安徽日化市場藍皮書

1、2010中國日化市場藍皮書安 徽發(fā)布單位：中國洗滌化妝品周報智慧支持：中國日化市場研究院鳴謝單位：深圳日化暨個人護理用品博覽會特別顧問：合肥天宇化妝品有限公司合肥市鼓樓美潔化妝品店藍皮書宣言我們一直在行業(yè)中創(chuàng)造經(jīng)典。眾所周知，我們曾經(jīng)為行業(yè)的發(fā)展進行了多次轟動性的策劃，比如推出“奧運會特刊”、策劃“簽約抽奔馳”、聯(lián)合“招商直通車”到每個城市開展活動等。這一次，我們聯(lián)合中國日化市場研究院推出2010中國日化市場藍皮書系列，旨在對中國各省日化市場的現(xiàn)狀進行描述；對當中產(chǎn)生的新變局進行解析；對其未來發(fā)展方向進行探索。毫無疑問，我們與行業(yè)大眾一起，都在為這個行業(yè)的發(fā)展不懈地努力著。我們堅信，只有努力才

2、可以創(chuàng)造價值?；蛟S我們的觸角不是最細化的，我們的觀點不是最完美的，但是我們?yōu)樾袠I(yè)努力的態(tài)度是最堅決的。市場的兇險，商業(yè)的規(guī)則，人間的游戲，決定了財富總是被少數(shù)人所掌握，成功也僅僅是勇敢者的游戲。市場競爭的慘烈程度，要求任何一個競爭者，不可錯過任何一個可能令自己發(fā)展壯大的機會。比如獲得2010中國日化市場藍皮書。不敢說藍皮書堪比羊皮卷，但在創(chuàng)造者的心里，藍皮書要比羊皮卷更實在。是的，我們在領悟了羊皮卷的深奧哲理，那種偉大的世界觀之后，在市場實戰(zhàn)中，就必須要藍皮書來指點江山了。如何才能在眾多競爭者中脫穎而出，難道不是每個商家每天都在思考的問題嗎？要想脫穎而出，就必須要有一雙明亮的眼睛。只有看清楚戰(zhàn)

3、場形勢，才可以很好地排兵布陣，調兵遣將。所謂知己知彼，方能百戰(zhàn)百勝。2010中國日化市場藍皮書·安徽，其參考數(shù)據(jù)來自于中國洗滌化妝品周報10位工作人員，歷時一月，在安徽各個地級市走訪近2000名代理商、專營店老板的調查問卷所得，加上之前中國洗滌化妝品周報對安徽市場所積累的市場分析以及對部分經(jīng)銷商、廠家人員的電話訪談和互聯(lián)網(wǎng)上部分公開的權威數(shù)據(jù)聚合而成，由于采樣數(shù)量和區(qū)域分配的局限，在某些問題的歸納上，肯定存在不全面或以偏概全的紕漏，希望各位市場精英提出寶貴的修整意見，以便我們把數(shù)據(jù)做得更加準確，共同促進安徽日化市場的發(fā)展。獲得藍皮書的每一位朋友，都應該好好閱讀和收藏它。無論如何，它都

4、傾注了中國洗滌化妝品周報和中國日化市場研究院，以及10多位市場調研人員，對每個省2000多名行業(yè)商家耗費一個月時間深入調查的心血。讓有幸獲得藍皮書的人多一份決勝市場的信心；讓不重視藍皮書的人繼續(xù)在市場中過多地耗費自己的財力和時間吧。中國洗滌化妝品周報總編彭維軍目 錄 第一章 安徽市場簡況第二章 安徽日化流通情況第三章 百貨商超終端局面第四章 專營店在安徽第五章 安徽日化經(jīng)銷商現(xiàn)狀第六章 經(jīng)銷產(chǎn)品的情況第七章 關于新品選擇和經(jīng)營手段第八章 消費者和市場特點第九章 安徽省化妝品行業(yè)發(fā)展前景第十章 安徽經(jīng)銷商的未來市場思考第一章：安徽市場簡況安徽簡稱皖，位于華東腹地，是我國東部襟江近海的內(nèi)陸省份，跨

