財富營銷崗崗位職責任職要求

1、財富營銷崗崗位職責任職要求 財寶營銷崗崗位職責 投資顧問崗(財寶管理部營銷管理部)1、落實分行個人條線負債財寶業(yè)務的營銷推動工作,指導網點開展營銷活動; 2、指導網點開展日常營銷,渠道開拓,客戶訪問等; 3、指導網點開展負債財寶業(yè)務集訓和各項營銷活動,包括前期預備、開展和后續(xù)跟蹤; 4、組織開展各項營銷技能培訓,比如營銷話術過關、情景演練、異議應對等,提高團隊營銷水平; 5、定期總結提煉優(yōu)秀營銷案例、優(yōu)秀經驗1、落實分行個人條線負債財寶業(yè)務的營銷推動工作,指導網點開展營銷活動; 2、指導網點開展日常營銷,渠道開拓,客戶訪問等; 3、指導網點開展負債財寶業(yè)務集訓和各項營銷活動,包括前期預備、開展

2、和后續(xù)跟蹤; 4、組織開展各項營銷技能培訓,比如營銷話術過關、情景演練、異議應對等,提高團隊營銷水平; 5、定期總結提煉優(yōu)秀營銷案例、優(yōu)秀經驗 篇2：高端財寶管理崗位職責任職要求 高端財寶管理崗位職責 崗位要求:1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特殊優(yōu)秀有金融工作經驗者可大專)2、有志于財寶管理事業(yè),熟識保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先;3、形象良好,有劇烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟識各種辦公軟件的操作;4、有信托、pe、地產、產業(yè)基金、藝術品基金等高端財寶管理領

3、域有資產配置經驗者優(yōu)先工作職責1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶供應全方面金融理財服務;2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、依據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益狀況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。 高端財寶管理

4、崗位 篇3：財寶團隊長崗位職責任職要求 財寶團隊長崗位職責 崗位職責: 1、依據公司及部門工作部署,帶領團隊開發(fā)高凈值客戶; 2、組織團隊定期開展學習和培訓,不斷提高隊伍綜合素養(yǎng)和業(yè)務能力; 3、組織與協作市場開展各類營銷活動。 任職資格: 1、本科及以上學歷; 2、兩年以上銀行理財、信托、私募等行業(yè)經驗; 3、具備一定的抗壓能力和溝通協調能力。 財寶團隊長崗位 篇4：財寶部副總崗位職責任職要求 財寶部副總崗位職責 崗位職責: 1、依據公司戰(zhàn)略和計劃,負責開拓所屬地區(qū)財寶管理業(yè)務,負責創(chuàng)建、管理信托產品銷售團隊; 2、組織理財師開發(fā)和維護客戶,開展各類品牌宣傳活動、客戶開拓活動、客戶維護活動等

5、; 3、依據客戶資產狀況向客戶供應專業(yè)理財意見和財寶配置方案,以完成銷售任務,強化公司專業(yè)財寶管理能力; 4、部門綜合管理工作。 任職要求: 1、全日制大學本科及以上學歷,經濟、金融、管理、市場營銷相關專業(yè); 2、大型商業(yè)銀行私行或大型信托公司財寶團隊3-5年團隊管理經驗,5-8年金融機構營銷經驗,具備高凈值客戶資源; 3、誠懇守信以及良好的團隊合作精神,熱愛金融營銷工作并有中高端客戶市場開拓能力、溝通能力、銷售能力; 4、(加分項)具備afp、cfp、chfp(一級)及相關金融從業(yè)資格證書。不看三方崗位職責: 1、依據公司戰(zhàn)略和計劃,負責開拓所屬地區(qū)財寶管理業(yè)務,負責創(chuàng)建、管理信托產品銷售團隊; 2、組織理財師開發(fā)和維護客戶,開展各類品牌宣傳活動、客戶開拓活動、客戶維護活動等; 3、依據客戶資產狀況向客戶供應專業(yè)理財意見和財寶配置方案,以完成銷售任務,強化公司專業(yè)財寶管理能力; 4、部門綜合管理工作。 任職要求: 1、全日制大學本科及以上學歷,經濟、金融、管理、市場營銷相關專業(yè); 2、大型商業(yè)銀行私行或大型信托公司財寶團隊3-5年團隊管理經驗,5-8年金融機構營銷經驗,具備高凈值客戶資源; 3、誠懇守信以及良好的團