個稅申報流程

1、一、 客戶端軟件的下載、安裝及登錄聯(lián)網(wǎng)-雙擊 IEIE -地址欄輸入或因特網(wǎng)辦稅服務(wù)系統(tǒng)，輸入用戶名和用密碼，登錄系統(tǒng)-個稅管理-個稅軟件（全員管理扣繳單位端）下載-選擇第二塊個人所得稅簡易報稅軟件版（下載）-保存，選擇路徑（比如 桌面位置），關(guān)閉-回到桌面，找到保存的路徑，找到文件，雙擊-下一 步-我同意以上條款-下一步-瀏覽前框內(nèi)輸入-下一步-下一步-完成記事本關(guān)閉。此時桌面上產(chǎn)生一個”個稅網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在線報稅”快捷方式指向文件夾中的文件。安裝成功后刪除原安裝文件，防止以后無意卸載或重新安裝時 丟失本單位的數(shù)據(jù)，源程序文件一直存在網(wǎng)稅系統(tǒng)中，可隨時下載。安裝個 人所得稅全員管理軟件時，為防止病

2、毒引起C C 盤數(shù)據(jù)丟失或人為的誤刪，不要安裝在 C C 盤或桌面上，建議安裝在 D D 盤或 E E 盤。二、 第一次登錄雙擊桌面上”個稅網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在線報稅”快捷方式-網(wǎng)絡(luò)在線自動升級-初始化向?qū)乱徊礁鶕?jù)自己單位情況選擇電信寬帶用戶或網(wǎng)通寬帶用戶輸入網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶名、用戶密碼聯(lián)網(wǎng)測試，成功點擊自動獲取單 位的下列信息，取數(shù)成功后，可對框內(nèi)的黑色字體進行進行修改，數(shù)據(jù)正 確后-下一步-職工參保情況設(shè)置-操作員設(shè)置-新建-輸入登錄名如0 00101,姓名操作人真實姓名，密碼如 111111111111，如增加多人操作可再次點擊新 建-工資表項目設(shè)置，分必選項和可選項，原打上啟用標記的為必選項， 未

3、打勾的為可選項，查看必選項項目，如需增加工資表項目，在可選項項目行的項目名稱中修改應(yīng)發(fā)自定義1 1，2 2.，然后在啟用標記欄打上勾;增加應(yīng)扣的項目，相同的操作T保存，下一步T員工信息錄入方式，可選 擇兩種方式，一是手工錄入；二是文件導(dǎo)入（適用本單位已有相關(guān)的電子 人事檔案的單位）1員工信息輸入（導(dǎo)入）完畢，保存，完成整個初始化 工作。1 1、 手工錄入登記，錄入本單位員工的基本信息，錄入中白色字段為 必錄項目，淡黃色字段為非必錄項目，必錄項目錄入不全不能保存，每錄 入結(jié)束一人，保存，然后再重新登記全部錄入員工信息。本模塊還可對員 工進行修改、注銷、撤銷注銷，操作結(jié)束保存，另外有排序檢索功能。

4、2 2、 員工信息導(dǎo)入：適用單位有相關(guān)人事電子檔案的單位，首先，編輯自己單位的人事電子文件，如使用 EXCELEXCEL 格式，方便編輯，按我們所發(fā)的字 段進行排列，其中，（1 1）證照類型、國籍、學(xué)歷、人員類別、職業(yè)、職 務(wù)需編輯成相應(yīng)的代碼，代碼表見發(fā)放資料，也可在系統(tǒng)管理編碼查詢中 找到；（2 2）性別、是否年薪制、參保標記使用邏輯判別1 1 或 0 0,前者表示真，后者表示假，性別是男用 1 1，女 0 0。完成編輯工作后T員工信息導(dǎo)入I導(dǎo)入I導(dǎo)入文件，文件類型選擇EXCELEXCEL 文件，點擊右邊按鈕，選中目標文件路徑及文件T打幵T下一步T確定T刪除字段名T保存（3 3）日期型字段

5、格式的兼容性也增強，、2006-08-012006-08-01、2008/08/012008/08/01 這四種格式系統(tǒng) 均可轉(zhuǎn)化。（4 4）員工信息導(dǎo)入時，“證照類型”不建對應(yīng)關(guān)系時系統(tǒng)默 認為“1010 身份證”；“國籍”不建對應(yīng)關(guān)系時系統(tǒng)默認為“ 156156 中國”；“出生日期”不建對應(yīng)關(guān)系時系統(tǒng)默認從“證照號碼”中轉(zhuǎn)換自動生成，證照類型不是身份證的，可導(dǎo)入后修改。（5 5）“工號”項目可輸入起始 值后自動遞增。導(dǎo)入T點擊導(dǎo)入文件空白欄右邊有一按扭，選擇目標文件位置及文件名 及正確的文件類型T打幵，如該文件有標題的，在帶有標題行內(nèi)打勾，確保 文件頭要忽略的行數(shù)T下一步，確定，系統(tǒng)將數(shù)據(jù)

