有機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告 (3)

1、有機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告 中國(guó)有機(jī)蔬菜市場(chǎng)調(diào)查與分析 2008-02-2922：07：40 周澤江肖興基（國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局有機(jī)食品發(fā)展中心） 一、背景 xx市的普朗克公司是由熱衷于有機(jī)蔬菜開發(fā)的幾個(gè)年輕人創(chuàng)辦的，作為xx市有機(jī)食品走向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的先鋒，他們于2003年6月在市內(nèi)開設(shè)了兩家普朗克有機(jī)蔬菜專賣店。開業(yè)2個(gè)月來取得了顯著的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。為了了解有機(jī)食品的消費(fèi)者組成、消費(fèi)者的消費(fèi)心理以及有機(jī)蔬菜的市場(chǎng)前景，我們?cè)谀暇┢绽士斯镜男l(wèi)崗有機(jī)蔬菜專賣店開展了相關(guān)的調(diào)研工作。 二、調(diào)查方法 “有機(jī)食品市場(chǎng)調(diào)查表”是我這次調(diào)研的基本工具。在發(fā)放調(diào)查表的過程中，我們考慮到了被調(diào)查者的分布合理性，以盡量減少

2、因人為因素而可能造成的對(duì)調(diào)查結(jié)果的影響。為了增加被調(diào)查者的信任度，我們特意在調(diào)查表上加蓋了ofdc的公章。調(diào)查表共設(shè)12項(xiàng)內(nèi)容，分別就顧客的職業(yè)、對(duì)有機(jī)食品的了解程度、購(gòu)買的頻率和選擇、對(duì)有機(jī)蔬菜的感覺、對(duì)有機(jī)蔬菜價(jià)格的評(píng)價(jià)、對(duì)有機(jī)蔬菜的期望等等方面進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查表樣本請(qǐng)參見表1。 此次調(diào)研共收回63份調(diào)查表，填寫調(diào)查表的多數(shù)是開店以來的老顧客或比較熱心的顧客。占每天前來該店購(gòu)買有機(jī)蔬菜顧客的平均數(shù)的三分之一左右。調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)請(qǐng)參見表2。我們對(duì)收回的調(diào)查表逐項(xiàng)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。然后對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行了分析。 四、分析 1.購(gòu)買有機(jī)蔬菜的消費(fèi)者組成 購(gòu)買有機(jī)蔬菜的消費(fèi)者中教師、科研人員企事業(yè)單位干部、國(guó)

3、家公務(wù)員和私企職員占了8 6%，證明文化水平的高低與對(duì)有機(jī)食品的認(rèn)同呈正比關(guān)系。當(dāng)然，這個(gè)專賣店設(shè)在南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和一個(gè)比較大的國(guó)家級(jí)研究所附近，使這個(gè)因素顯得更為突出了。但不可忽視的是，在這樣一個(gè)工人家庭比例較低的居民區(qū)，也還有11%的消費(fèi)者是工人，證明有機(jī)蔬菜絕對(duì)不是所謂的“貴族食品”。當(dāng)然，這個(gè)實(shí)例也證明了，在推廣有機(jī)食品的初期，將專賣店設(shè)在知識(shí)層次相對(duì)較高的居民區(qū)是一種正確的決策。 2.獲知有機(jī)食品的途徑 有41%的消費(fèi)者是第一次來到這個(gè)專賣店時(shí)才聽說“有機(jī)食品”這個(gè)名詞的，在這樣一個(gè)知識(shí)層次相當(dāng)高的居民區(qū)，這個(gè)比例之高是出乎我們意料之外的。可見在這方面的宣傳力度還太弱。調(diào)查又顯示，通過

4、廣播、電視、報(bào)刊得知“有機(jī)食品”的約占四分之一，說明媒體宣傳雖然還不夠，但也是絕對(duì)不可忽視的一種手段?？梢钥隙?，如果企業(yè)和政府能加強(qiáng)在媒體上的宣傳力度，則有機(jī)食品概念的普及會(huì)快得多，也深得多。另一個(gè)出乎我們意料的是，雖然“娃哈哈有機(jī)綠茶”在電視上已做了多時(shí)的廣告，電視上也做過一些專題介紹，但通過電視知道有機(jī)食品的卻只有6%，而通過報(bào)刊知道的則有14%，這是由于電視是一種瞬間的宣傳，且過于簡(jiǎn)練，而報(bào)刊可以介紹得相當(dāng)詳細(xì)，而且還可以反復(fù)閱讀，互相傳看。可見應(yīng)當(dāng)重視報(bào)刊的宣傳功能。 3.對(duì)“有機(jī)”、“綠色”、“無公害”三種安全食品的區(qū)別的了解 很了解和不太了解的各占五分之一左右，而比較了解和基本了解

