銀行“貸貸ⅩⅩ”商務(wù)卡項目續(xù)授信調(diào)查報告(有形商圈專業(yè)市場)

1、市場項目調(diào)查專用銀行 “貸貸”商務(wù)卡項目續(xù)授信調(diào)查報告 （有形商圈專業(yè)市場）項目概況商圈名稱貸貸分行城商圈上報日期上報單位服裝紡織金融二部第一新俊物業(yè)管理有限責(zé)市場管理方任公司客戶經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理授信調(diào)查人員申明：本人對該項目進行了現(xiàn)場調(diào)查，在收取所有資料復(fù)印件時，認(rèn)真核對資料原件，保證復(fù)印件與原件一致， 對調(diào)查報告所述事實和數(shù)據(jù)的真實性和有效性負(fù)責(zé)， 承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?？蛻艚?jīng)理：日期：本人對該項目進行了現(xiàn)場調(diào)查，對調(diào)查報告所述事實和數(shù)據(jù)的真實性和有效性負(fù)責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。規(guī)劃經(jīng)理：日期：一、我行對該商圈歷史合作情況主要分析歷史授信記錄、項目批復(fù)條件落實情況、 項目項下業(yè)務(wù)開展情況、綜合收益情況、貸后

2、檢查情況第1頁共11頁市場項目調(diào)查專用（一）歷史授信記錄該商圈與我行在2014 年建立授信合作關(guān)系， 并獲批 1 億元項目額度， 單戶最高額度為80萬元，定價為萬分之4.2 ，目前無逾期。最近一次審批記錄為：終審人：陳曼時間： 2014 年 4月1日審批內(nèi)容：同意對“貸貸分行城項目”批量授信，項目總額度10000 萬元，項目有效期1 年，項目項下單戶初始額度不超過80 萬元，利率水平不低于日利率萬分之4.2 。該項目主辦單位為服裝紡織金融二中心，只允許上述主辦單位上報項目下單筆授信。借款人須符合以下要求：1）在“城”內(nèi)有固定經(jīng)營場所（以營業(yè)執(zhí)照住所地址+市場方代收電費的收據(jù)認(rèn)定，或以中國聯(lián)通、

3、移動和電信的電話裝機業(yè)務(wù)受理單+電話收費賬單 +現(xiàn)場查勘照片認(rèn)定。認(rèn)定依據(jù)如下：營業(yè)執(zhí)照住所地址關(guān)鍵字樣為“朝陽區(qū)日壇北路19 號”；市場方代收電費的收據(jù)上應(yīng)加蓋“第一新俊物業(yè)管理有限公司發(fā)票專用章”印章，收據(jù)的日期在近三個月之內(nèi)，收據(jù)樣本詳見系統(tǒng)附件； 固定電話裝機業(yè)務(wù)受理單上的通訊地址應(yīng)包括“日壇北路 19 號”或“城”字樣，受理單和電話收費賬單的客戶名字應(yīng)是借款人本人或其配偶，收費賬單上的電話號碼應(yīng)與裝機業(yè)務(wù)受理單上一致，收費賬單日期應(yīng)在近一個月之內(nèi)；現(xiàn)場查勘照片要求我行客戶經(jīng)理佩戴工牌和借款人在商鋪門口合影，照片應(yīng)顯示商鋪號）；2）在“城”內(nèi)經(jīng)營 2 年以上（以營業(yè)執(zhí)照住所地址和成立日

4、期+市場方代收電費的收據(jù)認(rèn)定， 或以中國聯(lián)通、 移動和電信的電話裝機業(yè)務(wù)受理單日期+電話收費賬單認(rèn)定。 認(rèn)定依據(jù)如下：營業(yè)執(zhí)照住所地址關(guān)鍵字樣為“朝陽區(qū)日壇北路19 號”；市場方代收電費的收據(jù)上應(yīng)加蓋“第一新俊物業(yè)管理有限公司發(fā)票專用章”印章，收據(jù)的日期在近三個月之內(nèi)，收據(jù)樣本詳見系統(tǒng)附件； 固定電話裝機業(yè)務(wù)受理單上的通訊地址應(yīng)包括“日壇北路 19 號”或“城”字樣，受理單和電話收費賬單的客戶名字應(yīng)是借款人本人或其配偶，收費賬單上的電話號碼應(yīng)與裝機業(yè)務(wù)受理單上一致，收費賬單日期應(yīng)在近一個月之內(nèi)）； 3 ）銷售收入以銀行流水認(rèn)定；4）不允許未辦理營業(yè)執(zhí)照的客戶準(zhǔn)入。（二）項目批復(fù)條件落實情況批復(fù)

