物流單證填寫采購

1、單元一：物品采購單證填制實(shí)訓(xùn)任務(wù)一：采購業(yè)務(wù)作業(yè)流程流程圖知識點(diǎn)簡析相關(guān)單證制定采購計(jì)劃詢價(jià)報(bào)價(jià) a比價(jià)議價(jià)貨品申購 £L發(fā)出訂單交期控制記錄物料米購制定采購計(jì)劃：采購員根據(jù)生產(chǎn)部門等各部門的 物料需求，以及市場供需狀況，制定采購計(jì)劃， 內(nèi)容包括采購物料、采購數(shù)量、需求日期等。米購計(jì)劃表詢價(jià)：采購員通過電話詢價(jià)、上網(wǎng)查詢、市場調(diào)查等方式向物料供應(yīng)商或者冋行競爭對手咨詢物料價(jià)格，以獲得市場最精準(zhǔn)的價(jià)格信息。詢價(jià)表報(bào)價(jià)：供應(yīng)商接到米購員的詢價(jià)要求后，綜合考 慮自己產(chǎn)品的成本，利潤，市場競爭力等因素， 報(bào)岀的可行的價(jià)格。報(bào)價(jià)單比價(jià)議價(jià)：米購員將供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單按物料 類別匯總成比議價(jià)記錄單，

2、比較物料的價(jià)格， 找岀有競爭力的價(jià)格。比議價(jià)記錄單貨品申購：采購員綜合考慮采購成本、產(chǎn)品利潤、供應(yīng)商實(shí)力等因素，選擇合理的供應(yīng)商，向采購經(jīng)理申請進(jìn)行采購。貨品申購表發(fā)岀訂單：采購經(jīng)理審批之后，采購員根據(jù)貨品申購表制定采購訂單，包括物料規(guī)格、價(jià)格、 數(shù)量、交貨期、向供應(yīng)商發(fā)岀采購訂單。訂購單交期控制：供應(yīng)商會(huì)發(fā)生缺貨、斷貨、物流等問 題，所以采購員需要嚴(yán)格、實(shí)時(shí)控制交貨期在合 理范圍內(nèi)。交期控制表記錄物料米購：米購員定期匯總米購單，記錄米購歷史，并得岀當(dāng)期采購量、采購金額、供應(yīng)商 表現(xiàn)、物料品質(zhì)等數(shù)據(jù)，便于分析、改進(jìn)采購工 作。物料米購記錄表實(shí)訓(xùn)任務(wù)二：采購業(yè)務(wù)主要單證的填制米購計(jì)劃表1、米購計(jì)

3、劃表采購計(jì)劃(Procurement Plan )，是指企業(yè)采購人員在了解市場供求情況，企業(yè)內(nèi)部需求，并掌握物料消耗規(guī) 律的基礎(chǔ)上對計(jì)劃期內(nèi)物料采購活動(dòng)所做的預(yù)見性的安排和部署。采購計(jì)劃表是采購部根據(jù)物料使用部門的物料需求進(jìn)行采購計(jì)劃時(shí)所制定的單據(jù)。它的內(nèi)容主要包括采購物 料、米購數(shù)量、米購金額、需求日期等。按計(jì)劃周期的長短來分類，可以把采購計(jì)劃分為年度物料采購計(jì)劃、季度物料采購計(jì)劃、月度物料采 購計(jì)劃等。2、采購計(jì)劃的作用(1) 有效地，減少損失： 提前預(yù)計(jì)采購物料所需的時(shí)間，防止供應(yīng)中斷，影響產(chǎn)銷活動(dòng)。 合理安排采購周期，使庫存合理，避免庫存占用過多及存儲(chǔ)空間。(2) 配合企業(yè)與資金調(diào)度：

4、為企業(yè)采購提供了依據(jù)。(3) 更好地進(jìn)行的合理配置，以取得最佳的： 確定物料耗用標(biāo)準(zhǔn)，以便管制物料采購數(shù)量與。 提前計(jì)劃有利于采購部門事先準(zhǔn)備，選擇有利時(shí)機(jī)(價(jià)格、供求狀況)購入物料。3、采購計(jì)劃表樣本米購計(jì)劃表編號：項(xiàng)目名稱：編制依據(jù)：序號物料名 稱型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量單位預(yù)估單 價(jià)預(yù)估金額需求時(shí)間備注12345678910編制：生產(chǎn)經(jīng)理審批：采購經(jīng)理審批：財(cái)務(wù)經(jīng)理審批：日期：日期：日期：日期：4、米購計(jì)劃表的填制填制采購計(jì)劃表，特別要注意物料的名稱、型號、數(shù)量、單價(jià)和需求時(shí)間不得有誤，否則影響重大，并且所 列各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。（1）項(xiàng)目名稱：根據(jù)最終產(chǎn)品的項(xiàng)目來填寫。（2）編

5、號：按采購部對文件的編號規(guī)則進(jìn)行編號，是便于文件的追溯和管理。（3）編制依據(jù)：填寫編制采購計(jì)劃的依據(jù)，通常是：計(jì)劃采購、特殊申購、項(xiàng)目采購等等。（4）物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（5）物料型號：用字符來表示物料的通用詳細(xì)描述，如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等。（6）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：填寫對物料特殊、重要的質(zhì)量要求。（7）數(shù)量：按需求部門的申請?zhí)顚?。?）單位：按物料的常用計(jì)量單位填寫。（9）預(yù)估單價(jià)：按歷史采購單價(jià)或大致市場行情填寫，準(zhǔn)確單價(jià)要詢價(jià)后得到。（10） 預(yù)估金額：按“預(yù)估單價(jià)X單位=預(yù)估金額”填寫。（11）需求日期：按物料需求本門的申請日期填寫。（12）審批流程：

6、在表格尾端從“編制”到“財(cái)務(wù)部經(jīng)理”逐步審批，并以財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字為流程結(jié)束。二、詢價(jià)表1、詢價(jià)表（1） 詢價(jià)的含義（in quire ），指買方向賣方詢問商品價(jià)格，或者同行競爭對手之間詢問商品產(chǎn)品在市場上 的價(jià)格。詢價(jià)表：是采購員（買方）向賣方發(fā)岀的詢價(jià)文件，內(nèi)容與采購計(jì)劃表對應(yīng)，主要包括：物料名稱、型號、 詳細(xì)的規(guī)格描述、數(shù)量、價(jià)格、交貨要求、付款條件等（交貨條件、相關(guān)說明）。（2）詢價(jià)的作用 采購?fù)ㄟ^詢價(jià)充分了解物料的品名、規(guī)格及產(chǎn)品的最新發(fā)展趨勢。 詢價(jià)能獲得產(chǎn)品最新的價(jià)格信息、供求狀況、以便在采購中能對物料、設(shè)備進(jìn)行及時(shí)、正確的定價(jià)。 詢價(jià)是了解市場的過程，廣泛的詢價(jià)能了解到是否有性價(jià)比

