勢行業(yè)內(nèi)的新進入者與原來已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)經(jīng)營多年的企業(yè)相比，存在明顯的成本劣勢。原有企業(yè)經(jīng)過多年經(jīng)驗的積累，在經(jīng)驗、產(chǎn)品、技術(shù)等方面都已經(jīng)成熟，并且會得到服務(wù)對象的逐漸認可，而新進入者在這些方面是無可比擬的。小行業(yè)利潤率業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力較低，許多企業(yè)正在積極向工程咨詢企業(yè)、項目管理企業(yè)轉(zhuǎn)型，提高盈利能力較高的業(yè)務(wù)的比重。小資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程監(jiān)理行業(yè)研究小組整理（三）工程監(jiān)理行業(yè)供應(yīng)商議價能力分析我國在工程監(jiān)理企業(yè)的資質(zhì)等級標準中，并沒有對各等級資質(zhì)企業(yè)的設(shè)備擁有量有特殊規(guī)定，僅要求"有必要的工程試驗檢測設(shè)備"，因此工程監(jiān)

13、理企業(yè)也并沒有激勵去購買先進的實驗設(shè)備，大都選用傳統(tǒng)的測量工程，諸如經(jīng)緯儀、水準儀、測距儀等。對于這些設(shè)備，我國的生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低，競爭較為激烈，因此這些設(shè)備的提供商的議價能力較弱。（四）工程監(jiān)理行業(yè)業(yè)主議價能力分析目前我國對工程監(jiān)理業(yè)務(wù)實行政府指導(dǎo)價，長期以來，工程監(jiān)理行業(yè)的取費標準和實際取費水平一直停留在較低水平。以房屋建筑工程為例，監(jiān)理工程師的綜合取費水平為6-8萬元/人年，現(xiàn)行監(jiān)理取費水平僅能維持監(jiān)理企業(yè)的基本成本。從以下分析可知，我國的監(jiān)理企業(yè)在議價中對業(yè)主處于弱勢地位。圖表5：工程監(jiān)理業(yè)主議價能力分析項目分析結(jié)論綜合結(jié)論業(yè)主的議價能力較強政府對監(jiān)理收費的規(guī)定我國對工程監(jiān)理

14、業(yè)務(wù)實行政府指導(dǎo)價，長期以來取費標準和實際取費水平一直停留在較低水平。強客戶對工程監(jiān)理的重視程度大多數(shù)業(yè)主單位，一般不具備工程項目管理能力，對建設(shè)程序，尤其是監(jiān)理制度不了解，或不愿放棄對工程項目的管理權(quán)，隨意壓低監(jiān)理費。強轉(zhuǎn)換成本各專業(yè)的工程監(jiān)理企業(yè)眾多，特別是房屋建筑工程企業(yè)，因此業(yè)主能比較方便地找到其他監(jiān)理單位。強監(jiān)理服務(wù)的替代性由于我國監(jiān)理企業(yè)普遍技術(shù)水平較低，同專業(yè)類的企業(yè)提供的監(jiān)理服務(wù)大同小異，各企業(yè)提供的監(jiān)理服務(wù)替代性大。強客戶偏好工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的承攬主要通過招投標方式，很多建設(shè)單位尤其是私人投資的項目不是優(yōu)先考察監(jiān)理單位的資質(zhì)、人員的素質(zhì)，而是以最低的監(jiān)理取費標準作為選擇的唯一標準，投標價格較低的企業(yè)更容易承攬業(yè)務(wù)