5、長江、淮河中下游，東連江蘇、浙江，西接湖北、河南， 南鄰江西，北靠山東。其內(nèi)陸腹部的重要地理位置決定了安徽在各種商戰(zhàn)中舉足輕重的作用。尤其是東連浙江、北靠山東等沿海省份，這就決定了安徽的商業(yè)運作受沿海城市的影響較大。但同時，又由于其地處內(nèi)陸腹部，交通和商業(yè)運作都稍受限制，這又至使整個安徽的經(jīng)濟不是特別發(fā)達。安徽的地理和氣候特點適宜農(nóng)作物生長，其工業(yè)發(fā)展在全國來講，稍顯落后，所以，安徽外出務工人員較多。而與此同時，外出務工人員返鄉(xiāng)，從經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)帶回了很多先進的理念，在建設安徽上起到了非常積極的作用。近年來，許多浙江商人前去安徽發(fā)展，極大地帶動了安徽的經(jīng)濟發(fā)展。安徽地處暖溫帶與亞熱帶過

6、渡地區(qū)，氣候溫暖濕潤，四季分明?；春右员睂倥瘻貛О霛駶櫦撅L氣候，淮河以南為亞熱帶濕潤季風氣候。全省年平均氣溫在14-17之間，平均降水量800-1800毫米。2009年，安徽省戶籍人口為6338萬人，居全國第8位。GDP總量居全國第15位，人均GDP居全國28位，倒數(shù)第三。對安徽這樣一個人口大省，如此的氣候特點決定了整個安徽洗化市場的光明前景。只是，目前來講，全國許多日化產(chǎn)品都還未打入安徽市場，致使整個安徽的日化業(yè)與其它省份相比顯得有些蕭條，但也正是因為市場上有許多的空白和盲點，反倒預示著安徽洗化市場巨大的發(fā)展空間。二、安徽日化流通情況雖然渠道變革已經(jīng)推行了好多年，但是，流通渠道在安徽的日化行

7、業(yè)，依然占有很重的比例。安徽的日化批發(fā)市場沒有一個中心，省會合肥的長江批發(fā)市場、城隍廟大市場、安徽大市場散落在城中或城郊，而安徽國際美博城與長江批發(fā)市場毗鄰。整個長江批發(fā)市場規(guī)模不算小，但洗化專區(qū)卻只有一條街，而且好些檔口還被其它非洗化產(chǎn)品的百貨所占。整個長江批發(fā)市場的生意不是太好，沒有其他省份批發(fā)市場那種繁鬧的跡象。多數(shù)檔口里只是閑散地坐著檔主，有些檔主因為清閑，還會相互串門聊聊天，不像是在那兒做生意。離長江批發(fā)市場不遠的安徽國際美博城，遠望過去，還是挺氣派的，不過也都沒有很好的發(fā)展起來。美博城市場比較冷清，多數(shù)的檔口都關著門，轉讓門面的告示也是隨處可見。開著的檔口里，顧客不多，據(jù)某些老板表

8、示，這里的貨物會流通到下面各個地方，基本上都是做熟客為主，客人只要打個電話，便可以補貨，不用親自跑上來的。處于市區(qū)的城隍廟大市場，相比長江市場和美博城，擁擠繁雜許多，顧客流量也大很多。洗化專區(qū)內(nèi)，多數(shù)檔口都將產(chǎn)品擺得滿滿當當，有些甚至越位到過道上?？吹贸鰜?，他們的日子相比長江市場和美博城檔主的日子要好過很多。安徽大市場也是頗為熱鬧，生意可以與城隍廟市場相媲美。一直以來，流通在安徽日化市場占有很大的比重，但是價格比較混亂，沖貨很厲害。有人這樣形容，安徽是沖貨的大本營，沒有一個品牌來到這兒是不沖貨的。安徽批發(fā)市場化妝品牌子數(shù)量不少，但是雜牌更多，而且，假貨問題比較嚴重。隨著渠道變革，專營店市場興起

9、，批發(fā)市場的生意，沒有以前那么吃香了，不過，還是占有相當?shù)姆蓊~。在終端為王的市場形勢下，安徽日化流通市場能夠保持現(xiàn)有發(fā)展的原因：1、 安徽省各地級市經(jīng)濟差異較大，不同地區(qū)產(chǎn)品政策難以復制操作；2、 大終端集中，但費用高，小終端四散，終端運營成本較高；3、 當?shù)叵M者品牌意識沒有其他地方那么強烈，眾多中小牌子還有很大的發(fā)展空間；4、 部分區(qū)域的代理商比較強勢，有結幫結派壟斷市場跡象，廠家價格不好控制；5、 市場競爭太過激烈，沖貨現(xiàn)象過于嚴重。三、百貨商超終端局面安徽化妝品行業(yè)的終端現(xiàn)狀，和其他省份一樣，以百貨、商超和專營店三大主流渠道并存，形成三足鼎立之勢。但是，相同之中，又形成了自己的特色。合