6、取出T保存，系統(tǒng)一一 檢查導(dǎo)出數(shù)據(jù)的正確性，如有一個員工信息有誤，系統(tǒng)將提示，此時所有 的員工將全部無法保存，重新需要進行修改直到全部數(shù)據(jù)為本系統(tǒng)所認可 為至。3 3、股東信息管理。分本單位員工和非本單位員工兩種，本單位員工T登 記-姓名后的選擇按紐，按工號、姓名、證照號進行檢索過濾，選中該股 東T股東投資情況T輸入股東投資記錄T保存非本單位員工-登記-直接錄入相關(guān)信息東-股東投資情況-輸入股東投資記錄保存投資修改、注銷（略）三、以后每次登錄雙擊桌面上”個稅網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在線報稅”快捷方式-網(wǎng)絡(luò)在線自動升級-可 能出現(xiàn)“目前系統(tǒng)不能與升級服務(wù)器正常連接是否繼續(xù)使用”原因可 能是：一是電腦未上網(wǎng)或有病

7、毒；二是省局或市局服務(wù)器不正常，無法登 錄；三是你單位使用了代理服務(wù)器連接，如果出現(xiàn)這種情況你單位可以在 此進行數(shù)據(jù)處理但數(shù)據(jù)可能無法正常上傳，需復(fù)制整個文件夾到其他直接 連著因特網(wǎng)的電腦上上傳數(shù)據(jù)，此時你直接點擊“是”進入系統(tǒng)-輸入新 增的用戶名如前例中 001001，密碼 111111111111進入數(shù)據(jù)錄入向?qū)Вㄗh大家不 要選擇取消，它將帶領(lǐng)我們完成整個操作及申報過程。歡迎使用數(shù)據(jù)錄入向?qū)У南嚓P(guān)說明，它將帶領(lǐng)我們完成整個數(shù)據(jù)處理和申扌艮過程1 1、 分基本信息部分、非正常工資部分和申報部分。無修改時系統(tǒng)會在變 更員工信息、錄入工資數(shù)據(jù)、錄入正常工資明細及最后部分的申報部分前 打勾。其中

8、，錄入正常工資明細和申報部分的內(nèi)容前的勾是無法去掉的， 這部分內(nèi)容是計算及上傳申報數(shù)據(jù)的必要部分，其他內(nèi)容是根據(jù)各單位的 實際情況選擇。2 2、 個人所得稅稅額計算的依據(jù)是正常工資明細表和非正常工資部分的 張表。12123 3、 變更員工信息由于我們在初始化時已錄入了本單位員工，此時選擇這 部分內(nèi)容你單位員工發(fā)生了變化，如新增員工或員工離廠等，無本月無變 化可不進行操作。(1) 工資管理T導(dǎo)入人員信息， 選擇正確地發(fā)放月份， 將本單位員工信息全部取出T錄 入起始、 終止日期，錄入第一條即可，各欄工資金額及全部人員工資數(shù)據(jù)T保存；重新進入可對該表修改、刪除，刪除時選中該條記錄，點擊刪除 按紐，可

9、以進行連續(xù)刪除，用 CTRLCTRL 可選中不連續(xù)的記錄，刪除錯誤時可 點擊增加按紐選出該員工。T以前月份數(shù)據(jù)導(dǎo)入T選擇以前發(fā)放月份T確定T修改起始、終止日期， 修改第一條即可T修改成本次發(fā)放月份的數(shù)據(jù)。 (適用于工資數(shù)據(jù)與以前 月份工資數(shù)據(jù)相差不多的單位)。T外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入，與員工信息導(dǎo)入類似，但相關(guān)要求更高,1 1、 查看系統(tǒng)中的工資表和導(dǎo)入文件的工資表項目是否一致，沒有一至進行修改；2 2、 工資數(shù)據(jù)部分，原文件如采用 EXCELEXCEL 格式，將數(shù)字部分的單元格格式 設(shè)為數(shù)值型，且沒有數(shù)值的欄內(nèi)加添 0 0；3 3、 選擇好目標文件，下一步時，左欄內(nèi)的項目是系統(tǒng)內(nèi)的工資表項目， 而右欄

