1中國(guó)石化河南石油分公司發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)管理流程

1、中國(guó)石化河南石油分公司發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作管理流程第一節(jié)開(kāi)戶(hù)發(fā)卡業(yè)務(wù)操作流程一、開(kāi)戶(hù)前準(zhǔn)備加油卡用戶(hù)開(kāi)戶(hù)前，發(fā)卡員需向申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)提供?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?，并向客戶(hù)提供關(guān)于?中國(guó)石化加油卡章程?和加油卡開(kāi)戶(hù)的相關(guān)咨詢(xún)效勞。一個(gè)人用戶(hù)開(kāi)戶(hù)個(gè)人用戶(hù)卡分為個(gè)人多用戶(hù)卡和個(gè)人單用戶(hù)卡。個(gè)人多用戶(hù)卡由主卡和副卡組成，主卡可對(duì)于其管理的副卡進(jìn)行額度預(yù)分配、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)等。個(gè)人用戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)，客戶(hù)需按實(shí)填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)申請(qǐng)表?。開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表填寫(xiě)時(shí)，加油卡類(lèi)型選擇項(xiàng)中根據(jù)客戶(hù)的需要選擇個(gè)人單用戶(hù)卡或個(gè)人多用戶(hù)卡。使用個(gè)人多用戶(hù)卡客戶(hù)，應(yīng)將主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡號(hào)逐一填寫(xiě)至?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)

2、務(wù)申請(qǐng)附表?。發(fā)卡員必須仔細(xì)檢查客戶(hù)申請(qǐng)表的填寫(xiě)是否標(biāo)準(zhǔn)，客戶(hù)本人身份證件是否有效，與申請(qǐng)表填寫(xiě)的內(nèi)容是否一致，并提示客戶(hù)在認(rèn)可?中國(guó)石化加油卡章程?和申請(qǐng)表填寫(xiě)內(nèi)容后，簽字確認(rèn)。二單位用戶(hù)開(kāi)戶(hù)單位用戶(hù)卡分為單位多用戶(hù)卡和單位單用戶(hù)卡。單位多用戶(hù)卡由主卡和副卡組成，主卡可對(duì)于其管理的副卡進(jìn)行額度預(yù)分配、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)等。單位用戶(hù)開(kāi)戶(hù)需要開(kāi)戶(hù)單位經(jīng)辦人身份證、單位證明及單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；需要開(kāi)具增值稅發(fā)票的客戶(hù)，還需要提供稅務(wù)登記證副本或一般納稅人資格證書(shū)。發(fā)卡系統(tǒng)的客戶(hù)相關(guān)資料必須與客戶(hù)提供的信息資料客戶(hù)名稱(chēng)、稅務(wù)登記號(hào)、聯(lián)系方式等完全一致。單位用戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)，客戶(hù)需按實(shí)填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)

3、表?。加油卡類(lèi)型選擇項(xiàng)中根據(jù)客戶(hù)需要選擇單位多用戶(hù)卡或單位單用戶(hù)卡。使用單位多用戶(hù)卡客戶(hù)，應(yīng)將單位主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡號(hào)逐一填寫(xiě)至?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)附表?。發(fā)卡員必須仔細(xì)檢查客戶(hù)申請(qǐng)表及發(fā)卡清單的填寫(xiě)是否標(biāo)準(zhǔn)，客戶(hù)經(jīng)辦人的證件、單位證明及單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本是否有效，與申請(qǐng)表填寫(xiě)的內(nèi)容是否一致，并提示客戶(hù)在認(rèn)可?中國(guó)石化加油卡章程?和申請(qǐng)表填寫(xiě)內(nèi)容后，簽字確認(rèn)。二、發(fā)卡業(yè)務(wù)操作流程一個(gè)人單用戶(hù)開(kāi)戶(hù)發(fā)卡1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“個(gè)人單用戶(hù)開(kāi)戶(hù)發(fā)卡功能；2.將空白的用戶(hù)卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?內(nèi)容輸入相應(yīng)的客戶(hù)信息、發(fā)卡

4、信息帶*的為必填項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成發(fā)行個(gè)人單用戶(hù)卡的操作；3.如有限制信息，輸入相關(guān)限制信息，進(jìn)行添加限制信息操作，成功后打印?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?，并經(jīng)客戶(hù)核對(duì)簽字確認(rèn)存檔。二個(gè)人多用戶(hù)卡發(fā)卡1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“個(gè)人多用戶(hù)開(kāi)戶(hù)發(fā)卡功能；2.將空白的用戶(hù)卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?內(nèi)容輸入相應(yīng)的客戶(hù)信息、發(fā)卡信息帶*的為必填項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成發(fā)行個(gè)人多用戶(hù)主卡的操作；3.如有限制信息，輸入相關(guān)限制信息，進(jìn)行添加限制信息操作，成功后打印?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?，并經(jīng)客戶(hù)核對(duì)簽字確認(rèn)存檔。三個(gè)人多用戶(hù)主卡

5、發(fā)副卡1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“個(gè)人多用戶(hù)主卡發(fā)副卡功能；2.把主卡插入讀卡器，查詢(xún)客戶(hù)信息，查詢(xún)成功后，將主卡撥出把空白的用戶(hù)卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)附表?內(nèi)容輸入相應(yīng)的發(fā)卡信息帶*的為必填項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成發(fā)行個(gè)人多用戶(hù)副卡的操作；3.發(fā)完一張副卡后，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)發(fā)副卡，根據(jù)實(shí)際需求選擇是或否；如有限制信息，添加限制信息成功后，打印發(fā)副卡清單，并經(jīng)客戶(hù)核對(duì)簽字確認(rèn)。四單位單用戶(hù)開(kāi)戶(hù)發(fā)卡1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“單位單用戶(hù)開(kāi)戶(hù)發(fā)卡功能；2.將空白的用戶(hù)卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的?中國(guó)石化加油卡客

6、戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?內(nèi)容輸入相應(yīng)的客戶(hù)信息、發(fā)卡信息帶*的為必填項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成發(fā)行單位單用戶(hù)卡的操作； 3.如有限制信息，輸入相關(guān)限制信息，進(jìn)行添加限制信息操作，成功后打印?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?，并經(jīng)客戶(hù)核對(duì)簽字確認(rèn)存檔備案。五單位多用戶(hù)開(kāi)戶(hù)發(fā)卡1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入卡“發(fā)卡充值模塊,選擇“單位多用戶(hù)開(kāi)戶(hù)發(fā)卡功能；2. 把主卡插入讀卡器，查詢(xún)客戶(hù)信息，查詢(xún)成功后，將主卡撥出把空白的用戶(hù)卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)附表?內(nèi)容輸入相應(yīng)的客戶(hù)信息、發(fā)卡信息帶*的為必填項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成發(fā)行單位多用戶(hù)主卡的操作；3.如有限制信息，輸入相關(guān)限制信息

7、，進(jìn)行添加限制信息操作。成功后打印?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?，并經(jīng)客戶(hù)核對(duì)簽字確認(rèn)存檔。六單位多用戶(hù)主卡發(fā)副卡1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊,選擇“單位多用戶(hù)主卡發(fā)副卡功能；2.插入主卡，查詢(xún)客戶(hù)信息成功后，將主卡撥出把空白的用戶(hù)卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)附表?輸入相應(yīng)的發(fā)卡信息帶*的為必填項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成發(fā)行單位多用戶(hù)副卡的操作；3.發(fā)完一張副卡后，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)發(fā)副卡，根據(jù)實(shí)際需求選擇是或否，如需要添加限制信息，輸入限制信息，進(jìn)行添加限制信息操作，成功后打印發(fā)副卡清單，并經(jīng)客戶(hù)核對(duì)簽字確認(rèn)。七不記名卡出售1.不記名卡不用登記客戶(hù)