7、高的替代品或?qū)蛊贰?通過詢價(jià)能掌握供應(yīng)商情況，幫助采購控制商品供應(yīng)渠道、節(jié)省投資資金和時(shí)間、降低成本。2、詢價(jià)的方法詢價(jià)的方法有：電話詢價(jià)、上網(wǎng)查詢、市場調(diào)查、廠家報(bào)價(jià)等。詢價(jià)時(shí)應(yīng)該盡可能多的向銷售人員提供預(yù)購的產(chǎn)品信息、項(xiàng)目名稱，需求數(shù)量等，可以獲得更優(yōu)惠的價(jià)格、 付款等交易條件！3、詢價(jià)表樣本詢價(jià)表編號：項(xiàng)目名稱：供應(yīng)商名稱：銷售：電話：傳真：地址：客戶名稱：采購：電話：傳真：地址：序號物料名稱物料型號單價(jià)（是否含稅）數(shù)量單位備注（運(yùn)費(fèi)、包裝）123付款方式：月結(jié)天口貨到付款 口款到發(fā)貨 口其它交貨方式：口 送貨上門親自提貨 托運(yùn)其它售后服務(wù)：口 保換口保退口保修安裝其它交貨周期：報(bào)價(jià)有

8、效期：詢價(jià)人：（需蓋章簽名確認(rèn)）詢價(jià)日期：4、詢價(jià)表的填制詢價(jià)表是重要的商業(yè)文件，并具有法律效力，所列各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、并不得涂改。詢價(jià)人需 在表格末端簽字蓋章。（1）編號：按采購部對文件的編號規(guī)則進(jìn)行編號，便于文件的追溯和管理。（2）項(xiàng)目名稱：按客戶內(nèi)部產(chǎn)品的項(xiàng)目填寫。（3）供應(yīng)商資料：按實(shí)際填寫供應(yīng)商名稱、銷售聯(lián)系人、及聯(lián)系方式（電話、傳真、地址）。（4）物料型號：用字符來表示物料的通用詳細(xì)描述，如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等。（5）物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（6）客戶資料：按實(shí)際填寫客戶名稱、聯(lián)系人、及聯(lián)系方式（電話、傳真、地址）（7）單價(jià)：供應(yīng)商在

9、報(bào)價(jià)表中給岀，詢價(jià)表中不用填寫。（8）單位：按物料的常用計(jì)量單位填寫。（9）數(shù)量：按需求部門的申請?zhí)顚?。?0）報(bào)價(jià)有效期：指供應(yīng)商報(bào)價(jià)的有效期限，由供應(yīng)商填寫。（11）付款方式：有月結(jié)、貨到付款等方式，可由詢價(jià)人制定或供應(yīng)商填寫。（12）交貨方式：有供應(yīng)商送貨上門、采購提貨等方式，可由詢價(jià)人制定或供應(yīng)商填寫。（13）交貨周期：指從下訂單直至到貨的時(shí)間，由供應(yīng)商填寫。（14）詢價(jià)人/日期：由詢價(jià)人簽名，并簽字蓋章。三、報(bào)價(jià)單1、報(bào)價(jià)單（1）報(bào)價(jià)（quote），報(bào)價(jià)是賣方通過考慮自己產(chǎn)品的成本，利潤，市場競爭力等因素，公開向買方報(bào)岀的 可行的價(jià)格。分為證券報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)。最常用的是產(chǎn)品

10、報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)單（Quotation ）則是供應(yīng)商向客戶報(bào)價(jià)時(shí)所制作的單據(jù)，是重要的商業(yè)文件，具有法律效力。(2) 報(bào)價(jià)的作用：報(bào)價(jià)是買賣雙方交易的前提對買方來說，可以通過報(bào)價(jià)了解最新的產(chǎn)品趨勢、供求狀況、準(zhǔn)確價(jià)格，并參考競爭者采購價(jià)格、替代品價(jià) 格用以定位最終的采購價(jià)格、供應(yīng)商，從而保證準(zhǔn)確控制商品供應(yīng)渠道、節(jié)省投資資金和時(shí)間、降低成本。對賣方來說，合理的報(bào)價(jià)是達(dá)成交易的重要前提，只有為客戶提供詳細(xì)、可靠、有競爭力的報(bào)價(jià)及隨附的交 貨條件、結(jié)款條件等信息，才有可能打動(dòng)客戶，獲得訂單。2、報(bào)價(jià)單樣本報(bào)價(jià)單編號：項(xiàng)目名稱：供應(yīng)商名稱：銷售：電話：傳真：詳細(xì)地址：客戶名稱：采購：電話：傳真：詳細(xì)地址：

11、序號物料名稱物料型號單價(jià)數(shù)量單位最小訂單量交貨周期備注(運(yùn)費(fèi)、包裝)123付款方式：月結(jié)天口貨到付款 款到發(fā)貨 口其它交貨方式：口 送貨上門親自提貨 托運(yùn)其它售后服務(wù)：口 保換口保退口保修上門安裝口其他銷售：銷售經(jīng)理：(需簽名簽名確認(rèn)生效)報(bào)價(jià)日期：有效期：3、報(bào)價(jià)單的填制報(bào)價(jià)單是重要的商業(yè)文件，報(bào)價(jià)人需在報(bào)價(jià)單上簽字蓋章即可生效，并具有法律效力，所列各項(xiàng)必須完整、 準(zhǔn)確、清晰、并不得涂改。(1) 編號：按采購部對文件的編號規(guī)則進(jìn)行編號，便于文件的追溯和管理。(2) 項(xiàng)目名稱：按客戶產(chǎn)品的項(xiàng)目名稱填寫。(3) 供應(yīng)商資料：按實(shí)際填寫供應(yīng)商名稱、銷售聯(lián)系人、及聯(lián)系方式(電話、傳真、地址)。(4)

12、 物料名稱：客戶所詢價(jià)的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。(5) 物料型號：用字符來表示物料的通用詳細(xì)描述，如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等。(6) 客戶資料：按實(shí)際填寫客戶名稱、聯(lián)系人、及聯(lián)系方式(電話、傳真、地址)。(7) 單價(jià)：供應(yīng)商按物料、按其需求量的不同填寫價(jià)格信息。(8) 單位：按物料的常用計(jì)量單位填寫。(9) 數(shù)量：按客戶詢價(jià)是提供的物料需求信息的填寫。(10) 最小訂單量：按供應(yīng)商所能接收客戶的最少訂單數(shù)量填寫。(11) 交貨周期：指從下訂單直至到貨的時(shí)間，由供應(yīng)商填寫。(12) 付款方式：有月結(jié)、貨到付款、款到發(fā)貨等方式，由供應(yīng)商按自身實(shí)際或客戶要求填寫。(13) 交貨方式

