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1、TPV Company Confidential1 1 1 1 1 Date: 2010.10.09TPV Company Confidential2前前 言言 20102010年國(guó)慶黃金周已經(jīng)結(jié)束,彩電市場(chǎng)總體穩(wěn)中略下降,不如預(yù)期火爆。年國(guó)慶黃金周已經(jīng)結(jié)束,彩電市場(chǎng)總體穩(wěn)中略下降,不如預(yù)期火爆。 與往年相比,與往年相比,20092009年國(guó)慶和中秋合起來放假,年國(guó)慶和中秋合起來放假,1010月月1 1日至日至1010月月8 8日共日共8 8天時(shí)天時(shí)間,消費(fèi)相對(duì)集中。今年中秋與國(guó)慶錯(cuò)開,且城市外出旅游較多,這是導(dǎo)致市間,消費(fèi)相對(duì)集中。今年中秋與國(guó)慶錯(cuò)開,且城市外出旅游較多,這是導(dǎo)致市場(chǎng)消費(fèi)不旺
2、的原因之一。場(chǎng)消費(fèi)不旺的原因之一。 從競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)看,合資品牌繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì),擠壓國(guó)產(chǎn)品牌,尤其是海信、創(chuàng)從競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)看,合資品牌繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì),擠壓國(guó)產(chǎn)品牌,尤其是海信、創(chuàng)維的份額;而國(guó)產(chǎn)品牌之間差距縮小。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,合資品牌利用采購優(yōu)勢(shì)維的份額;而國(guó)產(chǎn)品牌之間差距縮小。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,合資品牌利用采購優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì),主要通過普通和成本優(yōu)勢(shì),主要通過普通CCFLCCFL上提高份額;國(guó)產(chǎn)品牌則加速上提高份額;國(guó)產(chǎn)品牌則加速LEDLED產(chǎn)品普及,產(chǎn)品普及,城市市場(chǎng)占比提高至城市市場(chǎng)占比提高至60%60%以上。以上。 從康佳的銷售情況看,今年由于部署得當(dāng),準(zhǔn)備充分,總體銷售基本持平從康佳的銷售情況看,今年由
3、于部署得當(dāng),準(zhǔn)備充分,總體銷售基本持平,預(yù)計(jì)排名前三;渠道總體庫存良性,部分,預(yù)計(jì)排名前三;渠道總體庫存良性,部分LEDLED和藍(lán)光出現(xiàn)負(fù)賣;和藍(lán)光出現(xiàn)負(fù)賣;LEDLED普及加快普及加快;3D3D暫未成為主推,預(yù)計(jì)暫未成為主推,預(yù)計(jì)3D3D之戰(zhàn)將在元春爆發(fā)。之戰(zhàn)將在元春爆發(fā)。數(shù)據(jù)來源:整體由分公司上報(bào),國(guó)美渠道部分?jǐn)?shù)據(jù)截至數(shù)據(jù)來源:整體由分公司上報(bào),國(guó)美渠道部分?jǐn)?shù)據(jù)截至10月月6日日TPV Company Confidential3目目錄錄4、2011年年元春展望元春展望3、國(guó)慶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)、國(guó)慶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài) 2、2010國(guó)慶康佳在連鎖渠道分析國(guó)慶康佳在連鎖渠道分析1、2010國(guó)慶康佳零售同比