8、的個(gè)人資料，不可掛失、不補(bǔ)辦、不積分、不能設(shè)置密碼。辦理之前，發(fā)卡員應(yīng)詳細(xì)介紹不記名卡的性能和特點(diǎn)，方便客戶(hù)做出選擇。2.首次出售不記名卡，發(fā)卡員應(yīng)登錄發(fā)卡系統(tǒng)進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“不記名卡出售功能，將空白的用戶(hù)卡插入讀卡器，查詢(xún)成功后，輸入各種卡信息如選擇收款方式、輸入實(shí)收金額、選擇使用哪種優(yōu)惠合約等，帶*的為必填項(xiàng)或必選項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成出售不記名卡操作；3.出售成功后，如繼續(xù)出售不記名卡，重復(fù)以上操作進(jìn)行連續(xù)發(fā)卡，連續(xù)發(fā)卡時(shí)，上一張不記名卡出售時(shí)填寫(xiě)的信息在下一張發(fā)卡時(shí)會(huì)繼續(xù)展現(xiàn)，可修改或使用該信息繼續(xù)發(fā)卡，當(dāng)點(diǎn)擊“取消按鈕或退出不記名卡出售功能后，將終止本批次的連續(xù)發(fā)卡。4、

9、如果在出售過(guò)程中，因網(wǎng)絡(luò)或其它原因?qū)е鲁渲凳?，建議首先點(diǎn)擊“重新讀卡按鈕進(jìn)行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查功能進(jìn)行處理。5、發(fā)卡充值完畢后，必須讀卡檢查卡錢(qián)包余額是否正確。備注：發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)充值時(shí)使用的優(yōu)惠合約，具體規(guī)那么由省分公司在加油卡查詢(xún)系統(tǒng)管理平臺(tái)上制定，各市分公司需經(jīng)上級(jí)主管單位審批同意后執(zhí)行。第二節(jié)加油卡充值業(yè)務(wù)操作流程一、充值業(yè)務(wù)操作管理要求用戶(hù)卡充值常見(jiàn)可分為現(xiàn)金、支票、銀行卡、充值卡等四種類(lèi)型，具體如下：1.對(duì)于現(xiàn)金充值用戶(hù)，發(fā)卡員在認(rèn)真核對(duì)充值現(xiàn)金后辦理充值業(yè)務(wù)，充值完成后須請(qǐng)客戶(hù)對(duì)充值額進(jìn)行核對(duì)并在打印的?中國(guó)石化加油卡預(yù)收款憑證?上簽字確認(rèn)。2.對(duì)于轉(zhuǎn)賬充值用戶(hù)

10、，發(fā)卡員在確認(rèn)款項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)入公司銀行賬號(hào)后，為客戶(hù)辦理充值業(yè)務(wù)。多用戶(hù)客戶(hù)假設(shè)在充值后對(duì)主卡和副卡進(jìn)行額度分配，客戶(hù)必須在分配完畢后系統(tǒng)打印的?加油卡額度預(yù)分配申請(qǐng)表?上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于銀行卡銀聯(lián)卡充值，發(fā)卡員要確認(rèn)款項(xiàng)交易成功后，為客戶(hù)辦理充值業(yè)務(wù)。4.對(duì)于充值卡充值用戶(hù)，發(fā)卡員要首先確認(rèn)該充值卡為河南石油分公司發(fā)行的充值卡，同時(shí)做好防偽鑒別工作，查看充值卡封套完好，密碼區(qū)域客戶(hù)未刮開(kāi)，并經(jīng)掃描后，充值卡海信系統(tǒng)平安認(rèn)證通過(guò)。二、單用戶(hù)卡充值1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“單用戶(hù)卡充值功能，充值前應(yīng)檢查當(dāng)前卡片余額。2.將單用戶(hù)卡是指?jìng)€(gè)人單用戶(hù)卡、單位單用戶(hù)卡、不記名卡插入

11、讀卡器中，查詢(xún)卡信息，如果卡片有密碼，需讓用戶(hù)在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定，查詢(xún)到該卡的相關(guān)信息后，選擇收款方式、優(yōu)惠合約、油品類(lèi)型，輸入實(shí)收金額、參考號(hào)等相關(guān)信息后，進(jìn)行充值操作如果收款方式選擇支票，那么支票必須已經(jīng)到賬，充值時(shí)先選擇參考號(hào)。3.充值成功后，發(fā)卡系統(tǒng)將充值金額直接寫(xiě)進(jìn)卡賬卡錢(qián)包中，發(fā)卡員打印?中國(guó)石化加油卡預(yù)收款憑證?并交給客戶(hù)簽字確認(rèn)。充值后讀卡檢查卡賬與卡錢(qián)包是否一致。備注：1、在充值過(guò)程中，因網(wǎng)絡(luò)或其它原因?qū)е鲁渲凳?，建議首先點(diǎn)擊“重新讀卡按鈕進(jìn)行檢查處理，如果不成功那么再使用“異常流水檢查功能進(jìn)行處理。2、在充值時(shí)，如果卡備付金賬上有積分，那么充值的同時(shí)自動(dòng)將積分圈存

12、進(jìn)卡賬卡錢(qián)包中。三、客戶(hù)收款1.發(fā)卡員然后進(jìn)入“發(fā)卡充值，再選擇“客戶(hù)收款功能。2.將用戶(hù)卡指?jìng)€(gè)人單用戶(hù)卡、單位單用戶(hù)卡、不記名卡或多用戶(hù)主卡插入讀卡器手工輸入卡號(hào)功能取消?？蛻?hù)信息查詢(xún)成功后，選擇收款方式、優(yōu)惠合約、油品類(lèi)型，輸入實(shí)收金額、參考號(hào)后進(jìn)行充值操作。3.充值成功后系統(tǒng)將所收資金將存進(jìn)客戶(hù)額度賬中，打印?中國(guó)石化加油卡預(yù)收款憑證?并交給客戶(hù)簽字確認(rèn)。備注：1.如果單位客戶(hù)開(kāi)增值稅發(fā)票，那么不用選擇油品類(lèi)型；2.如果收款方式選擇支票，那么支票必須確認(rèn)已到賬，收款時(shí)先選擇參考號(hào)，然后確定充值的金額是否與支票金額一致。四、預(yù)分配1.發(fā)卡員要求客戶(hù)出示主卡后，登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模

13、塊，選擇“預(yù)分配功能；2.選擇查詢(xún)方式如果是多用戶(hù)卡，必須插入主卡，查詢(xún)到該卡的相關(guān)信息后，發(fā)卡員根據(jù)客戶(hù)要求填寫(xiě)分配金額、分配積分；或者在模板簡(jiǎn)稱(chēng)中選擇已設(shè)置的模板多用戶(hù)才有預(yù)分配模板，點(diǎn)擊“讀取模板按鈕；3.確認(rèn)分配金額或積分后，點(diǎn)擊“確定按鈕完成對(duì)額度賬的預(yù)分配過(guò)程，打印?額度預(yù)分配申請(qǐng)表?并經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)。備注：在預(yù)分配功能中，可以設(shè)置多用戶(hù)客戶(hù)的預(yù)分配模板，具體方法參見(jiàn)“客戶(hù)預(yù)分配模板維護(hù)功能中的描述。五、圈存加油卡圈存是把卡片備付金帳戶(hù)上局部或全部資金劃撥到客戶(hù)所屬的用戶(hù)卡卡錢(qián)包中，具體圈存金額由客戶(hù)確定；同時(shí)將備付積分余額全部劃撥到用戶(hù)卡卡錢(qián)包中。具體業(yè)務(wù)操作如下：1.發(fā)卡員登錄