13、：有供應(yīng)商送貨上門、采購提貨、托運(yùn)等方式，由供應(yīng)商按自身實(shí)際或客戶要求填寫。(14) 售后服務(wù)：有保換、保退、保修、上門安裝等服務(wù)方式，由供應(yīng)商按自身實(shí)際或客戶要求填寫。報(bào)價(jià) 有效期：指供應(yīng)商報(bào)價(jià)的有效期限，由供應(yīng)商填寫。(15) 審批流程：由供應(yīng)商的銷售人員填寫，銷售經(jīng)理簽字，并蓋章生效。(16) 報(bào)價(jià)日期：按報(bào)價(jià)單生效的日期填寫。(17) 報(bào)價(jià)有效期：供應(yīng)商按根據(jù)市場行情及自身實(shí)際填寫報(bào)價(jià)的有效期限。四、物料米購記錄表1、物料米購記錄表物料采購記錄(material purchase record ):采購員定期匯總采購單，記錄采購歷史，并可得岀當(dāng)期采購量、 采購金額、供應(yīng)商表現(xiàn)、物料品質(zhì)

14、等數(shù)據(jù)，便于分析、改進(jìn)采購工作。物料采購記錄表是采購部進(jìn)行采購訂單等數(shù)據(jù)記錄時(shí)所制定的單據(jù)，是采購部的重要文件。物料采購記錄表的作用：通過記錄訂單，采購單價(jià)、售后服務(wù)、物料品質(zhì)進(jìn)行橫向和縱向比較，幫助采購員了解供應(yīng)商的表現(xiàn)，并據(jù)此對供應(yīng)商進(jìn)行分類、分級，采取相應(yīng)的激勵(lì)措施從而獲得更好的采購單價(jià)、更短的交貨周期、及更過硬的物料質(zhì)量，管理供應(yīng)商，降低采購成本、降低庫存、提高采購效率。3、物料米購記錄表的樣本物料米購記錄表填表日期：年 月 日序號訂單編號物料名稱物料規(guī)格單價(jià)數(shù)量&單位申購日期訂購日期交貨周期質(zhì)量記錄供應(yīng)商備注12345總結(jié)：記錄人：采購經(jīng)理：4、物料米購記錄表的填制填制物料采

15、購記錄表，特別要注意與每筆訂單內(nèi)容對應(yīng)，物料的名稱、型號、數(shù)量、單價(jià)、交貨周期和質(zhì)量 記錄不得有誤，并且所列各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。(1) 物料規(guī)格：用字符來表示物料的詳細(xì)描述、比如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等等。(2) 物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（3）（ 3）供應(yīng)商資料：按實(shí)際填寫供應(yīng)商名稱、銷售聯(lián)系人、及聯(lián)系方式（電話、傳真、地址）（4）單價(jià)：按采購訂單中的單價(jià)填寫，需注明是否含稅以及幣種。（5）單位：按材料的常用計(jì)量單位填寫。（6）數(shù)量：按訂單的采購數(shù)量填寫。（7）訂單編號：按訂單的編號填寫，一般在訂單的頂頭體現(xiàn)，須符合企業(yè)的編號規(guī)則。（8）申購

16、日期：查此物料的申購單，按財(cái)務(wù)經(jīng)理的批準(zhǔn)日期填寫。（9）交貨周期：指從采購下訂單直至貨物入倉的時(shí)間，按天數(shù)計(jì)。（10）質(zhì)量記錄：按質(zhì)量部對此材料的質(zhì)量評估來填寫，一般常用的重要指標(biāo)有原材料合格率、返修率、廢 品率、售后服務(wù)及時(shí)率、及時(shí)率等。（11）供應(yīng)商：按此訂單中實(shí)際購買的供應(yīng)商填寫。五、貨品申購表1、貨品申購表申購（apply to purchase ），它區(qū)別于按生產(chǎn)計(jì)劃采購，申購的物料不屬于生產(chǎn)計(jì)劃的范圍，是由市場部、質(zhì) 量部、技術(shù)研發(fā)部門等物料需求部門單獨(dú)提岀的采購申請。目的主要有新材料試用、客戶推薦材料購買、新設(shè) 備購買或更換等等。貨品申購表（purchase applicatio

17、n ）是除生產(chǎn)部外其他物料需求部門進(jìn)行物料采購申請，所制定的單據(jù)，對于 申購部門和采購部門都是非常重要的文件，是進(jìn)行采購的依據(jù)，與采購計(jì)劃表有同等效用。貨品申購表的生效：只有在物料需求部門經(jīng)理、采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理逐級審批之后，貨品申購表才能正式 生效，否則不能作為下達(dá)訂單的依據(jù)，嚴(yán)格控制貨品申購表的審批流程也就是嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的采購制度，避免 了采購的越權(quán)操作，規(guī)范采購流程。2、貨品申購表的樣本申購單項(xiàng)目名稱：計(jì)劃編號：編制依據(jù)：填表日期：年月日序號物料名稱物料規(guī)格預(yù)估單價(jià)數(shù)量&單位預(yù)估金額質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)推薦供應(yīng)ytV； / 口 l.rh商/品牌交貨期用途備注12345合計(jì)：¥（人

18、民幣大寫：萬千佰元角）申購部門：申購人：部門經(jīng)理；日期：采購：采購主管：采購經(jīng)理；日期：財(cái)務(wù)經(jīng)理；日期：（加蓋財(cái)務(wù)章確認(rèn)）3、貨品申購表的填制填制貨品申購表，特別要注意物料的名稱、型號、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)和需求時(shí)間不得有誤，否則影響重大，并 且所列各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。（1）項(xiàng)目名稱：根據(jù)最終產(chǎn)品的項(xiàng)目來填寫。（2）計(jì)劃編號：按采購部對文件的編號規(guī)則進(jìn)行編號，是便于文件的追溯和管理。（3）編制依據(jù)：填寫編制采購計(jì)劃的依據(jù)，通常是：常規(guī)采購、緊急采購、特殊申購等等（4）物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（5）物料規(guī)格：用字符來表示物料的詳細(xì)描述、比如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級

