乳品的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、乳品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告乳品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)北京信勤管理咨詢有限公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。20012001年年8 8月月2323日日黑龍江紅星集團(tuán)黑龍江紅星集團(tuán)股份有限公司股份有限公司北京信勤管理咨詢有限公司機(jī)密 XQ 01182I.營(yíng)銷環(huán)境分析營(yíng)銷環(huán)境分析II.消費(fèi)者分析消費(fèi)者分析III.產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析IV. 產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品定價(jià)V.營(yíng)銷渠道營(yíng)銷渠道VI. 促銷活動(dòng)促銷活動(dòng)VII. 組織管理組織管理VIII. 建建 議議3環(huán)境分析要點(diǎn)環(huán)境分析要點(diǎn)國(guó)家政策傾向扶持大型奶業(yè)集團(tuán)的發(fā)展；國(guó)家政策傾向扶持大型奶業(yè)集團(tuán)的發(fā)展；學(xué)生飲用奶計(jì)劃提供發(fā)展新機(jī)遇；學(xué)生

2、飲用奶計(jì)劃提供發(fā)展新機(jī)遇；WTO 對(duì)中國(guó)乳業(yè)影響不大；對(duì)中國(guó)乳業(yè)影響不大；消費(fèi)者更注重營(yíng)養(yǎng)健康，但飲食習(xí)慣尚未形成；消費(fèi)者更注重營(yíng)養(yǎng)健康，但飲食習(xí)慣尚未形成；中小城鎮(zhèn)市場(chǎng)潛力還很大，中小城鎮(zhèn)市場(chǎng)潛力還很大，占領(lǐng)占領(lǐng)農(nóng)村市場(chǎng)農(nóng)村市場(chǎng)短期不短期不會(huì)有效，農(nóng)民消費(fèi)尚需引導(dǎo)；會(huì)有效，農(nóng)民消費(fèi)尚需引導(dǎo)；乳品企業(yè)須在產(chǎn)品質(zhì)量上下功夫，加大科技含量；乳品企業(yè)須在產(chǎn)品質(zhì)量上下功夫，加大科技含量；國(guó)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)居多，面臨嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)整合局面；國(guó)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)居多，面臨嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)整合局面；國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量、年銷售收入增長(zhǎng)快，潛力大；國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量、年銷售收入增長(zhǎng)快，潛力大；國(guó)產(chǎn)奶粉占據(jù)較大市場(chǎng)份額，具備與國(guó)外企業(yè)抗國(guó)產(chǎn)

3、奶粉占據(jù)較大市場(chǎng)份額，具備與國(guó)外企業(yè)抗衡的實(shí)力；衡的實(shí)力；發(fā)展液體奶，本土企業(yè)機(jī)會(huì)較多；發(fā)展液體奶，本土企業(yè)機(jī)會(huì)較多；國(guó)家國(guó)家市場(chǎng)市場(chǎng)消費(fèi)者消費(fèi)者前景預(yù)期前景預(yù)期4企業(yè)通過對(duì)產(chǎn)品、定價(jià)、渠道和促銷的調(diào)節(jié)來適企業(yè)通過對(duì)產(chǎn)品、定價(jià)、渠道和促銷的調(diào)節(jié)來適應(yīng)市場(chǎng)的需要及變化。應(yīng)市場(chǎng)的需要及變化。4P4P營(yíng)銷本質(zhì)上代表賣方的營(yíng)銷本質(zhì)上代表賣方的觀點(diǎn)，是賣方用以影響買方的營(yíng)銷工具。觀點(diǎn)，是賣方用以影響買方的營(yíng)銷工具。賣方市場(chǎng)營(yíng)銷賣方市場(chǎng)營(yíng)銷（4P4P）企業(yè)通過買方的需要和欲望、買方的成本、買方企業(yè)通過買方的需要和欲望、買方的成本、買方的便利和買賣雙方的溝通，來調(diào)節(jié)適應(yīng)市場(chǎng)的需的便利和買賣雙方的溝通，來調(diào)節(jié)

4、適應(yīng)市場(chǎng)的需要及變化。它代表了買方的觀點(diǎn)和利益。要及變化。它代表了買方的觀點(diǎn)和利益。 取得營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵：取得營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵：捕捉和滿足顧客的需要捕捉和滿足顧客的需要降低顧客的成本降低顧客的成本增加顧客的便利增加顧客的便利加強(qiáng)與顧客的溝通加強(qiáng)與顧客的溝通買方市場(chǎng)營(yíng)銷買方市場(chǎng)營(yíng)銷（4C4C）紅星的營(yíng)銷模式帶有很重的賣方市場(chǎng)色彩紅星的營(yíng)銷模式帶有很重的賣方市場(chǎng)色彩5國(guó)家國(guó)家20012001年將無菌包裝液態(tài)奶列為首先發(fā)展的年將無菌包裝液態(tài)奶列為首先發(fā)展的項(xiàng)目，并計(jì)劃以低息貸款和補(bǔ)貼的方式，項(xiàng)目，并計(jì)劃以低息貸款和補(bǔ)貼的方式，斥資斥資2020億元，億元，扶持液態(tài)奶行業(yè)的發(fā)展扶持液態(tài)奶行業(yè)的發(fā)展 。對(duì)重

5、點(diǎn)大型企業(yè)的發(fā)展給予優(yōu)惠政策扶持，使對(duì)重點(diǎn)大型企業(yè)的發(fā)展給予優(yōu)惠政策扶持，使大型企業(yè)做大做強(qiáng)；大型企業(yè)做大做強(qiáng)；進(jìn)一步改進(jìn)奶價(jià)管理機(jī)制，價(jià)格法頒布進(jìn)一步改進(jìn)奶價(jià)管理機(jī)制，價(jià)格法頒布后，奶業(yè)發(fā)展納入法律軌道；后，奶業(yè)發(fā)展納入法律軌道；建立了奶業(yè)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制；建立了奶業(yè)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制；大型奶業(yè)集團(tuán)發(fā)展的機(jī)會(huì)增多大型奶業(yè)集團(tuán)發(fā)展的機(jī)會(huì)增多科研投入科研投入制度健全制度健全政策扶持政策扶持國(guó)家增加科技方面的資金投入，特別是奶畜良國(guó)家增加科技方面的資金投入，特別是奶畜良種選育和技術(shù)推廣的投入；種選育和技術(shù)推廣的投入；加強(qiáng)對(duì)奶牛的研究和宣傳；加強(qiáng)對(duì)奶牛的研究和宣傳；6“學(xué)生飲用奶計(jì)劃學(xué)生飲用奶計(jì)劃”全國(guó)全國(guó)2 2億多

6、中小學(xué)生在今后兩三年內(nèi)每?jī)|多中小學(xué)生在今后兩三年內(nèi)每人每天飲用的乳制品不少于人每天飲用的乳制品不少于200200毫升。毫升。 定點(diǎn)企業(yè)必須擁有：定點(diǎn)企業(yè)必須擁有：v 穩(wěn)定的鮮奶原料基地，日供應(yīng)鮮奶要達(dá)穩(wěn)定的鮮奶原料基地，日供應(yīng)鮮奶要達(dá)5050噸以上噸以上v 跨地區(qū)的大型乳品企業(yè)日處理鮮奶要在跨地區(qū)的大型乳品企業(yè)日處理鮮奶要在100100噸以上噸以上v 機(jī)械化擠奶要達(dá)到機(jī)械化擠奶要達(dá)到5050以上以上v 全脂滅菌調(diào)味奶中的純牛奶比例不得低于全脂滅菌調(diào)味奶中的純牛奶比例不得低于8080v 同時(shí)還要求企業(yè)具有完善、高效的配送與服務(wù)體系同時(shí)還要求企業(yè)具有完善、高效的配送與服務(wù)體系v 出現(xiàn)過重大產(chǎn)品質(zhì)量

7、事故的企業(yè)，不具備定點(diǎn)生產(chǎn)的資格出現(xiàn)過重大產(chǎn)品質(zhì)量事故的企業(yè)，不具備定點(diǎn)生產(chǎn)的資格學(xué)生飲用奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)認(rèn)定暫行辦法學(xué)生飲用奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)認(rèn)定暫行辦法一旦此計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，目前全國(guó)一旦此計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，目前全國(guó)10001000余萬噸的產(chǎn)量，余萬噸的產(chǎn)量，尚滿足不了一半學(xué)生的消費(fèi)需求。尚滿足不了一半學(xué)生的消費(fèi)需求。7050001000015000200002500030000350001995年1996年1997年1998年1999年國(guó)民生產(chǎn)總值( 億元)乳品業(yè)總產(chǎn)值( 億元)資料來源：資料來源： 2000年統(tǒng)計(jì)年鑒年統(tǒng)計(jì)年鑒85.645.641.521.520.80.80 01 12 23 34

