農(nóng)藥行業(yè)分析報(bào)告

1、農(nóng)藥行業(yè)分析報(bào)告一、 農(nóng)藥的定義與分類農(nóng)藥指用來(lái)防治危害農(nóng)作物的害蟲、 雜草和病菌的藥劑。 作為重要的支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一， 其 投入產(chǎn)出比高達(dá) 6 至 10 倍。總體來(lái)說(shuō)，農(nóng)藥行業(yè)由農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和制劑加工 三大版塊構(gòu)成。 行業(yè)上游為黃磷、液氯等無(wú)機(jī)原料和甲醇、三苯等基本有機(jī)原料， 下游為農(nóng) 林牧業(yè)生產(chǎn)和衛(wèi)生領(lǐng)域。 因此， 農(nóng)藥行業(yè)處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端， 屬于精細(xì)化工行業(yè)， 對(duì)技 術(shù)的依賴性大，研發(fā)投入大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大、成功率低，一旦研制成功則利潤(rùn)豐厚。現(xiàn)有農(nóng)藥品種，按其性質(zhì)可分為 ：化學(xué)農(nóng)藥，微生物農(nóng)藥和植物性農(nóng)藥 三類。其中， 化學(xué)農(nóng)藥又可分為有機(jī)農(nóng)藥和無(wú)機(jī)農(nóng)藥兩大類。國(guó)際農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)概

2、況（一）、國(guó)際農(nóng)藥巨頭銷售暴增先正達(dá)、 拜耳、 陶氏和杜邦等國(guó)際農(nóng)藥巨頭紛紛公布了今年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。 最顯眼 的是，這幾大公司的銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)都在10%以上，純利潤(rùn)也有較大增長(zhǎng)，且亞太地區(qū)是其利潤(rùn)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。 10 月底，國(guó)內(nèi)上市農(nóng)藥企業(yè)第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告也相繼公布，與外企業(yè)績(jī)一 片飄紅相比， 國(guó)內(nèi)企業(yè)則以下滑為主。 這種現(xiàn)象并非一朝一夕形成的， 兩者的差距值得深思。1 、先正達(dá)銷售額增長(zhǎng) 11%先正達(dá)第三季度銷售額增長(zhǎng) 11%，比原預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 10%稍高，達(dá) 22 億美元。 今年前 9 個(gè)月 增長(zhǎng) 1%為 89 億美元。作物保護(hù)部門第三季度銷量增長(zhǎng) 18%，幾乎所有農(nóng)藥品種和有銷售的地區(qū)都有增

3、長(zhǎng)，本季度除草甘膦外的農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格下降5% 7%比第二季度的情況有所改觀。在歐洲，大部分的增長(zhǎng)來(lái)自除草劑和種子業(yè)務(wù)；在北美，銷量持續(xù)增長(zhǎng)，但業(yè)績(jī)并沒(méi)有因此改善，主要是 草甘膦價(jià)格下降嚴(yán)重；拉丁美洲表現(xiàn)出色，尤其是在阿根廷，銷售額增長(zhǎng)40%，巴西 9 月底風(fēng)調(diào)雨順，為本種植季開了一個(gè)好頭。因?yàn)樾率袌?chǎng)的刺激，亞太地區(qū)增長(zhǎng)加速。在北美地區(qū)， CALLISTO 銷量支撐了選擇性除草劑的增長(zhǎng)，在歐洲油菜上銷量增加。非選擇性除草劑也實(shí)現(xiàn)了適度的增長(zhǎng)，這在很大程度上取決于 TOUCHDOWN美國(guó)的銷量增長(zhǎng)，但因價(jià)格下降使銷售額受到影響。殺菌劑的增長(zhǎng)源于 TOUCHDOWNS 丁美洲的增長(zhǎng)， 銷售額 增長(zhǎng)近5

4、0%殺蟲劑銷售的增長(zhǎng)來(lái)源于 ACTARA和DURIVC兩個(gè)產(chǎn)品。前9個(gè)月所有新產(chǎn)品的 總銷售額達(dá)到3.38億美元，實(shí)現(xiàn)了 16%勺增長(zhǎng)，這主要是因?yàn)?DURIVC和REVUS表現(xiàn)出色。2、 拜耳農(nóng)藥銷售回升 16%經(jīng)過(guò) 2010 年上半年的低迷，拜耳作物科學(xué)農(nóng)藥業(yè)務(wù)第三季度銷售額達(dá)到11.3 億歐元，與去年同期相比，回復(fù)性上升16.1%。上升的主要原因是上半年庫(kù)存量較低，需求增大，而售價(jià)保持平穩(wěn)。除草劑、殺菌劑、殺蟲劑的銷售均上升，種子處理劑銷售平穩(wěn)。拉美、北美和亞太地區(qū) 的業(yè)務(wù)也很紅火。 殺蟲劑銷售額上升 20%，達(dá)到 3.34 億歐元； 除草劑銷售額為 3.22 億歐元， 上升 14%，殺

5、菌劑銷售額為 2.86 億美元，上升 25%；種子處理劑銷售額為1.88 億歐元。公司在亞太地區(qū)的表現(xiàn)很是出色，銷售額為 2.39 億美元，上升 21.9%。除草劑銷量變 化不大，但殺菌劑和殺蟲劑銷量均上升。受天氣影響，憑借殺蟲劑Confidor （吡蟲啉）和Fame（氟蟲酰胺）的熱銷，公司在印度占有了更多的市場(chǎng)份額。但受除草劑影響，公司在澳 大利亞的銷量劇跌。拜耳最熱銷的農(nóng)藥原藥依舊是吡蟲啉，銷售額達(dá)到 1.77 億歐元，上升了 4.7%；殺菌劑 Flint 和 Stratego （肟菌酯）銷售額上升 40%，殺菌劑丙硫菌唑銷量增幅最大為 50%，銷售 額為 3000萬(wàn)歐元； 除草劑 Atl