19、、用途、品牌等等。（6）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：填寫對物料特殊、重要的質(zhì)量要求。（7）預(yù)估數(shù)量：按需求部門的申請?zhí)顚?。?）單位：按物料的常用計(jì)量單位填寫。（9）預(yù)估單價(jià)：按歷史采購單價(jià)或大致市場行情填寫，準(zhǔn)確單價(jià)要詢價(jià)后得到。（10） 預(yù)估金額：按“預(yù)估單價(jià)X單位=預(yù)估金額”填寫。（11）推薦供應(yīng)商：按符合申購部門質(zhì)量要求、交貨要求的供應(yīng)商填寫（12） 交貨期：按對物料的最晚交貨時(shí)間填寫。（13）用途：簡短說明該物料的主要用途。（14）保管方式：申購單為一式三聯(lián)，一聯(lián)為申購部門留底用，一聯(lián)交給庫管員，在倉庫收貨時(shí)作為憑證， 一聯(lián)交采購部作為采購物品的清單依據(jù)。（15）審批流程：在表格尾端從生產(chǎn)計(jì)劃人員“編

20、制”到“采購經(jīng)理”逐步審批，以采購經(jīng)理簽字為審批流 程結(jié)束六、比議價(jià)記錄單1、比議價(jià)記錄單比價(jià)議價(jià)，是采購與銷售簽訂采購合同的最后一環(huán)，對于客戶和供應(yīng)商來說，都至關(guān)重要，因此采購員 與供應(yīng)商在這個(gè)環(huán)節(jié)上要花費(fèi)相當(dāng)多的人時(shí)間與精力。比議價(jià)記錄單就是采購員與供應(yīng)商在進(jìn)行比價(jià)議價(jià)是所指定的單據(jù)。2、比價(jià)議價(jià)的流程對于買方來說，（1） 貨比三家：要多渠道獲得報(bào)價(jià)， 至少要對三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，無論是新老供應(yīng)商都要詢價(jià), 這樣才能了解最新的市場行情。（2）仔細(xì)比價(jià)：將不同供應(yīng)商報(bào)價(jià)單中的條件（最小訂單量、附加成本）轉(zhuǎn)化一致后進(jìn)行比較，這樣才能得到真實(shí)可信的比較結(jié)果(3) 耐心議價(jià)：比價(jià)后，選出價(jià)格

21、最合理、付款、供應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等交易條件最合適的二至三個(gè)供應(yīng)商進(jìn)入議價(jià)環(huán)節(jié)。此時(shí)可將詳細(xì)的采購要求傳達(dá)給供應(yīng)商，并且可進(jìn)一步殺價(jià)”，直至得岀買賣雙方均可接受的價(jià)格作為日后的正式采購價(jià)格。對于賣方來說：一定要配合買方的比價(jià)議價(jià)流程，并為客戶提供有競爭力的價(jià)格等交易條件，盡快進(jìn)入議 價(jià)階段，并促成交易。3、比價(jià)議價(jià)單的樣本比價(jià)議價(jià)單編號：項(xiàng)目名稱：日期：序號物料名稱物料型號供應(yīng) 商初始報(bào)價(jià)議價(jià) 后單價(jià)最小訂單數(shù)量&單 位交貨 時(shí)間付款 條件交貨方式售后服務(wù)備注12345采購員總結(jié)：日期：采購經(jīng)理審批：日期：4、比價(jià)議價(jià)單的填制填制比價(jià)議價(jià)單，特別要注意物料名稱、型號、初始報(bào)價(jià)、議價(jià)后單價(jià)

22、、以及提供價(jià)格的供應(yīng)商不得有誤, 否則會(huì)嚴(yán)重影響采購業(yè)務(wù)，并且所列各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。(1) 編號：按采購部對文件的編號規(guī)則進(jìn)行編號，是便于文件的追溯和管理。(2) 項(xiàng)目名稱：根據(jù)最終產(chǎn)品的項(xiàng)目來填寫。(3) 物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。(4) 物料型號：用字符來表示物料的詳細(xì)描述、比如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等等。(5) 供應(yīng)商：指提供物料報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。(6) 初始報(bào)價(jià)：按第一次供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單中物料單價(jià)填寫。(7) 議價(jià)后報(bào)價(jià)：按采購員與供應(yīng)商議價(jià)后，供應(yīng)商的更新報(bào)價(jià)填寫。(8) 交貨周期：按供應(yīng)商的預(yù)計(jì)交貨時(shí)間長短填寫。(9) 付款條件：按

23、供應(yīng)商提供的付款條件填寫，有月結(jié)、提前付款、貨到付款、分批付款等方式。(10) 交貨方式：按供應(yīng)商提供的交貨方式填寫，有送貨上門、客戶提貨、托運(yùn)等方式。(11) 售后服務(wù)：按供應(yīng)商提供的售后服務(wù)填寫，一般有保修、包換、技術(shù)支持等方式再由(12) 審批流程：在表格尾端由采購員對比議價(jià)情況進(jìn)行總結(jié)，從表單中選岀一家供應(yīng)商，推薦采購,采購經(jīng)理審批，決定采購對象，以采購經(jīng)理簽字為審批流程結(jié)束。七、交期控制表1、交期控制表交期控制（delivery control ），是采購員管理物料交貨期的一種方法，是采購的最后一個(gè)階段。采購在每個(gè) 工作日都要進(jìn)行物料交貨期的核對，并且要設(shè)定一個(gè)交貨的提前期，比如為一

24、天，若有物料在交貨期前一天未 到貨，采購或跟單員要進(jìn)行催交，并逐級上報(bào)，逾期未交的物料，更要啟動(dòng)應(yīng)急處理程序，讓供應(yīng)商及時(shí)交貨， 避免對生產(chǎn)造成更大影響。交期控制表就采購部對物料交貨期控制進(jìn)度時(shí)所制作的表格。安排好采購計(jì)劃，在時(shí)間上要預(yù)留空間市場信息調(diào)研和行情分析簽約時(shí)爭取合適的條款以控制風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)測定合理真實(shí)的交貨期強(qiáng)調(diào)延遲交貨的違約責(zé)任，體現(xiàn)按期交貨的重要性規(guī)定賣方提供網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃和進(jìn)度報(bào) 告等節(jié)點(diǎn)控制資料。2、交期控制表的樣本交期控制表編號：日期：序號訂單編物料名稱物料 規(guī)格物品 名稱供應(yīng)商訂單數(shù)量缺貨數(shù)量訂單 交貨期到貨數(shù)量&日期延遲天數(shù)處理措施備注12345說明；跟單員：日期：總結(jié)

25、：采購：日期：審批；采購經(jīng)理；日期：3、交期控制表的填制填制交期控制表，重點(diǎn)在缺貨數(shù)量、訂單交貨期、延遲天數(shù)交貨期幾個(gè)數(shù)據(jù)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確，并且所列 各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。（1）訂單編號：按該物料的采購訂單編號填寫。（2）物料規(guī)格：用字符來表示物料的詳細(xì)描述、比如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等等。（3）物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（4）供應(yīng)商：按訂單中該物料的供應(yīng)商填寫。(5) 訂單數(shù)量：按訂單中該物料的采購數(shù)量填寫。(6) 缺貨數(shù)量：按“訂單數(shù)量 -到貨數(shù)量=缺貨數(shù)量”填寫(7) 訂單交貨期：按訂單中該物料的計(jì)劃交貨期填寫。(8) 到貨數(shù)量/日期：按