8、45 56 6世界世界亞洲亞洲中國(guó)中國(guó)總產(chǎn)量總產(chǎn)量(億噸)(億噸)數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心整理數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心整理中國(guó)乳品信息網(wǎng)中國(guó)乳品信息網(wǎng)9494404026267 7世界世界亞洲亞洲上海上海全國(guó)平均全國(guó)平均上海上海世界人均消費(fèi)水平的世界人均消費(fèi)水平的1 14 4全國(guó)全國(guó)世界人均世界人均消費(fèi)量的消費(fèi)量的 110年人均消費(fèi)量年人均消費(fèi)量（千克）（千克）中國(guó)作為一個(gè)人口大國(guó)，乳制品產(chǎn)中國(guó)作為一個(gè)人口大國(guó)，乳制品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比率明顯偏低。量占世界總產(chǎn)量的比率明顯偏低。我國(guó)人均乳類產(chǎn)品消費(fèi)量尚我國(guó)人均乳類產(chǎn)品消費(fèi)量尚處于較低水平，市場(chǎng)潛力巨大。處于較低水平，市場(chǎng)潛力巨大。9市場(chǎng)方面市

9、場(chǎng)方面中國(guó)乳制品企業(yè)規(guī)模中國(guó)乳制品企業(yè)規(guī)模越來越大，數(shù)量越來越多，越來越大，數(shù)量越來越多，經(jīng)營(yíng)具有了國(guó)際化特色，經(jīng)營(yíng)具有了國(guó)際化特色，在市場(chǎng)上占有重要份額，在市場(chǎng)上占有重要份額，且市場(chǎng)份額上升較大；且市場(chǎng)份額上升較大；價(jià)格價(jià)格相同檔次、同種規(guī)格的相同檔次、同種規(guī)格的產(chǎn)品：中國(guó)制造價(jià)格比產(chǎn)品：中國(guó)制造價(jià)格比國(guó)外乳品價(jià)格便宜國(guó)外乳品價(jià)格便宜1/3；適合于經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、適合于經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、人均收入水平不高的人均收入水平不高的中國(guó)消費(fèi)者現(xiàn)狀。中國(guó)消費(fèi)者現(xiàn)狀。質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量技術(shù)國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)在原料、質(zhì)國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)在原料、質(zhì)量、加工設(shè)備和技術(shù)人員構(gòu)成量、加工設(shè)備和技術(shù)人員構(gòu)成等方面基本上與國(guó)外名牌企業(yè)等方面基

10、本上與國(guó)外名牌企業(yè)持平。乳制品質(zhì)量與進(jìn)口產(chǎn)持平。乳制品質(zhì)量與進(jìn)口產(chǎn)品的差距在迅速縮小。品的差距在迅速縮小。從從19951995年起，國(guó)外年起，國(guó)外乳業(yè)巨頭紛紛進(jìn)入乳業(yè)巨頭紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)市場(chǎng). .至今至今, ,世世界排名前界排名前2020位的乳位的乳業(yè)品牌業(yè)品牌, ,已全部進(jìn)入。已全部進(jìn)入。10v 隨著人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)、保健和衛(wèi)生的愈加重視，對(duì)功隨著人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)、保健和衛(wèi)生的愈加重視，對(duì)功能性食品的需求呈激增的趨勢(shì)。功能食品市場(chǎng)正能性食品的需求呈激增的趨勢(shì)。功能食品市場(chǎng)正處于迅速增長(zhǎng)的階段，特別是亞洲和北美；處于迅速增長(zhǎng)的階段，特別是亞洲和北美；v 但從長(zhǎng)期來看，從功能性食品向保健型食品的轉(zhuǎn)但從長(zhǎng)

11、期來看，從功能性食品向保健型食品的轉(zhuǎn)移是新消費(fèi)觀念的必然趨勢(shì)，綠色消費(fèi)將成為人移是新消費(fèi)觀念的必然趨勢(shì)，綠色消費(fèi)將成為人們消費(fèi)的主流；們消費(fèi)的主流；v 與世界平均水平相比，中國(guó)人對(duì)牛奶的消費(fèi)觀念與世界平均水平相比，中國(guó)人對(duì)牛奶的消費(fèi)觀念亟待更新。雖說中國(guó)人比過去富裕了，但依然沒亟待更新。雖說中國(guó)人比過去富裕了，但依然沒有把喝奶視作日常飲食的一部分。隨機(jī)在商場(chǎng)詢有把喝奶視作日常飲食的一部分。隨機(jī)在商場(chǎng)詢問消費(fèi)者，十有六七回答問消費(fèi)者，十有六七回答“不天天喝奶不天天喝奶”；短期短期長(zhǎng)期長(zhǎng)期國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀現(xiàn)狀110 05 510101515202025253030大城市大城市全國(guó)平均全國(guó)平均農(nóng)村地區(qū)農(nóng)

12、村地區(qū)人均奶類人均奶類消費(fèi)量消費(fèi)量v我國(guó)一向重視城市消費(fèi)，現(xiàn)今大城市消費(fèi)接近飽和，我國(guó)一向重視城市消費(fèi)，現(xiàn)今大城市消費(fèi)接近飽和， 根據(jù)我根據(jù)我國(guó)食物習(xí)慣，再增加消費(fèi)可能性不大。國(guó)食物習(xí)慣，再增加消費(fèi)可能性不大。 v開拓新的市場(chǎng)，開拓新的市場(chǎng)， 最有潛力的市場(chǎng)是中小城鎮(zhèn)。最有潛力的市場(chǎng)是中小城鎮(zhèn)。v農(nóng)民需要引導(dǎo)消費(fèi)，農(nóng)民需要引導(dǎo)消費(fèi)， 改善其膳食結(jié)構(gòu)。改善其膳食結(jié)構(gòu)。 這也是這也是“擴(kuò)大內(nèi)擴(kuò)大內(nèi)需需”。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)乳品信息網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)乳品信息網(wǎng)12v 先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，包括磚型紙盒包裝的超高溫滅菌先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，包括磚型紙盒包裝的超高溫滅菌奶生產(chǎn)線、塑料袋軟包裝的滅菌奶生產(chǎn)線；奶生產(chǎn)線、

13、塑料袋軟包裝的滅菌奶生產(chǎn)線；v 新產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)正從減量（減少脂肪、糖、熱量）新產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)正從減量（減少脂肪、糖、熱量）向增加產(chǎn)品中保健成分、營(yíng)養(yǎng)成分轉(zhuǎn)移；向增加產(chǎn)品中保健成分、營(yíng)養(yǎng)成分轉(zhuǎn)移；v 把合適的口味列入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其質(zhì)量將由消費(fèi)者參與把合適的口味列入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其質(zhì)量將由消費(fèi)者參與定義；定義；v 實(shí)施較為嚴(yán)密的奶源質(zhì)量控制；實(shí)施較為嚴(yán)密的奶源質(zhì)量控制；v 無抗奶的知識(shí)與生產(chǎn)關(guān)鍵；無抗奶的知識(shí)與生產(chǎn)關(guān)鍵；隨著營(yíng)養(yǎng)健康消費(fèi)觀念的深入人心，隨著營(yíng)養(yǎng)健康消費(fèi)觀念的深入人心，中國(guó)企業(yè)不能只以盈利為目的，在花樣上下功夫，中國(guó)企業(yè)不能只以盈利為目的，在花樣上下功夫，而應(yīng)在品質(zhì)上（安全與衛(wèi)生）加大力

14、度。而應(yīng)在品質(zhì)上（安全與衛(wèi)生）加大力度。13v無抗奶無抗奶即為不含抗菌素的牛奶。牛得了病，凡經(jīng)抗生素治療過的乳牛，其即為不含抗菌素的牛奶。牛得了病，凡經(jīng)抗生素治療過的乳牛，其乳中在一定時(shí)期內(nèi)仍殘存著抗生素。若把含有抗菌素的牛奶送到加工廠，有些乳中在一定時(shí)期內(nèi)仍殘存著抗生素。若把含有抗菌素的牛奶送到加工廠，有些人服用后就會(huì)發(fā)生過敏反應(yīng)或抗藥性。人服用后就會(huì)發(fā)生過敏反應(yīng)或抗藥性。v牛奶生產(chǎn)廠家應(yīng)對(duì)所有進(jìn)廠原料奶進(jìn)行抗菌素檢驗(yàn)。牛奶生產(chǎn)廠家應(yīng)對(duì)所有進(jìn)廠原料奶進(jìn)行抗菌素檢驗(yàn)。奶源的奶源的管理管理嚴(yán)格的嚴(yán)格的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝v收集優(yōu)質(zhì)無抗奶源，原則上盡量避免有抗殘的收集優(yōu)質(zhì)無抗奶源，原則上盡量避免有抗殘