6、antis （甲磺胺磺?。?銷售增幅次之， 為 41.7%，銷售額為 1700 萬(wàn)歐元。3 、巴斯夫農(nóng)藥暴增 34%巴斯夫農(nóng)化品部三季度銷售額為 8.32 億歐元，上升 33.5%。雖然產(chǎn)品售價(jià)下降 6%，但 受歐洲和南美地區(qū)銷售拉升，銷量上升了29%。在歐洲地區(qū)， 適宜的天氣促使除草劑產(chǎn)品需求上升， 作物價(jià)格上升也促進(jìn)了農(nóng)藥的銷售。 南美市場(chǎng)也保持了較高的銷量， 大豆殺菌劑因?yàn)樘鞖馇闆r暢銷， 尤其是公司在 Schwarzheide 工廠對(duì)百克敏（商品名為 F500）擴(kuò)產(chǎn)，保證了充足的貨源。種子處理劑Standak Top （活性成分為百克敏、甲基硫菌靈、氟蟲腈）的需求也上升。由于上半年庫(kù)存量

7、降低，美國(guó)和加拿 大的殺菌劑需求也回升， 有利的匯率也進(jìn)一步促進(jìn)了銷售。 亞洲地區(qū)的銷售增長(zhǎng)也極其可觀， 尤其是中國(guó)和印度， 公司在印度成功地展開了大豆除草劑銷售工作， 有利的匯率也推動(dòng)了銷 售。前 9 個(gè)月公司實(shí)現(xiàn)銷售額 31.88 億美元，上升 8.3%，第二、第三季度的良好表現(xiàn)彌補(bǔ) 了第一季度的平淡業(yè)績(jī)。 2009年前三季度巴斯夫?qū)崿F(xiàn)銷售額 36.46 億歐元，增幅為 7%。4、杜邦先鋒增長(zhǎng) 5%截至 9月 30日統(tǒng)計(jì)，杜邦先鋒銷量比去年同期上升5%，本年度前 9個(gè)月銷售增長(zhǎng)率為 9%。因?yàn)榻?jīng)營(yíng)調(diào)整，農(nóng)業(yè)和植物營(yíng)養(yǎng)部門的本季度虧損為 1.81 億美元，而去年整年虧損額 為 1.18 億。

8、整個(gè)公司的季度凈收入為 3.67 億美元（去年為 4.09 億美元）。5、陶氏銷售上升 19.1%陶氏化學(xué)健康和農(nóng)業(yè)部門三季度共實(shí)現(xiàn)銷售額 9.48 億美元，上升 19.1%，銷量上升 26%， 其中來(lái)自陶氏益農(nóng)的銷售額占 98%。由于在歐洲、 中東和非洲除草劑的熱銷， 新產(chǎn)品在北美和拉美獲得持續(xù)成功， 推動(dòng)了農(nóng) 藥銷售。本年度前 9 個(gè)月，公司實(shí)現(xiàn)銷售額 35.93 億美元，上升 3.8%，銷量上升 8%，售價(jià)下滑 4%。6、FMC盈利擴(kuò)至三倍由于收入和利潤(rùn)率增加， 以及生產(chǎn)性重組資金投入減少， 公司所屬三個(gè)部門的收入均出 現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，利潤(rùn)率也顯著增加，公司三季度盈利擴(kuò)至三倍。FMC三季

9、度盈利由去年同期的 2800萬(wàn)美元上升至8290萬(wàn)美元，收入達(dá)到7.725億美元， 上升 8.3%，毛利率由 28.5%上升至 33%。公司盈利最大的是農(nóng)藥部門，上升了 27%。三、 國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)概況 我國(guó)地域遼闊，經(jīng)緯度跨度較大，作物品種及病、蟲、草害種類繁多。每年使用的化學(xué) 農(nóng)藥無(wú)論是品種還是數(shù)量均很可觀。 據(jù)不完全的統(tǒng)計(jì)， 每年我國(guó)農(nóng)藥需求量在 400 億元（產(chǎn) 值）人民幣左右。其中，殺蟲劑約占50%，除草劑約占 30%，殺菌劑約占 15%，其它如植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等約占 5%。目前，我國(guó)現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè) 2600 多家，是能夠生產(chǎn) 600 多種農(nóng)藥原藥的農(nóng)藥生產(chǎn)大 國(guó)，在世界農(nóng)藥發(fā)展上占有

10、舉足輕重的地位。1、國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模農(nóng)藥國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)約 2600 多家，其中原藥企業(yè) 600 多家，可生產(chǎn)原藥 350 多種，2009 年我國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量為 226 萬(wàn)噸，今年 1-8 月，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥累計(jì)生產(chǎn) 178 萬(wàn)噸， 其中殺蟲劑、殺菌劑和除草劑比例定位在50%、 15%和 25%。 2009 年是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)比較困難的一年， 但產(chǎn)量仍居世界第一， 增長(zhǎng) 13，產(chǎn)值 1320億元，其中生物農(nóng)藥占總產(chǎn)值的 11-12 ，居世界前列。產(chǎn)能基本能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。 以生產(chǎn)仿制品種為主， 絕大部分無(wú)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 生產(chǎn) 能力遠(yuǎn)大于實(shí)際生產(chǎn)量， 競(jìng)爭(zhēng)激烈， 國(guó)產(chǎn)農(nóng)藥仍穩(wěn)穩(wěn)控制著中國(guó)農(nóng)

11、藥市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。 我國(guó)農(nóng) 藥行業(yè)具有很強(qiáng)的外向性，出口產(chǎn)品占總產(chǎn)量比例在40%以上。2、國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)大致分為六種類型：i. 農(nóng)藥創(chuàng)制型： 此類企業(yè)以大型跨國(guó)公司為主，如：拜耳、先正達(dá)、巴斯夫、陶氏益 農(nóng)、孟山都、富美實(shí)、杜邦、住友、曹達(dá)、日本農(nóng)藥、仙農(nóng)等企業(yè)為主，此類企業(yè)因比較早 介入中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)， 且農(nóng)藥化合物多為其創(chuàng)制， 此類企業(yè)占國(guó)際農(nóng)藥市場(chǎng) 80%以上市場(chǎng)份額， 在中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)占 20%左右的市場(chǎng)份額。其產(chǎn)品多為一些大產(chǎn)品，但因產(chǎn)品單價(jià)高、渠道保 護(hù)不好、終端推廣在中國(guó)終顯力量不足， 加上中國(guó)獨(dú)特的文化，經(jīng)濟(jì)狀況、 農(nóng)化企業(yè)構(gòu)成等 方方面面的因素，此類企業(yè)在國(guó)際上