26、供應(yīng)商對物料的實(shí)際送貨數(shù)量和日期填寫。(9) 延遲天數(shù)：按物料到貨日期與交貨日期的差額填寫。(10) 處理措施：由采購填寫，對外是處理遲交的物料和供應(yīng)商，有專人前去到工廠催交、督促其改變生產(chǎn)計(jì)劃、改變運(yùn)輸方式、罰款、逐步減少采購額等措施；對內(nèi)是與生產(chǎn)計(jì)劃及市場部做積極的協(xié)調(diào)，將交貨延遲 對客戶的損失減少到最小。(11) 說明：由跟單員填寫，延遲交貨的詳細(xì)原因、供應(yīng)商的補(bǔ)救措施，貨物延遲交貨的影響。(12) 總結(jié)：由采購填寫，對延遲交貨的處理措施建議，申請得到采購經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。(13) 審批：由采購經(jīng)理填寫，評價(jià)交期控制表中的重點(diǎn)追蹤物料交貨情況，評估采購做岀的補(bǔ)救措施，并作岀指示。八、訂購單1

27、、訂購單采購(purchasing)，是指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動(dòng)正常開展的一項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。采購是一個(gè)商業(yè)性質(zhì)的有機(jī)體為維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)而尋求從體外 攝入的過程。分為戰(zhàn)略采購(sourcing )和日常采購(procurement )兩部分。商品采購是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售目標(biāo)，在充分了解市場要求的情況下，根據(jù)，運(yùn)用適當(dāng)?shù)牟少彶呗院头椒?，通過，取得的的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程。它包括兩方面的內(nèi)容，一方面采購人員必須主動(dòng)地對用戶需求作岀反應(yīng)，另一方面還要保持與之間的互利關(guān)系。訂購單則是企業(yè)進(jìn)行采購時(shí)所制作的單據(jù)。2、采購原則采購是企業(yè)獲得原材料，生產(chǎn)產(chǎn)品的開始

28、，并且如何在采購環(huán)節(jié)合理運(yùn)用資金、獲得性價(jià)比高、的物料、與生產(chǎn)計(jì)劃良好銜接，使是企業(yè)非常重要的課題，所以不能盲目過急的向供應(yīng)商下達(dá)采購單，在采購中必須要遵循"5R"原則。(1) 適價(jià)(Right Price )價(jià)格永遠(yuǎn)是采購活動(dòng)中的敏感焦點(diǎn)，企業(yè)在采購中最關(guān)心的要點(diǎn)之一就是采購能節(jié)省多少采購資金。采購人員必須要了解市場行情，多渠道獲得報(bào)價(jià)，仔細(xì)地比價(jià)，最后選取幾個(gè)合適的價(jià)格，與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。(2) 適質(zhì)(Right Quality )采購的物品品質(zhì)達(dá)不到使用要求的后果是顯而易見的：增加大量的管理費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用增加；導(dǎo)致生產(chǎn)線采購員在日常的采購工作中要注返工增多，降低產(chǎn)品質(zhì)

29、量、生產(chǎn)效率；引起客戶退貨，嚴(yán)重的還會(huì)丟失客戶意篩選岀品質(zhì)過硬、穩(wěn)定的產(chǎn)品。(3) 適時(shí)(Right Time )對企業(yè)來講，交貨時(shí)機(jī)很重要。原材料缺貨不能滿足生產(chǎn)計(jì)劃，弓I起停工待料，當(dāng)產(chǎn)品不能按計(jì)劃岀貨時(shí), 會(huì)引起客戶強(qiáng)烈不滿。若原材料超前購買又會(huì)造成庫存過多，大量積壓采購資金。采購員一定要促使供應(yīng)商按 預(yù)定時(shí)間交貨。(4) 是適量(Right Quantity )批量采購雖有可能獲得數(shù)量折扣，但會(huì)積壓采購資金，太少又不能滿足生產(chǎn)需要，故合理確定采購數(shù)量相 當(dāng)關(guān)鍵，一般按經(jīng)濟(jì)訂購量采購，采購人員不僅要監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，還要強(qiáng)調(diào)按訂單數(shù)量交貨。(5) 適地(Right Place )企業(yè)在

30、選擇試點(diǎn)供應(yīng)商時(shí)最好選擇近距離供應(yīng)商來實(shí)施。近距離供貨不僅使得買賣雙方溝通更為方便， 處理事務(wù)更快捷，亦可降低采購物流成本。在周邊地區(qū)能否找到企業(yè)所需的大部分供應(yīng)商，對企業(yè)長期的發(fā)展有著不可估量的作用。3、訂購單的樣本訂購單訂單編號：日期：供應(yīng)商：客戶：聯(lián)系人：聯(lián)系人：傳真：傳真：電話：電話：備注：(送貨區(qū)域、幣種、付款方式 )序號物料名 稱物料規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額交貨日期備注12345合計(jì)：Y(人民幣大寫：萬千佰元角)備注說明：1、收到訂單后請當(dāng)天確認(rèn)價(jià)格與交貨期后簽字蓋章回傳！2、 驗(yàn)收要求：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)順序：a.供需雙方簽訂的驗(yàn)收協(xié)議b.相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)c.產(chǎn)品岀廠標(biāo)準(zhǔn)3、交貨要求：交

31、貨時(shí)必須提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告包裝完好4、詳細(xì)送貨地址：略編制：審核：審批：(蓋章)供應(yīng)商簽字并蓋章確認(rèn)：3、訂購單的填制填制訂購單，應(yīng)加蓋采購部公章，并以供應(yīng)商簽字蓋章回傳才能生效，并準(zhǔn)確填寫所列各項(xiàng)，必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。（1）訂單編號：按該物料的采購訂單編號填寫。（2）供應(yīng)商資料：按實(shí)際填寫供應(yīng)商名稱、銷售聯(lián)系人、及聯(lián)系方式（電話、傳真、地址）。（3）客戶資料：按實(shí)際填寫客戶名稱、采購聯(lián)系人、及聯(lián)系方式（電話、傳真、地址）。（4）物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（5）物料規(guī)格：用字符來表示物料的詳細(xì)描述、比如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等等。（6）數(shù)量：按生產(chǎn)計(jì)