10、肥市內(nèi)，百貨渠道以四牌樓商圈為中心扎堆經(jīng)營，全省范圍內(nèi)以本土省級單位商之都和市級單位合肥百大全面競爭為主，江蘇過來的蘇果連鎖，目前也在各個地級市深透，各地基本都有分店，加上各地市縣的國有百貨，基本構成了安徽省的百貨商超渠道。據(jù)資料顯示，合肥百大鼓樓的化妝品銷量，占樓層總銷量的15%-16%，仍有增長趨勢，可見百貨終端，在安徽有著強勁的銷售力。目前，合肥、馬鞍山、蕪湖等地，由于經(jīng)濟條件相對較好，百貨商超業(yè)相對也比較發(fā)達。安徽的百貨渠道競爭，相對比較理性化、成熟化，不像其他省份的商超百貨那么同質化。不管是單個百貨之間還是集團百貨各分店之間，多數(shù)采用錯位經(jīng)營戰(zhàn)略，引進品牌不一。各百貨店的銷量和進駐率

11、均以歐萊雅和玉蘭油這種大眾名牌為首，瑞景國際購物廣場因為率先經(jīng)營雅詩蘭黛和倩碧而引領安徽高檔百貨精品潮流，全國連鎖百盛百貨則定位于時尚年輕化，也是合肥較為實力的終端。商超以國際KA大賣場家樂福、沃爾瑪、大潤發(fā)、好又多為主，本地合肥百大旗下合家福超市和商之都旗下紅府超市，在規(guī)模上雖然沒有國際KA店那樣，但是開店總量多，在量上可以與國際大賣場抗衡。江蘇省滲透過來的蘇果超市，目前也在各地級市迅速發(fā)展。雖然安徽人均GDP全國倒數(shù)第三，但實際上，安徽的大型商超，總的數(shù)量上也是不少的，各地主要的規(guī)模商超不完全統(tǒng)計有：蚌埠市：百聯(lián)、合肥百貨、家樂福、華運滁州市：蘇果安慶市：金華聯(lián)、華誠、聯(lián)華池州市：蘇果、華

12、聯(lián)阜陽市：蘇果、萬家福、華聯(lián)、華家、千佰意、百貨大樓、阜陽商廈合肥市：百聯(lián)、百盛、北京華聯(lián)、大潤發(fā)、好又多、合肥百貨、紅府、家樂福、屈臣氏、蘇果、沃爾瑪、卜蜂（易初蓮花）淮北市：蘇果、大潤發(fā)、真棒特淮南市：大潤發(fā)、蘇果、百大購物中心、合家福巢湖市上：世紀聯(lián)華、安德利購物中心、沃爾瑪六安市：沃爾瑪、蘇果、金華聯(lián)、世紀聯(lián)華馬鞍山市：大潤發(fā)、家樂福、農(nóng)工商、蘇果、華聯(lián)宿州市：蘇果、華廈商場銅陵市：百聯(lián)、合百商廈蕪湖市：百聯(lián)、沃爾瑪、世紀聯(lián)華宣城市：臺客隆超市、新百百貨安徽很多大商超，總體生意都一般，遠不能和其他省份相比，日化區(qū)的表現(xiàn)就更為一般。而且，這種現(xiàn)象跟商超選址的關系非常密切，像合肥市家樂福、

13、華聯(lián)等，生意都還可以，但好又多相對來說就遜色很多。合肥很多商超的洗化區(qū)，無論是洗滌品還是化妝品，品種都不是太多。以好又多為例，牙膏專架上，只看到十來個品種，其中佳潔士、高露潔占了三分之二空間，合肥本地品牌芳草牙膏只是默默躲在一個角落里?；瘖y品區(qū)也是一樣，只有旁氏、小護士和玉蘭油等少量專柜，顯得有些落寞和蕭條。不少廠家在安徽走商超渠道，都碰到過困難。很多商超由于受江蘇影響，尤其是幾大連鎖商超，入場費用都和江蘇一樣，但銷售卻很一般，投入產(chǎn)出不成比例。某些區(qū)域的商超經(jīng)常把自行采購的日化產(chǎn)品打特價打得很厲害，對代理商沖擊很大。安徽是國家商務部“萬村千鄉(xiāng)”工程的重點對象之一，目前，“萬村千鄉(xiāng)”在安徽也取

