小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)(銀信1-2)

1、11商業(yè)銀行小企業(yè)貸款實(shí)務(wù)培訓(xùn)商業(yè)銀行小企業(yè)貸款實(shí)務(wù)培訓(xùn)2233一、為什么分析區(qū)域環(huán)境一、為什么分析區(qū)域環(huán)境因地制宜的政策導(dǎo)向因地制宜的政策導(dǎo)向小企業(yè)與區(qū)域環(huán)境緊密相聯(lián)小企業(yè)與區(qū)域環(huán)境緊密相聯(lián)審批人面臨的客戶具有區(qū)域性特點(diǎn)審批人面臨的客戶具有區(qū)域性特點(diǎn)44因地制宜的政策導(dǎo)向因地制宜的政策導(dǎo)向55小企業(yè)與區(qū)域環(huán)境緊密相聯(lián)小企業(yè)與區(qū)域環(huán)境緊密相聯(lián)66審批人面臨的客戶具有區(qū)域性特點(diǎn)審批人面臨的客戶具有區(qū)域性特點(diǎn)客戶宏觀分析視角客戶宏觀分析視角側(cè)重區(qū)域分析側(cè)重區(qū)域分析能力提升、知識(shí)積累能力提升、知識(shí)積累潛移默化潛移默化掌握路徑和方法掌握路徑和方法學(xué)以致用學(xué)以致用把握區(qū)域差別化信貸政策把握區(qū)域差別化信貸

2、政策 現(xiàn)實(shí)需要現(xiàn)實(shí)需要77二、如何分析區(qū)域環(huán)境二、如何分析區(qū)域環(huán)境區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)特色小企業(yè)分析特色小企業(yè)分析 供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)88區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)的影響區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)的影響（一）區(qū)域政策環(huán)境的影響（一）區(qū)域政策環(huán)境的影響 （二）區(qū)域融資環(huán)境的影響（二）區(qū)域融資環(huán)境的影響 （三）區(qū)域資源環(huán)境的影響（三）區(qū)域資源環(huán)境的影響99（一）區(qū)域政策環(huán)境影響（一）區(qū)域政策環(huán)境影響地方產(chǎn)業(yè)政策地方產(chǎn)業(yè)政策地方財(cái)稅政策地方財(cái)稅政策公共服務(wù)政策公共

3、服務(wù)政策1010地方產(chǎn)業(yè)政策特征地方產(chǎn)業(yè)政策特征地域性。地域性。促進(jìn)性。促進(jìn)性。誘導(dǎo)性。誘導(dǎo)性。1111地方產(chǎn)業(yè)政策對(duì)小企業(yè)影響地方產(chǎn)業(yè)政策對(duì)小企業(yè)影響明確地方產(chǎn)業(yè)政策的指向明確地方產(chǎn)業(yè)政策的指向分析判斷地方產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)性分析判斷地方產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)性分析產(chǎn)業(yè)政策對(duì)目標(biāo)小企業(yè)的支持程度分析產(chǎn)業(yè)政策對(duì)目標(biāo)小企業(yè)的支持程度1212地方財(cái)稅政策種類地方財(cái)稅政策種類財(cái)政政策財(cái)政政策：支持小企業(yè)融資方面的政策、支持小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資方面的政策、優(yōu)化小企支持小企業(yè)融資方面的政策、支持小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資方面的政策、優(yōu)化小企業(yè)發(fā)展環(huán)境方面的政策。業(yè)發(fā)展環(huán)境方面的政策。稅收政策：稅收優(yōu)惠、促進(jìn)小企業(yè)融資、完善征管制度。