5、的各占約三分之一。說明盲目購(gòu)買有機(jī)蔬菜的消費(fèi)者很少，這與一年前報(bào)道的在北京和上海的有機(jī)蔬菜市場(chǎng)調(diào)研中大部分購(gòu)買者都不太了解，甚至根本不了解的結(jié)果相比，已經(jīng)有了極為明顯的進(jìn)步，證明這一年來的宣傳還是起了不小的作用的。當(dāng)然，必須強(qiáng)調(diào)的是，即使在這些認(rèn)為自己很了解和比較了解三種安全食品區(qū)別的消費(fèi)者中，實(shí)際上有很大一部分并不能真正說出三者的區(qū)別來。他們最通常的回答是：有機(jī)食品不使用農(nóng)藥和化肥，對(duì)于有機(jī)食品關(guān)于轉(zhuǎn)基因、轉(zhuǎn)換期、緩沖帶、輪作、跟蹤體系、加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、認(rèn)證、銷售證等等方面的知識(shí)幾乎還是空白，可見我們?cè)谥匾暺占靶麄鞯耐瑫r(shí)，應(yīng)當(dāng)盡早考慮如何將對(duì)有機(jī)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品的宣傳向更深的層次推廣的問題。

6、 4.購(gòu)買有機(jī)蔬菜的頻率 在這次調(diào)查中，愿意填寫調(diào)查表的絕大多數(shù)都是專賣店開張以來經(jīng)常前來購(gòu)買有機(jī)蔬菜的消費(fèi)者，而這個(gè)專賣店與其他常規(guī)蔬菜攤點(diǎn)完全隔開的布局，也使消費(fèi)者產(chǎn)生了信任感和安全感，因此回答幾乎天天購(gòu)買有機(jī)蔬菜的消費(fèi)者占了五分之一，經(jīng)常買的占了三分之一，感到合適就買的占了四分之一。只有19%的顧客回答是偶爾買。這說明，只要消費(fèi)者有需求，價(jià)格能接受，產(chǎn)品信得過，有機(jī)蔬菜是很容易形成一個(gè)固定的消費(fèi)人群的。 5.對(duì)品種的選擇和對(duì)品種多樣性的需求 在對(duì)品種的選擇上，有57%的消費(fèi)者回答：不管什么品種，只要價(jià)格合適就買，；41%的人回答：不管其他因素，只要需要就買。在對(duì)品種多樣性的意見方面，有三

7、分之二的人感到品種不夠或很不夠，沒有一個(gè)顧客認(rèn)為品種比較多。而實(shí)際上該店每天上架的蔬菜品種一般都有15種左右?？梢?，雖然幾乎所有的消費(fèi)者都只關(guān)心價(jià)格和需要，并沒有對(duì)某些品種提出特別的要求，但對(duì)品種的多樣性方面則要求比較高。他們的心理是，凡是普通菜場(chǎng)上供應(yīng)的蔬菜品種，有機(jī)蔬菜專賣店也應(yīng)該有，這樣的反應(yīng)應(yīng)該說是有機(jī)蔬菜市場(chǎng)發(fā)展初期的特定情況。很多消費(fèi)者并不清楚種植有機(jī)蔬菜的難度有多大。因此應(yīng)當(dāng)在店堂內(nèi)外增加相應(yīng)的宣傳材料，讓消費(fèi)者清楚地知道有機(jī)蔬菜是怎樣生產(chǎn)出來的。同時(shí)，生產(chǎn)者也應(yīng)當(dāng)逐步擴(kuò)大種植規(guī)模，增加蔬菜種植品種，盡量滿足消費(fèi)者的需求。從另一個(gè)角度考慮，要想只依靠一個(gè)有機(jī)農(nóng)場(chǎng)來滿足消費(fèi)者對(duì)有機(jī)

8、蔬菜品種的需求是很難做到的，政府應(yīng)當(dāng)支持更多的農(nóng)場(chǎng)和貿(mào)易者投入有機(jī)蔬菜的生產(chǎn)和貿(mào)易，等到有機(jī)蔬菜市場(chǎng)發(fā)展到比較成熟的階段后，不同層次消費(fèi)者對(duì)有機(jī)蔬菜品種的需求一定可以得到滿足。在本階段，有機(jī)蔬菜的生產(chǎn)者和貿(mào)易者最重要的工作就是把現(xiàn)有的品種做好，在消費(fèi)者的心中樹立起對(duì)有機(jī)蔬菜的信心和信任，為今后發(fā)展打下牢實(shí)的基礎(chǔ)。 6.對(duì)有機(jī)蔬菜口感的評(píng)價(jià) 比較出乎我們意料的是，在這個(gè)問題上的回答相當(dāng)樂觀，有一半的被調(diào)查者說有機(jī)蔬菜的口感明顯比普通蔬菜好，另有40%的人也感到口味有些不同，只有5%的人回答沒有什么差別。這個(gè)調(diào)查結(jié)果對(duì)生產(chǎn)者和貿(mào)易者來說都是一種激勵(lì)。使他們更有信心從事這個(gè)事業(yè)。而 對(duì)消費(fèi)者來說，吃