10、內(nèi)的數(shù)值是原文件內(nèi)的數(shù)字，請注意上邊有二行，第一項目標文件 名，第二項本系統(tǒng)內(nèi)相對應(yīng)的工資項目，此時請檢查各部分數(shù)據(jù)是否與導(dǎo) 入的數(shù)值是一一一對應(yīng)關(guān)系，否則，請進一步修改。另外，通過移動向右的 滾動條，查后幾個項目上是否有對應(yīng)的工資項目，如沒有對應(yīng)，請用鼠標 在左邊選好未建立對應(yīng)的項目，把它拉到第二項的工資項目上，這樣可手 工建立其一一對應(yīng)關(guān)系。4 4、 導(dǎo)入工資表時，千萬不要連原目標文件的工資項目也一起導(dǎo)出，如導(dǎo) 出，雖然可對第一行進行刪除，刪除后保存提示正確，但數(shù)據(jù)卻無法真正 保存。請注意查看，方法是點擊下一步，然后再回到上一步，查看正確月 份的工資數(shù)據(jù)。（2 2）支付個人收入管理1 1、

11、 正常工資明細表T右擊鼠標T工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入（其他菜單，同工資表）， 校對應(yīng)發(fā)工資合計與應(yīng)納稅所得額合計與工資表中的數(shù)據(jù)相比對-保存。 當你單位正確導(dǎo)入了工資表后，其他菜單可以不用。2 2、 支付全年一次性獎金明細表-右擊鼠標-當月正常工資明細導(dǎo)入-按人逐一輸入“一次性獎金”欄，校對合計數(shù)T保存。（注：本菜單員工一年只可操作一次，以后有獎金的在工資表中輸入，另外，當月正常工資明細導(dǎo)入與否直接關(guān)系稅額計算, 某一員工本次不發(fā)放一次獎金的請刪除該條記錄，以后該員工發(fā)放時可再 次進入本模塊，否則存有 0 0 數(shù)字的員工，只能在正常工資中計算稅額） 政策文件：國稅發(fā)2005920059 號文件。3 3、

12、補發(fā)調(diào)資月份工資明細表與支付全年一次性獎金明細表同，輸入補發(fā)工資總額，補發(fā)月份數(shù)。政策 文件浙地稅發(fā)19941051994105 號。（適用行政事業(yè)單位）4 4、 支付個人非工資薪金性質(zhì)明細表T右擊鼠標T選擇人員信息導(dǎo)入等T選擇正確的所得項目T輸入數(shù)據(jù)，刪 除無此收入的員工-保存。如非本單位員工請按添加鍵，增加一行后直接 輸入工號、姓名、證照類型、證照號碼、所得項目、輸入數(shù)據(jù)-保存。 用個人所得稅的除工資、薪金外的其他稅目）5 5、 其他略（3 3）個人所得稅管理1 1、 產(chǎn)生個人所得稅扣繳報告表-檢查收入額合計、應(yīng)扣繳稅額合計、應(yīng) 補（退）稅額合計是否正確保存，退出。如在支付個人收入管理中進

13、行 修改數(shù)據(jù)，而此前扣繳報告表已保存過，則使用重置按鈕，重新計算扣繳 數(shù)，保存、退出。2 2、 產(chǎn)生個人所得稅匯總申報表-檢查數(shù)據(jù)-保存、退出。重置鍵的使用 同扣繳報告表。（4 4）數(shù)據(jù)交換生產(chǎn)上報數(shù)據(jù)T確定，記下本次上報數(shù)據(jù)的批次號（當日日期+01+01）, ,退出T上傳上報數(shù)據(jù)T輸入網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶名、用戶口令、選擇本次上報的批次號T發(fā)放數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會提示發(fā)放成功與否。注意這里的網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶名和網(wǎng) 稅系統(tǒng)用戶口令是平時你單位在因特網(wǎng)上進入因特網(wǎng)辦稅服務(wù)系統(tǒng)進行 地稅申報時登錄用的用戶名和密碼。在這一模塊中完成數(shù)據(jù)的上傳申報工作，其中撤銷上報數(shù)據(jù)，僅對還沒有 上傳的數(shù)據(jù)可以撤銷，撤銷后方可對正常工

14、資等進行修改，修改結(jié)束重新 產(chǎn)生扣繳報告表、匯總申報表，重新進行上傳數(shù)據(jù)生成、上傳。已上傳數(shù) 據(jù)發(fā)現(xiàn)錯誤修改時I登錄浙江地稅辦稅服務(wù)系統(tǒng)（適I提交文書要求稅務(wù)分 局作廢個稅全員管理匯總申報表T稅務(wù)分局處理后T通過本軟件作廢上 報數(shù)據(jù), ,但已入庫的稅款不能作廢，只能要求退稅。注員工信息不能作廢。 注：1 1、申報提示成功后，可登錄網(wǎng)稅系統(tǒng)在涉稅查詢- -納稅查詢- -歷次申報查詢中，查看本次的申報數(shù)據(jù)；2 2、 進入自己安裝的目標，如本例中用D:D:，找到個人所得稅全員管理系 統(tǒng) 20062006 版5.0.05.0.0 說明，雙擊打幵后，可自己學(xué)習具體操作過程，或進入 系統(tǒng)，關(guān)閉向?qū)?，在最?/p>

