494510564PDF我國建筑智能化行業(yè)研究報(bào)告東吳證券

1、我國建筑智能化行業(yè)研究報(bào)告東吳證券 徐正一、建筑智能化概述目前，世界上對建筑智能化的定義有很多，歐洲、美國、日本、新加坡及國際上的提法各有不同，其中，我國和日本的提法較為接近。日本對建筑智能化的定義是綜合計(jì)算機(jī)、信息通信等方面最先進(jìn)的技術(shù)，使建筑物內(nèi)的照明、空調(diào)、電力、防災(zāi)、防盜、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備協(xié)調(diào)工作，實(shí)現(xiàn)建筑自動(dòng)化系統(tǒng)、安全防范自動(dòng)化系統(tǒng)和綜合布線系統(tǒng)這3種功能結(jié)合起來的建筑。2000年7月，我國頒布了gb/t503142000智能建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，在標(biāo)準(zhǔn)中對智能建筑作出了明確定義:智能建筑是以建筑為平臺(tái)，兼?zhèn)浣ㄖO(shè)備、辦公自動(dòng)化及通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，集結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)、服務(wù)、管理及它們之間的最優(yōu)化組合，向人

2、們提供一個(gè)安全、高效、舒適、便利的建筑環(huán)境。綜上所述，建筑智能化是指以建筑物為平臺(tái)，通過綜合運(yùn)用現(xiàn)代通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)建筑智能控制功能，向人們提供安全、高效、便捷、節(jié)能、環(huán)保、健康的建筑環(huán)境。具體產(chǎn)品和服務(wù)包括建筑智能化方案咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)、定制開發(fā)、設(shè)備提供、施工管理、系統(tǒng)集成及增值服務(wù)。二、我國建筑智能化行業(yè)介紹（一）建筑智能化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在我國，智能建筑源于20世紀(jì)90年代，僅有不足二十年的發(fā)展歷史，但發(fā)展前景明朗，大致可分為四個(gè)階段：初始階段（1990-1995）國際智能建筑技術(shù)引入我國，智能建筑這一理念開始被人們所認(rèn)識(shí)和接受。建筑智能化的對象主要是賓館和商務(wù)樓，

3、智能化系統(tǒng)的各子系統(tǒng)相互獨(dú)立，智能化水平不高，缺少行業(yè)管理的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范階段（1996-2000）智能建筑技術(shù)在全國范圍內(nèi)得以推廣和應(yīng)用；智能建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范、企業(yè)和人員資質(zhì)要求陸續(xù)出臺(tái)；建筑智能化的對象擴(kuò)展到寫字樓、圖書館、醫(yī)院、校園、博物館、體育館以及智能化住宅小區(qū)。發(fā)展階段（2001-2010）建筑智能化呈現(xiàn)集成化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢；一批新技術(shù)新產(chǎn)品進(jìn)入智能建筑領(lǐng)域，如無線技術(shù)、數(shù)字視頻技術(shù)產(chǎn)品等被廣泛應(yīng)用；建筑節(jié)能成為建筑智能化的驅(qū)動(dòng)因素之一。未來可能趨勢（2011-2020）依托物聯(lián)網(wǎng)催生更安全，有效和低成本的建筑數(shù)控產(chǎn)品和解決方案。ibm向美國提出了“智慧地球”建議

4、，溫家寶總理提出了“感知中國”，物聯(lián)網(wǎng)被寫進(jìn)了國家五大新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。目前，建筑智能化系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于我國建筑及住宅領(lǐng)域，建筑智能化工程技術(shù)也日趨成熟，我國不少智能建筑技術(shù)研發(fā)成果已接近國際水平。但是我國依然在幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù)上有待發(fā)展，例如容錯(cuò)率較高的集成軟件，準(zhǔn)確度較高的傳感器例如射頻識(shí)別技術(shù)。（二）建筑智能化行業(yè)主管部門及主要法律法規(guī)建筑智能化行業(yè)的主管部門為國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家工業(yè)和信息化部。管理體制主要包括三部分：一是對市場主體資格和資質(zhì)的管理；二是對建設(shè)工程項(xiàng)目全過程的管理；三是對建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理。其中行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)主要包括建筑智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)資

5、質(zhì)或建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)。公司所屬行業(yè)協(xié)會(huì)是中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)智能建筑分會(huì)，前身是中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)智能建筑專業(yè)委員會(huì)。公司所屬的建筑智能化領(lǐng)域主要依據(jù)的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范主要有：中華人民共和國建筑法、中華人民共和國公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、民用閉路監(jiān)控電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范、安全防范工程程序與要求、民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范、智能建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范、綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范、智能建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、智能建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程、建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范等。（三）建筑智能化行業(yè)的競爭程度及行業(yè)壁壘1、建筑智能化行業(yè)的競爭程度我國建筑智能化市場參與者包括外資工程公司和大量的本

6、土企業(yè)。在中國從事建筑智能化業(yè)務(wù)的外資企業(yè)主要有西門子、江森自控、ibm、霍尼韋爾等國際上本行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者；20世紀(jì)90年代后期，一些有自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、通信等技術(shù)背景的國內(nèi)企業(yè)逐步進(jìn)入國內(nèi)建筑智能化市場參與競爭。目前國內(nèi)從事建筑智能化業(yè)務(wù)的本土企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模一般較小，行業(yè)集中度低。根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)智能建筑分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，其會(huì)員工程量排名前十的企業(yè)完成總產(chǎn)值尚不足整體規(guī)模的5%。2、建筑智能化行業(yè)壁壘情況從事建筑智能系統(tǒng)設(shè)計(jì)咨詢和工程總承包業(yè)務(wù)必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、專有技術(shù)和資金實(shí)力。其中設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)主要是以技術(shù)和資質(zhì)為主要進(jìn)入障礙，工程總承包業(yè)務(wù)則對從業(yè)企業(yè)提出了更高的要求，除了必須擁有相

