銀行保險精品項目企劃書

1、.XX銀行財富守恒 龍耀一世 VIP客戶理財沙龍2018年6月12日目 錄一、項目簡介二、項目計劃三、項目流程四、項目關(guān)鍵五、項目方案六、產(chǎn)品介紹一、項目簡介（一）什么是精客項目以銀行銷售人員為主體，通過對銀行理財經(jīng)理的細致培訓(xùn)，讓銀行理財經(jīng)理掌握保險客戶的細分、邀約、促成技巧。保險公司幫助銀行以定額、定向精準(zhǔn)的向客戶傳遞產(chǎn)品及服務(wù)信息，解決“客戶為什么來？來了為什么購買？為什么成交？”這三大銀行保險營銷過程中遇到的難題。精客項目是開發(fā)與維系大客戶的服務(wù)良機，是批量生產(chǎn)大額保單的生產(chǎn)線！（二）項目原理精客項目成功的三大關(guān)鍵點：第一大關(guān)鍵點：定向。參會的唯一性。只有VIP客戶才有資格獲得專屬產(chǎn)品

2、（龍耀一世B款）。第二大關(guān)鍵點：定額。機遇的唯一性。現(xiàn)場VIP客戶根據(jù)銀行CRM客戶評分系統(tǒng)限額派送，客戶只能在限定額度內(nèi)購買。第三大關(guān)鍵點：定時。刷卡的唯一性。限時回饋，每人只有一次機會。二、項目計劃1、活動主題：“財富守恒 龍耀一世” VIP客戶理財沙龍2、活動時間及地點： 2018年6月27日（周三）13時在XX會議室3、參與（支行）網(wǎng)點：3個4、活動目標(biāo)：到場客戶42位，保費60萬5、活動產(chǎn)品：龍耀一世B款5年繳，簽單保費起步5萬6、項目周期：14天（自啟動培訓(xùn)開始，至項目會議結(jié)束）7、項目運作：全程指導(dǎo)，日清日結(jié)。8、項目組成員市分行領(lǐng)導(dǎo)小組組長：XX行長副組長：XX總經(jīng)理成員：XX

3、部門相關(guān)人員支行領(lǐng)導(dǎo)小組組長：XX行長副組長：XX負責(zé)人成員：個人及公司客戶經(jīng)理、個人業(yè)務(wù)顧問、相關(guān)柜員精品項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長：XX總經(jīng)理副組長：XX成員：XX9、數(shù)字轉(zhuǎn)化（各階段客戶數(shù)）（1）總體客戶資料需要300人（2）鋪墊成功率65%上報鋪墊成功人數(shù)195人（3）定級成功率75%定級成功人數(shù)146人（4）確認成功率65%確認電話成功94人（5）送包成功率70%送函預(yù)銷售65人（6）成功到會率65%實際到場人數(shù)42人（7）成功簽單率30%實際簽單人數(shù)12人60萬目標(biāo)=5萬/單，共計12單10、行方支撐（1）啟動會及各節(jié)點培訓(xùn)場地；（2）系統(tǒng)內(nèi)AUM值30萬以上、活期余額10萬以上的客戶數(shù)及各

4、個網(wǎng)點的客戶數(shù)；（3）活動啟動會由市分行領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，支行領(lǐng)導(dǎo)小組、精品項目領(lǐng)導(dǎo)小組全程參與；（4）市分行領(lǐng)導(dǎo)小組活動全程督促完成進度情況；支行領(lǐng)導(dǎo)小組活動全程參與、執(zhí)行活動開展工作；精品項目領(lǐng)導(dǎo)小組活動全程參與并輔導(dǎo)支持；（5）市分行領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)建立微信督導(dǎo)群，每天匯總通報活動進展情況；（6）支行三個網(wǎng)點每個網(wǎng)點提供以202開頭固定電話2天，合計3部電話（19-20號）；（7）網(wǎng)點行長監(jiān)督活動進展流程，各個節(jié)點嚴格把關(guān)，上報客戶名單審核。三、項目流程（一） 項目行事歷邀約流程：本次活動按照項目組的邀約流程進行操作：活動啟動（6月14日）客戶篩選（6月15日-18日）短信鋪墊（6月19日）電話

5、邀約（6月20日-21日）面談遞送邀請函和檢測包（6月22日-25日）短信再次提醒（6月25日）電話再次確認（6月26日）活動開始（6月27日）追單、穩(wěn)單工作（6月28日-30日）（二）項目執(zhí)行流程1、收集甄選客戶資料按照項目組要求篩選AUM值30萬以上目標(biāo)客戶數(shù)300人，活期余額10萬元以上，年齡40至60周歲之間，女性為主。同時，特邀部分私人銀行客戶、民營企業(yè)主或配偶參加。2、鋪墊短信和電話銀行人員按照設(shè)計好的鋪墊短信和鋪墊電話模板給客戶發(fā)一條短信，打一個電話，按照模板直接轉(zhuǎn)發(fā)即可。3、集中電話通知項目組由專門人員集中撥打確認電話，告知客戶，并且反饋給網(wǎng)點客戶經(jīng)理客戶送函情況。4、登記送函

6、預(yù)銷售聯(lián)系客戶，邀請客戶送邀請函上門。5、會前電話短信提醒6、理財經(jīng)理陪同參會7、上述項目活動流程，由精品項目領(lǐng)導(dǎo)小組全程參與并輔導(dǎo)支持會議運作時間主要內(nèi)容13:00-13:30嘉賓入場13:30-13:35主持人開場白13:35-13:40領(lǐng)導(dǎo)致辭13:40-13:45幸運抽獎13:45-14:45主講課程14:45-15:00定向產(chǎn)品發(fā)布15:00-16:00促成8、追蹤承?？蛻艋卦L四、項目關(guān)鍵1、首次篩選名單必須達到300人，為防止后期客戶不足，在首次篩選完客戶后還需再次曬選100位客戶做預(yù)備。2、首輪短信鋪墊后，第一次電話告知必須由各網(wǎng)點理財經(jīng)理用手機通知到客戶，按照話術(shù)模板進行，不要

7、隨意添加內(nèi)容。3、送邀請必須兩人同行，一人為項目組人員，一人為網(wǎng)點理財經(jīng)理，否則視為無效送函。4、活動開始前的第二輪電話確認必須由網(wǎng)點理財經(jīng)理撥打確認。5、活動期間，網(wǎng)點負責(zé)人、網(wǎng)點理財經(jīng)理必須全程參與溝通、促成。6、網(wǎng)點負責(zé)人、網(wǎng)點理財經(jīng)理要做好追單和穩(wěn)單工作。五、項目方案活動期繳保費10萬，獎勵該網(wǎng)點活動經(jīng)費500元；活動期繳保費20萬，獎勵該網(wǎng)點活動經(jīng)費1000元；活動期繳保費30萬，獎勵該網(wǎng)點活動經(jīng)費2000元；活動期繳保費40萬，獎勵該網(wǎng)點活動經(jīng)費4000元；活動期繳保費50萬，獎勵該網(wǎng)點活動經(jīng)費8000元； 所有期繳保費均以猶豫期過后為準(zhǔn)，以上方案與市分行二季度保險銷售方案同時享受。六、產(chǎn)品介紹龍耀一世B款終身壽險產(chǎn)品特點Ø 保額提升，生活無憂添保障 被保險人身故、全殘保險金大幅提升，更高的風(fēng)險保障，讓您樂享無憂生活。Ø 財富累積，復(fù)利滾滾穩(wěn)增長 年度基本保險金額每年增額3.3%，保