4、稅收政策：稅收優(yōu)惠、促進(jìn)小企業(yè)融資、完善征管制度。其他政策：向小企業(yè)傾斜的政府采購、行政收費(fèi)減免等。其他政策：向小企業(yè)傾斜的政府采購、行政收費(fèi)減免等。1313地方公共服務(wù)政策主要內(nèi)容地方公共服務(wù)政策主要內(nèi)容1414地方公共服務(wù)政策對(duì)小企業(yè)影響地方公共服務(wù)政策對(duì)小企業(yè)影響1515地方公共服務(wù)政策案例地方公共服務(wù)政策案例案例案例1616（二）區(qū)域融資環(huán)境影響（二）區(qū)域融資環(huán)境影響信用環(huán)境信用環(huán)境融資渠道融資渠道1717區(qū)域信用環(huán)境狀況區(qū)域信用環(huán)境狀況商業(yè)信用商業(yè)信用政府信用政府信用法制環(huán)境法制環(huán)境銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量信用文化信用文化1818區(qū)域信用環(huán)境對(duì)小企業(yè)的影響區(qū)域信用環(huán)境對(duì)小

5、企業(yè)的影響1919區(qū)域融資渠道現(xiàn)狀區(qū)域融資渠道現(xiàn)狀直接融資直接融資間接融資間接融資想一想還有其他什么融資渠道？想一想還有其他什么融資渠道？2020區(qū)域融資渠道對(duì)小企業(yè)的影響區(qū)域融資渠道對(duì)小企業(yè)的影響2121（三）區(qū)域資源環(huán)境影響（三）區(qū)域資源環(huán)境影響基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 自然資源自然資源 人力資源人力資源 2222區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施狀況區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施狀況商業(yè)和專業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)和專業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施有形基礎(chǔ)設(shè)施有形基礎(chǔ)設(shè)施2323區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施狀況對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施狀況對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施能否對(duì)區(qū)域小企業(yè)發(fā)展提供有效支撐區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施能否對(duì)區(qū)域小企業(yè)發(fā)展提供有效支撐區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施能否為小企業(yè)提供良好的創(chuàng)業(yè)、投資

6、環(huán)境區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施能否為小企業(yè)提供良好的創(chuàng)業(yè)、投資環(huán)境2424區(qū)域自然資源狀況區(qū)域自然資源狀況2525區(qū)域自然資源對(duì)小企業(yè)的影響區(qū)域自然資源對(duì)小企業(yè)的影響自然資源對(duì)小企業(yè)核心競爭力的影響自然資源對(duì)小企業(yè)核心競爭力的影響自然資源對(duì)小企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的影響自然資源對(duì)小企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的影響自然資源利用對(duì)小企業(yè)的影響自然資源利用對(duì)小企業(yè)的影響2626區(qū)域人力資源狀況區(qū)域人力資源狀況勞動(dòng)力狀況勞動(dòng)力狀況人才狀況人才狀況2727區(qū)域人力資源對(duì)小企業(yè)的影響區(qū)域人力資源對(duì)小企業(yè)的影響2828二、如何分析區(qū)域環(huán)境二、如何分析區(qū)域環(huán)境區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)

7、集群內(nèi)的小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)特色小企業(yè)分析特色小企業(yè)分析 供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)2929區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)（一）區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分析（一）區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分析（二）區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)分析（二）區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)分析3030（一）區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分析（一）區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分析產(chǎn)業(yè)定義產(chǎn)業(yè)定義產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及其識(shí)別區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及其識(shí)別區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及其更替區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及其更替 區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)更替對(duì)小企業(yè)的影響區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)更替對(duì)小企業(yè)的影響3131產(chǎn)業(yè)定義產(chǎn)業(yè)定義3232產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類的詳細(xì)程

8、度，可將對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的分析分為三個(gè)層次：按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類的詳細(xì)程度，可將對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的分析分為三個(gè)層次： 宏觀層次宏觀層次中觀層次中觀層次微觀層次微觀層次3333區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基本特征區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基本特征3434區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的識(shí)別區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的識(shí)別3535區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀3636區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的更替區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的更替供給因素供給因素需求結(jié)構(gòu)需求結(jié)構(gòu)3737區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)更替對(duì)小企業(yè)的影響區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)更替對(duì)小企業(yè)的影響3838（二）區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)分析（二）區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)分析區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)及其識(shí)別區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)及其識(shí)別區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)競爭力現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)競爭力現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析 區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)中的