5、條件充分落實并執(zhí)行。第2頁共11頁市場項目調(diào)查專用（三）項目項下業(yè)務(wù)開展情況（包括但不限于授信客戶數(shù)、授信額度、授信余額及有授信余額戶數(shù)、當(dāng)前逾期情況（包括逾期客戶數(shù)、逾期金額、30+以上逾期客戶數(shù)及金額）截至 2014 年 12月該市場共開發(fā)客戶 32 戶，滲透率占市場總商戶數(shù)量的8%。截止 2014 年 12月，原項目下本市場已提款授信商戶32 戶、余額 2065.2萬；逾期無（四）綜合收益情況（包括但不限于利息、存款、發(fā)卡及其他業(yè)務(wù)）客戶通過貸貸卡在我行進行日常流水結(jié)算，存款較多，產(chǎn)生利息可觀，發(fā)卡量占商戶數(shù)量的 10%。（五）項目貸后檢查情況1 、是否執(zhí)行總行貸貸制度及項目批復(fù)要求的貸

6、后檢查要求；執(zhí)行總行貸貸制度及項目批復(fù)要求的貸后檢查2 、是否嚴(yán)格執(zhí)行三辦法一指引要求，落實授信資金管理；嚴(yán)格執(zhí)行三辦法一指引要求，落實授信資金管理3 、逾期情況分析及措施；原項目下本市場已提款授信商戶32 戶、余額 2065.2 萬；逾期無4 、對項目整體貸后檢查意見及續(xù)作意見。該項目整體貸后檢查情況良好，未出現(xiàn)其他情況，建議對分行城商圈 項目進行續(xù)作。二、商圈變化情況分析（一）商圈整體經(jīng)營變化情況（主要針對商圈戶數(shù)、交易規(guī)模、出租率、淘汰率、租金、商戶利潤情況、管理方、拆搬遷等等變化情況）路天雅大廈 成立于 2006 年 5 月，市場方為 第一新俊物業(yè)管理有限責(zé)任公司，占據(jù)著路服裝商圈最有

7、利的核心位置，為、朝外、CBD商圈交匯之地。商戶的銷售主要有批發(fā)、零售、物流，其經(jīng)營模式主要為經(jīng)銷、代理、批發(fā)、零售；上游主要是河北保定、山東文登、遼寧大連皮草集散地；下游主要以國（內(nèi)）際貿(mào)易批發(fā)為主，商戶經(jīng)營輻射包括主要銷路為俄羅斯、烏克蘭、迪拜；國內(nèi)主要以吉林、遼寧、黑龍江等省份為主。（二）同業(yè)授信策略及資產(chǎn)質(zhì)量情況市場內(nèi)商戶經(jīng)營年限長，經(jīng)濟實力強， 民生銀行聯(lián)保貸款， 通寶卡， 廣發(fā)生意人卡在本商圈有一定占有率， 資產(chǎn)質(zhì)量情況良好，無明顯風(fēng)險產(chǎn)生。三、市場概況第3頁共11頁市場項目調(diào)查專用1、商圈成立年份、地理位置（商業(yè)街區(qū)業(yè)務(wù)須附電子地圖）市場名稱成立年份地理位置城成立于2006 年

8、5 月，市場方為第一新俊物業(yè)管理有限責(zé)任公司，占據(jù)著路服裝商圈最有利的核心位置，為、朝外、 CBD商圈交匯之地。商戶的銷售主要有批發(fā)、零售、物流，其經(jīng)營模式主要為經(jīng)銷、代理、批發(fā)、零售；上游主要是河北保定、山東文登、遼寧大連皮草集散地；下游主要以國（內(nèi)）際貿(mào)易批發(fā)為主，商戶經(jīng)營輻射包括主要銷路為俄羅斯、烏克蘭、迪拜；國內(nèi)城商圈2006 年主要以吉林、遼寧、黑龍江等省份為主。市場管理方路天雅服裝市場有限責(zé)任公司注冊地址為第一新俊物業(yè)管理有限責(zé)任公司，注冊時間為 2006-08-09 。許可經(jīng)營項目：物業(yè)管理；機動車公共停車場服務(wù)經(jīng)營范圍項下標(biāo)注：該企業(yè)2008 年 11 月 12 日前為內(nèi)資企業(yè)