14、發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“圈存功能。2.將用戶(hù)卡插入讀卡器中，查詢(xún)卡信息如果卡片有密碼，需讓用戶(hù)在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定，查詢(xún)成功后，根據(jù)客戶(hù)要求輸入要圈存的金額，進(jìn)行圈存操作。3.根據(jù)客戶(hù)需求，打印?中國(guó)石化加油卡圈存圈提單?，客戶(hù)簽字確認(rèn)后存檔。備注：1.圈存時(shí)，如果因網(wǎng)絡(luò)或其他原因?qū)е氯Υ媸?，建議首先點(diǎn)擊“重新讀卡按鈕進(jìn)行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查功能進(jìn)行處理。2.圈存操作完成后，發(fā)卡員要將主卡和副卡重新置入讀卡器，讀取卡片金額是否與客戶(hù)的充值金額相符，以確認(rèn)是否準(zhǔn)確圈存成功。3.異地卡不能進(jìn)行積分圈存。七、圈提1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇

15、“圈提功能。2.將用戶(hù)卡插入讀卡器中，查詢(xún)卡信息成功后，根據(jù)客戶(hù)要求輸入要圈提的金額卡錢(qián)包中局部或全部金額，進(jìn)行圈提操作。3.操作成功后卡錢(qián)包中的資金將退至客戶(hù)額度賬中，發(fā)卡員打印?中國(guó)石化加油卡圈存圈提單?單據(jù)，并交給客戶(hù)簽字確認(rèn)。八、收款撤單收款撤單是由于充值操作失誤，發(fā)卡員需立即取消某筆客戶(hù)充值記錄，同時(shí)從客戶(hù)額度賬上扣減相應(yīng)的金額。具體業(yè)務(wù)操作如下：1.發(fā)卡員進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“收款撤單功能。2.輸入卡號(hào)或插卡方式，選擇需撤單收款記錄的收款方式，輸入當(dāng)時(shí)收款記錄的業(yè)務(wù)流水號(hào)，點(diǎn)擊“查詢(xún)按鈕，查詢(xún)成功后進(jìn)行確定操作，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)功能權(quán)限的操

16、作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)按鈕，完成撤單操作，打印相關(guān)預(yù)收款憑證并交給客戶(hù)簽字確認(rèn)。備注：1.收款撤單操作必須在網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)前，由收款的同一網(wǎng)點(diǎn)、同一操作員進(jìn)行；2.如果客戶(hù)額度賬上的余額小于要取消的充值金額，需先從客戶(hù)備付金賬或卡賬上回退資金至額度賬，然后再進(jìn)行收款撤單；3.單用戶(hù)卡充值或不記名卡出售充值后，如果要撤單，須先進(jìn)行圈提，然后進(jìn)行收款撤單。九、收款沖銷(xiāo)收款沖銷(xiāo)在網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)后，取消某筆客戶(hù)充值記錄，同時(shí)從客戶(hù)額度賬上扣減相應(yīng)的金額。1.發(fā)卡員進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“收款沖銷(xiāo)功能。2.輸入卡號(hào)或插卡方式，選擇需沖銷(xiāo)收款記錄的收款方式，輸入當(dāng)時(shí)收款記錄的業(yè)務(wù)流水號(hào)，點(diǎn)擊“查詢(xún)按

17、鈕，查詢(xún)出結(jié)果后，進(jìn)行確定操作，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)按鈕，完成沖銷(xiāo)操作，打印相關(guān)預(yù)收款憑證并交給客戶(hù)簽字確認(rèn)。備注：1.收款沖銷(xiāo)操作只能在網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)后，由收款的同一網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行；2.如果客戶(hù)額度賬上的余額小于要取消的充值金額，需先從客戶(hù)備付金賬或卡賬上回退資金至額度賬，然后再進(jìn)行收款沖銷(xiāo)；3.單用戶(hù)卡充值或不記名卡出售充值后，如果要沖銷(xiāo)，須先進(jìn)行圈提，然后進(jìn)行收款沖銷(xiāo)。十、客戶(hù)清戶(hù)一清戶(hù)前管理要求1.持卡單位或個(gè)人如確因特殊情況需清戶(hù)，應(yīng)憑經(jīng)辦人有效身份證、單位證明、稅務(wù)部門(mén)出具的一般納稅人退稅證明、原銷(xiāo)售發(fā)票，向原

18、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)提出清戶(hù)申請(qǐng)；2.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)收回該賬戶(hù)下持有的所有加油卡，對(duì)于非正常狀態(tài)的加油卡已喪失或損壞的卡應(yīng)先做相關(guān)處理后掛失或壞卡處理才能繼續(xù)辦理清戶(hù)手續(xù)?？蛻?hù)填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表?，多用戶(hù)卡還需填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)附表?，單位客戶(hù)加蓋公章，個(gè)人客戶(hù)簽字確認(rèn)；3.清戶(hù)前，先將所有用戶(hù)卡卡錢(qián)包中的余額圈提至客戶(hù)額度賬中；4.清戶(hù)后的加油卡不能繼續(xù)使用，發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)只能納入壞卡回收操作流程進(jìn)行回收操作。二清戶(hù)操作流程1.發(fā)卡員進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“客戶(hù)清戶(hù)功能，插入用戶(hù)主卡，進(jìn)行卡信息查詢(xún)，查詢(xún)成功后，系統(tǒng)將該客戶(hù)使用過(guò)的所有用戶(hù)卡清單列出此時(shí)可打印卡清單及清戶(hù)申請(qǐng)表，選

19、擇是否減免手續(xù)費(fèi)、收款方式、是否開(kāi)發(fā)票；2.發(fā)卡員確認(rèn)卡清單無(wú)誤后，進(jìn)行確定操作，完成清戶(hù)操作；清戶(hù)成功后，打印清戶(hù)通知單等單據(jù)，并交給客戶(hù)簽字確認(rèn)。十一、客戶(hù)清戶(hù)退款一客戶(hù)清戶(hù)退款管理要求1.自發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶(hù)手續(xù)日起，15天前方可辦理賬務(wù)清算手續(xù)。2.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按照加油卡有關(guān)管理流程的要求辦理加油卡清戶(hù)退款業(yè)務(wù)。退款時(shí)應(yīng)在原充值三聯(lián)單上注明“已清戶(hù)字樣，并根據(jù)加油卡系統(tǒng)提供的實(shí)際結(jié)余金額開(kāi)具紅字充值三聯(lián)單，退還余款。屬于單位卡的，應(yīng)開(kāi)具退款通知單，通知公司財(cái)務(wù)部門(mén)按原付款單位名稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行轉(zhuǎn)賬退款。3.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)在辦理退款時(shí)應(yīng)先查詢(xún)是否已開(kāi)具發(fā)票，對(duì)已開(kāi)具普通發(fā)票的客戶(hù)，按規(guī)定：當(dāng)月開(kāi)