9、小企業(yè)狀況分析區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)中的小企業(yè)狀況分析 3939區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)特點(diǎn)區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)特點(diǎn)4040區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)識(shí)別區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)識(shí)別行業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)分析行業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)分析行業(yè)帶動(dòng)優(yōu)勢(shì)分析行業(yè)帶動(dòng)優(yōu)勢(shì)分析行業(yè)規(guī)模效益優(yōu)勢(shì)分析行業(yè)規(guī)模效益優(yōu)勢(shì)分析整體行業(yè)優(yōu)勢(shì)分析整體行業(yè)優(yōu)勢(shì)分析4141區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)競爭力現(xiàn)狀區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)競爭力現(xiàn)狀4242區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)4343區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)內(nèi)小企業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)內(nèi)小企業(yè)現(xiàn)狀競爭力現(xiàn)狀分析競爭力現(xiàn)狀分析在行業(yè)中的地位分析在行業(yè)中的地位分析4444區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)內(nèi)小企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)區(qū)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)內(nèi)小企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)4545二、如何分析區(qū)域環(huán)境二、如何分析區(qū)域環(huán)境區(qū)域環(huán)

10、境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)特色小企業(yè)分析特色小企業(yè)分析 供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)4646產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的特征產(chǎn)業(yè)集群的特征產(chǎn)業(yè)集群分析評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)集群分析評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)競爭力分析產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)競爭力分析4747產(chǎn)業(yè)集群特征產(chǎn)業(yè)集群特征 產(chǎn)業(yè)集群概念（邁克爾產(chǎn)業(yè)集群概念（邁克爾波特波特國家競爭優(yōu)勢(shì)國家競爭優(yōu)勢(shì)）4848產(chǎn)業(yè)集群特征產(chǎn)業(yè)集群特征產(chǎn)業(yè)集群舉例產(chǎn)業(yè)集群舉例江蘇省丹陽市光學(xué)鏡片產(chǎn)業(yè)集群江蘇省丹陽市光學(xué)鏡片產(chǎn)業(yè)集群

11、想一想：您所在的區(qū)域有哪些產(chǎn)業(yè)集群？想一想：您所在的區(qū)域有哪些產(chǎn)業(yè)集群？4949產(chǎn)業(yè)集群特征產(chǎn)業(yè)集群特征產(chǎn)業(yè)集群類型產(chǎn)業(yè)集群類型產(chǎn)業(yè)類型：產(chǎn)業(yè)類型：集群結(jié)構(gòu)：集群結(jié)構(gòu)：5050產(chǎn)業(yè)集群特征產(chǎn)業(yè)集群特征聚集性聚集性配套性配套性共享性共享性創(chuàng)新性創(chuàng)新性根植性根植性信息相對(duì)公開信息相對(duì)公開5151產(chǎn)業(yè)集群分析評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)集群分析評(píng)價(jià)l 集聚動(dòng)力分析集聚動(dòng)力分析 生產(chǎn)要素：生產(chǎn)要素： 社會(huì)環(huán)境：社會(huì)環(huán)境： 市場需求：市場需求：5252產(chǎn)業(yè)集群分析評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)集群分析評(píng)價(jià)l 專業(yè)化分工程度分析專業(yè)化分工程度分析u 分工合理性：分工合理性： 協(xié)作程度：協(xié)作程度： 非經(jīng)濟(jì)因素：非經(jīng)濟(jì)因素：5353產(chǎn)業(yè)集群分析評(píng)價(jià)產(chǎn)

12、業(yè)集群分析評(píng)價(jià)l 集群品牌效應(yīng)分析集群品牌效應(yīng)分析 品牌形成能力：品牌形成能力： 品牌持續(xù)性：品牌持續(xù)性：5454產(chǎn)業(yè)集群分析評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)集群分析評(píng)價(jià)l 創(chuàng)新能力分析創(chuàng)新能力分析 技術(shù)創(chuàng)新能力：技術(shù)創(chuàng)新能力： 競爭壓力的有效性：競爭壓力的有效性： 制度創(chuàng)新能力：制度創(chuàng)新能力：5555產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)小企業(yè)競爭能力分析產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)小企業(yè)競爭能力分析l 價(jià)值創(chuàng)造能力價(jià)值創(chuàng)造能力l 生產(chǎn)經(jīng)營地位生產(chǎn)經(jīng)營地位l 市場競爭地位市場競爭地位l 非經(jīng)濟(jì)因素非經(jīng)濟(jì)因素5656二、如何分析區(qū)域環(huán)境二、如何分析區(qū)域環(huán)境區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集