15、的奶進(jìn)入后序工作和其它奶混雜，應(yīng)將檢測(cè)盡量實(shí)奶進(jìn)入后序工作和其它奶混雜，應(yīng)將檢測(cè)盡量實(shí)施在上一工作中。施在上一工作中。關(guān)鍵關(guān)鍵因素因素整個(gè)奶粉生產(chǎn)的路線整個(gè)奶粉生產(chǎn)的路線中有很多環(huán)節(jié)，每道中有很多環(huán)節(jié)，每道環(huán)節(jié)都是須要預(yù)防的。環(huán)節(jié)都是須要預(yù)防的。v應(yīng)鼓勵(lì)農(nóng)戶接受、使用抗菌檢測(cè)，保證提供經(jīng)應(yīng)鼓勵(lì)農(nóng)戶接受、使用抗菌檢測(cè)，保證提供經(jīng)檢測(cè)的比較安全的產(chǎn)品進(jìn)入后序。檢測(cè)的比較安全的產(chǎn)品進(jìn)入后序。v為防止操作不當(dāng)造成污染，牛奶經(jīng)過不同器具為防止操作不當(dāng)造成污染，牛奶經(jīng)過不同器具和工序后，應(yīng)進(jìn)行一次嚴(yán)格檢測(cè)。和工序后，應(yīng)進(jìn)行一次嚴(yán)格檢測(cè)。貫貫穿穿始始終終紅星奶源上的優(yōu)勢(shì)有發(fā)展無抗奶的良好基礎(chǔ)紅星奶源上的優(yōu)勢(shì)

16、有發(fā)展無抗奶的良好基礎(chǔ)14 無抗奶在一些發(fā)達(dá)國(guó)家已成為奶品的一張通行證，尤其無抗奶在一些發(fā)達(dá)國(guó)家已成為奶品的一張通行證，尤其是歐共體國(guó)家，牛奶的抗菌素已有嚴(yán)格的檢驗(yàn)指標(biāo)，如是歐共體國(guó)家，牛奶的抗菌素已有嚴(yán)格的檢驗(yàn)指標(biāo)，如果檢出，其處罰相當(dāng)嚴(yán)厲。果檢出，其處罰相當(dāng)嚴(yán)厲。 在丹麥在丹麥,如果一家奶牛場(chǎng)的牛奶檢出抗菌素如果一家奶牛場(chǎng)的牛奶檢出抗菌素,立刻停收一立刻停收一周的奶周的奶,且在網(wǎng)上公布；一周以后復(fù)檢合格，加且在網(wǎng)上公布；一周以后復(fù)檢合格，加1000克克朗的罰款及朗的罰款及3000克朗的檢驗(yàn)費(fèi)后，才能恢復(fù)名譽(yù)?？死实臋z驗(yàn)費(fèi)后，才能恢復(fù)名譽(yù)。國(guó)內(nèi)目前無抗奶的生產(chǎn)并不為人們所重視，國(guó)內(nèi)目前無抗奶

17、的生產(chǎn)并不為人們所重視，“無抗無抗”尚尚無硬性指標(biāo)。目前我國(guó)大多數(shù)牛奶加工企業(yè)沒有硬性要求無硬性指標(biāo)。目前我國(guó)大多數(shù)牛奶加工企業(yè)沒有硬性要求自己生產(chǎn)無抗純奶。自己生產(chǎn)無抗純奶。北京三元北京三元充當(dāng)無抗先鋒充當(dāng)無抗先鋒,每年用于檢驗(yàn)無抗奶試劑的費(fèi)用每年用于檢驗(yàn)無抗奶試劑的費(fèi)用近近200200萬萬; ;對(duì)無抗奶的驗(yàn)收采取雙重標(biāo)準(zhǔn)對(duì)無抗奶的驗(yàn)收采取雙重標(biāo)準(zhǔn)儀器檢測(cè)與乳儀器檢測(cè)與乳酸菌發(fā)酵完全雙項(xiàng)指標(biāo)均合格方可驗(yàn)收酸菌發(fā)酵完全雙項(xiàng)指標(biāo)均合格方可驗(yàn)收,否則一律拒收。否則一律拒收。國(guó)外國(guó)外國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)151000100020020022224 40 010010020020030030040040050050

18、060060070070080080090090010001000雀巢雀巢國(guó)外2 5 強(qiáng) 企 業(yè)國(guó)外2 5 強(qiáng) 企 業(yè)光明光明眾多小企業(yè)眾多小企業(yè)年銷售額年銷售額(億元)(億元)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)乳品信息網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)乳品信息網(wǎng)1500150035935920200 020020040040060060080080010001000120012001400140016001600企業(yè)總數(shù)量企業(yè)總數(shù)量500萬以上的500萬以上的億元以上的億元以上的年銷售額年銷售額企業(yè)企業(yè)數(shù)量數(shù)量v 我國(guó)目前奶加工企業(yè)我國(guó)目前奶加工企業(yè)9090是日處理鮮奶是日處理鮮奶100100噸以下的小廠，設(shè)噸以下的小廠，設(shè)備陳

19、舊，技術(shù)落后，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱，影響了行業(yè)的健康發(fā)展，備陳舊，技術(shù)落后，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱，影響了行業(yè)的健康發(fā)展，與世界乳業(yè)巨頭相比差距甚遠(yuǎn)。與世界乳業(yè)巨頭相比差距甚遠(yuǎn)。 v 長(zhǎng)期以來，我國(guó)乳制品只有奶粉和液態(tài)奶兩種，品種單調(diào)，長(zhǎng)期以來，我國(guó)乳制品只有奶粉和液態(tài)奶兩種，品種單調(diào)，很難適應(yīng)多元化的市場(chǎng)需求。很難適應(yīng)多元化的市場(chǎng)需求。國(guó)內(nèi)企業(yè)狀況國(guó)內(nèi)企業(yè)狀況與國(guó)外對(duì)比圖與國(guó)外對(duì)比圖16預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率可達(dá)預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率可達(dá)151550505656555582.982.96969969697979898999920002000總增長(zhǎng)總增長(zhǎng)57.6%57.6%數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心888

20、8116116118118165165149149969697979898999920002000總增長(zhǎng)總增長(zhǎng)77.6%77.6%17v 在未來年里，機(jī)械擠奶率將達(dá)到在未來年里，機(jī)械擠奶率將達(dá)到 50 ，部分企，部分企業(yè)生產(chǎn)工序?qū)崿F(xiàn)微機(jī)控制；奶粉包裝基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械業(yè)生產(chǎn)工序?qū)崿F(xiàn)微機(jī)控制；奶粉包裝基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化充氮包裝；清洗系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化；奶粉基本化充氮包裝；清洗系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化；奶粉基本實(shí)現(xiàn)速溶化。實(shí)現(xiàn)速溶化。v 預(yù)計(jì)到預(yù)計(jì)到 2005 年，全國(guó)液體奶產(chǎn)量可達(dá)年，全國(guó)液體奶產(chǎn)量可達(dá) 200 萬噸。萬噸。v 預(yù)計(jì)到預(yù)計(jì)到 2005 年，全國(guó)乳制品總產(chǎn)量可達(dá)年，全國(guó)乳制品總產(chǎn)量可達(dá)1350 萬

21、噸。萬噸。 技術(shù)技術(shù)產(chǎn)量產(chǎn)量v 城市型乳品企業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展液體奶，特別是適合大眾城市型乳品企業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展液體奶，特別是適合大眾消費(fèi)的巴氏殺菌奶、酸奶、配方奶等；消費(fèi)的巴氏殺菌奶、酸奶、配方奶等；v 基地型乳品企業(yè)將以奶粉生產(chǎn)為主，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情基地型乳品企業(yè)將以奶粉生產(chǎn)為主，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)發(fā)展保鮮奶；況適當(dāng)發(fā)展保鮮奶；v 隨著人們消費(fèi)習(xí)慣的改變隨著人們消費(fèi)習(xí)慣的改變/產(chǎn)品質(zhì)量的提高，城市型企產(chǎn)品質(zhì)量的提高，城市型企業(yè)向基地型轉(zhuǎn)變（光明、蒙牛），二者在戰(zhàn)略重點(diǎn)上業(yè)向基地型轉(zhuǎn)變（光明、蒙牛），二者在戰(zhàn)略重點(diǎn)上趨同，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；趨同，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；發(fā)展發(fā)展形式形式1815.78%15.78%1