20、具的必須收回作廢或沖紅、跨月開(kāi)具的須按原發(fā)票金額進(jìn)行沖紅處理，同時(shí)按實(shí)際消費(fèi)金額開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票，對(duì)差額局部金額給予退款。4.單位用戶(hù)清戶(hù)退款時(shí)，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)將退款以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入原購(gòu)卡單位銀行帳戶(hù)，不付現(xiàn)金。5.個(gè)人客戶(hù)可按卡余額由發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)直接退還現(xiàn)金。假設(shè)是儲(chǔ)值時(shí)已經(jīng)開(kāi)普通發(fā)票的客戶(hù)，按退款額開(kāi)具負(fù)數(shù)紅字發(fā)票給客戶(hù)，并簽字確認(rèn)。6.客戶(hù)清戶(hù)如屬凍結(jié)戶(hù)，應(yīng)由司法部門(mén)出具解凍通知書(shū)；如遇持卡人死亡，家屬或有關(guān)人員清戶(hù)時(shí)，應(yīng)出具有法律效力的繼承或死亡證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶(hù)手續(xù)。二客戶(hù)清戶(hù)退款操作流程1.發(fā)卡員對(duì)客戶(hù)清戶(hù)操作后，首先在加油查詢(xún)系統(tǒng)計(jì)算可退余額，然后在發(fā)卡系統(tǒng)中將可退

21、余額退還客戶(hù)。2.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“客戶(hù)清戶(hù)退款功能。3.輸入客戶(hù)編碼查詢(xún)，查詢(xún)成功后，在“可退款明細(xì)窗口中，選擇“退款方式、是否減免手續(xù)費(fèi)、收款方式、選擇是否開(kāi)發(fā)票等信息，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成客戶(hù)清戶(hù)退款操作。4.清戶(hù)退款成功后，發(fā)卡員要打印預(yù)收款憑證等單據(jù)，并交給客戶(hù)簽字確認(rèn)。備注：退款時(shí)，可選擇多種退款方式，如現(xiàn)金、支票、充值卡等；單位客戶(hù)只能以轉(zhuǎn)賬或者授信的方式退款，個(gè)人客戶(hù)按照原充原退的方式。十二、客戶(hù)特殊退款客戶(hù)到網(wǎng)點(diǎn)辦理特殊退款，將客戶(hù)額度賬戶(hù)上的全部或局部資金退給客戶(hù)。該操作由市分公司在系統(tǒng)中授權(quán)前方可開(kāi)展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)流程如下：1.發(fā)卡員登錄發(fā)

22、卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“客戶(hù)特殊退款功能。2.插入用戶(hù)主卡或者輸入主卡卡號(hào)，查詢(xún)卡信息成功后，在退款信息頁(yè)簽中選擇退款方式，輸入退款金額，選擇油品類(lèi)型，輸入退款發(fā)票號(hào)或選擇客戶(hù)不開(kāi)票、是否減免手續(xù)費(fèi)、收款方式、選擇是否開(kāi)發(fā)票等信息，如果客戶(hù)的發(fā)票類(lèi)型是增值稅發(fā)票，那么不需要選擇油品類(lèi)型、輸入退款發(fā)票號(hào)。3.轉(zhuǎn)到繳回發(fā)票信息頁(yè)簽，點(diǎn)擊“新增按鈕，輸入需繳回的發(fā)票信息，如發(fā)票號(hào)、實(shí)收金額等信息，然后點(diǎn)擊“確定按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)按鈕，完成退款操作。4.退款成功后，發(fā)卡員打印預(yù)收款憑證單據(jù)，并交給客戶(hù)

23、簽字確認(rèn)。備注：1.不記名卡不允許進(jìn)行特殊退款；2.卡狀態(tài)不正常的主卡可進(jìn)行特殊退款，如掛失卡、壞卡等；3.網(wǎng)點(diǎn)操作員在進(jìn)行退款前，需通過(guò)查詢(xún)系統(tǒng)確認(rèn)客戶(hù)可退金額；4.退款時(shí)，可選擇多種退款方式，如現(xiàn)金、支票、充值卡等；單位客戶(hù)只能以轉(zhuǎn)賬或者授信的方式退款，個(gè)人客戶(hù)按照原充原退的方式，但可以做一些有限的調(diào)整，例如：銀行卡充值方式的可以調(diào)整為現(xiàn)金退款。十三、客戶(hù)小額退款一小額退款業(yè)務(wù)管理要求當(dāng)客戶(hù)賬上額度賬+備付金賬+卡賬的余額小于等于10元時(shí)，通過(guò)此功能將余額退還給客戶(hù)。小額退款的卡類(lèi)型有：本省發(fā)行的各種加油卡，含不記名卡、個(gè)人單用戶(hù)卡、單位單用戶(hù)卡、單位多用戶(hù)主卡、個(gè)人多用戶(hù)主卡。二客戶(hù)小額

24、退款操作流程1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“客戶(hù)小額退款功能。2.將用戶(hù)卡插入讀卡器中，查詢(xún)卡信息，查詢(xún)成功后，進(jìn)行確定操作，將卡剩余的全部金額退給客戶(hù)；3.退款成功后，發(fā)卡員要打印相關(guān)預(yù)收款憑證并交給客戶(hù)簽字確認(rèn)。備注：1.進(jìn)行小額退款后，客戶(hù)所持有的用戶(hù)卡仍可繼續(xù)充值使用；2.當(dāng)多用戶(hù)進(jìn)行小額退款時(shí)，該客戶(hù)所有用戶(hù)卡的余額之和額度賬+備付金賬+卡賬平均到每張卡上，不超過(guò)允許進(jìn)行小額退款的余額上限；3.小額退款前，需先將所有用戶(hù)卡卡賬上的余額圈提至額度賬中。4.退款方式只有現(xiàn)金，退款金額不可修改，余額將一次性全退給客戶(hù)。十四、支票收取一支票收取業(yè)務(wù)管理要求1.對(duì)于轉(zhuǎn)賬充值用

25、戶(hù)，發(fā)卡員確認(rèn)款項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶(hù)，財(cái)務(wù)部門(mén)為發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)要出具?支票充值確認(rèn)單?。2.發(fā)卡員進(jìn)入發(fā)卡系統(tǒng)后“發(fā)卡充值模塊,選擇 “支票收取功能。3.將用戶(hù)卡插入讀卡器如果是多用戶(hù)，必須插入主卡或取消“插卡查詢(xún)選擇輸入卡號(hào)，查詢(xún)?cè)摽ǖ南嚓P(guān)信息，選擇開(kāi)戶(hù)銀行，輸入支票編號(hào)使用支票時(shí)該編號(hào)顯示在參考號(hào)下拉框中、支票金額最多4千萬(wàn)、賬號(hào)等相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成支票收取業(yè)務(wù)，打印相關(guān)支票收取憑證。備注：如果已經(jīng)對(duì)客戶(hù)的支票做支票收取后，還需進(jìn)行支票到賬操作；一張支票中的金額可分屢次使用，為客戶(hù)充值或繳納效勞費(fèi)。十五、支票到賬1.對(duì)已收取的支票進(jìn)行支票到賬操作，發(fā)卡員應(yīng)進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“

26、支票到賬功能。2.選擇查詢(xún)方式插卡查詢(xún)、輸入主卡卡號(hào)、輸入支票號(hào)，點(diǎn)擊“查詢(xún)按鈕，得到所有已收取的支票信息，選中到賬的支票，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成支票到賬操作。3.支票到賬操作后，還需對(duì)加油卡進(jìn)行客戶(hù)收款操作。備注：已到賬的支票不能退票。十六、支票退票1.對(duì)已收取但未到賬的支票進(jìn)行支票退票操作。2.發(fā)卡員進(jìn)入“發(fā)卡充值模塊，選擇“支票退票功能，選擇查詢(xún)方式插卡查詢(xún)、輸入主卡卡號(hào)、輸入支票號(hào)，點(diǎn)擊“查詢(xún)按鈕，得到所有已收取的支票信息，選中要退票的支票，點(diǎn)擊“確定按鈕，退票操作成功。十七、支票查詢(xún)1.查詢(xún)本網(wǎng)點(diǎn)收取的所有支票信息。2.發(fā)卡員進(jìn)入“發(fā)卡充值，選擇“支票查詢(xún)功能，輸入查詢(xún)的起始日期和截止