32、劃或申購部門的需求數(shù)量填寫。（6）單價(jià)：按與供應(yīng)商的最終定價(jià)填寫，需注明是否含稅以及幣種。（7）金額：按“金額=單價(jià)*數(shù)量“填寫（8）交貨日期：按物料的計(jì)劃需求日期填寫。（9）單位：按材料的常用計(jì)量單位填寫。（10）審批：由采購員填寫，評價(jià)交期控制表中的重點(diǎn)追蹤物料交貨情況，評估采購做出的補(bǔ)救措施，并作 出指示。實(shí)訓(xùn)任務(wù)三：物品采購單證填寫實(shí)訓(xùn)【實(shí)訓(xùn)目的】掌握物品采購流程中主要單證的實(shí)際操作?！緦?shí)訓(xùn)用具】采購計(jì)劃表、詢價(jià)表、比議價(jià)記錄單、訂購單、交期控制表【實(shí)訓(xùn)時(shí)間】12課時(shí)【評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)】評分等級考核標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將模擬情景中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確的填入相應(yīng)表格。獨(dú)立完成、填寫清晰，正確率

33、為95%100%良能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將模擬情景中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)較為完整、準(zhǔn)確的填入相應(yīng)表格。 獨(dú)立完成、填寫清晰，正確率為70%95%不合格不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將模擬情景中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)填入相應(yīng)表格。完成過程中需要 教師或同學(xué)的幫助，正確率為70%以下?！緦?shí)訓(xùn)內(nèi)容】CKW 公司是全球知名的汽車生產(chǎn)企業(yè)，2010年3月在政府的招標(biāo)采購中，得到了200輛公務(wù)轎車的訂單，要求在2011年1月交貨，在CKW的產(chǎn)品系列中，只有一種公務(wù)型轎車：ck-r03型轎車，故CKW決定采用ck-r03 進(jìn)行交貨，請根據(jù)實(shí)訓(xùn)任務(wù)一中中的采購業(yè)務(wù)作業(yè)流程，以及實(shí)訓(xùn)任務(wù)二當(dāng)中，采購單證的填寫規(guī)則，制定采CKW公司盡快完成原材料的采購

34、，按期完成購計(jì)劃表、詢價(jià)表、比議價(jià)記錄單、訂購單及交期控制表，幫助交貨。備注：將CKW需要的部分原材料數(shù)量及交貨時(shí)間列舉如下:原材料需求表編號：項(xiàng)目名稱：編制依據(jù)：序號物料名稱型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量單位需求時(shí)間備注1剎車盤H-250一級300個(gè)2010-4-12輪芯軸承（外）NSK-20一級500顆2010-4-53輪芯軸承（內(nèi)）NSK-25一級500顆2010-4-104打氣泵DLB-3一級300個(gè)2010-4-205ABS油管KES-320一級300個(gè)2010-5-106前剎車分泵DIS-23一級350個(gè)2010-5-127剎車片D-423一級300片2010-6-108液壓桿載比例閥LCK-2

35、09一級300個(gè)2010-6-129備胎罩DIC-9一級369個(gè)2010-6-2010四輪電機(jī)DPLE-4一級240臺(tái)2010-7-10單元二：倉儲(chǔ)作業(yè)單證填制實(shí)訓(xùn)任務(wù)一：商品入庫作業(yè)項(xiàng)目一：商品入庫作業(yè)流程接收入庫通知入庫準(zhǔn)備倉庫點(diǎn)收和檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)接收入庫通知：倉庫部門入庫組根據(jù)上級主管部 門發(fā)出的到貨信息，制定貨物入庫單，內(nèi)容 一般有貨物名稱、 數(shù)量、供貨商、到貨時(shí)間等等。貨物入庫單入庫準(zhǔn)備：倉庫管理員根據(jù)入庫信息，進(jìn)行貨位準(zhǔn)備、裝卸設(shè)備準(zhǔn)備，入庫時(shí)間安排等。貨物入庫單合J17V格不合格17L倉庫點(diǎn)收和檢驗(yàn)：倉庫管理員根據(jù)入庫信息對貨物進(jìn)行點(diǎn)收和檢驗(yàn)，重點(diǎn)對貨物數(shù)量、重量、外 包裝質(zhì)量等進(jìn)

36、行檢驗(yàn)。貨物入庫單、發(fā)貨明細(xì)表、貨物檢驗(yàn)單貨物交接貨物拒收登記入賬建立貨物檔案質(zhì)量檢驗(yàn)：倉庫檢驗(yàn)數(shù)量、包裝合格之后 ，由質(zhì) 量部門負(fù)責(zé)對材料的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收， 并將檢驗(yàn)情 況進(jìn)行記錄。貨物檢驗(yàn)單貨物拒收：數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的貨物，倉庫 管理員均有權(quán)米取拒收，填寫并在供應(yīng)商的送 貨單上注明拒收及拒收原因。貨物拒收單發(fā)貨明細(xì)表辦理貨物交接：倉庫與質(zhì)量部檢驗(yàn)合格之后，倉 庫管理員和供貨方代表就貨物交接情況在供應(yīng) 商的送貨單上簽字交接。發(fā)貨明細(xì)表登記入賬：倉庫管理員對貨物進(jìn)行入庫登記，并 錄入企業(yè)的倉庫管理系統(tǒng)，建立貨物的電子明細(xì)賬。電子貨物明細(xì)賬建立貨物檔案：倉庫管理員對入庫貨物建立資料 卡，包括貨

37、物的基本信息如名稱、數(shù)量、規(guī)格以 及入庫日期等，以確保對貨物的實(shí)施跟蹤管理。貨物資料卡項(xiàng)目二：商品入庫主要單證的填制一、貨物入庫單1、貨物入庫單貨物入庫（warehousing）,指企業(yè)所采購的物料被送到倉庫后，倉庫驗(yàn)收與質(zhì)量驗(yàn)收合格之后，由倉庫辦理 貨物的入庫手續(xù)，通過紙質(zhì)入庫單和錄入庫存管理電子信息系統(tǒng)的形式，將貨物正式接受為倉庫的庫存， 所以說貨物入庫是采購流程的結(jié)束、倉庫流程的起點(diǎn)。2、貨物入庫的流程（1）預(yù)訂入庫：倉庫事先按照上級主管部門的貨物入庫通知，核對采購訂單與入庫通知上的預(yù)訂入庫 日期、入庫貨物品種、入庫數(shù)量等，并做好入庫準(zhǔn)備。（2） 實(shí)際入庫：廠商交貨之后：然后由倉庫保管人