22、0.80%10.80%7%7%6%6%8%8%15%15%雀巢雀巢三鹿三鹿完達(dá)山完達(dá)山多美滋多美滋伊利伊利其它企業(yè)其它企業(yè)v奶粉市場(chǎng)奶粉市場(chǎng)前十名品牌市場(chǎng)占有率分析前十名品牌市場(chǎng)占有率分析雀巢遙遙領(lǐng)先，市場(chǎng)綜合占有率為雀巢遙遙領(lǐng)先，市場(chǎng)綜合占有率為15.78% 15.78% ；國(guó)產(chǎn)品牌三鹿保持在第二的位置，市場(chǎng)綜合占有率為國(guó)產(chǎn)品牌三鹿保持在第二的位置，市場(chǎng)綜合占有率為10.8% 10.8% ；完達(dá)山、多美滋和伊利分別排在其后，三者業(yè)績(jī)相當(dāng)；完達(dá)山、多美滋和伊利分別排在其后，三者業(yè)績(jī)相當(dāng)； 全國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先品牌相對(duì)固定，前十名品牌占據(jù)全國(guó)約全國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先品牌相對(duì)固定，前十名品牌占據(jù)全國(guó)約66%左右

23、的市場(chǎng)。左右的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：2001年年1月市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)月市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)1951.951.9757512012015015078780 020204040606080801001001201201401401601601996199619971997199819981999199920002000總增長(zhǎng)總增長(zhǎng)189 %189 %年平均增長(zhǎng)率年平均增長(zhǎng)率47.3 %47.3 %數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心v 中消協(xié)對(duì)國(guó)內(nèi)中消協(xié)對(duì)國(guó)內(nèi)28家企業(yè)生產(chǎn)家企業(yè)生產(chǎn)的的29種牌號(hào)的滅菌純牛奶進(jìn)種牌號(hào)的滅菌純牛奶進(jìn)行了比較試驗(yàn)，排出前五名行了比較試驗(yàn)，排出前五名分別是分別是:

24、伊利、紅星、蒙牛、伊利、紅星、蒙牛、三元、太陽寶三元、太陽寶 ；v 隨著競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化，人隨著競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化，人們的消費(fèi)開始由普通袋裝奶們的消費(fèi)開始由普通袋裝奶向滅菌奶方向轉(zhuǎn)移；向滅菌奶方向轉(zhuǎn)移；v 液態(tài)奶消費(fèi)占人均消費(fèi)奶量液態(tài)奶消費(fèi)占人均消費(fèi)奶量的的2/32/3，而我國(guó)現(xiàn)在連，而我國(guó)現(xiàn)在連30%30%也也未達(dá)到，這個(gè)空白主要由產(chǎn)未達(dá)到，這個(gè)空白主要由產(chǎn)業(yè)整合后的大集團(tuán)來完成。業(yè)整合后的大集團(tuán)來完成。20外來外來企業(yè)企業(yè)本土本土企業(yè)企業(yè)發(fā)展液態(tài)奶中國(guó)的本土企業(yè)機(jī)會(huì)較多發(fā)展液態(tài)奶中國(guó)的本土企業(yè)機(jī)會(huì)較多優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)劣勢(shì)v 依托本土，時(shí)間上有優(yōu)勢(shì)；依托本土，時(shí)間上有優(yōu)勢(shì)；v 某些企業(yè)規(guī)模大，在市

25、場(chǎng)某些企業(yè)規(guī)模大，在市場(chǎng)上占有相當(dāng)份額；上占有相當(dāng)份額；v 奶源品質(zhì)好奶源品質(zhì)好( (綠色無污染綠色無污染););v 產(chǎn)品質(zhì)量高；產(chǎn)品質(zhì)量高；v 價(jià)格便宜；價(jià)格便宜；v 國(guó)外流行的瘋牛病，讓消費(fèi)國(guó)外流行的瘋牛病，讓消費(fèi)者對(duì)國(guó)外奶源產(chǎn)生不信任；者對(duì)國(guó)外奶源產(chǎn)生不信任；v “二惡英二惡英”事件，使外來企事件，使外來企業(yè)只能依靠中國(guó)奶源；業(yè)只能依靠中國(guó)奶源；v 國(guó)外液態(tài)奶要想進(jìn)入，運(yùn)輸國(guó)外液態(tài)奶要想進(jìn)入，運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)，且產(chǎn)品品種有限；時(shí)間長(zhǎng)，且產(chǎn)品品種有限；v 技術(shù)及裝備水平差；技術(shù)及裝備水平差；v 管理經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷模式單一；管理經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷模式單一；v 小廠數(shù)量多，質(zhì)量差；小廠數(shù)量多，質(zhì)量差；v 先進(jìn)的

26、技術(shù)、設(shè)備和先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)線；生產(chǎn)線；v 先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷模式；銷模式；v 產(chǎn)品技術(shù)含量高；產(chǎn)品技術(shù)含量高；21I.營(yíng)銷環(huán)境分析營(yíng)銷環(huán)境分析II.消費(fèi)者分析消費(fèi)者分析III.產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析IV. 產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品定價(jià)V.營(yíng)銷渠道營(yíng)銷渠道VI. 促銷活動(dòng)促銷活動(dòng)VII. 組織管理組織管理VIII. 建建 議議22消費(fèi)者調(diào)查結(jié)果綜述消費(fèi)者調(diào)查結(jié)果綜述消費(fèi)者獲取乳品信息的渠道主要是電視，其次是報(bào)紙和消費(fèi)者獲取乳品信息的渠道主要是電視，其次是報(bào)紙和商場(chǎng)促銷。商場(chǎng)促銷。廣告對(duì)消費(fèi)者購買行為的影響逐漸弱化，消費(fèi)趨于理性。廣告對(duì)消費(fèi)者購買行為的影響逐漸弱化，消費(fèi)趨于理性。購買行為

27、購買行為消費(fèi)者以自己消費(fèi)者以自己/ /家人消費(fèi)為主，以超市家人消費(fèi)為主，以超市/ /商場(chǎng)為主要購買地商場(chǎng)為主要購買地奶粉消費(fèi)奶粉消費(fèi)奶粉消費(fèi)集中于嬰幼兒和中老年人，且以國(guó)外品牌為主；奶粉消費(fèi)集中于嬰幼兒和中老年人，且以國(guó)外品牌為主；消費(fèi)者最關(guān)注消費(fèi)者最關(guān)注品牌與質(zhì)量品牌與質(zhì)量，其次是營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)和日期；，其次是營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)和日期；水奶消費(fèi)水奶消費(fèi)北京地區(qū)的消費(fèi)者飲奶習(xí)慣已經(jīng)形成，品牌多選擇三元和北京地區(qū)的消費(fèi)者飲奶習(xí)慣已經(jīng)形成，品牌多選擇三元和 光明，其次是伊利和蒙牛；光明，其次是伊利和蒙牛；消費(fèi)者最關(guān)注消費(fèi)者最關(guān)注生產(chǎn)日期和質(zhì)量生產(chǎn)日期和質(zhì)量，其次是品牌和產(chǎn)品口味；，其次是品牌和產(chǎn)品口味；廣告影響廣

28、告影響23目標(biāo)消費(fèi)者及購物地點(diǎn)分析目標(biāo)消費(fèi)者及購物地點(diǎn)分析8 850500 0給嬰兒給嬰兒自己/ 家人 使用自己/ 家人 使用饋贈(zèng)禮品饋贈(zèng)禮品雜貨店雜貨店2%2%街邊冷飲街邊冷飲攤點(diǎn)攤點(diǎn)2%2%廠家直廠家直銷店銷店16%16% 超市商場(chǎng)超市商場(chǎng)80%80%消費(fèi)者主要以自己消費(fèi)者主要以自己/ /家人消費(fèi)為主，家人消費(fèi)為主，以超市、商場(chǎng)為主要購買地以超市、商場(chǎng)為主要購買地目標(biāo)使用者統(tǒng)計(jì)分析目標(biāo)使用者統(tǒng)計(jì)分析購物地點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析購物地點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查24奶粉與液態(tài)奶的消費(fèi)群體不同奶粉與液態(tài)奶的消費(fèi)群體不同嬰幼兒嬰幼兒中小學(xué)生中小學(xué)生青壯年青壯年中