15、邊菜單中有使用幫助，查看。3 3、如關(guān)閉向?qū)У?，可在右下角點擊向?qū)Ъせ睿俅问褂孟驅(qū)?。系統(tǒng)操作的補充說明1 1、安裝個人所得稅全員管理軟件時，為防止病毒引起C C 盤數(shù)據(jù)丟失或人為的誤刪，不要安裝在 C C 盤或桌面上，建議安裝在 D D 盤或 E E 盤。2 2、 首次安裝后的個稅軟件只有一個用戶，即超級用戶，用戶名為：adminadmin, 口令：111111111111。系統(tǒng)會自動以超級用戶進入進行初始設(shè)置，第一次設(shè)置必 須連上因特網(wǎng)，否則無法獲取企業(yè)信息。超級用戶只有系統(tǒng)管理的權(quán)限，要進入其它菜單進行操作，必須增加新的用戶（普通用戶）。3 3、 要注意區(qū)別進入個稅軟件時與上傳數(shù)據(jù)時要錄

16、入的網(wǎng)稅用戶名和口令，不能錄錯，否則就不能進入個稅全員管理軟件或上傳個稅扣繳數(shù)據(jù)。4 4、 錄入員工資料時，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的員工人數(shù)情況，在人數(shù)比較多的情況下，使用員工信息導(dǎo)入比較方便快捷，在人數(shù)少的情況下，使用導(dǎo)入方式反而會比較慢，因為員工信息導(dǎo)入必須事先制做好員工信息的文件，文件格式為 ExeclExecl 或 TxtTxt。5 5、 可以利用員工信息管理中的導(dǎo)出功能，將企業(yè)的員工信息導(dǎo)出另 存為 ExeclExecl 或 TxTxt t文件。在個稅全員管理軟件數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)丟失或誤刪的情 況下，重裝個稅軟件后可以利用先前導(dǎo)出的員工信息文件利用員工信息 導(dǎo)入功能方便快捷地錄入員工信息。6 6、 企

17、業(yè)可以根據(jù)實際情況，選擇是否錄入工資表。當企業(yè)需要使用本軟 件的工資管理功能進行員工工資發(fā)放的，則必須錄入工資表，后面錄入正 常工資明細表時，只要選擇“工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入”就行了；如企業(yè)有其它工資 軟件或不需要此功能，則在錄入正常工資明細表時，可以選擇從其它工資 軟件產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件中導(dǎo)入或自行逐條錄入。7 7、 在錄完本月個人收入數(shù)據(jù)及產(chǎn)生上報數(shù)據(jù)的情況下，支付個人收入 管理菜單下的各項收入明細表不得進行數(shù)據(jù)修改或刪除，否則，將會引起產(chǎn)生上報數(shù)據(jù)的職工收入明細表、扣繳報告表、匯總申報表數(shù)據(jù)不一致, 上傳數(shù)據(jù)無法成功。8 8、 撤消上報數(shù)據(jù)功能只能在上報數(shù)據(jù)沒有上傳的情況下實現(xiàn)，如上報數(shù) 據(jù)已部分或全

18、部上傳成功的情況下，撤消該批次號上報數(shù)據(jù)將無法成功。 撤消上報數(shù)據(jù)后，可以對支付個人收入管理中的各項收入明細表進行 修改、增加、刪除等操作，操作結(jié)束后必須對扣繳報告表、匯總申報表進 行重置。9 9、 批次號長度為 1010 位，格式為“年月日” + + “順序號”，在產(chǎn)生上報數(shù) 據(jù)時，批次號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，在批次號信息的下方，會顯示此次產(chǎn)生上 報數(shù)據(jù)中包含哪張表及多少記錄被產(chǎn)生。當沒有任何數(shù)據(jù)產(chǎn)生時，說明此 批次號數(shù)據(jù)為空，沒有任何數(shù)據(jù)組成。一般情況下，一個月只需要一個批 次號，除非有員工漏報需增加的情況下， 對新增加的數(shù)據(jù)產(chǎn)生一個批次號1010、 上傳數(shù)據(jù)不成功的幾種情況：一、電腦未上網(wǎng)或有病毒；二、省局或 市局服務(wù)器不正常，無法登錄；三、本月個