12、很強(qiáng)，但在中國(guó)農(nóng)化市場(chǎng)上卻表現(xiàn)一般。ii. 科技先導(dǎo)型： 如沈陽(yáng)化工院試驗(yàn)廠等， 這些企業(yè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備先進(jìn)， 與國(guó)內(nèi)主要農(nóng)藥 研發(fā)機(jī)構(gòu)都有較為緊密的合作關(guān)系， 產(chǎn)品線品種較新， 有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展后勁。 在中 國(guó)國(guó)內(nèi)此類企業(yè)里， 沈陽(yáng)化工因技術(shù)、營(yíng)銷和人員的因素比不上外企， 走高端路線 （產(chǎn)品仿 制跟隨外企） 不如外企， 走中低端路線又不如國(guó)內(nèi)以復(fù)配制劑為主的南方的瑞德豐系、 北方 海利爾系等，走產(chǎn)業(yè)模式又打不過(guò)田園、正邦，所以沈陽(yáng)化工前途未卜。iii. 市場(chǎng)導(dǎo)向型： 如深圳瑞德豐集團(tuán)、 青島海利爾集團(tuán)、青島瀚生藥業(yè)等，這些企業(yè)產(chǎn) 品策劃貼近市場(chǎng)，注重市場(chǎng)細(xì)分，市場(chǎng)反應(yīng)敏感， 屬國(guó)內(nèi)制劑企業(yè)

13、中的標(biāo)桿企業(yè)。 此類企業(yè) 主要是在復(fù)配制劑領(lǐng)域比較到位， 基本上摸清了中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)的脈絡(luò)， 比較準(zhǔn)確的用中國(guó)的 技術(shù)方式適合了中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)iv. 政府主導(dǎo)型： 如南京紅太陽(yáng)、安徽華星、湖北沙隆達(dá)、山東華陽(yáng)等，這些企業(yè)前身 均為國(guó)有企業(yè)，具有較強(qiáng)的融資能力，能得到較強(qiáng)的政策支持，銷售額均居國(guó)內(nèi)企業(yè)前列。 這類企業(yè)主要以原藥為主， 紅太陽(yáng)被公認(rèn)為中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)里利潤(rùn)最高的企業(yè)， 這類企業(yè)目前 是最有實(shí)力走創(chuàng)制路線進(jìn)軍國(guó)外市場(chǎng)的企業(yè)，估計(jì)以后也會(huì)重組或兼并形成聯(lián)盟。v. 原藥出口型： 這類企業(yè)大都集中在江浙一帶，如浙江新安、捷馬、樂(lè)斯化學(xué)、蘇化 等，均為較大型的化工企業(yè)，具有較強(qiáng)的原藥生產(chǎn)能力， 出口

14、渠道較為完善，產(chǎn)品以出口為 主，兼顧國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 此類企業(yè)如新安化工的草甘磷比較成功， 以后通過(guò)類似合并聯(lián)盟很有希 望操作幾個(gè)成分在國(guó)內(nèi)做大， 從制劑、 中間體到原藥整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的形成后， 復(fù)配制劑企業(yè)無(wú) 法跟其抗衡。vi. 產(chǎn)業(yè)模式型： 這類企業(yè)以某一類產(chǎn)品突破市場(chǎng)， 并占有較大的市場(chǎng)份額和行業(yè)知名 度，如廣西田園、安泰等，均以水稻殺蟲劑產(chǎn)品立足市場(chǎng)，再如西安美邦，以中低檔殺菌劑 為主，在市場(chǎng)上打開了一定的知名度。3、國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)a) 仿生農(nóng)藥將成為農(nóng)藥開發(fā)、應(yīng)用的熱點(diǎn)。 自從化學(xué)農(nóng)藥被大規(guī)模利用以來(lái)，其最重要的作用便是“蟲口奪糧” 。然而化學(xué)農(nóng)藥帶 來(lái)的破壞也逐漸顯現(xiàn)， 而且， 長(zhǎng)期

15、使用某些化學(xué)農(nóng)藥也會(huì)使害蟲產(chǎn)生抗藥性。 中國(guó)作為一個(gè) 農(nóng)業(yè)大國(guó)， 農(nóng)藥的研發(fā)至關(guān)重要。利用我國(guó)自然資源，在保護(hù)環(huán)境的前提下，研制開發(fā)新的 植物農(nóng)藥很有必要。由于化學(xué)合成農(nóng)藥開發(fā)難度越來(lái)越高， 為了提高新農(nóng)藥研發(fā)效率， 從天然物質(zhì)中尋找新 農(nóng)藥的先導(dǎo)物，并進(jìn)行“仿生”合成，已成為當(dāng)前新農(nóng)藥開發(fā)的熱點(diǎn)。大部分仿生農(nóng)藥與其 他化學(xué)農(nóng)藥近 10 年來(lái)，在環(huán)境友好農(nóng)藥新劑型方面取得了迅速發(fā)展。仿生農(nóng)藥的制劑其中 一部分已納入生物農(nóng)藥制劑開發(fā)。由于仿生農(nóng)藥出自安全的天然物，具有低毒、低殘留、與環(huán)境相容性好、廣譜、高效等 特點(diǎn)， 仿生農(nóng)藥的市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大， 成為未來(lái)農(nóng)藥市場(chǎng)的主體產(chǎn)品。 仿生農(nóng)藥將對(duì)我國(guó)乃至