13、群內(nèi)的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)特色小企業(yè)分析特色小企業(yè)分析 供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)5757專業(yè)市場中的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)專業(yè)市場的特征專業(yè)市場的特征專業(yè)市場分析評(píng)價(jià)專業(yè)市場分析評(píng)價(jià)專業(yè)市場內(nèi)的小企業(yè)競爭力分析專業(yè)市場內(nèi)的小企業(yè)競爭力分析5858專業(yè)市場的特征專業(yè)市場的特征l 專業(yè)市場概念專業(yè)市場概念5959專業(yè)市場的特征專業(yè)市場的特征l 專業(yè)市場演變專業(yè)市場演變l 想一想，您所在的區(qū)域有哪些專業(yè)市場？想一想，您所在的區(qū)域有哪些專業(yè)市場？6060專業(yè)市場的特征專業(yè)市場的特征l 專業(yè)市場類型專業(yè)市場類型l 按產(chǎn)品的來源和消費(fèi)者的分布分類：l 產(chǎn)地型市場l

14、銷地型市場l 集散地型市場l 按專業(yè)市場的交易方式分類：l 批發(fā)市場l 零售市場l 批零兼營市場6161專業(yè)市場的特征專業(yè)市場的特征 共享性共享性 專業(yè)化專業(yè)化 競爭性競爭性 地方性地方性 靈活性靈活性 開放性開放性6262專業(yè)市場分析評(píng)價(jià)專業(yè)市場分析評(píng)價(jià)市場影響力市場影響力6363專業(yè)市場分析評(píng)價(jià)專業(yè)市場分析評(píng)價(jià)l 運(yùn)營能力運(yùn)營能力6464專業(yè)市場分析評(píng)價(jià)專業(yè)市場分析評(píng)價(jià)l 競爭環(huán)境分析競爭環(huán)境分析l 政府調(diào)控力度政府調(diào)控力度6565專業(yè)市場分析評(píng)價(jià)專業(yè)市場分析評(píng)價(jià)l 產(chǎn)業(yè)或消費(fèi)支撐能力產(chǎn)業(yè)或消費(fèi)支撐能力l 國際化程度國際化程度6666專業(yè)市場中的小企業(yè)競爭力分析專業(yè)市場中的小企業(yè)競爭力分析

15、l 市場中的地位市場中的地位l 購銷渠道購銷渠道l 市場反應(yīng)能力市場反應(yīng)能力6767二、如何分析區(qū)域環(huán)境二、如何分析區(qū)域環(huán)境區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)特色小企業(yè)分析特色小企業(yè)分析 供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)6868特色小企業(yè)分析特色小企業(yè)分析l 出口導(dǎo)向型出口導(dǎo)向型l 高新技術(shù)型高新技術(shù)型l 節(jié)能環(huán)保型節(jié)能環(huán)保型6969l 主要特點(diǎn)主要特點(diǎn)出口導(dǎo)向型小企業(yè)出口導(dǎo)向型小企業(yè)7070出口導(dǎo)向型小企業(yè)出口導(dǎo)向型小企業(yè)l 分析評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)l 關(guān)注出口量和產(chǎn)品成