27、日期，選擇查詢(xún)方式插卡查詢(xún)、輸入主卡卡號(hào)、輸入支票號(hào)、選擇支票狀態(tài)已收取、已到賬、已充值、已退票，點(diǎn)擊“查詢(xún)按鈕。第三節(jié) 客戶(hù)效勞業(yè)務(wù)操作管理流程一、信息查詢(xún)及維護(hù)一客戶(hù)預(yù)分模板維護(hù)1.設(shè)置多用戶(hù)客戶(hù)預(yù)分配模板，在預(yù)分配時(shí)可直接調(diào)用模板。2.設(shè)置預(yù)分配模板時(shí)，副卡的張數(shù)限制可在省中心系統(tǒng)維護(hù)中限定，當(dāng)多用戶(hù)副卡張數(shù)大于等于系統(tǒng)設(shè)定值10、20、50張時(shí)才允許使用模板。3.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“客戶(hù)預(yù)分配模板維護(hù)功能。4.選擇查詢(xún)方式，選擇“插卡查詢(xún)必須插入主卡卡號(hào)；點(diǎn)擊“查詢(xún)按鈕；查詢(xún)成功后，首先選擇所設(shè)模板簡(jiǎn)稱(chēng)模板1、模板2、模板3；設(shè)置主卡和副卡每次預(yù)分配的金額及積分；設(shè)置主卡和

28、副卡每次預(yù)分配的金額及積分有2種方式：1在預(yù)分配列表中直接輸入分配的金額和積分；2選中等額分配金額框，輸入每次分配的金額；選中等額分配積分框，輸入每次分配的積分，點(diǎn)擊“預(yù)置按鈕，將設(shè)置的數(shù)據(jù)顯示在預(yù)分配列表中。點(diǎn)擊“保存模板按鈕；保存后，點(diǎn)擊“讀取模板按鈕，確認(rèn)模板中數(shù)據(jù)的正確性，5.如有錯(cuò)誤，可重新設(shè)置預(yù)分配的金額及積分再保存模板。點(diǎn)擊“打印按鈕，打印預(yù)分配模板維護(hù)表。二客戶(hù)信息查詢(xún)1.查詢(xún)客戶(hù)的信息，副卡、不記名卡不能進(jìn)行查詢(xún)。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“客戶(hù)信息查詢(xún)功能。3.輸入卡號(hào)或插卡查詢(xún)之后，界面將出現(xiàn)對(duì)應(yīng)卡號(hào)的個(gè)人用戶(hù)的詳細(xì)信息或單位客戶(hù)的詳細(xì)信息。三客戶(hù)信息主卡查詢(xún)1.

29、查詢(xún)客戶(hù)主卡的信息，副卡、不記名卡不能進(jìn)行查詢(xún)。2.進(jìn)入“客戶(hù)效勞，選擇“客戶(hù)信息主卡查詢(xún)功能。插入主卡查詢(xún)，界面將出現(xiàn)對(duì)應(yīng)卡號(hào)的個(gè)人用戶(hù)的詳細(xì)信息或單位客戶(hù)的詳細(xì)信息。四客戶(hù)信息主卡維護(hù)1.單位或個(gè)人客戶(hù)如需對(duì)加油卡客戶(hù)信息進(jìn)行修改，應(yīng)填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)申請(qǐng)表?并憑有效身份證、單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)資料；2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“客戶(hù)信息主卡維護(hù)功能。插入主卡副卡、不記名卡客戶(hù)不能進(jìn)行修改查詢(xún)，界面將出現(xiàn)對(duì)應(yīng)卡號(hào)的個(gè)人用戶(hù)的詳細(xì)信息或單位客戶(hù)的詳細(xì)信息；修改客戶(hù)信息后，點(diǎn)擊“確定按鈕；打印?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?并經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)。五卡信息查詢(xún)1.客戶(hù)出

30、示本人所持加油卡卡片或主卡人有效證件后，查詢(xún)用戶(hù)卡的信息。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“卡信息查詢(xún)功能。插卡或者輸入卡號(hào)查詢(xún)后，界面將列出對(duì)應(yīng)的卡信息。六卡根本信息維護(hù)1.修改變更客戶(hù)加油卡的信息前，客戶(hù)應(yīng)填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)申請(qǐng)表?并憑有效身份證單位客戶(hù)應(yīng)提供單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)證件資料，留存其有效證件和資料的復(fù)印件。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“卡根本信息維護(hù)功能。3.插入用戶(hù)卡查詢(xún)，修改卡信息后，點(diǎn)擊“確定按鈕，打印持卡人賬戶(hù)及個(gè)人資料清單并交客戶(hù)簽字確認(rèn)。七卡限制信息維護(hù)1.修改用戶(hù)卡的限制信息前，客戶(hù)應(yīng)填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)申請(qǐng)表?并憑有效身份證單

31、位客戶(hù)提供單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)資料，留存其有效證件和資料的復(fù)印件；2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“卡限制信息維護(hù)功能。3.插入用戶(hù)卡查詢(xún)，修改卡的限制信息，點(diǎn)擊“確定按鈕，打印持卡人賬戶(hù)及個(gè)人資料清單并經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)。八卡限制信息對(duì)轉(zhuǎn)1.在掛失補(bǔ)卡、壞卡補(bǔ)卡、失效卡換新卡、主卡補(bǔ)卡、副卡補(bǔ)卡操作時(shí)，舊卡中的限制信息如果不能自動(dòng)轉(zhuǎn)入新卡，需使用本功能將原來(lái)卡片中的限制信息寫(xiě)入新卡。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“卡限制信息對(duì)轉(zhuǎn)功能。插入補(bǔ)發(fā)的新卡查詢(xún)，確認(rèn)卡的限制信息，或者修改為新的限制信息，點(diǎn)擊“確定按鈕，打印持卡人賬戶(hù)及個(gè)人資料清單。九卡賬戶(hù)信息查詢(xún)1.客戶(hù)出示本人

32、所持加油卡卡片后，發(fā)卡員方可查詢(xún)用戶(hù)卡的賬戶(hù)信息。2.進(jìn)入“客戶(hù)效勞，選擇“卡賬戶(hù)信息查詢(xún)功能。插卡或者輸入卡號(hào)查詢(xún)，界面將列出對(duì)應(yīng)的卡賬戶(hù)信息。注意：加油金額累計(jì)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)從發(fā)卡至今的加油金額累計(jì)數(shù)；加油優(yōu)惠本期累計(jì)統(tǒng)計(jì)客戶(hù)在2次充值之間獲得的加油優(yōu)惠【積分】，充值之后，該數(shù)據(jù)清零。十卡內(nèi)交易明細(xì)查詢(xún)1.客戶(hù)出示本人所持加油卡卡片后，查詢(xún)用戶(hù)卡內(nèi)的交易信息加油、圈存、圈提信息。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“卡內(nèi)交易信息查詢(xún)功能。插入用戶(hù)卡，選擇查詢(xún)電子油票或積分查詢(xún)，界面將列出卡內(nèi)最近10筆交易信息，點(diǎn)擊“打印按鈕，打印卡內(nèi)交易明細(xì)表。二、卡處理業(yè)務(wù)一掛失1.客戶(hù)的加油卡遺失、被盜，應(yīng)向發(fā)