16、 世界農(nóng)藥創(chuàng)制起著積極的推動(dòng)作用。b) 并購(gòu)重組將成為我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 由于我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的特點(diǎn)是企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品技術(shù)含量低，附加值低， 而且行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度低，缺乏真正的龍頭企業(yè)， 在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我 國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重不足。 因此， 農(nóng)藥企業(yè)組建大型企業(yè)集團(tuán)， 提高產(chǎn)業(yè)集中度將是提 高整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)前 10大企業(yè)占全國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量的比重只有 19.5%，前 20大企業(yè)占總產(chǎn)量 比重只有 30.8%。市場(chǎng)占有率最高的企業(yè)只占整個(gè)市場(chǎng)份額的不到4%，15 家最大農(nóng)藥企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占 25%左右。我國(guó)整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)占有率僅為5

17、，而世界上前 8 家農(nóng)化集團(tuán)銷售額已占到全球農(nóng)藥市場(chǎng)的 80%以上。c) 分析當(dāng)前農(nóng)藥形勢(shì)，可以概括為三個(gè)特點(diǎn)：進(jìn)步快，挑戰(zhàn)多，前途光明。1) . 農(nóng)藥發(fā)展進(jìn)步快一是農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。 國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥新品種研發(fā)加快。 “十一五”期間，國(guó)內(nèi)外企業(yè)在我國(guó)獲準(zhǔn)登記的農(nóng)藥新品種達(dá)到 42 個(gè)，年均 8 個(gè)以上。截至目前，高毒農(nóng)藥品種占 農(nóng)藥品種比重下降至 3.6%，高毒農(nóng)藥使用量與從 2007 年以前的 30%左右下降至目前的 10% 以內(nèi)。農(nóng)業(yè)部正在著手實(shí)施新一批高毒農(nóng)藥禁用工作，準(zhǔn)備停止一批高毒農(nóng)藥的登記受理， 高毒農(nóng)藥淘汰步伐將進(jìn)一步加快， 高毒農(nóng)藥品種占農(nóng)藥品種比例還會(huì)進(jìn)一步降低， 中低毒高

18、 效、安全、 環(huán)保農(nóng)藥品種已成為市場(chǎng)主體； 二是農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)模式持續(xù)創(chuàng)新。 國(guó)內(nèi)外許多大型農(nóng) 化公司、連鎖營(yíng)銷企業(yè)都建立了技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍， 大力推進(jìn)研、 產(chǎn)、銷一體化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式， 直接掌控農(nóng)藥研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等各環(huán)節(jié)，保證農(nóng)藥質(zhì)量，不斷創(chuàng)新連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、 直銷、 固定品種代理等多種營(yíng)銷模式， 把技術(shù)人員直接派到田間地頭， 面對(duì)面解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 中的實(shí)際問(wèn)題。目前，新的技物結(jié)合模式還在形成； 三是農(nóng)藥市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范。 近年 來(lái)，通過(guò)連續(xù)開展農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管年活動(dòng)，深化了農(nóng)業(yè)、工商、公安等多部門協(xié)作機(jī)制，農(nóng)藥 打假力度持續(xù)加強(qiáng)，基本形成了以監(jiān)督抽查、專項(xiàng)整治、檢打聯(lián)動(dòng)、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、部門聯(lián)動(dòng)、 大要

19、案查處、 典型案件曝光、 責(zé)任追究等較為完善的監(jiān)督機(jī)制， 農(nóng)藥市場(chǎng)秩序得到了連續(xù)好 轉(zhuǎn)，今年兩次監(jiān)督抽查產(chǎn)品合格率都在84%左右，較上年又提高了 1.2 個(gè)百分點(diǎn)； 四是農(nóng)藥進(jìn)出口增長(zhǎng)恢復(fù)迅速。 去年受金融危機(jī)的影響， 我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易金額同比下降了32.6%，而今年我國(guó)農(nóng)藥的出口總量和出口總金額均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。 據(jù)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2010 年 1-8 月份，我國(guó)農(nóng)藥出口總量同比增長(zhǎng)了12.8%，出口總金額同比增長(zhǎng)了 9.7%。其中，制劑出口量占農(nóng)藥出口總量的 47.4%，出口金額同比增長(zhǎng) 8.9%。2) . “新老矛盾相互交織、農(nóng)藥發(fā)展挑戰(zhàn)多”一是農(nóng)藥產(chǎn)能過(guò)剩仍在加劇。 2009

20、年我國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量為 226 萬(wàn)噸，今年 1-8 月，我國(guó) 化學(xué)農(nóng)藥原藥累計(jì)生產(chǎn) 178 萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng) 19.7%，國(guó)內(nèi)每年農(nóng)藥使用量穩(wěn)定在 30-40 萬(wàn)噸之間，農(nóng)藥總產(chǎn)量大大高于市場(chǎng)需求，行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩，結(jié)果是農(nóng)藥價(jià)格總體較低， 行業(yè)效益下滑。如去年的利潤(rùn)總額為 76 億元，同比大降 29.5%，今年從農(nóng)藥供應(yīng)和價(jià)格的 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看， 農(nóng)藥價(jià)格雖然有小幅回升， 但是幅度不明顯， 總體上行業(yè)效益沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)， 大多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)舉步維艱，農(nóng)藥行業(yè)面臨兼并重組、優(yōu)化產(chǎn)能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合等 諸多挑戰(zhàn)； 二是農(nóng)藥安全性要求越來(lái)越高。 隨著公眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，環(huán)境安全的要求 日益提高，

21、消費(fèi)者對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留“零容忍”的要求，在農(nóng)藥滿足防治病蟲害，保 障糧食豐收的數(shù)量需求后，必然要求農(nóng)藥的安全性越來(lái)越高。相比之下，農(nóng)藥企業(yè)的生產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)理念， 質(zhì)量全程控制機(jī)制， 農(nóng)藥使用者的用藥水平， 行業(yè)相關(guān)各主體社會(huì)責(zé)任意識(shí)等諸 多方面，還與之不相適應(yīng)； 三是農(nóng)藥制假行為更加隱蔽。 今年農(nóng)藥質(zhì)量抽檢中，蓄意造假、 違法添加其他農(nóng)藥有效成分的樣品占9.5%，與去年相比增加了 2 個(gè)百分點(diǎn)。在農(nóng)藥質(zhì)量總體提高的同時(shí)， 假農(nóng)藥所占的比例也在提高， 主要原因在于一些制假窩點(diǎn)規(guī)?；?專業(yè)化運(yùn) 作，同時(shí)假冒多家企業(yè)的產(chǎn)品以分散監(jiān)管目標(biāo)； 非法經(jīng)營(yíng)者相互串通， 利用現(xiàn)代物流直接銷 往基層經(jīng)銷店

