市場股權(quán)投資試用期工作總結(jié)

1、市場股權(quán)投資試用期工作總結(jié) 自xx年9月4日至xx年11月5日為止，兩個月的已結(jié)束，現(xiàn)將我在試用期間的工作情況和感悟總結(jié)如下： 一、主要職責(zé)： 1.自主進(jìn)行或協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行新工程的考察并完成相關(guān)訪談和記錄工作。 2.自主進(jìn)行或協(xié)助投資經(jīng)理完成新工程考察后的行業(yè)研究、競品分析、背景調(diào)查、風(fēng)險揭露等工作，獨立分析識別新工程優(yōu)劣點，區(qū)分工程優(yōu)先級，并完成工程入庫工作。 3.自主進(jìn)行或協(xié)助投資經(jīng)理對重點跟蹤工程展開進(jìn)一步投資分析與盡職調(diào)查，并獨立輸出投資分析報告或協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行報告分項的撰寫。 4.挖掘*地區(qū)符合基金投資標(biāo)的要求的新工程，拓展并維護(hù)優(yōu)質(zhì)工程渠道。 5.協(xié)助開展已投資工程的投后管理工

2、作。 6.完成投資類和綜合類的其他臨時性、靈活性、機(jī)動性工作。 二、工作任務(wù)及完成情況： 三、試用期總結(jié)與改良方向 之前經(jīng)過三個月的實習(xí)期，是對一級市場股權(quán)投資工作是陌生到入門的過程，而這兩個月的試用期對我來說，更是一個工作能力迅速提升的階段，區(qū)別于實習(xí)期協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行工程考察和行業(yè)研究及報告分項撰寫，本階段逐步開始獨立的考察工程，獨立完成工程的初步分析與行業(yè)研究工作，并且獨立完成了經(jīng)開區(qū)管委會委托的關(guān)于合利誠集團(tuán)的盡調(diào)和咨詢工作。經(jīng)過兩個月的鍛煉，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)和幫助下，同時自身不斷地學(xué)習(xí)，根本上能夠勝任投資助理的工作。但是仍存在以下缺乏：1.工作效率有待提高，目前的考察工程和行業(yè)研究

3、的用時還是比擬長。2.周考察工程數(shù)量較少，需進(jìn)一步增加周考察工程數(shù)量。3.工程的獲取渠道較為單一，存量工程缺乏。4.財務(wù)和法律等通識知識與細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)知識還需進(jìn)一步學(xué)習(xí)?；谝陨瞎ぷ魃系娜狈c，設(shè)立了以下工作規(guī)劃：1.后續(xù)的工作中內(nèi)，提升效率，繼續(xù)以較廣的面考察更多的工程，提升每周考察工程的數(shù)量，累積考察工程經(jīng)驗。一方面提升自己的邏輯完整度和識別判斷工程優(yōu)劣的能力，形成自己的思維框架、判定模板和識別優(yōu)質(zhì)工程的方法論，另一方面通過不經(jīng)行業(yè)篩選的寬泛的考察工程，尋找自己感興趣和有資源的幾個行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，并在領(lǐng)域內(nèi)深入下去，培養(yǎng)資源，實現(xiàn)精進(jìn)。同時注重培養(yǎng)話術(shù)和快速分析能力，注重考察時長的控制，提升效率。2.在入庫和行研過程中，改良方法提升效率，總結(jié)方式，能夠簡明的描述工程的關(guān)鍵點和快速識別工程的優(yōu)勢風(fēng)險，同時提升效率節(jié)約時間3.在工程渠道獲取方面，要加強(qiáng)工程渠道的開發(fā)工作，充分利用個人資源和公司提供的渠道，營銷基金、豐富工程渠道。4.在個人能力提升方面，加強(qiáng)財務(wù)和法律的相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提升自己在金融專業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)度。同時加強(qiáng)對各個行業(yè)的學(xué)習(xí)，廣泛了解各行業(yè)的運作規(guī)那么、法律法規(guī)、商業(yè)邏輯、關(guān)鍵能力、競爭市場等。5.加強(qiáng)人脈圈的搭建，思考自身資源，有意思積累各領(lǐng)域的外部專家和金融行業(yè)以及政府資源。 以上是我對于試用期工作的總結(jié)情況以及對后續(xù)工作目標(biāo)的闡述，感