29、老年中老年奶粉奶粉水奶水奶市場(chǎng)調(diào)查顯示：市場(chǎng)調(diào)查顯示：水奶的消費(fèi)群體比奶粉要廣，水奶的消費(fèi)群體比奶粉要廣，奶粉的消費(fèi)呈兩級(jí)分化趨勢(shì)，多集中于奶粉的消費(fèi)呈兩級(jí)分化趨勢(shì)，多集中于 嬰幼兒和中老年人。嬰幼兒和中老年人。被調(diào)查人數(shù)被調(diào)查人數(shù)5656人人不常飲奶人數(shù)不常飲奶人數(shù)6 6人人接受水奶調(diào)查人數(shù)接受水奶調(diào)查人數(shù)5050人人接受奶粉調(diào)查人數(shù)接受奶粉調(diào)查人數(shù)3535人人數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查年齡分布年齡分布25數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查14149 99 91515保質(zhì)期內(nèi)保質(zhì)期內(nèi)半年內(nèi)半年內(nèi)3個(gè)月內(nèi)3個(gè)月內(nèi)1個(gè)月內(nèi)1個(gè)月

30、內(nèi)奶粉奶粉6 619194 416162 2保質(zhì)期內(nèi)保質(zhì)期內(nèi)2-3個(gè)月內(nèi)2-3個(gè)月內(nèi)1個(gè)月內(nèi)1個(gè)月內(nèi)2周以內(nèi)2周以內(nèi)一周內(nèi)一周內(nèi)液體奶液體奶液態(tài)奶與奶粉的產(chǎn)品時(shí)限差異大液態(tài)奶與奶粉的產(chǎn)品時(shí)限差異大v 產(chǎn)品時(shí)限產(chǎn)品時(shí)限出廠日到購買日之間的時(shí)間段。出廠日到購買日之間的時(shí)間段。83%83%62%62%保質(zhì)期保質(zhì)期6 6個(gè)月以上個(gè)月以上 要求不高要求不高 要求很高要求很高26購買購買奶粉奶粉時(shí)消費(fèi)者關(guān)注的因素分析時(shí)消費(fèi)者關(guān)注的因素分析數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查消費(fèi)者最關(guān)注奶粉的品牌與質(zhì)量，消費(fèi)者最關(guān)注奶粉的品牌與質(zhì)量，其次是營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)和日期。其次是營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)和日期。3

31、 3121212127 72 26 63 34 410101 17 75 55 5101015152 21 13 3品牌知名度品牌知名度質(zhì)量質(zhì)量營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)生產(chǎn)日期生產(chǎn)日期價(jià)位價(jià)位包裝包裝特殊功能特殊功能第一重要第一重要第二重要第二重要第三重要第三重要基數(shù)：奶粉購買者基數(shù)：奶粉購買者(35人人)252221241227消費(fèi)者選擇消費(fèi)者選擇奶粉奶粉的的品牌、系列分析品牌、系列分析安嬰兒安嬰兒1%1%惠爾浦惠爾浦1%1%美素樂美素樂3%3%三鹿三鹿7%7%完達(dá)山完達(dá)山22%22%伊利伊利14%14%多美滋多美滋11%11%紅星紅星11%11%雀巢雀巢30%30%v品牌統(tǒng)計(jì)品牌統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：北京

32、市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查 奶粉一般選擇國(guó)外品牌如：雀巢、奶粉一般選擇國(guó)外品牌如：雀巢、多美滋等，約占多美滋等，約占46%46%，國(guó)內(nèi)品牌主要，國(guó)內(nèi)品牌主要是完達(dá)山和伊利，而消費(fèi)紅星的僅為是完達(dá)山和伊利，而消費(fèi)紅星的僅為11%11%；11117 73 38 817170 02 24 46 68 810101212141416161818全脂類全脂類嬰兒配方嬰兒配方兒童奶粉兒童奶粉中老年奶粉中老年奶粉功能性奶粉功能性奶粉v系列統(tǒng)計(jì)系列統(tǒng)計(jì)人數(shù)人數(shù)奶粉消費(fèi)多集中在功能性及全奶粉消費(fèi)多集中在功能性及全脂類，并且功能性奶粉以中老年脂類，并且功能性奶粉以中老年消費(fèi)居多；消費(fèi)居多；

33、基數(shù)：奶粉購買者基數(shù)：奶粉購買者(35人人)28奶粉奶粉消費(fèi)消費(fèi)的頻率及價(jià)格分析的頻率及價(jià)格分析3 37 71 116165 50 02 24 46 68 810101212141416161818一年一年半年半年2-3個(gè)月2-3個(gè)月1個(gè)月1個(gè)月2周左右2周左右6 62 23131121201020304010元以下10-30元30-100元 100元以上按價(jià)格側(cè)重統(tǒng)計(jì)按價(jià)格側(cè)重統(tǒng)計(jì)按時(shí)間側(cè)重統(tǒng)計(jì)按時(shí)間側(cè)重統(tǒng)計(jì)人數(shù)人數(shù)數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查v 嬰幼兒消費(fèi)頻率很高，一般為兩嬰幼兒消費(fèi)頻率很高，一般為兩周左右一聽；而其他消費(fèi)群體消費(fèi)周左右一聽；而其他消費(fèi)群

34、體消費(fèi)頻率偏低，約頻率偏低，約2-32-3個(gè)月消費(fèi)一袋。個(gè)月消費(fèi)一袋。v高檔奶粉多數(shù)為嬰幼兒所消費(fèi)，高檔奶粉多數(shù)為嬰幼兒所消費(fèi)，中老年的消費(fèi)水平集中在中高檔，中老年的消費(fèi)水平集中在中高檔，即每袋即每袋10-3010-30元。元。人數(shù)人數(shù)29消費(fèi)者購買消費(fèi)者購買液態(tài)奶液態(tài)奶時(shí)關(guān)注的因素時(shí)關(guān)注的因素199864212491052212116161912生產(chǎn)日期質(zhì)量產(chǎn)品口味品牌知名度價(jià)格容量包裝指標(biāo)含量第一重要第一重要第二重要第二重要第三重要第三重要3424421822數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查基數(shù)：液態(tài)奶購買者基數(shù)：液態(tài)奶購買者(50人人)消費(fèi)者購買液態(tài)奶時(shí)最

35、關(guān)注生產(chǎn)日期和質(zhì)量，消費(fèi)者購買液態(tài)奶時(shí)最關(guān)注生產(chǎn)日期和質(zhì)量，其次是品牌和產(chǎn)品口味。其次是品牌和產(chǎn)品口味。30消費(fèi)者選擇消費(fèi)者選擇液體奶液體奶的品牌及消費(fèi)頻率分析的品牌及消費(fèi)頻率分析帕瑪帕瑪拉特拉特13%13%伊利伊利16%16%雀巢雀巢3%3%光明光明20%20%三元三元35%35%蒙牛蒙牛13%13%v水奶品牌統(tǒng)計(jì)水奶品牌統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查6 66 6303012120 05 510101515202025253030很少飲奶很少飲奶少于2 5 0ml/天少于2 5 0ml/天250-500ml/天250-500ml/天大于5 0 0ml/天

36、大于5 0 0ml/天v消費(fèi)頻率統(tǒng)計(jì)消費(fèi)頻率統(tǒng)計(jì)v 北京地區(qū)的消費(fèi)者飲奶北京地區(qū)的消費(fèi)者飲奶習(xí)慣已經(jīng)形成，習(xí)慣已經(jīng)形成，一般日消一般日消費(fèi)量在費(fèi)量在 250250ml 以上者居多。以上者居多。77%77%人數(shù)人數(shù)v消費(fèi)者多選擇三元和光明，其次是伊利和蒙牛；消費(fèi)者多選擇三元和光明，其次是伊利和蒙牛；v消費(fèi)者反映：三元液態(tài)奶味道太淡，并且配送消費(fèi)者反映：三元液態(tài)奶味道太淡，并且配送信譽(yù)差（小紅帽），但三元產(chǎn)品鋪貨率高，多數(shù)信譽(yù)差（小紅帽），但三元產(chǎn)品鋪貨率高，多數(shù)消費(fèi)者在奶站只能訂到三元奶。消費(fèi)者在奶站只能訂到三元奶。31液態(tài)奶液態(tài)奶的價(jià)格及包裝分析的價(jià)格及包裝分析1111262618180 01