4、分析國(guó)慶康佳零售同比分析TPV Company Confidential4l據(jù)康佳各分公司統(tǒng)計(jì)上報(bào),國(guó)慶期間共實(shí)現(xiàn)零售量據(jù)康佳各分公司統(tǒng)計(jì)上報(bào),國(guó)慶期間共實(shí)現(xiàn)零售量22.9322.93萬臺(tái),零售額萬臺(tái),零售額8.958.95億元,與億元,與去年同期基本持平。液晶電視方面,與去年相比,分別增長(zhǎng)去年同期基本持平。液晶電視方面,與去年相比,分別增長(zhǎng)18.0%18.0%和和6.2%6.2%。一、康佳國(guó)慶期間零售分析一、康佳國(guó)慶期間零售分析同比增長(zhǎng)情況同比增長(zhǎng)情況單位:臺(tái)單位:臺(tái)單位:萬元單位:萬元229307.6239229307.6239194,33140,108234,44005000010000
5、0150000200000250000LCDCRT合計(jì)100930101007090930091007單位:萬元單位:萬元89502.3747289502.3747284,2772,80887,085020000400006000080000100000LCDCRT合計(jì)100930101007090930091007TPV Company Confidential5l康佳從康佳從9 9月月3030日至日至1010月月7 7日每天零售同比變動(dòng)情況來看,除日每天零售同比變動(dòng)情況來看,除1010月月1 1日一天與去年同期相比,零日一天與去年同期相比,零售額有明顯增長(zhǎng)外,國(guó)慶黃金周其它各天零售額同比變
6、動(dòng)較小。售額有明顯增長(zhǎng)外,國(guó)慶黃金周其它各天零售額同比變動(dòng)較小。一、康佳國(guó)慶期間零售分析一、康佳國(guó)慶期間零售分析同比增長(zhǎng)情況同比增長(zhǎng)情況單位:萬元單位:萬元單位:萬元單位:萬元7,18221,93816,52011,4839,0577,6637,0926,8967,55618,73816,45012,0039,1597,0256,6466,70205,00010,00015,00020,00025,000930100110021003100410051006100710年國(guó)慶09年國(guó)慶TPV Company Confidential6l國(guó)慶期間,康佳零售量方面,普通液晶國(guó)慶期間,康佳零售量方面
7、,普通液晶11.7711.77萬臺(tái),占比萬臺(tái),占比51%51%;網(wǎng)銳;網(wǎng)銳TVTV系列系列3.293.29萬臺(tái),占萬臺(tái),占比比14%14%;網(wǎng)銳;網(wǎng)銳LEDLED系列系列7.877.87萬臺(tái),占比萬臺(tái),占比35%35%。l康康 佳零售額方面,普通液晶佳零售額方面,普通液晶3.733.73億元,占比億元,占比42%42%;網(wǎng)銳;網(wǎng)銳TVTV系列系列1.461.46億元,占比億元,占比16%16%;網(wǎng);網(wǎng)銳銳LEDLED系列系列3.763.76億元,占比億元,占比42%42%。一、康佳國(guó)慶期間零售分析一、康佳國(guó)慶期間零售分析結(jié)構(gòu)情況結(jié)構(gòu)情況117,69351%32,87114%78,74335%L
8、CD零售量結(jié)構(gòu)普通液晶網(wǎng)銳TV系列網(wǎng)銳LED系列37,34642%14,56616%37,59042%LCD零售額結(jié)構(gòu)普通液晶網(wǎng)銳TV系列網(wǎng)銳LED系列TPV Company Confidential7二、國(guó)慶期間連鎖渠道分析二、國(guó)慶期間連鎖渠道分析零售及排名零售及排名 (9.30-10.6)(9.30-10.6)l國(guó)慶期間主流合資與國(guó)產(chǎn)品牌份額之比約為國(guó)慶期間主流合資與國(guó)產(chǎn)品牌份額之比約為55:4555:45,份額未出現(xiàn)大幅度變化;,份額未出現(xiàn)大幅度變化;l康佳在國(guó)美渠道實(shí)現(xiàn)零售額康佳在國(guó)美渠道實(shí)現(xiàn)零售額1.961.96億元,國(guó)產(chǎn)排名第三;在蘇寧渠道實(shí)現(xiàn)零售額億元,國(guó)產(chǎn)排名第三;在蘇寧渠道實(shí)
9、現(xiàn)零售額1.91.9億元,億元,國(guó)產(chǎn)排名第三;在五星渠道實(shí)現(xiàn)零售額國(guó)產(chǎn)排名第三;在五星渠道實(shí)現(xiàn)零售額31403140萬元,國(guó)產(chǎn)排名第三;連鎖渠道合計(jì)實(shí)現(xiàn)零萬元,國(guó)產(chǎn)排名第三;連鎖渠道合計(jì)實(shí)現(xiàn)零售額售額4.174.17億元,國(guó)產(chǎn)排名第三。億元,國(guó)產(chǎn)排名第三。品牌品牌國(guó)美國(guó)美蘇寧蘇寧五星五星連鎖渠道合計(jì)連鎖渠道合計(jì)零售額零售額國(guó)產(chǎn)排名國(guó)產(chǎn)排名零售額零售額國(guó)產(chǎn)排名國(guó)產(chǎn)排名零售額零售額國(guó)產(chǎn)排名國(guó)產(chǎn)排名零售額零售額國(guó)產(chǎn)排名國(guó)產(chǎn)排名夏普48,300 39,000 9,100 96,400 三星39,700 37,000 6,500 83,200 LG27,000 24,500 4,100 55,600 海