22、， 不保留經(jīng)銷臺(tái)賬； 農(nóng)藥外包裝精美以假亂真， 只能借助現(xiàn)代儀器檢測(cè)才能判 斷等等，大大提高了制假的隱蔽性， 增加了查處難度。今年在山東日照、河南信陽(yáng)以及去年 在四川成都、 黑龍江哈爾濱等地查獲的大案要案均具有以上特點(diǎn)； 四是農(nóng)藥違規(guī)使用難以禁 止。我國(guó)現(xiàn)有的分散式小農(nóng)生產(chǎn)方式， 加之農(nóng)民科學(xué)文化素質(zhì)和安全用藥水平較低， 決定了 農(nóng)藥不合理使用、違規(guī)使用在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間仍將存在。另外，從今春海南豇豆檢出水胺硫磷， 到最近北京檢出福建烏龍茶含有三氯殺螨醇， 都是限用農(nóng)藥被違規(guī)使用， 說(shuō)明甲胺磷等高毒 農(nóng)藥禁用后，限用農(nóng)藥違規(guī)使用的問(wèn)題凸顯出來(lái)。此問(wèn)題不解決不僅危及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全， 更會(huì)影響農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健

23、康發(fā)展。3）. 我國(guó)農(nóng)藥發(fā)展有前途一是農(nóng)藥剛性需求不會(huì)改變。 中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)、 人口大國(guó)， 糧食安全問(wèn)題始終是治國(guó)安 天下的首要問(wèn)題。 要在有限的耕地上生產(chǎn)更多的農(nóng)產(chǎn)品， 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必須走集約化道路， 集約 化離不開化學(xué)化。隨著氣候變暖，極端天氣增多，病蟲害趨重發(fā)生，更離不開農(nóng)藥的應(yīng)用； 二是品牌農(nóng)藥市場(chǎng)比重逐步增加。 隨著人民生活水平提高，全社會(huì)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng) 業(yè)生態(tài)環(huán)境安全的重視， 低毒低殘留的品牌農(nóng)藥市場(chǎng)比重會(huì)越來(lái)越大， 農(nóng)藥價(jià)值有較大上升 空間。 特別是隨著植物健康新理念的提出， 一批具有防病治病和抗逆、 植物調(diào)節(jié)多功能新農(nóng) 藥產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用， 開發(fā)農(nóng)藥新用途有廣闊前景； 三是中

24、國(guó)農(nóng)藥企業(yè)充滿活力。 中國(guó)成為 世界第一農(nóng)藥生產(chǎn)和出口國(guó)， 已經(jīng)說(shuō)明眾多中小企業(yè)在成長(zhǎng)， 國(guó)家農(nóng)藥工業(yè)騰飛的基礎(chǔ)在增 強(qiáng)。而且， 隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)兼并重組的步伐加快， 廣大企業(yè)苦練內(nèi)功， 重視自主創(chuàng)新， 這種活力會(huì)更加猛烈迸發(fā)出來(lái)。 在一部分企業(yè)做大做強(qiáng)的同時(shí)， 眾多充滿活力的中小企業(yè)始 終是中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的基石，希望的所在； 四是國(guó)家政策為農(nóng)藥發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。 近 期，工信部、農(nóng)業(yè)部等四部委出臺(tái)了農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策 ，農(nóng)藥管理?xiàng)l例也正在加快修改之 中，政策將進(jìn)一步引導(dǎo)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展方向，法規(guī)將進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)行為。 “十二五”期間農(nóng) 藥發(fā)展的政策、法規(guī)環(huán)境，將有力推動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)又好又快發(fā)展。4、

25、2010 年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)排名1 紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司 （上市公司、代碼 000525 ）2 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 （上市公司、代碼 600596 ）3 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 （上市公司、代碼 600486 ）4 安徽華星化工股份有限公司 （上市公司、代碼 002018 ）5 山東潤(rùn)豐化工有限公司6 浙江金帆達(dá)生化股份有限公司7 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司8 湖北沙隆達(dá)股份有限公司 （上市公司、代碼 000553 ）9 江蘇南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 （上市公司、代碼 600389 ）10 江蘇天容集團(tuán)股份有限公司11 山東濱農(nóng)科技有限公司12 江蘇常隆化工有限公司13 江蘇豐山集團(tuán)有

26、限公司14 江蘇克勝集團(tuán)股份有限公司15 山東僑昌化學(xué)有限公司16 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 （上市公司、代碼 002215）17 山東青島海利爾藥業(yè)有限公司18 聯(lián)化科技股份有限公司 （上市公司、代碼19 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司（上市公司、代碼20 山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司21 河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司22 捷馬化工股份有限公司23 江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司24 山東大成農(nóng)藥股份有限公司25 湖南海利化工股份有限公司002250）002496）（上市公司、代碼 600532）（上市公司、代碼 600803）（上市公司、代碼 002513） 上市公司、代碼 600882） 上市

27、公司、代碼 600731）26 江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司27 常州康美化工有限公司28 寧夏三喜科技有限公司29 江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司30 福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司5、行業(yè)政策分析1）農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃總結(jié)我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃主要目標(biāo)已提前實(shí)現(xiàn)，農(nóng)藥工業(yè)保持平穩(wěn)較快發(fā)展， 結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力得到顯著進(jìn)步和提高，滿足了我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要， 保證了農(nóng)產(chǎn)品， 特別是糧食連年增產(chǎn)。 但是農(nóng)藥工業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍然十分突出， 還不能完全 適應(yīng)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。這就需要加倍努力，緊緊抓住“十二五”這個(gè)關(guān)鍵的 戰(zhàn)略攻堅(jiān)期和機(jī)遇期， 經(jīng)過(guò) 5 年的努力， 在農(nóng)藥