16、本：關(guān)注出口量和產(chǎn)品成本：l 關(guān)注進(jìn)出口貿(mào)易政策關(guān)注進(jìn)出口貿(mào)易政策 ：l 分析自主品牌建設(shè)能力分析自主品牌建設(shè)能力 ：7171高新技術(shù)型小企業(yè)高新技術(shù)型小企業(yè)l 主要特點(diǎn)主要特點(diǎn)7272高新技術(shù)型小企業(yè)高新技術(shù)型小企業(yè)l 分析評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)7373節(jié)能環(huán)保型小企業(yè)節(jié)能環(huán)保型小企業(yè)l 主要特點(diǎn)主要特點(diǎn)7474節(jié)能環(huán)保型小企業(yè)節(jié)能環(huán)保型小企業(yè)l 分析評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)7575二、如何分析區(qū)域環(huán)境二、如何分析區(qū)域環(huán)境區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域環(huán)境對(duì)小企業(yè)影響區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)專業(yè)市場中的小企業(yè)特色小企業(yè)分析特色小企業(yè)分析 供應(yīng)鏈模

17、式下的小企業(yè)供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)7676供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)供應(yīng)鏈識(shí)別供應(yīng)鏈識(shí)別 供應(yīng)鏈融資分析供應(yīng)鏈融資分析 供應(yīng)鏈模式下的核心企業(yè)供應(yīng)鏈模式下的核心企業(yè) 供應(yīng)鏈模式下小企業(yè)競爭力分析供應(yīng)鏈模式下小企業(yè)競爭力分析7777供應(yīng)鏈識(shí)別供應(yīng)鏈識(shí)別l 供應(yīng)鏈概念及特征供應(yīng)鏈概念及特征l 供應(yīng)鏈類型供應(yīng)鏈類型 7878供應(yīng)鏈融資分析供應(yīng)鏈融資分析l 供應(yīng)鏈融資分類及特征供應(yīng)鏈融資分類及特征 按融資對(duì)象在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位分類 按實(shí)際承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)主體的不同分類l 供應(yīng)鏈融資模式分析供應(yīng)鏈融資模式分析7979供應(yīng)鏈模式下的核心企業(yè)供應(yīng)鏈模式下的核心企業(yè)l 核心企業(yè)的地位核心企業(yè)的地位l 核心企

18、業(yè)識(shí)別核心企業(yè)識(shí)別l 供應(yīng)鏈模式下核心企業(yè)產(chǎn)生的原因l 供應(yīng)鏈的“瓶頸”約束l 核心企業(yè)識(shí)別的實(shí)證分析8080供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)競爭力分析供應(yīng)鏈模式下的小企業(yè)競爭力分析l 供應(yīng)鏈模式下小企業(yè)分析供應(yīng)鏈模式下小企業(yè)分析l 供應(yīng)鏈模式下同類型小企業(yè)橫向競爭力比較供應(yīng)鏈模式下同類型小企業(yè)橫向競爭力比較81818282一、為什么分析行業(yè)環(huán)境任何一個(gè)企業(yè)都是存在于行業(yè)之中，對(duì)企業(yè)分析評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合對(duì)行業(yè)的整體評(píng)價(jià)。發(fā)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)共有特征，發(fā)現(xiàn)共同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，找到評(píng)價(jià)規(guī)律，提高審批質(zhì)量和效率。行業(yè)分類2002年國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，分為20個(gè)門類，95個(gè)大類，396個(gè)中類和913個(gè)小類。8383二、如何分析行業(yè)環(huán)

19、境二、如何分析行業(yè)環(huán)境行業(yè)主要特征分析行業(yè)主要特征分析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展前景分析行業(yè)發(fā)展前景分析行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析8484（一）行業(yè)主要特征分析（一）行業(yè)主要特征分析政策扶持或政府管控方面政策扶持或政府管控方面 政策扶持 政府管控行業(yè)生產(chǎn)要素行業(yè)生產(chǎn)要素 資金密集型 勞動(dòng)力密集型 技術(shù)密集型8585（一）行業(yè)主要特征分析（一）行業(yè)主要特征分析行業(yè)市場結(jié)構(gòu)類型及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)類型及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn) 完全競爭 壟斷競爭 寡頭壟斷 完全壟斷行業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn) 市場適用度 儲(chǔ)存能力 季節(jié)性 運(yùn)輸成本 更新速度 對(duì)資源的依賴86