10、信25,600 1 24,000 1 5,800 1 55,400 1 索尼22,500 21,000 5,100 48,600 創(chuàng)維21,700 2 20,000 2 4,200 2 45,900 2 康佳19,600 3 19,000 3 3,140 341,740 3 長(zhǎng)虹19,200 418,000 5 2,650 5 39,850 4 TCL17,700 5 18,500 43,040 4 39,240 5 合計(jì)242,300 222,800 43,930 509,030 TPV Company Confidential8二、國(guó)慶期間連鎖渠道分析二、國(guó)慶期間連鎖渠道分析國(guó)美系統(tǒng)主要機(jī)
11、型零售情況國(guó)美系統(tǒng)主要機(jī)型零售情況l9.30-10.59.30-10.5期間,康佳在國(guó)期間,康佳在國(guó)美系統(tǒng)銷售前美系統(tǒng)銷售前2020機(jī)型占整機(jī)型占整體銷售額的體銷售額的78.51%78.51%。l從產(chǎn)品線分類來看,康從產(chǎn)品線分類來看,康 佳佳LEDLED金額占比金額占比63.83%63.83%(9292系列系列28.63%28.63%;9797系列系列17.5%17.5%;9595系列系列10.34%10.34%),8080系列系列22.32%22.32%。l康佳康佳LEDLED內(nèi)部占比已經(jīng)超內(nèi)部占比已經(jīng)超越創(chuàng)維的越創(chuàng)維的61.5%61.5%成為國(guó)產(chǎn)成為國(guó)產(chǎn)占比第二品牌,僅次于海占比第二品牌,
12、僅次于海信的信的65%65%。機(jī)型名稱截止10.5庫存數(shù)量截止10.5庫存金額9.30-10.5銷售數(shù)量9.30-10.5銷售金額9.30-10.5金額占比銷存比LED32MS92C24168,508,187 555519,340,485 10.68%2.63 LED42MS92DC13517,431,477 353419,258,549 10.63%3.00 LED42IS97N13769,262,532 208813,829,189 7.64%1.74 LC42GS80DC5422,350,447 241910,412,058 5.75%5.11 LC32GS80C16544,484,14
13、7 31558,537,140 4.71%2.19 LED55IS95N23481,462 6327,720,959 4.26%31.48 LED37MS92C239011,890,780 15167,409,105 4.09%0.73 LED32IS97N245510,054,268 17517,178,599 3.96%0.82 LC46GS80DC11416,200,368 13267,159,004 3.95%1.33 LED46MS92DC6635,245,190 7435,832,136 3.22%1.28 LC55TS88EN1191,598,715 3854,899,702 2
14、.71%3.71 LED46IS97N4303,952,259 5454,775,895 2.64%1.45 LC42GS80DC-JDXX2821,243,593 10504,511,148 2.49%4.27 LC37GS80C18906,993,636 9283,439,694 1.90%0.56 LED40IS97N2471,358,525 6053,360,386 1.86%2.81 LC32GS80C-JDXX10973,035,502 11623,155,130 1.74%1.21 LED26HS9513063,389,662 11833,018,578 1.67%1.04 LE