33、卡網(wǎng)點(diǎn)辦理書(shū)面掛失手續(xù)。也可通過(guò)客服 辦理加油卡掛失手續(xù)；2.在發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)辦理書(shū)面掛失手續(xù)時(shí)，由持卡人填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表?，個(gè)人客戶(hù)，應(yīng)持有效身份原件及其復(fù)印件；單位主卡持卡人，應(yīng)持經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件、單位蓋章的有關(guān)證明，方可辦理掛失業(yè)務(wù)，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真審核客戶(hù)資料，并妥善留存存檔。3.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“掛失功能。4.發(fā)卡員根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的?中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表?內(nèi)容輸入掛失卡卡號(hào)如果客戶(hù)忘記卡號(hào)，發(fā)卡員可通過(guò)“查詢(xún)卡號(hào)功能輸入持卡人姓名或證件號(hào)查詢(xún)出掛失卡卡號(hào)查詢(xún)相應(yīng)的加油卡信息；5.查詢(xún)成功后，發(fā)卡員提示客戶(hù)進(jìn)行核對(duì)，并向客戶(hù)解釋和強(qiáng)調(diào)掛失卡存在可能的

34、在途交易，在掛失之時(shí)起的48小時(shí)內(nèi)的加油消費(fèi)仍應(yīng)扣減卡賬?？蛻?hù)如需要補(bǔ)辦新卡，發(fā)卡員應(yīng)插入新的加油卡后進(jìn)行相應(yīng)的操作；假設(shè)客戶(hù)選擇不補(bǔ)辦新卡，掛失卡的卡賬余額及備付金余額在掛失等待7天后自動(dòng)轉(zhuǎn)到客戶(hù)的額度賬戶(hù)上；如果掛失的是多用戶(hù)主卡，假設(shè)選擇不補(bǔ)卡，發(fā)卡員應(yīng)根據(jù)客戶(hù)指定選擇其中一張副卡，將該卡升級(jí)為主卡，舊的主卡的客戶(hù)信息自動(dòng)轉(zhuǎn)入新主卡內(nèi)。5、點(diǎn)擊“打印按鈕，打印相關(guān)申請(qǐng)表等單據(jù)，并經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)。6.如原加油卡設(shè)有卡限制信息，發(fā)卡員進(jìn)行掛失處理，在補(bǔ)卡完成后為新卡添加限制信息。備注：客戶(hù)進(jìn)行掛失處理后，客戶(hù)喪失的用戶(hù)卡卡號(hào)將在24小時(shí)內(nèi)被下發(fā)到中國(guó)石化所有加油站，從而保證系統(tǒng)在24小時(shí)后凍

35、結(jié)該用戶(hù)卡的業(yè)務(wù)處理，保障客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)利益不受損失。二壞卡處理1.壞卡處理業(yè)務(wù)管理要求1個(gè)人客戶(hù)應(yīng)持有效身份證復(fù)印件,單位客戶(hù)應(yīng)經(jīng)辦人有效身份證及其復(fù)印件、單位蓋章的有關(guān)證明，方可辦理壞卡業(yè)務(wù)。2由經(jīng)辦人填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表?，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真審核業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表及經(jīng)辦人信息，并將有關(guān)復(fù)印件或單位證明粘貼到該表反面后妥善存檔。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞，選擇“壞卡處理功能。4.輸入壞卡卡號(hào)進(jìn)行查詢(xún)，假設(shè)客戶(hù)補(bǔ)卡，插入一張新卡，進(jìn)行補(bǔ)卡發(fā)卡業(yè)務(wù)，壞卡的卡賬余額及備付金賬余額將自動(dòng)轉(zhuǎn)到客戶(hù)補(bǔ)辦的新卡的備付金賬戶(hù)上。5.假設(shè)選擇不補(bǔ)卡時(shí)，系統(tǒng)將對(duì)該張用戶(hù)卡做壞卡處理，卡賬余額及備付金賬余額自動(dòng)轉(zhuǎn)

36、到客戶(hù)的額度賬戶(hù)上。6.如果做壞卡處理的是多用戶(hù)主卡，選擇不補(bǔ)卡時(shí)，系統(tǒng)將顯示該客戶(hù)的副卡清單，發(fā)卡員應(yīng)根據(jù)客戶(hù)指定選擇其中一張副卡，將該卡升級(jí)為主卡，以便繼續(xù)使用。7.點(diǎn)擊“打印按鈕，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等單據(jù)，并經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)。三失效卡處理1.對(duì)因過(guò)期而失效的用戶(hù)卡進(jìn)行失效卡處理，客戶(hù)可選擇延長(zhǎng)有效期、退卡、換新卡3種操作。如客戶(hù)選擇退卡、換新卡需憑有效身份證及其復(fù)印件單位客戶(hù)應(yīng)提供單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)資料。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“失效卡處理功能。將用戶(hù)卡插入讀卡器中查詢(xún)，查詢(xún)成功后，選擇失效卡處理方式換新卡、延長(zhǎng)有效期、退卡；3.假設(shè)用戶(hù)要換新卡，插入一

37、張新卡，復(fù)核完成后，系統(tǒng)接著做補(bǔ)卡發(fā)卡業(yè)務(wù)，直到系統(tǒng)提示成功；4.假設(shè)用戶(hù)要延長(zhǎng)有效期，復(fù)核完成后，系統(tǒng)自動(dòng)為卡進(jìn)行有效期延長(zhǎng)操作用戶(hù)卡有效期六年；5.假設(shè)用戶(hù)要退卡，復(fù)核完成后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行退卡操作；假設(shè)多用戶(hù)主卡退卡，在復(fù)核成功后，系統(tǒng)將顯示該客戶(hù)的副卡清單，操作員必須選擇某張副卡，將該卡升級(jí)為主卡，點(diǎn)擊“打印按鈕，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等單據(jù)，并經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)。四主卡補(bǔ)卡1.由于某種原因，如掛失、壞卡處理時(shí)未補(bǔ)卡、失效卡退卡等，造成客戶(hù)沒(méi)有可正常使用的主卡，客戶(hù)需要補(bǔ)辦一張新的主卡（單用戶(hù)卡、多用戶(hù)主卡都可使用此功能進(jìn)行補(bǔ)卡）。2.客戶(hù)憑有效身份證及其復(fù)印件單位客戶(hù)應(yīng)提供經(jīng)辦人身份證及

38、其復(fù)印件、其單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)資料；3.進(jìn)入“客戶(hù)效勞，選擇“主卡補(bǔ)卡功能。輸入客戶(hù)原主卡號(hào)查詢(xún)，查詢(xún)成功后，插入新空白加油卡，選擇是否收取各種效勞費(fèi)、收款方式及是否開(kāi)發(fā)票等相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定按鈕，直到系統(tǒng)提示成功，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等單據(jù)，客戶(hù)簽字確認(rèn)。五副卡補(bǔ)卡1.由于某種原因，如掛失時(shí)未補(bǔ)卡、壞卡處理時(shí)未補(bǔ)卡、失效卡退卡等，客戶(hù)需要補(bǔ)辦一張新的副卡，客戶(hù)應(yīng)憑有效身份證及其復(fù)印件、單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)資料；2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“副卡補(bǔ)卡功能。輸入客戶(hù)原副卡號(hào)查詢(xún)，查詢(xún)成功后，插入新空白用戶(hù)卡，選擇是否收取各種效勞費(fèi)、收款方式及是否