37、01020203030低于1 . 5元低于1 . 5元1.5-2.5元1.5-2.5元高于2 . 5元高于2 . 5元數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查1 11 16 67 7181819193131瓶裝瓶裝棒形棒形四連杯包裝四連杯包裝利樂磚利樂磚利樂枕利樂枕屋形包裝屋形包裝普通袋奶普通袋奶人數(shù)人數(shù)32乳品廣告信息獲取的渠道及效果分析乳品廣告信息獲取的渠道及效果分析4 4202024241010從不相信廣告從不相信廣告幾乎不影響決策幾乎不影響決策了解作用, 關(guān)鍵看質(zhì) 量了解作用, 關(guān)鍵看質(zhì) 量影響很大影響很大1017184184232電視廣告報(bào)紙商場(chǎng)促銷自己嘗試親

38、屬朋友平面廣告電臺(tái)廣播互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人習(xí)慣數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查75.9%75.9% 17.2%17.2% 6.9%6.9%基數(shù)：乳制品購買者基數(shù)：乳制品購買者(50人人)v 消費(fèi)者消費(fèi)者獲取乳品信息的渠道主要是電視，其次是報(bào)紙和商場(chǎng)促銷。獲取乳品信息的渠道主要是電視，其次是報(bào)紙和商場(chǎng)促銷。v 廣告對(duì)消費(fèi)者購買行為的影響逐漸弱化，部分消費(fèi)者廣告對(duì)消費(fèi)者購買行為的影響逐漸弱化，部分消費(fèi)者 認(rèn)為親自認(rèn)為親自實(shí)踐是認(rèn)知產(chǎn)品的唯一方式，消費(fèi)趨于理性。實(shí)踐是認(rèn)知產(chǎn)品的唯一方式，消費(fèi)趨于理性。337124621269112144291高優(yōu)質(zhì)量高優(yōu)質(zhì)量品牌形象品牌形象廣告

39、創(chuàng)意廣告創(chuàng)意畫面吸引人畫面吸引人宣傳時(shí)間/ 地點(diǎn)宣傳時(shí)間/ 地點(diǎn)產(chǎn)品系列產(chǎn)品系列第一重要第一重要第二重要第二重要第三重要第三重要乳品廣告各要素分析乳品廣告各要素分析 年年齡齡 廣廣告告 中中老老年年 青青壯壯年年 中中小小學(xué)學(xué)生生 高高優(yōu)優(yōu)質(zhì)質(zhì)量量 7 70 0 % % 3 36 6. .7 7 % % 2 28 8. .6 6 % % 品品牌牌形形象象 1 15 5 % % 2 26 6. .5 5 % % 2 20 0. .6 6 % % 廣廣告告創(chuàng)創(chuàng)意意 1 10 0 % % 2 28 8. .7 7 % % 2 23 3. .0 0 % % 畫畫面面吸吸引引人人 5 5 % % 8 8

40、. .1 1 % % 2 27 7. .8 8 % % v 數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)來源：北京市場(chǎng)消費(fèi)者問卷調(diào)查34I.營(yíng)銷環(huán)境分析營(yíng)銷環(huán)境分析II.消費(fèi)者分析消費(fèi)者分析III.產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析IV. 產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品定價(jià)V.營(yíng)銷渠道營(yíng)銷渠道VI. 促銷活動(dòng)促銷活動(dòng)VII. 組織管理組織管理VIII. 建建 議議35產(chǎn)品問題分析產(chǎn)品問題分析問題類型問題類型深層次問題深層次問題可能的原因可能的原因產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品定位不清產(chǎn)品定位不清新品研發(fā)規(guī)劃新品研發(fā)規(guī)劃產(chǎn)品包裝產(chǎn)品包裝品牌標(biāo)識(shí)不醒目品牌標(biāo)識(shí)不醒目沒有英文對(duì)照沒有英文對(duì)照容易漲袋容易漲袋產(chǎn)品定位不清產(chǎn)品定位不清包裝技術(shù)包裝技術(shù)生產(chǎn)技

41、術(shù)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)投入研發(fā)投入溶解度差溶解度差添加元素的含量、加添加元素的含量、加工工保質(zhì)期僅僅為一年保質(zhì)期僅僅為一年企業(yè)產(chǎn)品部門企業(yè)產(chǎn)品部門的管理問題的管理問題企業(yè)內(nèi)部溝通企業(yè)內(nèi)部溝通不充分不充分企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入不夠的投入不夠消費(fèi)者意見消費(fèi)者意見反饋不充分反饋不充分技術(shù)研發(fā)技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品部門產(chǎn)品部門36產(chǎn)品組合分析產(chǎn)品組合分析公司具有多少條不同的產(chǎn)品線公司具有多少條不同的產(chǎn)品線; 產(chǎn)品組合寬度產(chǎn)品組合寬度 產(chǎn)品組合深度產(chǎn)品組合深度 產(chǎn)品組合長(zhǎng)度產(chǎn)品組合長(zhǎng)度 產(chǎn)品組合黏度產(chǎn)品組合黏度產(chǎn)品組合中的項(xiàng)目總數(shù)產(chǎn)品組合中的項(xiàng)目總數(shù)產(chǎn)品線中的每一個(gè)產(chǎn)品有多少品產(chǎn)品線中的每一個(gè)產(chǎn)品有多少品種規(guī)

42、格種規(guī)格各條產(chǎn)品線在最終用途、生產(chǎn)條各條產(chǎn)品線在最終用途、生產(chǎn)條件、分銷渠道或者其他方面相互件、分銷渠道或者其他方面相互關(guān)聯(lián)的程度關(guān)聯(lián)的程度37紅星產(chǎn)品組合的寬度較窄，僅專注奶粉和水奶紅星產(chǎn)品組合的寬度較窄，僅專注奶粉和水奶奶奶粉粉冷飲冷飲水奶水奶豆奶豆奶其他其他（米粉、麥片）（米粉、麥片）完達(dá)山完達(dá)山紅紅 星星伊伊 利利三三 鹿鹿雀雀 巢巢光光 明明38紅星奶粉系列分類紅星奶粉系列分類加糖奶粉加糖奶粉全脂奶粉全脂奶粉嬰兒配方奶粉嬰兒配方奶粉中老年奶粉中老年奶粉功能性奶粉功能性奶粉中老年奶粉中老年奶粉雙歧中老年奶粉雙歧中老年奶粉邦力多邦力多邦兒樂邦兒樂邦兒能邦兒能邦兒健邦兒健嬰兒奶粉嬰兒奶粉

43、（配方（配方2 2）嬰兒乳珍嬰兒乳珍2 2段段中小學(xué)生奶粉中小學(xué)生奶粉成長(zhǎng)奶粉成長(zhǎng)奶粉幼兒補(bǔ)鈣奶粉幼兒補(bǔ)鈣奶粉邦智多邦智多邦益多邦益多邦維多邦維多全脂特級(jí)加糖粉全脂特級(jí)加糖粉全脂淡奶粉全脂淡奶粉特供軍需奶粉特供軍需奶粉邦健多邦健多加鋅奶粉加鋅奶粉ADAD鈣奶粉鈣奶粉低脂高鈣奶粉低脂高鈣奶粉兒童奶粉兒童奶粉奶奶 粉粉媽咪奶粉媽咪奶粉大學(xué)士奶粉大學(xué)士奶粉其他其他39紅星奶粉與其他競(jìng)品相比，產(chǎn)品線較長(zhǎng)紅星奶粉與其他競(jìng)品相比，產(chǎn)品線較長(zhǎng) 系列系列 個(gè)數(shù)個(gè)數(shù) 品牌品牌 加糖加糖 全全脂脂 脫脂脫脂等系列等系列 嬰兒配嬰兒配方奶粉方奶粉 兒童兒童奶粉奶粉 老年老年奶粉奶粉 功能性功能性奶粉奶粉 其他其他

44、合合計(jì)計(jì) 紅星紅星 3 3 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 2323 完達(dá)山完達(dá)山 3 3 3 3 2 2 1 1 4 4 1 13 3 三鹿三鹿 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1414 伊利伊利 4 4 1 1 2 2 1 1 4 4 1212 雀巢雀巢 2 2 7 7 1 1 1010 注：功能性奶粉指加入特殊元素、或有特別功能的；其他中如中青年使用的歸入其他注：功能性奶粉指加入特殊元素、或有特別功能的；其他中如中青年使用的歸入其他v紅星奶粉產(chǎn)品線長(zhǎng)，并且不同代產(chǎn)品間有重復(fù)，導(dǎo)致消費(fèi)者紅星奶粉產(chǎn)品線長(zhǎng)，并且不同代產(chǎn)品間有重復(fù)，導(dǎo)致消費(fèi)者在在 認(rèn)同產(chǎn)品上模糊不清，也