28、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式上取得新的實(shí) 質(zhì)性進(jìn)展，使我國(guó)邁向世界農(nóng)藥強(qiáng)國(guó)。第一要大力推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。 優(yōu)先發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟(jì)與環(huán)境友好的新產(chǎn)品和新 制劑， 要切實(shí)落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策，制止低水平的重復(fù)建設(shè)，扭轉(zhuǎn)和改變產(chǎn)品同質(zhì)、產(chǎn)能過(guò)剩的落 后局面，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向大型化、集約化、集團(tuán)化、園區(qū)化發(fā)展，使農(nóng)藥 產(chǎn)業(yè)布局、上下游產(chǎn)業(yè)鏈集聚更科學(xué)合理和優(yōu)化協(xié)調(diào)。第二要堅(jiān)持把科技進(jìn)步與創(chuàng)新作為行業(yè)發(fā)展的重要支撐。 積極推進(jìn)以企業(yè)為主體、以 市場(chǎng)為導(dǎo)向、 以產(chǎn)品和高新技術(shù)為核心的產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的農(nóng)藥科技創(chuàng)新體系建設(shè)， 提高行業(yè) 核心競(jìng)爭(zhēng)力。第三要堅(jiān)持把農(nóng)藥行業(yè)建設(shè)成資源節(jié)約型、環(huán)境友好型行業(yè)作為主

29、要著力點(diǎn)。 大力發(fā) 展農(nóng)藥循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)行業(yè)節(jié)能減排，進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)藥工業(yè)園區(qū)建設(shè)，搞好 “三廢”治理， 實(shí)行行業(yè)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、 信息化和精細(xì)化， 使農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和 環(huán)境保護(hù)更協(xié)調(diào)、和諧和可持續(xù)。第四要堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)，從質(zhì)和量上提高農(nóng)藥行業(yè)的保障能力。 中共中央關(guān)于制 定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議 把“推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、 加快社會(huì)主義新農(nóng) 村建設(shè)”作為主要任務(wù)，指出“十二五”期間必須堅(jiān)持把解決好“三農(nóng)”問(wèn)題作為全黨工作 的重中之重。這更是農(nóng)藥行業(yè)的根本任務(wù)、頭等大事，責(zé)無(wú)旁貸。農(nóng)藥行業(yè)必須全心全意、 全力以赴搞好農(nóng)藥生產(chǎn)、 因地適時(shí)地提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的各種農(nóng)

30、藥產(chǎn)品， 積極開展技術(shù)服務(wù)， 保 障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防治病蟲害的需要。唯有做到這一點(diǎn)，農(nóng)藥工業(yè)才有生命力，才能可持續(xù)發(fā)展。2）、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃展望目前國(guó)家及各省關(guān)于農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 “十二五” 規(guī)劃正在緊鑼密鼓制訂之中。 通過(guò)各種 媒體和相關(guān)人士透露， 國(guó)家農(nóng)藥規(guī)劃和省級(jí)石化規(guī)劃中涉及的農(nóng)藥部分的主要內(nèi)容大致有以 下幾點(diǎn)： 1）加快產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)；2）推進(jìn)高毒農(nóng)藥的淘汰和替代； 3）組建大型企業(yè)集團(tuán)實(shí)施品牌戰(zhàn)略； 4）強(qiáng)化自主創(chuàng)新； 5 ）推進(jìn)節(jié)能減排嚴(yán)控環(huán)境污染；6）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚型園區(qū)化發(fā)展。農(nóng)藥作為服務(wù)“三農(nóng)”的重要化工產(chǎn)品，國(guó)家重視程度和良好發(fā)展前景是毋庸置疑的?！笆濉?期

31、間國(guó)家對(duì)農(nóng)藥準(zhǔn)入門檻設(shè)置、 農(nóng)藥對(duì)食品安全的監(jiān)管、 環(huán)境治理和生產(chǎn)區(qū)域布 局要求、 自主創(chuàng)新的扶持、 兼并重組鼓勵(lì)等力度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于以往任何時(shí)候。 農(nóng)藥生產(chǎn)與流通 企業(yè)應(yīng)清醒認(rèn)識(shí)形勢(shì)， 同時(shí)也應(yīng)根據(jù)我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)現(xiàn)狀和企業(yè)自身基礎(chǔ)， 以務(wù)實(shí)的態(tài)度去執(zhí) 行“十二五”規(guī)劃。兼并重組與獨(dú)立發(fā)展： 全球農(nóng)藥生產(chǎn)集約化不斷加大，高度集中與高度壟斷成為當(dāng)今 世界農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展動(dòng)向。目前世界農(nóng)藥主要集中在拜耳環(huán)科、先正達(dá)、陶氏益農(nóng)、巴斯夫 和杜邦 6 大公司手中， 而且上述公司除杜邦外均通過(guò)兼并重組。 我國(guó)也應(yīng)該順勢(shì)發(fā)展， 加快 企業(yè)兼并重組， 同時(shí)也要充分認(rèn)識(shí)到我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)基礎(chǔ)、 社會(huì)文化等國(guó)情， 兼并重組應(yīng)

32、建立 在企業(yè)文化交融和完全自愿的雙贏基礎(chǔ)上， 否則 1+1 未必大于 2。鑒于我國(guó)國(guó)情， 未來(lái)農(nóng)藥 界大企業(yè)做大做強(qiáng)、小企業(yè)做精做特均具有一定生命力的，因?yàn)榻窈髧?guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)相當(dāng)時(shí) 間內(nèi)仍將是大型企業(yè)集團(tuán)和小企業(yè)并存的局面。產(chǎn)業(yè)鏈拉伸與拓寬： 拉伸產(chǎn)業(yè)鏈尋求上下游一體化發(fā)展、根據(jù)農(nóng)藥品種性能系列化發(fā) 展是今后農(nóng)藥行業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段之一。 拉伸與拓展應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)力和所處的環(huán)境有 針對(duì)性的選擇。 規(guī)模較大資源豐富的企業(yè)應(yīng)加大產(chǎn)業(yè)鏈的拉伸，不僅形成原藥、制劑生產(chǎn)、 銷售和技術(shù)服務(wù)一體化，更應(yīng)該利用資源優(yōu)勢(shì)向原藥中間體方向發(fā)展， 首先在國(guó)際市場(chǎng)上 獲得農(nóng)藥中間體及原藥的生產(chǎn)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)后， 再向下游