9、，于2008 年 11 月 12 日變更為外商投資企業(yè)。市場照片（外部與內(nèi)第4頁共11頁市場項目調(diào)查專用部） :電子地圖：第5頁共11頁市場項目調(diào)查專用2、市場交易情況上年交易總額（億商鋪數(shù)商戶戶數(shù)輻射范圍（主要指下游覆蓋地理范圍）元）人民幣 43 億元400 左右400 左右商戶的銷售主要有批發(fā)、零售、物流，其經(jīng)營模式主要為經(jīng)銷、代理、批發(fā)、零售；上游主要是河北保定、山東文登、遼寧大連皮草集散地；下游主要以國（內(nèi)）際貿(mào)易批發(fā)為主，商戶經(jīng)營輻射包括主要銷路為俄羅斯、烏克蘭、迪拜；國內(nèi)主要以吉林、遼寧、黑龍江等省份為主。3、商圈涉及行業(yè)（說明商戶主要經(jīng)營行業(yè)、商戶來源）商戶主要從事服裝批發(fā)行業(yè)的

10、經(jīng)營。一般以銷售質(zhì)量上乘的皮草、鞋子、服裝為主。客戶多數(shù)資質(zhì)良好，流水穩(wěn)定，有固定的往銷渠道，經(jīng)營時間較長。行業(yè)上年銷售收入商戶數(shù)量裘皮30 億元以上200 戶左右第6頁共11頁市場項目調(diào)查專用內(nèi)衣6 億元以上100 戶左右棉服7 億元以上100 戶左右合計43 億元左右400 戶左右4、市場門牌號（或攤位號）展示情況該市場管理方經(jīng)營較規(guī)范，每家商戶都設(shè)有門牌號。四、市場管理概況1、商圈管理方管理概況對商戶的管理能力市場管搬遷、拆遷、剩余租賃期限職責(zé)和話語權(quán)，能否提產(chǎn)權(quán)情況轉(zhuǎn)租情況理方情況供租金或銷售數(shù)據(jù)第為商戶提供保管理能力、話語權(quán)個人所有權(quán)買斷商戶只能通過根據(jù)向市場方、 市場內(nèi)商戶一新俊潔

11、、安全防護、較強，能提供租金產(chǎn)權(quán)人租賃了解，市場近兩年無拆遷、物業(yè)管水電維修等服數(shù)據(jù)、物業(yè)管理費搬遷計劃。理有限務(wù)單據(jù)責(zé)任公司2、商圈租賃情況（對出租率、營業(yè)面積、淘汰率、租金、轉(zhuǎn)租情況等分析說明）該市場內(nèi)約有400 個門面房。每個鋪位的營業(yè)面積約35-240 平方米左右不等。鋪位的使用形式均為向個人產(chǎn)權(quán)人租賃，租約期限為一到三年不等，支付方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬出租方市場出租率（%） 換手率（ %）年租金（萬元）轉(zhuǎn)讓費（萬元）接近 80%5%10-80 萬，由于鋪面位置不同，臨街躍層產(chǎn)權(quán)人不允許商戶個人（產(chǎn)權(quán)人）商鋪租金較高。自己轉(zhuǎn)讓五、商戶經(jīng)營情況1、經(jīng)營情況分析經(jīng)實地調(diào)查， 商戶主要以裘皮、 內(nèi)