9、有機(jī)蔬菜不但不用擔(dān)心食品安全問題，而且還可以享受到更佳的口味，這樣的調(diào)查結(jié)果必定帶來很好的宣傳效果，大大有利于有機(jī)蔬菜事業(yè)的發(fā)展。其實(shí)，生產(chǎn)這些有機(jī)蔬菜的基地的土質(zhì)條件目前尚不很理想的，即使如此，還是得到了比較理想的反應(yīng)，相信農(nóng)場(chǎng)在按照有機(jī)方式運(yùn)轉(zhuǎn)幾年后，整個(gè)農(nóng)場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)入了良性循環(huán)，屆時(shí)生產(chǎn)出來的蔬菜一定會(huì)口味更好，也更受消費(fèi)者歡迎。 7.消費(fèi)者家庭平均收入及對(duì)價(jià)格的評(píng)價(jià) 在普朗克專賣店銷售的有機(jī)蔬菜價(jià)格比附近銷售的常規(guī)菜高50%到150%，平均高100%。而上海、北京的超市內(nèi)銷售的有機(jī)蔬菜價(jià)格一般都要高出2-4倍，最高的有10倍的。我們認(rèn)為該專賣店這樣的價(jià)格定位是符合南京的具體情況的。在

10、接受調(diào)查的消費(fèi)者中，約40%的家庭月均收入在2000-3000元之間，約30%的家庭的月均收入在3000-4000元之間，有17%的家庭月收入在2000元以下，家庭月收入超過4000元的只占11%，沒有一個(gè)消費(fèi)者的家庭月收入超過6000元的。接受調(diào)查的居民區(qū)在南京是一個(gè)平均收入水平相對(duì)較高的社區(qū)，可見，與上海、深圳、北京等城市比，南京的收入水平明顯比較低。 在這樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行的價(jià)格調(diào)查結(jié)果顯示，有40%的顧客認(rèn)為專賣店的有機(jī)蔬菜價(jià)格基本合理，這與家庭平均月收入3000元以上的顧客比例相近，而將近60%的顧客則認(rèn)為比較貴或太貴，這與家庭平均月收入在3000元以下的顧客比例相近。將近半數(shù)的消費(fèi)者認(rèn)

11、為有機(jī)食品的價(jià)格以高20-30%為宜，四分之一的消費(fèi)者認(rèn)為可高40-70%，另四分之一則認(rèn)為只應(yīng)高10-15%。在價(jià)格上升最高承受度方面，80%的消費(fèi)者的回答在10-30%之間，其余五分之一的消費(fèi)者可承受的上升幅度是40-90%。根據(jù)接受調(diào)查者在回答這類問題時(shí)的習(xí)慣偏低心理，再考慮到消費(fèi)者并不清楚生產(chǎn)有機(jī)蔬菜的成本要比生產(chǎn)常規(guī)蔬菜明顯高等因素，我們將上述百分比適當(dāng)調(diào)高后，得出的價(jià)格上升平均可承受度約為50-60%左右。從目前有機(jī)蔬菜在該店供不應(yīng)求的現(xiàn)狀看，在南京這樣的中國(guó)中等消費(fèi)水平的大城市，有機(jī)蔬菜進(jìn)入市場(chǎng)的初期，價(jià)格平均高100%左右是可以接受的。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著生產(chǎn)者有機(jī)種植技術(shù)和產(chǎn)量的

12、逐步提高，隨著向市場(chǎng)供應(yīng)的有機(jī)蔬菜的數(shù)量和品種的增多，最終的價(jià)位定在比常規(guī)蔬菜平均高50-60%左右是比較合理和現(xiàn)實(shí)的。當(dāng)然，由于蔬菜品種的差異，各種蔬菜的價(jià)格上升幅度可以有很大的不同。總之，我們認(rèn)為，南京的有機(jī)蔬菜生產(chǎn)者和貿(mào)易者應(yīng)當(dāng)將他們對(duì)有機(jī)蔬菜價(jià)格的遠(yuǎn)期期望值調(diào)整到比常規(guī)蔬菜高50-60%左右。 有一點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào)的是，“普朗克”是一家集有機(jī)蔬菜生產(chǎn)和銷售于一體的公司，減少了中間環(huán)節(jié)的有機(jī)蔬菜的成本要遠(yuǎn)比進(jìn)入超市的有機(jī)蔬菜低，而且公司的負(fù)責(zé)人在開始階段的操作也帶有一定的對(duì)市場(chǎng)的探索性質(zhì)，并沒有十分強(qiáng)調(diào)利潤(rùn)，因此我們看到了比較理想的銷售和消費(fèi)情況。我們認(rèn)為這種生產(chǎn)-銷售-消費(fèi)模式是應(yīng)當(dāng)提倡和鼓