15、D24HS9548939,800,925 14712,928,030 1.62%0.34 LC46TS88EN2011,897,041 3142,869,544 1.58%1.79 LED37IS97N6263,717,958 4332,540,821 1.40%0.79 小計(jì)25102102896672.93079514217615278.51%1.38 TPV Company Confidential9l截止截止1010月月6 6日,康佳國(guó)美系統(tǒng)庫存總額日,康佳國(guó)美系統(tǒng)庫存總額1585015850萬元,銷存比萬元,銷存比123.66%123.66%,國(guó)產(chǎn)品牌僅次于海信的,國(guó)產(chǎn)品牌僅次于海信
16、的140.63%140.63%,整體庫存處于良性水平。,整體庫存處于良性水平。二、國(guó)慶期間連鎖渠道分析二、國(guó)慶期間連鎖渠道分析國(guó)美系統(tǒng)主要品牌存銷情況國(guó)美系統(tǒng)主要品牌存銷情況名次名次品牌品牌9.30-10.69.30-10.6銷售銷售金額金額截止截止10.610.6庫存庫存銷售占比銷售占比庫存占比庫存占比銷存比銷存比1夏普4830080,00016.95%30.19%60.38%2三星3970020,00013.93%7.55%198.50%3LG2700023,0009.47%8.68%117.39%5海信2250016,0007.89%6.04%140.63%4索尼256007,5008.
17、98%2.83%341.33%6創(chuàng)維2170019,0007.61%7.17%114.21%7康佳1960015,8506.88%5.98%123.66%8長(zhǎng)虹1920019,0006.74%7.17%101.05%9TCL1770017,0006.21%6.42%104.12%合計(jì)合計(jì)285,000285,000265,000265,000TPV Company Confidential10三、國(guó)慶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)三、國(guó)慶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)l國(guó)慶期間主流合資與國(guó)產(chǎn)份額之比約國(guó)慶期間主流合資與國(guó)產(chǎn)份額之比約50:50,外資略強(qiáng)勢(shì),但份額未出現(xiàn)大幅度變化。,外資略強(qiáng)勢(shì),但份額未出現(xiàn)大幅度變化。l十一期間,
18、國(guó)產(chǎn)十一期間,國(guó)產(chǎn)品牌品牌重點(diǎn)促銷重點(diǎn)促銷LEDLED產(chǎn)品:產(chǎn)品:LED55LED55寸寸99999999元,創(chuàng)維打出了元,創(chuàng)維打出了89998999元的促銷價(jià)格;元的促銷價(jià)格;LED46LED46寸寸69996999元,元,LED42LED42寸寸49994999元,元,LED32LED32寸寸29992999元,元,LED24LED24寸寸17991799元,長(zhǎng)虹元,長(zhǎng)虹3D3D 5050寸寸99999999元。元。l十一期間,十一期間,外資品牌挾成本和采購優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)促銷外資品牌挾成本和采購優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)促銷CCFLCCFL產(chǎn)品,價(jià)格與國(guó)產(chǎn)接近:夏普、索尼產(chǎn)品,價(jià)格與國(guó)產(chǎn)接近:夏普、索尼4040寸寸39993999元,夏普等元,夏普等3232寸寸2499269924992699元,三星元,三星4040寸寸44994499元,元,4242寸寸4299-49994299-4999;夏普;夏普6060寸寸1499914999元。另元。另外,外,LG42LG42寸寸LEDLED縣鄉(xiāng)供價(jià)縣鄉(xiāng)供價(jià)49504950元。元。l城市市場(chǎng)城市市場(chǎng)LEDLED成為熱點(diǎn),占比快速上升,預(yù)計(jì)總體零售量占比已經(jīng)超過成為熱點(diǎn),占比快速上升,預(yù)計(jì)總體零售量占比已經(jīng)超過50%50%。l網(wǎng)絡(luò)電視各國(guó)產(chǎn)品牌均沒有重點(diǎn)推廣,零售占比徘徊不前,關(guān)注庫存風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)絡(luò)電視各國(guó)產(chǎn)品牌均沒有重點(diǎn)推
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