12、衣、棉服等批發(fā)為主， 零售為輔，目前市場商戶狀況良好，第7頁共11頁市場項目調(diào)查專用該市場共8 層，地下一層除外。市場內(nèi)商戶經(jīng)營年限基本都在 2 年以上，比例在 95%以上，無經(jīng)營 1 年以內(nèi)的商戶行業(yè)主要產(chǎn)銷售模式上游情況下游情況下游結(jié)算方利潤率資金周類別品式轉(zhuǎn)情況裘皮皮草、皮批發(fā)為主、兼上游主要向廠下游主要以國轉(zhuǎn)賬、刷卡、毛 利 率2-3 個月毛成衣部分零售家、集散地代內(nèi)國際貿(mào)易批現(xiàn)金（美元、30-50%周 轉(zhuǎn) 一理商，轉(zhuǎn)賬或發(fā)為主，商品盧布、歐元）凈 利 潤次支票方式付經(jīng)營輻射主要銀行流水占20%-40%款，根據(jù)上游包括俄羅斯、比 40-80%的強勢程度，烏克蘭、迪拜預(yù)付賬期從 15以及

13、國內(nèi)的吉天至一個月預(yù)林、遼寧、黑付比例從 20%龍江等省份。到 50%不等根據(jù)合作年限或相互信任程度核定賬期，從一個月至現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)。內(nèi)衣內(nèi)衣批發(fā)為主，部上游主要向廠下游主要面向轉(zhuǎn)賬為主，占毛 利 率2-3 個月分零售商采購，轉(zhuǎn)賬各地區(qū)代理供銷售的比重20%-30%周 轉(zhuǎn) 一或支票方式付貨，經(jīng)銷零售，50-80%左右，凈次款，上游廠家以現(xiàn)金或刷卡利 潤 在有國內(nèi)外知名付款，付款后15%-20%品牌，多為省備貨發(fā)貨，因左右級代理商。此下游回款及時，不存在資金占用。棉衣棉衣（內(nèi)批發(fā)為主，部上游主要向廠下游主要面向轉(zhuǎn)賬為主，占毛 利 率2-3 個月襯 為 皮分零售商采購，轉(zhuǎn)賬零售店面、超銷售的比重20%

14、-30%周 轉(zhuǎn) 一毛）或支票方式付市，現(xiàn)金或刷80%左右，凈次款，廠家多為卡付款，付款利 潤 在第8頁共11頁市場項目調(diào)查專用國內(nèi)外知名品后備貨發(fā)貨，15%-20%牌因此下游回款左右及時，不存在資金占用。2、用途合理性分析1）授信資金用途分析商戶對資金的需求主要表現(xiàn)為：目前根據(jù)戰(zhàn)略經(jīng)營的轉(zhuǎn)變，針對于大客戶開發(fā)的業(yè)務(wù)需求，在原有的穩(wěn)健基礎(chǔ)上，需要擴大再生產(chǎn)和經(jīng)營。因而在經(jīng)營周轉(zhuǎn)的方面有較大的資金需求。2 ）客戶對利率承受能力裘皮：周轉(zhuǎn)周期90 天左右案例平均單宗交易毛利潤率40%選取毛利 40%，凈利 20%，資金周轉(zhuǎn)90 天的皮草批發(fā)商為例，例平均單宗交易凈利潤率30%如浙江產(chǎn)的水貂皮女士披肩

15、，每件成本價約7400 元，售價約為單周期資金成本（按日息萬3.78%10000 元，毛利2600 元每件，凈利1300 元每件。商戶貸款 30分之 4.2 計算）萬元，可進貨 40 件，凈利潤5.2萬元，貸款產(chǎn)生利息每天30*4.2=126 元， 90 天利息 1.13萬元，賺4.07 萬元。內(nèi)衣：周轉(zhuǎn)周期90 天左右案例平均單宗交易毛利潤率30%選取毛利 30%，凈利 20%，資金周轉(zhuǎn)90 天的內(nèi)衣批發(fā)商為例，以平均單宗交易凈利潤率20%一套內(nèi)衣商家的銷售價格為 960 元為例，內(nèi)衣成本為660 元，毛單周期資金成本（按日息萬3.78%利潤在 300 元，貸款 50 萬元，可進貨 757

16、件，利潤227272 元,分之 4.2 計算）利息為 18900 元，凈利潤為 208472 元。棉服：周轉(zhuǎn)周期90 天左右案例平均單宗交易毛利潤率30%選取毛利 30%，凈利 20%，資金周轉(zhuǎn)90 天的棉服批發(fā)商為例，以平均單宗交易凈利潤率20%一套棉服價格為1000 元為例，上貨價格為7 折左右。則毛利潤單周期資金成本（按日息萬3.78%為 300 元。貸款50 萬元，可進貨 500 件，利潤 150000 元 , 利息分之 4.2 計算）為 18900 元，凈利潤為 131100 元。3、金融同業(yè)競爭現(xiàn)狀（ 1）該市場他行金融產(chǎn)品第9頁共11頁市場項目調(diào)查專用市場內(nèi)商戶經(jīng)營年限長，經(jīng)濟實