14、得了相當?shù)某晒?，基本上每個鎮(zhèn)上都有2家以上的農(nóng)家超市，這些農(nóng)家超市，其日化（指洗滌、洗護這塊）的銷售，比普通的專營店要好很多。但受地域、政策、物流配送等各方面的限制，其終端開發(fā)也有一定的難度，目前能真正進駐的中小品牌不多。四、專營店在安徽盡管沒有山東、遼寧、四川、湖北等地發(fā)展得好，但是，安徽這幾年的專營店渠道，也是發(fā)展得比較快的，自然堂、珀萊雅、柏氏、泉潤、美膚寶等一眾專營店優(yōu)秀產(chǎn)品，也都在這兒得到很好的銷量，催生了不少好的專營店和好的代理商。不過，安徽的專營店與其他的地方有很大的不同，那就是強勢化妝品連鎖比較少。 在其他省份，專營店做得好的，一般來說，當?shù)囟加袔讉€龍頭老大，他們在當?shù)氐膲艛嗔?/p>

15、以及周邊的輻射力會比較強。比如說河北保定東大專營店，在保定地區(qū)開了200多家加盟店，基本形成壟斷之勢；像遼寧的美程、瀘州的金甲蟲、廈門的太陽紅、上海的歌詩瑪、山東的喜愛等等，基本都能成為地區(qū)的龍頭。但是安徽并沒有大規(guī)?？鐓^(qū)域連鎖經(jīng)營的代表，某些區(qū)域是有單店比較強勢，但基本還沒形成很強的統(tǒng)治力，而且，新開的分店，增長比較緩慢的。在合肥地區(qū)，美潔名氣較好應該算是一個代表，但是，離開了合肥，美潔的輻射力就沒有那么強了。美潔的特點，就是把專營店開在商超的地下一層，按老板潘國團的話說，這個地方一來租金便宜，二來人流有保證。另外，美潔店內(nèi)商品均有價簽，實行合理標價，絕不還價。店內(nèi)除彩妝品牌和資生堂品牌等少

16、量使用廠家專柜外，其余均使用統(tǒng)一柜臺，達到大眾化、親和力的形象的同時，還可以根據(jù)情況隨時調整商品的陳列位置與陳列面，通過鉆研內(nèi)部條件來淡化外部影響和產(chǎn)品影響，追求一種與消費者溝通的新方式。美林美妝也是合肥比較有特色的化妝品店之一，以連鎖日化超市的形式分布在大學周邊經(jīng)營，專門針對大學生和剛步入職場的年輕人為主要目標消費群體，現(xiàn)有直營店和加盟店計10多家。經(jīng)營品類包括護膚、洗滌、彩妝和紙品，追求個性化、走可愛路線，并重點開發(fā)網(wǎng)絡熱賣商品的經(jīng)營，全面樹立個人護理的經(jīng)營理念。其他地區(qū)，也不乏有一些單店做得很不錯。如亳州市迎春、非常女子、美寶蓮化妝精品店；渦陽美潔、蒙城寶潔，淮北今日化妝、麗人、宿州藍夢

17、兒、美萬佳；蚌埠曉慧、欣悅、興達美，宣城金日美，滁州千姿、淮南麗苑、集美堂、億百，阜陽小米等。在安徽地級市，加盟店類型的數(shù)量倒也不少，像南京百分女人專營店，分布到安徽地級市一帶，都已開了兩百多家加盟店，超過了他的總部江蘇。而像十二月坊、格凌蘭、千湖千色等整店輸出店，在安徽各地級市也比較常見。由于沒有強勢連鎖店的跨區(qū)域沖擊，目前安徽化妝品專營店相對來說比較穩(wěn)定。2004年，屈臣氏已經(jīng)進駐合肥，目前在合肥地區(qū)，也已經(jīng)開有好幾間了，下邊的蕪湖、淮南等經(jīng)濟較好的城市，也都有1-2家屈臣氏進駐。隨著屈臣氏開店擴張的計劃，未來三年，屈臣氏應該還會在安徽開設30-50家店。如果按區(qū)域來劃分，安徽的專營店市場