38、員指定卸貨地點(diǎn)及擺放方式，并將貨物疊于托盤上,倉庫保管人員驗(yàn)收后將按入庫單上的數(shù)據(jù)錄入倉庫的數(shù)據(jù)庫。3、貨物入庫單的作用貨物入庫單（warehousing note ）就是倉庫在進(jìn)行入庫操作時(shí)所制作的單據(jù)。（1）入庫單是收貨的憑證，采購與供應(yīng)商結(jié)算的依據(jù)，入庫單是根據(jù)實(shí)際入庫產(chǎn)品數(shù)量填制的原始單據(jù)，所以 在采購員與供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)，需要入庫單進(jìn)行核算。（2）入庫單是對采購實(shí)物入庫數(shù)量的確認(rèn)，對采購人員和供應(yīng)商是一種監(jiān)控，缺乏實(shí)物入庫的控制，就會(huì)造成 采購人員與供應(yīng)商串通舞弊，虛報(bào)采購量、實(shí)物短少的風(fēng)險(xiǎn)。（3）入庫單是財(cái)務(wù)記賬的憑證，財(cái)務(wù)依據(jù)入庫單編制憑證，到月底與倉庫或者供應(yīng)部門對賬。從會(huì)計(jì)角度上

39、來 說，入庫單是非常重要的會(huì)計(jì)憑證。4、貨物入庫單的樣本貨物入庫單編號：入庫依據(jù)：入庫日期：序號訂單編號物料名 稱物料編碼物料型號入庫數(shù)量單位供應(yīng)商驗(yàn)貨要求備注12345678910采購編制：倉庫管理員確認(rèn)：日期：5、貨物入庫單的填制填制貨物入庫單，重點(diǎn)在訂單編號、物料名稱、入庫數(shù)量、供應(yīng)商幾個(gè)數(shù)據(jù)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確，并且所列各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。（1）編號：按采購部對文件的編號規(guī)則進(jìn)行編號，便于文件的追溯和管理。（2）入庫依據(jù)：按物料入庫的原因填寫，主要有：半成品入庫、原材料入庫、產(chǎn)品入庫、采購入庫、委外加 工入庫等。（3）入庫時(shí)間：按物料的計(jì)劃入庫時(shí)間填寫。（4）訂單編號：按

40、物料所屬的訂單填寫，編號的制定遵循采購部的文件編號規(guī)則。（5）物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（6）物料編碼：按該物料的企業(yè)內(nèi)部編碼填寫，此編碼的編制遵循采購部的編碼原則。（7）物料型號：用字符來表示物料的通用詳細(xì)描述，如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等。（8）入庫數(shù)量：按供應(yīng)商實(shí)際送貨數(shù)量填寫，應(yīng)與發(fā)貨明細(xì)表中的“發(fā)貨數(shù)量” 一致。（9）單位：按物料的常用計(jì)量單位填寫。（10）供應(yīng)商：按該物料的供應(yīng)商填寫（11 ）驗(yàn)貨要求：按采購員對該物料的驗(yàn)收要求填寫，一般有數(shù)量要求，包裝要求：外包裝完好、包裝材 料、規(guī)格、工藝、標(biāo)志、方式符合訂單要求等。（12）貨物入庫單一般為一式三

41、聯(lián)，第一聯(lián)為倉庫記賬保存聯(lián)，第二聯(lián)交采購員辦理付款并作為財(cái)務(wù)記賬聯(lián), 第三聯(lián)作為驗(yàn)收單據(jù)保存。（13）審批流程：在表格尾端從“采購編制”到“倉庫管理員”逐步審批，并以倉庫管理員簽字為流程結(jié)束。二、發(fā)貨明細(xì)表1、發(fā)貨明細(xì)表對于供應(yīng)商發(fā)貨，（delivery ）指存貨的領(lǐng)用，消耗或交運(yùn)至客戶并過賬。發(fā)貨導(dǎo)致倉庫存貨的減少。來說，發(fā)貨是為客戶提供最終產(chǎn)品，完成交易的最后一步，如果發(fā)貨順利，能拿到客戶蓋章確認(rèn)的收貨 單據(jù)，就能與客戶結(jié)算貨款，使企業(yè)的現(xiàn)金回流，可以進(jìn)行擴(kuò)大再生產(chǎn)。發(fā)貨明細(xì)表(delivery detail list )就是供應(yīng)商在對客戶送貨時(shí)，所制作的單據(jù)。2、商品發(fā)貨的一般程序(1)

42、 驗(yàn)單。審核貨物出庫憑證，應(yīng)注意審核客戶的商品提貨單內(nèi)容，特別要注意是否有被涂改過的痕 跡。發(fā)貨明細(xì)表,(2) 登賬。對于審核無誤的出庫貨物，倉庫貨物會(huì)計(jì)即可憑證所列項(xiàng)目進(jìn)行登記，核銷存儲(chǔ)量，并在 發(fā)貨憑證上標(biāo)注發(fā)貨貨物存放的貨區(qū)、庫房、貨位編號及發(fā)貨后的結(jié)余數(shù)等；同時(shí)，轉(zhuǎn)開連同貨主開制的商品提貨單一并交倉庫保管員查對配貨。(3) 配貨。倉庫管理員對發(fā)貨明細(xì)表進(jìn)行復(fù)核，在確認(rèn)無誤后，按所列項(xiàng)目和標(biāo)注進(jìn)行配貨。配貨時(shí) 應(yīng)按 先進(jìn)先出”、易壞先出”、已壞不出”的原則進(jìn)行。(4) 包裝。對貨物進(jìn)行拼裝、加固或換裝等工作，這均涉及貨物的包裝。要求是：封頂緊密，捆扎牢 固，襯墊適當(dāng)，標(biāo)記正確。(5) 復(fù)

43、核。復(fù)核貨物岀庫憑證的抬頭、印鑒、日期是否符合要求，經(jīng)復(fù)核不符合要求的貨物應(yīng)停止發(fā) 貨。對貨物儲(chǔ)存的結(jié)余數(shù)進(jìn)行復(fù)核，查看是否與保管賬目、貨物保管卡上的結(jié)余數(shù)相符。對于不符的情 況應(yīng)及時(shí)查明原因。(6) 待運(yùn)。包裝完畢，經(jīng)復(fù)核員復(fù)核后的庫貨物均需集中到理貨場所，與理貨員辦理交接手續(xù)，理貨 員復(fù)核后，在出庫單上簽字或蓋章；然后填制貨物運(yùn)單，并通知運(yùn)輸部門提貨發(fā)運(yùn)。(7) 交付。倉庫發(fā)貨人員在備齊商品，并經(jīng)復(fù)核無誤后，必須當(dāng)面向提貨人或運(yùn)輸人按單列貨物逐件點(diǎn)交，明確責(zé)任，辦理交接手續(xù)。在貨物裝車時(shí)，發(fā)貨人員應(yīng)在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)裝，直到貨物裝運(yùn)出庫。發(fā) 貨結(jié)束后，應(yīng)在出庫憑證的發(fā)貨聯(lián)上加蓋發(fā)訖”印戳，并留據(jù)

