保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

1、保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求 保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé) 保險(xiǎn)顧問(wèn)/財(cái)務(wù)規(guī)劃師君道財(cái)寶管理有限公司君道財(cái)寶管理有限公司,君道1.每月達(dá)成相應(yīng)考核指標(biāo); 2.協(xié)助該地區(qū)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)開(kāi)展保險(xiǎn)銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),包括邀約技巧演練、客戶(hù)需求挖掘培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)理念等培訓(xùn); 3.依據(jù)本地區(qū)所銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)并結(jié)合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)課件,制作銷(xiāo)售工具如邀約客戶(hù)話(huà)術(shù)、面談話(huà)術(shù)等; 4.依據(jù)本地區(qū)所銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)活動(dòng)(如客戶(hù)沙龍、主題演講等),并可勝任主講; 5.對(duì)內(nèi)協(xié)助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)識(shí)別潛在客戶(hù)并制定挖掘客戶(hù)需求的策略,輔助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶(hù)的追蹤,協(xié)助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)成功完成保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)

2、目標(biāo); 6.積極探索同業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)資訊,識(shí)別優(yōu)勢(shì)和差距,并供應(yīng)反饋和建議給相關(guān)部門(mén)。 任職要求: 1.本科以上學(xué)歷; 2.5年以上保險(xiǎn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),有銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售或保險(xiǎn)公司組訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)及大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 3.持有相關(guān)保險(xiǎn)銷(xiāo)售資格證書(shū); 4.能夠嫻熟使用office系統(tǒng),能夠獨(dú)立設(shè)計(jì)相關(guān)銷(xiāo)售課件與工具等; 5.能獨(dú)自勝任相關(guān)客戶(hù)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)。 保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位 篇2：保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé) 職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽 1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭; 全球九家“大到不能倒”公司之一(toobigtofail); 行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險(xiǎn)規(guī)劃理念; 專(zhuān)業(yè)

3、化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。 將來(lái)與您同行的人: 他們的學(xué)歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專(zhuān)學(xué)歷占10%; 他們責(zé)任心強(qiáng)、樂(lè)于奉獻(xiàn)、熱愛(ài)家庭; 他們來(lái)自各行各業(yè)外企/國(guó)企/民企高管、海歸,公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財(cái)務(wù)、it、銷(xiāo)售、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現(xiàn)已成為壽險(xiǎn)業(yè)的翹楚! 精英管理職薪酬與支持系統(tǒng) 為您規(guī)劃12個(gè)月的培訓(xùn)期。 繳納意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療,養(yǎng)老補(bǔ)貼等一系列商業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃。 我們供應(yīng)全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機(jī)會(huì)。 我們團(tuán)隊(duì)不走人海戰(zhàn)術(shù),致力于查找想深耕于保險(xiǎn)行業(yè),尋求長(zhǎng)期發(fā)展的合伙人。團(tuán)隊(duì)會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢(qián)來(lái)培育新人,考核的首要因素是是否志同道合。 招募職位詳細(xì)

4、要求如下: 1*正直,勤奮,三觀(guān)與團(tuán)隊(duì)文化相契合。 2*大專(zhuān)及以上學(xué)歷,25-50周歲。 3*3年以上工作經(jīng)驗(yàn),最好有管理經(jīng)驗(yàn)。 4*過(guò)往年收入12萬(wàn)元以上。 5*無(wú)中國(guó)大陸地區(qū)壽險(xiǎn)電話(huà)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),無(wú)p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 崗位要求 年齡要求:25-45歲 語(yǔ)言要求:平凡話(huà) 所屬部門(mén):浦東營(yíng)業(yè)區(qū) 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位 篇3：家庭保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求 家庭保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 崗位職責(zé)介紹: 1、負(fù)責(zé)依據(jù)客戶(hù)的要求,給用戶(hù)供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)學(xué)問(wèn)咨詢(xún)和服務(wù); 2、負(fù)責(zé)管理老客戶(hù)保險(xiǎn)售后維護(hù),保險(xiǎn)種類(lèi)及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品,并制定保險(xiǎn)方案; 3、負(fù)責(zé)定期接受專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座; 4、負(fù)責(zé)參保客戶(hù)的后續(xù)客戶(hù)服務(wù)工作

5、。 家庭保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位 篇4：保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求 保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽 1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭; 全球九家“大到不能倒”公司之一(toobigtofail); 行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險(xiǎn)規(guī)劃理念; 專(zhuān)業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。 將來(lái)與您同行的人: 他們的學(xué)歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專(zhuān)學(xué)歷占10%; 他們責(zé)任心強(qiáng)、樂(lè)于奉獻(xiàn)、熱愛(ài)家庭; 他們來(lái)自各行各業(yè)外企/國(guó)企/民企高管、海歸,公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財(cái)務(wù)、it、銷(xiāo)售、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現(xiàn)已成為壽險(xiǎn)業(yè)的翹楚! 精英管理職薪酬與支持系統(tǒng) 為您規(guī)劃12個(gè)月的培訓(xùn)期。 繳納意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療,養(yǎng)老補(bǔ)貼等一系列商業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃。 我們供應(yīng)全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機(jī)會(huì)。 我們團(tuán)隊(duì)不走人海戰(zhàn)術(shù),致力于查找想深耕于保險(xiǎn)行業(yè),尋求長(zhǎng)期發(fā)展的合伙人。團(tuán)隊(duì)會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢(qián)來(lái)培育新人,考核的首要因素是是否志同道合。 招募職位詳細(xì)要求如下: 1*正直,勤奮,三觀(guān)與團(tuán)隊(duì)文化相契合。 2*大專(zhuān)及以上學(xué)歷,25-50周歲。 3*3年以上工作經(jīng)驗(yàn),最好有管理經(jīng)驗(yàn)。 4*過(guò)往年