20、86（二）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（二）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)不良率行業(yè)不良率 各家銀行投放行業(yè)側(cè)重點(diǎn)不同，行業(yè)不良率不同行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)現(xiàn)有生產(chǎn)能力及利用率在建擬建產(chǎn)能產(chǎn)銷率單位產(chǎn)能投資額及借款額單位產(chǎn)能平均能源、原料消耗量8787行業(yè)技術(shù)狀況行業(yè)技術(shù)狀況 行業(yè)核心技術(shù) 行業(yè)技術(shù)狀況和產(chǎn)業(yè)政策順應(yīng)度 主要企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和技術(shù)狀況行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益-盈虧平衡點(diǎn)盈虧平衡點(diǎn) 行業(yè)最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模及變化 經(jīng)濟(jì)規(guī)模的組成與形成 經(jīng)濟(jì)規(guī)模的區(qū)域分散 經(jīng)濟(jì)規(guī)模的產(chǎn)品范圍調(diào)劑 規(guī)模但是不經(jīng)濟(jì)效益8888行業(yè)集中度行業(yè)集中度 現(xiàn)狀 發(fā)展趨勢(shì) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的位置行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的位置 產(chǎn)業(yè)鏈各

21、環(huán)節(jié)及行業(yè)所處地位 鏈中各行業(yè)之間的影響 鏈中價(jià)值分布對(duì)行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響8989（三）行業(yè)發(fā)展前景分析（三）行業(yè)發(fā)展前景分析發(fā)展要素看前景發(fā)展要素看前景9090（四）行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析（四）行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析波特模型波特模型 現(xiàn)有競爭者的競爭 新進(jìn)入者的威脅 替代品威脅 供應(yīng)商的議價(jià)能力 購買者的議價(jià)能力行業(yè)生命周期行業(yè)生命周期 不同生命周期階段的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 需要注意的幾個(gè)問題9191競爭結(jié)構(gòu)中主要作用力及變動(dòng)趨勢(shì)競爭結(jié)構(gòu)中主要作用力及變動(dòng)趨勢(shì) 主要作用力 發(fā)展變化趨勢(shì)利用波特模型分析結(jié)果判斷企業(yè)競爭力利用波特模型分析結(jié)果判斷企業(yè)競爭力 消除競爭威脅（表）運(yùn)用波特模型需要進(jìn)一步考慮的問題運(yùn)用波特模

22、型需要進(jìn)一步考慮的問題 互動(dòng)互補(bǔ)作用力 政府作用 其他需考慮的問題（四）行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析（四）行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析9292（五）行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析（五）行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析成功關(guān)鍵因素成功關(guān)鍵因素經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)成功關(guān)鍵因素成功關(guān)鍵因素 常見的幾種成功關(guān)鍵因素 產(chǎn)品生命周期不同階段的成功關(guān)鍵因素 部分行業(yè)成功關(guān)鍵因素經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 成功關(guān)鍵因素與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系 根據(jù)客戶在關(guān)鍵要素上的表現(xiàn)判斷風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)鍵因素管理與發(fā)展前景判斷風(fēng)險(xiǎn) 注意事項(xiàng)9393小企業(yè)財(cái)務(wù)分析小企業(yè)財(cái)務(wù)分析9494一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分

23、析現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流分析9595一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析貨幣資金貨幣資金短期投資短期投資應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款存貨存貨其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款長期投資長期投資其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 實(shí)收資本實(shí)收資本 資本公積資本公積 留成收益留成收益 營業(yè)收入營業(yè)收入 營業(yè)成本營業(yè)成本 期間費(fèi)用期間費(fèi)用 所得稅所得稅 收入結(jié)構(gòu)與分析收入結(jié)構(gòu)與分析 利潤結(jié)構(gòu)與分析利潤結(jié)構(gòu)與分析9696一一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析貨幣資金貨幣資金一般分析一般分析小企業(yè)分析小企業(yè)分析9797一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客

24、戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析短期投資短期投資一般分析一般分析小企業(yè)分析小企業(yè)分析9898一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款一般分析一般分析小企業(yè)分析小企業(yè)分析9999一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析存貨存貨一般分析一般分析小企業(yè)分析小企業(yè)分析100100一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款一般分析一般分析小企業(yè)分析小企業(yè)分析101101一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信