44、存查。(8) 銷賬。上述發(fā)貨作業(yè)完成后，需核銷保管賬、卡上的存量，以保證賬、卡、貨一致。3、商品發(fā)貨的要求無論托運(yùn)、提貨、取樣、過戶等何種發(fā)貨方式，均應(yīng)按以下要求進(jìn)行。(1) 準(zhǔn)確。發(fā)貨準(zhǔn)確與否關(guān)系到倉儲(chǔ)服務(wù)的質(zhì)量。在短促的發(fā)貨時(shí)間里做到準(zhǔn)確無誤，這要求在發(fā) 貨工作中做好復(fù)核工作，要認(rèn)真核對提貨單、發(fā)貨明細(xì)表，從配貨、包裝直到交提貨人或運(yùn)輸人的過程中，要注意環(huán)環(huán)復(fù)核。(2) 及時(shí)。無故拖延發(fā)貨是違約行為，這將造成經(jīng)濟(jì)上的損失。應(yīng)加強(qiáng)與運(yùn)輸公司的聯(lián)系，預(yù)約承 運(yùn)時(shí)間。在發(fā)貨的整個(gè)過程中，各崗位的責(zé)任人員應(yīng)密切配合，認(rèn)真負(fù)責(zé)，這樣便能保證發(fā)貨的及時(shí)性。(3) 安全。在貨物出庫作業(yè)中，要注意安全操作

45、，防止作業(yè)過程中損壞包裝，或震壞、壓壞、摔壞 貨物；同時(shí)，應(yīng)保證貨物的質(zhì)量。在同種貨物中，應(yīng)做到先進(jìn)先岀。對于已發(fā)生變質(zhì)的貨物應(yīng)禁止發(fā)貨。3、發(fā)貨明細(xì)表的樣本發(fā)貨明細(xì)表編號：供應(yīng)商：客戶：發(fā)貨時(shí)間：序號訂單編號物料名稱物料型號物料編碼訂單數(shù)量發(fā)貨數(shù)量單位備注12345678910送貨人：倉庫管理員：日期：6、發(fā)貨明細(xì)表的填制填制發(fā)貨明細(xì)表，重點(diǎn)在訂單編號、物料名稱、發(fā)貨數(shù)量、客戶幾個(gè)數(shù)據(jù)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確，并且所列各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。（1）編號：按市場部對文件的編號規(guī)則進(jìn)行編號，便于文件的追溯和管理。（2）供應(yīng)商：按發(fā)貨明細(xì)表中物料的供應(yīng)商填寫。（3）客戶：按物料的發(fā)貨對象填寫

46、。（4）發(fā)貨時(shí)間：按物料的計(jì)劃入庫時(shí)間填寫。（5）訂單編號：按物料所屬的客戶訂單號填寫，不得有誤。（5）物料名稱：按客戶訂單中的物料名稱填寫，必須詳細(xì)、清楚。（6）物料編碼：按該物料的客戶內(nèi)部編碼填寫，方便倉庫管理員按本企業(yè)物料編碼進(jìn)行操作。（7）物料型號：用字符來表示物料的通用詳細(xì)描述，如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等。（8）訂單數(shù)量：按訂單中該物料的采購數(shù)量填寫。（9）發(fā)貨數(shù)量：按供應(yīng)商實(shí)際送貨數(shù)量填寫，應(yīng)與貨物入庫單中的“入庫數(shù)量” 一致。（10）單位：按物料的常用計(jì)量單位填寫。（11）交接流程：在表格尾端從“送貨人”到“倉庫管理員”逐步交接，以倉庫管理員簽字為交接結(jié)束。三、貨

47、物檢驗(yàn)單1、貨物檢驗(yàn)貨物檢驗(yàn)（inspection ），它是商品成功交易的重要環(huán)節(jié)，只要驗(yàn)收合格的商品，才能進(jìn)行使用權(quán)和所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，最終能達(dá)成交易，讓商品發(fā)揮應(yīng)有的價(jià)值。貨物的驗(yàn)收由倉庫與質(zhì)量部完成，它們分工細(xì)致，缺一 不可，在質(zhì)量部門對商品的質(zhì)量驗(yàn)收合格后，商品才可入庫貨物檢驗(yàn)表(in spection form)則表示企業(yè)對商品進(jìn)行驗(yàn)收情況的表格。2、貨物驗(yàn)收的內(nèi)容(1) 倉庫驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收。入庫數(shù)量準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到倉庫的庫存數(shù)量控制，是進(jìn)貨作業(yè)中非常重要的內(nèi)容。進(jìn)行檢 驗(yàn)時(shí)依據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨明細(xì)表和有關(guān)訂單，逐一對商品的品名、規(guī)格、等級、產(chǎn)地、牌號、數(shù)量進(jìn)行核對, 以保證入庫貨物準(zhǔn)確無誤

48、。常用的數(shù)量檢驗(yàn)的方法有計(jì)件和計(jì)重兩種方法。對于計(jì)件商品，一般依據(jù)科學(xué)的驗(yàn) 收比率抽樣調(diào)查的方式進(jìn)行檢驗(yàn)。計(jì)重商品一般采取過磅的方式進(jìn)行檢驗(yàn)。包裝檢驗(yàn)。首先檢驗(yàn)產(chǎn)品的外包裝是否受損來判斷貨物是否受損。其次看包裝是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，主要 是看包裝使用的材料、規(guī)格、制作工藝、標(biāo)志、打包方式等。當(dāng)需要對貨物拆包檢驗(yàn)時(shí)，一般應(yīng)有兩人以上在 場同時(shí)操作，以明確責(zé)任。(2) 質(zhì)量部驗(yàn)收數(shù)量與包裝驗(yàn)收合格后，由質(zhì)量部對貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量驗(yàn)收有感官檢驗(yàn)法和儀器檢驗(yàn)法兩種。感官檢 驗(yàn)法主要是借助于驗(yàn)收人員豐富的商品知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，通過視、聽、味、觸、嗅覺來判斷商品的質(zhì)量。儀器 檢驗(yàn)法則是利用各種儀器設(shè)備，對商品的規(guī)格、成分、技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物理、化學(xué)、生物的分析、測定。2、貨物驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)為了及時(shí)準(zhǔn)確地驗(yàn)收貨物，首先必須明確驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，常用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有：(1) 依據(jù)采購合同或訂單中的具體交貨要求和條件，如包裝要求、數(shù)量、重量要求；(2) 依據(jù)談判時(shí)的樣品；(3) 依據(jù)采購合同中的規(guī)格和圖紙中的相關(guān)參數(shù)；(4) 依據(jù)各類產(chǎn)品的國家品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)。通常，采購合同會(huì)明確規(guī)定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，若合同中沒有規(guī) 定則按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、貨物檢驗(yàn)表的樣本貨物檢驗(yàn)表編號：岀貨明細(xì)表編號：供應(yīng)商：檢驗(yàn)時(shí)間：序號訂單編號物料名稱物料