18、，可以有幾種不同的板塊。一是以合肥為中心輻射全?。欢且院戏蕿榻绶譃橥畋焙屯钅蟽纱髩K，合肥屬于皖南。皖北：人口多面積小、店主普遍較感性而重視客情關系；皖南：人口少面積大經(jīng)濟強，店主普遍較理性；三是突出合肥，分為皖北、皖中和皖南三個區(qū)域；四是以阜陽/亳州，淮北/宿州，蕪湖/黃山，合肥為中心的四個片區(qū)?？偟膩砜?，皖北大的專營店數(shù)量和總銷售額高于皖南，而皖南的彩妝銷量則高于皖北。據(jù)市場人士分析，安徽專營店這幾年經(jīng)營情況好，發(fā)展比較快的原因有三種：一是開店時間早，經(jīng)營到有規(guī)劃的品牌，趕上渠道轉型的機會；二是店主思維活躍、意識超前，能接受新的事物而抓住了新機遇；三是業(yè)內(nèi)人士創(chuàng)業(yè)開店，了解行業(yè)情況，加上做

19、事認真成為后起之秀。五、安徽日化經(jīng)銷商現(xiàn)狀安徽經(jīng)銷商，古來稱為徽商，在中國營銷史上，占有很大的比重，是中國十大商幫之一。無徽不成商，全盛時期，徽商曾經(jīng)占全國總資產(chǎn)的4/7。清末紅頂商人胡雪巖就是徽商的代表和驕傲。但隨著市場環(huán)境以及本地政策的一些變化，安徽的大經(jīng)銷商沒有以前那么強勢，不過，整體上，還是沿襲了很多優(yōu)秀的傳統(tǒng)。安徽經(jīng)銷商帶有一種儒氣，喜歡把文化滲透到經(jīng)營當中，而且，重仁義，講道德，審時度勢，較為謹慎。目前，不少日化代理商，在從事化妝品事業(yè)的同時，也都把投資領域擴大到其他產(chǎn)業(yè)上，其中不乏帶有文化方面的投資。如開辦美容美發(fā)學校等。在日化這一塊，安徽的超大型經(jīng)銷商并不多，因為當?shù)厝栈?jīng)銷商

20、的經(jīng)營都相對保守，大部分都有所保留。中國洗滌化妝品周報曾經(jīng)對安徽地級市的日化代理商和專營店老板做過抽查，統(tǒng)計顯示，月銷售額在1-5萬的占了11%，5-20萬的占了22%，月銷售額20-50萬的占39%，月銷售50-100萬的占22%。在對未來的經(jīng)營計劃中，過半的經(jīng)銷商表示只會小幅增加投入，只有近四成的經(jīng)銷商表示會大幅增加投入，擴大經(jīng)營，而同時，表示保持以往經(jīng)營規(guī)模和縮減規(guī)模的各占2%，這一數(shù)字與其它省份相比，顯然是很保守的。有一位經(jīng)銷商表示，他們需要廠家更大的支持，盲目擴大，他們?nèi)狈Π踩校簿褪钦f安徽的經(jīng)銷商的潛力需要廠家和市場來激發(fā)，相對來說，安徽的經(jīng)銷商比較被動一些，所以，廠家在拓展安徽

21、市場時要先給予當?shù)亟?jīng)銷商足夠的信心，充分調動起他們的積極性。六、經(jīng)銷產(chǎn)品的情況總體上來講，安徽省不同地區(qū)的消費存在較大的差異，平均下來，整個安徽的消費水平都不是特別高，所以，中低端價位的產(chǎn)品更受歡迎。洗發(fā)水，銷售最好價位產(chǎn)品依次為：10-18元的占了17%，10元下的占了2%，19-30元的占了79%，31元以上的只占4%。頭屑煩惱應該是當前最困惑消費者的一個問題，安徽的消費者當然也不例外，在洗發(fā)水的功效上，消費者最注重的就是去屑功效，占了39%；其次是柔順功效，占17%；滋潤、防脫、護發(fā)、亮澤、黑發(fā)所占比例依次是：13%、12%、10%、7%、4%。對于洗發(fā)水的容量，小容量的更好銷，其中選擇350-500ml的占了50%，200-350ml的占了44%，500-800ml的只有6%的消費者選擇，而800ml以上的家庭裝卻不受歡迎。洗發(fā)水銷售方面，寶潔系和聯(lián)合利華系的產(chǎn)品，無疑還是受歡迎的，但是，舒蕾產(chǎn)品在安徽依然保持著較好的