投資建議書(shū)課件

1、 1上海富厚股權(quán)投資管理有限公司mp2_v_styleguide_071126.ppt1 投資建議書(shū)投資建議書(shū)制作人制作人: 212345678公司簡(jiǎn)介行業(yè)分析 公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略管理團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)融資計(jì)劃 3公司簡(jiǎn)介1 4公司簡(jiǎn)介 - 公司里程碑1 5公司簡(jiǎn)介 - 公司法律結(jié)構(gòu)1 6公司簡(jiǎn)介 - 公司目前組織架構(gòu)1 7行業(yè)分析 - 行業(yè)產(chǎn)品鏈及關(guān)系2 8行業(yè)分析 - 本行業(yè)市場(chǎng)容量分析2 9行業(yè)分析 - 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 2隨時(shí)間變化的發(fā)展方向 10行業(yè)分析 - 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 2公司各產(chǎn)品發(fā)展情況以及市場(chǎng)價(jià)值預(yù)測(cè) 11行業(yè)分析 - 分產(chǎn)品市場(chǎng)狀況分析2公司各產(chǎn)品市場(chǎng)狀況,國(guó)內(nèi)外產(chǎn)量和需求分析

2、,趨勢(shì)分析 12行業(yè)分析 - 產(chǎn)品上游市場(chǎng)狀況2上游供應(yīng)市場(chǎng)分布,產(chǎn)量,競(jìng)爭(zhēng)情況分析 13行業(yè)分析 - 行業(yè)主要成功要素2發(fā)展趨勢(shì)對(duì)應(yīng)成功要素行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)企業(yè)成功因素企業(yè)成功因素 14公司業(yè)務(wù) - 公司產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明3產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品產(chǎn)品描述描述產(chǎn)品產(chǎn)品特點(diǎn)特點(diǎn)用途用途 15公司業(yè)務(wù) - 技術(shù)和創(chuàng)新3專技術(shù)專利情況,榮譽(yù),生產(chǎn)設(shè)計(jì)工藝 16公司業(yè)務(wù) - 研發(fā)條件和技術(shù)人才體系3專技術(shù)專利情況,榮譽(yù),生產(chǎn)設(shè)計(jì)工藝 17公司業(yè)務(wù) - 銷售渠道建設(shè)3銷售市場(chǎng)銷售市場(chǎng)客戶分布客戶分布銷售模式銷售模式 18公司業(yè)務(wù) - 客戶3客戶名稱客戶名稱客戶簡(jiǎn)介客戶簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)合作關(guān)系業(yè)務(wù)合作關(guān)系產(chǎn)品種類

3、產(chǎn)品種類 19公司業(yè)務(wù) - 公司經(jīng)營(yíng)狀況3現(xiàn)在生產(chǎn)產(chǎn)能和利潤(rùn) 20發(fā)展戰(zhàn)略 - 公司發(fā)展目標(biāo)4n 發(fā)展目標(biāo)n 業(yè)務(wù)產(chǎn)能目標(biāo)n 近期財(cái)務(wù)目標(biāo) 21發(fā)展戰(zhàn)略 - 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略4發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃產(chǎn)品戰(zhàn)略市場(chǎng)戰(zhàn)略銷售戰(zhàn)略資本戰(zhàn)略 22發(fā)展戰(zhàn)略 - 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃4 23發(fā)展戰(zhàn)略 - 產(chǎn)能和投資規(guī)劃4 24發(fā)展戰(zhàn)略 - 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和上市計(jì)劃4產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品產(chǎn)品開(kāi)發(fā)描述開(kāi)發(fā)描述 參數(shù)建立參數(shù)建立工藝集成工藝集成產(chǎn)品上市產(chǎn)品上市 25管理團(tuán)隊(duì)5n 董事長(zhǎng) xxxxn xxxn xxx 26競(jìng)爭(zhēng)分析 - 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額6 27競(jìng)爭(zhēng)分析 - 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析6 28財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) - 關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)

4、據(jù)7 29財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) - 收入結(jié)構(gòu)7 30財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) - 凈利潤(rùn)7 31財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) - 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及市贏率指標(biāo)分析7 32融資計(jì)劃 - 項(xiàng)目清單8 33融資計(jì)劃 - 上市可行性評(píng)估以及pe估值8 34融資計(jì)劃 - 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)估分評(píng)估分?jǐn)?shù)數(shù)備注備注1 1公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介1.11.1發(fā)展歷程碑發(fā)展歷程碑1.21.2法律結(jié)構(gòu)法律結(jié)構(gòu)1.31.3組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)2 2行業(yè)分析行業(yè)分析行業(yè)產(chǎn)品鏈和關(guān)系行業(yè)產(chǎn)品鏈和關(guān)系2.12.1市場(chǎng)容量市場(chǎng)容量2.22.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2.32.3分產(chǎn)品市場(chǎng)狀況分析分產(chǎn)品市場(chǎng)狀況分析2.42.4產(chǎn)品上游市場(chǎng)狀況產(chǎn)品上

5、游市場(chǎng)狀況2.52.5行業(yè)主要成功因素行業(yè)主要成功因素2.62.6公司產(chǎn)品公司產(chǎn)品3 3公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)3.13.1技術(shù)和創(chuàng)新技術(shù)和創(chuàng)新3.23.2研發(fā)條件和技術(shù)人才體研發(fā)條件和技術(shù)人才體系系3.33.3銷售渠道建設(shè)銷售渠道建設(shè)3.43.4客戶客戶3.53.5公司經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng) 35融資計(jì)劃 - 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8備注：分值越高，風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值越低4 4發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略4.14.1公司發(fā)展目標(biāo)公司發(fā)展目標(biāo)4.24.2公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展戰(zhàn)略4.34.3區(qū)域發(fā)展規(guī)劃區(qū)域發(fā)展規(guī)劃4.54.5產(chǎn)能投資計(jì)劃產(chǎn)能投資計(jì)劃4.64.6新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和上市計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和上市計(jì)劃5 5管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)6 6競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)分析6.16.1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額6.26.2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析7 7財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7.17.1關(guān)鍵財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7.27.2收入結(jié)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)7.37.3凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)7.47.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及市贏率項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)