39、開(kāi)發(fā)票等相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定按鈕，直到系統(tǒng)提示成功，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等單據(jù)。六副卡升級(jí)對(duì)由于某種原因造成多用戶(hù)客戶(hù)沒(méi)有可正常使用的主卡而無(wú)法辦理某些業(yè)務(wù)時(shí)，在客戶(hù)正常使用的副卡中選擇一張升級(jí)為主卡。1.多用戶(hù)卡需要副卡升級(jí)為主卡，客戶(hù)應(yīng)填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表?并憑有效身份證及其復(fù)印件、單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)資料。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“副卡升級(jí)功能。3.輸入原主卡號(hào)查詢(xún)，查詢(xún)成功后，會(huì)立刻出現(xiàn)副卡升級(jí)的窗口，選擇其中一張副卡，點(diǎn)擊“確定按鈕；返回副卡升級(jí)主窗口，選擇是否收取手續(xù)費(fèi)及收款方式、是否開(kāi)發(fā)票等信息，點(diǎn)擊“確定按鈕后。4.系統(tǒng)做完副卡升級(jí)

40、后提示升級(jí)成功，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等單據(jù)，并經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)。七不記名卡升級(jí)修改不記名卡對(duì)應(yīng)的客戶(hù)名稱(chēng)、持卡人、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼，使之變?yōu)橛浢磦€(gè)人單用戶(hù)卡。1.不記名卡要升級(jí)為記名卡，客戶(hù)應(yīng)填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?并憑有效身份證及其復(fù)印件進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)資料。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“不記名卡升級(jí)功能。3.在讀卡器中插入將要升級(jí)的不記名卡，點(diǎn)擊“查詢(xún)按鈕，查詢(xún)成功后，發(fā)卡員根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的?中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表?信息，修改客戶(hù)姓名、出生日期、持卡人、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼等信息之后，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成不記名卡升級(jí)。4.升級(jí)完畢后，打印相關(guān)客戶(hù)業(yè)

41、務(wù)申請(qǐng)表，經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)。八密碼修改1.客戶(hù)應(yīng)填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表?并憑有效身份證及其復(fù)印件單位客戶(hù)應(yīng)提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件及其單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)資料。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“密碼修改功能。3.將用戶(hù)卡插入讀卡器中，如客戶(hù)原先沒(méi)有設(shè)置密碼，點(diǎn)擊“確定按鈕，輸入密碼，密碼為4-12位的數(shù)字，且為雙數(shù)，完成卡密碼設(shè)置。4.如果用戶(hù)卡對(duì)舊密碼進(jìn)行修改，首先客戶(hù)在讀卡器小鍵盤(pán)上輸入舊密碼確定，之后在讀卡器小鍵盤(pán)上輸入1次新密碼、按一次小鍵盤(pán)上的“確定按鈕，再輸入1次新密碼、再按一次小鍵盤(pán)上的“確定按鈕操作，完成對(duì)該卡的密碼修改。5.如客戶(hù)不設(shè)密碼，選擇“不

42、要密碼選項(xiàng)，進(jìn)行不設(shè)密碼操作，使客戶(hù)在使用此卡時(shí)不需再輸密碼。九密碼解鎖1.對(duì)于帶有密碼的用戶(hù)卡，客戶(hù)在進(jìn)行任何用戶(hù)卡操作時(shí)都需輸入密碼進(jìn)行驗(yàn)證，如果連續(xù)三次輸入的密碼都不正確，用戶(hù)卡將會(huì)被系統(tǒng)鎖死，將無(wú)法使用，需到發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行密碼解鎖，重新輸入正確密碼后才能使用。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“密碼解鎖功能。3.將用戶(hù)卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“確定按鈕后，系統(tǒng)提示密碼輸入，客戶(hù)在讀卡器小鍵盤(pán)上輸入正確的密碼，按一次小鍵盤(pán)上的“確定按鈕，完成卡解鎖操作。十密碼重裝1.如果客戶(hù)忘記密碼，需要為卡設(shè)置新的密碼或取消密碼，客戶(hù)應(yīng)填寫(xiě)?中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表?并憑有效身份證及其復(fù)印件單位客戶(hù)應(yīng)提

43、供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件及其單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)資料。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“密碼重裝功能。3.將用戶(hù)卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“確定按鈕后，系統(tǒng)提示密碼輸入，客戶(hù)在讀卡器小鍵盤(pán)上輸入1次新密碼、按一次小鍵盤(pán)上的“確定按鈕，然后在讀卡器小鍵盤(pán)上再輸入1次新密碼、按一次小鍵盤(pán)上的“確定按鈕，完成對(duì)該卡的密碼修改；4.如客戶(hù)不設(shè)密碼，選擇“不要密碼選項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定按鈕，使用戶(hù)在使用此卡時(shí)不再輸入密碼。十一加油卡解灰1.用戶(hù)在加油站加油時(shí)，如果在加油機(jī)扣款前將加油卡拔出，會(huì)導(dǎo)致該卡變成灰卡，需將加油卡進(jìn)行解灰操作后才能繼續(xù)使用，用戶(hù)也可當(dāng)時(shí)在同一加油站的加油機(jī)上立刻解灰，或者第二

44、天到發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)使用本功能進(jìn)行解灰處理。2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“加油卡解灰功能。3.將用戶(hù)卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成用戶(hù)卡的解灰操作。十二內(nèi)部卡強(qiáng)制解灰1.加油站員工在使用內(nèi)部卡員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡加油時(shí)，如果在加油機(jī)扣款前將卡拔出或者加油機(jī)異常，會(huì)導(dǎo)致該內(nèi)部卡變成灰卡，需進(jìn)行解灰操作后才能繼續(xù)使用。2.用戶(hù)可當(dāng)時(shí)在同一加油站的加油機(jī)上立刻解灰，或者到發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)使用本功能進(jìn)行解灰處理。3.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“客戶(hù)效勞模塊，選擇“內(nèi)部卡強(qiáng)制解灰功能。4.將內(nèi)部卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“確定按鈕，完成內(nèi)部卡的解灰操作。第四節(jié) 用戶(hù)卡卡片業(yè)務(wù)管理流程一、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部用戶(hù)卡申領(lǐng)1.

45、在發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)該功能在加油卡查詢(xún)系統(tǒng)中申領(lǐng)用戶(hù)卡，取消手工申領(lǐng)單。 2.發(fā)卡員進(jìn)入“卡片管理模塊，選擇“用戶(hù)卡申領(lǐng)功能。3.輸入申領(lǐng)數(shù)量最多可輸入99999；單擊“申領(lǐng)按鈕。二、用戶(hù)卡退庫(kù)1.在發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)，將發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)未出售的正常用戶(hù)卡執(zhí)行退庫(kù)操作，庫(kù)存進(jìn)入上級(jí)系統(tǒng)卡片庫(kù)存中。本功能主要用于用戶(hù)卡庫(kù)存調(diào)配。2.發(fā)卡員進(jìn)入“卡片管理模塊，選擇“用戶(hù)卡退庫(kù)功能。3.輸入退庫(kù)起始卡號(hào)和終止卡號(hào)；單擊“增加按鈕，屏幕的右側(cè)窗口將顯示出此次輸入的退庫(kù)卡信息；檢查右側(cè)窗口信息，4.假設(shè)確認(rèn)退庫(kù)，單擊“退庫(kù)按鈕。第五節(jié)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)管理流程一、日結(jié)功能一班結(jié)操作1.每日營(yíng)業(yè)終了，發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)當(dāng)班發(fā)卡員應(yīng)進(jìn)行班結(jié)