13、勵(lì)的。 五、結(jié)論 根據(jù)調(diào)查和分析，我們得出如下結(jié)論和建議 1.在國(guó)內(nèi)有機(jī)食品市場(chǎng)發(fā)展的初期，采取專賣店的形式銷售有機(jī)食品是一種正確的選擇。這樣做可以減少銷售的中間環(huán)節(jié)，降低有機(jī)食品的成本，提高消費(fèi)者對(duì)有機(jī)食品的興趣和購(gòu)買力。 2.有機(jī)食品的專賣店應(yīng)當(dāng)首先開設(shè)在知識(shí)層次和消費(fèi)層次相對(duì)較高的居民區(qū)，這樣做有利于對(duì)有機(jī)食品的宣傳，也有利于吸引消費(fèi)者。但有機(jī)食品不是“貴族食品”，收入水平比較低的消費(fèi)者也對(duì)有機(jī)食品產(chǎn)生了濃厚的興趣，只要有機(jī)食品發(fā)展到一定程度，價(jià)格漸趨合理，有機(jī)食品專賣店就可以逐漸向其他居民區(qū)擴(kuò)展，吸引和服務(wù)更多的消費(fèi)者。 3.目前對(duì)有機(jī)食品的宣傳力度相當(dāng)弱，相當(dāng)一部分消費(fèi)者是在看到專賣

14、店或看到貨架上的有機(jī)產(chǎn)品后才知道有這樣安全的食品。而且多數(shù)人并不了解有機(jī)食品與綠色食品和無公害食品的區(qū)別。因此有機(jī)食品的從業(yè)者應(yīng)當(dāng)努力做好廣告和宣傳工作，各級(jí)政府也應(yīng)當(dāng)投入更多的注意力，積極鼓勵(lì)和支持有機(jī)食品的發(fā)展，為有機(jī)食品的生產(chǎn)、加工和貿(mào)易者提供各種優(yōu)惠政策。 4.從消費(fèi)者對(duì)有機(jī)蔬菜品種的需求上看，消費(fèi)者普遍反映品種不夠，因此，有機(jī)食品的生產(chǎn)者和貿(mào)易者應(yīng)當(dāng)盡量擴(kuò)大他們的生產(chǎn)和貿(mào)易品種，以滿足不同層次和不同要求的消費(fèi)者的需求。 5.各類有機(jī)食品專賣店（包括有機(jī)食品的其他類型的銷售單位）都應(yīng)當(dāng)配備具有一定有機(jī)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品知識(shí)，可以向顧客解釋和宣傳有機(jī)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品的營(yíng)業(yè)員和經(jīng)理。有機(jī)食 品作

15、為一種新生事物，很多消費(fèi)者需要在了解了產(chǎn)品的特點(diǎn)和功能后才會(huì)購(gòu)買。 6.多數(shù)消費(fèi)者表示，有機(jī)蔬菜的口感明顯比常規(guī)蔬菜好，這對(duì)有機(jī)蔬菜的生產(chǎn)者和貿(mào)易者來說是一種很積極的鼓勵(lì)因素，建議有機(jī)農(nóng)業(yè)的專家就此現(xiàn)象展開研究，找出口感變好的理論基礎(chǔ)，使有機(jī)蔬菜的生產(chǎn)更具目的性，從而生產(chǎn)出更受廣大消費(fèi)者歡迎的有機(jī)蔬菜來。而且有機(jī)蔬菜口感的改善，對(duì)其他有機(jī)食品也有借鑒意義，只要掌握了原理，積極實(shí)踐，其他有機(jī)食品也同樣應(yīng)該能夠比常規(guī)食品的口感好。 7.獲得適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)應(yīng)該只是從事有機(jī)食品事業(yè)的目的之一，而不是唯一。有機(jī)食品的生產(chǎn)者，尤其是貿(mào)易者一定要處理好生產(chǎn)、消費(fèi)與價(jià)格的關(guān)系，從消費(fèi)者的實(shí)際結(jié)構(gòu)和消費(fèi)者的消費(fèi)水平考慮，結(jié)合生產(chǎn)和運(yùn)行成本，合理定價(jià)。還要對(duì)有機(jī)食品價(jià)格在本地區(qū)的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)和最終定位有正確的估計(jì)和充分的思想準(zhǔn)備，才能確保有機(jī)食品市場(chǎng)持久、穩(wěn)定和健康地發(fā)展。達(dá)到經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者“雙贏”的效果。 8.在國(guó)民經(jīng)濟(jì)不斷向上發(fā)展