25、息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析長期投資一般分析小企業(yè)分析102102一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款一般分析一般分析小企業(yè)分析小企業(yè)分析103103一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)一般分析一般分析小企業(yè)分析小企業(yè)分析104104一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析實(shí)收資本實(shí)收資本一般分析一般分析小企業(yè)分析小企業(yè)分析105105一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶一、通過關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息看客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)

26、務(wù)數(shù)據(jù)分析 資本公積資本公積 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析106106關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 留成收益留成收益 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析107107關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 營業(yè)收入營業(yè)收入 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析108108關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 營業(yè)成本營業(yè)成本 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析109109關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 期間費(fèi)用期間費(fèi)用 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析110110關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 所得稅所得稅 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析111111關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分

27、析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 收入結(jié)構(gòu)與分析收入結(jié)構(gòu)與分析 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析112112關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 利潤結(jié)構(gòu)與分析利潤結(jié)構(gòu)與分析 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析113113關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 流動(dòng)性比率流動(dòng)性比率 獲利能力比率獲利能力比率 收益質(zhì)量比率收益質(zhì)量比率 資產(chǎn)管理比率資產(chǎn)管理比率 償債能力比率償債能力比率 成長性指標(biāo)成長性指標(biāo)114114關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 流動(dòng)性比率流動(dòng)性比率 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析115115關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 獲利能力比率獲利能力比率 一般分析一般分析 小企業(yè)分析

28、小企業(yè)分析116116關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 收益質(zhì)量比率收益質(zhì)量比率 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析117117關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 資產(chǎn)管理比率資產(chǎn)管理比率 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析118118關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 償債能力比率償債能力比率 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析119119關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 成長性指標(biāo)成長性指標(biāo) 一般分析一般分析 小企業(yè)分析小企業(yè)分析120120現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流分析 經(jīng)營現(xiàn)金流經(jīng)營現(xiàn)金流 投資現(xiàn)金流投資現(xiàn)金流 籌資現(xiàn)金流籌資現(xiàn)金流 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流陷阱與揭露經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流陷阱與揭露121

29、121客戶財(cái)務(wù)信息印證的目的及原因客戶財(cái)務(wù)信息印證的目的及原因客戶財(cái)務(wù)信息印證的方法客戶財(cái)務(wù)信息印證的方法二、客戶財(cái)務(wù)信息印證二、客戶財(cái)務(wù)信息印證122122客戶財(cái)務(wù)信息印證的目的及原因客戶財(cái)務(wù)信息印證的目的及原因信息不對(duì)稱信息不對(duì)稱落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)信息的相對(duì)可靠性，避免誤導(dǎo)決策，而不是對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)信息的相對(duì)可靠性，避免誤導(dǎo)決策，而不是對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。123123客戶財(cái)務(wù)信息印證的方法客戶財(cái)務(wù)信息印證的方法對(duì)資產(chǎn)印證對(duì)資產(chǎn)印證對(duì)負(fù)債印證對(duì)負(fù)債印證對(duì)權(quán)益印證對(duì)權(quán)益印證對(duì)收入印證對(duì)收入印證對(duì)利潤印證對(duì)利潤印證對(duì)現(xiàn)金流印證對(duì)現(xiàn)金流印證124124小企業(yè)授信方案審批小企業(yè)授信方案審

30、批125125基本理念基本理念126126審批原則審批原則127127一、授信方案合規(guī)性審查一、授信方案合規(guī)性審查客戶合規(guī)性審查客戶合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查128128一、授信方案合規(guī)性審查一、授信方案合規(guī)性審查客戶合規(guī)性審查客戶合規(guī)性審查-主體資格審查主體資格審查129129一、授信方案合規(guī)性審查一、授信方案合規(guī)性審查客戶合規(guī)性審查客戶合規(guī)性審查-客戶規(guī)模和行業(yè)審查客戶規(guī)模和行業(yè)審查不同標(biāo)準(zhǔn)不同標(biāo)準(zhǔn)提示提示130130一、授信方案合規(guī)性審查一、授信方案合規(guī)性審查客戶合規(guī)性審查客戶合規(guī)性審查-客戶準(zhǔn)入審查客戶準(zhǔn)入審查客戶政策合規(guī)性審查客戶政策合規(guī)性審查客戶特定產(chǎn)品準(zhǔn)入審查