46、操作，打印出?發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)操作員班結(jié)日?qǐng)?bào)表?，統(tǒng)計(jì)每個(gè)操作員的預(yù)收款、退款、效勞費(fèi)的收支情況。2.發(fā)卡員進(jìn)入“帳務(wù)管理模塊，選擇“操作員班結(jié)功能。3.點(diǎn)擊“查詢(xún)按鈕，系統(tǒng)將統(tǒng)計(jì)該操作員對(duì)應(yīng)的各種班報(bào)表預(yù)收款班報(bào)表、預(yù)收款班報(bào)附表、業(yè)務(wù)班報(bào)表、收款撤銷(xiāo)清單、效勞費(fèi)減免清單。4.點(diǎn)擊“打印按鈕，打印各種班報(bào)表。5.假設(shè)班結(jié)時(shí)有異常數(shù)據(jù)，發(fā)卡員在查詢(xún)成功后，系統(tǒng)將相應(yīng)項(xiàng)飄紅，建議立刻聯(lián)系運(yùn)維人員加以解決。二日結(jié)操作發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)在結(jié)束當(dāng)天的工作后，應(yīng)統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的預(yù)收款、額度退款、效勞費(fèi)的收支情況，并做出報(bào)表。本日結(jié)操作與未升級(jí)前的資金上劃操作一并執(zhí)行。1.發(fā)卡員進(jìn)入“帳務(wù)管理模塊，選擇“網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)功能。2.查詢(xún)網(wǎng)

47、點(diǎn)當(dāng)日的預(yù)收款及其它業(yè)務(wù)情況，確認(rèn)當(dāng)日的報(bào)表數(shù)據(jù)無(wú)誤，進(jìn)行日結(jié)操作，系統(tǒng)將統(tǒng)計(jì)該網(wǎng)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的各種日?qǐng)?bào)表。3.打印出?發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表?、?發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)附表?、?發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表?，并與所收現(xiàn)金、表單進(jìn)行核對(duì)。4.如果本網(wǎng)點(diǎn)存在異常流水未進(jìn)行處理，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示，如果要處理異常流水，點(diǎn)擊“退出日結(jié)按鈕，等處理完異常流水后再日結(jié)。5.如果不處理異常流水，點(diǎn)擊“繼續(xù)日結(jié)按鈕。6.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每日網(wǎng)點(diǎn)日?qǐng)?bào)表上簽字，以確認(rèn)網(wǎng)點(diǎn)所發(fā)生業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)與各表單的完整，一份交財(cái)務(wù)，一份發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)存檔備案。注意:對(duì)于一個(gè)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)有多個(gè)終端的情況,在日結(jié)操作前, 其它終端必須全部退出。

48、三月結(jié)操作每月最末一天，在進(jìn)行日結(jié)操作后必須進(jìn)行月結(jié)操作，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的預(yù)收款、額度退款、效勞費(fèi)的收支情況，打印出發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)月報(bào)表，進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)。1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“帳務(wù)管理模塊，選擇“網(wǎng)點(diǎn)月結(jié)功能。2.查詢(xún)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)月的預(yù)收款及其它業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行月結(jié)操作，系統(tǒng)將統(tǒng)計(jì)該網(wǎng)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的各種月報(bào)表預(yù)收款月報(bào)表、預(yù)收款月報(bào)附表、業(yè)務(wù)月報(bào)表，打印發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)月報(bào)表，一式兩份，一份發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)留存、一份交公司財(cái)務(wù)。3.假設(shè)網(wǎng)點(diǎn)是初次月結(jié),系統(tǒng)會(huì)提示操作員輸入結(jié)賬日每月月末最后一天，輸入每月結(jié)賬時(shí)間后點(diǎn)擊“確定按鈕。注意：如果要修改月結(jié)的結(jié)賬時(shí)間，可以在當(dāng)月月結(jié)成功后點(diǎn)擊“更改月結(jié)賬日按鈕，輸入新的月結(jié)賬日期后點(diǎn)擊“

49、確定按鈕，新的月結(jié)賬日期將從下個(gè)月生效。（四）異常流水檢查1.對(duì)用戶(hù)卡進(jìn)行充值或圈存業(yè)務(wù)操作時(shí)單用戶(hù)卡充值、圈存、客戶(hù)充值、客戶(hù)持卡充值、不記名卡出售，出現(xiàn)異常如計(jì)算機(jī)死機(jī)或突然斷電、網(wǎng)絡(luò)中斷等現(xiàn)象，造成充值或圈存失敗，需核對(duì)卡賬、卡錢(qián)包中的余額，并進(jìn)行相應(yīng)處理。2.發(fā)卡員進(jìn)入系統(tǒng)“帳務(wù)管理模塊，選擇“異常流水檢查功能。3.選擇查詢(xún)的業(yè)務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊“查詢(xún)按鈕，假設(shè)有異常流水，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入中心異常流水頁(yè)簽，所有異常流水都顯示在該頁(yè)簽中。4.假設(shè)無(wú)異常流水，系統(tǒng)提示中心無(wú)異常流水；5.如果在本地異常流水頁(yè)簽中有數(shù)據(jù)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)行處理。處理異常流水時(shí)，要雙擊一條異常交易，選擇對(duì)該條記錄

50、的處理方式，然后點(diǎn)擊“確定按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)核算員或發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人需授權(quán)功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)按鈕。異常流水的處理方式有三種：人工沖正、人工確認(rèn)、做壞卡處理。具體選擇和處理如下：1.首先使用“卡信息查詢(xún)功能，插入用戶(hù)卡，查詢(xún)卡賬和卡錢(qián)包是否均已增加相應(yīng)充值或圈存金額。如果卡賬余額增加，卡錢(qián)包余額沒(méi)有增加，選擇處理方式為“人工沖正。2.如果卡賬、卡錢(qián)包中的余額均已經(jīng)增加，并且增加金額相等，此時(shí)選擇的處理方式為“人工確認(rèn)。3.如果卡錢(qián)包中的余額已經(jīng)增加，但卡錢(qián)包余額為異常值，此時(shí)選擇的處理方式為做“壞卡處理。處理完后，需立刻使用

51、“壞卡處理功能將該張卡變?yōu)閴目?；同時(shí)按照壞卡處理流程進(jìn)行操作。二、帳務(wù)查詢(xún)一操作員當(dāng)日流水查詢(xún)1.查詢(xún)當(dāng)前登錄操作員在上一次日結(jié)后，截止到目前為止所做的所有業(yè)務(wù)流水信息。2.發(fā)卡員進(jìn)入“帳務(wù)管理模塊，選擇“操作員當(dāng)日流水查詢(xún)功能。3.點(diǎn)擊“查詢(xún)按鈕，查詢(xún)操作員所做的業(yè)務(wù)流水信息，如業(yè)務(wù)類(lèi)型、業(yè)務(wù)流水號(hào)等。4.點(diǎn)擊“導(dǎo)出按鈕，將查詢(xún)結(jié)果存為excel文件保存在本地。5.假設(shè)有異常流水，在查詢(xún)結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)列飄紅。二本網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日流水查詢(xún)1.查詢(xún)本網(wǎng)點(diǎn)在上一次日結(jié)后，截止到目前為止所有操作員所做的業(yè)務(wù)流水信息。2.進(jìn)入“帳務(wù)管理，選擇“本網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日流水查詢(xún)功能。3.點(diǎn)擊“查詢(xún)按鈕，查詢(xún)本網(wǎng)點(diǎn)所有操作員所做的業(yè)務(wù)流水信息。4.點(diǎn)擊“導(dǎo)出按鈕，將查詢(xún)結(jié)果存為excel文件保存在本地；5.假設(shè)有異常流水，在查詢(xún)結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)列飄紅。三操作員憑證流水核對(duì) 對(duì)當(dāng)前登錄發(fā)卡員在上一次日結(jié)