17、力強， 民生銀行聯(lián)保貸款， 通寶卡， 廣發(fā)生意人卡在本商圈有一定占有率。（ 2）他行授信不良情況說明經(jīng)走訪市場內(nèi)客戶，及與已有授信的其他銀行調(diào)查了解，市場內(nèi)商戶信用良好，在他行的授信無逾期、不良。4、收入認(rèn)定方式（針對租金或第三方數(shù)據(jù)認(rèn)定，說明認(rèn)定原因、過程，后續(xù)預(yù)計走我行流水情況）。根據(jù)項目實際情況，目標(biāo)客戶的銷售收入認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要根據(jù)客戶結(jié)算流水為依據(jù)進行認(rèn)定。具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：結(jié)算流水方式：1）按客戶年銀行結(jié)算流水收入推算銷售收入客戶年銀行結(jié)算流水收入=最近六個月銀行月平均結(jié)算流水*122）對于客戶銀行結(jié)算流水，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：（1）最多僅接受申請人及其配偶共計2 個個人賬戶， 1 個企業(yè)賬戶；

18、（ 2）去除所提供賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)（ 3）去除申請人及配偶的同戶名劃轉(zhuǎn)（ 4）去除利息收入和理財產(chǎn)品收入（ 5）去除貸款交易（ 6）去除定活互轉(zhuǎn)交易（ 7）去除保險賠付交易（ 8）去除失敗交易現(xiàn)我行已在市場中陸續(xù)安裝我行的POS機，作為貸貸卡的后續(xù)附加產(chǎn)品。加之經(jīng)銷商對我行產(chǎn)品反映強烈，預(yù)計日后相當(dāng)部分經(jīng)營流水將在我行體現(xiàn)。六、授信方案依據(jù)我行對目標(biāo)市場調(diào)研分析、目標(biāo)客戶群體商戶融資需求分析和金融同業(yè)競爭狀況等情形，該市場總戶數(shù)400 戶，市場年銷售金額為43 億元，總計劃拓展商戶200 戶，本年度可拓展商戶 100 戶，單戶平均融資金額約為60 萬元，以此預(yù)計市場合作額度約為1 億元 。具體

19、授信方案如下：該項目主辦單位為服裝紡織金融二中心，只允許上述主辦單位上報項目下單筆授信。擬同意對“貸貸分行城項目”批量授信，項目總額度10000 萬元，項目有效期1年，項目項下單戶初始額度不超過80 萬元，利率水平不低于日利率萬分之4.2 。第 10頁共 11頁市場項目調(diào)查專用該項目主辦單位為服裝紡織金融二中心，只允許上述主辦單位上報項目下單筆授信。借款人須符合以下要求：1）在“城”內(nèi)有固定經(jīng)營場所（以營業(yè)執(zhí)照住所地址+市場方代收電費的收據(jù)認(rèn)定，或以中國聯(lián)通、移動和電信的電話裝機業(yè)務(wù)受理單+電話收費賬單 +現(xiàn)場查勘照片認(rèn)定。認(rèn)定依據(jù)如下：營業(yè)執(zhí)照住所地址關(guān)鍵字樣為“朝陽區(qū)日壇北路19 號”；市場方代收電費的收據(jù)上應(yīng)加蓋“第一新俊物業(yè)管理有限公司發(fā)票專用章”印章，收據(jù)的日期在近三個月之內(nèi)，收據(jù)樣本詳見系統(tǒng)附件；固定電話裝機業(yè)務(wù)受理單上的通訊地址應(yīng)包括“日壇北路19 號”或“城”字樣，受理單和電話收費賬單的客戶名字應(yīng)是借款人本人或其配偶，收費賬單上的電話號碼應(yīng)與裝機業(yè)務(wù)受理單上一致，收費賬單日期應(yīng)在近一個月之內(nèi)；現(xiàn)