45、造成紅星產(chǎn)品自身內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象認(rèn)同產(chǎn)品上模糊不清，也造成紅星產(chǎn)品自身內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象v同雀巢采用差異化策略，主打嬰兒配方奶粉相比，紅星各奶同雀巢采用差異化策略，主打嬰兒配方奶粉相比，紅星各奶粉系列均衡發(fā)展，主打品牌不突出粉系列均衡發(fā)展，主打品牌不突出40紅星奶粉與競(jìng)品比較紅星奶粉與競(jìng)品比較完達(dá)山品種分類明確完達(dá)山品種分類明確紅星分類模糊不清紅星分類模糊不清完達(dá)山完達(dá)山紅星紅星1段配方奶粉段配方奶粉3段配方奶粉段配方奶粉2段配方奶粉段配方奶粉邦兒樂邦兒樂邦兒健邦兒健邦益多邦益多邦兒能邦兒能就紅星與完達(dá)山嬰兒系列奶粉分類進(jìn)行比較就紅星與完達(dá)山嬰兒系列奶粉分類進(jìn)行比較41紅星奶粉不同代產(chǎn)品定位有重復(fù)紅

46、星奶粉不同代產(chǎn)品定位有重復(fù)邦維多全脂甜奶粉（邦系列）邦維多全脂甜奶粉（邦系列）全脂甜奶粉（老系列）全脂甜奶粉（老系列）邦力多（邦系列）邦力多（邦系列）中老年奶粉（老系列）中老年奶粉（老系列）邦智多（邦系列）邦智多（邦系列）中小學(xué)生奶粉（老系列）中小學(xué)生奶粉（老系列）全脂甜全脂甜中小學(xué)生用中小學(xué)生用中老年用中老年用42紅星水奶與競(jìng)品比較，產(chǎn)品線長(zhǎng)度顯然較短紅星水奶與競(jìng)品比較，產(chǎn)品線長(zhǎng)度顯然較短系系列列品品牌牌滅滅菌菌奶奶消消毒毒奶奶酸酸奶奶合合計(jì)計(jì)紅紅星星4 40 03 37 7光光明明1 12 28 81 14 43 34 4三三元元6 63 31 10 01 19 9伊伊利利3 32 23

47、38 8帕帕馬馬拉拉特特7 70 04 41 11 1數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)上資料及超市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)上資料及超市統(tǒng)計(jì) 同光明、三元相比，紅星水奶品種和規(guī)格相對(duì)較少；同光明、三元相比，紅星水奶品種和規(guī)格相對(duì)較少； 同樣距離北京較遠(yuǎn)，伊利有袋裝水奶，但紅星沒有。同樣距離北京較遠(yuǎn)，伊利有袋裝水奶，但紅星沒有。43紅星產(chǎn)品組合的深度紅星產(chǎn)品組合的深度奶粉和水奶在產(chǎn)品規(guī)奶粉和水奶在產(chǎn)品規(guī)格上都大有文章可做格上都大有文章可做紅星奶粉基本上只有一種規(guī)格，即紅星奶粉基本上只有一種規(guī)格，即400400克克/ /袋；袋； 雀巢、安怡等國(guó)外品牌均有袋裝和聽裝；雀巢、安怡等國(guó)外品牌均有袋裝和聽裝； 森永有小袋包裝；森永有小

48、袋包裝；紅星水奶目前規(guī)格只有利樂磚純牛奶，紅星水奶目前規(guī)格只有利樂磚純牛奶，250ml250ml裝裝; ; 舉例：光明水奶規(guī)格較多舉例：光明水奶規(guī)格較多純奶純奶：康美包：康美包1000ml1000ml、500ml500ml，利樂包，利樂包1000ml1000ml、250ml250ml酸奶酸奶：屋型：屋型1000g1000g、500g500g，四連杯，四連杯125g125g，塑杯，塑杯100g100g、 利樂包利樂包190ml190ml。44奶粉競(jìng)品的主打產(chǎn)品奶粉競(jìng)品的主打產(chǎn)品雀巢雀巢全脂即溶全脂即溶全脂甜全脂甜高鈣無糖高鈣無糖全脂全脂嬰幼兒嬰幼兒123段段中老年奶粉中老年奶粉助長(zhǎng)奶粉助長(zhǎng)奶粉伊

49、利伊利完達(dá)山完達(dá)山三鹿三鹿紅星紅星 ？45嬰兒系列奶粉嬰兒系列奶粉成分指標(biāo)基本類似成分指標(biāo)基本類似181818.518.51818 19.519.57.57.53.83.8545455.555.510100.0000150.000015蛋白質(zhì)蛋白質(zhì)脂肪脂肪酸類酸類碳水化合物碳水化合物生物素生物素完達(dá)山完達(dá)山紅星紅星303050504504507007008 89 9454555552252253603605 56 6375375246246800800721721930930500500530530牛黃酸牛黃酸鈣鈣鐵鐵維生素維生素磷磷鋅鋅鈉鈉鉀鉀氯氯銅銅完達(dá)山完達(dá)山紅星紅星單位:克單位:毫克4

50、6兒童系列奶粉兒童系列奶粉紅星富含卵磷脂、低聚果糖，紅星富含卵磷脂、低聚果糖， 但礦物質(zhì)含量略微低但礦物質(zhì)含量略微低1515181814141818636355555 53 30 01414蛋白質(zhì)蛋白質(zhì)脂肪脂肪碳水化合物碳水化合物水分水分磷蛋白磷蛋白三鹿三鹿紅星紅星0 05005007007009009008 89 95252 505040040050050010105 58 8 3.53.530307575353550500 0500500低聚果糖低聚果糖鈣鈣鐵鐵維生素維生素磷磷鋅鋅煙酸煙酸鎂鎂牛黃酸牛黃酸卵磷脂卵磷脂三鹿三鹿紅星紅星單位:克單位:毫克47中老年系列奶粉中老年系列奶粉紅星含紅

51、星含 -胡蘿卜素，高磷高鈣，胡蘿卜素，高磷高鈣， 但但低聚果糖含量相對(duì)低低聚果糖含量相對(duì)低2323181810101616575758585 53 3蛋白質(zhì)蛋白質(zhì)脂肪脂肪碳水化合物碳水化合物水分水分三鹿三鹿紅星紅星850850500500900900150015001010 10104242 50502252257007001010 9 96 64 40 075750 0 0.10.1低聚果糖低聚果糖鈣鈣鐵鐵維生素維生素磷磷鋅鋅煙酸煙酸鎂鎂B-胡蘿卜素B-胡蘿卜素三鹿三鹿紅星紅星單位:克單位:毫克48功能系列奶粉（功能系列奶粉（AD鈣奶粉）鈣奶粉）維生素維生素AD含量最含量最 高限均低于競(jìng)品高

52、限均低于競(jìng)品1717171715151818575757575 53 3蛋白質(zhì)蛋白質(zhì)脂肪脂肪碳水化合物碳水化合物水分水分完達(dá)山完達(dá)山紅星紅星800800 800800400400 400400鈣鈣磷磷完達(dá)山完達(dá)山紅星紅星單位:克單位:毫克單位:國(guó)際單位3000300025002500600600400400維生素A維生素A維生素D維生素D完達(dá)山完達(dá)山紅星紅星49全脂甜系列奶粉全脂甜系列奶粉雀巢含大豆磷脂，紅星含糖雀巢含大豆磷脂，紅星含糖 量相對(duì)高量相對(duì)高19.319.3222222.522.52020202050503 32.52.54.64.63.53.5蛋白質(zhì)蛋白質(zhì)脂肪脂肪乳糖蔗糖乳糖蔗糖

53、水分水分礦物質(zhì)礦物質(zhì)雀巢雀巢紅星紅星單位:克50脂肪含量偏高，通常對(duì)人體內(nèi)代謝不利脂肪含量偏高，通常對(duì)人體內(nèi)代謝不利紅星奶粉脂肪含量偏高，尤其脫脂奶粉與競(jìng)品對(duì)比強(qiáng)烈紅星奶粉脂肪含量偏高，尤其脫脂奶粉與競(jìng)品對(duì)比強(qiáng)烈51競(jìng)品在奶粉顆粒中添加親水基可以提高溶解度，競(jìng)品在奶粉顆粒中添加親水基可以提高溶解度，紅星在生產(chǎn)技術(shù)方面還不及競(jìng)品紅星在生產(chǎn)技術(shù)方面還不及競(jìng)品紅星奶粉溶解度低紅星奶粉溶解度低紅星奶粉的溶解要求一般為紅星奶粉的溶解要求一般為35g奶粉溶入奶粉溶入240ml 、40-60度的溫水中度的溫水中52紅星奶粉保質(zhì)期短紅星奶粉保質(zhì)期短紅星：紅星：12個(gè)月個(gè)月 完達(dá)山：完達(dá)山：12個(gè)月個(gè)月紅星奶粉