31、客戶特定產(chǎn)品準(zhǔn)入審查小竅門小竅門131131一、授信方案合規(guī)性審查一、授信方案合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查-信貸產(chǎn)品政策遵循性審查信貸產(chǎn)品政策遵循性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查-用途合規(guī)性審查用途合規(guī)性審查？132132一、授信方案合規(guī)性審查一、授信方案合規(guī)性審查用途審查的參考思路用途審查的參考思路133133一、授信方案合規(guī)性審查一、授信方案合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查-擔(dān)保合規(guī)性審查擔(dān)保合規(guī)性審查抵質(zhì)押合規(guī)性審查抵質(zhì)押合規(guī)性審查134134一、授信方案合規(guī)性審查一、授信方案合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查-擔(dān)保合規(guī)性審查擔(dān)保合規(guī)

32、性審查一般保證人合規(guī)性審查一般保證人合規(guī)性審查 主要審查保證人主體資格和提供保證的程序合法合規(guī)性。不接受以下類型的保證人不接受以下類型的保證人 國家機(jī)關(guān)、學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，無企業(yè)法人的書面授權(quán)或者超出企業(yè)法人書面授權(quán)范圍提供保證的企業(yè)法人分支機(jī)構(gòu)，企業(yè)法人的職能部門，土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)。 被人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)、其他征信機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行列入黑名單的；近三年在金融機(jī)構(gòu)有違約記錄，或有不良資產(chǎn)剝離、核銷記錄的；參與“地下金融”、非法集資、違規(guī)放貸等活動(dòng)的；不符合商業(yè)銀行信貸政策的。135135一、授信方案合規(guī)性審查一、授信方案合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查信貸業(yè)務(wù)合

33、規(guī)性審查-擔(dān)保合規(guī)性審查擔(dān)保合規(guī)性審查合作擔(dān)保機(jī)構(gòu)類保證人的合規(guī)性審查合作擔(dān)保機(jī)構(gòu)類保證人的合規(guī)性審查 在小企業(yè)授信中，合作擔(dān)保機(jī)構(gòu)類保證人專指經(jīng)商業(yè)銀行準(zhǔn)入合作的專業(yè)擔(dān)保公司。合規(guī)性審查時(shí)審批人一般應(yīng)重點(diǎn)審查專業(yè)擔(dān)保公司的評(píng)級(jí)、保證能力和集中度是否符合本行規(guī)定，原則上不接受專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)為其關(guān)聯(lián)方（企業(yè)或自然人）提供保證。自然人保證的合規(guī)性審查自然人保證的合規(guī)性審查 一般自然人保證僅作為小企業(yè)貸款的補(bǔ)充擔(dān)保手段。同時(shí)審批人應(yīng)盡量爭取同時(shí)將該自然人有權(quán)處分的資產(chǎn)作為授信業(yè)務(wù)的押品。 136136二、授信方案還款來源分析二、授信方案還款來源分析第一還款來源第一還款來源特定還款來源分析特定還款來源分析第一還款來源第一還款來源綜合還款來源分析綜合還款來源分析第二還款來源分析第二還款來源分析137137二、授信方案還款來源分析二、授信方案還款來源分析第一還款來源第一還款來源特定還款來源分析特定還款來源分析跟單操作的業(yè)務(wù)跟單操作的業(yè)務(wù)其他特定還款來源業(yè)務(wù)其他特定還款來源業(yè)務(wù)138138二、授信方案還款來源分析二、授信方案還款來源分析第一還款來源第一還款來源綜合還款來源分析綜合還款來源分析現(xiàn)金流是第一還款來源現(xiàn)金流是第一還款來源如何把握如