33、發(fā)展。 而擁有機(jī)制靈活和開發(fā)實(shí)力的 技術(shù)型規(guī)模較小企業(yè)應(yīng)依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)形成系列化品種的發(fā)展模式。自主創(chuàng)新與仿制發(fā)展： 農(nóng)藥的創(chuàng)新速度越來(lái)越快，病蟲害及農(nóng)作物安全問(wèn)題也需要越 來(lái)越多新型農(nóng)藥， 同時(shí)誰(shuí)掌握了自主創(chuàng)新的制高點(diǎn)， 誰(shuí)就擁有發(fā)展主動(dòng)權(quán)， 自主創(chuàng)新無(wú)疑成 為未來(lái)中國(guó)農(nóng)藥突破圍城， 由大到強(qiáng)的最核心因素。 同時(shí)也應(yīng)清醒意識(shí)到新型化合物的創(chuàng)制 難度和費(fèi)用，應(yīng)集中財(cái)力和物力建立國(guó)家級(jí)創(chuàng)新體系， 短時(shí)期內(nèi)創(chuàng)新應(yīng)集中在二次開發(fā)與 新型生物源農(nóng)藥方面。同時(shí)也要提升非專利農(nóng)藥的仿制開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的速度， 如 2009 年-2013 年專利保護(hù)到期的部分農(nóng)藥品種具有較好市場(chǎng)需求前景，主要品種有噻蟲胺、茚

34、蟲 威、嘧菌酯、啶氧菌酯、肟菌酯、氟唑草酮、氟噻草胺、異 噁 唑草酮、氟吡草胺、三氟甲磺 隆等數(shù)十個(gè)品種。傳統(tǒng)農(nóng)藥的替代與壽命延長(zhǎng)： 高毒農(nóng)藥的淘汰與替代關(guān)系到農(nóng)產(chǎn)品安全和農(nóng)藥行業(yè)升 級(jí)換代，加快高毒農(nóng)藥的替代進(jìn)程無(wú)疑是非常正確的舉措， 但是我國(guó)作為傳統(tǒng)農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)， 如何盡量延長(zhǎng)傳統(tǒng)農(nóng)藥生產(chǎn)裝置壽命也同樣值得我國(guó)思考與關(guān)注。 借鑒其他傳統(tǒng)精細(xì)化學(xué)品 發(fā)展經(jīng)驗(yàn)， 部分擁有生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)但是比較傳統(tǒng)相對(duì)高毒的農(nóng)藥，可以走出國(guó)門，到經(jīng)濟(jì) 欠發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)建廠生產(chǎn)。 盡管我國(guó)已經(jīng)禁限用， 但有的產(chǎn)品可以滿足部分發(fā)展中國(guó)家市 場(chǎng)需求，這樣比直接關(guān)閉裝置更具有經(jīng)濟(jì)性。除此之外，在國(guó)際收購(gòu)、國(guó)際貿(mào)易合作、應(yīng)

35、對(duì)反傾銷、產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略、集聚區(qū)的發(fā)展、 農(nóng)藥事故應(yīng)急機(jī)制、 農(nóng)藥流通環(huán)節(jié)的改革等諸多方面也應(yīng)務(wù)實(shí)面對(duì)、 坦實(shí)實(shí)施， 穩(wěn)健推進(jìn)我 國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。中國(guó)農(nóng)藥在“十二五”期間的重點(diǎn)目標(biāo)是： 以節(jié)能減排為抓手，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；以大 企業(yè)為主導(dǎo)，加快資源整合力度。 這是記者從 10 月 19 日召開的第十屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨 農(nóng)化產(chǎn)品展覽會(huì)獲知的信息。業(yè)界希望中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)在未來(lái)十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李勇武指出，當(dāng)前和“十二五”時(shí)期， 農(nóng)藥行業(yè)應(yīng)重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面的工作。 一是要進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。要抑制低水平重復(fù)建設(shè)，淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)企業(yè)有序開

36、展兼并重組，推進(jìn)專業(yè)化園區(qū)建設(shè)， 走集約化 發(fā)展道路。 二是要進(jìn)一步實(shí)施“責(zé)任關(guān)懷” ，推進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排。 推廣節(jié)能減排技術(shù)和清潔 能源生產(chǎn)，開發(fā)生產(chǎn)高效低毒、綠色環(huán)保農(nóng)藥，促進(jìn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 三是要推進(jìn)行業(yè)品 牌建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。 要充分發(fā)揮資金、技術(shù)、人才等生產(chǎn)要素的優(yōu)勢(shì)，加大 資源整合力度， 加快培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品牌產(chǎn)品， 擴(kuò)大在全球農(nóng)藥中、 高端市場(chǎng)中的 份額，增強(qiáng)行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 四是要做好行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃。工業(yè)和信息化部原材料司副司長(zhǎng)袁隆華表示， “十二五”期間，農(nóng)藥行業(yè)要有效控制總 量增長(zhǎng)、大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)調(diào)整殺蟲劑、殺菌劑和除草劑的比例，不斷提

37、高高效、 安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境友好的新品種的比例；引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)集聚發(fā)展，培育一批具有自主創(chuàng)新、 節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)的化學(xué)工業(yè) 園區(qū)和產(chǎn)業(yè)基地；嚴(yán)格控制“兩高”和產(chǎn)能過(guò)剩項(xiàng)目；重點(diǎn)發(fā)展關(guān)系農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全的品種 以及高毒、高殘留農(nóng)藥替代品種等。中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)羅海章認(rèn)為， 隨著中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的快速增長(zhǎng)和發(fā)展， 相關(guān)農(nóng)藥 政策法規(guī)的修訂和制定將對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮積極的促進(jìn)作用。 目前，工信部、 農(nóng)業(yè)部等 部委正在開展對(duì)農(nóng)藥管理?xiàng)l例的修訂工作，力圖解決原條例在實(shí)行過(guò)程中與行業(yè)發(fā)展 不適宜的諸多問(wèn)題。 新發(fā)布的 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策 提出將農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展模式由量