54、以及大部分國(guó)內(nèi)品牌的奶粉保質(zhì)期均為紅星奶粉以及大部分國(guó)內(nèi)品牌的奶粉保質(zhì)期均為個(gè)個(gè)月，而國(guó)外品牌如雀巢保質(zhì)期為月，而國(guó)外品牌如雀巢保質(zhì)期為保質(zhì)期方面，保質(zhì)期方面，國(guó)內(nèi)乳品業(yè)同國(guó)外相比還有一段距離國(guó)內(nèi)乳品業(yè)同國(guó)外相比還有一段距離53紅星水奶應(yīng)從基本口味上下功夫，而不是添紅星水奶應(yīng)從基本口味上下功夫，而不是添加元素的花樣上加元素的花樣上 基本口味的改變（如純牛奶、酸奶的基本口基本口味的改變（如純牛奶、酸奶的基本口味），對(duì)生產(chǎn)技術(shù)要求較高；味），對(duì)生產(chǎn)技術(shù)要求較高； 新添加的口味（如各種水果口味），對(duì)生產(chǎn)新添加的口味（如各種水果口味），對(duì)生產(chǎn)技術(shù)要求不高；技術(shù)要求不高；水奶口味水奶口味舉例：光明水奶品

55、種相對(duì)較多，花樣也較多舉例：光明水奶品種相對(duì)較多，花樣也較多v純奶純奶：高鈣、特濃、甜奶、朱古力、原味等口味；v酸奶酸奶：原味、蘆薈、草莓、菠蘿、香蕉、青蘋果、咖啡、 甜橙、芒果、米桃等口味；v包裝包裝：利樂包、康美包、屋形、四連杯、塑料杯等；54奶粉包裝奶粉包裝紅星標(biāo)識(shí)（字體、位置、背景）不紅星標(biāo)識(shí)（字體、位置、背景）不統(tǒng)一，顧客識(shí)別困難；統(tǒng)一，顧客識(shí)別困難；完達(dá)山標(biāo)識(shí)一致醒目完達(dá)山標(biāo)識(shí)一致醒目55紅星與競(jìng)品比較，包裝方面存在的問題紅星與競(jìng)品比較，包裝方面存在的問題水奶方面：水奶方面：水奶包裝幾乎被利樂公司壟斷控制，區(qū)別主要在于水奶包裝幾乎被利樂公司壟斷控制，區(qū)別主要在于顏色及圖案設(shè)計(jì)顏色及

56、圖案設(shè)計(jì)奶粉方面：奶粉方面：鮮明鮮明鮮明鮮明突出資突出資源源突出資源突出資源亂亂太抽象太抽象包裝畫面包裝畫面有有有有有有有有有有無無中英文說明中英文說明紅色，實(shí)紅色，實(shí)用用無無大方大方無無無無不易放置不易放置禮盒包裝禮盒包裝否否易易是否漲袋是否漲袋無無無無無無無無有有無無是否聽裝是否聽裝較好較好易臟易臟包裝質(zhì)地包裝質(zhì)地有有無無無無無無無無無無小袋包裝小袋包裝森永森永三鹿三鹿伊利伊利完達(dá)山完達(dá)山雀巢雀巢紅星紅星品牌品牌包裝包裝56生產(chǎn)技術(shù)方面，各競(jìng)品間無太大差異生產(chǎn)技術(shù)方面，各競(jìng)品間無太大差異目前各大中型乳制品企業(yè)的設(shè)備技術(shù)水平都比較目前各大中型乳制品企業(yè)的設(shè)備技術(shù)水平都比較接近，大多引進(jìn)國(guó)外（

57、瑞典、德國(guó)等）先進(jìn)的生產(chǎn)接近，大多引進(jìn)國(guó)外（瑞典、德國(guó)等）先進(jìn)的生產(chǎn)線，水奶無菌包裝引進(jìn)利樂公司等公司成套設(shè)備線，水奶無菌包裝引進(jìn)利樂公司等公司成套設(shè)備原理簡(jiǎn)單，多為簡(jiǎn)單的物化過程，部分有生化反原理簡(jiǎn)單，多為簡(jiǎn)單的物化過程，部分有生化反應(yīng)過程，即技術(shù)難度不高，進(jìn)入門檻低應(yīng)過程，即技術(shù)難度不高，進(jìn)入門檻低產(chǎn)品附加值源于安全性及衛(wèi)生性，還有奶粉內(nèi)含產(chǎn)品附加值源于安全性及衛(wèi)生性，還有奶粉內(nèi)含有的添加復(fù)合元素的質(zhì)量、生產(chǎn)、研制有的添加復(fù)合元素的質(zhì)量、生產(chǎn)、研制生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備工藝流程工藝流程其他方面其他方面57紅星推出新品的速度相對(duì)較慢紅星推出新品的速度相對(duì)較慢不斷的研發(fā)投入，使光明、伊利等乳制品企業(yè)

58、不斷不斷的研發(fā)投入，使光明、伊利等乳制品企業(yè)不斷推出新品，最近兩年新品推出速度很快。推出新品，最近兩年新品推出速度很快。 2000年推出年推出4種新品，種新品，2001年又推出托菲爾；年又推出托菲爾； 2000年推出年推出6種新品，種新品， 2001年以來一直在力推新品貝貝系列；年以來一直在力推新品貝貝系列； 自自98年以后幾乎每年能推出新品，但相對(duì)于年以后幾乎每年能推出新品，但相對(duì)于 競(jìng)品推新的速度較慢、力度弱；競(jìng)品推新的速度較慢、力度弱；伊利伊利紅星紅星三鹿三鹿光明光明58年報(bào)顯示2000年投入1547萬元進(jìn)行液態(tài)奶三期擴(kuò)建；以固定資產(chǎn)投資1198萬元合資組建伊利托菲爾嬰兒乳品有限公司；與

59、黑龍江大慶杜爾伯特蒙古族自治縣進(jìn)行資產(chǎn)重組合作，進(jìn)行奶粉項(xiàng)目的建設(shè)，投資1.05億元進(jìn)行北京保鮮奶及保鮮酸奶的生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，投資2800萬元引進(jìn)世界一流水平的壓法和檢驗(yàn)設(shè)備。1998年投資2.5億元進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的擴(kuò)建。紅星紅星近幾年的研發(fā)投入？近幾年的研發(fā)投入？專門的產(chǎn)品研發(fā)部門的設(shè)立情況？專門的產(chǎn)品研發(fā)部門的設(shè)立情況？紅星的研發(fā)投入遠(yuǎn)不如競(jìng)品紅星的研發(fā)投入遠(yuǎn)不如競(jìng)品59I.營(yíng)銷環(huán)境分析營(yíng)銷環(huán)境分析II.消費(fèi)者分析消費(fèi)者分析III.產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析IV. 產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品定價(jià)V.營(yíng)銷渠道營(yíng)銷渠道VI. 促銷活動(dòng)促銷活動(dòng)VII. 組織管理組織管理VIII. 建建 議議60產(chǎn)品定價(jià)問題分析產(chǎn)品定價(jià)問題

60、分析問題類型問題類型表面現(xiàn)象表面現(xiàn)象深層次問題深層次問題可能的原因可能的原因價(jià)格定位價(jià)格定位價(jià)格控制價(jià)格控制奶粉定位在中低檔奶粉定位在中低檔水奶定位在中高檔水奶定位在中高檔各店售價(jià)差異大各店售價(jià)差異大零售價(jià)格不統(tǒng)一零售價(jià)格不統(tǒng)一產(chǎn)品本身定位產(chǎn)品本身定位不準(zhǔn)確不準(zhǔn)確進(jìn)店費(fèi)用不同進(jìn)店費(fèi)用不同各店檔次不同各店檔次不同串貨現(xiàn)象串貨現(xiàn)象市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈產(chǎn)品成本問題產(chǎn)品成本問題營(yíng)銷渠道價(jià)營(yíng)銷渠道價(jià)格控制不嚴(yán)格格控制不嚴(yán)格61紅星奶粉定價(jià)分析紅星奶粉定價(jià)分析紅星奶粉定位于中低擋紅星奶粉定位于中低擋降糖降糖成長(zhǎng)成長(zhǎng)/力多精力多精全脂甜全脂甜中小學(xué)生中小學(xué)生/加鋅加鋅嬰兒嬰兒中老年中老年嬰兒嬰兒全脂全脂