7、應(yīng)的技術(shù)和資質(zhì)外，還須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，相適應(yīng)的公司管理及激勵(lì)機(jī)制以及從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等。隨著工程總承包業(yè)務(wù)模式的日益成熟和對單一的設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)的逐步替代，行業(yè)進(jìn)入的壁壘將會(huì)越來越高，因此，資質(zhì)、技術(shù)、資金和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)將成為進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙。（四）行業(yè)所處的生命周期和行業(yè)規(guī)模情況1、建筑智能化行業(yè)生命周期目前我國智能建筑行業(yè)目前已進(jìn)入快速發(fā)展階段，但行業(yè)市場集中度不高；資金實(shí)力不足；智能化技術(shù)管理水平較低；企業(yè)的創(chuàng)新能力不足；資質(zhì)要求高等。未來的智能建筑在技術(shù)方面朝著系統(tǒng)集成化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、解決方案創(chuàng)新化的趨勢發(fā)展；在行業(yè)方面朝著市場擴(kuò)大、集中度提高；市場高低端分化的趨勢發(fā)展。2、建筑智能化行業(yè)市

8、場規(guī)模根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的中國統(tǒng)計(jì)年鑒-2012顯示，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）房屋竣工面價(jià)由2008年14.70億平方米增長至2011年的22.60億平方米，保持增長態(tài)勢，以年均增長率15.40%預(yù)計(jì)，2012年-2014年每年房屋建筑竣工面積將分別達(dá)到26.08億平方米、30.10億平方米和34.73億平方米。根據(jù)研究報(bào)告預(yù)計(jì)2013年智能建筑占新增建筑面積的比例將超過20%，按新建項(xiàng)目智能建筑部分平均造價(jià)120元/平方米估算，2013年、2014年新增智能建筑市場規(guī)模將分別達(dá)到722.39億元、833.63億元。根據(jù)研究報(bào)告顯示，建筑節(jié)能改造每年帶來了智能建筑系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)200億元-3

9、00億的市場需求，即2013年、2014年既有建筑節(jié)能改造的實(shí)施將增加智能建筑系統(tǒng)集成市場需求250億元/年。綜上所述，2013年、2014年國內(nèi)智能建筑系統(tǒng)集成市場規(guī)模將分別達(dá)到972.39億元、108.36億元。（五）影響我國建筑智能化行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家政策的支持根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展計(jì)劃十二五規(guī)劃綱要、中國安防行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）、國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新業(yè)產(chǎn)業(yè)的決定、綠色建筑技術(shù)導(dǎo)則等文件表明，建筑智能化行業(yè)屬于國家大力扶持的產(chǎn)業(yè)。（2）下游行業(yè)需求拉動(dòng)隨著全面建設(shè)小康社會(huì)的推進(jìn)，城市化進(jìn)程的

10、加快，人民生活水平和質(zhì)量的不斷提高，人們對“智能小區(qū)”、“智能酒店”、“數(shù)字校園”、“數(shù)字醫(yī)療”等系統(tǒng)集成產(chǎn)品的需求日益提高，加快了建筑智能化行業(yè)的快速發(fā)展。（3）科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步先進(jìn)的技術(shù)對建筑智能化行業(yè)具有較大的促進(jìn)作用。一方面新技術(shù)的開發(fā)和推廣能滿足客戶對產(chǎn)品的需求；另一方面新技術(shù)的應(yīng)用導(dǎo)致相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)品價(jià)格的平民化，促進(jìn)了建筑智能化產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用。2、不利因素（1）行業(yè)集中度低目前我國智能建筑行業(yè)基本屬于完全競爭狀態(tài)，行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小、資金實(shí)力不足。部分應(yīng)用領(lǐng)域存在地方保護(hù)主義現(xiàn)象，限制了產(chǎn)品及其品質(zhì)的提升。（2）融資難度大建筑智能化客戶的特殊性決定了從事該行業(yè)的企業(yè)具備一定

11、的資金實(shí)力，然而輕資產(chǎn)的特性致使企業(yè)較難獲得足夠的銀行借款。（六）公司所處行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)和特有風(fēng)險(xiǎn)1、下游行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)建筑智能化行業(yè)的下游行業(yè)是建筑業(yè)，主要包括房地產(chǎn)業(yè)及城市基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)，其與國家的行業(yè)政策和宏觀經(jīng)濟(jì)形式緊密關(guān)聯(lián)，雖然整個(gè)建筑市場的容量很大，但市場中占比份額較大的房地產(chǎn)市場政策性調(diào)整比較大，具有周期性波動(dòng)的特性，因此下游行業(yè)政策發(fā)生不利調(diào)整或宏觀經(jīng)濟(jì)下行，將對建筑智能化行業(yè)帶來不利影響。2、行業(yè)經(jīng)營模式風(fēng)險(xiǎn)由于建筑智能工程的合作方式一般為工程總承包與帶資承包模式，且公司所處行業(yè)集中度較低，同行業(yè)企業(yè)資金實(shí)力與規(guī)模普遍較小，競爭相對無序，在承攬項(xiàng)目時(shí)容易相互壓低價(jià)格，會(huì)影響項(xiàng)目完成的質(zhì)量和企業(yè)正常的運(yùn)營。3、資金實(shí)力不足智能建筑工程企業(yè)是否具備相應(yīng)的自有資金實(shí)力和融資能力，已成為項(xiàng)目業(yè)主衡量承包商實(shí)力的重要指標(biāo)。且建筑智能工程總承包負(fù)責(zé)整個(gè)工程項(xiàng)目的從設(shè)計(jì)、采購、施