38、的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向 質(zhì)的提高， 從而進(jìn)一步增加農(nóng)藥工業(yè)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全的保障能力， 切實(shí)維護(hù)農(nóng)藥工業(yè) 可持續(xù)發(fā)展的大環(huán)境。6、2011 年農(nóng)藥市場(chǎng)供需趨勢(shì)走向預(yù)測(cè)2010 年我國(guó)的農(nóng)藥經(jīng)銷已進(jìn)入了尾聲，回顧總結(jié)，農(nóng)藥市場(chǎng)的現(xiàn)狀可以概括為：市場(chǎng)低迷，產(chǎn)大于銷，需求不振，庫(kù)溢價(jià)跌。究其原因主要有以下幾點(diǎn)：受大范圍嚴(yán)重氣象災(zāi)害的影響，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用藥量大幅下 降；產(chǎn)銷脫節(jié)，庫(kù)存結(jié)構(gòu)不合理趨勢(shì)顯現(xiàn)。主要表現(xiàn)在熱點(diǎn)品種生產(chǎn)企業(yè)過(guò)多產(chǎn)能過(guò)剩， 農(nóng)藥出口企業(yè)大量產(chǎn)品轉(zhuǎn)向內(nèi)銷； 城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的加快和國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)用地的大幅度增 加，降低了使用農(nóng)藥的相當(dāng)份額； 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)和規(guī)模集約化經(jīng)營(yíng)模式的不斷發(fā)展 使傳統(tǒng)的

39、點(diǎn)式植保方式逐次向科學(xué)合理的統(tǒng)一機(jī)動(dòng)噴防方式發(fā)展，在提高了防治效果的同時(shí)也降低了藥劑的使用量， 也是農(nóng)藥銷售份額下降的因素之一。 基于上述原因， 加之國(guó)際知名 品牌進(jìn)口藥劑的沖擊， 各個(gè)經(jīng)銷商之間的無(wú)序激烈競(jìng)爭(zhēng)， 導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)各類產(chǎn)品價(jià)格 混亂，持續(xù)低迷。結(jié)合今年的市場(chǎng)狀況，日前有關(guān)農(nóng)藥專家對(duì) 2011 年我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)的走勢(shì)做出以下分 析:一、持續(xù)數(shù)年的產(chǎn)銷脫節(jié)將促使產(chǎn)銷各方依據(jù)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)需求導(dǎo)向加大調(diào)整力度，按 照清潔農(nóng)藥的標(biāo)準(zhǔn)，淘汰落后產(chǎn)能，進(jìn)行新一輪行業(yè)洗牌；二、根據(jù)市場(chǎng)需求和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，農(nóng)業(yè)種植業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將逐次向產(chǎn)業(yè)基地化、規(guī)模集約化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)化，大型的糧食基地、棉花

40、基地、蔬菜基地、林果基地、花卉園 林基地、 藥材基地以及各類經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)基地的建設(shè)將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)新的發(fā)展高潮，新的專業(yè)植保經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)將會(huì)使農(nóng)藥的使用量、使用方式以及經(jīng)銷模式出現(xiàn)新的變化；三、今年我國(guó)中部和北方地區(qū)雨水偏多，各種農(nóng)作物的病蟲害多發(fā)猖獗， 越冬基數(shù)偏大，導(dǎo)致明年的防治壓力加大，用藥需求增加。糧油、林果、蔬菜、藥材、花卉、牧草、園林等 方面使用的高效、低毒、低用量的農(nóng)藥品種、除草劑、殺菌劑等的用量將會(huì)明顯增多。四、結(jié)合發(fā)展無(wú)公害農(nóng)業(yè)開展和諧植保的要求，近年來(lái)出現(xiàn)的高新產(chǎn)品陽(yáng)離子活性劑 （如促花王系列、 壯蒂靈系列、 新高脂膜等） 能最大限度地激活植物內(nèi)部生理生化代謝機(jī)能向繁 育生殖機(jī)能轉(zhuǎn)

41、變， 達(dá)到提高品質(zhì)增產(chǎn)增收的目的， 經(jīng)多方引進(jìn)使用效果很好， 已引起了全國(guó) 各地用戶的良好反響，預(yù)計(jì)明年的用量將會(huì)大幅增加。根據(jù)全國(guó) 31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）級(jí)植保植檢站統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)分析，2011 年全國(guó)農(nóng)藥需求總量（折純下同） 30.82 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度為 2.69%。按照農(nóng)藥類型分析，明年殺蟲劑需求略有減少，為 12.49 萬(wàn)噸，比上年減少 1.43%；殺 菌劑需求有所增加，為 7.28 萬(wàn)噸，比上年增加 2.94%；除草劑增幅較大，預(yù)計(jì)需求 9.75 萬(wàn) 噸，比上年增加 9.33%；植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑需求下降， 預(yù)計(jì)需求 3219.96 噸，比上年減少 2.48% ； 殺鼠劑需求大幅下滑，預(yù)計(jì)需求 177.12 噸，比上年減少 51%。預(yù)計(jì)未來(lái)的施藥機(jī)械將向著高效的中小型噴桿噴霧機(jī)方向發(fā)展。今年農(nóng)藥市場(chǎng)變化體現(xiàn)在三方面：一是旺季不旺、淡季不淡，淡旺季沒(méi)有明顯區(qū)別。二是產(chǎn)品價(jià)格有升有降，一些產(chǎn)品由于原材料緊缺和企業(yè)搬遷、停產(chǎn)價(jià)格上漲；另一些則由于原材料降價(jià)、產(chǎn)能過(guò)剩價(jià)格下降。三是品牌優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。他說(shuō)，根據(jù)全國(guó)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）級(jí)植保植檢站統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)分析，明年全國(guó)農(nóng)藥需求量在 1萬(wàn)噸以上的品種有敵敵畏、乙草胺、草甘膦、硫酸銅、多菌靈、敵百蟲。需求量在23萬(wàn)噸以上的省有黑龍江、山東、廣東。需求量在